1. Educación

Microseguros:
Cómo Contestar las Sorpresas de la
Vida?
Conferencia -- MICROSEGUROS
6 de Septiembre 2007
Distrito Federal, Mexico
Mike Goldberg, Banco Mundial
World Bank Group
Orden de la Presentación
„ Definición e Importancia de Microseguros
„ Cobertura y Perfil de Población Meta
„ Causas y Costos de no estar asegurado
„ Es un negocio rentable?
„ Situación en México
„ Mejoras Practicas en general
„ Papel del Banco Mundial – corto plazo
„ Papel del Banco Mundial – mediano plazo
World Bank Group
Definición de Microseguros
„ Forma de juntar riesgos enfrentados por poblaciones
„
„
„
„
„
de bajos recursos
Ofrecida por gama de instituciones financieras, a
veces en alianzas (Ej: IMFs y tradicionales)
Se aplican las prácticas de seguros
Pagados por premios (pólizas)
Apropiados para clientes de bajos ingresos en
términos de costo, condiciones, cobertura, y forma
de entrega
No incluyen pagos gubernamentales por
programas de bienestar social y emergencias –
sino que estén de acuerdo con practicas, premios
World Bank Group
Tipos de Microseguros
Seguro de Vida
Vida del
credito
Ambulatorio
Óptico
Total
Permanente
Parcial
Temporal
Mutilación
L
Enfermedad
Cirugía
d
cida
a
p
Inca iticia
c re d
a
l u vi
ación
c
u
d
E
Rentas
Incapacidad
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s
do
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o
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ó
i
sic
Hospitalización
Propiedad
Robo
Agricultura
Ganado
Precios
ad
d
e
m
r
fe ave
n
E gr
Dental
Inund
ación
World Bank Group
Microseguros para la Mayoria!
OJALA!
World Bank Group
Microseguros – Quién está
asegurado?
Proveedor
Comercial
Total
Asia
Américas
7,704,622
África
1,726,602
37,949,127
28,517,903
Comunidad
323,279
186,418
136,861
Informal
332,100
298,100
34,000
2,474,106
1,380,369
91,035
37,409,196
36,827,202
4,581
11,177
11,177
78,498,985
67,221,169
Mutual
ONG
Estatal
Total
@
7,800,238
1,002,702
577,413
3,477,578
@ mas que 90 -95% de los asegurados tiene ingresos < US $2/día
Source: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries
World Bank Group
Perfil de la Población Meta
„ La mayoría no tiene terreno propio
En América Latina, mas que 60 por ciento tiene
ingresos no agrícolas
„ Si son hogares agrícolas, producción a nivel de
subsistencia
„ Fuente mas importante de ingresos – pagos por
trabajos diarios
„ Típicamente mas que una fuente de ingresos – varias
actividades marginales y productivas.
Microseguros – Oportunidad de mitigar la Pobreza y
Proteger los Avances de Microfinanzas
„
World Bank Group
Causas: Cuatro eventos
„ Eventos inesperados de salud
„ (59% en Rajasthan y 75% en Andhra Pradesh /India;
„
„
„
„
„
„
73% en Kenia oeste; 77% en Uganda)
Eventos sociales (casamientos, entierras
(53% en Kenia oeste; 37% en Rajasthan y 49% en
Gujarat, en la India)
Deudas con alta tasa de interés
(86% en Rajasthan, 52% en Gujarat, la India; no
importante en Kenia ni Uganda)
Sequía, plagas, problemas de terrenos
(44% en Uganda; 24% en Andhra Pradesh, la India)
World Bank Group
En paises que crecen rapidamente, la
pobreza y vulnerabilidad se mantiene…
„ Caso de la China
„ Ingreso promedio crece a 8% por año
„ 25% de la población sufre una pérdida de 20% de
sus ingresos en un año típico
„ Desastres naturales y enfermedades animales
(Morduch y Sicular, 2001)
„ Entonces crecimiento económico nacional no es una
vacuna contra pérdidas
World Bank Group
Causas: Diseño y Entrega del Productos
„
Canales de entrega limitados
„
Conocimiento insuficiente y actitud del consumidor frente al
seguro (un lujo?)
„
Productos mal diseñados y
baja satisfacción del cliente
„
Vacíos en las Regulaciones, Capacidad Supervisora
World Bank Group
Costos: El Caso de Huracanes
„ La estrategia de 21% de los hogares afectados no
era seguros, ni ahorros, ni prestamos
„ Era una reduccion drastica de consumo (alimentos,
educacion de niños, gastos de salud)
Source: Murdoch (2003) “Microinsurance – The next revolution”
World Bank Group
Example from LAC - Co-operative Models
LaEquidad Vs Columna - Financial Indicators
80
70
68
60
Percent
50
50
40
39
35
La Equidad (Co-operative Insurer)
MFI (Agent)
La Equidad Co-operative Insurer Co-operatives (Agent)
Columna - Co-operative (Agent)
30
23.4
20
26
22.6
10
24
8
0
Net Income / Total Premium
(%)
Total Expense / Premium
(%)
Claims / Total Premium
(%)
World Bank Group
Situación en México
„ Catástrofes frecuentes y significativos
„
„
„
„
„
Danos enormes por huracanes, tormentas, inundaciones,
volcanes, terremotos (Rita, Wilma, Isidore, Dean etc.)
20.3% de población bajo línea de pobreza (2005)
Terrenos agrícolas
56% del país; potencia para productos indexados
Seguro de vida
Vida promedio 73 años (hombres) y 77 años (mujeres)
„ Oferta: Seguros Azteca, Seguros Banamex
„ 31% de la población menor a 15 años (2005)
Alta frecuencia de accidentes (transporte – 58%)
World Bank Group
Mejoras Prácticas: Proveedores
„ 4 P’s – Proveedores, Productos, Precio (Premio),
y Promoción
Proveedores:
„ Ventajas de descentralización (eficiencia, costos)
(CARD, Filipinas – 3 días)
„ Ventajas de externalización (outsourcing) de
diseño de nuevos productos (Finca Uganda y
AIG)
„ Flexibilidad del modelo de entrega – modelo de
agentes y modelo comunal dependen en el marco
regulatorio
World Bank Group
Mejoras Prácticas -- Productos
„ Productos – Ejemplo de Seguro Médico
„
Enfoque sobre “la vida”, no “la muerte” (Delta
Life, Bangladesh)
„
Tarifas estándares controlan costos al cliente
(India - Yeshasvini Scheme – costo unitario para
cirugías)
„
Identificación de clientes con cedulas (tarjetas de
identidad) para seguro medico (UMSGF Guinea)
World Bank Group
Mejoras Prácticas: Promoción, Precio
„ Promoción (mercadeo)
„
Mercadeo es mas efectivo cuando se usa medios
de comunicación populares (novelas) (ejemplo de
Tata AIG India)
„ Precio (Premio)
„
Si hay mas beneficios, muchos clientes están
dispuestos pagar mas (India – Vimo Sewa)
„
Importante indexar el premio a la inflación
(USMGF - Guinea)
World Bank Group
El Papel del Banco Mundial:
Corto Plazo
„ Desarrollo de modelos
Estudios de aspectos microeconómicos de ofrecer
microseguros, otros servicios de manejo de
riesgos
„ Desarrollo de mercados
„ Sistemas de fondeo que se puede masificar
„ Tres aspectos importantes
„ Inversiones en infraestructura del mercado
„ Asistencia técnica en desarrollo nuevos
productos
„ Integración a sistema de previsión social
„
World Bank Group
El Banco está trabajando en mas que
20 países sobre microseguros…
„ Desarrollo de Nuevos Productos y Desarrollo de
Infraestructura del Mercado
„
Seguro de Ganado (indexado) - Mongolia
„
Inundaciones - Vietnam, Bangladesh, Polonia
„
Catastrófico – Seis islas caribeñas
„
Seguro agrícola (indexado al clima) en la India,
África Este, la China, varios países en América
Latina
World Bank Group
Cómo apoya el Banco Mundial?
Estudios y Difusión a Corto Plazo
„ En México, Brasil – estudios:
„ Mejoras practicas internacionales sobre productos,
entrega, tecnología, costos, otras características de
microseguros
„ Discusiones con la industria, con el Gobierno
„ Estudio de marco regulatorio y legal, supervisión
World Bank Group
Cómo apoya el Banco Mundial?
Proyectos a Mediano Plazo
„ Proyectos invierten en Infraestructura
„ Inversiones en capital social
„ Inversiones en nuevas tecnologías y canales
Combinan microseguros con otros servicios
innovadoras
„ Apoya los cambios regulatorios necesarios,
cursos y asistencia técnica para los reguladores
„ Proyectos invierten en capacitación de
reguladores
„ Un proyecto de acceso a servicios financieros en
México?
World Bank Group
Recomendaciones: Innovar
el Diseño y Entrega de Productos
„
Canales de entrega
ƒ El universo de opciones, Incentivos, Requerimientos
ƒ Fomentar alianzas cuando es necesario para
expandir la cobertura
„
Conocimiento y actitud del consumidor
ƒ Educación del mercado sobre ventajas de seguros,
costos
World Bank Group
Recomendaciones: Innovar
el Diseño y Entrega de Productos
„
„
„
Mejor diseño de Productos
ƒ SIMPLICIDAD
ƒ Nuevos productos
ƒ Monitoreo de satisfacción de los clientes
Regulaciones
ƒ Tratar con aseguradores no regulados
ƒ Capacidad supervisora
ƒ Solucionar asuntos específicos al MS (IAIS)
Mejor manejo de riesgos con reaseguro
ƒ Mejor manejo de riesgos con reaseguros
(reinsurance)
World Bank Group
Mil gracias!
Email: [email protected]
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Website:
http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Microinsurance
World Bank Group