1. Educación

 CÓMO HACER NEGOCIOS CON EE.UU. 2011 I.
COMERCIO EXTERIOR
1.
I M P O R T A C I O N E S P O R P A Í S D E O R I G E N A Ñ O 2010 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 País China Canadá México Japón Alemania Reino Unido Corea del Sur Francia Taiwán Irlanda Venezuela Arabia Saudita Nigeria India Italia Subtotal Resto Total Exportaciones
En US$ miles
91.878.263
248.194.089
163.320.752
60.545.481
48.201.242
48.496.669
38.843.771
27.010.086
26.027. 318
7.271.995
10.660.894
11.590.952
4.039.710
19.222.742
14.191.354
793.468.000
484.035.931
1.277.503.931
Importaciones En US$ miles 364.943.808 276.477.756 229.654.627 120.347.787 82.679.656 49.755.485 48.859.645 38.550.852 35.906.821 33.897.779 32.774.690 31.420.082 30.515.949 29.531.164 28.463.234 1.433.779.342 478.312.283 1.912.091.625 % Importaciones 19,1 14,5 12,0 6,3 4,3 2,6 2,6 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 75,0 25,0 100,0 Fuente: WISERTrade: State HS Database ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 Página
1 Source: http://www.wisertrade.org, data from U.S. Census Bureau Foreign, Trade Division. Las importaciones de bienes y servicios aumentaron en US$384.2 billones en 2010, alcanzando la cifra de US$2,329.9 billones, con lo cual el déficit de la balanza comercial alcanzó a US$497,8 billones, un incremento de 32,8% respecto al año previo. Las importaciones de bienes de EE.UU. totalizaron 1.912 billones de dólares, con un aumento de 22% respecto del año anterior. Los principales países abastecedores de EE.UU. corresponden a China, Canadá y México, los cuales concentran una participación de 45,6% del total de importaciones de bienes. 2.
IMPORTACIONES POR PRODUCTO: Importaciones de Bienes Año 2010 Nº Producto 1 2 Aceite crudo de petróleo y minerales bituminosos Vehíc. motorizados de pasajeros con encendido por combustión , capacidad de cilindro >1.500 cc pero no superior a 3.000 cc 3 Vehíc. motorizados de pasajeros con encendido por combustión, capacidad de cilindro > 3000 cc 4 Medicamentos Nesoi, Measured Doses, Retail Pk Nesoi 5 Aceite (no crudo) proveniente del petróleo y minerales bitumin., etc. 6 Importación de Artículos exportados y devueltos, no cambio 7 Teléfonos para Redes celulares o para otras redes inalámbricas 8 Puerto Digital automático de Proceso de datos Mach No > 10 Kg 9 Light Oils& Prep (Not Crude) From Petrol & Bitum 10 Aparatos para la recepción /Convr./Trans./Regeneración de voz/Imagen/u otros datos 11 Partes y Accesorios para máquinas y unidades adaptadores SUBTOTAL RESTO TOTAL En US$ miles % Participación 260.128.046 13,6 56.652.297 3,0 54.058.250 39.069.490 2,8 2,0 38.830.428 38.414.596 37.198.200 34.399.950 28.438.287 2,0 2,0 1,9 1,8 1,5 22.430.590 22.205.893 631.826.033 1.280.265.592 1.912.091.625 1,2 1,2 33,0 67,0 100,0 Fuente: WISERTrade: State HS Database Source: http://www.wisertrade.org, data from U.S. Census Bureau Foreign, Trade Division. El principal producto importado por EE.UU. corresponde a petróleo crudo, el cual concentra el 13,6% de las importaciones totales de bienes, le siguen los vehículos de pasajeros y los medicamentos. Los mayores incrementos en las importaciones de bienes se circunscribieron a suministros industriales y materiales (US$ 138, 8 billones), bienes de capital ($ 80.0 billones), y vehículos automotores, partes y motores (US$67,6 billones). Página
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RELACIONES BILATERALES CON CHILE
1.
ACUERDOS Y/O TRATADOS VIGENTES – BREVE ANÁLISIS El TLC entre Chile y EEUU entró en vigor el 1 de enero de 2004 y permitió que las partes eliminaran las tarifas arancelarias al 87% del comercio bilateral. El TLC contempla un periodo de desgravación de 12 años que culminará el 2015. En la actualidad cerca del 100% del total exportado ingresa al mercado norteamericano libre de derecho. El comercio bilateral en los primeros 6 años (2004‐2009) aumentó en 61%, mientras que las importaciones provenientes de EE.UU. aumentaron en 24% en el mismo período. 2.
COMERCIO CON CHILE Importaciones desde Chile 2010 Nº Producto En US$ miles 2.103.283 740.374 322.271 242.888 214.897 205.955 153.696 129.492 120.114 117.430 % Participación 30,0 10,6 4,6 3,5 3,1 2,9 2,2 1,8 1,7 1,7 7.000.524 62,1 37,9 100,0 1 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 2 Uvas frescas 3 Filetes de pescados y otros & 4 Vino, Fr Grape Nesoi & Gr Must W Alc, Nov 2 Liters 5 Oro no monetario 6 Cranberries, Arándanos azules, etc., frescos 7 Madera, con lengüetas, ranuras, moldeado etc, de coníferas
8 Semillas de Maíz, Certificadas, Se excluye maíz dulce 9 Yodo 10 Filetes de pescado, Congelados, Nesoi SUBTOTAL 4.350.404 RESTO 2.650.120 TOTAL Fuente: WISERTrade: State HS Database Source: http://www.wisertrade.org, data from U.S. Census Bureau Foreign, Trade Division. Página
3 ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 Exportaciones a Chile 2010 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Producto Oil (Not Crude) From Petrol & Bitum Mineral Etc. Low Value Exp Shp; Canadian Est Late Receipts Light Oils& Prep (Not Crude) From Petrol & Bitum Piezas y Accesorios para Grúas, Etc. Nesoi Aeronaves civiles, motores y partes Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de carretera Puerto Digital automático de Proceso de datos Mach No > 10 Kg Vehículos motorizados de pasajeros con encendido por combustión , capacidad de cilindro >1500 cc pero no superior a 3000 cc Teléfonos para Redes celulares o para otras redes inalámbricas Aparatos para la recepción /Convr./Trans./Regeneración de voz/Imagen/u otros datos SUBTOTAL RESTO TOTAL En US$ miles 1.698.277 405.909 396.485 315.189 289.891 % Participación 15,6 3,7 3,6 2,9 2,7 268.296 2,5 173.916 1,6 153.575 133.454 1,4 1,2 129.272 1,2 36,5 63,5 100,0 3.964.268 6.907.190 10.871.458 Fuente: WISERTrade: State HS Database Source: http://www.wisertrade.org, data from U.S. Census Bureau Foreign, Trade Division. De acuerdo con las cifras de la División de Comercio del U.S. Census Bureau, el comercio de bienes entre Chile y EE.UU. durante el año 2010 ascendió a $ 17.871 millones de dólares. Las exportaciones chilenas registraron un valor de US$7.000,5 millones mientras que las importaciones provenientes de EE.UU alcanzaron la cifra de US$10.871 millones. La balanza comercial en el año 2010 fue favorable a EE.UU. con un excedente de US$3.870 millones. OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS Página
A continuación se detallan las oportunidades de mercado considerando los subsectores definidos como prioritarios para el mercado de EE.UU. a) Productos Gourmet Los alimentos gourmet han comenzado a ser parte integral del estilo de vida de los norteamericanos, debido a que la globalización y las redes sociales ha permeado al consumidor en sus preferencias. De ahí que hoy en día existen cadenas de supermercados especializadas en productos gourmets, tales como Dean & DeLuca, Wholefood, Balducci, etc. 4 3.
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En el mercado norteamericano, existen oportunidades para una amplia variedad de productos gourmet importados. Aquellos productos que enfatizan la conveniencia, gran sabor y diversidad están liderando el crecimiento en el sector alimentos. Asimismo, producto de la crisis, el consumidor ha sustituido su consumo en restaurante por compra de productos gourmets “ready to eat” así como para preparar en su hogar. Dentro de los productos con mayor potencial visualizamos a los aceites de oliva y sus variedades, aceite de palta, mieles, condimentos, mermeladas, vinagres, papayas y sales. Por otra parte, debemos considerar que la Fancy Food 2011 se realizará en Washington D.C., lo cual representa una oportunidad inmejorable para promocionar nuestra oferta de productos gourmets. b) Productos del mar En general, el consumo per cápita de mariscos en los Estados Unidos se ha mantenido constante durante los últimos seis años, que van desde 15,2 hasta 16,2 libras por año. Dado que los consumidores cada vez tienen mayor preocupación por los alimentos saludables y la creciente disponibilidad de mariscos los analistas de industria esperan que el consumo per cápita siga aumentando. En los últimos años se observa una fuerte tendencia hacia un mayor consumo de productos del mar frescos y congelados, debido a la percepción de que estos productos son “más sanos” que las carnes rojas, y a la percepción de que las carnes de ave están alimentadas con trigo transgénico. Un importante nicho de mercado lo representa el sector foodservice. Según lo estimado por el U.S. Department of Agriculture Economic Research Service, las ventas de productos del mar en el sector foodservice sobrepasarían las ventas de otros productos con alto contenido proteico dentro de los próximos 15 años. Lo anterior corresponde a un 30% de aumento en el consumo de productos del mar fuera del hogar para el año 2020. La población hispana residente en EE.UU. representa grandes oportunidades para el sector de productos del mar enlatados chileno (por herencia cultural y hábitos alimenticios). Este grupo étnico consume un alto porcentaje de productos del mar, alcanzando un gasto anual en pescados y mariscos de US$ 148,05, valor superior en un 52% respecto de los US$ 97,33 del consumidor promedio. La influencia asiática es tan importante o más que la latina. En efecto, el consumo de productos del mar de este grupo étnico es mucho más alto, siendo éstos parte integral de la dieta diaria de los inmigrantes de origen asiático. c) Cervezas El consumo de cerveza en EE.UU es de 85 litros per‐capita. Las ventas de cervezas en el año 2009 ascendieron a 205.676.000 de barriles, cifra que representa aproximadamente $101 billones. Además, estudios de mercado señalan que el 41% de la población mayor de edad prefiere la cerveza a otro tipo de bebidas alcohólica. 1
Cifras de 2006 ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 6 Página
De acuerdo a las cifra de Beerinfo.com a nivel nacional se consumen 1.612 galones por año con un promedio de 32 galones por estado. d) Servicios de Investigación y Desarrollo en Biotecnología La biotecnología abarca un amplio número de industrias y aplicaciones en el ámbito agrícola, ambiental e industrial. En Estados Unidos el sector de biotecnología está regulada por la U.S.FDA, la EPA y el Departamento de Agricultura (USDA). La biotecnología es una de las industrias más intensivas en investigación en el mundo. En Estados Unidos las compañías de biotecnología que se transan públicamente gastan $27.1 billones de dólares en Investigación y Desarrollo al año1. A fin de ilustrar la importancia de este nicho, el área del Greater Washington cuenta con la 3era concentración de científicos en ciencias de la vida y físicos. Además, en el Greater Washington se encuentran las empresas más importantes a nivel mundial en este rubro, tales como AmareX Clinical Research, Amgen, Biogen Idec, Pfizer. Asimismo, en esta zona se encuentras los más importantes líderes y policymakers de biotecnología y la mayor concentración de instituciones ligadas a la investigación en el mundo. e) Semillas En la actualidad Chile es el sexto abastecedor de semillas en el mundo, con una participación de mercado de 5%. Estados Unidos y Europa proveen más del 60% de la demanda. Según las estadísticas de del Banco Central, Chile exportó en el 2009 US$ 104 millones en semillas a Estados Unidos, ocupando el lugar número 12 dentro de los principales productos exportados a este país. Asociado a este crecimiento, la industria ha ampliado el área de negocio a la exportación de servicios, cuyo valor alcanzó a US$ 34,4 millones en 2008, lo que representa un crecimiento de cinco veces en relación al año 2003. Estas cifras están respaldadas por una importante inversión en tecnología de punta y biotecnología de parte de la industria, en particular en la Región de Arica‐Parinacota. f) Vino Las importaciones totales de vino chileno de EE.UU. para el año 2009, fueron valoradas en USD$275.126.937. Esta cifra significó un 21.13% de aumento del año 2008. En el caso de las importaciones totales de vino chileno desde la jurisdicción del Departamento Económico de Washington, DC, representaron un 7.24% de las importaciones totales de vino chileno importado desde los EE.UU., las cuales fueron valoradas en USD$19.922.644 durante el año 2009. Esta última, representa un 5% de aumento del año 2008. III.
PROCESO DE IMPORTACIÓN
1. A R A N C E L E S D E I M P O R T A C I Ó N El arancel vigente será aquel pertinente al producto específico según la desgravación arancelaria del Tratado de Libre Comercio, vigente entre los dos países, siempre que cumpla la norma de origen especifica establecida para el producto en el mismo acuerdo comercial. Para ver cuál es el arancel referirse a la página http://www.manualtlc.cl/. En caso de no cumplir la norma de origen, se aplica el arancel NMF y para lo cual puede verificar el arancel aduanero a pagar en: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp. Asimismo, cabe destacar que en el marco del TLC entre Chile‐EEUU fueron negociadas cuotas para una serie de productos, entre los cuales se destacan determinados productos lácteos, carnes de ave y paltas. El tamaño de una gran parte de estas cuotas irá creciendo anualmente hasta ser eliminadas y de esta forma dar paso a un acceso generalizado libre de aranceles. 2. N O R M A T I V A S ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 Página
Para efectos de exportar a los EE.UU. y según el tipo de producto que se esté comercializando, existen distintas normativas al comercio internacional. Las Aduanas de los EE.UU. (Customs and Border Protection – CBP, siglas en ingles), son las encargadas de proteger la economía y seguridad de los EE.UU., proteger la salud del consumidor y su bien estar, y preservar la flora y fauna local. Alimentos Como consecuencia del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 se aprobó la ley de Seguridad de Salud Pública y la Preparación del Bioterrorismo y la Ley de Respuesta del año 2002 (Ley de Bioterrorismo, Ley Pública 107‐188). Entre sus provisiones, la Ley Bioterrorismo autoriza al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), actuando por medio del FDA, para otorgar regulaciones para proteger el alimento y medicamentos de la Nación contra el bioterrorismo y enfermedad transmitidas por el alimento. La Ley de Bioterrorismo y sus regulaciones establecidas por el FDA, establece: a. Registro se hace una sola vez ‐ no anualmente‐ pero es obligatorio actualizar la información dentro de 30 días siguientes a cualquier cambio de información presentada a la FDA. Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo si la FDA ordena que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario deberá organizar el almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por la FDA. Todas las empresas relacionadas a alimentos y bebidas en los EE.UU. y extranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.) 7 ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 8 Página
El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en los EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) quien debe residir legalmente o mantener un lugar de trabajo en los EE.UU., y estar físicamente presente en los EE.UU. para propósitos de registro. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal los envía a otra planta extranjera para una post‐producción/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los EE.UU., solamente la segunda planta debe registrarse. Las plantas se deben registrar online en: www.fda.gov/furls y registrar ante el FDA en: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html b. Notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar a la FDA del arribo del producto antes del mediodía del día natural anterior al día en que éste llegue al cruce de la frontera de los EE.UU. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Deberá presentar la notificación previa el comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los EE.UU., el agente, el transportista que lo lleva pagando depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de los EE.UU. para su exportación). Si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un agente de aduanas o despachante de aduana autorizado para realizar el trámite de importación en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el producto. Para obtener mayores detalles referentes a plazos y métodos de envió de la notificación de entrada, visite el siguiente link: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtac13.html La FDA utiliza como definición de alimentos el texto incluido en la sección 201(f) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos: …(1) artículos usados como alimentos o bebidas por el hombre o los animales; (2) goma de masticar; y (3) los productos utilizados como componentes de tales artículos… Vinos Los importadores que pretenden importar bebida alcohólica a los EE.UU. para efectos comerciales, deben solicitar un Permiso Básico de Importación al TTB, "Aplicación para el Permiso Básico bajo la Ley Federal de la Administración de Alcohol" (formulario 5100,24). Asimismo, deben mantener y proveer una oficina del negocio en los Estados Unidos para obtener el Permiso Básico de un Importador, y haber aplicado/obtenido un Número de Identificación de Empleador (EIN, en ingles) del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. (IRS, siglas en ingles). Además, los importadores también deben completar el formulario del TTB, 5630.5(d), "Matrícula de Comerciante de Alcohol" después de que haya sido otorgado el Permiso Básico del TTB y antes de empezar el negocio. El importador también debe obtener un Certificado de Aprobación para el Etiquetado otorgado por el TTB (COLA) para cada producto/etiqueta único. Para obtener el certificado COLA, el importador debe registrar la "Aplicación la Certificación/Exención de Aprobación para la Etiqueta/Botella", formulario F 5100,31, en la división del TTB Publicidad, Etiquetado y Formulación (ALFD, siglas en inglés). ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 9 Página
El importador también debe cumplir con todos los requisitos locales y estatales. La jurisdicción local y estatal, pueden tener sus propios requisitos de importación además de los requisitos Federales. Los importadores deben contactar la directiva de control estatal de alcohol y/o las autoridades. La venta licores en los EE.UU. está reglamentada a nivel federal por la Ley de la Administración Federal de Alcoholes (Federal Alcohol Administration Act – FAA, sigla en inglés) y es aplicada por el TTB. A su vez, la FAA delega en cada Estado la facultad para determinar el sistema de venta dentro de su propia área geográfica. De acuerdo a esto, 32 Estados, permiten que el sector privado distribuya y venda bebidas alcohólicas, denominados como “licensure states”, requiriendo del sistema de licencias de parte de los privados, mientras que en 18 estados, la autoridad estatal está involucrada en uno o dos canales del sistema de distribución (al por mayor y al por menor) y son conocidos como “control states” o estados controlados. Los 18 “estados controlados” son: Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming. Pescados y Mariscos La FDA opera un programa obligatorio de seguridad para todos los pescados y mariscos según las leyes del FD&C, del Servicio de Salud Publica y otras normativas relacionadas. El programa de la FDA incluye investigación, inspección, conformidad, aplicación, alcance, y desarrollo de guías y regulaciones. La Guía de Peligros y Controles a Pescados y Mariscos (3ra. Edición) hace referencia a las regulaciones de la FDA (21 CFR 123) que requieren a los procesadores de pescados y mariscos, desarrollar y ejecutar los sistemas HACCP para sus operaciones. EL HACCP (Análisis de Peligro y Punto de Control Crítico) es un acercamiento sistemático a la identificación, evaluación, y control de peligros para la seguridad de los alimentos, basados en los siguientes siete principios: 1. Conducción de un análisis de peligro. 2. Determinar los puntos de control críticos (CCPs). 3. Establecer los límites críticos. 4. Establecer los procedimientos de supervisión. 5. Establecer las acciones correctivas. 6. Establecer los procedimientos de verificación. 7. Establecer los procedimientos del mantenimiento de registros y documentación. De esta forma, el propósito principal de esta guía es de ayudar a los procesadores de pescados y mariscos en el desarrollo de sus planes de HACCP. Ellos encontrarán información, en esta guía, que les ayudará en identificar peligros que son asociados a sus productos y para crear estrategias de control. Esta guía también está pensada como herramienta, la cual pueda ser utilizada para regulaciones de oficiales federales y estatales en la evaluación de planes HACCP para pescados y mariscos. Para información adicional, ingrese a la página: http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm Madera A su vez, los productos del sector maderero, están afecto a restricciones establecidas por la ley denominada “Lacey Act”, que combate el tráfico ilegal de flora y fauna. ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 10 Página
El 22 de Mayo 2008, al hacerse efectiva la “Farm Bill” (ley sobre Alimento, Conservación y Energía de 2008) que enmendó el “Lacey Act”, se expandió su protección a una amplia gama de plantas y productos derivados de éstas, particularmente el tráfico maderas taladas ilegalmente y de productos manufacturados con dichas maderas taladas ilegalmente. Se requiere una declaración especial denominada PPQ 505 para importar plantas y ciertos productos de plantas. La ausencia de dicha declaración constituye un ilícito según la Lacey Act. Para mayor información ver la siguiente pagina web http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml Para mayor información referente a normativas específicas a un determinado sector, recurrir a los Perfiles de Mercados elaborados por las distintas Oficinas Comerciales de ProChile en EE.UU. (www.prochile.cl). Carnes Para el caso de los productos cárnicos, los principales requisitos a cumplir corresponden a los de salud animal y de salud pública. Para este tipo de producto, el Servicio responsable de autorizar el ingreso al mercado de los EEUU es el Food Safety and Inspection Service (FSIS) dependiente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Se destaca que estos productos no están sujetos a la normativa de la Ley de Bioterrorismo de los Estados Unidos. Para mayor información referente a normativas específicas a un determinado sector, recurrir a los Perfiles de Mercados elaborados por las distintas Oficinas Comerciales de ProChile en EE.UU. (www.prochile.cl). 3. C E R T I F I C A C I O N E S Considerando lo mencionado en el punto anterior, dependiendo del tipo de producto y según la agencia que lo regule, existen distintos tipos de certificaciones. Algunos de los más comunes son la certificación HACCP (FDA), Orgánica (USDA), Kosher, Halal, Fair Trade. Algunas de estas certificaciones son obligatorias y otras voluntarias, que dependerán del productor en cuanto a cómo este quieren comercializar su producto dentro del mercado local. Así en el sector carneo, toda importación debe ser acompañada por un certificado que debe indicar el nombre del producto, el número asignado al establecimiento autorizado a exportar, país de origen, nombre del productor o distribuidor, cantidad y peso, lista de ingredientes, la especie de animal y las marcas de identificación. El certificado debe contener el sello de la agencia autorizada por el FSIS para emitir la certificación y debe ser emitido en inglés y español. Para mayor información referente a certificaciones específicas a un determinado sector, recurrir a los Perfiles de Mercados elaborados por las distintas Oficinas Comerciales de ProChile en EE.UU. (www.prochile.cl). 4. E T I Q U E T A D O S Las leyes de aduana de los EE.UU. requieren que cada artículo producido en el extranjero e importado en los Estados Unidos sea etiquetado en inglés con el nombre del país de origen para indicar al último comprador de los Estados Unidos en qué país fue fabricado o producido el artículo. Esta normativa también requiere que el etiquetado este ubicado en un lugar visible y de manera legible, imborrable y permanentemente, según lo permita el propósito del artículo. ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 11 Página
Sin embargo, hay normativas que establecen reglas adicionales y particulares para ciertos productos. Alimentos La FDA regula el etiquetado de los productos alimenticios y sus derivados, a través de la Ley Nutricional de Etiquetado y Educación (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). El etiquetado puede ser voluntario, obligatorio y nutricional. En cuanto al etiquetado voluntario, no se admite el uso de declaraciones que puedan confundir al consumidor. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, en caso de ser elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes. En relación a la información nutricional, desde el 8 de noviembre de 1990, la NL&E Act (Nutrition Labeling and Education Act) bajo la custodia del FD&C Act, indica que la información nutricional debe aparecer ya sea en la etiqueta del producto o bien en una etiqueta adjunta al envase. Para mayor información dirigirse a: http://www.fda.gov/food/labelingnutrition/default.htm Vinos "The Federal Alcohol Administration Act" – FAA Act (Parte 4 “Wine Labeling and Advertising“ del Título 27 del Código de Regulaciones Federales, conocido por sigla en inglés CFR, Code of Federal Regulations) y tiene por objeto proteger a la industria de prácticas desleales, como también proteger a los consumidores de engaños en el etiquetado y avisaje. Cualquiera que desee producir, importar, distribuir o vender cualquier bebida alcohólica debe someterse a estas regulaciones y obtener una aprobación previa de las etiquetas. Adicionalmente son aplicables la parte 1 del mismo título y código “Basic Permit Requirements“ y las partes 6, 10 y 11 relativas a provisiones comerciales que aplican a todos los miembros de la industria de bebidas alcohólicas. Exigencias de etiquetado: Toda etiqueta deberá contener las exigencias establecidas por la TTB, las cuales están contenidas en el correspondiente manual: The Beverage Alcohol Manual (BAM): Capítulo 1 “Mandatory Labeling Information”, que contiene las regulaciones relativas a tamaño de letra, menciones mínimas y en general todos los requisitos que deben cumplir las etiquetas. Para mayor información dirigirse a: http://www.ttb.gov/wine/index.shtml La Sección 205(e) de esta acta establece que se requiere que las bebidas alcohólicas sean etiquetadas de una manera que no vaya a inducir a engaño al consumidor como igualmente le provea una adecuada información entre otras cosas respecto de la identidad y calidad de los vinos o alcoholes destilados. Menciones mínimas exigidas:  Nombre de Marca 27 CFR 4.33  Nombre y Dirección 27 CFR 4.35  Denominaciones de Origen 27 CFR 4.25  Designaciones de Varietales 27 CFR 4.23, 4.28, 4.91, 4.92, 4.93 
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Cerveza Para el etiquetado de cervezas, remitirse a la información indicada en la siguiente página web: http://www.ttb.gov/beer/bam_spanish.shtml Carnes Los inspectores del FSIS controlan las etiquetas de los embarques y de los paquetes de consumo al por menor. De forma general, se puede decir que las etiquetas de productos al por menor deben estar escritas en idioma inglés y deben contener al menos la siguiente información (Check List): a) Nombre del producto b) Leyenda de inspección del USDA c) Información sobre manipulación d) Número del establecimiento extranjero autorizado a exportar y país de origen e) Contenido neto en libras f) Lista de ingredientes g) Información nutricional Cada uno de estos requisitos está sujeto a una normativa especial, cuyas características se pueden encontrar en: www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Label_Submission_Checklist/index.asp#LABEL Textiles Para el caso de accesorios textiles, manufacturados en base a tejidos, estos deben cumplir con los requisitos de etiquetado del TFPIA (Textile Fiber Products Identification Act) y/o WPLA (Wool Products Labeling Act) y la Regulación de Cuidado en el Etiquetado. Las etiquetas deben contener la siguiente información:  Contenido de Fibra: se deben utilizar nombres de fibras genéricas; los contenidos de fibras son listadas en porcentajes por peso. ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 12 
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Contenido de Alcohol 27 CFR 4.36 Es la graduación alcohólica expresada en porcentaje de alcohol por volumen. En alguna de las siguientes formas: “ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL)” o “% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” “% TO % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” o “ALCOHOL (ALC) % TO % BY VOLUME (VOL)”. Esta indicación de contenido alcohólico, en los recipientes de hasta 5 litros, debe estar escrita con letra de tamaño entre 1 y 3 mm. Embotellado en Origen 27 CFR 4.26 Nombres Extranjeros No‐Genéricos que son Denominaciones Distintivas de Vinos de Uva Específicos 27 CFR 12.31 Declaración de sulfitos 27 CFR 4.32(e) Declaración de Advertencia de Salud 27 CFR Parte 16 Contenido Neto 27 CFR 4.37 Fecha de Cosecha 27 CFR 4.27 El vino deberá estar embotellado o embalado siguiendo como referencia el sistema métrico. Las alternativas son: 3 litros 750 ml. 187 ml. 1,5 litros 500 ml. 100 ml. 1 litro 375 ml. 50 ml. Para vinos en contenedores de 4 a 18 litros el contenido neto deberá expresarse en litros. Para una mayor visual grafica visitar el siguiente link: http://www.ttb.gov/itd/ttb_p_51901.pdf Página
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País de Origen: debe reflejar dónde el producto fue fabricado. Nombre fabricante, importador, vendedor o número de RN (Identificación Registrada) de la compañía de los EE.UU.: debe estar presente en la etiqueta. Instrucciones de Cuidado: la etiqueta debe señalar cuál es el cuidado regular y qué tipo de cuidado necesita el uso normal del producto. Éstas deben estar presentes en forma permanente en cada producto. Para mayor información: http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/rr‐wool.htm; http://otexa.ita.doc.gov/wooltrq/woolnotes.htm A su vez para los productos ropa o artículos de casa que contienen algodón deben reflejar exactamente el contenido del tejido. Tal como dice la normativa federal. Para mayor información: http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/business/textile/bus25.shtm Para mayor información referente al etiquetado para productos específicos, recurrir a los Perfiles de Mercados elaborados por las distintas Oficinas Comerciales de ProChile en EE.UU. (www.prochile.cl). 5. T R Á M I T E S A D U A N E R O S ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 Página
Todos los productos deben ingresar a través de la Aduana de los EE.UU. (de ahora en adelante CBP, sigla en inglés,). Independiente del puerto de entrada, todos los productos deberán cumplir con los requisitos de ingreso. Cuando la mercancía llega a los EE.UU., el importador deberá someter los documentos de ingreso para los productos al director del puerto. Los productos no estarán ingresados legalmente y entregados hasta que sean aprobados por el CBP y se hayan pagado los costos correspondientes de ingreso. El importador, es quien deberá gestionar la inspección y liberación de la mercancía. Los bienes sólo pueden ser ingresados por su propietario, por el comprador, o por un agente de aduana licenciado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el ingreso es realizado por una persona o empresa certificadas por el portador que trae los bienes al puerto de entrada. Esta entidad (es decir, la persona o empresa certificada) es considerada el "propietario" de los bienes para efectos de aduana. El documento emitido por el portador, para este fin, es conocido como el "Certificado de un Portador". El proceso de ingreso para los bienes, consta de dos partes: (1) llenar los documentos necesarios para determinar si los bienes pueden ser liberados de la custodia de la CBP, y (2) llenar los documentos que contengan información para la evaluación de los deberes y para efectos estadísticos. Ambos de estos procesos pueden ser realizados electrónicamente a través de la Interfaz Automatizada del Corredor (ABI, siglas en ingles) programa del Sistema Comercial Automatizado (C.A., siglas en ingles). A continuación, tanto la mercancía como la documentación de entrada, son examinadas. Esto es necesario para determinar, entre otras cosas, el valor de los bienes para efectos de aduana y su estatus sujeto a impuestos, si los bienes deben ser etiquetados con su país de origen o requieren etiquetado especial, si son etiquetados en la forma adecuada, si el embarque contiene artículos prohibidos, si los bienes estén facturados correctamente, si la cantidad de los bienes facturados realmente coinciden con lo arribado al puerto y si existe la presencia de narcóticos ilegales. Todos los bienes importados desde los EE.UU. son susceptibles al cobro o no de aranceles aduaneros, según lo dispuesto en Código Armonizado de Tarifas de los EE.UU. En este instrumento esta reflejado las rebajas arancelarias acordadas en el Tratado de Libre Comercio. Asimismo, establecen el cobro de otras 13 cargas como antidumping, salvaguardias o medidas compensatorias. El CBP toma la decisión del cobro de los bienes cuando el ingreso haya sido cancelado y una vez que los documentos de la entrada hayan sido archivados. Se debe recordar que el TLC dispone la autocerficación de origen. En complemento, se revisa el etiquetado o marcado de la mercancía. Finalmente, la exportación de cierta clase de mercancía puede estar sujeta a la prohibición o restricción con el fin de proteger la economía y seguridad de los EE.UU., para proteger la salud del consumidor y su bien estar, y para preservar la flora y fauna local. Algunos Commodities están sujetos a cuotas de importación bajo los acuerdos comerciales bilaterales. En adición a los requisitos del CBP, existen otras prohibiciones y restricciones que están sujetas a las leyes y regulaciones que son administradas por otras agencias gubernamentales de los EE.UU., quienes cooperan con el CBP para que estas sean impuestas. Alguna de estas agencias son el Food and Drug Administration ( FDA, siglas en ingles), el United State Department of Agriculture (USDA, siglas en ingles), el Trade and Tabacco Bureau (TTB, siglas en ingles), el Environment Protection Agency (EPA, siglas en ingles), el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, siglas en ingles), entre otras. IV.
CLAVES PARA HACER NEGOCIOS
1.
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EE.UU. es la economía más grande y tecnológicamente poderosa del mundo. Es el tercer país más grande del mundo; el área de los Estados Unidos equivale aproximadamente a la mitad del área de Rusia, casi la mitad de la de América del Sur y más del doble del área de la Unión Europea. Es el primer exportador mundial de armas y municiones, papel y servicios en general, 10º en gasto en tabaco y bebidas y margarina, y es el 1º importador del mundo de uva, porotos verdes y azúcar, 2º de cerdos y pavos, 4º de quesos, 5º de pasas y 8º de papas y de arroz. Además, es el primer consumidor mundial de leche, 2º cerveza, 3º de carne, 4º de cerezas y azúcar, 25º de cerdo y 33º de alcohol.
El consumidor promedio tiene un presupuesto que se divide en un gran número de gastos mensuales y anuales. El consumidor promedio gasta 49.638 dólares al año en una serie de gastos necesarios y deseados. Estos gastos salen de un ingreso anual de 63.091 dólares al año en promedio, antes de impuestos. El consumidor promedio posee 1.9 vehículos, y 67% son propietarios de viviendas con préstamos. Los hogares promedio son de 2,5 personas y 1,3 de ellos son los que contribuyen con ingresos. El mayor gasto del hogar promedio es la vivienda. Esto toma un promedio 34,1% del presupuesto anual de los hogares. El segundo gasto más grande para el consumidor medio es el transporte. El costo de los vehículos comprados es de un promedio de 3.244 dólares por año, por lo que es un 6,5% del presupuesto medio. Otro gran gasto es la salud. El consumidor promedio gasta 2.853 dólares en atención de salud cada año. En alimentación los consumidores gastan un promedio de 6.133 dólares por año. Un promedio de 3.465 ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 14 CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR Página
2.
dólares es lo que se gasta en alimentos que se consume en casa y 2.668 dólares se gasta en alimentos consumidos fuera del hogar. Combinado, el dinero gastado en alimentos es el 12,4% del presupuesto anual de toda la familia. Seguros y pensiones le cuestan al consumidor promedio 5.336 dólares por año, se trata de un total de 10,8% del presupuesto anual. (Fuente: Visual Economics) 3. C A R A C T E R Í S T I C A S D E L E M P R E S A R I O ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 Página
Los negociadores que están sólo explorando o investigando deben especificarlo de entrada. De lo contrario, el empresario debe asistir a la negociación con todos los antecedentes y datos que tenga que en su poder para poder tomar decisiones. El empresario debe conocer en detalle su oferta, su mercado, su competencia, y en particular los beneficios potenciales de la propuesta que hace a su contraparte estadounidense. El estilo en los EE.UU. obliga a ser eficiente en un formato basado en una presentación clara, precisa y concisa de los hechos. Muchas expresiones en inglés confirman este enfoque directo como "llegar al punto", "poner las cartas sobre la mesa", "no irse por las ramas" lo que indica actitudes positivas relacionadas con ser sincero, directo y no ocultar información crucial. 15 En un país donde se fomenta el emprendimiento, los empresarios pueden estar a cargo de pequeñas, medianas o grandes empresas. En general, el empresario estadounidense no acostumbra a tener negociaciones prolongadas y largos periodos de espera, sino que en general tratan de resolver los problemas rápidamente. Un empresario se presiona, por lo tanto, para hacer juicios, hacer cambios y tomar decisiones sobre terreno. En este sentido, el ejecutivo estadounidense supondrá que un empresario extranjero tiene el poder para tomar decisiones de carácter vinculante. La expresión "el tiempo es dinero" es muy propia lo que significa que el ejecutivo estadounidense tiene en general su agenda completamente llena de reuniones o tareas por realizar. Por este motivo, corresponde que las personas lleguen y terminen la reunión a la hora acordada. Los estadounidenses ven la acción como un signo de las prácticas comerciales eficientes, sobre todo para ejecutivos de ciudades con ritmos más rápidos como Nueva York quienes tienen poco tiempo y a menudo pueden parecer cortantes. El empresario visitante debe recordar que estos ejecutivos han programado cada minuto de su día. Señales como mirar el reloj o estar distraído son señales de que el empresario debe llegar al punto rápidamente. Cabe mencionar que como resultado de la descentralización, la toma de decisiones en las organizaciones de EE.UU. se hace a diferentes niveles. Por supuesto que las operaciones importantes ‐
especialmente en el ámbito de la adquisición de activos importantes o cambios de organización‐ requieren la aprobación del directorio. Las mesas directivas, sin embargo, a menudo operan con meras recomendaciones y actúa casi automáticamente según las propuestas de los miembros de menor rango en la empresa. El ejecutivo con quien se reúna puede ser muy joven o estar más abajo en la jerarquía, pero generalmente estará a cargo del tema por el cual se reúne y tendrá poder de decisión. La implicancia para el empresario visitante es obvia. No es necesario esperar a que los altos directivos se pronuncien para comenzar un trabajo o esperar a que los comités respectivos se reúnan, deliberen y decidan. El mayor desafío en este sentido para el empresario extranjero es precisamente encontrar a la contraparte adecuada responsable de decidir sobre sus propuestas. 4. E S T R A T E G I A S D E N E G O C I A C I Ó N ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 16 Página
Sin embargo, al mismo tiempo hay que considerar que las negociaciones en los EE.UU. no son siempre tan objetivas y racionales y aspectos emocionales a menudo desempeñan un papel importante en las transacciones comerciales. Los estadounidenses buscan establecer relaciones de negocios donde también se guían por las opiniones que reciben y la intuición como complemento. Por lo tanto, en el proceso de presentación del modelo de negocios es fundamental ganar su confianza y aceptación. El buen negociador extranjero tendrá en consideración las ganancias que su contraparte espera obtener. Para el típico estadounidense los logros relacionados con la realización personal o ganancias de la organización es la piedra angular para lograr un acuerdo. Esta visión abarca una amplia variedad de ventajas potenciales: la obtención de beneficios, ganar más dinero, completar un trabajo, avanzar en la jerarquía, introducir nuevos productos o datos en la organización. Otro aspecto a tener en consideración en la negociación es que el rendimiento pasado de la empresa (bueno o malo) no es necesariamente un criterio para evaluar el desempeño futuro, por lo que el empresario visitante tendrá que prepararse para discutir no sólo la situación actual de su organización, sino también sus proyecciones futuras. No hay señal estándar que anuncia la conclusión exitosa de las negociaciones. Un simple "OK, lo hacemos" o "aprobamos" puede significar que ya hay acuerdo. Si hay dudas corresponde clarificar en el acto, si es necesario presionando, lo que no se considera impropio. Preguntas como "¿Estamos de acuerdo?" y "¿Cuándo podemos firmar este acuerdo?" no son objetables. Cuando las partes hayan conversado sobre todos los temas relevantes, la práctica de EE.UU. dicta el avance hacia una decisión final. Los acuerdos que afecten a partes extranjeras pueden hacerse por escrito con fecha y firma, pero en general vienen a constatar lo que se ha acordado verbalmente. En el caso que las discusiones hayan llegado a un punto muerto o están en espera de alguna toma de poder, el empresario puede hacer consultas periódicas sobre el progreso. Un contacto clave puede incluso ser capaz de otorgar información que ayude al empresario a entender los puntos débiles de la oferta y así poder complementarla. Por último, cabe mencionar que los horarios y plazos con los que se opera al hacer negocios es un área de suma importancia. El cumplimiento oportuno de estos plazos puede ser tanto o más importante que la imagen y las relaciones de negocios. Una violación grave de un plazo pueden incluso terminar en un abrupto final de la negociación dado que denota falta de seriedad, cuidado e interés en el negocio, por lo que cualquier acuerdo en cuanto a mandar información adicional, mandar muestras o fijar reuniones de seguimiento debe ser cabalmente cumplido. 5. E S T R A T E G I A S P A R A E N T R A R A L M E R C A D O En términos generales, para entrar en el mercado se requiere:  Visitar el mercado  Identificar los canales de comercialización  Realizar un análisis competitivo  Participar en las ferias de la industria  Contar con material promocional adecuado El mercado de los EE.UU. tiene un gran potencial si se tiene:  Visión de largo plazo  Adecuada planificación  Compromiso  Expectativas realistas Primeramente es fundamental visitar el mercado de modo de conocer bien al público consumidor, comparar precios de bienes y servicios, conocer la competencia y empaparse de la cultura, la demanda y la oferta relacionada con el rubro de la empresa exportadora. En este proceso es fundamental conversar con gente que esté en el rubro de modo de recabar antecedentes e informarse acerca de la cadena de comercialización. Es clave prestar atención a la cadena de comercialización y la estructura de precios que en definitiva serán los que determinarán si el bien o servicio podrá ser competitivo en el mercado local. En este sentido, es importante hacer un análisis competitivo tomando en cuenta los costos y los beneficios de hacer negocios en los EE.UU. tomando en cuenta la cadena de comercialización, los precios de mercado, los costos asociados y la capacidad de producción. Una vez que se toma la decisión de entrar al mercado es importante buscar las instancias donde el empresario podrá encontrar compradores en ferias y eventos del rubro. Ahora, para entrar al mercado fortaleciendo su acogida inicial es fundamental que el empresario extranjero tenga material promocional, página Web y una presentación de los productos en inglés. Es necesario contar con las descripciones de los servicios o productos, especificaciones, documentación técnica, historial de la empresa, y otros similares y con una presentación corta en inglés. Muchos empresarios de los EE.UU. están acostumbrados a la "gestión por los números" y por lo tanto esperan ver gráficos sofisticados, incluyendo el costo y potenciales ganancias. Todo el material que se presente debe ser de calidad de modo de dar una impresión favorable y adecuada. Para esto es importante que se hayan revisado los documentos por personas que sepan el idioma de modo de evitar errores gramaticales y de ortografía. 6.
NORMAS DE PROTOCOLO 
En los EE.UU. las hombres y mujeres se saludan de la mano de manera firme y mirándose a los ojos. Para facilitar las comunicaciones y reducir los obstáculos, las personas de negocios habitualmente se dirigen unos a otros por sus nombres de pila. Esta informalidad es normal y un signo de amistad. 
En cuanto la presentación personal, el empresario debe tener en consideración que es la primera imagen de una reunión por lo que se sugiere tanto para hombres como para mujeres una vestimenta medianamente conservadora que hable de su profesionalismo. 
Es habitual que los ejecutivos realicen almuerzos de trabajo y cenas con contactos de negocios. Con el fin de fortalecer las relaciones, el visitante puede tomar la iniciativa de sugerir una cita para almorzar. La aceptación es una buena señal, pero debe tomarse en cuenta que los almuerzos son entre 12 y 13 hrs. y no duran más de una hora. 
No es habitual que los profesionales de EE.UU. hagan intercambios de regalos luego de una reunión inicial, aunque los regalos pequeños y de bajo costo son bienvenidos. Un regalo demasiado caro puede ser interpretado como un soborno, y debe ser evitado. Si son invitados a la casa de un profesional estadounidense, es aceptable llevar flores, dulces, chocolates o una botella de vino. Página
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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ORGANISMOS RELEVANTES 
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Customs and Border Protection, www.cbp.gov Bureau of Economic Analysis del Department of Commerce, www.bea.doc.gov Copyright Office, www.copyright.gov Department of Commerce (DoC), www.commerce.gov International Revenue Service (IRS), www.irs.gov Department of Justice, Antitrust Division: www.usdoj.gov/atr Department of Labour, www.dol.gov Food and Drug Administration (FDA), www.fda.org Patent and Trademark Office, Department of Commerce, www.uspto.gov US Chamber of Commerce, www.uschamber.org Department of the Treasury, www.ustreas.gov Environmental Protection Agency (EPA), www.epa.gov Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), www.eeoc.gov Export‐Import Bank (Exim Bank), www.exim.gov Federal Trade Commission (FTC), www.ftc.gov USA.gov, www.usa.gov International Trade Administration, Department of Commerce, www.trade.gov International Trade Commission (ITC), www.usitc.gov Office of the US Trade Representative(USTR), www.ustr.gov Securities and Exchange Commission (SEC), www.sec.gov Small Business Administration (SBA), www.sba.gov Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of Treasury, www.ttb.gov Department of Agriculture, www.usda.gov National Oceanic and Atmospheric Administration www.noaa.gov Animal and Plant Health Inspection Service www.aphis.uda.gov Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Miami International Wine Fair Miami Vinos www.miamiwinefair.com Global Food & Style Expo Chicago Gourmet http://www.fancyfoodshows.com/ Summer Fancy Food ProChile | Oficina Comercial EE.UU. Cómo Hacer Negocios con Estados Unidos de América – Año 2011 18 FERIAS COMERCIALES A REALIZARSE EN EL MERCADO Página
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Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Nombre: Lugar: Sector: Web site: Washington DC Gourmet http://www.fancyfoodshows.com/ Winter Fancy Food Show San Francisco Gourmet http://www.fancyfoodshows.com/ NRA Show Chicago National Restaurant Association Show, foodservice http://www.restaurant.org International Boston Seafood Show, IBSS Boston Alimentos del mar http://www.bostonseafood.com Gartner Symposium/ITxpo Florida Outsourcing http://www.gartner.com/technology/events/events.jsp Interop Las Vegas y Nueva York Informática y tecnología www.interop.com National Retail Federation Nueva York Retail www.nrf.com RSA Conference San Francisco Sistemas de seguridad e informática www.rsaconference.com Seatrade Cruise Shipping Miami Crucero www.cruiseshippingmiami.com Página
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