1. Espiritual

Có
ómo expo
ortar a Mé
éxico
o
Guía Come
ercial a Méx
xico
Bogotá
B
D.C
C., septiemb
bre 2011
Contenido
1. Ficha comercial del mercado............................................................................... 1
2. Panorama político y económico .......................................................................... 2
2.1
Político .................................................................................................... 2
2.2
Económico .............................................................................................. 3
2.3
Comercio Exterior ................................................................................... 5
Balanza Comercial ........................................................................................... 5
Exportaciones .................................................................................................. 6
Importaciones ................................................................................................. 10
3. Síntesis de la relación Colombia – México ........................................................ 13
3.1
Relación comercial ................................................................................ 13
3.2
Relación de acuerdos comerciales ....................................................... 15
4.
Estructura de penetración del mercado ....................................................... 17
4.1
Distribución ........................................................................................... 17
4.2
Regiones comerciales ........................................................................... 20
5.
Cultura de negocios ..................................................................................... 24
5.1
Aspectos generales .............................................................................. 25
5.2
Reuniones de Negocios ........................................................................ 25
5.3
Recomendaciones ................................................................................ 27
6.
Condiciones de acceso ............................................................................... 27
7.
Requisitos de entrada .................................................................................. 30
8.
Normas, regulaciones y estándares ............................................................ 32
9.
Legislación laboral y estructura para pymes ............................................... 33
9.1
Establecimiento de empresa ................................................................. 35
9.2
Esquema de apertura de un negocio .................................................... 36
Anexos .................................................................................................................. 38
a.
Embajada y oficina comercial de Proexport ............................................. 38
b.
Fuentes de información ............................................................................ 38
Tablas
Tabla 1: Balanza comercial de México .................................................................... 6
Tabla 2: 25 principales productos exportados por México ...................................... 7
Tabla 3: Países destino de las exportaciones mexicanas ....................................... 9
Tabla 4: 25 principales productos importados por México .................................... 11
Tabla 5: Principales Países proveedores de las importaciones mexicanas .......... 13
Tabla 6: Balanza comercial de Colombia - México................................................ 14
Tabla 7: 10 principales productos colombianos exportados a México................... 14
Tabla 8: 10 principales productos colombianos importados por México ............... 15
Tabla 9: Documentación para la importación de productos a México ................... 30
Gráficas
Gráfica 1: Tendencia de las exportaciones mexicanas ........................................... 6
Gráfica 2: Principales países destino de las exportaciones mexicanas, 2010 ........ 9
Gráfica 3: Tendencia de las importaciones mexicanas ......................................... 10
Gráfica 4: Participación del comercio detallista en el PIB ..................................... 18
Gráfica 5: Compra personal mensual .................................................................... 22
Gráfica 6: Consumo de bebidas ............................................................................ 23
Todos los derechos reservados
Elaborado para PROEXPORT COLOMBIA por EAG Consultores S.A.S.
Bogotá D.C., Colombia - septiembre 2011
México GUÍA PAR
RA EXP
PORTA
AR A M
MÉXICO
O
1. Fic
cha come
ercial dell mercado
o1
FACT
TORES DET
TERMINANT
TES DEL ME
ERCADO
Datos de Méx
xico
Capital
Ciudad de Mé
éxico
Idioma
92,7% hablan
n Español y el re
estante 7,3%,
hablan dialecttos indígenas
Población
113.724.226 habitantes
h
Superficie
1.964.375 kms 2
Sistema Polítiico
República rep
presentativa, democrática y federal
Religión
Católica y pro
otestante
Principales ciu
udades
Ciudad de Mé
éxico, Guadalaja
ara, Monterrey, Puebla,
Toluca, Tijuan
na, León, Juárez
z, Torreón y San Luis Potosí
Moneda
Peso Mexican
no (MEX)
Principales pu
uertos
Altamira, Coatzacoalcos, Láz
zaro Cardenas, Manzanillo,
Salina Cruz, Veracruz
V
Código telefón
nico
52
Principales sectores
s
productivos
Agricultura
Maíz, trigo, so
oya, arroz, fríjoll, algodón, café
é, frutas, tomate
e; carne, pollo, productos lácte
eos y productoss de
madera
Industria
b
tabaco
o, químicos, hiierro y acero, petróleo, minerría, textiles, pre
endas de vestiir y
Alimentos y bebidas,
vehículos
Servicios
Turismo
Principales productos
p
de im
mportación
Máquinas pa
ara metal, prod
ductos de ace
ero, maquinería
a para el secttor agrícola, e
equipos eléctriccos,
autopartes pa
ara ensamblar, partes
p
reparada
as para vehículo
os y aviones
Principales socios
s
comerciiales
Estados Unido
os, China, Japó
ón, Corea del Su
ur
Fuente: The World
W
FactBoo
ok, Secretaría de
d economía d
de México, Legiscomex.com
1
www.cia.gov, www.economia.gob
b.mx, www.legiiscomex.com 1
México 2. Pa
anorama político y económ
mico
2.1
Po
olítico2
El nom
mbre oficial del país es
s Estados Unidos
U
Mex icanos, y su
u capital ess la ciudad de
México
o (Distrito Federal). La Constitución
n Política de
e los Estadoss Unidos Me
exicanos de
el 5
de feb
brero de 1917, establece
e que Méxic
co es una Re
epública Rep
presentativa
a, Democrátiica
y Fede
eral, constitu
uida por 31 Estados
E
y un
n Distrito Fe
ederal unidoss en una Fed
deración, pe
ero
libres y soberanos
s en su régim
men interno.
En la Constitución
n está expre
esado que el
e derecho a
al voto se ob
btiene desde
e los 18 año
os,
edad en que se adquiere
a
la mayoría de edad a tra vés de la in
nscripción en el Padrón
n o
registrro electoral. Así mismo, el sufragio en
e México e s universal, libre, secretto y directo.
La Fed
deración se divide en tre
es poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
onsta de la Cámara de Diputados y la
El pod
der legislatiivo radica en
n el Congres
so, el cual co
Cámara de Senadores. Los diputados tiienen 500 ccurules, de los cuales 3
300 miembrros
son elegidos directamente po
or el voto popular
p
para
a un periodo
o de tres años y los 200
miemb
bros restante
es son asign
nados sobre
e la base dell voto popula
ar de cada p
partido, por un
period
do de tres años. Los congresisttas no pue
eden ser re
eelegidos p
para períod
dos
consecutivos.
La última elección
n del Senado
o se realizó el 2 julio de 2009 y la prróxima eleccción será en
n el
1 julio de
2012.
Los se
enadores tie
enen 128 currules, 96 mie
embros son decididos p
por el voto po
opular para un
period
do de seis añ
ños, y 32 cu
urules son asignadas so
obre la base
e del voto po
opular de ca
ada
partido
o. La última elección de
e la Cámara
a de Diputad
dos se realizzó el 5 julio del 2009 y la
próxim
ma se realiza
ará en julio del
d 2012.
El pod
der ejecutivo
o de la Fede
eración tiene
e carácter un
nitario y reca
ae en el Pre
esidente de llos
Estado
os Unidos Mexicanos. El poder ejecutivo d
de cada esttado se de
eposita en un
Goberrnador y el del
d Distrito Federal
F
en el Jefe de Go
obierno. Loss períodos de
e ejercicio sson
de 6 años,
a
sin pos
sibilidad de reelección.
r
El pre
esidente es el
e jefe de esstado y jefe del gobierno
o. El Gabine
ete
es des
signado porr el presiden
nte. La últim
ma elección sse realizó el 2
de julio 2006 y la siguiente ele
ección se re
ealizara el 1 jjulio 2012.
Fuente
e: El Clarin Veracru
uzano En un
na de las elecciones p
presidenciale
es más com
mpetidas de la
historiia en México, Felipe Ca
alderón Hin
nojosa obtuvo la mayoría
de los
s votos y se posesionó
ó el primero
o de diciem
mbre del 20
006
como Presidente de los Estad
dos Unidos M
Mexicanos.
2
ProCh
hile, www.elecccionesenmexicco.org.mx, www
w.presidencia..gob.mx, 2
México El pod
der judicial es presidido
o por la Cortte Suprema de Justicia, que está ccompuesta p
por
once miembros,
m
lo
os cuales so
on designad
dos por el Se
opuesta del Presidente de
enado a pro
la Rep
pública, para
a un período
o de 15 años
s.
La com
mpetencia en
e cuestione
es reglamen
ntarias y adm
ministrativass del Poder Judicial se ha
encom
mendado a un
u Consejo de
d la Judicattura Federal .
el Partido R
Los pa
artidos políticos predominantes en México
M
son e
Revolucionarrio Institucion
nal
(PRI), el Partido Acción
A
Nacio
onal (PAN) y el Partido d
de la Revolución Democcrática (PRD
D).
2.2
Ec
conómico
o3
éxico, duran
nte el 2010 se consolidó
ó el proceso
o de reactivvación de la actividad que
En Mé
inició en el segundo semestre
e de 2009. La
L recupera ción de los niveles de p
producción ffue
consecuencia del crecimiento
o exhibido po
or la econom
mía mundial,, en particula
ar, por el de
e la
activid
dad industria
al en Estado
os Unidos. Este
E
último impulsó de manera importante a llas
exporttaciones me
exicanas, lo cual fue tra
ansmitiéndosse gradualm
mente a los componenttes
del ga
asto interno.
En el 2010, el Producto In
nterno Bruto (PIB) rea
al de Méxicco aumentó
ó en un 5,3%,
después de registtrar una conttracción del 6,1% en el 2009. Esta recuperació
ón parcial de
e la
activid
dad económ
mica está sustentada, principalm
mente, por el dinamismo de llas
exporttaciones.
El cre
ecimiento ex
xhibido por la economía
a mundial, e
en particula
ar
por el de la activ
vidad industrrial en Estad
dos Unidos,, impulsó de
e
manerra importantte a las expo
ortaciones mexicanas.
m
E
En particularr,
las im
mportaciones
s de produc
ctos mexica
anos no pe
etroleros que
e
efectuó Estados Unidos
U
prese
entaron un elevado
e
dina
amismo, que
e
fue de
d hecho más favora
able que el registrad
do por lass
importtaciones tota
ales de ese
e tipo de pro
oductos lleva
adas a cabo
o
por es
se país.
Fuente: ww
ww.tlahuac.com.mxx
Así mismo, las ex
xportaciones
s dirigidas all mercado n o estadouniidense tamb
bién mostrarron
una trrayectoria po
ositiva, inclu
uso presenta
ando una acceleración hacia finales del año. Esste
desem
mpeño se viio influido ta
anto por los
s mayores n
niveles de a
actividad en
n la econom
mía
mundial, como po
or la deprec
ciación del tipo
t
de cam
mbio real dell peso en e
el contexto d
del
ajuste de la econo
omía a la cris
sis global.
A su vez,
v
el dinamismo de la
a actividad exportadora
e
fue transm
mitiéndose grradualmente
ea
los co
omponentes del gasto in
nterno. No obstante,
o
la reactivación
n del gasto interno fue en
genera
al más mod
derada que la de la dem
manda exte
erna, y no fu
ue sino hassta la segunda
mitad del año cua
ando ésta em
mpezó a ser más genera
alizada. En e
efecto, durante el año que
se rep
porta, el con
nsumo priva
ado mantuvo
o la tendenccia positiva que había iniciado en la
segunda mitad de
e 2009, si bie
en su ritmo de
d crecimien
nto fue mode
erado.
3
Com
misión Econó
ómica para América Laatina (www. cepal.org), B
Banco Central de Méxxico (www.b
banxico.org.mxx) 3
México Esta expansión
e
co
ondujo a que
e se observa
ara una gen
neración imp
portante del empleo form
mal
de la economía, mismo que logró superrar los nivel es observad
dos antes d
del inicio de la
g
El incremento de
el PIB en el 2010 tambié
én fue deterrminado en buena medida
crisis global.
por el impulso de
e la demanda externa a la actividad
d del sector manufacturrero, así com
mo
por la gradual tran
nsmisión de este crecimiento a los sservicios.
En particular, la producción manufacture
era presentó
ó un importa
ante ritmo de expansión
na
lo largo
del año, lo cual, aunado al comportamiento más favo rable que prresentó la co
onstrucción en
la segunda mitad de 2010, co
ondujo a un elevado
e
dina
amismo en la
a actividad industrial.
Los se
ervicios tam
mbién presen
ntaron una recuperació
ón importantte durante e
el año, si bien
ésta te
endió a pres
sentarse de
e manera relativamente más notoria
a en aquella
as actividad
des
asocia
adas con el sector
s
extern
no de la eco
onomía.
El con
nsumo tuvo un repunte moderado, debido
d
a la caída del sa
alario real y a la debilidad
del mercado de trabajo, mie
entras que la inversión
n bruta fija experimenttó una mag
gra
expansión.
La infflación se ub
bicó en torno al 4,2% all final del añ
ño, lo que re
epresenta un
na tasa inferrior
a la de
el año previo
o (5,3%). La
a inflación general anua
al que se reg
gistró tambié
én resultó m
más
baja que
q la proye
ectada por el
e Banco de México al in
nicio del año
o que se an
naliza. Ello ffue
produc
cto de divers
sos factores
s, entre los que destacarron:




La aprecia
ación del tip
po de camb
bio que con
ntribuyó a re
educir posib
bles presion
nes
sobre los precios
p
de la
as mercancía
as.
Los nivele
es de la bre
echa del prroducto la ccual al seguir siendo n
negativa evvitó
posibles prresiones sob
bre la inflació
ón por el lad
do de la dem
manda.
Aumentos salariales moderados
s, que mitiigaron pressiones sobrre los costtos
laborales.
La ausenc
cia de efectos de segund
do orden derrivados de lo
os cambios tributarios que
se implementaron en 2010.
2
El des
scenso de la
l inflación fue limitado
o por el imp
pacto sobre
e los precios de diverssos
bienes
s y servicio
os asociado al increme
ento en la tasa genera
al del Impu
uesto al Va
alor
Agregado (IVA) de
d 15 a 16 por ciento (la tasa en las ciudades de la fra
anja fronteriiza
aumen
ntó de 10 a 11 por cien
nto), así com
mo a la revvisión del Im
mpuesto Esp
pecial sobre la
Producción y Serv
vicios (IEPS)) en algunos
s bienes y se
ervicios.
Se observó una mejora d e la tasa d
de desocup
pación abierta
urba
ana, que se situó en el 6,6% en el tercer trime
estre de 201
10,
en comparación
c
n con el 7,7%
% alcanzado
o en el mism
mo trimestre de
2009.
Fuente: www.cnnexpanssion.com La expansión de
d la econom
mía condujo
o a que se o
observara una
recu
uperación im
mportante de
el empleo fo
ormal de la economía, de
tal forma que éste
é
logró ssuperar los niveles obse
ervados anttes
del inicio de la crisis
c
global .
4
México En cu
uanto al empleo,
e
en particular las tasas de desocu
upación y subocupación
perma
anecieron en niveles superiores
s
a los preva
alecientes d
durante 200
08, antes d
del
estallid
do de la crrisis global. De manera
a congruentte, las empresas que constituyen al
sectorr manufacturrero no enfrrentaron dific
cultades parra contratar mano de o
obra calificad
da.
Estas condiciones
s de holgura contribuyerron a modera
ar las alzas salariales du
urante el año.
A su vez,
v
el porce
entaje de capacidad utiliizada se ma
antuvo en nivveles relativvamente bajo
os,
si bien
n mostró una
a trayectoria
a ascendente
e. Esto perm
mitió que la rreactivación de los nivelles
de pro
oducción superara a la del empleo, lo cual im plicó un imp
portante incremento en la
produc
ctividad med
dia de la mano de obra.
En combinación con
c la mode
eración de lo
os incremen
ntos de las rremuneracio
ones, todo e
ello
se tra
adujo en un
na caída de
e los costo
os unitarios de la man
no de obra. Esto influ
uyó
favora
ablemente en el comporrtamiento de
e los precioss en la econ
nomía, a la vvez que indu
ujo
una mayor
m
creació
ón de emple
eos.
El tipo
o de cambio
o en México presentó un
na tendencia
a hacia la ap
preciación, e
en un contexxto
en el que
q la perce
epción de rie
esgo asociad
da a la econ omía mexicana mejoró con relación
na
otras economías emergente
es. Dicha mejoría
m
fue resultado d
de diversass acciones de
política económic
ca, entre las que destacan un essfuerzo de consolidació
ón fiscal, una
política monetaria
a prudente, la acumulac
ción de rese
ervas interna
acionales y la renovación
de la Línea
L
de Cré
édito Flexible
e con el Fon
ndo Monetarrio Internacio
onal.
A pesar de la ocu
urrencia de algunos
a
epis
sodios de vo
olatilidad en los mercad
dos financierros
interna
acionales derivado de la situación
n fiscal y fiinanciera en
n algunas e
economías de
Europa, en el añ
ño se observó una ten
ndencia haccia el fortallecimiento d
de la mone
eda
nacion
nal. De finales del 2009
9 a finales del 2010 el ttipo de camb
bio presentó
ó un ajuste de
13,1 a 12,3 pesos
s por dólar.
Entre los factores que contribuyeron a estto destacan :
1. Las mejore
de la econo
es perspectivas para el crecimiento
c
omía de Esta
ados Unidoss.
2. Un mejor panorama
p
pa
ara el gasto interno en e
el país.
3. La abunda
ante liquidez
z en los merc
cados financcieros intern
nacionales a consecuenccia
de la polítiica monetaria en las priincipales ecconomías avvanzadas, en
n particular en
Estados Unidos.
2.3
Co
omercio Exterior
E
nza Comerrcial
Balan
Para el 2010, la balanza co
omercial me
exicana fue deficitaria en USD3.009 milloness y
presen
ntó un decre
ecimiento pro
omedio anua
al del 65%, d
durante los últimos tres años.
Durante el periodo comprend
2010, las exxportacioness crecieron en
dido entre ell 2008 y el 2
un 1%
%, mientras que las im
mportaciones
s disminuyerron en un 1%, razón por la cual la
balanz
za comercia
al registró dicha tende
encia, al pa
asar de –U
USD17.260 millones a –
USD3.009 millone
es.
5
México A julio
o del 2011, la
a balanza co
omercial es superavitari a por un vallor de USD2
2.162 millone
es,
ya que
e las exporttaciones han
n venido cre
eciendo a u
un ritmo máss rápido que
e las comprras
interna
acionales.
Tablla 1: Balanz
za comercia
al de México
o
2008
(USD mill.)
291.343
3
308.603
3
-17.260
0
2009
(U
USD mill.)
229.704
2
234.385
2
-4.682
201
10
(USD mill.)
298.4
473
301.4
482
-3.0
009
Exportacio
ones
Importacio
ones
Balanza comercial
**Ene
ero-julio
Fuente: Banco de México, INEG
GI, Servicio de
d Administracción Tributariia y la
Secre
etaría de Econ
nomía
2011*
(USD mill.)
199.128
8
196.967
7
2.162
Exportaciones
En el 2010, las exportacion
e
nes mexican
nas ascendi eron a USD
D298.473 m
millones, según
cifras del Institutto Nacional de Estadís
sticas y Ge
eografía (In
negi). Duran
nte el perio
odo
comprrendido entre el 2008 y el 2010 pre
esentaron un
n crecimiento
o promedio anual del 1%,
al pasar de USD291.343 millo
ones a USD2
298.473 mill ones.
Con re
elación al 2009,
2
se inc
crementaron en un 30%
%, ya que e
en ese año se registrarron
ventas
s internacion
nales por US
SD229.704 millones.
m
Durante los último
os 10 años, la
l tendencia
a promedio d
de las exporttaciones ha sido crecien
nte
en un 8,1%, al pa
asar de USD
D158.780 millones, en 2001, a US
SD298.473 m
millones, en el
2010.
Gráfica
G
1: Te
endencia de
e las exporttaciones me
exicanas
350.000
300.000
USD millones 250.000
200.000
150.000
298.473
3 291.3443 271.875 249.9 25 229.704 214.233 999 187.9
161.0
046 164.766 158.780 100.000
50.000
‐‐
2001 2002 2003 200
04 2005 20066 2007 20088 2009 2010
Fuente: INE
EGI
6
México Aceite
es crudos de
e petróleo o de minerale
es bituminos os son los p
productos más exportad
dos
por Mé
éxico, ya qu
ue concentra
an el 12% de
e las ventass internacion
nales que rea
aliza este pa
aís
al mun
ndo.
Le siguen vehículos con cilind
drada superiior a 1,500 ccm3 pero infferior o igual a 3,000 cm
m3,
excepto lo compre
endido en la
a fracción 87
703.23.02, ccon un 6,03%
%; aparatos receptores de
televis
sión, incluso
o con aparatto receptor de radiodifu
usión o grab
bación o rep
producción de
sonido
o o imagen
n incorpora
ado con pa
antalla plan
na, incluso las reconocibles com
mo
concebidas para vehículos
v
au
utomóviles, con
c un 5,84%
%.
Así mismo, apara
atos emisore
es con dispo
ositivo recep
ptor incorpo
orado, con ffrecuencias de
operac
ción de 824 a 849 MHz pareado con
n 869 a 894 MHz, de 1,8
850 a 1,910
0 MHz parea
ado
con 1,,930 a 1,990
0 MHz, de 890
8 a 960 MHz
M
o de 1,7
710 a 1,880
0 MHz, para radiotelefon
nía
(conoc
cidos como “teléfonos celulares”),
c
con
c un 3,09%
%; los demá
ás vehículoss automotore
es,
con motor
m
de émb
bolo, de enc
cendido por chispa, de p
peso total co
on carga má
áxima superrior
a 2,72
21 kg, pero
o inferior o igual a 4,5
536 kg, exccepto lo com
mprendido e
en la fracción
8704.3
31.05 , con
n un 1,8%, y las dem
más máquin
nas automá
áticas para tratamiento o
proces
samiento de
e datos pres
sentadas en formas de sistemas:, ccon un 1,7%
%. Este grupo
de pro
oductos conc
centra el 30,,57% de las exportacion
nes totales.
Tab
bla 2: 25 priincipales prroductos ex
xportados p
por México
Posic
ción
arance
elaria
270900
001
870323
301
852872
206
851712
201
870431
103
847149
901
710812
201
Descripción
n
arancelaria
a
Aceite
es crudos de
petróleo
De cilindrada supe
erior a
1,500
0 cm3 pero inferior
o igua
al a 3,000 cm
m3,
excep
pto lo compre
endido
en la fracción
8703.23.02
Con pantalla
p
plana
a,
inclus
so las reconocibles
como
o concebidas para
vehíc
culos automóv
viles
Apara
atos emisores
s con
dispo
ositivo recepto
or
incorp
porado, móvilles,
con frrecuencias de
e
opera
ación de 824 a 849
MHz pareado c
De pe
eso total con carga
máxim
ma superior a 2,721
kg, pe
ero inferior o igual a
4,536
6 kg, excepto lo
comp
prendido en la
a fracc
Las demás
d
presen
ntadas
en forma de sistem
mas
Las demás
d
formas
s en
2008
(USD
millones)
m
43.341,5
2009
(USD
millones)
25.492,4
4
2010
0
(USD
D
millone
es)
35
5.818
12,0
00%
16.123,3
11.348,9
9
17
7.990
6,0
03%
18.046,7
15.657,3
3
17
7.430
5,8
84%
8.532,5
9.350,3
3
9
9.223
3,0
09%
3.327,3
3.484,8
8
5
5.496
1,8
84%
1.334,6
2.254,3
3
5
5.278
1,7
77%
2.539,3
3.599,7
7
5
5.251
1,7
76%
Parrt.
7
México Posic
ción
arance
elaria
854430
002
870120
001
847150
001
851770
011
940190
001
271019
905
870332
201
710691
101
851762
202
841810
001
870324
401
847180
099
901890
099
870899
999
702009
99
220300
001
840991
199
853710
099
Descripción
n
arancelaria
a
bruto
Arnes
ses reconocib
bles
como
o concebidos
exclusivamente pa
ara uso
autom
motriz
Tractores de carre
etera
para simerremolqu
ues,
excep
pto lo compre
endido
en la fracción
8701.20.02
Unida
ades de proce
eso,
excep
pto las de las
subpa
artidas 8471.4
41 u
8471.49, aunque
incluy
yan en la mism
ma
envolltura uno o do
os d
Las demás
d
partes que
incorp
poren al menos un
circuito modular
Reco
onocibles com
mo
conce
ebidas
exclusivamente pa
ara lo
comp
prendido en la
a
fracciión 9401.20.0
01
Fuelo
oil (combustólleo)
De cilindrada supe
erior a
1,500
0 cm3 pero inferior
o igua
al a 2,500 cm
m3,
excep
pto lo compre
endido
en la fracción
8703.32.02
En brruto
Unida
ades de contrrol o
adapttadores, exce
epto lo
comp
prendido en la
a
fracciión 8517.62.0
01
Con peso
p
unitario
inferio
or o igual a 20
00 Kg
De cilindrada supe
erior a
3,000
0 cm3, exceptto lo
comp
prendido en la
a
fracciión 8703.24.0
02
Los demás
d
Los demás
d
Los demás
d
Los demás
d
Cerve
eza de malta
Los demás
d
Los demás
d
Subto
otal
Otros
s
2008
(USD
millones)
m
2009
(USD
millones)
2010
0
(USD
D
millone
es)
Parrt.
4.238,2
2.678,9
9
3
3.601
1,2
21%
1.334,6
2.268,9
9
3
3.390
1,14%
2.554,5
2.387,1
3
3.224
1,0
08%
2.141,9
1.940,5
5
2
2.948
0,9
99%
2.625,7
1.941,7
7
2
2.869
0,9
96%
1.463,4
2.818,8
2.170,6
6
2.069,8
8
2
2.828
2
2.705
0,9
95%
0,9
91%
1.721,2
2.744,6
1.371,1
2.051,5
5
2
2.500
2
2.400
0,8
84%
0,8
80%
1.309,0
1.544,2
2
2
2.084
0,7
70%
2.393,1
1.488,0
0
2
2.030
0,6
68%
N.A.
1.549,0
1.173,6
1.144,6
1.790,9
1.154,1
1.441,9
126.844,6
164.498,0
N.A
A.
1.608,7
7
1.001,8
8
1.076,6
6
724,3
3
921,4
4
1.153,1
99.586,2
2
130.117,3
3
1
1.984
1
1.765
1
1.717
1
1.575
1
1.524
1
1.492
1
1.447
138.5
566,0
159.9
907,2
0,6
66%
0,5
59%
0,5
58%
0,5
53%
0,5
51%
0,5
50%
0,4
48%
46,4
42%
53,5
58%
8
México Posic
ción
arance
elaria
Descripción
n
arancelaria
a
Totall de exportac
ciones
2008
(USD
millones)
m
291.343
2009
(USD
millones)
229.704
4
2010
0
(USD
D
millone
es)
298
8.473
Parrt.
100,0
00%
Fuente: Cálculos del autor con base en in
nformación del IN
NEGI
EE UU
U, con una participació
ón del 79,5%
%, es el prrincipal desttino de las exportacion
nes
mexica
anas. Le sig
guen Canadá, con USD
D10.406 millo
ones; China
a, con USD4
4.198 millone
es;
9 millones, entre otross. Este grupo
Brasil,, con USD3
3.778, y Co
olombia, con USD3.759
concentra el 86,9%
% del merca
ado.
Ta
abla 3: Paíse
es destino de
d las expo
ortaciones m
mexicanas
País
Estados Unidos
2008
2009
2010
US
SD millones
232.435 183.847
237.338
Pa
articipación
79,5%
Can
nadá
6.962
8.233
10.406
3,5%
China
2.043
2.214
4.198
1,4%
Bra
asil
3.362
2.438
3.778
1,3%
Colombia
3.030
2.499
3.759
1,3%
Esp
paña
4.230
2.388
3.674
1,2%
Alemania
5.004
3.211
3.567
1,2%
Jap
pón
2.040
1.584
1.917
0,6%
Chile
1.585
1.052
1.863
0,6%
Paises Bajos
2.485
1.713
1.836
0,6%
Arg
gentina
1.315
1.085
1.767
0,6%
Reino Unido
1.744
1.251
1.731
0,6%
Ven
nezuela
2.309
1.420
1.564
0,5%
Gua
atemala
1.385
1.194
1.466
0,5%
India
1.558
1.082
1.008
0,3%
Sub
btotal
Otro
os
Tottal
exp
portaciones
263.175
28.168
209.179
20.524
2
272.335
26.138
91,2%
8,8%
291.343
229.704
2
298.473
100,0%
Fuen
nte: Cálculos dell autor con base en información d
del INEGI
Gráfica
G
2: Prrincipales países
p
destiino de las e
exportacion
nes mexican
nas, 2010
9
México 1,,3% 3,5% 1,4% 1,3
3% 13,100% Esttados Unidos
Canadá
China
Braasil
Co
olombia
Otros
79,5% Fuen
nte: Cálculos dell autor con base en información d
del INEGI
Importaciones
En el 2010, las importacion
nes mexican
nas ascendi eron a USD
D301.482 m
millones, según
cifras de la Oficin
na de Estadísticas de México.
M
Dura
ante el perio
odo compre
endido entre el
2008 y el 2010 presentaron
n un decrecimiento pro
romedio anu
ual del 1%,, al pasar de
USD308.603 millo
ones a USD3
301.482 millones.
Con re
elación al 2009,
2
se inc
crementaron en un 29%
%, ya que e
en ese año se registrarron
importtaciones porr USD234.38
85 millones.
Durante los último
os 10 años, la
l tendencia
a promedio d
de las importtaciones ha sido crecien
nte
en un 7,7%, al pa
asar de USD
D168.396 millones,
m
en 2001, a US
SD301.482 m
millones, en el
2010.
Gráfica
G
3: Te
endencia de
e las importtaciones me
exicanas
350.000
3088.603 USD millones 300.000
250.000
200.000
301.482 281.949 256.0058 221.820 196.8
810 9 170.546 168.679
168.396 234.385 150.000
100.000
50.000
‐
2001 2002
2 2003 2004 2005 20006 2007 20008 2009 20
010
Fuente: INEGI
10
México Gasolina, excepto
o lo compren
ndido en la frracción 2710
0.11.03 es e
el producto m
más importa
ado
por México, ya que concentrra el 4,0% de
d las comp
pras interna
acionales qu
ue realiza esste
país desde el mun
ndo.
Le sig
guen ensambles de pan
ntalla plana,, reconocible
es como co
oncebidos exclusivamen
nte
para lo
o comprendido en las frracciones 85
528.59.01, 8
8528.59.02, 8528.69.01 y 8528.72.0
06,
con un
n 2,6%; los demás
d
circuitos electrón
nicos integra
ados, con un
n 1,8%; aparratos emisorres
con dispositivo rec
ceptor incorporado, móv
viles, con fre
ecuencias de operación
n de 824 a 8
849
MHz pareado
p
con
n 869 a 894
4 MHz, de 1,850 a 1,9
910 MHz pa
areado con 1,930 a 1,9
990
MHz, de 890 a 96
60 MHz o de
d 1,710 a 1,880
1
MHz, para radiote
elefonía (co
onocidos com
mo
onos celulare
es"), con un
n 1,2%, y los
s demás veh
hículos con motor de émbolo (pistó
ón)
"teléfo
1,500 cm3 p
alterna
ativo, de en
ncendido porr chispa, de
e cilindrada superior a 1
pero inferiorr o
igual a 3,000 cm3
3, excepto lo
o comprendiido en la fra
acción 8703..23.02, con un 1,1%. Esste
grupo de producto
os concentra
a el 10,7% de las importtaciones tota
ales.
Tab
bla 4: 25 priincipales prroductos im
mportados p
por México
Posic
ción
arance
elaria
271011
104
852990
010
854231
199
851712
201
870323
301
392690
099
Descripción
n
arancelaria
a
Gaso
olina, excepto lo
comp
prendido en la
a
fracciión 2710.11.0
03
Ensambles de pan
ntalla
plana
a, reconocible
es
como
o concebidos
exclusivamente pa
ara lo
comp
prendido en la
as
fracciiones 8528.59
9.01,
8528.59.02, 8528.69.01
y 852
28.72.06
Los demás
d
Apara
atos emisores
s con
dispo
ositivo recepto
or
incorp
porado, móvilles,
con frrecuencias de
e
opera
ación de 824 a 849
MHz pareado con 869 a
894 MHz,
M
de 1,850
0a
1,910
0 MHz paread
do con
1,930
0 a 1,990 MHz
z, de
890 a 960 MHz o de
d
1,710
0 a 1,880 MHz
z, para
radiottelefonía
(cono
ocidos como
"teléfo
onos celulare
es")
De cilindrada supe
erior a
1,500
0 cm3 pero inferior o
igual a 3,000 cm3,,
excep
pto lo compre
endido
en la fracción
8703.23.02
Las demás
d
2008
(USD
millones)
m
14.600
2009
(USD
millones)
8.327
2010
0
(USD
D
millone
es)
11.99
92
4.617
6.577
7.874
4
2,6
6%
4.109
3.630
3.904
3.269
5.449
9
3.742
2
1,8
8%
1,2
2%
4.346
2.443
3.252
2
1,1
1%
2.174
1.636
3.204
4
1,1
1%
Parrt.
4,0
0%
11
México 2008
(USD
millones)
m
1.802
N.D.
2.824
4.732
1.988
2009
(USD
millones)
1.979
1.668
2.294
1.839
1.295
2010
0
(USD
D
millone
es)
3.060
0
2.841
1
2.701
1
2.589
9
2.264
4
1.811
1.812
1.877
1.709
2.225
5
2.188
8
0,7
7%
0,7
7%
2.221
1.234
2.264
2.087
1.740
3.358
2.172
1.005
1.545
1.465
1.716
1.207
2.160
0
2.106
6
2.051
1
1.995
5
1.881
1
1.849
9
0,7
7%
0,7
7%
0,7
7%
0,7
7%
0,6
6%
0,6
6%
2.043
2.521
888
1.604
1.956
1.306
1.828
8
1.668
8
1.539
9
0,6
6%
0,6
6%
0,5
5%
1.355
1.645
2.204
72.005
946
1.088
1.345
56.173
1.529
9
1.528
8
1.409
9
74.92
23
0,5
5%
0,5
5%
0,5
5%
Otros
s
236.598
2
178.212
226.55
59
Totall de importac
ciones
308.603
3
234.385
301.48
82
Posic
ción
arance
elaria
847330
002
271019
999
854239
999
901380
099
840820
001
847170
001
847130
001
870829
999
870840
099
853690
099
870899
999
300490
099
870324
401
732690
099
852990
099
851770
001
840734
499
851770
099
100590
003
Descripción
n
arancelaria
a
Circuitos modulare
es
Los demás
d
Los demás
d
Los demás
d
Motores de los tipo
os
utiliza
ados para la
propu
ulsión de vehíículos
del ca
apítulo 87
Unida
ades de mem
moria
Máqu
uinas automátticas
para tratamiento o
proce
esamiento de datos,
portátiles, de peso
o
inferio
or o igual a 10
0 kg,
que estén
e
constitu
uidas,
al me
enos, por una
unida
ad central de
proce
eso, un teclad
do y un
visualizador
Los demás
d
Las demás
d
Los demás
d
Los demás
d
Los demás
d
De cilindrada supe
erior a
3,000
0 cm3, exceptto lo
comp
prendido en la
a
fracciión 8703.24.0
02
Las demás
d
Las demás
d
Reco
onocibles com
mo
conce
ebidas
exclusivamente pa
ara
apara
atos telefónico
os
(exce
epto de alcanc
cía),
telegrráficos y de
conm
mutación, exce
epto
circuitos modulare
es
consttituidos por
comp
ponentes eléc
ctricos
y/o ellectrónicos so
obre
tablilla aislante con
n
circuito impreso
Los demás
d
Los demás
d
Maíz amarillo
Subto
otal
Parrt.
1,0
0%
0,9
9%
0,9
9%
0,9
9%
0,8
8%
72.00
05
598
236.5
308.6
603
12
México Fuente: Cálculo
os del autor con base en informa
ación del INEGI
Estado
os Unidos, con una participación
p
n del 47,6%
%, es el principal provveedor de llas
importtaciones me
exicanas. Le
L siguen China, con
n USD44.65
55 millones; Japón, ccon
USD14.620 millones; Corea del Sur, con
c
USD12
2.273, y Ale
emania, con USD10.9
939
millone
es, entre otrros. Este gru
upo concentrra el 74,9% del mercado
o.
Tabla 5: Principales Países prove
eedores de las importa
aciones mex
xicanas
2008
2
Pa
aís
20
009
201
10
USD millones
m
Partic
cipación
Estados
s Unidos
15
50.510
111
1.294
143.4
457
47
7,6%
China
34.009
3
31.917
44.6
655
14
4,8%
Japón
Corea (Sur),
Rep.de
Alemania
15.887
11.040
14.6
620
4
4,8%
13.087
10.587
12.2
273
4
4,1%
12.435
9.558
10.9
939
3
3,6%
Canadá
á
Taiwán
(Formos
sa)
Malasia
a
9.311
9
7.196
8.45
51
2
2,8%
6.532
6
4.447
5.49
98
1,8%
4.606
4
3.966
5.20
03
1,7%
Italia
5.110
5
3.090
3.93
30
1,3%
Brasil
4.812
4
3.217
3.82
23
1,3%
España
a
4.028
4
2.977
3.20
01
1,1%
Francia
3.398
3
2.375
2.87
70
1,0%
Países Bajos
4.165
4
2.153
2.77
78
0
0,9%
Tailandia
2.189
2
1.949
2.66
62
0
0,9%
Chile
Subtota
al
2.585
2
27
72.665
35.938
3
1.647
207
7.412
26.973
1.94
49
266.3
308
35.1
174
0
0,6%
88
8,3%
11
1,7%
30
08.603
234
4.385
301.4
482
10
00,0%
Otros
Total
importa
aciones
Fuente: Cálculos
C
del autor con base en infformación del IN
NEGI
3. Síntesis de
e la relaciión Colom
mbia – Mé
éxico4
3.1
Relac
ción come
ercial
Para el
e 2010, la balanza bila
ateral entre Colombia y México fue
e deficitaria en USD3.217
millone
es y presenttó un crecim
miento prome
edio anual de
el 17%, dura
ante los últim
mos tres año
os.
Durante el periodo comprend
dido entre ell 2008 y el 2
2010, las im
mportacioness colombian
nas
proven
nientes de México
M
creciieron en un 13%, mienttras que las exportacion
nes lo hicierron
4
Legisccomex.com, Pro
omexico, Sistema de Informaación sobre Coomercio Exterio
or (SICE), 13
México en un 2%, razón por la cual la balanza comercial
c
re
egistra dicha
a tendencia,, al pasar de
eUSD 2.509
2
millone
es a –USD2
2.827 millone
es.
Tabla 6: Balanza
B
com
mercial de C
Colombia - M
México
Exp
portaciones
Imp
portaciones
Balanza com
mercial
2008
(USD mill.)
617
3.126
(2.509)
200
09
(USD m
mill.)
533
3
2.29
98
(1.76
64)
2
2010
(US
SD mill.)
640
3
3.857
(3
3.217)
2011*
((USD mill.)
403
3.229
(2.827)
*enero-julio
comex.com
Fuente: Legisc
Hullas
s térmicas es
s el producto más expo
ortado por C olombia, ya que concen
ntran el 10,9
9%
de las ventas interrnacionales que realiza a México.
Le sig
guen los dem
más azúcar de caña o de
d remolach
ha y sacarossa químicam
mente pura, en
estado
o sólido, con
n un 4,9; coq
ques y semic
coques de h
hulla, con un
n 4,5%; %; aceite en bruto,
con un 3,8%; cop
polímeros de
e propileno, con un 2,8
8%, y los de
emás mediccamentos pa
ara
usos humano, co
on un 2,7%
%. Este gru
upo de pro
oductos con
ncentra el 2
29,6% de llas
exporttaciones tota
ales.
Tabla 7: 10 principa
ales producttos colomb
bianos expo
ortados a Mé
éxico
Pos
sición
aranc
celaria
270112
20010
170199
99000
270400
01000
151110
00000
390230
00000
300490
02900
271011
19900
151321
11000
271011
19200
490199
99000
Descripció
ón
arancelarria
Hu
ullas térmicas
s
Lo
os demás
Co
oques y semic
coques
de
e Hulla
Ac
ceite En bruto
o
Co
opolímeros de
e
pro
opileno
Lo
os demás
Lo
os demás
De
e almendra de
e
pa
alma
Ca
arburorreactores
tipo gasolina, para
actores y turb
binas
rea
Lo
os demás
Su
ubtotal
Ottros
To
otal exportac
ciones
2008
(US
SD miles)
66.564
6
16
2009
((USD miles)
13.472
28.261
2010
(USD mile
es)
69.436
31.087
10,9%
%
4,9%
%
26.629
2
8.735
28.948
4,5%
%
1.553
29.172
24.469
3,8%
%
11.920
1
11.068
18.069
2,8%
%
6.961
N.D
12.769
N.D
17.535
16.549
2,7%
%
2,6%
%
23.993
2
15.050
15.285
2,4%
%
5.132
9.095
14.437
2,3%
%
19.695
1
162.463
454.494
4
616.957
6
15.811
143.432
389.982
533.414
13.695
249.510
0
390.397
7
639.907
7
2,1%
%
39,0%
%
61,0%
%
100,0%
%
Part.
Fuente: Cálculos del autor, con base en información de Legiscomex.com
L
ciones, los aparatos re
eceptores d
de televisión
n, incluso ccon
Por el lado de las importac
aparatto receptor de radiodifusión o grrabación o reproducció
ón de soniido o imagen
incorp
porado, de pantalla de cristal líquido
o son los pro
oductos que
e más le com
mpra Colomb
bia
a este
e mercado y concentra el
e 10,4%.
14
México Igualm
mente, se im
mportan teléffonos móvile
es (celulare s) y los de otras redess inalámbrica
as,
las demás máquin
nas automátticas para tra
atamiento o procesamie
ento de dato
os presentad
das
en forma de siste
emas, los de
emás vehícu
ulos con mottor de émbo
olo (pistón) alternativo, de
encendido por chispa y tractores de carre
etera para se
emirremolqu
ues, entre otrros.
Tabla 8: 10 principale
es producto
os colombia
anos imporrtados por M
México
Pos
sición
aranc
celaria
852872
20030
851712
20000
847149
90000
870323
39000
870323
39090
870120
00000
390760
09000
870423
30000
290321
10000
730429
90000
Descripció
ón
arancelarria
de
e pantalla de cristal
c
líquido
Te
eléfonos móviles
(ce
elulares) y Lo
os de
otrras redes
ina
alámbricas
las
s demás
Presentadas En
n
forrma de sistem
mas
Lo
os demás
Lo
os demás vehículos
con motor de ém
mbolo
(piistón) alternattivo, de
en
ncendido por chispa
c
Tra
actores de ca
arretera
Pa
ara semirremo
olques
Lo
os demás
De
e peso total co
on
carga máxima
superior a 20 t
Clo
oruro de vinilo
o
(cloroetileno)
Lo
os demás
Su
ubtotal
Ottros
To
otal de
im
mportaciones
s
2008
(US
SD miles)
2009
((USD miles)
2010
(USD mile
es)
Part.
219.599
2
249.331
401.086
6
10,4%
%
336.841
3
99.171
268.456
6
7,0%
%
140.659
97.605
158.479
9
4,1%
%
130.741
82.202
136.731
3,5%
%
N.D
N.D.
129.317
7
3,4%
%
132.870
45.481
119.409
9
3,1%
%
63.604
6
70.418
93.643
2,4%
%
126.244
45.526
85.204
2,2%
%
79.309
7
48.889
82.487
2,1%
%
65.564
6
1.2
295.430
1.8
830.551
38.559
777.181
1.520.708
75.592
1.550.404
2.306.271
2,0%
%
40,2%
%
59,8%
%
3.125.980
2.297.889
3.856.675
100,0%
%
Fuente: Cálculos del autor, con base en información de Legiscomex.com
L
3.2
Relac
ción de ac
cuerdos co
omerciale
es
México
o y Colombia tienen sus
scritos 11 ac
cuerdos en d
diversas área
as. De éstoss, uno es en
n el
ámbito
o agrícola, trres en materria energétic
ca, uno hace
endario, tress de promoción, uno sob
bre
transp
porte aéreo, un Tratado
o de Libre Comercio
C
(e
en vigor dessde enero d
de 1995) y un
acuerd
do sobre tu
urismo. Méx
xico tambié
én ha maniffestado su interés por suscribir un
Conve
enio para Ev
vitar la Dob
ble Tributación en Mate
eria de Impu
uesto sobre la Renta ccon
Colom
mbia.
El trattado de libre
e comercio G-3 se susc
cribió el 13 de junio de
e 1994 y se registró en la
Asocia
ación Latinoamericana de
d Integració
ón (Aladi) co
omo un Acue
erdo de Com
mplementación
Econó
ómica (ACE)) No 33.
15
México Vale la
l pena acllarar que la
a negociació
ón se efecttuó Colomb
bia–México y Venezuela–
México
o, ya que la relación Colombia–V
Venezuela se regía po
or la norma
atividad de la
Comunidad Andin
na.
El G-3
3 pasó a ser
s G-2 cua
ando el pre
esidente de Venezuela, Hugo Chá
ávez, anuncció
formallmente su salida
s
del grupo
g
argum
mentando q ue el tratad
do no salva
aguardaba llos
interes
ses de su país
p
y que ahora
a
los es
sfuerzos se concentraría
an en lograr el ingreso al
Merca
ado Común del
d Sur (Merrcosur).
El 31 de
d mayo del 2006, Vene
ezuela prese
entó formalm
mente la solicitud de denuncia al AC
CE
33, po
or Nota No.II.2.UE.E1/Re
ep. de fecha
a 25/05/2006
6 (CR/di 226
61), que surttió efecto a llos
180 días de la notificación a las partes
s suscriptora
as y a la S
Secretaría General (19 de
noviem
mbre del 200
06).
Luego
o de la salida de Venez
zuela, el acu
uerdo fue re
enegociado e
entre Méxicco y Colomb
bia,
buscando darle el
e contexto de la coyuntura actua
al, a la vez que se convertía en un
acuerd
do bilateral. Luego en 2007
2
empeza
aron las neg
gociaciones para ajusta
ar los aspecttos
técnicos del acuerdo, y culminaron en 20
009. Luego d
de dos añoss de gestión, este proce
eso
culmin
nó el 1º de agosto de 2011, cuan
ndo entró e n vigencia el acuerdo entre los d
dos
países
s.
En el nuevo TLC quedaron excluidos
e
el café, plátan o, azúcar, ta
abaco y caccao, producttos
de los
s que los colombianos
s exportan al mundo USD2.825 millones, p
pero que sson
sensib
bles para Mé
éxico.
Según
n cálculos de
e las autorid
dades mexicanas, el acu
uerdo con C
Colombia perrmitirá generrar
en cin
nco años 60
0.000 nuevos
s empleos y que las exxportacioness de México
o alcancen llos
USD9.000 millone
es.
Gracia
as al conven
nio, México podrá profu
undizar sus exportaciones de tráilerrs, remolque
es,
poliesttireno expan
ndible, bebid
das no alco
ohólicas, garrbanzos, jug
go de naran
nja, trigo duro,
preparraciones de pavo, tomattes, entre otros.
Entre los principa
ales logros, se destaca que, produ ctos de inte
erés para Colombia com
mo
carne de bovino, leche en polvo,
p
queso
o, confitería
a, productoss de panade
ería, arequip
pe,
aceite de palma, bebidas (inc
cluidas las que
q contiene
en leche) y cigarrillos te
endrán acce
eso
prefere
encial en el mercado me
exicano tan pronto se dé
é su profund
dización.
Así mismo, podrá comerciar sus
s galletas
s, chicles y á
ácido cítrico, citrato de ssodio y calccio,
aceite de palma, chicharrones
c
s para horno
os de microo
ondas y ciga
arrillos, principalmente.
Tambiién fue aprobado el acce
eso limitado
o de lácteos y carne de b
bovino colom
mbiana, lo que
ha sid
do criticado por los gan
naderos mex
xicanos, que
e señalan que en Colombia existe la
fiebre aftosa5.
En el sector indus
strial, se de
estaca la flex
xibilización llograda en la norma de
e origen, tan
nto
para el
e sector side
erúrgico com
mo para el se
ector textil-cconfeccioness.
5
Fuente: El Nuevo He
erald: www.eln
nuevoherald.co
om 16
México Así, el
e 29 de jun
nio del 2011
1, por medio
o de la Leyy 1457 del 2011, el Co
ongreso de la
Repúb
blica de Colo
ombia aprob
bó el protoco
olo modificattorio del aho
ora denomina
ado TLC entre
Colom
mbia y Méxiico, que en
ntre otros, busca
b
profu
undizar las relaciones comercialess y
mejora
ar las condic
ciones de ac
cceso a los mercados
m
m
mutuos.
El ministro de Comercio,
C
Industria
I
y Turismo, S
Sergio Díazz-Granados,, dijo que la
profun
ndización de
el TLC, adem
más de "da
arle mayor ccerteza y tra
ansparencia al comercio",
despe
eja el camino
o para mejorrar las condiciones a la iinversión bila
ateral.6
4. Estructu
ura de pe
enetración del me rcado
México
o por su gran
g
extensión cuenta con una se
erie de regiones que concentran el
compo
ortamiento comercial
c
de
el país. Es en las regi ones de Occcidente, Ce
entro y Norrte,
donde
e se concenttra la mayoríía de los cen
ntros de com
mercio de México. Los trres principalles
centro
os de comerc
cio del país son: México
o D.F., Guad
dalajara y Mo
onterrey.
4.1
Distriibución
La esttructura de la
a distribució
ón de bienes
s para la com
mercializació
ón en Méxicco está basa
ada
en un
nos canales
s muy diverrsos, que incluyen imp
portadores directos, re
epresentante
es,
agente
es de venta
as, distribuid
dores y detallistas. Es importante tener en ccuenta que en
México
o los márge
enes de los intermediario
os son eleva
ados, lo que
e hace comp
pleja y costo
osa
la distribución por el territorio mexicano.
Los prrincipales ac
ctores de los
s canales son7:
‐
Importadorres /distribuiidores: son los que máss desarrollan
n el comercio
o de bienes de
consumo y productos
s agroindusttriales. Los distribuidorres son inde
ependientess y
bsorben el riesgo de la comercializa
c
ación del pro
oducto imporrtado, también
aunque ab
tienen un control total del man
nejo de pre cios, métod
dos de ven
nta y políticcas
comerciale
es, dejando sin
s ingerenc
cia a los prod
ductores.
‐
entes de ventas: Es un
na elección que lleva m
menos riesg
gos
Representtantes / age
para el productor, pues no ser requie
ere de un
na inversió
ón específicca.
Adicionalm
mente, un representante
e puede tene
er conocimie
ento del mercado, venta
as,
requisitos de importa
ación y aspectos logíísticos que la empressa producto
ora
extranjera probableme
ente tendría
a dificultad e
en consegu
uir. El produ
uctor, debe en
todo caso compromete
erse a presta
ar todo el ap
poyo y sopo
orte que requ
uiera el agen
nta
6
7
Fuente: diario El Colombiano: www
w.elcolombian
no.com Fuente: Consejo Gen
neral de Cámaras de Cataluña, www.nce.caat 17
México para abrir el mercado objetivo. Es
s importante
e conocer la
a Ley Federral de Traba
ajo,
ya que pu
uede llegar a considera
arse al reprresentante ccomo un em
mpleado de la
empresa extranjera
e
y esto
e
conlleva
a obligacion
nes de ley qu
ue hay que ccumplir.
‐
Franquicia
as: Esta mo
odalidad tie
ene gran acceptación e
en México, este méto
odo
permite ma
antener un estricto
e
control sobre el manejo del producto en
n el mercado
oy
su manera
a de ser comercializa
c
ado. Es mu
uy importante antes de iniciar esste
proceso, hacer
h
el regiistro de la marca
m
ante e
el Instituto M
Mexicano de
e la Propiedad
Industrial (www.impi.g
(
ob.mx).
‐
ecta a clientte final: Aun
nque este ccanal es atrractivo porque reduce llos
Venta dire
costos de
e intermediación locales, tiene algunos asspectos que deben sser
considerad
dos con aten
nción. Prime
ero, el cliente debe ser lo suficiente
emente grande
para absorrber volúmenes importa
antes de merrcancía, de manera que
e no se elevven
los costos de transporrte y encarez
zcan el preccio final. Ade
emás, el con
nocimiento d
del
mercado implica una presencia
a física, p
por lo que si no se
e cuenta ccon
representa
ación local, se
s debe trab
bajar viajand o constante
emente al me
ercado, lo cu
ual
es un costto adicional. Es además
s de gran im
mportancia co
ontar con assesoría lega
al y
fiscal, para
a evitar contrratiempos im
mpositivos.
Dentro
o de la cade
ena de come
ercialización
n existente, sse encuentrra el comerccio al detallissta
que de acuerdo con la Asociación
n Nacional de Tiend
das de A
Autoservicio y
Deparrtamentales (ANTAD), para
p
el año 2010
2
registrraron ventass por USD69
9.548 millon
nes
(MXN9
906.000 millloneS). La ANTAD
A
está formada po
or 21.337 tie
endas; 15.86
62 tiendas sson
especializadas, 3.906 son au
utoservicios y 1.569 so
on departam
mentales. E
En el siguien
nte
esque
ema se prese
entan las estructuras comerciales m
más desarrolladas en Mé
éxico.
Para el
e 2010, este
e segmento participa en
n el PIB del país en un 3
3,01% y en PIB del sector
de com
mercio en el 18,47%.
d comerc io detallista
a en el PIB
Grráfica 4: Parrticipación del
18
México Fuente: ANT
TAD
En ve
entas, los autoservicios
a
s son los más
m
represe
entativos co
on USD43
3.909 millon
nes
(MXN5
572.000), la
as tiendas especializad
das con US
SD14.124 m
millones (MX
XN184.000)) y
departtamentales con
c USD11.514 (MXN15
50.000)
El seg
gmento de lo
os supermerrcados está
á liderado en
n México porr el gigante Wal-Mart (que
integra
a 211 bodeg
gas Aurrerá, 70 Sam´s Club,
C
89 Wa
al-Mart, 55 ssuperamas y otras tiend
das
como 54 Suburbias y 301 Vips
V
al cierre 2005) qu
ue compite con otros grupos com
mo:
Contro
e, Soriana, y Chedra
oladora Com
mercial Me
exicana (Co
omerci), Gru
upo Gigante
aui.
Conjuntamente es
stas cinco co
ompañías re
epresentaron
n el 80% de las ventas d
de este secto
or.
Los grandes alm
macenes esttá controlad
do por dos g
grandes cad
denas: Pala
acio de Hierrro,
(con 10 tiendas Palacio - 6 en
n Ciudad de
e México, 1 e
en el Estado
o de México
o, 1 en Pueb
bla,
1 en Nuevo
N
León y 1 en Jalis
sco – y 2 tiendas Casa-P
Palacio – un
na en Ciuda
ad de México
oy
otra en Acapulco)) y Liverpool, líder en distribución d
departamenttal quetiene una cuota de
merca
ado del 45% con sus 75 tiendas (la mayoría ope
eran bajo el nombre de Liverpool y 24
como Fábricas de
e Francia).
En tiendas espec
cializadas, la ANTAD cu
uenta con e ntre sus aso
ociados a loss negocios d
del
sectorr minorista de
d México, incluyendo a distribuido
ores de mue
ebles y electtrodoméstico
os,
farmac
cias, tiendas
s de alimenta
ación, etc.
19
México DETALLIISTAS Alrededo
or del 40% dee las ventas al detal GR
RANDES ALM
MACENES 2 ggrandes com
mpañías: Pa lacio de H ierro y Livverpool SU
UPERMERCADOS Lid
dera Wal‐Mart y le siguen Comerc
s
ci, Grupo Gigantee, So
oriana y Chedraaui Consu
umidor INFORMAL TIENDASS ESPECIALIZA
ADAS Fuente: www.n
nce.cat, elaborac
ción del autor
4.2
Regio
ones come
erciales
El siguiente mapa presenta las regione
es geográficcas para el comercio e
en el merca
ado
mexica
ano.
20
México Fuente: www.k
kalipedia.com
México
o se divide en nueve re
egiones, de las cuales las más din
námicas a n
nivel comerccial
son: Centro,
C
Occid
dente, Norte
e, Golfo y Pe
enínsula de Yucatán. Alllí se encuen
ntran ubicad
das
las ciu
udades polo del comerc
cio a nivel na
acional. Se destacan trres principales centros d
del
comerrcio:
Ciuda
ad de México o Distrito Federall (DF)8, ubi cada en la región Centro, con una
onstituye ell área metro
poblac
ción de más
s de 20 millones de habitantes
h
co
opolitana m
más
densa
amente poblada de América. Tiene
e un clima templado llu
uvioso, con temperaturras
entre los 9ºC y 22ºC.
2
La ma
ayor parte de
d los habittantes de la
a ciudad son
n mestizos, el
mayorr grupo indíg
gena que habita la ciud
dad son loss Nahuas, p
pero por serr la capital d
del
país, recibe a la mayoría de
e los extranjeros que lllegan a Mé
éxico, lo que
e la hace una
d cosmopolitta y de gran
n mezcla cultural. Es el centro com
mercial, indusstrial y cultural
ciudad
del pa
aís, se divid
de políticam
mente en 17
7 delegacion
nes y posee uno de los índices de
bienes
star más alttos de todo
o el país. Aunque en lo
os últimos vveinte añoss la ciudad ha
perdid
do su protagonismo en
n la produc
cción industrrial, ésta ha sido reem
mplazada ccon
mejore
es resultado
os económicos por ell crecimientto de la prrestación de servicios o
terceriización de su economía.
La Ce
entral de Ab
bastos de la Ciudad de
d México ( http://ficeda.com.mx/) e
es el princip
pal
centro
o de distribuc
ción de alime
entos del pa
aís.
Guada
alajara9, se encuentra ubicada en la región occcidental de
e México, ess la capital d
del
Estado
o de Jalisc
co y cuentta con una
a población de 5 millones de h
habitantes. Es
consid
derada la ciu
udad más em
mblemática de México pues de allíí vienen los mariachis y el
tequila
a. Esta ciud
dad es uno de los prin
ncipales cen
ntros de evventos intern
nacionales de
México
o, lo que la ha
h convertid
do en un imp
portante ícon
no cultural de este país.
Guada
alajara se destaca
d
a nivel productivo por s er el “Silliccon Valley” de México
o y
concentrar el may
yor clúster de
d desarrollo
o de la indu
ustria de la tecnología e
en México, es
muy fuerte en el desarro
ollo de sofftware y e
en las indu
ustrias de tecnología y
telecomunicacione
es. Se le co
onsidera una
a de las ciu dades con mayor proye
ección para el
desarrrollo y un polo
p
comerc
cial de Méxiico. En esta
a ciudad se
e edificó el primer centro
comerrcial de Amé
érica Latina.
Monte
errey10, ubic
cada en la re
egión norte del
d país, es la capital de
el Estado de
e Nuevo Leó
ón.
Se co
onstituye en la capital industrial de
e México, ccon una pob
blación de 4 millones de
habita
antes. Es la
a sede de importante
es grupos industriales nacionaless y recibe a
multinacionales de
d la talla de FEMSA
A Coca Co
ola, Del Va
alle, Siemen
ns, asi com
mo
repres
sentaciones de las grandes firmas de
d consultorría empresa
arial a nivel mundial, de la
talla de
d Boston Consulting Group o KPMG.
K
Esta
a ciudad atrrae grande eventos y el
segme
ento de turismo de con
nvenciones y eventos (MICE) está
á teniendo un importan
nte
desarrrollo.
8
www.df.gob.mx www.guadalajara.go
ob.mx 10
www
w.monterrey.go
ob.mx 9
21
México Tambiién la cultu
ura y la ed
ducación tie
enen un fue
erte crecimiento en M
Monterrey, ccon
instituciones com
mo el Institu
uto Tecnoló
ógico y de Estudios S
Superiores de Monterrrey
(conoc
cido a nivel internaciona
al como el Tec
T de Mon terrey) cuyo
o modelo ess basado en el
TECH de Massac
chussets. Esta ciudad es la pione
era en el tem
ma educativvo en Méxicco.
Ahora están incu
ursionando en educac
ción especia
alizada y e
en investiga
ación de a
alta
tecnología científic
ca.
Al ana
alizar el consumo11 en estos
e
tres ce
entros se en
ncuentra que
e las comprras personalles
se con
ncentran principalmente
e en vestim
menta y calzzado y es e
en estos rub
bros donde se
destac
ca el consum
mo de D.F y Guadalajara
a por sobre Monterrey.
En cambio en el resto
r
de los artículos es
s notable co
omo el porce
entaje de la población que
adquirrió esos prroductos es
s mayor en D.F., se
eguido por Monterrey y luego p
por
Guada
alajara. Es para
p
destaca
ar el alto consumo de p
perfumes, m
música y rega
alos en D.F. y
Monte
errey.
Gráfica 5: Com
mpra person
nal mensuall
11
Quiro
oga Medios. “R
Radiografía del consumo en M
México” 22
México Fuente: TGI Méxic
co 2009
Respe
ecto al consumo de beb
bidas las que
e tienen ma
ayor penetración, indepe
endientemen
nte
de la plaza,
p
son el
e agua emb
botellada, los
s refrescos y los jugos ((tanto conce
entrados com
mo
listos para
p
beber).. ´
En Guadalajara, prácticame
ente casi to
oda la pob
blación conssume agua embotellad
da,
mientrras que en Monterrey
M
sólo lo hace el 71%, porr su parte e
el consumo d
de refrescoss y
jugos es bastante parejo en la
as tres ciuda
ades. En cua
anto al resto
o de las bebiidas sobresa
ale
D.F. en
e el consum
mo de las allcohólicas, agua
a
minera
al y aguas saborizadas frente al ressto
de las ciudades.
Gráfica
G
6: Co
onsumo de
e bebidas
23
México Fuente: TGI México 2009
9
La com
mpra de productos cong
gelados es particularmen
p
nte importan
nte en Monte
errey donde
e el
43% de
d sus habitantes los co
onsume, en especial lass verduras. En D.F. la p
penetración de
los co
ongelados allcanza al 30
0% de la po
oblación mie
entras que e
en Guadalajara este va
alor
descie
ende al 19%
%. En esta úlltima ciudad
d es para de
estacar el ba
ajo consumo
o en relación
na
las otrras dos, de hamburgues
h
sas, pescado
os y aves co
ongelados.
De las
s plazas con
nsideradas, Guadalajara
a es la que muestra en
n general loss valores m
más
bajos de posesión
n de bienes tecnológicos
t
s. La excepcción la consttituyen los D
DVDs playerss y
los eq
quipos de so
onido, ya que estos productos tiene
en en la cap
pital del esta
ado de Jalissco
una pe
enetración similar
s
a la que tienen en
n D.F., la má
ás “tecnológica” de las trres ciudadess.
ón al resto, de videocá
s importante
e la posesión, en relació
ámaras, Hom
me
En esta última es
Theate
er y Smartphones. Los celulares po
or su parte cconstituyen el tercer bie
en tecnológiico
en cua
anto a penettración, alca
anzando en general
g
a ce
erca del 60%
% de la pobla
ación.
En el consumo de
d tecnolog
gía se observa el mism
mo patrón q
que el que se mencio
onó
respec
cto del cons
sumo de pro
oductos personales y q
que también presenta e
el consumo de
servicios financierros: los may
yores porcen
ntajes los prresenta D.F.. seguido po
or Monterreyy y
Guada
alajara, se encuentra, la
a mayor parte
e de las vecces, en un le
ejano tercer p
puesto.
5. Cultura de negoc
cios12
12
Legiscomex.com, Cáámara de Com
mercio México C
Colombia, Prom
mexico, América Economía 24
México 5.1
Aspectos gene
erales
Negoc
ciar con me
exicanos parrece ser tarrea fácil pa ra cualquier empresario de Amériica
Latina
a, puesto que
e se caracte
erizan por se
er personas cercanas y amistosas, y el idioma, no
es una
a barrera.
Sin em
mbargo, hay
y ciertos tips
s que se de
eben tener cclaros a la h
hora de sen
ntarse a haccer
negoc
cios
Los mexicanos
m
en
n el saludo son gente cálida
c
y joviial y el conttacto físico e
es un aspeccto
muy im
mportante cu
uando se sa
aluda. Evite alejarse y trrate de no e
evitar el conttacto físico, ya
que se
e podría con
nsiderar una grosería.
ación ha ev
volucionado
o a una am
mistad, el apretón de manos esta
ará
Cuando una rela
interca
ambiado por un abrazo
o. Debido a que el es tatus y los títulos proffesionales sson
importtantes en México,
M
siem
mpre diríjase
e a un licen ciado, docto
or, ingeniero
o, etc. con su
título profesional.
p
Una buena
b
relació
ón personal es la base
e de éxito co
omercial en México. Lo
os hombres de
negoc
cios mexicanos tienden
n a hacerse
e amigos a
antes de ha
acer negoccios. A fin de
establecer esta relación de
e amistad, necesitará paciencia y visitas m
múltiples. S
Ser
presen
ntado a la gente
g
correc
cta por la ge
ente correcta
a es decisivvo, incluso sser presenta
ado
por un
n amigo mutuo es la mejjor manera de
d iniciar el contacto co
on un hombrre de negociios
mexica
ano.
Ademá
ás, es imporrtante estar bien informa
ado sobre la
a gente con q
quien se tien
ne la intención
de hac
cer negocios
s y normalm
mente su con
ntraparte esttará bien info
ormado sobre usted es de
extrem
ma importanc
cia negociarr directamen
nte con la ge
ente que está
á tomando la
as decisione
es.
5.2
Reuniones de Negocios
s
Para obtener
o
una
a reunión es
s recomend
dable solicita
arla con cua
atro o cinco
o semanas de
anticip
pación, esto le dará tiem
mpo para info
ormarse con
n más detalle
e sobre la empresa con
n la
cual va
v a convers
sar. Se debe
e tener un fo
ormato prede
eterminado para las reu
uniones, sab
ber
lo que
e se va a dec
cir, tener los objetivos claros, en otra
as palabras,, ir preparad
do.
mportante lle
egar a la reu
unión conociiendo la info
ormación co
omercial y fin
nanciera de la
Es im
contra
aparte. Estos
s antecedentes se pueden obtener a través de empresas cconsultoras, de
Asocia
aciones Empresariales y de Cáma
aras de Com
mercio. Tam
mbién es importante ten
ner
inform
mación de la persona con
n la cual se entrevistará
e
.
La prrimera reun
nión es fund
damental pa
ara dar una
a imagen d
de seriedad
d, confianza
a y
credib
bilidad de la empresa. Se
S debe tene
er un conociimiento com
mpleto del prroducto, de llos
precio
os de venta
a, modalidad
des de ven
nta (FOB, C
CIF), forma
as de pago
o, etc. Ir bien
preparrado le otorg
gará segurid
dad en el mo
omento de la
as conversacciones.
do a que la cancelación
c
de reunione
es es algo q ue sucede ccon relativa frecuencia, es
Debid
aconsejable confirrmar la reun
nión con antiicipación (un
no o dos día
as antes). A
Al acudir a una
reunió
ón se debe ser puntual, pero al mismo tiempo
o debe acep
ptar la posib
bilidad que su
contra
aparte se atrase y no por ello juzgarlla mal.
25