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Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico
español
Concha Almarza
Enero 2017
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
Agenda
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
1
Éticos
Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado
farmacéutico español
• Racionalización del gasto farmacéutico
• Mayor penetración de genéricos
• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera
del canal farmacia
• Lanzamiento de biosimilares en el mercado
hospitalario
• Posible centralización de las compras
Éticos
• Contención del gasto hospitalario
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
• Envejecimiento de la población
• Cronificación de patologías
• Terapias nicho de mayor coste
Consumer
Health
Mercado
farmacéutico
español
Mercado
hospitalario
Mercado
hospitalario
Consumer
Health
• Medidas regionales de ahorro
• Incremento de la tendencia al autocuidado
• Desfinaciación de medicamentos
• Lanzamiento de fármacos con un coste
elevado en áreas terapéuticas como oncología
y Hepatitis C
2
El mercado farmacéutico español ha cambiado su
composición en los últimos cinco años
Actualmente los fármacos hospitalarios son los que dirigen el crecimiento del mercado
Mercado farmacéutico
2005-MAT 11/2016
(Millones €)
Mercado oficina de farmacia y hospitales
2005-MAT 11/2016
PPG (%)
40%
20.000
(Millones €)
PPG (%)
40%
20.000
35%
35%
15.000
30%
30%
15.000
25%
25%
10.000
20%
10.000
20%
15%
15%
5.000
10%
5.000
10%
5%
0
5%
0%
0
0%
-5%
-5.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT
11/16
-5%
-10%
-5.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT
11/16
PPG Mercado farmacéutico total
PPG oficina de farmacia
Mercado oficina de farmacia
Mercado farmacéutico
PPG hospitalario
Mercado hospitalario
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
3
Durante el 2016 se recuperan ambos segmentos,
mercado de prescripción y Consumer Health
Ambos mantienen crecimientos en unidades, 2,4% CH y 3% Rx, mientras en valores Rx
crece un 5,9% y CH un 5,4%
Evolución del mercado farmacéutico
Mercado retail
( Mill. Unidades, 2010-MAT 11/2016)
Mill unidades
1.800
-3,3%
-1,6%
1.749
1.722
-2,4%
Mercado retail
(Mill.€ PVP, 2010-MAT 11/2016)
+2,9%
-0,2%
1.664
1.625
1.621
544
521
524
1.713
1.668
1.600
1.400
605
571
559
547
-6,8%
Mill € PVP
-6,2%
+2,7%
-1,1%
-0,2%
20.821
21.000
19.415
18.475
18.219
18.026
17.983
5.162
18.000
5.012
4.834
5.415
4.878
5.080
15.000
19.454
5.712
1.200
1.000
12.000
800
9.000
600
15.659
1.144
1.150
1.120
1.104
1.097
1.154
1.121
14.403
13.385
13.147
12.903
13.060
13.742
2011
2012
2013
2014
2015
MAT
11/2016
6.000
400
3.000
200
0
0
2010
CH
2011
2012
2013
2014
2015
MAT
11/2016
% PPG MAT
11-2015/11-2016
RX
2010
CH
% PPG MAT
11-2015/11-2016
RX
CH
2,4%
CH
5,9%
RX
3,0%
RX
5,4%
Fuente: QuintilesIMS. Sell-out (PVP, Unidades , MAT 11/2016) Muestra 3.469 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
4
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
2.000
1.500
1.000
500
0
11/2016
11/2016
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
100
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
08/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
El mercado en farmacia crece en el mes de noviembre
un 3,5% en unidades y un 6,1% en valores
Crec. Mdo total unidades
300
Ventas Mdo total unidades
15%
200
3,5%
10%
0
6,1%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Fuente: QuintilesIMS. Sell-out (PVP, Unidades , MAT 11/2016) Muestra 3.469 farmacias
5
Agenda
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
6
Los cambios del entorno regulatorio español han
condicionado la evolución del mercado de prescripción
EL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios más radicales en cuanto a las
reglas del mercado
Elementos del crecimiento 2007-MAT 11/2016
Pérdida de patentes
7,7%
4,4%
RDL
3,2%
-0,2%
SPR/
PPA
-5,6%
Principales Comentarios
Copago
-8,4%
-1,3%
0,5%
• 2009: reducción de precios por pérdida de
patentes
0,8%
4,6%
• 2010-2011: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y RDL
09/2011 convierten la desaceleración en
crecimiento negativo dirigido por la reducción
precios
15%
10%
9,6%
5%
0%
5,2%
1,7%
3,6%
1,3%
2,1%
3,7%
1,1%
1,5%
1,9%
1,5%
2,7%
1,5%
1,2%
2,0%
1,6%
7,3%
7,0%
0,3%
2,6%
-5%
-10%
1,3%
2,3%
1,1%
2,9%
3,1%
3,9%
2,5%
1,7%
• 2013: En julio desparece el efecto negativo en el
volumen
1,4%
1,5%
-15%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
% Growth
Precio
Volume and mix
• 2012: RDL 16/2012 : Efecto negativo del factor
volumen
Nuevos lanzamientos
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
MAT
11/2016
• 2014: Se recupera el efecto de contención debido
al volumen. El efecto precio queda a la espera de
la aplicación de la OPR en septiembre
• 2015-MAT 112016: El efecto positivo del volumen
y el mantenimiento de la contribución de los
nuevos lanzamientos continua haciendo crecer
el mercado
7
En los tres últimos meses observamos crecimientos en
volumen que repercuten en el crecimiento del total
mercado
El efecto negativo del precio se mantiene estable en último año
Elementos de contribución al crecimiento mensual 12/2014-11/2106
20%
+3,8%
-1,8%
+1,9%
+2,6%
-0,9%
-3,5%
+2,8%
-0,6%
+2,8%
+1,0%
-1,5%
3,3%
3,3%
-3,3%
5,5%
4,9%
6,5%
4,8%
4,0%
5,1%
6,5%
10,4%
1,1%
10,5%
2,4%
0,1%
7,6%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
0,3%
2,7%
2,6%
2,0%
1,8%
3,2%
2,9%
3,5%
3,1%
2,9%
3,1%
3,0%
2,8%
2,9%
3,4%
3,4%
3,6%
3,9%
3,8%
3,9%
3,8%
0%
-2%
3,2%
2,5%
2,6%
2,9%
1,8%
2,7%
2,8%
2,2%
2,5%
2,8%
1,6%
1,8%
1,8%
2,5%
2,7%
2,4%
1,0%
1,0%
1,1%
3,8%
-4%
2,4%
2,0%
1,0% 1,1%
0,2%
2,9%
0,4%
2,2%
2,4%
2,9%
2,7%
2,8%
2,0%
2,8%
1,2%
-6%
2,1%
6,7%
11/2016
2,1%
3,3%
10/2016
0,1%
0,5%
09/2016
3,0%
9,5%
4,8%
06/2016
2%
1,9%
3,9%
05/2016
4%
9,0%
3,5%
04/2016
6%
Price
Volume and mix
08/2016
07/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
-8%
Nuevos lanzamientos
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
8
En el acumulado del último año el mercado
reembolsado presenta crecimientos del 5% en valores
respecto al año anterior
Evolución anual de las ventas del total mercado
farmacéutico (Mill. Unidades)
Millones de unidades
1.400
1.319
Millones de € PVL
+2,3%
-1,2%
1.287
Evolución anual de las ventas del total mercado
farmacéutico (Mill. € PVL)
1.272
1.302
1.330
10.000
413
412
8.000
1.200
397
419
406
+1,7%
-1,4%
9.695
9.336
9.204
9.079
9.234
1.870
1.973
1.940
1.971
7.466
7.232
7.140
7.262
7.610
2012
2013
2014
2015
TAM 11/2016
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG MAT
11/2015-11/2016
2.084
1.000
6.000
800
600
4.000
922
400
868
866
889
918
2.000
200
0
0
2012
2013
2014
2015
TAM 11/2016
Mercado Privado
Mercado Reembolsado
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG MAT
11/2015-11/2016
Privado
5,5%
-3,1%
1,7%
-0,3%
Privado
5,5%
-1,7%
1,6%
5,9%
Reembolsado
-5,8%
-0,2%
2,6%
3,4%
Reembolsado
-3,1%
-1,3%
1,7%
5,0%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
9
El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto
en valores como en unidades en el mes de noviembre
Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
20%
100
50
4,2%
0
1,9%
10%
0%
-10%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
11/2016
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
-200
02/2013
-20%
-30%
Ventas Mdo Privado €
Crec. Mdo Reembolsado
Crec. Mdo Privado
Ventas Reembolsadas €
1.000
20%
8,7%
500
10%
5,5%
0%
0
-10%
11/2016
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-20%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
10
Hasta 2014 las marcas venían evolucionando
negativamente y los genéricos eran el único segmento
de aportación positiva
Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se mantienen en 2016
Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. Unidades)
Millones de unidades
1.400
1.319
Millones de € PVL
+2,3%
-1,2%
1.287
Evolución anual de las ventas del mercado de
prescripción (Mill. € PVL)
1.272
1.302
10.000
1.330
9.000
1.200
431
1.000
474
515
496
9.695
9.336
9.204
9.079
9.234
1.483
1.651
1.756
1.867
7.853
7.553
7.323
7.367
7.738
2012
2013
2014
2015
MAT 11/2016
8.000
531
+1,7%
-1,4%
1.956
7.000
6.000
800
5.000
600
400
4.000
888
813
786
776
3.000
799
2.000
200
1.000
0
0
2012
2013
2014
2015
MAT 11/2016
GENERICOS
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
Genéricos
9,9%
4,7%
3,9%
2,9%
Marca
-8,4%
-4,6%
1,3%
1,8%
MARCAS
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
Genéricos
11,3%
6,3%
6,3%
5,1%
Marca
-3,8%
-3,0%
0,6%
5,2%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
11
El mercado de prescripción en noviembre muestra
crecimientos en genéricos tanto en volumen como en
valores (2,4%, 3,8%)
El resultado de la evolución en marcas ha sido, 4,2% en volumen y 6,8% en valores
respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
100
Genéricos
516
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
20%
50
Marcas
784
30%
531
799
4,2%
2,4%
0
10%
0%
-10%
-50
-20%
MAT 11/2016
-100
4,5%
2,9%
0,9%
1,8%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
11/2016
MAT 11/2015
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
Genéricos
1.861
1.956
1.000
7.355
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
30%
20%
500
Marcas
Crec. Marcas
-30%
6,8%
7.738
3,8%
0
10%
0%
-10%
MAT 11/2016
6,3%
5,1%
0,4%
5,2%
-20%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
11/2016
MAT 11/2015
-30%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
12
En los últimos 4 años el valor del segmento de las
marcas en el mercado de prescripción ha descendido
un -2,2%
En el acumulado de los últimos 12 meses las marcas recuperan crecimientos positivos
respecto al mismo periodo de 2015
Evolución top 10 laboratorios marca
(MAT 11/15-11/16, € PVL) % crec. Total marcas: 5,2%
Evolución top 10 laboratorios marca
(MAT 11/12-11/16, € PVL) % crec. Total marcas: -2,2%
% Crec.
558
596
PFIZER
454
-16,2%
381
448
NOVARTIS
401
356
337
ASTRAZENECA
296
265
MERCK & CO
2,6%
7,5%
372
367
-1,4%
309
340
ASTRAZENECA
323
337
-10,3%
271
265
ESTEVE
Mill € PVL
-7,8%
354
381
BOEHRINGER INGEL
-5,4%
MAT 11/2016
-0,2%
5,1%
336
353
JOHNSON & JOHNSON
LILLY
MAT 11/2012
456
421
PFIZER
-7,0%
236
220
431
430
SANOFI
-12,0%
331
340
BOEHRINGER INGEL
558
NOVARTIS
353
16,3%
480
GLAXOSMITHKLINE
-18,2%
367
JOHNSON & JOHNSON
Mill € PVL
-29,4%
421
MERCK & CO
LILLY
3,6%
415
430
SANOFI
ESTEVE
10,4%
506
GLAXOSMITHKLINE
% Crec.
9,9%
4,2%
-2,2%
4,1%
211
220
MAT 11/2015
MAT 11/2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
13
Al contrario que las marcas, el valor del segmento de
genéricos ha crecido un 32% en los últimos 4 años
En el acumulado de los últimos 12 meses los genéricos crecen ~5% respecto al mismo
periodo del año anterior
Evolución top 10 laboratorios genéricos
(MAT 11/15 – 11/16, € PVL) % crec. total genéricos: 5,1%
Evolución top 10 laboratorios genéricos
(MAT 11/12 – 11/16, € PVL) % crec. total genéricos: 32,1%
% Crec.
% Crec.
312
CINFA
351
299
TEVA
206
150
STADA
192
143
NORMON
176
112
KERN PHARMA
144
91
NOVARTIS
123
83
79
MYLAN
KRKA
AUROBINDO
0
27
Mill € PVL
CINFA
-31,2%
TEVA
28,1%
STADA
22,8%
NORMON
28,7%
KERN PHARMA
35,3%
NOVARTIS
-5,1%
MYLAN
15094,9%
69
ALTER
12,5%
138,1%
63
39
54,8%
60
MAT 11/2012
MAT 11/2016
KRKA
342
351
220
206
2,5%
-6,1%
180
192
6,4%
165
176
6,7%
136
144
6,0%
118
123
4,2%
82
79
-3,9%
75
69
-7,1%
AUROBINDO
51
63
23,4%
ALTER
54
60
11,8%
Mill € PVL
MAT 11/2015
MAT 11/2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
14
La penetración de genéricos en el acumulado de los
últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el
20% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
Cuota €
Cuota unidades
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
37%
33%
39%
40%
40%
40%
28%
20%
16% 17%
19%
23%
20%
8% 8%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2007
TAM
11/2016
RD 04/2010
2008
8%
9%
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
20%
2012
2013
2014
2015
TAM
11/2016
RD 04/2010
Marcas
RD 08/2010
RD 09/2011
RD 16/2012
Genéricos
RD 08/2010
RD 09/2011
RD 16/2012
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
15
Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de
genéricos en crecimientos positivos
Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia
(% UNIDADES; Q1 2012 – Q3 2016)
22.8%
Comentarios
24%
22%
17.1%
mantienen el mercado de
genéricos en crecimientos
14.8%
18%
• Las pérdidas de patentes
17.6%
20%
16%
positivos pero este crecimiento se
ve afectado por la disminución de
14%
pérdidas de patentes.
12%
• En los próximos años se espera la
4.9%
5.4%
3.5%
productos que tienen un potencial
de mercado menor
1.2%
2%
2.4%
3.0%
1.9%
Q2
4.8%
4.4%
Q1
3.9%
4.2%
4%
3.6%
5.3%
8%
6%
expiración de patente de
6.8%
8.2%
10%
0%
Q1
Q2
Q3
2012
Q4
Q3
2013
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
Q1
Q2
Q3
2015
Q4
Q1
Q2
Q3
2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
16
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan
crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del
último año
Facturación genéricos (TAM 11/16; M€ Manuf)
350,9
191,7
175,8
143,0
116,6
107,5
83,4
74,2
69,3
60,0
47,5
45,9
44,5
39,9
36,4
32,6
27,6
26,0
23,3
21,5
20,6
14,4
13,9
12,5
12,0
10,9
10,3
9,8
CINFA
STADA
NORMON
KERN PHARMA
SANDOZ FARMACEUTIC
RATIOPHARM
TEVA GENERICOS ESP
MYLAN PHARMACEUTIC
KRKA
ALTER
RANBAXY
ARISTO PHARMA IBER
ESTEVE
AUROBINDO
VIR
APOTEX
QUALIGEN S.L.
BAYER
AUROVITAS
ZAMBON
FERRER
COMBIX
TECNIMEDE ESPANA
ARAFARM
EFFIK
MABO FARMA
ACCORD HEALTHCARE
DURBAN
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
3%
18%
10%
6%
7%
6%
4%
9%
7%
6%
6%
-2%
-9%
4%
4%
4%
-3%
-7%
3%
12%
57%
2%
2%
2%
2%
14%
14%
45%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
18%
-9%
15%
4%
-1%
6%
1%
-5%
-4%
-19%
-2%
15%
PPG mercado (€):
5,1%
111%
63%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
17
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha
crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, y Madrid
La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es
Murcia, seguida de Castilla y León y Aragón
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,6%
Crecimiento del mercado de genéricos <20% con
respecto a la media nacional
MAT 11/2015 vs. MAT
11/2016
%
Penetración
EFGs –
(MAT1,
UNDS)
% Crec.
Penetración
de genéricos
(UNDS)
CATALUÑA
42,6%
1,7%
GALICIA
36,6%
1,6%
MADRID
43,0%
1,5%
PAIS VASCO
44,9%
1,0%
NAVARRA
37,0%
0,9%
BALEARES
36,8%
0,8%
ASTURIAS
32,1%
0,5%
ANDALUCIA
45,7%
0,5%
EXTREMADURA
34,0%
0,4%
LA RIOJA
32,9%
0,3%
CASTILLA LA MANCHA
41,1%
0,1%
CANTABRIA
35,7%
0,1%
ISLAS CANARIAS
32,7%
-0,2%
COMUNIDAD VALENCIANA
31,8%
-0,3%
ARAGON
38,0%
-0,8%
CASTILLA LEON
45,5%
-0,9%
MURCIA
30,2%
-1,4%
TOTAL NACIONAL
0,6%
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con
respecto a la media nacional
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
18
El mercado no protegido supone 2/3 del total mercado
farmacéutico en el acumulado de los últimos 12 meses
Dentro del mercado no protegido las marcas suponen el 68,7% del mercado en este
mismo periodo
Mercado protegido/no protegido
(€ PVL, MAT 11/2016)
Mercado de marcas/genéricos dentro del mercado no protegido
(€ PVL, MAT 11/2016)
GENERICOS
MERCADO PROTEGIDO
31,3%
35,6%
64,4%
68,7%
MERCADO NO PROTEGIDO
MARCAS
% PPG
11/2015-11/2016
% PPG
11/2015-11/2016
Mercado protegido
11,9%
Genéricos
5,1%
Mercado no protegido
1,8%
Marcas no protegidas
0,3%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
19
Agenda
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
20
La salud y el bienestar inundan el contexto actual social
y empresarial
 Seguridad y coches inteligentes
 Coches menos contaminantes
 Mejoras ergonómicas
Industria
automotriz
 Especialización en objetivos
antiedad
Alimentos basados en ingredientes
naturales
 Nuevos acuerdos de empresa
 Jardines urbanos "alimentos
biológicos
Turismo basado en la salud (Spa,
Centros de bienestar)
 Compartir comida "Comer como en su
casa"
“
Industria
alimentaria
Industria
de
servicios
(Turismo)
Industria
tecnológica
Salud y
Bienestar
Industria
farmacéutica
Industria
textil
 Aplicaciones de salud
Tecnología para el tratamiento de
enfermedades
 Nanotecnología
 Prótesis inteligentes
 Diagnóstico temprano

 Prendas inteligentes
 Orientación al bienestar
 “Tiendas para sentirse bien”
 Prendas de vestir como accesorios
sanitarios
“Salud y Cultura Wellness principal valor añadido en los
próximos años”
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
21
Las tendencias de consumo actuales nos ayudarán a
identificar el futuro del mercado de la salud
Envejecimiento
Prevención
Estilo de vida
Medioambiente y
polución
Culto al cuerpo
Diferenciación
Simplicidad e
inmediatez
Tecnología
Medioambiente y
polución
“Value for money”
"El consumidor de 2014-2020 perseguirá vivir mejor, más años y con
más intensidad"
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
22
La innovación es un elemento clave cuyo foco se
centrará en nuevas indicaciones y necesidades
La innovación es un elemento clave: nuevas indicaciones y necesidades
Presentaciones
innovadoras
Nuevas indicaciones
basadas en necesidades
• Dr Scholl Velvet Smooth:
primera lima eléctrica
•
Los micro-rodillos del
dispositivo eliminan las
durezas y deja en poco
tiempo una piel suave y
sin esfuerzo
• Más del 25% de la
población sufre de
problemas en las
articulaciones,
especialmente los atletas y
personas de edad
avanzada.
• Epaplus Colágeno +
Hialurónico es un
suplemento diario, que
mantiene la flexibilidad y la
lubricación de las
articulaciones y favorece el
mantenimiento del cartílago.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Extensiones de línea
• Juanola ofrece una
gama de productos para
el cuidado de la voz y la
garganta basada en una
imagen de marca
poderosa y con historia
Genéricos y éticos
diversifican su portfolio
• Las compañías de
éticos diversifican su
portfolio hacia
productos de CH,
aprovechándose del
creciente poder
prescriptor del
farmacéutico.
24
El escenario competitivo de CH está cambiando y se
hace necesario comprender las nuevas dinámicas del
mercado
Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015
+ Innovacion
PRESTIGIO
LABS CH
MASS
MARKET
LABS CH
VISION
VISION
MEDICO
FARMACIA
PRESCRIPCION
DERMATO
LABS
GENERICOS
PRIVATE
LABEL
- Innovacion
Posicionamiento en Mass
Market
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Posicionamiento en
farmacia/prescripción
25
La innovación y la selección del punto de venta se
vuelven aspectos clave en la estrategia de
posicionamiento
Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015
+ Innovacion
PRESTIGIO
LABS CH
MASS
MARKET
MEDICAL
LABS CH
VISION
PHARMA
VISION
ÉTICOS
DERMA
LABS
GENERICOS
MARCA
BLANCA
- Innovacion
Farmacia A
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Farmacia D
26
El mercado de Consumer Health se estructura en 4
áreas principales y 8 categorías
Los productos de OTC a su vez, se dividen en tres tipos en función del registro y situación
de reembolso (semi-éticos, consumo y medicamentos publicitarios)
Distribución de los categorías del mercado de Consumer Health
(%€ PVP; TAM 11/2016)
Comentarios
OTC
Cuidado Personal
(PEC)
Cuidado Paciente
(PAC)
Nutric.
(NUT)
38,9%
28,5%
21,3%
11,3%
Incontinencia
Dieta
Otros
0,6%
• El área de OTC se divide en tres categorías
dependiendo del tipo de registros y de su situación de
reembolso:
Higiene oral
5,3%
7,2%
OTC
38,9%
• Consumo: Productos sin registro de medicamento
como suplementos alimenticios o hierbas (18,9%).
• Medicamentos publicitarios: Medicamentos que se
Dermocosmética
Infantil
23,2%
dispensarse tanto con receta como sin receta (1,7%
de CH).
Enteral
6,4%
(18,9% Consumo
18,3% medic. publicitarios
1,7% Semi-éticos)
• Semi-Éticos: Medicamentos que pueden
Accesorios
sanitarios y otros
dispensan sin prescripción y no están reembolsados
(18,3%).
4,3%
14,1%
• La mayoría de los productos de CH (complementos
alimenticios, higiene oral, accesorios sanitarios, nutrición
infantil, productos adelgazantes) se pueden vender en
otros canales tales como el supermercado, tienen precio
libre y se pueden anunciar en cualquier tipo de soporte.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 112016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
27
Desde el inicio de la crisis, los mercados de Consumer
Health han experimentado diferentes tendencias
En el tercer trimestre de 2013 se revirtió la tendencia del mercado de CH, tras 9 trimestres
consecutivos decreciendo
Crecimiento trimestral del mercado de CH farmacia
(%€ PVP; Q1 2009 – Q3 2016)
Comentarios
• Después de una severa desaceleración en
2008 a causa de la crisis financiera, en 2009,
1.1%
7.2%
6.5%
4.9%
6.0%
7.5%
6.5%
4.7%
8.9%
provocó de nuevo el estancamiento del
mercado en 2010 y 2011.
• Posteriormente, a mediados de 2011, el impacto
-2.1%
-0.7%
de las medidas regulatorias (RDLs) afectó
-4.2%
negativamente a todas las categorías con
productos reembolsados o que tenían un
-4.4%
-4.4%
-1.8%
-6%
-3.8%
-4%
una estacionalidad positiva, fueron las
• La falta de nuevos lanzamiento relevantes
0%
-2%
(Allí®, Somatoline®, Revidox® o Clearblue®) y
razones del impulso del mercado.
2.5%
5.0%
4.7%
5.6%
8.7%
el éxito de algunos nuevos lanzamientos
2.1%
0.4%
2%
3.2%
4%
0.1%
6%
5.2%
8%
6.4%
10%
4.7%
8.2%
12%
sustituto reembolsado.
-8.7%
-10%
-7.8%
• Los últimos meses de 2013 y los dos primeros
-8%
trimestres de 2014 el mercado muestra de
nuevo un importante crecimiento, producido por
-12%
un incremento en precio que compensa la
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
pérdida en unidades en la mayoría de
segmentos, en parte generado por el efecto de
las medidas de desfinanciación de productos.
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
28
En 2014 se rompe la tendencia negativa y el mercado de
CH vuelve a experimentar crecimientos
Los mercados OTC y PEC son los que más crecen especialmente en el acumulado de los
últimos 12 meses
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer
Health (Mill. Unidades, 2012-TAM 11/2016)
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer
Health (Mill.€ PVP, 2012-TAM 11/2016)
Millones de € PVP
Millones de unidades
600
500
544
41
524
39
83
86
521
47
86
547
37
559
35
90
94
6.000
5.000
400
5.415
4.834
4.878
637
592
137
300
138
145
152
640
606
1.214
1.113
1.094
1.081
1.391
1.401
1.457
1.711
1.804
1.905
2.099
2.225
2012
2013
2014
2015
TAM 11/2016
3.000
200
623
1.157
4.000
142
5.080
5.712
1.537
1.632
2.000
270
260
261
275
278
100
1.000
0
0
2012
2013
2014
2015
TAM 11/2016
NUT
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
NUT
-12,1%
-4,3%
-4,9%
-5,5%
PAC
-3,2%
3,6%
4,1%
PEC
-3,6%
1,2%
OTC
-3,7%
0,4%
PAC
PEC
OTC
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
NUT
-7,1%
2,4%
2,8%
3,0%
4,8%
PAC
-1,2%
2,9%
3,9%
5,5%
4,5%
5,0%
PEC
0,7%
4,0%
5,5%
6,6%
5,5%
1,2%
OTC
5,4%
5,5%
10,2%
6,4%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
29
El mercado de OTC ha incrementado las ventas en el
último TAM principalmente por un aumento del precio
La desfinanciación de ciertas categorías ha contribuido positivamente a la evolución del
área de OTC
Evolución de las ventas del área de OTC
(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 11/2016)
Comentarios
• El menor crecimiento en unidades certifica el
aumento paulatino del precio medio de los productos.
M. €
7,3%
2.400
2.225
+5,6%
2.200
2.000
1.800
2.084
1.866
• Aumento de las inversiones en publicidad potenciado
por:
1.766
1.680
1.600
–La entrada de compañías de gran consumo
potenciando el concepto marca.
1.400
1.200
–GRP’s más baratos por la mayor diversidad de
canales, sin embargo, menos efectivos.
1.000
800
• Desarrollo de extensiones de línea y oferta
especialmente en Complementos Alimenticios.
600
400
200
0
2012
2015
• Los mercados relacionados con la prevención ganan
importancia y mantienen una contribución positiva en las
ventas.
2013
2014
2015
TAM 11/2016
Δ Volumen
Δ Precio
Δ Valores
% Reemb.
5,5%
4,4%
10,2%
-5,3%
• Las desfinanciaciones han afectado positivamente a la
evolución del mercado OTC. Este cambio introdujo
incrementos de precios en las categorías afectadas.
• Nuevas desfinanciaciones pueden surgir en el
mercado de reembolso en los próximos meses lo que
afectaría de nuevo a la evolución de algunas categorías
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
30
La innovación y especialización han supuesto un
cambio de posicionamiento del segmento de personal
care en la farmacia
Liderada por grandes compañías las corporaciones pequeñas han sabido encontrar un
nicho y desarrollarlo positivamente
Evolución de las ventas del área de PEC
(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 11/2016)
M. €
Comentarios
4,1%
1.800
+4,0%
1.632
1.537
1.600
1.400
1.401
1.391
1.457
• Las nuevas tecnologías se han incorporado como
posibilidad de acceso a los nuevos clientes.
• Se trata de una categoría liderada por grandes
compañías, muy enfocadas en dermatología
cosmética, aunque el modelo de negocio evoluciona
gradualmente
1.200
1.000
800
• La categoría de Higiene Oral presenta un crecimiento
reducido por el alto nivel de competencia que tiene en
otros canales como mass market.
600
400
200
0
2012
2015
• Dinamismo renovado gracias a la innovación, que se
da tanto en grandes como en pequeñas compañías,
a nivel de producto y en las tácticas comerciales.
2013
2014
2015
TAM 11/2016
Δ Volumen
Δ Precio
Δ Valores
% Reemb.
4,5%
0,9%
5,5%
-23,4%
• Éste es un mercado dominado por los laboratorios y
marcas especializadas, entre las que encontramos
tanto compañías multinacionales como compañías
locales.
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
31
El mercado CH juega un papel clave en el desarrollo de
un sistema sostenible
• Se necesita un consumidor bien informado Ágil,
preciso y con una información clara
Farmacia
Doctor
• El servicio ofrecido por la farmacia se está convirtiendo
en un aspecto clave y diferenciador
• Si los médicos confían en los productos de CH
contribuirán a la sostenibilidad del sistema
• El valor de la marca es esencial  la imagen de marca
se vuelve crucial en un entorno de cambios regulatorios
Consumidor
Marcas
Fuente: Análisis QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
32
Agenda
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
33
España cuenta con más de 21.000 farmacias lo que
significa que hay una cada ~2.100 habitantes
Las farmacias manejan alrededor de 8.000 referencias pero la cifra se dispara si miramos
únicamente el mercado de CH
21.854 farmacias en
España
2140 habitantes por
farmacia
Media 360 Habitantes por
farmacia con más de 65
años
~850.000 € de facturación
promedio
6000-8000 referencias
activas
Coste laboral 8.58%
Plantilla media 3.89
personas
(anteriormente 4.54)
2.2 farmacéuticos por
farmacia
Productividad FTE 250300k €
4.5 min por operación en
promedio
Número de referencias por tipo de
producto
20.311
Stock ideal 8-10%
facturación a PVP
Rotación de stock ideal
12
Cobertura 1 mes
Coste del stock 60-70%
Margen
RX
27.9%
OTC 42.0%
Margen bruto 28.37%
Margen neto (a.i) 9.19%
Ticket medio = 22€
(2 unidades de
PVP medio 11€)
9.192
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Prescripción
Consumer Health
34
La facturación media de las farmacias ha descendido
un ~-14% en los 4 últimos años
El único segmento que crece es la parte de autocuidado
Evolución media de la facturación de farmacias (€)
Facturación miles €
1.100
1.000
900
-14,2%
1.002
934
867
864
859
26%
27%
28%
29%
11%
12%
11%
11%
64%
63%
62%
61%
60%
2011
2012
2013
2014
2015
26%
800
700
877
25%
11%
11%
600
500
400
300
65%
200
100
Año
0
2010
AUTOCUIDADO
RX PRIVADO
RX REEMBOLSADO
Fuente: Análisis QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
35
No todos los tipos de farmacias consiguen la misma
proporción y crecimiento en ventas de Consumer
Health
La diferencia entre la cuota de Consumer Health en farmacias A y C es de 8,4 puntos en
el año 2015
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia
(€ PVP, año 2011)
26,0%
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia
(€ PVP, año 2015)
74,0%
28,7%
25,0%
22,6%
71,3%
FARMACIAS A
75,0%
FARMACIAS B
77,4%
FARMACIAS C
CH
%
OTC+PEC
sobre total
CH
64,1%
64,9%
64,7%
61,4%
Reparto de las ventas mercado
autocuidado por tipo de farmacia
(€ PVP, año 2011)
16,7%
18,6%
16,1%
13,9%
29,1%
TOTAL
70,9%
32,6%
67,4%
27,6%
72,4%
24,2%
75,8%
RX
Reparto de las ventas mercado
autocuidado por tipo de farmacia
(€ PVP, año 2015)
9,3%
TOTAL
10,1%
FARMACIAS A
8,8%
FARMACIAS B
8,7%
FARMACIAS C
OTC+PEC
19,6%
9,5%
22,3%
18,6%
15,6%
10,2%
9,1%
8,6%
% OTC+PEC
sobre total
CH
% Crec.
OTC+PEC
% Crec.
RESTO CH
67,4%
20,5%
4,4%
68,5%
29,2%
9,6%
67,1%
16,3%
4,2%
64,4%
6,0%
-7,0%
RESTO CH
Fuente: Análisis QuintilesIMS. Análisis dato input. Muestra 3.469 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
36
La farmacia se está convirtiendo en el eje principal del
cambio que se está produciendo en el mercado
.
GESTIÓN DE CATEGORIAS
GESTIÓN DE PRODUCTOS
.
GESTIÓN DE PROMOCIONES
.
ATENCIÓN FARMACEUTICA
DATA MINING
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN
SERVICIOS ESPECIALIZADOS / ASESORAMIENTO
REDES SOCIALES / VENTA INTERNET
CHARLAS INFORMATIVAS
DINAMIZACIÓN DEL FLUJO DE PACIENTES
COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES SANITARIOS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
37
El crecimiento futuro de la farmacia vendrá dirigido por
la recomendación y los servicios de valor añadido
Promover la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios será fundamental
Servicios de diagnóstico
• Screening en fotoprotección
• Dermoanalizador
•Test de diagnóstico: celiaquía, intolerancias alimentarias
Consultas especializadas en tratamientos del
segmento natural
• Homeopáticos
• Fitoterápicos
• Probiótiicos
Servicios de nutrición y dietética
• Nutrición deportiva
Actividades relacionadas con la
seguridad del paciente
• Control de peso
• Recomendación de productos
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
• Farmacovigilancia
• Cosmetovigilancia
38
Agenda
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
39
Focalizándonos en el mercado hospitalario vemos que
presenta un crecimiento en el último MAT del 5,7%
Siendo oncología el área que más contribuye a dicho crecimiento
Total mercado hospitalario (*PVL)
Consumo
(Millones €)
36,8%
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
5,7%
4,4%
3.000
2.500
3,6%
3,3%
1,2%
2.000
1.500
1.000
500
0
2011
2012
2013
Mercado hospitalario
2014
2015
MAT 11/2016
PPG
Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
40
El crecimiento del mercado hospitalario viene
principalmente dirigido por tres factores
Técnicas
diagnósticas
Lanzamientos
innovadores
En los últimos años
se han llevado a
cabo importantes
avances en
técnicas
Diagnóstico
diagnósticas
En los principales
mercados hospitalarios se
están llevando a cabo
lanzamientos innovadores

precoz
Lanzamientos
innovadores
Crecimiento
en el mercado
hospitalario
Incremento en
el volumen de
pacientes tratados
Incremento en el
volumen de
pacientes tratados
Principalmente en
oncología donde existen
nuevos tratamientos
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
42
En el mercado hospitalario se han concentrado los
lanzamientos innovadores en los últimos 3 años
Aunque en retail se registra un mayor nº de medicamentos lanzados, es el mercado
hospitalario el que concentra el peso en valores
Lanzamiento de marcas
en el mercado retail
Lanzamiento de marcas
en el mercado hospitalario
159
PRODUCTOS
310
PRODUCTOS
~ 821 Mill. €
~ 5.211 Mill. €
Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH y EMF. Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
43
El Top 10 de Corporaciones supone el 66% del mercado
hospitalario (MAT 11-2016)
Nº de medicamentos innovadores lanzados en los 5
mercados importantes en los 3 últimos años
Gilead marca la diferencia con el resto de compañías conducido por la nueva generación
de fármacos para la Hepatitis C
GILEAD SCIENCES
9
ABBVIE
8
ROCHE
7
NOVARTIS
JOHNSON & JOHNSON
6
PFIZER
5
MERCK & CO
4
GLAXOSMITHKLINE
3
BRISTOL-MYERS SQB.
CELGENE CORP
2
1
0
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
%PPG
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
44
Los pacientes externos y ambulantes concentran un
~83% del peso del mercado hospitalario español
El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico
unidades
valores PVL
Cuota de mercado MAT/10/16
PACIENTES AMBULANTES
8,2%
23,7%
PACIENTES AMBULANTES
PACIENTES EXTERNOS
7,8%
59,5%
PACIENTES EXTERNOS
HOSPITALIZACION
% PPG MAT/10/16
4,4%
16,9%
17,5%
-3,9%
15,4%
HOSPITALIZACION
0,0%
67,0%
0,7%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH por servicios (hospitales).
Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
45
Oncología es el área terapéutica más relevante en el
mercado hospitalario con una cuota de mercado del 21%
Tras año y medio de liderazgo de la hepatitis C
Mercado hospitalario (*PVL) – MAT 11/2016
Consumo
Oncología
1.920
VHC
VIH
AIB
Resto mercado
% Cuota de mercado
6,0%
11,2%
7,3%
10,0%
3.717
40,1%
55,0%
-40,0%
-10,6%
18,0%
928
16,8%
20,7%
1.669
1.042
% Contribución al
crecimiento
% PPG
8,7%
12,0%
13,0%
60,0%
Mercado hospitalario total 9.276€ Millones (PVL) Crecimiento +5,7%
Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH Consumos Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado oncológico: L1 , L2 , Revlimid e Imnovid
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni.
Mercado VIH: J5C.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla y Benepali.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
46
MERCADO ONCOLÓGICO
El mercado oncológico presentó una aceleración del
crecimiento en 2015, alcanzando el 16,8% MAT 11-2016
Se prevé que este mercado siga creciendo en los próximos años como consecuencia de
nuevos lanzamientos e indicaciones, pese a la aparición de biosimilares y genéricos
Oncología en Hospitales (*PVL)
Eventos que dirigen el crecimiento
Consumo
(Millones €)
•
2.100
Las terapias dirigidas cobran cada vez mayor importancia por su selectividad
16,8%
1.800
Lanzamiento de nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares
específicas:
de acción tanto en tumores sólidos (mama, ovario, pulmón, melanoma…)
como en tumores hematológicos (LLC, mieloma múltiple…)
14,1%
1.500
•
Lanzamiento de fármacos Inmuno-oncológicos:
Fármacos dirigidos, en este caso a dianas inmunológicas, que han
1.200
demostrado resultados exitosos en tumores nicho (melanoma, pulmón, renal)
y que actualmente se están estudiando en otros tumores
900
•
600
Aprobación de nuevas indicaciones:
5,0%
4,4%
4,1%
Aumento de las opciones de tratamiento en cada indicación para los
pacientes afectados
300
•
1,8%
0
2011
2012
2013
PPG
2014
2015
MAT 11/2016
Oncología
Aumento de la esperanza de vida y avances que permiten un
diagnóstico más temprano:
Todo ello incrementa la población susceptible de poder beneficiarse de un
tratamiento oncológico
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
47
MERCADO ONCOLÓGICO
Los últimos lanzamientos constatan el dinamismo de este
mercado, tanto en tumores sólidos como hematológicos
Desde 2013 se han registrado 31 nuevas moléculas en nuestro país, 8 desde enero de 2016
Lanzamientos registrados en oncología Ene 2013- Nov 2016
Número de
moléculas
Ca. Mama
Melanoma
Ca. Pulmón
Ca.Ovario
Ca. Renal
T. Gástroint.
Ca. Tiroides
10
10
9
8
8
7
7
6
6
Ca. Próstata
5
4
3
2
1
Tumores hematológicos (LLC, LMC, LMA, LH, LNH, Mieloma múltiple…)
0
2013
2013:
2014:
2015:
2016:
2014
2015
YTD 11/2016
Votubia, Caprelsa, Zaltrap, Zelboraf, Xalkori, Halaven
Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Giotrif, Adcetris, Xtandi, Jakavi, Imnovid, Dacogen, Arzerra
Xofigo, Kadcyla, Firmagon, Pixuvri, Vargatef, Cyramza, Stivarga
Opdivo, Keytruda, Lynparza, Zydelig, Imbruvica. Mekinist, Erivedge, Cotellic
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
48
MERCADO ONCOLÓGICO
Los fármacos lanzados desde 2013 suponen ya el 18,3%
del mercado oncológico (~350 M € PVL)
Las terapias dirigidas suponen el mayor peso de la innovación, tanto en número como en
valores (PVL), destacando tumores hematológicos, mama y melanoma
Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Nov 2016 (*PVL)
Consumo
(Millones €)
1.950
1.920
1.900
2,0%
1.850
2,2%
Dirigidos inmuno-oncología MAT 11/2016
No dirigidos 2015
No dirigidos 2014
No dirigidos 2013
1.800
Dirigidos MAT 11/2016
18,3%
1.750
Dirigidos 2015
Dirigidos 2014
1.700
14,0%
Dirigidos 2013
1.662
Resto de oncología
1.650
1.600
9,0%
1.550
Dirigidos Inumo-oncología MAT 11 2016: Opdivo, Keytruda
No dirigidos 2015: Pixuvri
No dirigidos 2014: Imnovid, Dacogen
No dirigidos 2013: Halaven
Dirigidos MAT 11 2016: Lynparza, Zydelig, Imbruvica,
Mekinist, Erivedge, Cotellic
Dirigidos 2015: Stivarga, Kadcyla, Firmagon, Gazyvaro,
Vargatef, Cyramza
Dirigidos 2014: Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Xtandi, Adcetris,
Giotrif, Jakavi, Arzerra
Dirigidos 2013: Zaltrap, Xalkori, Zelboraf, Votubia, Caprelsa
1.500
1.457
1.450
1.400
2,8%
1.388
0,2%
1.250
2013
2014
2015
MAT 11/2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
49
MERCADO ONCOLÓGICO
La innovación impacta en el mercado de tumores sólidos,
y desde 2015 también en tumores hematológicos
Los fármacos onco-hematológicos lanzados desde 2013 suponen ya el 5,5% de este
mercado (~106 M € PVL)
Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Nov 2016 (*PVL)
Consumo
(Millones €)
1.950
1.920
1.900
5,5%
1.850
1.800
1.750
1.700
12,7%
1.662
1.650
Lanzamientos Hematología (2013-Nov 2016)
2,9%
Lanzamientos Oncología (2013-Nov 2016)
1.600
Resto de oncología
6,1%
1.550
1.500
1.457
1.450
1.400
1.388
Hematología: Imnovid, Adcetris, Dacogen, Imbruvica,
Arzerra, Gazyvaro, Zydelig, Pixuvri, Jakavi
0,4%
2,5%
Oncología: Perjeta, Xtandi, Tafinlar, Kadcyla, Inlyta,
Xalkori, Zaltrap, Halaven, Zelboraf, Stivarga, Votubia,
Giotrif, Caprelsa, Cyramza, Opdivo, Keytruda,
Lynparza, Vargatef, Firmagon, Mekinist, Erivedge,
Cotellic
0,2%
0
2013
2014
2015
MAT 11/2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
50
MERCADO ONCOLÓGICO
En los próximos años se esperan nuevas moléculas e
indicaciones, especialmente en inmuno-oncología
Las terapias dirigidas evolucionan y se acerca la comercialización de biosimilares
Fcos.
no dirigidos
Fcos.
dirigidos
Fcos.
dirigidos
Activos sobre cualquier célula, no
solo tumoral, especialmente sobre
aquellas con alta tasa de
crecimiento.
Acción dirigida sobre células
tumorales que expresan un
determinado marcador.
Biosimilares
Llegan los primeros biosimilares
de Fcos. Biológicos dirigidos
Aparecen Fcos. dirigidos a estimular el
sistema Inmune para combatir al tumor.
Perfil de efectos adversos distinto
a los no dirigidos.
Inmuno
oncológicos
Al no ser terapias dirigidas a un tumor
determinado se está estudiando su
utilidad en diferentes tumores, sólidos y
hematológicos.
Posibles próximos lanzamientos
Oncología
Cabeza y cuello
Colorrectal
Gástrico
Hepatocelular
Afatinib
Pembrolizumab*
Talimogene
Nintedanib
Hematología
Mama
Palbociclib
Pembrolizumab*
Velaparib
Talazoparib
Abemaciclib Entinostat
Alectinib
Atezolizumab*
Avelumab*
Pembrolizumab*
Melanoma
Talimogene
Ceritinib
Avelumab*
Ramucirumab
Neuroblastoma Dinutuximab
Ovario
Avelumab*
Ramucirumab
Próstata
Renal
Avelumab*
Cabozantinib
Lenvatinib
Selumetinib
Tiroideo Cabozantinib
Pembrolizumab*
Ramucirumab
Lenvatinib
Atezolizumab*
Cabozantinib
ASP8273
Avelumab*
Apalutamide
*Rilimogene
Galvacirepvec/Rili
mogene
Glafolivec
Durvalumab
Durvalumab+
Tremelimumab
ASP8273
Pulmón
Osimertinib
Leucemia
LLA
LLC
Mielofibrosis
FT3/AXL
Calaspargase pegol
Acalabrutinib
Momelotinib
Mieloma múltiple Elotuzumab
Ixazomib
Venetoclax
Pembrolizumab*
Vejiga
Biosimilares
Ramucirumab
Rituximab, Trastuzumab, Cetuximab
*Fármacos estudiados en diversas indicaciones
Actualizado en Noviembre 2016
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
51
MERCADO HEPATITIS C
La implementación del Plan Estratégico permitió tratar al
menos al 64% de los pacientes durante el primer año
Sin embargo, durante el 2016 se observa un crecimiento negativo del -19,5% YTD (11/2016)
Mercado hepatitis C (*PVL)
Eventos que impactarán en el mercado
Consumo
(Millones €)
En el mes de abril 2015 se lanzaron tres nuevos medicamentos (Harvoni ®,
Viekirax®, Exviera®), que además de mejorar la eficacia en el tratamiento
de esta patología, han permitido a los pacientes afrontar el tratamiento del
VHC sin la necesidad de combinarlo con Interferón, mejorando así su
calidad de vida.
1.120,9%
2.200
2.000
1.800
El Ministerio de Sanidad fijó un techo máximo de gasto para los
tratamientos de VHC, en mayo 2015 este techo de gasto se fija en 786
millones €, pero dada la evolución del mercado, es ajustado en diciembre
2015 a 1.090 millones €. Según se recogía en el Plan Estratégico para el
abordaje de la Hepatitis C, los grupos de pacientes prioritarios para el
tratamiento con AAD incluían F2, F3 y F4.
1.600
1.400
1.200
1.000
Los ADD comercializados han tenido un gran impacto en el mercado
hospitalario, generando un cambio en la tendencia: en noviembre 2016
Harvoni® es el fármaco con mayor consumo (~43M€/ mes) del mercado
hospitalario, seguido de Humira®, situándose Viekirax® en tercera posición
(~23M€/ mes).
800
600
400
41,9%
200
72,8%
-4,9%
-29,3%
0
2011
2012
2013
2014
Total mercado VHC
2015
YTD 11/2016
Sin embargo, durante el 2016 se observa un crecimiento negativo del
19,5%.
PPG
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
52
MERCADO HEPATITIS C
El consumo en VHC experimenta un crecimiento
negativo desde abril 2016
Mercado Hepatitis C (*PVL)
Consumo
PPG (%)
(Millones €)
2.253,3%
2.400
2.300
2.222,1%
2.300
2.200
2.200
2.100
2.015,8%
2.100
2.000
2.000
1.900
1.972,6%
1.721,8%
1.900
1.800
1.800
1.700
1.700
1.600
1.600
1.500
1.500
1.400
1.368,6%
1.400
1.300
1.300
1.200
1.200
1.100
1.100
1.000
892,9%
967,4%
819,8%
1.000
900
900
800
800
700
619,1%
700
600
494,5%
600
500
408,1%
500
400
400
300
185,3%
300
200
94,5%
21,8% -0,8% -1,0% -6,0%
200
-17,0% -23,0% -47,1% -51,5%-44,1% 100
100
0
0
-100
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may- jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may- jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16
15
16
PPG
Total VHC
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
53
MERCADO HEPATITIS C
Los nuevos AAD tienen diferente penetración en el
mercado
Harvoni® ha supuesto uno de los mejores lanzamientos de los últimos años
Consumo
(Miles €)
Mercado Hepatitis C (*PVL)
110.000
Genotipo
Posología
G1, G3, G4,
G5,G6
1/24H
G1, G4
2/24H
G1, G2, G3, G4,
G5,G6
1/24H
30.000
20.000
G1, G3, G4
1/24H
G1
1/12H
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
10.000
0
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
Sovaldi
jul-15
sep-15
Daklinza
nov-15
ene-16
Viekirax
mar-16
Exviera
may-16
jul-16
ago-16
Harvoni
nov-16
Lanzamiento:
Sovaldi (Gilead) - Noviembre 2014
Daklinza (Bristol-Myers Squibb) - Enero 2015
Viekirax y Exviera (Abbvie) - Abril 2015
Harvoni (Gilead) - Abril 2015
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Miles € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.
Genotipo según Ficha Técnica
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
54
MERCADO HEPATITIS C
Además se prevén nuevos lanzamientos a medio/corto
plazo en el mercado de HVC
Epclusa ® (Gilead): pendiente comercialización
Sofosbuvir/Velpatasvir/voxilaprevir (Gilead) Fase III
MK-3682/MK-8408/MK-5172 (grazoprevir) (MSD) Fase II
Vaniprevir (MSD) Japón
Asunaprevir/Beclabuvir (BMS) Japón
Peginterferon Lambda-1a (BMS) F-III
Danoprevir (Roche) F-II
Miravircen (Roche) F-II
ABT-493, ABT-530 (Abbvie) F-III
Odalasvir (Achillion Pharmaceuticals-Janssen) F-II
ACH-3422 (Achillion Pharmaceuticals-Janssen) F-I
Sovaprevir (Achillion Pharmaceuticals- Janssen) F-II
Samatasvir/TMC647055 (Janssen) F-III
Victrelis®
Copegus® (Roche)
Rebetol® (MSD)
Pegintron® (MSD)
Pegasys®(Roche)
…
Incivo®
Olysio®
Sovaldi®
Daklinza®
Previo a 2011
2011-2012
2013
Agosto
2014
Noviembre
2014
Harvoni®
Exviera®
Viekirax®
Enero
2015
Zepatier®
Abril
2015
Noviembre
2017+
2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales).
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
55
MERCADO VIH
En el mercado de VIH los fármacos lanzados en los
últimos 3 años suponen el ~32% del total de consumo
Nuevos diagnósticos y cambios en los criterios de inicio de tratamiento influyen en el crecimiento
Mercado VIH (*PVL)
Consumo
(Millones €)
7,0%
1.050
1.000
6,4%
6,3%
950
6,0%
900
8,7%
2,7%
850
800
22,7%
32,4%
32,0%
21,4%
4,9%
750
700
650
4,4%
37,3%
36,7%
36,7%
37,3%
600
550
500
450
400
350
300
250
62,7%
62,7%
2011
2012
60,6%
54,6%
45,3%
200
46,3%
150
100
50
0
PPG
2013
Lanzados últimos 3 años
2014
Próxima pérdida de patente
2015
MAT 11/2016
Resto VIH
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Lanzados últimos 3 años: Triumeq, Evotaz, Stribild, Tivicay, Rezolsta, Genvoya.
Pérdidas de patentes antes de 2020: Emtriva, Invirase, Kaletra, Viread, Fuzeon, Prezista, Telzir, Kivexa, Reyataz, Trizivir.
Mercado VIH: J5C.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
56
MERCADO VIH
Los nuevos lanzamientos de este mercado se centran
en los combos de moléculas
Antirretrovirales lanzados en
los últimos 3 años*
Próximos lanzamientos
Pérdidas de patentes antes
del 2020
Cabotegravir,
rilpivirina
Dolutegravir,
rilpivirina
Bictegravir/F/TAF
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
57
MERCADO AIB
El mercado de AIB alcanza un crecimiento del 7,3% en
el último MAT
Ralentiza su crecimiento como consecuencia de la bajada de precio de Remicade® hasta
igualarse a PVL con sus biosimilares en diciembre de 2015
AIB hospitales (*PVL)
Eventos que impactarán en el mercado
Consumo
(Millones €)
•
12,9%
1.000
900
Extensión de fármacos a nuevas indicaciones:
Aquellos fármacos que comenzaron con indicaciones
dermatológicas/reumatológicas comienzan a extenderse a otras
10,9%
indicaciones como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.
800
(Ejemplo: Ustekinumab)
9,1%
8,5%
700
•
7,5%
600
7,3%
Lanzamiento de nuevos fármacos:
El pipeline de las compañías en estas patologías es muy
importante, con las recientes comercializaciones de Secukinumab
500
Vedolizumab, Ixekizumab o próximos lanzamientos como
400
Sarilumab y Filgotinib.
300
•
Entrada de los biosimilares:
200
La pérdida de patentes conlleva la entrada de biosimilares en este
100
mercado (Adalimumab), lo cuál tendrá un impacto relevante en la
evolución de los fármacos originales.
0
2011
2012
2013
Consumo en AIB
2014
2015
MAT 11/2016
PPG
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
MAT: Últimos doce meses teniendo como referencia el mes indicado. Crecimiento: Evolución respecto al mismo periodo del año anterior.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla y Benepali.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
58
MERCADO AIB
Recientemente se han comercializado Taltz® (ixekizumab),
Benepali® (etanercept) y Flixabi® (infliximab)
Próximamente se esperan nuevos lanzamientos, principalmente en el servicio de
reumatología
Digestivo
Reumatología
Dermatología
Filgotinib
Sirukumab
Baricitinib
Sarilumab
Tofacitinib
Ozanimod
Risankizumab
Guselkumab
Risankizumab
Próximos lanzamientos
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
60
MERCADO AIB
El ~30% del mercado de AIB ya ha perdido patente y un
37% adicional la perderá en los próximos años
Consumo AIB (*PVL)
Consumo
(Millones €)
1.000
900
800
35,6%
700
36,5%
600
36,7%
38,1%
500
18,9%
40,1%
21,3%
400
300
23,1%
18,2%
23,2%
23,9%
25,5%
22,0%
29,6%
28,1%
25,2%
100
8,5%
2011
16,7%
12,2%
22,2%
200
0
36,9%
17,2%
13,3%
2012
20,2%
2013
Humira
Enbrel
2014
Remicade
Resto AIB
2,2%
4,5%
2015
MAT 11/2016
Biosimilares
En febrero 2015 se comercializaron los primeros biosimilares de Infliximab (Inflectra® y Remsima®) y 20 meses después, en
octubre de 2016 se ha lanzado el primer biosimilar de Etanercept (Benepali®).
La penetración actual del biosimilar de Infliximab a MAT 11/2016 alcanza el 4,5% del mercado de AIB.
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla y Benepali
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
61
MERCADO AIB
Los biosimilares de Infliximab comercializados ganan
cuota a la marca lentamente
AIB Hospitales (Penetración de biosimilares % unidades)
% Penetración
biosimilares
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50 100,0%
45
40
35
94,4% 93,1%
89,8%
30
25
20
15
10
5
0
0,0%
5,6%
6,9%
10,2%
67,4% 67,1%
71,8% 73,6% 70,0% 69,8% 69,5%
75,6% 73,9%
77,4%
81,3% 83,5% 79,8% 80,2%
85,5% 84,7% 86,2% 84,1% 84,9%
30,0% 30,2% 30,5% 32,6% 32,9%
26,1% 28,2% 26,4%
24,4%
22,6%
18,7% 16,5% 20,2% 19,8%
14,5% 15,3% 13,8% 15,9% 15,1%
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16
Remicade
Biosimilares
Inflectra
Remsima
Fuente: QuintilesIMS, EMH (hospitales).
AIB (Autoimmune Biologics): Remicade, Remsima, Inflectra
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
62
MERCADO EM
En el mercado de E. Múltiple se han lanzado novedades
principalmente en cuanto a la forma de administración
Entrada de nuevos fármacos orales, que se han posicionado como una primera línea de
tratamiento, frente a la administración parenteral
Mercado Esclerosis Múltiple (*PVL)
Eventos que impactarán en el mercado
Consumo
(Millones €)
•
Los medicamentos orales (Tecfidera® y Aubagio®) se han situado
como en una primera línea de tratamiento junto a los interferones,
450
siendo más cómodos de administrar aunque con un perfil de
400
350
seguridad distinto.
12,3%
12,1%
12,0%
10,9%
10,7%
•
Otros medicamentos comercializados en últimos dos años son
Lemtrada® y Plegridy® (interferón pegilado). El primero de ellos
9,3%
300
supone una alternativa adecuada en segunda línea para pacientes
con alta actividad o de curso rápido y agresivo de la EM, el
250
segundo medicamento, aunque de menor frecuencia de
200
administración, no se ha comparado directamente frente a IFN no
pegilado.
150
•
100
Los próximos lanzamientos en este mercado son otros anticuerpos
monoclonales:
50
0
2011
2012
2013
2014
Total mercado EM
2015
•
Ocrelizumab
•
Daclizumab
MAT 11/2016
PPG
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en M €. *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Esclerosis Múltiple: Gilenya, Rebif, Avonex, Tysabri, Copaxone, Betaferon, Tecfidera, Aubagio, Extavia, Lemtrada, Plegridy.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
63
Agenda
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
64
Mercado Retail 2007-2020 (*PVL)
Factores de contribución al crecimiento
Crec.
%
15%
15.000
-1,2%
3,2%
0,4%
0,5%
0,5%
0%
0,5%
-1,3%
-0,1%
0
0,4%
5%
0,7%
5.000
4,5%
10%
4,5%
10.000
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-10%
2013
2010
2009
2008
% PPG
2012 -8,4%
Ventas
2011
-5,6%
-5%
2007
MERCADO RETAIL (RX)
Como resultado de todas las medidas puestas en
práctica el mercado de retail se “congela” en los
próximos 5 años
• Factores demográficos: El grupo de población > de 65
años crece por encima de la media, ello hace que el
factor poblacional contribuya positivamente al
crecimiento del mercado.
• El lanzamiento de nuevos productos contribuye
positivamente al crecimiento.
• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–2020
disminuye el valor de las moléculas afectadas.
• Introducción del copago: La medida ha reducido un
10% el volumen del mercado desde Julio 2012. Posible
actualización de los límites de aportación.
• Medidas de contención del gasto a nivel regional: En
atención primaria se centrarán en la reducción de costes
de la atención a pacientes crónicos.
• Desfinanciación de fármacos: Posible ampliación en
2015/2016, la reducción del gasto no se transforma en
disminución del mercado
• Actualización del binomio precios de
Referencia/Precios Menores: reduce el valor al fijar un
precio cada vez más bajos para los productos no
protegidos.
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € *Nota: Mercado valorado a PVL
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
65
El consumo total se situará en ~ 11.600 M de euros (PVL) en 2020
Mercado hospitalario 2007-2020 (*PVL)
Consumo
(Millones €)
Factores que condicionan la sostenibilidad
PPG %
+182,5%
12.000
11.000
36,8%
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
4,0%
2020
4,1%
2019
4,2%
2018
2017
2016
2015
4,4%
5,4%
8,6%
Consumo
2014
1,2%
3,6%
2013
2011
2010
2009
0
2008
1.000
2012
2.000
3,3%
3.000
8,6%
9,9%
12,3%
4.000
15,9%
5.000
2007
MERCADO HOSPITALARIO
En el área hospitalaria se prevé un crecimiento positivo
hasta 2020, aunque a menor ritmo que en los últimos años
PPG
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Contribución positiva al crecimiento en valores:
• Envejecimiento de la población
• Lanzamiento de gran cantidad de
fármacos innovadores: 159
productos en los últimos tres años con un consumo de ~ 5.211 M€
frente a 310 lanzados en oficina de farmacia, que suponen ~ 821 M€
• Lanzamientos de fármacos huérfanos
• Incremento en el volumen de pacientes tratados:
o Diagnóstico precoz
o Actualización de guías clínicas
o Aumento esperanza de vida
o Cronificación de patologías
Contención del crecimiento en valores:
• La aparición de genéricos y biosimilares
• Central de compras para productos hospitalarios
• Acuerdos innovadores: riesgo compartido, pago por resultados en
función del coste/eficiencia de los tratamientos
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
66
El crecimiento será estable, en torno al 2%-3% anual entre los años 2016-2020
Mercado Farmacéutico total 2007-2020 (Mill.€ PVL)
Factores de contribución al crecimiento
PPG
+47,5%
25.000
16%
15,8%
14%
20.000
Contribución positiva:
• Envejecimiento de la población
• Lanzamiento de nuevos productos
12%
3,5%
2,4%
2,5%
2,4%
0,7%
5.000
2,3%
0
-2,5%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-4,8%
2008
Contribución negativa:
8%
• La aparición de genéricos reduce el valor de las moléculas que
pierden patente
4%
• El copago puede incrementarse a medio plazo y volver a reducir
el volumen
2%
• Desfinanciación de nuevos grupos de fármacos
0%
• Modificación del modelo de Precios de Referencia y Actualización
del binomio precios de Referencia/Precios Menores
-2%
Ventas
% PPG
10%
6%
2,7%
10.000
2,1%
6,0%
15.000
2007
MERCADO TOTAL (RX)
El mercado se situará en ~20.800 millones de Euros en
el año 2020
• Central de compras para productos hospitalarios
-4%
• Penetración de Biosimilares
-6%
• Medidas de contención del gasto a nivel regional
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € . *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
67
Agenda
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
68
El acceso a los medicamentos aumentará en el año
2020 aunque con diferencias significativas según el
país
•
•
•
•
•
A nivel mundial el uso de medicamentos en 2020 alcanzará los 4,5 trillones de dosis,
un 24% más que en 2015
Más del 50% de la población mundial consumirá más de 1 dosis de medicinas por
persona y día, superior al tercio mundial que consumía en 2005, conducido por India,
China, Brasil e Indonesia
Subsanar las desigualdades en el uso per cápita de medicamentos difiere según el
país, el uso mayor se concentra en los mercados emergentes mientras que los
volúmenes de los mercados desarrollados sigue siendo más estable
Los mercados desarrollados continuarán consumiendo más medicamentos de marca y
especialidades per cápita mientras que los mercados emergentes utilizarán más
marcas no originales, genéricos y productos de venta libre
En el año 2020 el uso de nuevos medicamentos, introducidos en los anteriores 10
años, representará el 0,1% del volumen de los mercados farmacéuticos emergentes,
en comparación con 3.2% en los mercados desarrollados
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
69
A nivel mundial el uso de medicamentos en 2020
alcanzará los 4,5 trillones de dosis, un 24% más que en
2015
Rusia
Europa
América del Norte
China
Japón
India
América Latina
Oriente Medio
y África
100 Billones de Standard Units 2015
Asia Pacífico
100 Billones de Standard Units incrementales hasta 2020
Nota: Las unidades estándar son una medida de la dosis. Regiones y países que se muestran son mutuamente excluyentes. Los valores
unitarios estándar se redondean al entero más cercano al 100 billones y se pretende identificar la escala relativa y grandes áreas de crecimiento.
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis, September 2015; IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
70
Subsanar las desigualdades en el uso per cápita de
medicamentos en los mercados farmacéuticos
emergentes
Indice promedio de SU per cápita para mercados desarrollados en 2015
Arabia Saudí
Polonía
Rusia
Indonesia
Chile
Egipto
Brasil
Turquía
Colombia
Kazajistán
Argentina
Argelia
África del Sur
Vietnam
Pakistan
India
Bangladesh
China
México
Filipinas
Nigeria
SU per cápita incrementales en 2020
Mercados desarrollados’
Volúmen per capita = 100
(2015=1,394
2020=1,452)
0
20
40
60
80
100
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis, Sept ember 2015: IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015
Nota: Los mercados desarrollados son conocidos por tener sistemas de asistencia sanitaria más moderna y una amplia adopción de nuevas
terapias cuya importancia clínica es a menudo subestimada en Standar Units. Los mercados emergentes son conocidos por tener
históricamente sistemas de salud con menos recursos y que usan con mayor frecuencia medicamentos orales y que más tiempo llevan en el
mercado.
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
71
El gasto global en medicamentos llegará a 1,4 trillones
de $ en 2020
Esto supone un incremento de entre el 29-32% respecto al año 2015 y en comparación
con el incremento del 35% en los 5 años anteriores
• El gasto en medicamentos en 2020 quedará concentrado a los mercados desarrollados, con más de
la mitad en marcas originales y focalizado en enfermedades no transmisibles
• El tratamiento con terapias especializadas continuará siendo mas significativo en los mercado
desarrollados frente a los mercados emergentes
• Las terapias tradicionales seguirán centrándose en diferentes enfermedades tanto en mercados
desarrollados como emergentes
• El gasto se incrementará en 349 billones de $ durante 2015, impulsado por las marcas y un mayor
uso de los mercados emergentes pero compensado por el vencimiento de patentes
• El gasto en medicamentos de marca crecerá 298 billones de $ en los próximos 5 años hasta 2020,
este crecimiento estará impulsado por la salida al mercado de nuevos productos, el uso más amplio y
el aumento de los precios, principalmente en EE.UU., pero será compensado por reducciones netas
de precios
• La pérdida de patente de “pequeñas” moléculas tendrán un mayor impacto desde 2016 hasta 2020
que en los 5 años anteriores y habrá un mayor impacto de los biológicos
• El gasto en medicamentos per cápita crecerá sustancialmente en la mayoría de los países
emergentes. Se espera que el crecimiento de China se desacelere en 2020
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
72
El gasto en medicamentos en 2020 será de 1,4 trillones $
y quedará concentrado en los mercados desarrollados
La mitad de este gasto se destinará al tratamiento con marcas originales y se focalizará
en enfermedades no transmisibles
País
Tipo de producto
12%
Área
15%
13%
6%
41%
8%
11%
52%
11%
3%
6%
37%
14%
21%
7%
6%
7% 7%
13%
U.S.
EU5
Japan
Other Major developed
China
Other Pharmerging
Brazil/Russia/India
Rest of World
10%
Original Brands
Non-original Brands
Unbranded
OTC
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Communicable
Oncology
Diabetes
Cardiovascular
Pain
AutoImmune
Respiratory
Other Non-communicable
73
La innovación impulsa la transformación de los
tratamientos de las enfermedades en 2020
• El uso de medicamentos en 2020 incluirá 943 nuevas sustancias activas introducidas
en los anteriores 25 años
• Los pacientes tendrán un mejor acceso a terapias innovadoras, tratamientos
innovadores en Hepatitis C, enfermedades autoinmunes, del corazón, huerfanas...
• Los tratamientos oncológicos representan la mayor categoría de los 225 nuevos
medicamentos que se espera se introduzcan en el mercado en los próximos 5 años
• La tecnología permitirá cambios en los protocolos de tratamiento, compromiso del
paciente con los tratamientos y una mayor interacción entre el paciente y el proveedor
de servicios de salud y cuyo objetivo será mejorar la adherencia de los pacientes a los
tratamientos
• Para el 2020, más de 470 medicamentos estarán disponibles para el tratamiento de
medicamentos huérfanos para las 7000 enfermedades raras sin, o con limitado
tratamiento disponible.
• Mientras el gasto farmaceutico global en “huérfanos” se espera que sea del 1-2%, en
mercados desarrollados como EEUU crecerá hasta un 10%
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
74
El uso de medicinas en 2020 incluirá 943 nuevos
principios activos, que fueron introducidos durante los
25 años previos
Las nuevas medicinas serán principalmente medicamentos biológicos y para el
tratamiento de enfermedades especiales (Oncología, hepatitis c, esclerosis…)
Acumulado total desde 1996
943
5-year NAS
NAS previo
718
534
388
223
225
184
146
Infección
Especiales Biológicos
Oncología
Especiales Pequeñas
moléculas
Tradicionales Biológicos
Neurología
Cardiovascular
Sangre y desordenes
relacionados
23%
165
14%
15%
13%
47%
26%
8%
223
24%
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
7%
5%
6%
12%
1996-2020
Nota: Categorias de enfermedades basadas en áreas terapéuticas y lanzamientos esperados 2016-20. Medicamentos Huérfanos son aquellos que
tratan pequeñas poblaciones con enfermedades raras, están definidas separadamente por U.S. FDA y la European Medicines Agency (EMA). Cualquier
medicina con designación “huérfana” y aprobada para el uso, durante el primer año después del lanzamiento global son categorizadas como Huérfanas.
A la mitad de estos medicamentos se les garantiza más de un año después de su aprobación original. NAS National account system.
Fuente: QuintilesIMS, IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015. Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
75
Los pacientes tratados para la Hepatitis C alcanzan un
número significativo
El gasto sigue concentrado en mercados desarrollados
Acumulado de pacientes tratados en millones
40
35
Mercados desarrollados empezarán a
agotar sus pacientes más severos y
empezarán a tratar los menos severamente
afectados antes del 2020
30
25
Los mercados emergentes habrán tratado
menos de un quinto de sus poblaciones
infectadas para el 2020
$6Bn
Cuota de gasto
en Hepatitis C
en 2020; US$
20
36 Mn
15
10
$30Bn
5
0
2011
3 Mn
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Desarrollados
2020
Emergentes
Fuente: QuintilesIMS, Institute for Healthcare Informatics, October 2015
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español
Concha Almarza
Enero 2017
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