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Boletín de la leche: producción,
recepción, precios y comercio exterior
Noviembre 2016
Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
con información a septiembre 2016
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo
Directora Nacional y Representante Legal
En la elaboración de este documento participaron:
Aída Guerrero L.
Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Contenido
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4 A
Cuadro Nº 4 B
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Cuadro Nº 16
Cuadro Nº 17
Cuadro Nº 18
Cuadro Nº 19
Cuadro Nº 20
Cuadro Nº 21
Cuadro Nº 22
Cuadro Nº 23
Cuadro Nº 24
Cuadro Nº 25
Cuadro Nº 26
Cuadro Nº 27
Comentario
Producción y recepción nacional de leche
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Recepción de leche por plantas lecheras
Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Importaciones de productos lácteos
Importaciones de productos lácteos, septiembre 2016
Importaciones de leche en polvo entera
Importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Importaciones de quesos por país de origen
Importaciones de quesos por variedades
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Exportaciones de productos lácteos
Exportaciones de productos lácteos, septiembre 2016
Exportaciones de leche en polvo entera
Exportaciones de leche en polvo descremada
Exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino
Exportaciones de quesos por variedades
Balance de comercio exterior, septiembre 2016
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Lácteos: precios internacionales
4
7
8
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11
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36
Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
Gráfico Nº 19
Gráfico Nº 20
Gráfico Nº 21
Gráfico Nº 22
Gráfico Nº 23
Gráfico Nº 24
Gráfico Nº 25
Gráfico Nº 26
Gráfico Nº 27
Producción y recepción de leche
Recepción de leche mensual
Recepción de leche mensual, septiembre 2016
Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Evolución del precio real a productor
Importaciones de productos lácteos, septiembre 2016
Precio medio de importaciones de leche en polvo entera
Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2015
Importaciones de leche en polvo por país de origen, septiembre 2016
Importaciones de quesos por país de origen, año 2015
Importaciones de quesos por país de origen, septiembre 2016
Importaciones de quesos por variedades, septiembre 2016
Exportaciones de productos lácteos, septiembre 2016
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2015
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, septiembre 2016
Precio medio de las exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino, año 2015
Exportaciones de quesos por país de destino, septiembre 2016
Exportaciones de quesos por variedades, septiembre 2016
Chile. Comercio exterior de lácteos
Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Precios internacionales: leche descremada y mantequilla
7
9
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12
12
16
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18
19
19
20
20
21
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30
31
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34
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37
Comentario a la situación productiva de lácteos del período enero-septiembre 2016
Durante el período enero - septiembre del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a
Odepa alcanzó un volumen total de 1.342,6 millones de litros. Esto significó una baja acumulada de sólo 1,6%
hasta el noveno mes del año en relación con igual período del año anterior. Puntualmente, la recepción
nacional en septiembre, comparada con la del mismo mes de 2015, mostró un alza de 1,8%, continuando la
tendencia alcista que comenzó en julio y que se mantiene en los últimos tres meses del presente año. Hay que
recordar que en la temporada 2015, a causa de la gran sequía en la primavera y verano de 2014/15, se
registraba para los primeros nueve meses una baja de 6,1% en la recepción respecto de igual período de 2014.
Durante el presente año, a causa del benigno invierno, el crecimiento de las praderas se adelantó, lo que ha
permitido incluso, en algunos casos, establecer anticipadamente prácticas de conservación, que contribuirán a
incrementar el stock de forraje para invierno (ensilaje).
Las lluvias de septiembre en la zona sur fueron menores que en el mes anterior, tanto en intensidad como en
frecuencia, llegándose a unos 100 mm, algo más de la mitad de lo normal en el mes. Sin embargo, los niveles
de humedad en el perfil del suelo no fueron restrictivos. Por otra parte, se espera que las temperaturas sigan al
alza, lo que será acompañado de un incremento en las tasas de crecimiento de la pradera.
El detalle de recepción de leche por regiones para los primeros nueve meses de 2016 muestra un incremento
de 11,5% en el volumen acumulado de leche recibida en la Región del Bío Bío, única zona que presenta una
expansión de las compras en todos los meses de 2016. Además, en esta región se observa un manifiesto
incremento en el cuatrimestre junio-septiembre del presente año, que se aproxima al 22% respecto de igual
período del año pasado. Esto se debería a la expansión de las compras de leche para la elaboración de
productos de valor como leche condensada y yogur en las plantas de Nestlé y Danone. Dicho incremento
estaría desplazando leche de queseras artesanales y de otras industrias, tanto de la región como de más al sur.
Por el contrario, el mayor retroceso acumulado se sigue produciendo en la Región de La Araucanía, con una
caída de 11,3% en septiembre y una baja acumulada de 14,3% en los primeros nueve meses del presente año
respecto de igual período de 2015, que a su vez ya había bajado en 13% con relación a 2014. No obstante, lo
anterior, los porcentajes de caída disminuyen a lo largo del presente año, partiendo el mes de enero con 21,4%,
siguiendo el primer trimestre con una media superior a 19%, para bajar y estabilizarse por debajo de 10% en el
último trimestre, incluido septiembre.
Las regiones más lecheras mostraron en septiembre variaciones dispares, con baja de 0,3% en las compras en
la Región de Los Ríos y aumento de 3,3% en la Región de Los Lagos, con respecto a igual mes del año
anterior. Con ello se alcanzó una baja acumulada a septiembre de 0,4% en Los Ríos y de 1,6% en Los Lagos
en el presente año, en relación con igual período de 2015.
La Región Metropolitana vuelve a mostrar en septiembre una caída en la entrega de leche a plantas, la menor
del presente año, con una baja mensual de 6,7% y de 10% en los nueve primeros meses del presente año.
La revisión del detalle de compras de leche entre enero y septiembre de 2016 a nivel nacional muestra que
cinco de las once empresas informadas en el boletín subieron sus volúmenes de compras de leche en relación
con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera
de la Unión (Colún), con un incremento de 1,3% (4,6 millones de litros) con respecto a igual período del año
anterior. La empresa que más subió su recepción en este período fue Nestlé (4,7%, 11,8 millones de litros).
También subieron Danone, Chilolac y Granarolo. Bajaron sus compras Surlat (12,2%), Prolesur (6,2%), Watt’s
(4,2%), Quillayes (11,1%), Soprole (2,3%), Lácteos del Sur (5%) y Valle Verde (3%).
Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, durante este período algunos derivados lácteos
disminuyeron su producción respecto de igual período del año anterior. Entre ellos la mayor baja correspondió a
las leches en polvo, que disminuyeron 14,9%, más de 8.500 toneladas bajo una producción que ya había caído
15,7% en 2015. Se observa también una reducción de la producción de manjar (casi 2.700 toneladas, un 11%),
y se mantiene una reducción moderada en la producción de quesos (1,2%, unas 700 toneladas). Hay
incrementos de la producción de quesillos (7,6%) y yogur (11,5%), y también de leche condensada (6,7%), lo
que tiene que ver con alzas en las exportaciones de este producto con valor agregado.
4
Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 7,8% en
términos reales para el promedio del período enero-septiembre 2016, comparado con igual período de 2015,
que pasa de CLP 224,79 a CLP 207,22 por litro (pesos de octubre de 2016). El precio pagado a los
productores en septiembre a nivel nacional alcanzó a CLP 202,98 por litro, lo que en términos reales
representa una baja de 1,6% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y una caída real de CLP
8,78 por litro respecto del precio pagado en agosto de 2016. Cabe hacer notar que hasta agosto varias
industrias mantienen el pago del bono invernal, lo que hace bajar por este concepto el precio a partir de
septiembre.
Al expresar los precios de septiembre en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional
alcanza a USD 0,31 por litro, anotándose un pequeño deterioro respecto de agosto, debido a la desaparición
del bono de invierno y a una recuperación del dólar. Dicho nivel es muy inferior al precio medio pagado en
Brasil (USD 0,50), que ha tenido una persistente alza en el presente año, pero es similar a los de Uruguay
(USD 0,31) y Nueva Zelanda (USD 0,32), países netamente exportadores que tuvieron en septiembre una
recuperación en línea con los ajustes de los precios internacionales. El precio interno en Chile es también más
alto que el de Argentina, que venía subiendo hasta agosto y que en septiembre estaría en USD 0,29 por litro, y
se acerca a los pagados en Estados Unidos (USD 0,35). Por otro lado, los precios en los países europeos son
particularmente bajos en el presente año y se ubican entre USD 0,24 y 0,31 por litro, dependiendo del país y
de las especificaciones del producto transado. Los bajos precios en estos países exportadores permiten
suponer una respuesta negativa en su producción, que se traduciría en un fortalecimiento de los precios, como
parece observarse ya en las últimas subastas de Global Dairy Trade.
Comercio exterior de lácteos en el período enero a septiembre de 2016
En el período enero-septiembre de 2016 las importaciones de lácteos alcanzan un valor de USD 153,8
millones, 8,1% menos que en igual período de 2015. Estados Unidos se mantiene como principal proveedor
individual de lácteos a Chile (25,4% del total importado), con USD 39 millones y 1% de baja respecto de 2015.
Lo siguen Argentina y Nueva Zelanda, con participaciones de 21,9% y 17,5%. Entre estos tres países totalizan
casi 65% de las importaciones hasta septiembre. A continuación, aparecen dos países de la Unión Europea:
Alemania y Francia; más atrás y en octavo lugar están los Países Bajos. Si a ellos se suman las ventas de
lácteos de Irlanda, España, Dinamarca, Italia, Bélgica, Polonia, República Checa, Grecia y Portugal, se llega a
un total de USD 35 millones desde la Unión Europea, 22,8% del total de las compras de lácteos de nuestro
país. Esto da cuenta de lo competitivo que puede ser este bloque internacional, con excedentes y
exportaciones a muy bajos precios.
Expresadas en litros equivalentes, las importaciones del período enero-septiembre de 2016 significan casi 420
millones de litros, cantidad superior en 9% al volumen importado en igual época de 2015 y la cifra histórica
más alta para este período de nueve meses.
Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en mantequilla, cuyo volumen llega a 4.665 toneladas
en los primeros nueve meses de 2016, 68% más que el volumen importado en este período del año anterior.
Las importaciones de mantequilla se originan preferentemente en Nueva Zelanda, con un precio medio de
USD 3.048 por tonelada, 17,3% más bajo que el de igual lapso de 2015.
En quesos, el aumento global es de 9,4%, llegando a un total de 24.606 toneladas. Sus procedencias más
importantes han sido Estados Unidos (6.523 toneladas, 26,5% del total), seguido por Alemania (4.991
toneladas, 20,3%) y Argentina, con 4.989 toneladas. En cuarto lugar aparece Nueva Zelanda, con 3.670
toneladas (14,9%), en su mayor parte del tipo gouda. Las importaciones desde los Países Bajos se duplican,
alcanzando 1.327 toneladas, con precios también muy competitivos. En la línea de los quesos de mayor valor
(incluyendo los quesos fundidos), las importaciones desde Francia presentan un incremento importante,
alcanzando 612 toneladas, casi 70% sobre el volumen del año anterior hasta septiembre. Por otra parte, las
importaciones de queso gouda suben 3,4%, a 11.710 toneladas, con un precio medio de USD 2.585, 21%
inferior al de los primeros nueve meses de 2015.
5
Las preparaciones para la alimentación infantil y el manjar, menos significativos en volumen, muestran una
baja en sus importaciones (24% y 11%, respectivamente).
Hasta septiembre se registra un aumento del volumen de leche en polvo importada, que llega a 14.510
toneladas, 8,7% más que en igual lapso de 2015. El producto proviene principalmente de Estados Unidos, con
5.586 toneladas y 38,5% de participación. Luego se ubica Argentina, con 3.991 toneladas, seguida por los
países de la Unión Europea y Nueva Zelanda. Cabe señalar que la caída en la producción interna de leches
en polvo en enero-septiembre de 2016 sobrepasa las 8.500 toneladas. Dado que el aumento de 1.162
toneladas en las importaciones se compensa con un incremento de 1.418 toneladas de las exportaciones, se
observa una importante reducción en la disponibilidad interna del producto.
Por su parte, el valor de las exportaciones de lácteos entre enero y septiembre de 2016 alcanza a USD 126,6
millones, lo que representa una baja de 2,2% respecto a lo registrado en 2015. Estados Unidos, al igual que
en las importaciones, es el principal mercado, con un monto de USD 28,7 millones y un aumento de 96%.
Dentro de eso la leche condensada representa algo menos de 46%, dado que este país adquiere cerca de
45% de la leche condensada exportada por Chile. Perú se convierte en el segundo mercado de los lácteos
chilenos, y México se ubica en el tercer lugar, con 11,4% de participación y una caída de 33% respecto del
año anterior. Luego aparece Brasil, que viene comprando altos volúmenes de leche en polvo (5.415 toneladas
en el período enero-septiembre de 2016). Otros destinos importantes son Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Cuba, Guatemala y China.
En litros equivalentes, las exportaciones se aproximan a 229 millones de litros, 15,6% más que en igual
período del año anterior.
Un alza importante se produce en las exportaciones de leches en polvo, basada en un aumento de 130% en
los envíos de leche descremada, acompañado por un leve incremento en la leche entera (8%). Del total de
7.559 toneladas, casi 72% se fue a Brasil, que se convirtió en el principal mercado. Aunque baja su
participación, Cuba se mantiene en segundo lugar, con compras importantes (1.269 toneladas). Otros
destinos son Bolivia, China, Perú y Panamá. No se registran exportaciones al mercado de Venezuela,
importante hasta el año pasado.
Por otro lado, las preparaciones para la alimentación infantil se constituyen hasta septiembre en el rubro más
importante entre las exportaciones, aportando USD 43 millones, 32% más que en el año anterior y 34% del
total exportado
Del total de quesos exportados por Chile en el período enero-septiembre de 2016 (3.372 toneladas), México,
a pesar de registrar una baja de casi 10%, continúa como el principal mercado, con 2.262 toneladas, sobre
67% del total exportado. Corea del Sur, Rusia, China, Perú y Guatemala son otros mercados importantes. Al
igual que en el año 2015, el balance de quesos durante los primeros nueve meses de 2016 continúa muy
deficitario, dado que las importaciones superan en 21.234 toneladas a las exportaciones.
El balance de comercio exterior de lácteos en el período enero-septiembre del presente año continúa
crecientemente negativo, tanto en dólares como en litros. El valor de las importaciones supera en USD 27,13
millones a las exportaciones (21,4%). En litros equivalentes, las importaciones son 83,4% más altas que las
exportaciones, con una diferencia de más de 191 millones de litros equivalentes.
6
Cuadro 1
Producción y recepción nacional de leche
Años: 2004 - 2014 y proyección 2015
Producción
Años
Est. Odepa
Miles de litros
Recepción encuesta
Recepción
Var. %
Odepa
Var. % láctea menor Var. %
Recepción
Producción
% Recepción/
Consumo
Var. % Producción
Total
Var. %
animal/autocon
1.897.480
352.520
84,3
2004
2.250.000
5,6
1.676.480
7,2
221.000
2005
2.300.000
2,2
1.723.253
2,8
223.356
1,1
1.946.609
2,6
353.391
0,2
84,6
2006
2.400.000
4,3
1.818.115
5,5
264.028
18,2
2.082.143
7,0
317.857 -10,1
86,8
2007
2.450.000
2,1
1.874.650
3,1
269.809
2,2
2.144.459
3,0
305.541
-3,9
87,5
2008
2.550.000
4,1
1.971.627
5,2
263.843
-2,2
2.235.470
4,2
314.530
2,9
87,7
2009
2.350.000
-7,8
1.772.670
-10,1
288.215
9,2
2.060.885
-7,8
289.115
-8,1
87,7
2010
2.530.000
7,7
1.895.735
6,9
339.783
17,9
2.235.518
8,5
294.482
1,9
88,4
2011
2.620.000
3,6
2.103.739
11,0
275.599
-18,9
2.379.338
6,4
240.662 -18,3
90,8
2012
2.650.000
1,1
2.119.080
0,7
316.000
14,7
2.435.080
2,3
214.920 -10,7
91,9
2013
2.676.816
1,0
2.149.142
1,4
321.500
1,7
2.470.642
1,5
204.174
-5,0
92,3
2014
2.690.946
0,5
2.148.731
0,0
338.041
5,1
2.486.772
0,7
204.174
0,0
92,4
2015
2.581.990
-4,0
2.028.825
-5,6
348.991
3,2
2.377.816
-4,4
204.174
0,0
92,1
Fuente : Odepa
(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una
estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la
encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.
Gráfico 1. Producción y recepción de leche
3.000.000
Miles de litros
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Producción
Recepción Odepa
Fuente: Odepa.
7
Recepción encuesta láctea menor (INE)
Cuadro 2
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Años: 2015-2016
Miles de litros
Regiones
Región Metropolitana
Región del Bío Bío
Var.
Meses
2015
Ene
2016
%
Región de La Araucanía
Var.
Var.
Var.
2015
2016
3,4
17.489
13.740 -21,4
16.853
Feb
10.065
9.229
-8,3
14.090
Mar
10.952
9.841 -10,1
Abr
10.266
9.434
-8,1
May
10.595
9.567
-9,7
Jun
10.409
9.165 -12,0
Jul
10.770
9.369 -13,0
13.132
Ago
10.698
9.640
-9,9
13.953
Sep
10.120
9.445
-6,7
14.001
Oct
10.219
15.187
14.716
73.676
102.128
215.926
Nov
10.111
15.377
15.208
76.430
108.908
226.034
Total ene-sep
2015
2016
66.397 66.045
-0,5
94.967
15.017
6,6
13.820
11.291 -18,3
49.626 50.951
2,7
14.760
15.517
5,1
13.881
11.388 -18,0
13.659
13.802
1,0
12.478
10.214 -18,1
48.418 51.077
46.274 45.999
13.456
13.808
2,6
11.414
10.259 -10,1
13.242
15.712 18,6
9.824
9.281
-5,5
49.529 46.172
44.220 42.713
16.863 28,4
9.504
8.837
16.709 19,8
10.784
-7,0
42.602 42.091
-1,2
46.810
46.279 -1,1
122.817
123.439
0,5
9.595 -11,0
47.809 48.132
0,7
56.625
57.039
0,7
139.869
141.115
0,9
16.817 20,1
12.860
11.403 -11,3
59.822 59.631
-0,3
76.926
79.491
3,3
173.729
176.786
1,8
-0,4 576.392 566.883 -1,6 1.365.045 1.342.586
-1,6
16/15
%
2015
2016
92.053 -3,1
206.585
198.788
-3,8
69.387
69.313 -0,1
156.988
155.801
-0,8
5,5
64.190
65.780
2,5
152.202
153.602
0,9
-0,6
58.474
56.075 -4,1
141.151
135.524
-4,0
-6,8
59.972
53.097 -11,5
144.966
132.903
-8,3
-3,4
49.041
47.757 -2,6
126.737
124.628
-1,7
16/15
%
Var.
16.294
Total año
2016
Var.
11.437 10.096 -11,7
Dic
2015
País
2016
16/15
%
Región de Los Lagos
2015
16/15
%
Región de Los Ríos
16/15
16/15
10.497
16.355
15.134
75.002
104.832
221.820
126.139
173.508
157.113
679.806
892.260
2.028.825
95.312 85.786 -10,0 126.588 141.098 11,5 112.055
96.009 -14,3 454.697 452.809
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
8
%
Gráfico 2. Recepción de leche mensual
Años: 2012- 2016
240.000
220.000
Miles de litros
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
2013
Fuente: Odepa.
9
Ago
Sep
2014
Oct
Nov
2015
Dic
2016
Cuadro 3
Recepción de leche por plantas lecheras
Litros
Años
Plantas lecheras
2014
Enero - septiembre
2015
2015
2016
Variación
Participación
%
%
Colún
550.930.648
538.381.653
364.107.423
368.688.850
1,3
27,5
Soprole
506.202.291
495.218.242
329.646.529
314.127.419
-4,7
23,4
Nestlé
432.152.555
371.813.398
252.335.958
264.175.700
4,7
19,7
Watt's S.A.
263.214.133
250.052.206
163.201.847
156.412.445
-4,2
11,7
Surlat
147.351.220
123.813.551
88.128.587
77.392.683
-12,2
5,8
Valle Verde
62.975.177
70.291.527
44.251.820
42.918.047
-3,0
3,2
Lácteos del Sur
54.130.844
52.380.247
35.054.478
33.293.165
-5,0
2,5
Quillayes
51.889.333
48.258.571
35.178.623
31.280.041
-11,1
2,3
Danone Chile S.A.
49.839.250
45.192.530
31.573.036
32.108.702
1,7
2,4
Chilolac
20.170.059
21.177.348
12.337.747
12.650.408
2,5
0,9
Granarolo Chile
Total
9.873.510
12.245.779
9.228.905
9.538.088
3,4
0,7
2.148.729.020
2.028.825.052
1.365.044.953
1.342.585.548
-1,6
100,0
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Gráfico 3. Recepción de leche
Enero - sepiembre 2016
Participación por plantas lecheras
Otras plantas
8,9%
Valle Verde
3,2%
Surlat
5,8%
Colún
27,5%
Watt's S.A.
11,7%
Fuente: Odepa.
Soprole
23,4%
Nestlé
19,7%
10
Cuadro 4a
Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro (sin iva)
Región de
Región de
Región
Región del
Región de
País
La Araucanía
Los Ríos
Metropolitana
Bío Bío
Los Lagos
Meses
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Ene
227,56 212,03 -6,8 219,50 208,75 -4,9 215,53 197,94 -8,2 189,48 179,60 -5,2 206,28 184,76 -10,4 203,88 187,38 -8,1
Feb
225,41 214,58 -4,8 217,15 217,45
0,1 207,11 199,17 -3,8 197,65 188,92 -4,4 201,26 187,40 -6,9 203,61 193,25 -5,1
227,42 220,37 -3,1 218,89 224,15
2,4 211,67 205,94 -2,7 204,88 198,45 -3,1 210,65 197,50 -6,2 210,91 202,60 -3,9
Mar
Abr
230,37 246,97
7,2 226,91 243,17
7,2 215,12 223,78
4,0 208,69 205,36 -1,6 218,37 206,62 -5,4 216,61 214,01 -1,2
253,46 246,20 -2,9 240,10 242,60
1,0 230,52 219,96 -4,6 214,11 202,24 -5,5 225,46 208,07 -7,7 225,38 213,30 -5,4
May
Jun
251,84 251,91
0,0 239,56 245,94
2,7 236,45 220,03 -6,9 213,85 201,03 -6,0 225,77 207,64 -8,0 226,02 214,38 -5,1
Jul
253,35 248,91 -1,8 239,51 243,07
1,5 244,36 219,81 -10,0 211,89 199,40 -5,9 220,41 208,67 -5,3 224,24 214,06 -4,5
Ago
245,63 251,41
2,4 231,12 240,66
4,1 238,80 213,77 -10,5 206,20 197,44 -4,2 210,02 206,83 -1,5 215,76 211,15 -2,1
Sep
209,21 222,00
6,1 208,89 227,94
9,1 210,85 207,81 -1,4 187,66 191,15
1,9 202,67 202,51 -0,1 198,99 202,48
1,8
Oct
208,55
204,83
197,15
186,33
189,75
191,04
Nov
208,67
205,47
197,72
185,06
190,59
191,02
Dic
206,79
204,04
197,62
182,33
182,06
186,00
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones
por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.
Cuadro 4b
Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro real (sin iva) en $ de octubre de 2016
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
Metropolitana
Bío Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Meses
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Ene
243,93 217,74 -10,7 235,29 214,38 -8,9 231,03 203,28 -12,0 203,11 184,45 -9,2 221,11 189,75 -14,2
Feb
241,44 219,34 -9,2 232,60 222,27 -4,4 221,84 203,58 -8,2 211,71 193,10 -8,8 215,57 191,55 -11,1
242,73 224,63 -7,5 233,62 228,48 -2,2 225,91 209,93 -7,1 218,67 202,29 -7,5 224,83 201,32 -10,5
Mar
Abr
244,34 250,78
2,6 240,68 246,92
2,6 228,17 227,23 -0,4 221,35 208,52 -5,8 231,61 209,80 -9,4
267,29 249,20 -6,8 253,20 245,56 -3,0 243,09 222,63 -8,4 225,79 204,71 -9,3 237,76 210,60 -11,4
May
Jun
265,11 254,39 -4,0 252,19 248,36 -1,5 248,92 222,20 -10,7 225,12 203,01 -9,8 237,67 209,69 -11,8
Jul
265,43 250,25 -5,7 250,93 244,38 -2,6 256,01 220,99 -13,7 221,99 200,47 -9,7 230,92 209,79 -9,1
Ago
256,25 252,14 -1,6 241,11 241,36
0,1 249,13 214,39 -13,9 215,12 198,01 -8,0 219,10 207,43 -5,3
Sep
216,79 222,54
2,7 216,46 228,50
5,6 218,48 208,33 -4,6 194,46 191,62 -1,5 210,01 203,01 -3,3
Oct
215,00
211,17
203,26
192,10
195,63
Nov
214,26
210,97
203,01
190,01
195,70
Dic
212,38
209,56
202,97
187,26
186,99
Promedio año
240,73
231,47
225,25
206,02
213,07
Promedio ene-sep 249,41 237,71 -4,7 239,23 235,25 -1,7 234,16 213,89 -8,7 214,06 197,57 -7,7 224,18 202,20 -9,8
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
11
País
2015
218,55
218,09
225,11
229,74
237,68
237,93
234,93
225,09
206,19
196,96
196,14
191,04
214,94
224,79
2016 Var. %
192,43 -12,0
197,54 -9,4
206,52 -8,3
217,32 -5,4
215,89 -9,2
216,50 -9,0
215,21 -8,4
211,76 -5,9
202,98 -1,6
207,22
-7,8
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Años: 2012 - 2016
270
260
$ de octubre de 2016/litro
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2012
Jul
2013
Ago
2014
Sep
Oct
2015
Fuente: Odepa.
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor
260
$ de octubre de 2016//litro
240
220
200
180
160
140
120
100
Fuente: Odepa.
12
Nov
2016
Dic
Cuadro 5
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Producto
Enero - septiembre
Unidades
2015
Variación %
2016
2016/2015
Recepción de leche
lt
1.365.044.953
1.342.585.548
-1,6
Elaboración de leche fluida
lt
319.229.622
322.134.730
0,9
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.
lt
131.249
1.692.386
1189,4
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.
lt
7.298.320
16.476.080
125,8
Leche pasteurizada descremada
lt
1.708.115
1.577.373
-7,7
Leche esterilizada con sabor
lt
85.835.417
82.302.821
-4,1
Leche esterilizada descremada
lt
lt
57.475.709
162.610.361
-6,8
Leche esterilizada
61.654.238
162.602.283
Elaboración de leche en polvo
kg
57.005.224
48.484.977
-14,9
Leche en polvo 28 % m.g.
kg
970.250
1.216.675
25,4
Leche en polvo 26 % m.g.
kg
18.828.846
13.467.676
-28,5
Leche en polvo 18 % m.g.
kg
3.515.797
2.605.805
-25,9
Leche en polvo 12 % m.g.
kg
14.149.138
14.543.401
2,8
Leche en polvo descremada
kg
19.541.193
16.651.420
-14,8
0,0
Quesillos
kg
6.803.565
7.321.391
7,6
Quesos
kg
56.904.358
56.218.509
-1,2
Yogur
lt
170.931.786
190.532.028
11,5
Leche cultivada o fermentada
lt
9.948.798
9.866.479
-0,8
Crema
kg
21.163.012
21.404.288
1,1
Mantequilla
kg
15.520.173
15.810.016
1,9
Suero en polvo
kg
14.919.496
17.056.691
14,3
Leche condensada
kg
27.043.727
28.862.021
6,7
Manjar
kg
24.004.543
21.355.471
-11,0
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
13
Cuadro 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - septiembre
Valor (miles de dólares CIF)
2015
2016
Estados Unidos
39.437
39.037
Argentina
29.429
33.626
Nueva Zelanda
38.144
26.860
Alemania
4.983
12.359
Francia
3.590
8.402
México
9.247
5.977
Uruguay
17.288
5.216
Países Bajos
3.541
5.148
Brasil
4.305
3.822
Irlanda
4.336
3.399
España
583
2.648
Perú
2.920
2.645
Dinamarca
2.499
1.131
Italia
1.018
1.049
Colombia
438
583
Bélgica
1
449
Canadá
2.279
422
Australia
1.568
394
Polonia
845
355
Malasia
119
82
Suiza
45
46
República Checa
0
43
Tailandia
0
30
Grecia
4
27
Corea del Sur
28
5
Taiwán
0
2
Singapur
0
1
Portugal
0
1
China
5
0
Egipto
0
0
Suecia
0
0
Costa Rica
0
0
Reino Unido
71
0
Ecuador
0
0
Chile
593
0
Finlandia
0
0
Japón
12
0
Lituania
0
0
Origen no precisado
0
0
Trinidad y Tobago
0
0
Total
167.328
153.762
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
*Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones.
Países
14
Variación
Participación
%
%
-1,0
14,3
-29,6
148,0
134,1
-35,4
-69,8
45,4
-11,2
-21,6
354,0
-9,4
-54,7
3,1
33,1
60.208,1
-81,5
-74,8
-57,9
-31,6
1,3
641,7
-81,5
87,5
-89,9
-8,1
25,4
21,9
17,5
8,0
5,5
3,9
3,4
3,3
2,5
2,2
1,7
1,7
0,7
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 7
Importaciones de productos lácteos
Enero - septiembre
Código
armonizado
Var.
Toneladas
Productos
2015
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1%
2016
4
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
%
49
Miles de dólares CIF
2015
2016
1.047,2
10
Var.
%
30
202,4
0
53
0
35
188
44
-76,5
451
18
-96,0
7.453
9.194
23,4
20.102
19.755
-1,7
04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6%
44
46
5,2
118
91
-22,9
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12%
0
0
-96,5
0
0
-85,1
04022114 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18%
0
3
0
12
04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24%
1
0
-29,1
12
11
-14,7
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5%
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26%
0
0
0
0
-100,0
5.801
5.266
-9,2
18.174
13.377
-26,4
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
2
0
-77,9
7
3
-58,7
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
0
0
0
1
04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26%
0
0
0
1
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26%
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar
04029910 Leche condensada
50
0
-99,2
141
0
-99,7
1.732
1.826
5,4
2.517
2.011
-20,1
160
219
36,8
240
304
26,5
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
43
70
62,6
43
102
137,9
04031000 Yogur
48
106
122,1
132
108
-17,7
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
04051000 Mantequilla (manteca)
160
40
-75,0
337
88
-73,9
2.695
2.296
-14,8
3.994
2.293
-42,6
719
675
-6,1
4.945
3.223
-34,8
2.776
4.657
67,7
10.234
14.223
39,0
04052000 Pastas lácteas para untar
1
2
204,9
3
9
190,0
04059000 Las demás materias grasas de la leche
6
5
-18,8
33
23
-30,4
6.983
7.385
5,8
28.288
28.315
0,1
281
964
242,8
2.530
4.757
88,0
1.023
1.833
79,2
4.627
7.616
64,6
174
204
16,9
1.492
1.434
-3,9
14.038
14.220
1,3
49.102
41.677
-15,1
22.499
24.606
9,4
86.039
83.799
-2,6
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
2.903
2.196
-24,4
17.494
12.287
-29,8
19019011 Dulce de leche (manjar)
1.032
915
-11,3
2.140
1.670
-22,0
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros)
18
28
55,8
109
131
20,2
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros)
27
46
69,2
51
155
205,2
167.328
153.762
-8,1
04061000 Quesos frescos
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo
04064000 Queso de pasta azul
04069000 Los demás quesos
Total quesos
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
15
Cuadro 8
Importaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2016
Productos
Volumen
Valor
Precio medio
toneladas
Miles de dólares CIF
USD / ton
Leche entera
5.267
13.377
2.540
Leche descremada
9.243
19.870
2.150
Suero y lactosuero
3.012
5.605
1.861
24.606
83.799
3.406
2.196
12.287
5.595
8.020
18.824
2.347
52.343
153.762
Quesos
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros productos
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2016
Valor miles USD 153.762
Leche entera
8,7%
Otros productos
12,2%
Leche descremada
12,9%
Preparaciones para
la alimentación
infantil
8,0%
Suero y lactosuero
3,6%
Quesos
54,5%
Fuente: Odepa.
16
Cuadro 9
Importaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
Toneladas
2015
2016
Miles de USD CIF
2015
2016
USD/ton
2015
2016
Ene
90
164
286
453
3.190
2.757
Variación (2016/2015)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
83,3
58,4
unitario
-13,6
Feb
176
8
539
24
3.058
3.011
-95,5
-95,5
-1,5
Mar
150
341
521
883
3.465
2.587
126,9
69,4
-25,3
Abr
593
407
1.967
1.031
3.317
2.533
-31,4
-47,6
-23,6
May
302
810
1.100
2.131
3.642
2.630
168,2
93,7
-27,8
Jun
1.967
1.186
6.296
2.730
3.200
2.301
-39,7
-56,6
-28,1
Jul
1.339
984
4.074
2.578
3.042
2.619
-26,5
-36,7
-13,9
Ago
508
1.067
1.555
2.737
3.058
2.566
109,8
76,1
-16,1
Sep
725
299
1.978
811
2.728
2.711
-58,8
-59,0
-0,6
Oct
290
597
2.057
Nov
489
1.236
2.526
2.540
-10,0
-27,0
-18,9
Dic
251
Total ene-sep (A)
5.851
Total ene-dic (A)
6.881
679
5.267
2.709
18.316
13.377
20.828
3.130
3.027
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Cuadro 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
toneladas
Miles de USD CIF
2015
2016
2016
USD/ton
2015
Ene
790
Feb
247
Mar
949
Abr
838
1.402
2.312
2.998
May
960
939
2.480
1.970
Jun
1.045
596
2.973
1.248
Jul
789
1.317
2.020
Ago
808
1.120
2.075
Sep
1.071
854
2.298
Oct
893
1.948
2.182
Nov
714
1.649
2.312
Dic
781
2015
Valor unitario
7.497
Total ene-dic (B)
9.694
Total ene-sep (A+B)
13.348
Total ene-dic (A+B)
16.575
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
2.796
1.578
3.540
2.019
-1,1
-43,6
-43,0
739
712
1.755
2.883
2.375
199,1
146,3
-17,6
1.495
2.566
3.232
2.704
2.162
57,5
25,9
-20,0
2.758
2.139
67,3
29,7
-22,5
2.583
2.098
-2,2
-20,5
-18,8
2.844
2.094
-43,0
-58,0
-26,4
2.791
2.561
2.118
67,0
38,1
-17,3
2.385
2.568
2.130
38,6
15,0
-17,0
1.914
2.147
2.240
-20,2
-16,7
4,3
2.150
23,3
-1,8
-20,3
2.291
8,7
-13,8
-20,7
591
Total ene-sep (B)
2016
Variación (2016/2015)
1.251
9.243
20.233
2.119
19.871
25.082
14.510
38.549
2.699
2.587
33.248
45.909
2.888
2.770
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
17
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
4.094
3.896
3.890
3.861
3.848
3.494
3.285
3.864
3.417
3.411
3.640
3.391
2013
3.473
3.711
3.669
4.110
3.481
3.622
4.507
4.520
5.139
4.948
5.184
5.283
2014
4.792
4.761
4.754
5.247
5.582
4.767
4.753
4.584
4.432
4.409
4.416
3.081
2015
3.190
3.058
3.465
3.317
3.642
3.200
3.042
3.058
2.728
2.057
2.526
2.709
2016
2.757
3.011
2.587
2.533
2.630
2.301
2.619
2.566
2.711
Fuente: Odepa.
Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
2012
Ene
3.377
Feb
3.362
Mar
3.343
Abr
3.212
May
3.095
Jun
3.021
Jul
2.804
Ago
2.986
Sep
3.160
Oct
3.222
Nov
3.655
Dic
3.687
2013
3.640
3.716
3.827
3.997
3.833
3.749
3.870
4.508
4.323
4.162
4.332
4.470
2014
4.432
4.340
4.370
4.756
4.600
4.685
4.427
4.326
3.783
3.665
3.704
2015
3.540
2.883
2.704
2.758
2.583
2.844
2.561
2.568
2.147
2.182
2.312
2.119
2016
2.019
2.375
2.162
2.139
2.098
2.094
2.118
2.130
2.240
Fuente: Odepa.
18
Cuadro 11
Países
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - septiembre
2015
%
2015
2016
2014
Estados Unidos
Argentina
Unión Europea
Nueva Zelanda
Uruguay
Australia
Canadá
Otros
Total
3.291
1.634
161
482
2.800
144
0
899
9.412
6.139
961
1.803
3.281
3.500
473
418
0
16.575
37,0
5,8
10,9
19,8
21,1
2,9
2,5
0,0
100,0
4.492
268
1.369
2.904
3.450
448
418
13.348
24,3
1.389,6
53,4
-34,1
-74,1
-94,4
38,5
27,5
14,5
13,2
6,2
0,2
0
14.510
8,7
100,0
Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2015
Toneladas 16.575
Otros
11,2%
Estados Unidos
37,0%
Nueva Zelanda
19,8%
Uruguay
21,1%
Fuente: Odepa.
Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Enero - septiembre 2016
Toneladas 14.510
Nueva Zelanda
13,2%
Uruguay
6,2%
Fuente: Odepa.
Otros
0,2%
Estados Unidos
38,5%
Unión Europea
14,5%
Argentina
27,5%
19
Participación
%
5.586
3.991
2.100
1.913
895
25
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Unión Europea
10,9%
Variación
%
Cuadro 12
Países
Estados Unidos
Argentina
Nueva Zelanda
Alemania
Países Bajos
Uruguay
España
Francia
Brasil
Otros
Total
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - septiembre
2015
%
2015
2016
8.521
30,2
6.255
6.523
5.986
21,3
4.236
4.989
7.001
24,8
6.899
3.670
1.571
5,6
1.254
4.991
886
3,1
615
1.327
1.592
5,6
1.473
844
71
0,3
42
635
583
2,1
364
612
1.022
3,6
753
623
939
3,3
609
393
28.172
100,0
22.499
24.606
2014
7.275
5.336
9.526
50
127
315
40
221
1.034
225
24.152
Variación
Participación
%
%
4,3
26,5
17,8
20,3
-46,8
14,9
298,0
20,3
115,7
5,4
-42,7
3,4
1.400,8
2,6
68,0
2,5
-17,3
2,5
-35,4
1,6
9,4
100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2015
Toneladas 28.172
Uruguay
5,6%
Alemania
5,6%
Otros
12,4%
Estados Unidos
30,2%
Argentina
21,3%
Nueva Zelanda
24,8%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen
Enero - septiembre 2016
Toneladas 24.606
Uruguay
3,4%
España
2,6%
Francia
2,5%
Otros
4,1%
Estados Unidos
26,5%
Países Bajos
5,4%
Alemania
20,3%
Argentina
20,3%
Nueva Zelanda
14,9%
Fuente: Odepa.
20
Cuadro 13
Código
armonizado
04061010
04061020
04061030
04061090
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Demás quesos frescos
Total
Importaciones de quesos por variedades
Enero - septiembre 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares CIF
422
1.301
4.703
18.518
2.222
8.305
38
191
7.385
28.315
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
Precio medio
USD / ton
3.085
3.937
3.737
5.011
3.834
964
4.757
4.933
1.833
7.616
4.155
204
1.434
7.034
11.710
810
29
95
30.276
2.821
202
605
2.585
3.484
6.961
6.356
1.576
14.220
7.773
41.677
4.932
2.931
Total
24.606
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
83.799
3.406
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo
04064000 Pasta azul
04069010
04069020
04069030
04069040
Gouda y del tipo gouda
Cheddar
Edam
Parmesano
04069090 Los demás
Total
Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad
Enero - septiembre 2016
Toneladas: 24.606
Edam
0%
Parmesano
0%
Los demás
6%
Cheddar
3%
Fresco
2%
Crema
19%
Mozzarella
9%
Demás quesos frescos
0%
Gouda
48%
Fundido
8%
Fuente: Odepa.
Pasta azul
1%
21
Cualquier tipo, rallado o
en polvo
4%
Cuadro 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Enero - septiembre
Variación
Valor (miles de dólares FOB)
Países
2015
2016
%
Estados Unidos
14.661
28.713
95,8
Perú
14.164
15.330
8,2
México
21.376
14.423
-32,5
Brasil
765
12.292
1.506,8
Honduras
6.185
9.162
48,1
Nicaragua
7.626
8.032
5,3
Costa Rica
7.902
6.776
-14,2
Cuba
7.057
4.605
-34,7
Guatemala
5.094
4.306
-15,5
China
2.552
4.085
60,1
Panamá
4.437
3.372
-24,0
Ecuador
3.851
3.164
-17,9
El Salvador
3.838
3.157
-17,7
Corea del Sur
2.662
2.229
-16,3
Argentina
1.913
1.785
-6,7
Bolivia
2.737
1.647
-39,8
Rusia
5.249
798
-84,8
Colombia
7.165
767
-89,3
República Dominicana
560
598
6,8
Venezuela
8.161
312
-96,2
Trinidad y Tobago
258
247
-4,1
Jamaica
240
205
-14,5
Belice
73
181
148,6
Barbados
228
166
-27,3
Paraguay
225
99
-55,9
Territorio Británico en América
97
75
-22,4
Japón
117
40
-65,9
Filipinas
0
32
Puerto Rico
0
15
Uruguay
13
13
5,8
Reino Unido
2
4
130,8
Haití
0
4
Canadá
6
1
-79,9
Suecia
8
0
Nueva Zelanda
0
0
Suiza
0
0
Turquía
0
0
Argelia
148
0
Egipto
148
0
Granada
32
0
Total
129.548
126.635
-2,2
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
22
Participación
%
22,7
12,1
11,4
9,7
7,2
6,3
5,4
3,6
3,4
3,2
2,7
2,5
2,5
1,8
1,4
1,3
0,6
0,6
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 15
Código
Productos
armonizado
Exportaciones de productos lácteos
Enero - septiembre
Variación Miles de dólares FOB Variación
Toneladas
2015
2016
%
2015
2016
%
04011000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1%
38
23
-39,2
04012000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
198
780
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
164
35
04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5%
572
1.679
0
0
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12%
04022115 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18%
99
59
-40,9
294,0
214
845
294,9
-78,5
217
27
-87,5
193,7
2.131
3.555
66,8
0
0
0
0
0
0
132
11
-91,7
606
50
-91,7
30
60
101,0
9
17
87,8
5.337
5.737
7,5
17.989
13.358
-25,7
61
17
-71,6
151
37
-75,7
04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6%
17
14
-19,7
27
29
6,1
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
21
15
-29,5
56
38
-32,5
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26%
32
44
37,0
118
170
44,3
1
0
-71,3
1
3
119,7
1
3
134,3
2
4
55,7
156
200
28,1
40
115
185,8
18.853 21.354
13,3
33.182
31.058
-6,4
04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24%
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26%
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26%
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
04022920 Nata edulcorada
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
40
64
59,7
105
139
31,9
296
315
6,2
405
1.051
159,2
0
2
588,8
2
1
-45,5
6.592 10.582
60,5
8.077
6.858
-15,1
0
2
0
1
665
1.052
58,0
2.916
3.789
29,9
1.876
1.836
-2,1
6.427
6.515
1,4
113
390
245,3
518
1.375
165,3
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
0
0
0
2
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
0
0
0
2
04051000 Mantequilla (manteca)
04059000 Demás materias grasas de la leche
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
04064000 Queso de pasta azul
0
0
0
0
4.285
2.982
-30,4
18.384
9.659
-47,5
4.398
3.372
-23,3
18.903
11.038
-41,6
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
7.625 11.203
46,9
32.550
43.036
32,2
19019011 Dulce de leche (manjar)
3.312
3.550
7,2
5.274
4.807
-8,9
47
38
-19,0
43
32
-25,9
0
129.548
4
126.635
-2,2
04069000 Demás quesos
Total quesos
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros)
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros)
0
Total lácteos
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
23
2
Cuadro 16
Exportaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2016
Volumen
Productos
Valor
toneladas
Precio medio
Miles de dólares FOB
Leche fluida
839
USD / ton
930
1.109
2.074
Leche descremada
1.778
3.689
Leche entera
5.781
13.528
2.340
21.354
31.058
1.454
Leche condensada
Leche crema y nata
284
298
1.049
Yogur
315
1.051
3.340
10.586
6.860
648
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche
2.888
10.305
3.568
Quesos
3.372
11.038
3.273
Manjar
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros
3.550
4.807
1.354
11.203
43.036
3.842
40
35
893
Total lácteos
61.990
126.635
Suero y lactosuero
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2016
Valor miles dólares FOB 126.635
Otros
0,0%
Preparaciones
para la
alimentación
infantil
34,0%
Leche fluida
0,7%
Leche entera
10,7%
Leche condensada
24,5%
Manjar
3,8%
Leche crema y
nata
0,2%
Quesos
8,7%
Fuente: Odepa.
Leche descremada
2,9%
Mantequilla y
demás materias
grasas de la leche
8,1%
Suero y lactosuero
5,4%
24
Yogur
0,8%
Cuadro 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
2015
2016
Miles de USD FOB
2015
2016
USD/ton
2015
2016
Ene
832
1.003
Feb
1.588
254
Mar
847
2.319
Abr
3.075
2.556
3.694
2.548
7.644
573
4.814
2.257
2.105
5.203
2.487
2.244
Variación (2016/2015)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
20,5
FOB
unitario
-16,9
-31,0
-84,0
-92,5
-53,1
173,9
147,2
-9,8
1.327
786
3.386
1.605
2.552
2.042
-40,8
-52,6
-20,0
May
272
621
768
1.345
2.828
2.165
128,9
75,2
-23,5
Jun
343
38
902
93
2.632
2.461
-89,0
-89,7
-6,5
Jul
14
54
7
104
488
1.940
285,1
1.430,7
297,5
Ago
66
52
105
73
1.582
1.411
-21,8
-30,3
-10,8
Sep
81
654
115
1.975
1.418
3.019
708,4
1.621,1
112,9
Oct
280
562
2.004
Nov
218
424
1.948
2.340
7,7
-25,3
-30,6
Dic
117
Total ene-sep (A)
5.369
Total ene-dic (A)
5.984
274
5.781
2.352
18.107
13.528
19.367
3.373
3.237
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
2015
2016
2015
Valor unitario
2016
Variación (2016/2015)
USD/ton
2015
2016
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
6
16
5
31
832
1.864
163,9
491,4
124,1
Feb
37
230
117
506
4.814
2.196
517,5
331,1
-54,4
Mar
5
12
3
9
502
719
130,8
230,4
43,1
Abr
534
408
2.011
893
3.765
2.190
-23,6
-55,6
-41,8
May
16
314
62
660
3.835
2.104
1.851,6
970,9
-45,1
Jun
34
652
117
1.316
3.419
2.018
1.814,2
1.029,8
-41,0
Jul
37
11
129
11
3.486
1.030
-70,0
-91,1
-70,5
Ago
5
123
5
260
956
2.110
2.302,6
5.203,4
120,7
Sep
97
12
382
4
3.927
301
-87,8
-99,1
-92,3
Oct
32
120
3.705
Nov
34
71
2.055
2.074
130,3
30,4
-43,4
2.278
23,1
-17,8
-33,2
Dic
20
Total ene-sep (B)
772
Total ene-dic (B)
859
14
1.778
2.830
682
3.689
3.034
3.665
3.533
Total ene-sep (A+B)
6.141
7.559
20.937
17.217
3.409
Total ene - dic (A+B)
6.842
22.401
3.274
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
25
Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
6.000
5.500
USD FOB por tonelada
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
3.909
3.985
3.830
4.015
4.139
4.145
4.228
3.954
4.179
3.911
3.922
4.003
2013
4.208
4.012
3.737
4.048
4.125
4.343
4.445
4.426
4.416
4.498
4.513
4.551
2014
4.624
4.723
4.883
4.802
4.584
4.431
4.900
4.241
4.098
5.602
3.470
3.306
2015
3.694
4.814
2.487
2.552
2.828
2.632
1.582
1.418
2.004
1.948
2.352
2016
2.548
2.257
2.244
2.042
2.165
2.461
1.411
3.019
Oct
Nov
3.955
Dic
3.504
4.847
3.705
2.055
1.940
Fuente: Odepa.
Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
6.000
5.500
USD FOB por tonelada
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2012
Ene
3.859
2013
4.245
2014
968
2015
2016
1.864
Feb
3.507
Mar
3.579
Abr
3.567
May
3.757
Jun
3.519
Jul
3.916
1.277
4.275
4.066
4.696
3.146
3.765
3.835
3.419
3.486
2.196
2.190
2.104
2.018
1.030
Fuente: Odepa.
26
Ago
3.512
Sep
1.386
1.310
2.901
4.641
4.702
3.927
2.110
1.286
Cuadro 19
Exportaciones de leche fluida
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Ene
137
132
140
145
1.023
1.103
Feb
20
100
81
99
4.042
985
Mar
18
97
18
116
995
1.196
Abr
20
165
29
192
1.447
1.163
May
14
102
15
96
1.059
942
Jun
90
71
124
76
1.374
1.067
Jul
22
82
29
90
1.331
1.089
Ago
33
40
43
65
1.292
1.599
Sep
45
49
51
52
1.121
1.067
Oct
180
171
949
Nov
131
164
1.259
Dic
95
106
1.117
Total ene-sep (A)
400
839
530
930
1.326
1.109
Total ene - dic
806
972
1.206
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2016/2015)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
-3,5
4,0
7,8
397,5
21,2
-75,6
429,7
536,8
20,2
715,7
555,5
-19,6
618,1
539,0
-11,0
-21,0
-38,6
-22,3
271,9
204,4
-18,1
21,4
50,3
23,8
8,3
3,1
-4,8
109,7
75,4
-16,3
Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
1.800
USD FOB por tonelada
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
983
1.061
1.198
898
907
954
903
937
898
932
956
1.000
2013
977
1.040
879
1.037
2014
970
1.024
2015
1.023
2016
1.103
985
1.006
1.004
1.627
1.163
1.009
1.651
1.045
920
854
875
965
907
875
1.037
918
995
1.447
1.059
1.374
1.331
1.292
1.121
949
1.259
1.117
1.196
1.163
942
1.067
1.089
1.599
1.067
Fuente: Odepa.
27
Cuadro 20
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - septiembre
2014
2015
%
2015
2016
Brasil
3.599
550
8,0
300
5.415
Cuba
725
1.600
23,4
1.525
1.269
China
4.900
600
8,8
600
200
Bolivia
320
643
9,4
513
407
Perú
295
351
5,1
257
171
Panamá
48
24
0,4
24
44
Colombia
3.109
1.695
24,8
1.545
14
5.537
1.312
19,2
1.312
0
Venezuela
Argelia
1.900
0
0,0
1.215
0
0,0
Emiratos Árabes Unidos
Japón
18
0
0,0
Otros
1.248
67
1,0
65
39
Total
22.913
6.842
100,0
6.141
7.559
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
Variación
Participación
%
%
1.705,0
71,6
-16,8
16,8
-66,7
2,6
-20,6
5,4
-33,5
2,3
80,9
0,6
-99,1
0,2
0,0
Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2015
Toneladas: 6.842
Bolivia
9,4%
Otros
6,5%
Colombia
24,8%
Brasil
8,0%
China
8,8%
Fuente: Odepa.
Venezuela
19,2%
Cuba
23,4%
Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero - septiembre 2016
Toneladas 7.559
China
2,6%
Bolivia
5,4%
Otros
3,5%
Cuba
16,8%
Brasil
71,6%
Fuente: Odepa.
28
-39,5
23,1
0,5
100,0
Cuadro 21
Exportaciones de quesos
Volumen
Valor
Valor unitario
Meses / año
Variación (2016/2015)
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Ene
832
516
3.850
1.686
4.627
3.270
Feb
1.009
420
4.624
1.382
4.584
3.294
Mar
693
351
2.989
1.116
4.311
3.182
Abr
342
480
1.345
1.533
3.935
3.191
May
476
353
2.000
1.108
4.203
3.142
Jun
161
262
669
816
4.146
3.114
Jul
325
181
1.292
651
3.977
3.587
Ago
270
358
1.045
1.194
3.879
3.340
Sep
291
453
1.089
1.552
3.747
3.430
Oct
289
997
3.450
Nov
465
1.578
3.395
Dic
345
1.090
3.156
Total ene-sep
4.398
3.372
18.903
11.038
4.298
3.273
Total ene - dic
5.497
22.568
4.105
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
-38,0
-58,4
-49,4
40,6
-25,9
62,4
-44,2
32,7
55,7
Valor
FOB
-56,2
-70,1
-62,7
14,0
-44,6
22,0
-49,6
14,2
42,6
Valor
unitario
-29,3
-28,1
-26,2
-18,9
-25,2
-24,9
-9,8
-13,9
-8,5
-23,3
-41,6
-23,8
Volumen
Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos
6.000
USD FOB por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2012
2013
2014
2015
2016
Ene
4.507
4.656
5.066
4.627
3.270
Feb
4.631
4.620
5.257
4.584
3.294
Mar
4.654
4.669
5.125
4.311
3.182
Abr
4.642
4.466
5.109
3.935
3.191
May
4.765
4.744
5.154
4.203
3.142
Jun
5.121
4.826
5.026
4.146
3.114
Fuente: Odepa.
29
Jul
4.927
4.924
4.901
3.977
3.587
Ago
5.032
4.767
5.244
3.879
3.340
Sep
4.895
4.938
4.876
3.747
3.430
Oct
4.721
5.004
4.940
3.450
Nov
5.000
5.256
4.425
3.395
Dic
4.496
5.163
4.839
3.156
Cuadro 22
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Países
Participación
Enero - septiembre
2014
2015
%
2015
2016
México
4.221
3.275
59,6
2.502
2.262
Corea del Sur
1.382
479
8,7
409
365
Rusia
359
1.227
22,3
1.080
243
China
0
46
0,8
46
222
Perú
143
142
2,6
119
167
Guatemala
60
60
1,1
40
80
Venezuela
1.742
200
3,6
200
0
Cuba
23
66
1,2
0
24
Otros
481
2
0,0
2
10
Total
8.410
5.497
100
4.398
3.372
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2015
Toneladas: 5.497
Venezuela
3,6%
Perú
2,6%
Otros
3,2%
Corea del Sur
8,7%
México
59,6%
Rusia
22,3%
Fuente: Odepa.
Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino
Enero - septiembre 2016
Toneladas: 3.372
China
6,6%
Otros
8,3%
Rusia
7,2%
México
67,1%
Corea del Sur
10,8%
Fuente: Odepa.
30
Variación Participación
%
%
-9,6
67,1
-10,8
10,8
-77,5
7,2
377,7
6,6
39,9
4,9
100,0
2,4
377,8
-23,3
0,7
0,3
100,0
Cuadro 23
Código
Armonizado
04061010
04061020
04061030
Producto / variedad
Quesos frescos
Queso de crema frescos
Mozzarella
Total
Exportaciones de quesos por variedades
Enero - septiembre 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
0,2
1,2
0,4
2,4
389,0
1.371,8
389,5
1.375,4
Precio medio
USD / ton
7.292
5.835
3.527
3.531
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
0,2
2,3
11.831
04063000 Queso fundido
0,3
1,9
7.123
Gouda y del tipo gouda
Cheddar y del tipo cheddar
Edam y del tipo edam
Parmesano y del tipo parmesano
Quesos, los demás
Total
2.978,5
0,0
0,0
0,0
3,9
2.982,4
9.632,1
0,2
0,1
0,4
25,8
9.658,7
3.234
8.920
6.310
18.056
6.630
3.239
Total
3.372,4
11.038,2
3.273
04069010
04069020
04069030
04069040
04069090
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad
Enero - septiembre 2016
Toneladas: 3.372,4
Mozzarella
12%
Otros
0%
Queso fundido
0%
Fuente: Odepa.
Gouda y del tipo gouda
88%
31
Cuadro N° 24
Item
Balance de comercio exterior enero - septiembre
(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)
Toneladas de producto
Expresión en leche equivalente (miles lts)
Unidad
Var. %
20013 2014 2015 2016 Factor 20013
2014
2015
2016
2016/2015
IMPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
344
31
192
146
1
344
31
192
146
5.392 3.642 7.498 9.243 11,49 61.954 41.847 86.152 106.202
7.022 2.881 5.851 5.266 8,4
58.985 24.200 49.148 44.234
1
1
2
0
1
1
1
2
0
2.473 1.346 1.732 1.826 2,3
5.688
3.096
3.984
4.200
144
234
203
289 2,7
389
632
548
780
125
56
48
106
1
125
56
48
106
2.153 5.023 2.783 4.664
1
2.153
5.023
2.783
4.664
17.517 19.990 22.498 24.606 10 175.170 199.900 224.980 246.060
2.011
1.624
37
2.620
1.213
1
2.903
1.032
45
2.196
915
74
5
2,2
1
TOTALES
10.055
3.573
37
13.100
2.669
1
14.515
2.270
45
10.980
2.013
74
318.473 290.555 384.668 419.460
-24,0
23,3
-10,0
-100,0
5,4
42,4
120,8
67,6
9,4
-24,4
-11,3
64,4
9,0
EXPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
1.373 3.179
400
838
1
128 1.451
772 1.779 11,49
11.438 13.265 5.369 5.781 8,4
233
244
197
264
1
85
40
1
3 2,3
20.752 18.760 18.893 21.418 2,7
144
346
296
315
1
2.732 2.745 2.541 2.888
1
5.810 6.236 4.398 3.372 10
8.018
3.545
55
9.390
3.142
73
7.625 11.203
3.312 3.550
47
40
TOTALES
BALANCE ENERO - SEPTIEMBRE
5
2,2
1
1.373
3.179
1.471 16.672
96.079 111.426
233
244
196
92
56.030 50.652
144
346
2.732
2.745
58.100 62.360
400
8.870
45.100
197
2
51.011
296
2.541
43.980
838
20.441
48.560
264
7
57.829
315
2.888
33.720
109,5
130,4
7,7
34,0
200,0
13,4
6,4
13,7
-23,3
40.090
7.799
55
38.125
7.286
47
56.015
7.810
40
46,9
7,2
-14,9
264.302 301.651 197.856 228.727
15,6
-54.172
Fuente: Odepa.
* Incluye preparaciones para alimentación infantil
32
46.950
6.912
73
11.096 -186.812 -190.733
Cuadro 25
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2016
Valor (miles de dólares de cada año)
Item / año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Enero - septiembre
2015
2016
Exportaciones
Totales
Mercosur
Participación %
44.970
5.438
12,1
55.458
1.732
3,1
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 129.548 126.635
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627
3.938
2.915 14.189
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
6,8
9,6
11,7
8,2
6,2
2,3
2,3
11,2
Importaciones
Totales
Mercosur
Participación %
25.668
15.926
62,0
72.162
48.103
66,7
50.688
34.183
67,4
85.423
65.933
77,2
86.123
67.546
78,4
73.945 102.085
40.935 52.177
55,4
51,1
76.384
53.324
69,8
89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.544 167.328 153.762
48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 51.022 42.664
54,5
51,9
43,5
34,7
31,5
30,5
30,5
27,7
Mercosur
1.732
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627
3.938
2.915 14.189
Exportaciones 5.438
Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 51.022 42.664
Saldo
-10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -60.968 -48.107 -28.474
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
33
Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2002 - 2016
350.000
Miles de USD
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
enesep
2016
enesep
Imp
25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.54 167.32 153.76
Exp
44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 129.54 126.63
Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.77 -37.78 -27.12
Fuente: Odepa.
Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2002 - 2016
100.000
80.000
Miles de USD
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
enesep
2016
enesep
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exp
5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46
Imp
15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 51.022 42.664
10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938
2.915 14.189
Saldo -10.48 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 -53.27 -37.78 -47.63 -57.01 -54.03 -52.30 -60.96 -48.10 -28.47
Fuente: Odepa.
34
Cuadro 26
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
Años
Exportaciones
Importaciones
2002
33
12.066
2003
0
29.071
2004
41
22.313
2005
1.824
37.784
2006
27
37.784
2007
24.660
2008
0
40.905
2009
37.915
2010
236
38.472
2011
2.560
55.864
2012
2.365
71.255
2013
2.641
63.162
2014
3.005
48.300
2015
2.364
41.030
2015 ene-sep
1.913
29.429
2016 ene-sep
1.785
33.626
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
80.000
Miles de dólares
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Odepa.
35
Saldo
Saldo
-12.034
-29.071
-22.272
-35.960
-37.757
-24.660
-40.905
-37.915
-38.236
-53.304
-68.890
-60.521
-45.295
-38.666
-27.516
-31.841
Cuadro 27
Lácteos: precios internacionales
Enero de 2012 a septiembre 2016
US$ / tonelada; FOB norte de Europa
Leche en polvo
descremada
E 2013
4.480
3.530
F
4.370
3.560
M
4.570
3.660
A
5.120
4.150
M
5.775
4.060
J
5.850
4.125
J
5.413
4.125
A
5.530
4.325
S
5.550
4.325
O
5.675
4.200
N
5.500
4.300
D
4.870
4.440
E 2014
5.575
4.550
F
4.988
4.619
M
4.900
4.400
A
4.550
4.200
M
3.988
4.025
J
4.760
3.870
J
4.675
3.794
A
4.180
3.113
S
3.800
2.650
O
3.740
2.590
N
3.600
2.300
D
3.600
2.240
E 2015
3.425
2.200
F
3.744
2.462
M
3.480
2.260
A
3.360
2.125
M
3.325
2.000
J
3.350
2.000
J
3.200
1.900
A
2.800
1.760
S
2.900
1.850
O
3.100
2.000
N
3.100
1.890
D
3.100
1.800
E 2016
3.000
1.770
F
2.850
1.725
M
2.625
1.725
A
2.600
1.725
M
2.725
1.780
J
2.875
1.925
J
3.290
1.960
A
3.950
2.100
S
4.330
2.250
Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
Mes
Mantequilla
36
Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla
Período enero 2002 a septiembre 2016
US$/tonelada FOB norte de Europa
7.000
Mantequilla
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
37
Leche en polvo descremada