Descargar - Pro Ecuador
FICHA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN OCTUBRE – 2016 1 CONTENIDO 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE KAZAJISTÁN ........................................................ 1 1.1. Indicadores Socioeconómicos .......................................................................................................................... 1 1.2. Principales sectores productivos ...................................................................................................................... 1 1.3. Principales datos de comercio exterior ............................................................................................................ 1 1.4. Comercio exterior de Kazajistán ....................................................................................................................... 2 1.4.1.Balanza comercial de Kazajistán ...................................................................................................................... 2 1.4.2.Principales productos no petroleros importados por Kazajistán ...................................................................... 3 1.4.3.Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Kazajistán ..................................................... 3 1.4.4.Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Kazajistán desde América Latina y El Caribe . 4 1.4.5.Principales productos de exportación no petroleras de Kazajistán .................................................................. 5 1.4.6.Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Kazajistán ............................................................ 5 1.4.7.Principales destinos de Kazajistán hacia América Latina y el Caribe ................................................................ 6 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - KAZAJISTÁN .................................................................. 7 2.1. Representatividad de Kazajistán en las exportaciones ecuatorianas ................................................................ 7 2.2. Exportaciones No Petroleras a Kazajistán......................................................................................................... 7 2.3. Importaciones No Petroleras desde Kazajistán ................................................................................................ 8 2.4. Aranceles y preferencias ................................................................................................................................. 9 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Kazajistán ................................................................................................ 9 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE DINAMARCA .............................................................................................................................................................. 10 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS ................................................................................................. 12 4.1. Trámite de las Importaciones ......................................................................................................................... 12 4.2. Requisitos técnicos y normas ......................................................................................................................... 13 4.3. Regulación de cobros y pagos al exterior ....................................................................................................... 13 4.4. Regulación de cobros y pagos al exterior ....................................................................................................... 14 5. INVERSIONES ................................................................................................................................... 16 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Kazajistán ...................................................................................... 16 5.2. IED de Kazajistán en Ecuador ......................................................................................................................... 18 6. LOGÍSTICA ........................................................................................................................................ 18 6.1. Carreteras ...................................................................................................................................................... 18 6.2. Ferrocarriles ................................................................................................................................................... 19 6.3. Puertos .......................................................................................................................................................... 19 6.4. Aeropuertos ................................................................................................................................................... 21 6.5. Logística de Ecuador hacia Kazajistán ............................................................................................................. 22 6.6. Índice de rendimiento Logístico ..................................................................................................................... 23 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE KAZAJISTÁN 1.1. Indicadores Socioeconómicos Población Crecimiento poblacional Capital Principales Ciudades PIB Crecimiento PIB PIB per cápita Composición del PIB por sector Moneda oficial Tasa de Cambio Tasa de Inflación anual Inversión Bruta (% PIB) Stock de dinero Reservas de moneda internacional y oro 18,157,122 (Julio 2015 est.) 1.14% (2015 est.) Astaná Almatý, Astaná USD 173.2 Mil millones (2015 est.) 1.2% (2015 est.) USD 9,539 (2015 est.) Agricultura: 4.8% (2015 est.) Industria: 35.3% (2015 est.) Servicios: 59.9% (2015 est.) Tenge kazajo 214.1 KZT por USD 6.5% (2015 est.) 24% (2015 est.) USD 52.89 Mil Millones (31 Diciembre 2014 est.) USD 29.31 Mil Millones (31 Diciembre 2015 est.) Fuente: World Factbook, actualización 6 de septiembre 2016 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.2. Principales sectores productivos Productos agrícolas Granos (principalmente trigo y cebada de primavera), patatas, hortalizas, melones; ganado Petróleo, carbón, mineral de hierro, manganeso, cromo, plomo, zinc, cobre, titanio, bauxita, oro, plata, fosfatos, azufre, uranio, hierro y acero; tractores y otras máquinas agrícolas, motores eléctricos, materiales de construcción Grandes depósitos de petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, manganeso, cromo, níquel, cobalto, cobre, molibdeno, plomo, zinc, bauxita, oro, uranio Industria Recursos Naturales Fuente: World Factbook, actualización 6 de septiembre 2016 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.3. Principales datos de comercio exterior Importaciones totales Importaciones per cápita Crecimiento de las importaciones Exportaciones totales Exportaciones per cápita Crecimiento de las exportaciones USD 30,186 millones (2015 est.) USD 1,662 (2015 est.) -26.90% (2015 est.) USD 45,726 millones (2015 est.) USD 2,518 (2015 est.) -42.45% (2015 est.) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI, actualización 16 de septiembre, 2016 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1 1.4. Comercio exterior de Kazajistán 1.4.1. Balanza comercial de Kazajistán Kazajistán en los últimos 5 años (2011-2015), presenta una balanza comercial con superávit debido principalmente a sus altas exportaciones de petróleo, siendo en el 2015 de USD 15,539 millones. En el período analizado las exportaciones decrecieron a un promedio anual del 15.12%, y las importaciones también decrecieron a una tasa del 5.60% promedio anual. Gráfico 1: Balanza Comercial Total Kazajistán – Mundo MILES USD 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 EXPORTACIONES 2011 88,107,934 2012 92,281,521 2013 84,698,536 2014 79,458,749 2015 45,725,601 IMPORTACIONES 38,010,237 44,538,071 48,804,580 41,295,456 30,186,068 BALANZA COMERCIAL 50,097,697 47,743,450 35,893,956 38,163,293 15,539,533 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera, durante los últimos 5 años se puede observar que la balanza comercial petrolera es positiva, siendo el superávit en el 2015 de USD 29,451 millones; mientras que los saldos de la balanza comercial no petrolera se muestran negativos en todos los años, registrando déficit por USD 13,912 millones en el 2015. Gráfico 2: Saldos de Balanza Comercial Total, Petrolera y No Petrolera Kazajistán – Mundo 60,000,000 MILES USD 40,000,000 20,000,000 (20,000,000) (40,000,000) BC-PETROLERA 2011 58,577,671 2012 59,671,644 2013 59,149,013 2014 58,381,389 2015 29,451,600 BC-NO PETROLERA (8,479,974) (11,928,194) (23,255,057) (20,218,096) (13,912,067) BC-TOTAL 50,097,697 47,743,450 35,893,956 38,163,293 15,539,533 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2 1.4.2. Principales productos importados por Kazajistán no petroleros En el siguiente cuadro se presentan los 15 principales productos importados por Kazajistán en el período 2011 – 2015, dentro de los cuales se sitúan: “tubos soldados longitudinalmente con arco” en primer lugar; en segundo lugar “automóviles para transporte de personas”, en tercer lugar “medicamentos preparados”, entre otros. Los 15 principales productos de importación de Kazajistán representan el 18.15% de la demanda total de este país. Tabla 1: Principales Productos No Petroleros Importados por Kazajistán PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR KAZAJISTÁN MILES USD FOB SUBPARTIDA 7305.11 8703.23 3004.90 8517.12 8481.80 8411.82 DESCRIPCIÓN TUBOS PARA OLEODUCTOS Y GASODUCTOS, SOLDADOS LONGITUDINALMENTE CON ARCO VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE CILINDRADA MÁXIMA A 3,000 CM3 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES LAS DEMÁS TURBINAS DE GAS DE POTENCIA SUPERIOR A 5,000 KW 2011 2012 2013 2014 2015 125,827 909,654 1,288,649 188,202 739,446 332,796 892,487 1,547,538 1,637,343 682,263 580,661 795,200 1,007,627 855,135 678,214 303,790 339,844 505,605 592,856 422,176 298,266 391,294 509,564 470,209 354,397 61,245 16,816 18,706 40,983 349,810 7308.90 LAS DEMÁS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES 151,176 268,821 275,855 306,168 348,764 7326.90 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO AVIONES Y DEMÁS AERONAVES, DE PESO EN VACÍO, SUPERIOR A 15,000 KG 262,565 321,040 385,079 327,217 260,989 369,632 196,752 514,412 469,421 220,344 38,302 427,486 138,659 215,098 219,677 253,952 186,969 164,706 181,617 192,862 264,695 208,850 279,077 252,596 185,071 176,878 165,345 158,046 204,790 183,615 87,182 292,391 29,532,238 33,131,596 99,371 114,433 34,389,726 39,724,088 99,974 133,844 36,304,925 43,332,266 197,809 188,495 32,848,300 38,976,239 177,104 162,548 23,352,308 28,529,588 8802.40 2616.90 LOS DEMÁS MINERALES DE LOS METALES PRECIOSOS LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, PARA UNA 8544.49 TENSIÓN MÁXIMA A 1,000 V APARATOS PARA LA RECEPCIÓN, CONVERSIÓN Y 8517.62 TRANSMISIÓN DE VOZ, IMAGEN O DATOS CUADROS, PANELES, CONSOLAS Y SIMILARES PARA 8537.10 UNA TENSIÓN MÁXIMA A 1,000 V 2607.00 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS 9406.00 DEMÁS PRODUCTOS TOTAL Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.3. Principales proveedores de importaciones no petroleras de Kazajistán las Entre los principales proveedores de las importaciones no petroleras de Kazajistán en el 2015, Rusia se encuentra en primer lugar representando el 31.94% del total importado por este país en el año analizado, seguido por China con 17.68% y Alemania con 6.32%. Otros principales proveedores de Kazajistán son Estados Unidos, Italia, Ucrania, Turquía, Corea del Sur, Japón, Francia, entre otros. Ecuador representa el 0.12% del total de las importaciones de Kazajistán. 3 Gráfico 3: Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Kazajistán 31.94% % Partic. 2015 17.68% 17.63% 6.32% 4.95% 3.76% 2.89% 2.56% 2.09% 2.04% 1.79% 1.65% 1.45% 1.33% 1.02% 0.91% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.4. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Kazajistán desde América Latina y El Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamérica y El Caribe que le exportan, en valores representativos, a Kazajistán. Ecuador se encuentra tercero entre los proveedores de este país, de acuerdo a cifras del año 2015. Tabla 2: Principales Países Proveedores desde América Latina y El Caribe PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS NO PETROLEROS DE KAZAJISTÁN DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS 2011 2012 2013 2014 2015 BRASIL 342,560 297,939 331,446 256,036 127,696 MÉXICO 64,480 96,192 125,130 120,116 71,133 ECUADOR 27,295 30,123 39,251 36,253 32,849 ARGENTINA 30,577 42,313 41,744 25,944 18,492 GUATEMALA 98 85 99 40,909 16,573 CHILE 8,709 23,382 13,635 9,912 12,366 CUBA 13,937 588 311 15,721 8,554 PARAGUAY 2,294 6,743 6,233 5,153 5,966 COLOMBIA 3,334 3,242 6,399 5,450 4,763 COSTA RICA 5,955 8,971 5,592 3,746 4,414 PERÚ 1,298 1,737 4,940 4,001 3,720 URUGUAY 1,477 12,252 7,383 2,639 2,716 BOLIVIA 1,485 1,413 461 554 1,097 REPÚBLICA DOMINICANA 296 355 658 547 458 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 7 6 2,534 306 428 DEMÁS PAÍSES 1,578 1,425 1,425 748 494 TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 505,380 526,766 587,241 528,035 311,719 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 4 1.4.5. Principales productos de exportación no petroleras de Kazajistán El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Kazajistán en el período 2011 – 2015. Donde se puede observar que en el 2015 se encuentra en primer lugar “uranio natural y sus compuestos”, seguido por “cátodos y secciones, de cobre refinado”, y en tercer lugar “ferrocromo con más de 4% de carbono”. Estos 3 productos representan el 33.21% del total de las exportaciones del país. Tabla 3: Principales Productos No Petroleros Exportados por Kazajistán PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR KAZAJISTÁN MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN URANIO NATURAL Y SUS COMPUESTOS; ALEACIONES Y PRODUDCTOS CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS, DE COBRE 7403.11 REFINADO FERROCROMO CON MÁS DE 4%, EN PESO, DE 7202.41 CARBONO TRIGO Y MORCAJO (EXCEPTO PARA LA SIEMBRA, Y 1001.99 EL TRIGO DURO) CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO CINC, EN 7901.11 PESO, SUPERIOR O IGUAL AL 99.99% 1101.00 HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO 7106.91 PLATA EN BRUTO 7601.10 ALUMINIO EN BRUTO, SIN ALEAR 7403.19 LOS DEMÁS COBRE REFINADOS, EN BRUTO 2818.20 LOS DEMÁS ÓXIDOS DE ALUMINIO AZUFRE DE CUALQUIER CLASE, EXCEPTO EL 2503.00 SUBLIMADO, EL PRECIPITADO Y EL COLOIDAL 2603.00 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS SIN 2601.11 AGLOMERAR 2804.70 FÓSFORO LOS DEMÁS PRODUCTOS PLANOS DE HIERRO O 7210.49 ACERO CINCADOS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2844.10 2011 2012 2013 2014 2015 2,137,036 2,662,815 2,235,633 2,006,960 2,163,082 2,854,779 3,407,573 2,674,172 1,330,871 1,562,383 2,528,604 2,931,469 1,296,821 1,193,591 1,128,691 554,926 1,484,146 1,027,935 850,814 579,139 720,693 1,022,971 458,822 549,997 540,252 551,192 618,266 512,325 376,141 606,922 956,239 454,990 305,249 580,233 643,668 455,059 24 305,777 561,601 463,394 335,097 365,707 290,342 490,782 482,507 364,620 345,032 334,968 498,904 442,486 268,267 319,464 328,129 880,710 818,114 587,264 825,174 312,715 1,185,952 920,013 812,351 604,364 265,713 152,528 185,099 228,214 238,588 218,284 416,514 273,746 312,046 262,011 202,453 10,663,052 24,651,622 11,324,062 27,795,894 8,190,923 20,077,209 8,560,168 18,758,143 5,298,771 14,617,521 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Kazajistán Entre los principales destinos de las exportaciones no petroleras de Kazajistán en el 2015, se encuentra en primer lugar China representando el 22.83% del total exportado de este país en el año analizado, seguido por Rusia con 22.00% y Uzbekistán con el 6.04%. Otros principales destinos de las exportaciones no petroleras de Kazajistán para el 2015 fueron Turquía, Reino Unido, Irán, Japón, Malta, Estados Unidos, entre otros. Los 15 principales destinos de las exportaciones no petroleras de Dinamarca representan el 87.08% del total ofertado de este país. 5 Gráfico 4: Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Kazajistán 22.83% 22.00% % Partic. 2015 12.92% 6.04% 5.42% 5.09% 3.87% 3.41% 3.37% 2.93% 2.52% 2.27% 2.24% 1.89% 1.80% 1.42% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.7. Principales destinos de Kazajistán hacia América Latina y el Caribe En el siguiente cuadro se presentan los principales países de Latinoamérica y El Caribe a los cuales Kazajistán exporta en el período 2011 – 2015. Donde en el año 2015, Brasil se encuentra en primer lugar con una gran participación de 85.42% del total exportado por este país, seguido por Argentina con 7.38% y Venezuela con 3.88%. Ecuador se ubica como el octavo país destino de sus exportaciones, a nivel de Latinoamérica y El Caribe. Tabla 4: Principales Destinos de América Latina y El Caribe PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE KAZAJISTÁN HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS 2011 2012 2013 BRASIL 48,694 70,895 35,514 ARGENTINA 10,803 187 53 VENEZUELA 290 27 14 CHILE ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 13,368 10,311 5,295 COLOMBIA 549 100 189 MÉXICO 1,076 14 172 ECUADOR 111 26 27 URUGUAY BOLIVIA 461 257 247 TRINIDAD Y TOBAGO 63 31 295 BELICE 216 252 COSTA RICA REPÚBLICA DOMINICANA 63 PANAMÁ 129 200 142 DEMÁS PAÍSES 84 2 TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 75,691 82,264 42,202 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2014 61,610 3,477 39 5 87 792 15 43 1 17 5 33 18 66,142 2015 58,901 5,086 2,678 828 549 513 323 64 6 5 1 68,954 6 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - KAZAJISTÁN 2.1. Representatividad de Kazajistán en las exportaciones ecuatorianas En el período 2011 – 2015, el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza claramente positiva para Ecuador en el comercio bilateral con Kazajistán. En el 2015 las exportaciones alcanzaron los USD 16.5 millones y las importaciones USD 56 miles, resultando una Balanza Comercial positiva de USD 16.4 millones. Hasta julio del 2016 se registraba un superávit de USD 9.7 millones. No se registran comercio petrolero con la república de Kazajistán. El Ecuador ha exportado 21 subpartidas (10 dígitos) a este país en el 2015. Las exportaciones presentaron un continuo crecimiento en los últimos 5 años registrando una tasa promedio anual del 31.29%, las importaciones registran un decrecimiento promedio anual del 14.92% en el mismo periodo. Gráfico 5: Balanza Comercial Total Ecuador - Kazajistán MILES USD FOB MILES USD 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 2011 2012 2013 2014 2015 EXPORTACIONES 5,566 8,581 11,803 12,600 16,538 2016 ENE - AGO 11,938 IMPORTACIONES 106 12 19 10 56 3 5,460 8,568 11,784 12,590 16,482 11,935 BALANZA COMERCIAL Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.2. Exportaciones No Petroleras a Kazajistán En la siguiente tabla se presentan los principales productos no petroleros que el Ecuador exportó a Kazajistán considerando las ventas del 2015. Se puede notar que “rosas frescas” es el principal producto exportado en todos los periodos, registrando incrementos en el periodo analizado del 13.22% con respecto al 2015. Otros productos a destacar es “bananas frescas”, estos 2 productos representaron el 94.33% de participación de las exportaciones a este país en el 2015. 7 Tabla 5: Principales Productos No Petroleros Exportados por Ecuador a Kazajistán PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA KAZAJISTÁN MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 0803.90.11.00 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 0603.19.10.00 0603.19.30.00 0603.19.90.90 8481.80.99.00 0603.14.90.00 0603.12.90.00 0603.19.90.10 0603.14.10.00 GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIÓN) (GYPSOPHILIA PANICULATA L) FRESCAS, CORTADAS ALSTROEMERIA FRESCAS CORTADOS LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA NCOP LOS DEMÁS CRISANTEMOS (NO POMPONES) FRESCOS LOS DEMÁS CLAVELES FRESCOS LIRIOS FRESCOS CORTADOS POMPONES DE CRISANTEMOS FRESCOS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 5,070 7,200 8,910 8,587 2016 ENE-AGO 9,722 6,360 - - 2,098 3,335 5,878 4,584 366 424 568 350 293 89 53 75 102 166 204 53 42 22 24 37 115 130 2011 2012 2013 2014 2015 - - - - 82 - 13 13 12 4 63 7 0 5 3 14 5,566 15 20 2 810 8,581 68 7 2 12 11,803 57 3 1 60 12,600 39 31 30 82 16,538 32 3 4 676 11,938 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.3. Importaciones No Petroleras desde Kazajistán En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que Ecuador importó desde Kazajistán. Se puede notar que las importaciones desde este país son bastante limitadas, siendo “brocas diamantadas” el principal producto importado en el 2015, con una participación del 83.53%. Otros productos importados en ese año fueron “cajas de cojinetes”, “partes de instrumentos de geodesia, topografía y similares”, “aparatos para corte o protección para tensión”, y “tuercas de hierro o acero”. Tabla 6: Principales Productos No Petroleros Importados por Ecuador de Kazajistán PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE KAZAJISTÁN MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 8207.19.21.00 BROCAS DIAMANTADAS LAS DEMÁS CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS 8483.30.90.00 INCORPORADOS PARTES DE INSTRUMENTOS DE GEODESIA, 9015.90.00.00 TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN Y SIMILARES LOS DEMÁS APARATOS PARA CORTE, 8536.90.90.00 SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN PARA TENSIÓN 7318.16.00.00 TUERCAS DE HIERRO O ACERO LAS DEMÁS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O 8431.43.90.00 PERFORACIÓN LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS ESTIRADOS O 7304.51.00.00 LAMINADOS EN FRÍO CUBOS DE AJUSTE INTERCAMBIABLES, INCLUSO CON 8204.20.00.00 MANGO LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PROVISTOS 8544.42.90.00 DE PIEZAS DE CONEXIÓN LAS DEMÁS PARTES DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS 8481.90.90.00 SIMILARES PARA TUBERÍAS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2016 ENE-AGO 47 - 2015 101 - - - - - - - 3 - - - - - 2 - - - 1 - 2 - - - - - 1 - 5 - 12 8 - - - - - 1 - - - - - 0.03 - - - - 1 - - - - - 2 - - - 106 12 12 2 19 9 56 - Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 8 2.4. Aranceles y preferencias La siguiente tabla muestra los promedios arancelarios que Kazajistán aplica a los principales productos importados desde Ecuador a nivel de 6 dígitos: Tabla 7: Aranceles ARANCEL COBRADO POR KAZAJISTÁN A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCEL 0603.11 ROSAS FRESCAS CORTADAS 3.75% 0803.90 BANANAS FRESCAS O SECAS 3.00% 0603.19 LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS 3.75% 8481.80 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA 3.00% 0603.14 CRISANTEMOS FRESCOS CORTADOS 3.75% 0603.12 CLAVELES FRESCOS CORTADOS 3.75% Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Kazajistán Kazajistán es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 30 de noviembre de 2015. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y Preferenciales suscritos por este país. Tabla 8: Acuerdos Comerciales Suscritos por Kazajistán ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR KAZAJISTÁN ACUERDO ARMENIA - KAZAJISTÁN COMUNIDAD ECONÓMICA EUROASIÁTICA (CEE) FEDERACIÓN DE RUSIA - BELARÚS KAZAJISTÁN GEORGIA - KAZAJISTÁN REPÚBLICA KIRGUISA - KAZAJISTÁN TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI) UCRANIA - KAZAJISTÁN UNIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA (UEE) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 25-DIC-01 COMENTARIO INTEGRANTES ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 08-OCT-97 UNIÓN ADUANERA ARMENIA; KAZAJISTÁN BELARÚS; FEDERACIÓN DE RUSIA; KAZAJISTÁN; REPÚBLICA KIRGUISA; TAYIKISTÁN 03-DIC-97 UNIÓN ADUANERA 16-JUL-99 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO GEORGIA; KAZAJISTÁN 11-NOV-95 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO KAZAJISTÁN; REPÚBLICA KIRGUISA 20-SEP-12 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ARMENIA; BELARÚS; FEDERACIÓN DE RUSIA; KAZAJISTÁN; MOLDOVA, REPÚBLICA DE; REPÚBLICA KIRGUISA; TAYIKISTÁN; UCRANIA 19-OCT-98 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UNIÓN ADUANERA Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA KAZAJISTÁN; UCRANIA ARMENIA; BELARÚS; FEDERACIÓN DE RUSIA; KAZAJISTÁN; REPÚBLICA KIRGUISA 01-ENE-15 BELARÚS; FEDERACIÓN DE RUSIA; KAZAJISTÁN UNIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA (UEE) - ADHESIÓN DE ARMENIA 02-ENE-15 UNIÓN ADUANERA Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ARMENIA; BELARÚS; FEDERACIÓN DE RUSIA; KAZAJISTÁN UNIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA (UEE) - ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA KIRGUISA 12-AGO-15 UNIÓN ADUANERA Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ARMENIA; BELARÚS; FEDERACIÓN DE RUSIA; KAZAJISTÁN; REPÚBLICA KIRGUISA ZONA ECONÓMICA COMÚN (ZEC) 20-MAY-04 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO BELARÚS; FEDERACIÓN DE RUSIA; KAZAJISTÁN; UCRANIA SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - KAZAJISTÁN 01-ENE-10 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: KAZAJISTÁN. BENEFICIARIOS: PMA SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - ESTADOS UNIDOS 01-ENE-76 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: ESTADOS UNIDOS. BENEFICIARIOS: PMA SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - JAPÓN SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - NORUEGA 01-AGO-71 01-OCT-71 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: JAPÓN. BENEFICIARIOS: PMA OTORGANTE: NORUEGA. BENEFICIARIOS: SGP SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - SUIZA 01-MAR-72 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: SUIZA. BENEFICIARIOS: PMA Y PAÍSES NEGOCIANDO ALIVIO DE CARGA DE DEUDA SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - TURQUÍA 01-ENE-02 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: TURQUÍA. BENEFICIARIOS: PMA Fuente: Organización Mundial de Comercio, OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 9 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE DINAMARCA Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991). Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación. La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia. Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. El criterio matemático de selección para esta categorización será: Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como “Estrella” Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como “Vaca” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como “Dilema” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como “Peso Muerto” Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado. 10 Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la tabla siguiente: Tabla 9: Productos Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE DINAMARCA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 4421.90 MANUFACTURAS DE MADERA, NCOP MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL, 3203.00 INCLUIDOS LOS EXTRACTOS TINTÓREOS 0306.17 LOS DEMÁS CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS NCOP LOS DEMÁS CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O 6211.42 DEPORTE PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODÓN 4407.22 MADERA DE VIROLA, IMBUIA O BALSA, CORTADA O DESENROLLADA PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS Y APARATOS NO 9024.90 ELECTRÓNICOS PARA ENSAYO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR VALORACIÓN ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA DILEMA DILEMA 11 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS1 4.1. Trámite de las Importaciones El Decreto N. 2021 de 1995 sobre Actividades Exteriores, la Ley N. 2198 de 1995 sobre Registro de Personas Jurídicas y su enmienda de Marzo 2004 imponen la obligación de registro para poder desempeñar labores de importación y exportación. Adicionalmente a ello la Ley sobre Licencias para actividades económicas requiere disponer de licencia para operar en 100 actividades y 249 subactividades, entre las que se incluyen el almacenamiento y manejo de varias mercancías, el comercio de licores y otros productos, y la gestión de divisas. Tanto las personas físicas como las oficinas de representación extranjeras pueden presentar declaraciones en Aduana. En cambio, las sucursales no son reconocidas a estos efectos y deben recurrir a agentes de aduana autorizados. Es virtualmente imposible despachar un envío sin recurrir a un agente, pero los contratos con éstos se establecen de forma rápida y económica, generalmente para un período de indefinido aunque el móvil inmediato sea una operación singular. Los documentos necesarios para solicitar un despacho incluyen: Declaración de aduana Documento del transporte y certificado de su coste Pasaporte de Transacción (figura peculiar kazajistaní relacionada con el control de divisas, que recoge los datos principales de la operación; protestada su exigencia en la OMC, el Ministerio de Comercio ha insistido en que pretende mantenerlo) Facturas con el valor, o pro-forma invoice Documentos de embarque Contrato o acuerdo de compra Certificado de origen (importante, ya que las mercancías sin origen probado sufren un recargo) Certificados de conformidad, cuando sean precisos Licencia de importación o exportación, cuando sea precisa Declaración de exportación en el país de origen (Opcional solo, desde enero 2008) Poder o autorización de actuación a favor del agente. En junio 2007 se decretó la exigencia al importador de presentar la declaración original de exportación, lo que es contrario a las disposiciones OMC. Tras intensas gestiones de la UE y sus embajadas y EEUU, la ley ha quedado enmendada en enero 2008 retirándose el carácter obligatorio de la presentación del DUA. Para agosto de 2009 se preveía un nuevo código de aduanas cuya principal novedad sería la introducción de un sistema de ventanilla única electrónica, sin embargo éste se retrasa debido a la constitución de la Unión Aduanera que tiene previsto hacer efectivo el Código Aduanero de la Unión en Julio de 2010. 1 Instituto Español de Comercio Exterior ICEX, “Kazajstán, Aspectos Técnicos Financieros y Jurídicos” elaborado por la Oficina Comercial de la Embajada de España en Almaty, Mayo del 2010 12 4.2. Requisitos técnicos y normas Los procedimientos, autorizaciones, control y supervisión aferentes al comercio y la distribución se recogen en la Ley de Regulación de Actividades Comerciales y en los artículos relevantes de Código Civil. Existe una amplia normativa sobre homologación que puede encontrarse en forma de cuadernillos específicos redactados en lengua rusa. El Centro Nacional de Certificación y peritaje dispone de varios centros y laboratorios de ensayo con vistas a la homologación de material electromagnético, equipos de industria química, mobiliario, cosméticos, alimenticios, equipo médico, materiales de construcción, entre otros. Los contratos comerciales y otra documentación -incluidas las instrucciones acompañantes al producto- deben redactarse en kazajo, además de ruso u otra lengua que los interesados estimen oportuna. De hecho, la distribución utiliza principalmente el ruso; y, cuando interviene alguna firma extranjera, el inglés. El etiquetado está sujeto a prescripciones sobre denominación, marca comercial, composición, país de origen, fechas de producción, límite de caducidad y otras, incluidos los idiomas en que deben imprimirse las etiquetas. A pesar de la prolija normativa existente, las aduanas, su corrupción y corruptelas, siguen constituyendo el obstáculo al comercio y a los proyectos de inversión física que con mayor frecuencia denuncian y reiteran los operadores económicos extranjeros. 4.3. Regulación de cobros y pagos al exterior En Kazajistán, al igual que en tantos otros países, la calificación distintiva de la persona física o jurídica en materia de control de cambios es la de residente, habiéndose abandonado ya la antigua taxonomía nacional/extranjero. Los pagos entre residentes y no residentes por transacciones corrientes – destacadamente las compras de bienes y servicios- están liberalizados y el país tiene adquirido el compromiso de cumplir las obligaciones del Artículo VIII sobre pagos del FMI. El tengue es convertible (con restricciones por vía de capital) y sigue un régimen de flotación sucia con intervenciones fuertes aunque puntuales del Banco Nacional. Vienen igualmente sujetas a autorización múltiples operaciones de pago de residentes a no residentes (por compraventa inmobiliaria, por exportación de ciertas mercancías, por adelantos de pagos en comercio exterior, por préstamos y su devolución en cifra superior a 10,000 USD, por cesión de importes para gestión o administración...) así como la apertura de cuentas por residentes en bancos extranjeros (Resolución de 25 Octubre 2005). Otra serie de operaciones está sujeta solo a registro en el Banco Nacional: pagos entre residentes y no residentes relacionados con comercio exterior que conlleven crédito, que se relacionen con propiedad intelectual o que deriven de transacciones de propiedad inmobiliaria; transferencias de entrada a favor de no residentes por importes superiores a 10,000 USD; créditos proporcionados por un no residente a un residente –incluido el leasing – por encima de 100,000 USD; las remesas llegadas como parte de inversiones extranjeras; pagos para operaciones de cartera efectuados por no residentes; extracciones de efectivo 13 por no residentes de sus propias cuentas bancarias debiendo explicar la utilización pretendida con los fondos..... El límite de divisas en viajes personales de salida o entrada al país es de 10,000 USD, pero en montos inferiores se requiere su declaración formal. El ingreso de divisas obtenidas por exportaciones debe hacerse en cuenta bancaria y dentro de un plazo no mayor de 180 días, al igual que la devolución o compensación de los posibles adelantos o depósitos que los residentes deban hacer por motivo de importaciones. Ha quedado abolida para los exportadores la anterior obligación de cambiar y entregar al sistema bancario el 50% de las divisas percibidas por sus ventas. Las divisas se negocian en el mercado de valores KASE que, de hecho, se creó en 1993 precisamente para posibilitar estas transacciones y poner en circulación la nueva moneda nacional, aunque ahora se negocien en él acciones de empresas y papel. Las entidades financieras precisan licencia para negociar en divisas, abrir cuentas bancarias en moneda extranjera, abrir cuentas en moneda local a residentes en bancos extranjeros dentro del país, cambiar y efectuar trasferencias, pagos y cobros con el exterior, y mantener cuentas bancarias fuera de las fronteras. El Gobernador del Banco Central ha expresado intención de liberalizar los cambios y las transacciones por cuenta de capital con una normativa que adoptará estándares de la Unión Europea. Entre tanto, el Banco y el Presidente de la República tienen la facultad de introducir restricciones o detener operaciones concretas. 4.4. Regulación de cobros y pagos al exterior El tamaño del sector estatal y su participación porcentual en la inversión bruta anual son reducidos. No obstante, existen oportunidades de suministros y negocio no solo en el ámbito estatal sino en corporaciones locales y empresas públicas. La norma vigente hasta el 2007 (Ley N. 321–II sobre Compras Estatales de mayo 2002 y las Resoluciones N. 1158 de Normas sobre la Organización de las Compras Estatales de Octubre 2002, la N. 1163 de Procedimientos Especiales para las Adquisiciones Estatales de noviembre 2000 y la Orden Nº 8 sobre Documentación Estándar de Concursos) quedó reemplazada por la nueva Ley de Compras Públicas N. 303-III del 21 de julio 2007 enmendado varias veces en mayo, julio 2008 y noviembre, diciembre 2009. La mayor parte de estas adquisiciones se hallan sujetas a concursos de diverso tipo en forma electrónica a partir de enero 2010. Este requisito, que teóricamente constituye una ventaja - sobre todo para el exportador que se acerca al mercado por vez primera –, dista de solucionar las cosas todavía: la falta de transparencia y los plazos extraordinariamente reducidos y destinados a insiders dificultan la participación espontánea y resulta preciso disponer de algún buen contacto local ya desde la gestación de las propias especificaciones. La adquisición mediante licitaciones viene estipulada en los casos siguientes: Compras estatales y de empresas afiliadas Compras de bienes y servicios de los denominados Monopolios Naturales Compras de bienes y servicios de los usuarios del subsuelo (petrolíferas y mineras) Adjudicaciones de derechos de uso del suelo 14 Operaciones de venta para privatizar activos públicos. Según la categoría o circunstancia, el método será: licitación pública o restringido (con dos fases en ambos casos), compra a un suministrador predeterminado, petición de ofertas de precios, y adquisición en mercado. La normativa indica que la adjudicación de concursos habrá de tener en cuenta no solamente el precio sino el conjunto de los factores relevantes de la oferta y que el contrato subsiguiente se atendrá al objeto y condiciones de lo ofertado por el ganador. De cualquier forma, y al igual que en muchos países, suele resultar decisiva la alianza con alguna firma local. Si se cumplen ciertos requisitos de contenido doméstico, el concursante nacional dispondrá de una ventaja de hasta el 20% en precio sobre los extranjeros. El artículo 9 de la Ley prevé la posibilidad de reclamación y revisión, así como la indemnización de pérdidas que pueda causar una adjudicación indebida. En lo que respecta al importante capítulo de los recursos del subsuelo, su regulación corresponde al Decreto N. 108 de enero 2000 y al Decreto N. 13 del Ministerio de Energía, fechado el 21 de enero de 2003. En el caso de las empresas petrolíferas ya queda dicho que se regirán por contratos de servicios. Las empresas mineras o petrolíferas vienen sujetas, por otra parte, a umbrales estrictos sobre origen nacional para sus adquisiciones a lo largo de un ejercicio económico, debiendo aportarse al organismo inspector detalladas demostraciones de inexistencia del bien o servicio en el país, en caso de sobrepasarlos. La nueva ley sobre adquisiciones aplicable a concesionarios de recursos del subsuelo aprobada en diciembre 2007 fija igualmente una ventaja del 20% para los concursantes nacionales en las licitaciones convocadas en este campo. 15 5. INVERSIONES 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Kazajistán La IED inflow de Kazajistán registra un comportamiento inusual en el periodo 2011 – 2015, registrando una disminución constante, registrando una caída promedio anual del 26.7%, pasando de USD 13,973 millones en el 2011 a USD 4,021 millones en el 2015. El flujo total en el periodo analizado es de USD 50,058 millones. El flujo outflow de Kazajistán muestra el mismo comportamiento que el flujo entrante, ya que tiene una disminución promedio anual del 41.9%, pasando de USD 5,390 millones en el 2011 a USD 616 millones en el 2015. El flujo total en los últimos 5 años es de USD 13,413 millones. Gráfico 6: Flujo de Inversión Extranjera Directa de Kazajistán – Mundo Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2016 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR El único destino de la inversión extranjera directa Greenfield2 de Kazajistán en el 2015 fue Estados Unidos con USD 10 millones. El flujo greenfield en los años 2011 – 2015 fue de USD 1,128 millones y no se registran capitales de enero a septiembre del presente año. Los destinos que se muestran en los años anteriores al 2015 corresponden principalmente a países vecinos de Kazajistán. 2 Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo 16 Tabla 10: Flujo de IED Greenfield de Kazajistán por Destino FLUJO DE IED GREENFIELD KAZAJISTÁN POR DESTINO MILLONES USD PAÍSES 2011 2012 2013 2014 2015 ESTADOS UNIDOS - - CHINA - - BULGARIA 68 GEORGIA 35 MOLDAVIA 34 RUMANIA RUSIA - 68 - 314 - - - 68 55 34 10 35 34 - - - 100 - - - - 72 - - - - - - HONG KONG - FRANCIA - KIRGUISTAN 3 35 35 - 70 - - - - - - - LIBIA - - 22 - - IRAK - - 22 - - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - - 15 - - TOTAL 343 137 219 419 10 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR La inversión greenfield de Kazajistán por sectores está conformada por 6 sectores, de los cuales carbón, petróleo y gas natural es que muestra los flujos más importantes en el periodo 2011 – 2015 con USD 505 millones. Tabla 11: Flujo de IED Greenfield de Kazajistán por Sectores FLUJO DE IED GREENFIELD DE KAZAJISTÁN AL MUNDO POR SECTORES MILLONES USD SECTORES SERVICIOS FINANCIEROS TRANSPORTE BEBIDAS 2011 2012 2013 2014 2015 84 57 - 50 - - - - 35 70 10 - - - METALES - - 3 - - CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS NATURAL 202 137 166 - - ALMACENAMIENTO - - - 314 - TOTAL 343 137 219 419 10 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 17 5.2. IED de Kazajistán en Ecuador En las estadísticas del Banco Central del Ecuador se observa capital de inversión proveniente de Kazajistán únicamente en el año 2011 en el sector de servicios prestados a las empresas por un flujo total de USD 400. Tabla 12: Flujo de IED de Dinamarca en Ecuador – Miles USD FLUJ DE IED DE KAZAJISTÁN EN ECUADOR POR SECTORES MILES USD SECTORES SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 0.4 0.4 - - - - 2016 II TRIM - Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 6. LOGÍSTICA3 Kazajistán es un país situado en Asia Central y una menor parte del país se encuentra en Europa. Limita al noreste con Rusia, al sur con Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguizistán y al sureste con la República Popular China. Cuenta con una superficie total de 2,724,900 km², de los cuales 2,699,700 corresponden a tierra y 25,200 son agua, siendo el 9no país más grande del mundo. 6.1. Carreteras Kazajistán tiene un total de 97,418 km de carretera, de los cuales 87,140 km son pavimentados y 10,278 sin pavimentar. Las carreteras de las administraciones públicas se dividen en tres grupos cuyos nombres difieren por un código de letra: М - Carreteras internacionales; sus nombres y kilómetro fue contratada por la red de carreteras de la Unión Soviética. A - Carreteras estrategia militar entre los principales centros administrativos, culturales y económicos de Kazajstán y los países vecinos. R (Escritura cirílica Р) - otros caminos (regionales) de importancia nacional. 3The World Factbook 18 4 Las carreteras desempeñan un papel importante en el transporte interior de Kazajistán y en el mantenimiento de las comunicaciones comerciales con muchos países. La red de carreteras dispone de más de tres mil puentes y viaductos. Las carreteras de Kazajistán ofrecen buenas comunicaciones con Rusia, Kirguizistán, Uzbekistán y China. La red de carreteras que une los principales centros de las regiones está igualmente desarrollada 6.2. Ferrocarriles Tiene un total de 14,184 km de línea férrea, de un ancho de vía de 1.520 m, de los cuales 4,056 km son electrificadas. 5 El transporte ferroviario es una parte crucial de la infraestructura de producción de la República de Kazajstán hasta la fecha. Las condiciones geográficas de Kazajstán (la falta de acceso directo al mar y vías navegables), inmensidad del territorio, la estructura de la producción de materias primas y la distribución de las fuerzas productivas y la infraestructura de carreteras poco desarrollada hacen el papel del transporte ferroviario extremadamente importante. La industria ferroviaria de Kazajstán es una esfera en desarrollo de su economía, la producción y el potencial técnico de los cuales han ido en constante aumento recientemente y proporciona empleo a más de 140 mil personas. La empresa brinda servicios de infraestructura ferroviaria y de la red; Servicios de transporte y logística para la organización del tránsito de mercancías, importaciones y exportaciones. Durante el 2015 se movilizaron 189.8 millones de toneladas de carga y 15,563 millones de pasajeros por hora. La construcción del paso fronterizo ferroviario Druzba-Alashankou entre Kazajstán y China y apertura del paso ferroviario Serahs-Meshjed entre Turkmenistán e Irán, han abierto nuevos corredores de transito por la ruta de Gran camino de seda: de los puertos de Océano Pacifico de China- Lyanyungan, Tcindao, Tyanzin – a Kazajstán, Kirguizstan, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Turquía, hasta los puertos del Mar Mediterráneo y Golfo Pérsico. 6.3. Puertos6 El Mar Caspio es accesible desde el Mar Negro a través del sistema de canales para desplazamientos brutos inferiores a 12,000 Tm, pero esta vía carece de competitividad comercial para tráfico internacional regular. El tráfico interno del Caspio para transporte de crudos contará pronto con buques de hasta 60,000 TRB, que Kazajstán pretende encargar. Los puertos de Aktau, Bautino y Kuryk, cuya capacidad conjunta se espera multiplicar por 8 en los próximos 10 años hasta alcanzar 40 Millones de toneladas (35 de crudos y refinados de petróleo y 5 de carga seca), centran su actividad en el trasbordo de productos petrolíferos hasta los oleoductos que arrancan de Baku. El transporte marítimo en el Caspio 4http://www.kazesp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=22 5 6 http://www.railways.kz/en http://www.kazesp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3 19 lo efectúa mayoritariamente Kazmortransflot con una reducida flota nacional de diez barcos y otros en leasing. El país está desarrollando la infraestructura portuaria a través de los puertos de otros países: el puerto del mar de Batumi, en Georgia, que provee el acceso al Mar Negro; terminal de logística kazajo-chino en el puerto del Pacífico de Lianyungang. P U E R T O A K T A U 7: El Puerto marítimo de Aktau es administrado por la Compañía Nacional "Kazajstán Temir Zholy" y es un eslabón importante creado por la cadena logística multimodal, que también incluye un puerto seco SEZ "Khorgos - Puerta Oriental", conectado a Aktau vía ferroviaria. En la actualidad, la empresa DP World proporciona la asistencia técnica y de gestión necesaria para el puerto de Aktau. El puerto se ha destinado para el transbordo de la carga seca, petróleo crudo y productos derivados del petróleo, y se encuentra en la intersección de varios corredores de transporte internacionales, proporcionando de este modo el transporte de mercancías de este a oeste, de norte a sur y viceversa. Los principales tipos de carga que se manejan en el puerto son: petróleo, metales, granos, ferry y otras cargas. Líneas de transporte de mercancías son puertos de Irán, Rusia y Azerbaiyán. Por BakúAktau-Bakú opera la línea regular de ferry. Al mismo tiempo, el puerto de Aktau tiene: 79,700 m2 de almacén y áreas al aire libre tránsito de interior – 2,000 m2 4 atracaderos para petróleo capacidad de diseño especializado es de 10.4 millones de toneladas con un rendimiento real de hasta 12 millones de toneladas. 7 http://www.portaktau.kz/ 20 3 plazas de carga general para el manejo de carga general, contenedores, así como para el manejo de buques de carga y de gran tamaño, tales como "roro". Complejo ferroviario de ferry (2 millones de toneladas de capacidad de diseño de 1 millón de toneladas de rendimiento real. Terminal de granos con capacidad de 600 mil toneladas por año, con una litera dedicada. Capaz de recibir embarcaciones durante todo el día, que no debe exceder de: muelles de carga en seco de 4.6 metros Atracaderos para petróleo N° 4, 5, 10 – 6.8 metros, para el atracadero N° 9 – 5.1 metros Puerto de Ferry 5.1 metros. 6.4. Aeropuertos Kazajstán dispone de nueve aeropuertos con pista de más de 3,000 metros. Actualmente solo despachan vuelos internacionales Almaty, Astana y Aktau. Hay conexión diaria con Europa a través de Frankfurt, Ámsterdam, Londres, Moscú y Estambul. Los vuelos domésticos transportan en torno a 1,100,000 pasajeros anuales. El flete aéreo mueve 30,000 toneladas al año y su utilización crece con rapidez. A E R O P U E R T O A L M A T Y 8: El aeropuerto más grande de Kazajistán se encuentra al sureste del país, cerca a la frontera con Kirguistán. Almatý Airport están ubicado al noreste de la ciudad, hasta el año 1994 su nombre oficial era Almá-Atá. La autopista M36 enlaza las ciudades de Astaná y Karagandá con Almatý y el aeropuerto. Muchas empresas líderes aéreas extranjeras han elegido este aeropuerto para la implementación de vuelos regulares y aterrizajes técnicos, tales como Lufthansa, Korean Air, KLM, British Airways, Turkish Airlines, China Xinjiang Airlines, Iran Air, Transaero, Volga – Dnepr, Air France, EL AL Israel Airlines, and Air Freighting Express LTD. Terminal de carga multimodal: El aeropuerto internacional de Almaty tiene una distribución internacional de status de HUB, enfocado en atraer flujos de transporte de mercancías en la región Asia - Europa - Asia. A corto plazo, el aeropuerto internacional de Almaty es capaz de desarrollar todas las ventajas del centro de carga para toda la región de Asia Central con una población de más de 60 millones de personas. En 2007, el Servicio de carga como parte del aeropuerto internacional de Almaty, recibió el certificado de calidad internacional ISO 9001-2000, que corresponde a los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Servicio de carga cuenta con personal calificado que ha recibido formación internacional y cuentan con certificados de registro de cargas peligrosas y paletizado. La superficie total de la terminal de carga es de 28,000 m2, incluyendo el almacenamiento temporal, y el territorio de la zona de tránsito de transferencia. En la terminal hay lugares para el almacenamiento de las zonas peligrosas de carga cubierta para carga voluminosa, 8 http://www.alaport.com/en 21 almacenamiento seguro de las mercancías, almacenes frigoríficos con un volumen total de 240 m3 y la temperatura de +10°C a -18ºC. Almacenes equipados con todo tipo de equipos para las operaciones de carga y descarga, parámetros de producción y técnica de acuerdo con los requisitos internacionales. 6.5. Logística de Ecuador hacia Kazajistán Transporte Marítimo. Al no contar con salida al mar (principales rutas del transporte marítimo), se utilizan puertos de países cercanos para poder llegar a su destino final. Carga inicialmente llega a Rusia vía marítima y luego es transportada vía ferroviaria o terrestre hacia Kazajistán. Servicios hacia Astaná desde Guayaquil. El tiempo de tránsito marítimo desde Guayaquil hacia San Petersburgo (Rusia) es de 22 días aproximadamente con frecuencia semanal, dependido de la línea naviera a elegir. Desde San Petersburgo hacia la ciudad de Astaná en Kazajistán vía terrestre es de aproximadamente 5 días. Tabla 13: Costos Flete Marítimo COSTOS CONTENEDOR FCL* Contenedor 20‘ Seco Contenedor 40' Seco Contenedor 40' Refrigerado USD 1,500 USD 2,000 USD 3,400 *No incluye gastos adicionales porincluye recargos, ni gastos locales. por recargos, *No gastos adicionales Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR ni gastos locales El transporte terrestre desde Rusia (San Petersburgo) hacia Astaná, el costo aproximado es de USD 2,500. Dentro de las agencias navieras que operan en Ecuador con servicios de transporte de carga hacia Rusia se encuentran: Hapag Lloyd, Hamburg Sud, Maersk, CMA-CGM, MSC, entre otras. 22 Transporte Aereo. Para envío de carga general vía aérea de Quito (ya que la mayoría de las exportaciones son flores) a Kazajistán, la tarifa promedio es de USD 4 por Kilogramo, el mismo que varía dependiendo del peso y/o volumen total a exportar. El tiempo aproximado es de 3 días. Por vía courier enviar 20 kilos hacia Kazajistán tiene un costo aproximado de USD 650. 6.6. Índice de rendimiento Logístico El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2016 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Kazajistán en la posición 77, entre 160 países, con una calificación promedio de 2.75 puntos. Ecuador ocupa el puesto 74 con un promedio de 2.78 puntos. A continuación se presenta la clasificación: Tabla 14: Índice de Rendimiento Logístico ÍNDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2016 RANKING PAÍS CALIFICACIÓN EMBARQUE COMPETENCIA RASTREO Y ADUANA INFRAESTRUCTURA PUNTUALIDAD LPI INTERNACIONAL LOGÍSTICA SEGUIMIENTO 1 ALEMANIA 4.23 4.12 4.44 3.86 4.28 4.27 4.45 2 LUXEMBURGO 4.22 3.90 4.24 4.24 4.01 4.12 4.80 3 SUECIA 4.20 3.92 4.27 4.00 4.25 4.38 4.45 4 PAÍSES BAJOS 4.19 4.12 4.29 3.94 4.22 4.17 4.41 5 SINGAPUR 4.14 4.18 4.20 3.96 4.09 4.05 4.40 6 BÉLGICA 4.11 3.83 4.05 4.05 4.07 4.22 4.43 7 AUSTRIA 4.10 3.79 4.08 3.85 4.18 4.36 4.37 8 REINO UNIDO 4.07 3.98 4.21 3.77 4.05 4.13 4.33 9 HONG KONG ESTADOS UNIDOS SUIZA 4.07 3.94 4.10 4.05 4.00 4.03 4.29 3.99 3.75 4.15 3.65 4.01 4.20 4.25 3.99 3.88 4.19 3.69 3.95 4.04 4.24 3.97 3.85 4.10 3.69 3.99 4.03 4.21 3.94 3.84 4.07 3.89 3.82 3.91 4.13 14 JAPÓN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS CANADÁ 3.93 3.95 4.14 3.56 3.90 4.10 4.01 15 FINLANDIA 3.92 4.01 4.01 3.51 3.88 4.04 4.14 16 FRANCIA 3.90 3.71 4.01 3.64 3.82 4.02 4.25 74 ECUADOR 2.78 2.64 2.47 2.95 2.66 2.65 3.23 75 ALGERIA 2.77 2.37 2.58 2.80 2.91 2.86 3.08 76 SERBIA 2.76 2.50 2.49 2.63 2.79 2.92 3.23 77 KAZAJISTÁN 2.75 2.52 2.76 2.75 2.57 Fuente: Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.86 3.06 10 11 12 13 23
© Copyright 2024