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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 219 EMISIONES DE WARRANTS REALIZADAS EL 14 DE OCTUBRE
DE 2016 POR SG ISSUER.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23
de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 27 de octubre de
2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil
de Luxemburgo:
219 emisiones de warrants realizadas el 14 de octubre de 2016, al amparo del Folleto de Base relativo al
Programa de Emisión de Warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con fecha 20 de julio de 2016 bajo el número de visa C-19067 y
cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 20 de julio de
2016, con las siguientes características:
CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN: del F9047 al F9265, ambos inclusive.
Tipo
Precio de
Ejercicio
65
Fecha de
Vencimiento
16-jun-17
Nº
Warrants
300.000
Ratio
Call
Activo
Subyacente
Acciona SA
0,1
Precio
Emisión
0,79
Fecha
Emisión
14-oct-16
Moneda
Ejercicio
EUR
Tipo de
Ejercicio
A
Call
Acciona SA
80
16-jun-17
Put
Acciona SA
60
Call
Acerinox SA
Call
LU1429080002
300.000
0,1
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1429080184
16-jun-17
300.000
0,1
0,46
14-oct-16
EUR
A
LU1429080267
11
16-jun-17
300.000
0,5
0,74
14-oct-16
EUR
A
LU1429080341
Acerinox SA
13
16-jun-17
300.000
0,5
0,32
14-oct-16
EUR
A
LU1429080424
Put
Acerinox SA
10,5
16-jun-17
300.000
0,5
0,45
14-oct-16
EUR
A
LU1429080697
Call
25
16-jun-17
300.000
0,2
0,68
14-oct-16
EUR
A
LU1429080770
30
16-jun-17
300.000
0,2
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1429080853
25
16-jun-17
300.000
0,2
0,41
14-oct-16
EUR
A
LU1429080937
Call
Acs, Actividades
de Construccion
y Servicios SA
Acs, Actividades
de Construccion
y Servicios SA
Acs, Actividades
de Construccion
y Servicios SA
AENA SA
125
16-jun-17
300.000
0,05
0,51
14-oct-16
EUR
A
LU1429081075
Call
AENA SA
150
16-jun-17
300.000
0,05
0,12
14-oct-16
EUR
A
LU1429081158
Put
AENA SA
125
16-jun-17
300.000
0,05
0,48
14-oct-16
EUR
A
LU1429081232
Call
Amadeus IT
Holding SA
Amadeus IT
Holding SA
Amadeus IT
Holding SA
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
43
16-jun-17
300.000
0,1
0,38
14-oct-16
EUR
A
LU1429081661
47
16-jun-17
300.000
0,1
0,21
14-oct-16
EUR
A
LU1429081745
40
16-jun-17
300.000
0,1
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1429081828
5
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,34
14-oct-16
EUR
A
LU1429083956
6
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,1
14-oct-16
EUR
A
LU1429084095
4,5
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,08
14-oct-16
EUR
A
LU1429084178
Call
Put
Call
Put
Call
Call
Put
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
1
Código ISIN
Tipo
Put
Call
Call
Call
Put
Put
Call
Put
Call
Call
Put
Call
Call
Call
Put
Call
Call
Put
Put
Call
Call
Put
Put
Put
Put
Put
Call
Call
Activo
Subyacente
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Banco de
Sabadell SA
Banco de
Sabadell SA
Banco de
Sabadell SA
Banco Popular
Español
Banco Popular
Español
Banco Popular
Español
Banco Popular
Español
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Precio de
Ejercicio
5,5
Fecha de
Vencimiento
20-ene-17
Nº
Warrants
2.000.000
Ratio
0,5
Precio
Emisión
0,26
Fecha
Emisión
14-oct-16
Moneda
Ejercicio
EUR
Tipo de
Ejercicio
A
4,5
17-feb-17
5,5
LU1429084251
2.000.000
0,5
0,54
14-oct-16
EUR
A
LU1429084335
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1429084418
6,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,05
14-oct-16
EUR
A
LU1429084509
4,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,1
14-oct-16
EUR
A
LU1429084681
5,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,28
14-oct-16
EUR
A
LU1429084764
5
16-jun-17
2.000.000
0,5
0,42
14-oct-16
EUR
A
LU1429084848
6
16-jun-17
2.000.000
0,5
0,55
14-oct-16
EUR
A
LU1429084921
1,25
16-jun-17
300.000
1
0,11
14-oct-16
EUR
A
LU1429085068
1,5
16-jun-17
300.000
1
0,04
14-oct-16
EUR
A
LU1429085142
1
16-jun-17
300.000
1
0,13
14-oct-16
EUR
A
LU1429085225
1
16-jun-17
1.500.000
1
0,23
14-oct-16
EUR
A
LU1429085498
1,25
16-jun-17
1.500.000
1
0,11
14-oct-16
EUR
A
LU1429085571
1,5
16-jun-17
1.500.000
1
0,04
14-oct-16
EUR
A
LU1429085654
1
16-jun-17
1.500.000
1
0,13
14-oct-16
EUR
A
LU1429085738
3,5
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,3
14-oct-16
EUR
A
LU1429085811
4,5
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,05
14-oct-16
EUR
A
LU1429085902
3,5
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,09
14-oct-16
EUR
A
LU1429086033
4,5
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,34
14-oct-16
EUR
A
LU1429086116
4
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,16
14-oct-16
EUR
A
LU1429086207
5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,02
14-oct-16
EUR
A
LU1429086389
3,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,11
14-oct-16
EUR
A
LU1429086462
4,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,38
14-oct-16
EUR
A
LU1429086546
3,5
15-dic-17
3.000.000
0,5
0,26
14-oct-16
EUR
A
LU1429086629
4
15-dic-17
3.000.000
0,5
0,39
14-oct-16
EUR
A
LU1429086892
4,5
15-dic-17
3.000.000
0,5
0,56
14-oct-16
EUR
A
LU1429086975
5
20-dic-19
3.000.000
0,5
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1429087197
6
20-dic-19
3.000.000
0,5
0,13
14-oct-16
EUR
A
LU1429087270
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
2
Código ISIN
Tipo
Precio de
Ejercicio
7
Fecha de
Vencimiento
20-dic-19
Nº
Warrants
3.000.000
Ratio
8
20-dic-19
Call
Activo
Subyacente
Banco
Santander SA
Banco
Santander SA
Bankinter SA
0,5
Precio
Emisión
0,08
Fecha
Emisión
14-oct-16
Moneda
Ejercicio
EUR
Tipo de
Ejercicio
A
LU1429087353
3.000.000
0,5
0,05
14-oct-16
EUR
A
LU1429087437
6
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,44
14-oct-16
EUR
A
LU1429087510
Call
Bankinter SA
7
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,19
14-oct-16
EUR
A
LU1429087601
Call
Bankinter SA
8
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,07
14-oct-16
EUR
A
LU1429087783
Put
Bankinter SA
5
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,1
14-oct-16
EUR
A
LU1429087866
Put
Bankinter SA
6
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1429087940
Call
27
16-jun-17
300.000
0,2
0,38
14-oct-16
EUR
A
LU1429088757
32
16-jun-17
300.000
0,2
0,1
14-oct-16
EUR
A
LU1429088831
26
16-jun-17
300.000
0,2
0,54
14-oct-16
EUR
A
LU1429088914
Call
Bolsas y
Mercados
Españoles
Bolsas y
Mercados
Españoles
Bolsas y
Mercados
Españoles
CaixaBank SA
2,5
16-jun-17
500.000
0,5
0,11
14-oct-16
EUR
A
LU1429089052
Call
CaixaBank SA
3
16-jun-17
500.000
0,5
0,04
14-oct-16
EUR
A
LU1429089136
Put
CaixaBank SA
2,5
16-jun-17
500.000
0,5
0,21
14-oct-16
EUR
A
LU1429089219
Call
5,5
16-jun-17
300.000
0,5
0,29
14-oct-16
EUR
A
LU1429090142
6,5
16-jun-17
300.000
0,5
0,11
14-oct-16
EUR
A
LU1429090225
5,5
16-jun-17
300.000
0,5
0,29
14-oct-16
EUR
A
LU1429090498
Call
Distribuidora
Internacional
de
Alimentación
SA
Distribuidora
Internacional
de
Alimentación
SA
Distribuidora
Internacional
de
Alimentación
SA
Ferrovial SA
18
16-jun-17
300.000
0,2
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1429091629
Call
Ferrovial SA
21
16-jun-17
300.000
0,2
0,07
14-oct-16
EUR
A
LU1429091892
Put
Ferrovial SA
18
16-jun-17
300.000
0,2
0,41
14-oct-16
EUR
A
LU1429091975
Call
24
17-mar-17
500.000
0,2
0,15
14-oct-16
EUR
A
LU1429092197
21
16-jun-17
500.000
0,2
0,46
14-oct-16
EUR
A
LU1429092270
23
16-jun-17
500.000
0,2
0,3
14-oct-16
EUR
A
LU1429092353
18
16-jun-17
500.000
0,2
0,25
14-oct-16
EUR
A
LU1429092437
21
16-jun-17
500.000
0,2
0,07
14-oct-16
EUR
A
LU1429092510
Call
Gamesa
Corporación
Tecnológica SA
Gamesa
Corporación
Tecnológica SA
Gamesa
Corporación
Tecnológica SA
Gas Natural
SDG SA
Gas Natural
SDG SA
Grifols SA
19
16-jun-17
300.000
0,2
0,32
14-oct-16
EUR
A
LU1429092601
Call
Grifols SA
21
16-jun-17
300.000
0,2
0,15
14-oct-16
EUR
A
LU1429092783
Put
Grifols SA
18
16-jun-17
300.000
0,2
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1429092866
Call
Call
Call
Put
Call
Put
Call
Call
Call
Call
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
3
Código ISIN
Tipo
Precio de
Ejercicio
6
Fecha de
Vencimiento
16-jun-17
Nº
Warrants
500.000
Ratio
Call
Activo
Subyacente
Iberdrola SA
1
Precio
Emisión
0,29
Fecha
Emisión
14-oct-16
Moneda
Ejercicio
EUR
Tipo de
Ejercicio
A
Call
Iberdrola SA
7
16-jun-17
Put
Iberdrola SA
6
Call
Call
Indra Sistemas
SA
Indra Sistemas
SA
Indra Sistemas
SA
Indra Sistemas
SA
Industrias de
Diseño Textil SA
(Inditex)
Industrias de
Diseño Textil SA
(Inditex)
Industrias de
Diseño Textil SA
(Inditex)
Industrias de
Diseño Textil SA
(Inditex)
International
Consolidated
Airlines Group
SA
International
Consolidated
Airlines Group
SA
International
Consolidated
Airlines Group
SA
International
Consolidated
Airlines Group
SA
International
Consolidated
Airlines Group
SA
Mapfre SA
LU1429092940
500.000
1
0,06
14-oct-16
EUR
A
LU1429093088
16-jun-17
500.000
1
0,58
14-oct-16
EUR
A
LU1429093161
14
17-mar-17
300.000
0,5
0,17
14-oct-16
EUR
A
LU1451764929
12
16-jun-17
300.000
0,5
0,67
14-oct-16
EUR
A
LU1451765066
14
16-jun-17
300.000
0,5
0,3
14-oct-16
EUR
A
LU1451765140
11
16-jun-17
300.000
0,5
0,55
14-oct-16
EUR
A
LU1451765223
30
16-jun-17
1.000.000
0,1
0,4
14-oct-16
EUR
A
LU1451765496
33
16-jun-17
1.000.000
0,1
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1451765579
36
16-jun-17
1.000.000
0,1
0,13
14-oct-16
EUR
A
LU1451765652
30
16-jun-17
1.000.000
0,1
0,23
14-oct-16
EUR
A
LU1451765736
4
17-mar-17
1.000.000
0,5
0,2
14-oct-16
EUR
A
LU1451765819
4
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1451765900
5
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,08
14-oct-16
EUR
A
LU1451766031
6
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,02
14-oct-16
EUR
A
LU1451766114
4
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,26
14-oct-16
EUR
A
LU1451766205
2,75
17-mar-17
500.000
1
0,1
14-oct-16
EUR
A
LU1451766387
Call
Mapfre SA
2,5
16-jun-17
500.000
1
0,26
14-oct-16
EUR
A
LU1451766460
Call
Mapfre SA
3
16-jun-17
500.000
1
0,08
14-oct-16
EUR
A
LU1451766544
Put
Mapfre SA
2
16-jun-17
500.000
1
0,07
14-oct-16
EUR
A
LU1451766627
Call
Mediaset
España
Comunicación,
S.A.
Mediaset
España
Comunicación,
S.A.
Mediaset
España
Comunicación,
S.A.
11
16-jun-17
300.000
0,5
0,28
14-oct-16
EUR
A
LU1451766890
13
16-jun-17
300.000
0,5
0,06
14-oct-16
EUR
A
LU1451766973
10
16-jun-17
300.000
0,5
0,48
14-oct-16
EUR
A
LU1451767195
Call
Call
Put
Call
Call
Call
Put
Call
Call
Call
Call
Put
Call
Put
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
4
Código ISIN
Tipo
Precio de
Ejercicio
4
Fecha de
Vencimiento
16-jun-17
Nº
Warrants
500.000
Ratio
4,5
16-jun-17
3
Call
Activo
Subyacente
Obrascon
Huarte Lain SA
Obrascon
Huarte Lain SA
Obrascon
Huarte Lain SA
PHARMA MAR
0,5
Precio
Emisión
0,29
Fecha
Emisión
14-oct-16
Moneda
Ejercicio
EUR
Tipo de
Ejercicio
A
LU1451767948
500.000
0,5
0,2
14-oct-16
EUR
A
LU1451768086
16-jun-17
500.000
0,5
0,17
14-oct-16
EUR
A
LU1451768169
2,5
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,32
14-oct-16
EUR
A
LU1451768243
Call
PHARMA MAR
3
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,21
14-oct-16
EUR
A
LU1451768326
Call
PHARMA MAR
3,5
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,13
14-oct-16
EUR
A
LU1451768599
Put
PHARMA MAR
2,5
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1451768672
Call
19
16-jun-17
300.000
0,5
0,51
14-oct-16
EUR
A
LU1451768755
21
16-jun-17
300.000
0,5
0,21
14-oct-16
EUR
A
LU1451768839
Call
Red Eléctrica
Corporación SA
Red Eléctrica
Corporación SA
Repsol Ypf SA
12
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,65
14-oct-16
EUR
A
LU1451768912
Call
Repsol Ypf SA
14
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,26
14-oct-16
EUR
A
LU1451769050
Call
Repsol Ypf SA
16
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,08
14-oct-16
EUR
A
LU1451769134
Put
Repsol Ypf SA
11,5
16-jun-17
1.000.000
0,5
0,54
14-oct-16
EUR
A
LU1451769217
Call
Sacyr SA
2
16-jun-17
500.000
0,5
0,14
14-oct-16
EUR
A
LU1451769647
Call
Sacyr SA
2,25
16-jun-17
500.000
0,5
0,09
14-oct-16
EUR
A
LU1451769720
Put
Sacyr SA
1,75
16-jun-17
500.000
0,5
0,09
14-oct-16
EUR
A
LU1451769993
Call
35
16-jun-17
300.000
0,1
0,38
14-oct-16
EUR
A
LU1451770496
40
16-jun-17
300.000
0,1
0,19
14-oct-16
EUR
A
LU1451770652
30
16-jun-17
300.000
0,1
0,2
14-oct-16
EUR
A
LU1451770736
Call
Técnicas
Reunidas SA
Técnicas
Reunidas SA
Técnicas
Reunidas SA
Telefónica SA
8
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,45
14-oct-16
EUR
A
LU1451770819
Call
Telefónica SA
9
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,17
14-oct-16
EUR
A
LU1451770900
Call
Telefónica SA
10
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,05
14-oct-16
EUR
A
LU1451771031
Put
Telefónica SA
8
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1451771114
Put
Telefónica SA
9
20-ene-17
2.000.000
0,5
0,48
14-oct-16
EUR
A
LU1451771205
Call
Telefónica SA
8,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,32
14-oct-16
EUR
A
LU1451771387
Call
Telefónica SA
9,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,12
14-oct-16
EUR
A
LU1451771460
Call
Telefónica SA
10,5
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,04
14-oct-16
EUR
A
LU1451771544
Put
Telefónica SA
8
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,26
14-oct-16
EUR
A
LU1451771627
Put
Telefónica SA
9
17-feb-17
2.000.000
0,5
0,51
14-oct-16
EUR
A
LU1451771890
Call
Telefónica SA
9
15-dic-17
2.000.000
0,5
0,38
14-oct-16
EUR
A
LU1451771973
Call
Telefónica SA
10
15-dic-17
2.000.000
0,5
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1451772195
Put
Telefónica SA
8
15-dic-17
2.000.000
0,5
0,62
14-oct-16
EUR
A
LU1451772278
Put
Telefónica SA
9
15-dic-17
2.000.000
0,5
0,92
14-oct-16
EUR
A
LU1451772351
Call
VISCOFAN SA
45
16-jun-17
300.000
0,1
0,45
14-oct-16
EUR
A
LU1451772781
Call
VISCOFAN SA
55
16-jun-17
300.000
0,1
0,09
14-oct-16
EUR
A
LU1451772864
Put
VISCOFAN SA
45
16-jun-17
300.000
0,1
0,37
14-oct-16
EUR
A
LU1451772948
Call
Alphabet Inc
Clase C
Alphabet Inc
750
16-jun-17
300.000
0,01
0,7
14-oct-16
USD
A
LU1429081315
900
16-jun-17
300.000
0,01
0,16
14-oct-16
USD
A
LU1429081406
Call
Call
Put
Call
Call
Put
Call
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
5
Código ISIN
Tipo
Activo
Subyacente
Clase C
Precio de
Ejercicio
Fecha de
Vencimiento
Nº
Warrants
Ratio
Precio
Emisión
Fecha
Emisión
Moneda
Ejercicio
Tipo de
Ejercicio
Código ISIN
Put
750
16-jun-17
300.000
0,01
0,45
14-oct-16
USD
A
LU1429081588
900
17-mar-17
300.000
0,01
0,38
14-oct-16
USD
A
LU1429082040
850
16-jun-17
300.000
0,01
0,74
14-oct-16
USD
A
LU1429082123
950
16-jun-17
300.000
0,01
0,39
14-oct-16
USD
A
LU1429082396
800
16-jun-17
300.000
0,01
0,58
14-oct-16
USD
A
LU1429082479
Call
Alphabet Inc
Clase C
Amazon.Com
Inc
Amazon.Com
Inc
Amazon.Com
Inc
Amazon.Com
Inc
Apple INC
120
17-mar-17
500.000
0,05
0,21
14-oct-16
USD
A
LU1429082552
Put
Apple INC
100
17-mar-17
500.000
0,05
0,12
14-oct-16
USD
A
LU1429082636
Call
Apple INC
110
16-jun-17
500.000
0,05
0,51
14-oct-16
USD
A
LU1429082719
Call
Apple INC
125
16-jun-17
500.000
0,05
0,22
14-oct-16
USD
A
LU1429082800
Put
Apple INC
105
16-jun-17
500.000
0,05
0,27
14-oct-16
USD
A
LU1429082982
Put
Arcelor Mittal
5
17-mar-17
500.000
0,2
0,08
14-oct-16
EUR
A
LU1429083014
Call
Arcelor Mittal
5
16-jun-17
1.000.000
0,2
0,23
14-oct-16
EUR
A
LU1429083105
Call
Arcelor Mittal
6
16-jun-17
1.000.000
0,2
0,13
14-oct-16
EUR
A
LU1429083287
Call
Arcelor Mittal
7
16-jun-17
1.000.000
0,2
0,06
14-oct-16
EUR
A
LU1429083360
Put
Arcelor Mittal
5
16-jun-17
1.000.000
0,2
0,11
14-oct-16
EUR
A
LU1429083444
Call
Axa
20
16-jun-17
300.000
0,2
0,4
14-oct-16
EUR
A
LU1429083527
Call
Axa
22
16-jun-17
300.000
0,2
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1429083790
Put
Axa
19
16-jun-17
300.000
0,2
0,41
14-oct-16
EUR
A
LU1429083873
Call
75
16-jun-17
300.000
0,05
0,41
14-oct-16
EUR
A
LU1429088088
85
16-jun-17
300.000
0,05
0,19
14-oct-16
EUR
A
LU1429088161
70
16-jun-17
300.000
0,05
0,27
14-oct-16
EUR
A
LU1429088245
Call
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
BNP Paribas
45
16-jun-17
300.000
0,1
0,72
14-oct-16
EUR
A
LU1429088328
Call
BNP Paribas
55
16-jun-17
300.000
0,1
0,23
14-oct-16
EUR
A
LU1429088591
Put
BNP Paribas
40
16-jun-17
300.000
0,1
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1429088674
Call
12
16-jun-17
300.000
0,2
0,39
14-oct-16
EUR
A
LU1429089722
15
16-jun-17
300.000
0,2
0,16
14-oct-16
EUR
A
LU1429089995
12
16-jun-17
300.000
0,2
0,38
14-oct-16
EUR
A
LU1429090068
Call
Deutsche Bank
AG
Deutsche Bank
AG
Deutsche Bank
AG
Facebook Inc
125
16-jun-17
300.000
0,05
0,68
14-oct-16
USD
A
LU1429091389
Call
Facebook Inc
150
16-jun-17
300.000
0,05
0,23
14-oct-16
USD
A
LU1429091462
Put
Facebook Inc
115
16-jun-17
300.000
0,05
0,29
14-oct-16
USD
A
LU1429091546
Call
Société
Générale
Société
Générale
Société
Générale
33
16-jun-17
300.000
0,1
0,36
14-oct-16
EUR
A
LU1451770066
37
16-jun-17
300.000
0,1
0,19
14-oct-16
EUR
A
LU1451770140
30
16-jun-17
300.000
0,1
0,33
14-oct-16
EUR
A
LU1451770223
Call
Call
Call
Put
Call
Put
Call
Put
Call
Put
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
6
Tipo
Precio de
Ejercicio
22
Fecha de
Vencimiento
16-jun-17
Nº
Warrants
500.000
Ratio
24
16-jun-17
20
Call
Activo
Subyacente
THYSSENKRUPP
A.G.
THYSSENKRUPP
A.G.
THYSSENKRUPP
A.G.
VOLKSWAGEN
A.G.
VOLKSWAGEN
A.G.
VOLKSWAGEN
A.G.
Ibex 35
0,2
Precio
Emisión
0,48
Fecha
Emisión
14-oct-16
Moneda
Ejercicio
EUR
Tipo de
Ejercicio
A
LU1451772435
500.000
0,2
0,32
14-oct-16
EUR
A
LU1451772518
16-jun-17
500.000
0,2
0,37
14-oct-16
EUR
A
LU1451772609
125
16-jun-17
500.000
0,05
0,51
14-oct-16
EUR
A
LU1451773086
150
16-jun-17
500.000
0,05
0,17
14-oct-16
EUR
A
LU1451773169
115
16-jun-17
500.000
0,05
0,61
14-oct-16
EUR
A
LU1451773243
8.000
20-ene-17
2.000.000
0,001
0,81
14-oct-16
EUR
A
LU1429093245
Call
Ibex 35
9.000
20-ene-17
2.000.000
0,001
0,24
14-oct-16
EUR
A
LU1429093328
Call
Ibex 35
10.000
20-ene-17
2.000.000
0,001
0,04
14-oct-16
EUR
A
LU1429093591
Put
Ibex 35
8.000
20-ene-17
2.000.000
0,001
0,29
14-oct-16
EUR
A
LU1429093674
Put
Ibex 35
9.000
20-ene-17
2.000.000
0,001
0,74
14-oct-16
EUR
A
LU1429093757
Call
Ibex 35
8.500
17-feb-17
2.000.000
0,001
0,53
14-oct-16
EUR
A
LU1429093831
Call
Ibex 35
9.500
17-feb-17
2.000.000
0,001
0,14
14-oct-16
EUR
A
LU1451762980
Call
Ibex 35
10.500
17-feb-17
2.000.000
0,001
0,03
14-oct-16
EUR
A
LU1451763012
Put
Ibex 35
7.500
17-feb-17
2.000.000
0,001
0,22
14-oct-16
EUR
A
LU1451763103
Put
Ibex 35
8.500
17-feb-17
2.000.000
0,001
0,54
14-oct-16
EUR
A
LU1451763285
Call
Ibex 35
8.500
16-jun-17
3.000.000
0,001
0,68
14-oct-16
EUR
A
LU1451763368
Call
Ibex 35
9.500
16-jun-17
3.000.000
0,001
0,27
14-oct-16
EUR
A
LU1451763442
Put
Ibex 35
7.500
16-jun-17
3.000.000
0,001
0,41
14-oct-16
EUR
A
LU1451763525
Put
Ibex 35
8.500
16-jun-17
3.000.000
0,001
0,8
14-oct-16
EUR
A
LU1451763798
Call
Ibex 35
8.500
15-dic-17
3.000.000
0,001
0,83
14-oct-16
EUR
A
LU1451763871
Call
Ibex 35
9.000
15-dic-17
3.000.000
0,001
0,61
14-oct-16
EUR
A
LU1451763954
Call
Ibex 35
9.500
15-dic-17
3.000.000
0,001
0,43
14-oct-16
EUR
A
LU1451764093
Put
Ibex 35
7.500
15-dic-17
3.000.000
0,001
0,66
14-oct-16
EUR
A
LU1451764176
Put
Ibex 35
8.500
15-dic-17
3.000.000
0,001
1,11
14-oct-16
EUR
A
LU1451764333
Put
Ibex 35
9.000
15-dic-17
3.000.000
0,001
1,4
14-oct-16
EUR
A
LU1451764416
Call
Ibex 35
10.000
20-dic-19
3.000.000
0,001
0,66
14-oct-16
EUR
A
LU1451764507
Call
Ibex 35
11.000
20-dic-19
3.000.000
0,001
0,44
14-oct-16
EUR
A
LU1451764689
Call
Ibex 35
12.000
20-dic-19
3.000.000
0,001
0,3
14-oct-16
EUR
A
LU1451764762
Call
Ibex 35
13.000
20-dic-19
3.000.000
0,001
0,21
14-oct-16
EUR
A
LU1451764846
Call
18.000
16-jun-17
1.000.000
0,001
0,91
14-oct-16
USD
A
LU1429090571
20.000
16-jun-17
1.000.000
0,001
0,12
14-oct-16
USD
A
LU1429090654
17.000
16-jun-17
1.000.000
0,001
0,6
14-oct-16
USD
A
LU1429090738
Call
Dow Jones
Industrial
Average
Dow Jones
Industrial
Average
Dow Jones
Industrial
Average
Euro Stoxx 50
3.000
16-jun-17
1.000.000
0,002
0,39
14-oct-16
EUR
A
LU1429090811
Call
Euro Stoxx 50
3.300
16-jun-17
1.000.000
0,002
0,14
14-oct-16
EUR
A
LU1429090902
Call
Euro Stoxx 50
3.500
16-jun-17
1.000.000
0,002
0,06
14-oct-16
EUR
A
LU1429091033
Call
Call
Put
Call
Call
Put
Call
Put
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
7
Código ISIN
Tipo
Put
Activo
Subyacente
Euro Stoxx 50
Precio de
Ejercicio
2.700
Fecha de
Vencimiento
16-jun-17
Nº
Warrants
1.000.000
Put
Euro Stoxx 50
3.000
16-jun-17
Call
Nasdaq 100
5.000
Call
Nasdaq 100
Call
Ratio
0,002
Precio
Emisión
0,3
Fecha
Emisión
14-oct-16
Moneda
Ejercicio
EUR
Tipo de
Ejercicio
A
Código ISIN
LU1429091116
1.000.000
0,002
0,54
14-oct-16
EUR
A
LU1429091207
17-mar-17
1.000.000
0,002
0,28
14-oct-16
USD
A
LU1451767278
4.700
16-jun-17
1.000.000
0,002
0,72
14-oct-16
USD
A
LU1451767351
Nasdaq 100
5.000
16-jun-17
1.000.000
0,002
0,41
14-oct-16
USD
A
LU1451767435
Put
Nasdaq 100
4.500
16-jun-17
1.000.000
0,002
0,34
14-oct-16
USD
A
LU1451767518
Call
Nikkei 225
17.000
09-jun-17
1.000.000
0,05
0,45
14-oct-16
JPY
A
LU1451767609
Call
Nikkei 225
19.000
09-jun-17
1.000.000
0,05
0,17
14-oct-16
JPY
A
LU1451767781
Put
Nikkei 225
16.000
09-jun-17
1.000.000
0,05
0,4
14-oct-16
JPY
A
LU1451767864
Call
S&P 500
2.100
16-jun-17
1.000.000
0,005
0,66
14-oct-16
USD
A
LU1451769308
Call
S&P 500
2.300
16-jun-17
1.000.000
0,005
0,19
14-oct-16
USD
A
LU1451769480
Put
S&P 500
2.000
16-jun-17
1.000.000
0,005
0,37
14-oct-16
USD
A
LU1451769563
Put
Xetra Dax
10.000
17-mar-17
1.000.000
0,001
0,43
14-oct-16
EUR
A
LU1429089300
Call
Xetra Dax
10.500
16-jun-17
1.000.000
0,001
0,77
14-oct-16
EUR
A
LU1429089482
Call
Xetra Dax
11.500
16-jun-17
1.000.000
0,001
0,32
14-oct-16
EUR
A
LU1429089565
Put
Xetra Dax
10.000
16-jun-17
1.000.000
0,001
0,58
14-oct-16
EUR
A
LU1429089649
El volumen total de la presente emisión asciende a 83.813.000 euros,
Vencimiento: según se especifica en la Tabla
Ejercicio mínimo: 1 Warrants
Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia.
Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de
Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos.
Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador
depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su
negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán
representados por anotaciones en cuenta.
Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo
condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página
Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros. Société Générale,
Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá
permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento
resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando
las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de
mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se
derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel.
Agente de Cálculo: Société Générale
Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores.
Ley aplicable: Inglesa.
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
8
El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión
y en el Programa.
Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el
Sistema de Interconexión Bursátil.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 1 EMISIÓN DE TURBO WARRANTS, REALIZADA EL 27 DE MAYO DE
2016, POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de
23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 27 de octubre
de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con
domicilio en Reguliersdwarsstraat 90,NL 1017 BN – Amsterdam, Países Bajos:
1 emisión de turbo warrants, realizada el 27 de mayo de 2016, al amparo del folleto de Base de
warrants y certificados registrado el 9 de junio de 2015 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de
Francia:
ACTIVO
SUBYACENTE
TAMAÑO
EMISIÓN
RATIO
ESTILO
TIPO
Ibex35 Index
500.000
0.001
E
TURBO
PUT
PRECIO DE
EJERCICIO
("Strike")
EUR
BARRERA
KNOCK-IN 2
(para los
TURBO PRO)
10400
FECHA DE
EJERCICIO /
FECHA DE
VENCIMIENTO
(dd/mm/aaaa)
16/12/2016
PRECIO DE
EMISIÓN
EUR
1.72
ISIN
NL0011884267
10400
57520
donde:
Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant
Estilo: E ->Europeo
Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V.
Garante: BNP Paribas S.A.
Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio)
Fecha de Emisión: 27 de Mayo de 2016
Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada.
Precio de Emisión: Ver tabla anterior
Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha
de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales:
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
Código
SIBE
9
- En el caso de TURBO WARRANTS:
Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio
(ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir
del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo,
aplicando las siguientes fórmulas:
Para los Turbo PUT:
Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la
Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es:
(i)
(ii)
“menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL
“mayor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo PUT
En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no
en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo
será pagado en la Fecha de Liquidación.
donde:
Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado
en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de
cambio oficial relevante publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio referido a la Fecha
de Ejercicio. Si el Precio de Ejercicio viene expresado en EUROS, entonces el Tipo de Cambio Aplicable
será 1. Los tipos de cambio oficiales publicados por el Banco Central Europeo se cotizan contra el EURO, y
se publican en los siguientes medios: Reuters "ECB37", Bloomberg: ECB <go>3<go> y Página web:
http://www.ecb.int
Periodo de suscripción: De 8:00 a 8:30 de la mañana de la Fecha de Emisión.
Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.
Agente de Cálculo:
Paris, Francia.
BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019
Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta 28042 Madrid.
Otros datos específicos: Se prevé que las correspondientes emisiones sean totalmente suscritas en el
Mercado Primario por BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019
Paris, Francia.
Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que
entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción.
Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el
Sistema de Interconexión Bursátil.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
10
AVISO
Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:
“Instrucción Operativa nº 132/2016
INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE WARRANTS DE SG ISSUER AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN
BURSÁTIL
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la
Ley de Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado
que las emisiones de warrants de SG ISSUER., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de
Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos.
Como consecuencia de dicho acuerdo las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos
detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto
para el próximo 27 de Octubre de 2016.
A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de
Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema
de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto.
Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán
cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991.
La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las
circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su
incorporación, las siguientes medidas:
1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión.
2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa
nº 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas.
Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad
de Bolsas, S. A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de
la oferta y la demanda.
Código
Código ISIN
Nombre Corto
Precio
Títulos
Tipo Subasta
F9047
LU1429080002 SGI
ANA
65
Call 0617
0,79
300.000
2
F9048
LU1429080184 SGI
ANA
80
Call 0617
0,24
300.000
2
F9049
LU1429080267 SGI
ANA
60
Put 0617
0,46
300.000
2
F9050
LU1429080341 SGI
ACX
11
Call 0617
0,74
300.000
2
F9051
LU1429080424 SGI
ACX
13
Call 0617
0,32
300.000
2
F9052
LU1429080697 SGI
ACX
10,5
Put 0617
0,45
300.000
2
F9053
LU1429080770 SGI
ACS
25
Call 0617
0,68
300.000
2
F9054
LU1429080853 SGI
ACS
30
Call 0617
0,24
300.000
2
F9055
LU1429080937 SGI
ACS
25
Put 0617
0,41
300.000
2
F9056
LU1429081075 SGI
AENA
125
Call 0617
0,51
300.000
2
F9057
LU1429081158 SGI
AENA
150
Call 0617
0,12
300.000
2
F9058
LU1429081232 SGI
AENA
125
Put 0617
0,48
300.000
2
F9059
LU1429081661 SGI
AMS
43
Call 0617
0,38
300.000
2
F9060
LU1429081745 SGI
AMS
47
Call 0617
0,21
300.000
2
F9061
LU1429081828 SGI
AMS
40
Put 0617
0,22
300.000
2
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
11
Código
Código ISIN
Nombre Corto
Precio
Títulos
Tipo Subasta
F9062
LU1429083956 SGI
BBVA
5
Call 0117
0,34
2.000.000
2
F9063
LU1429084095 SGI
BBVA
6
Call 0117
0,10
2.000.000
2
F9064
LU1429084178 SGI
BBVA
4,5
Put 0117
0,08
2.000.000
2
F9065
LU1429084251 SGI
BBVA
5,5
Put 0117
0,26
2.000.000
2
F9066
LU1429084335 SGI
BBVA
4,5
Call 0217
0,54
2.000.000
2
F9067
LU1429084418 SGI
BBVA
5,5
Call 0217
0,22
2.000.000
2
F9068
LU1429084509 SGI
BBVA
6,5
Call 0217
0,05
2.000.000
2
F9069
LU1429084681 SGI
BBVA
4,5
Put 0217
0,10
2.000.000
2
F9070
LU1429084764 SGI
BBVA
5,5
Put 0217
0,28
2.000.000
2
F9071
LU1429084848 SGI
BBVA
5
Call 0617
0,42
2.000.000
2
F9072
LU1429084921 SGI
BBVA
6
Put 0617
0,55
2.000.000
2
F9073
LU1429085068 SGI
SAB
1,25
Call 0617
0,11
300.000
2
F9074
LU1429085142 SGI
SAB
1,5
Call 0617
0,04
300.000
2
F9075
LU1429085225 SGI
SAB
1
Put 0617
0,13
300.000
2
F9076
LU1429085498 SGI
POP
1
Call 0617
0,23
1.500.000
2
F9077
LU1429085571 SGI
POP
1,25
Call 0617
0,11
1.500.000
2
F9078
LU1429085654 SGI
POP
1,5
Call 0617
0,04
1.500.000
2
F9079
LU1429085738 SGI
POP
1
Put 0617
0,13
1.500.000
2
F9080
LU1429085811 SGI
SAN
3,5
Call 0117
0,30
2.000.000
2
F9081
LU1429085902 SGI
SAN
4,5
Call 0117
0,05
2.000.000
2
F9082
LU1429086033 SGI
SAN
3,5
Put 0117
0,09
2.000.000
2
F9083
LU1429086116 SGI
SAN
4,5
Put 0117
0,34
2.000.000
2
F9084
LU1429086207 SGI
SAN
4
Call 0217
0,16
2.000.000
2
F9085
LU1429086389 SGI
SAN
5
Call 0217
0,02
2.000.000
2
F9086
LU1429086462 SGI
SAN
3,5
Put 0217
0,11
2.000.000
2
F9087
LU1429086546 SGI
SAN
4,5
Put 0217
0,38
2.000.000
2
F9088
LU1429086629 SGI
SAN
3,5
Put 1217
0,26
3.000.000
2
F9089
LU1429086892 SGI
SAN
4
Put 1217
0,39
3.000.000
2
F9090
LU1429086975 SGI
SAN
4,5
Put 1217
0,56
3.000.000
2
F9091
LU1429087197 SGI
SAN
5
Call 1219
0,22
3.000.000
2
F9092
LU1429087270 SGI
SAN
6
Call 1219
0,13
3.000.000
2
F9093
LU1429087353 SGI
SAN
7
Call 1219
0,08
3.000.000
2
F9094
LU1429087437 SGI
SAN
8
Call 1219
0,05
3.000.000
2
F9095
LU1429087510 SGI
BKT
6
Call 0617
0,44
1.000.000
2
F9096
LU1429087601 SGI
BKT
7
Call 0617
0,19
1.000.000
2
F9097
LU1429087783 SGI
BKT
8
Call 0617
0,07
1.000.000
2
F9098
LU1429087866 SGI
BKT
5
Put 0617
0,10
1.000.000
2
F9099
LU1429087940 SGI
BKT
6
Put 0617
0,24
1.000.000
2
F9100
LU1429088757 SGI
BME
27
Call 0617
0,38
300.000
2
F9101
LU1429088831 SGI
BME
32
Call 0617
0,10
300.000
2
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
12
Código
Código ISIN
Nombre Corto
Precio
Títulos
Tipo Subasta
F9102
LU1429088914 SGI
BME
26
Put 0617
0,54
300.000
2
F9103
LU1429089052 SGI
CABK
2,5
Call 0617
0,11
500.000
2
F9104
LU1429089136 SGI
CABK
3
Call 0617
0,04
500.000
2
F9105
LU1429089219 SGI
CABK
2,5
Put 0617
0,21
500.000
2
F9106
LU1429090142 SGI
DIA
5,5
Call 0617
0,29
300.000
2
F9107
LU1429090225 SGI
DIA
6,5
Call 0617
0,11
300.000
2
F9108
LU1429090498 SGI
DIA
5,5
Put 0617
0,29
300.000
2
F9109
LU1429091629 SGI
FER
18
Call 0617
0,22
300.000
2
F9110
LU1429091892 SGI
FER
21
Call 0617
0,07
300.000
2
F9111
LU1429091975 SGI
FER
18
Put 0617
0,41
300.000
2
F9112
LU1429092197 SGI
GAM
24
Call 0317
0,15
500.000
2
F9113
LU1429092270 SGI
GAM
21
Call 0617
0,46
500.000
2
F9114
LU1429092353 SGI
GAM
23
Call 0617
0,30
500.000
2
F9115
LU1429092437 SGI
GAS
18
Call 0617
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500.000
2
F9116
LU1429092510 SGI
GAS
21
Call 0617
0,07
500.000
2
F9117
LU1429092601 SGI
GRF
19
Call 0617
0,32
300.000
2
F9118
LU1429092783 SGI
GRF
21
Call 0617
0,15
300.000
2
F9119
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GRF
18
Put 0617
0,24
300.000
2
F9120
LU1429092940 SGI
IBE
6
Call 0617
0,29
500.000
2
F9121
LU1429093088 SGI
IBE
7
Call 0617
0,06
500.000
2
F9122
LU1429093161 SGI
IBE
6
Put 0617
0,58
500.000
2
F9123
LU1451764929 SGI
IDR
14
Call 0317
0,17
300.000
2
F9124
LU1451765066 SGI
IDR
12
Call 0617
0,67
300.000
2
F9125
LU1451765140 SGI
IDR
14
Call 0617
0,30
300.000
2
F9126
LU1451765223 SGI
IDR
11
Put 0617
0,55
300.000
2
F9127
LU1451765496 SGI
ITX
30
Call 0617
0,40
1.000.000
2
F9128
LU1451765579 SGI
ITX
33
Call 0617
0,24
1.000.000
2
F9129
LU1451765652 SGI
ITX
36
Call 0617
0,13
1.000.000
2
F9130
LU1451765736 SGI
ITX
30
Put 0617
0,23
1.000.000
2
F9131
LU1451765819 SGI
IAG
4
Call 0317
0,20
1.000.000
2
F9132
LU1451765900 SGI
IAG
4
Call 0617
0,24
1.000.000
2
F9133
LU1451766031 SGI
IAG
5
Call 0617
0,08
1.000.000
2
F9134
LU1451766114 SGI
IAG
6
Call 0617
0,02
1.000.000
2
F9135
LU1451766205 SGI
IAG
4
Put 0617
0,26
1.000.000
2
F9136
LU1451766387 SGI
MAP
2,75
Call 0317
0,10
500.000
2
F9137
LU1451766460 SGI
MAP
2,5
Call 0617
0,26
500.000
2
F9138
LU1451766544 SGI
MAP
3
Call 0617
0,08
500.000
2
F9139
LU1451766627 SGI
MAP
2
Put 0617
0,07
500.000
2
F9140
LU1451766890 SGI
TL5
11
Call 0617
0,28
300.000
2
F9141
LU1451766973 SGI
TL5
13
Call 0617
0,06
300.000
2
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
13
Código
Código ISIN
Nombre Corto
Precio
Títulos
Tipo Subasta
F9142
LU1451767195 SGI
TL5
10
Put 0617
0,48
300.000
2
F9143
LU1451767948 SGI
OHL
4
Call 0617
0,29
500.000
2
F9144
LU1451768086 SGI
OHL
4,5
Call 0617
0,20
500.000
2
F9145
LU1451768169 SGI
OHL
3
Put 0617
0,17
500.000
2
F9146
LU1451768243 SGI
PHM
2,5
Call 0617
0,32
1.000.000
2
F9147
LU1451768326 SGI
PHM
3
Call 0617
0,21
1.000.000
2
F9148
LU1451768599 SGI
PHM
3,5
Call 0617
0,13
1.000.000
2
F9149
LU1451768672 SGI
PHM
2,5
Put 0617
0,22
1.000.000
2
F9150
LU1451768755 SGI
REE
19
Call 0617
0,51
300.000
2
F9151
LU1451768839 SGI
REE
21
Call 0617
0,21
300.000
2
F9152
LU1451768912 SGI
REP
12
Call 0617
0,65
1.000.000
2
F9153
LU1451769050 SGI
REP
14
Call 0617
0,26
1.000.000
2
F9154
LU1451769134 SGI
REP
16
Call 0617
0,08
1.000.000
2
F9155
LU1451769217 SGI
REP
11,5
Put 0617
0,54
1.000.000
2
F9156
LU1451769647 SGI
SCYR
2
Call 0617
0,14
500.000
2
F9157
LU1451769720 SGI
SCYR
2,25
Call 0617
0,09
500.000
2
F9158
LU1451769993 SGI
SCYR
1,75
Put 0617
0,09
500.000
2
F9159
LU1451770496 SGI
TRE
35
Call 0617
0,38
300.000
2
F9160
LU1451770652 SGI
TRE
40
Call 0617
0,19
300.000
2
F9161
LU1451770736 SGI
TRE
30
Put 0617
0,20
300.000
2
F9162
LU1451770819 SGI
TEF
8
Call 0117
0,45
2.000.000
2
F9163
LU1451770900 SGI
TEF
9
Call 0117
0,17
2.000.000
2
F9164
LU1451771031 SGI
TEF
10
Call 0117
0,05
2.000.000
2
F9165
LU1451771114 SGI
TEF
8
Put 0117
0,22
2.000.000
2
F9166
LU1451771205 SGI
TEF
9
Put 0117
0,48
2.000.000
2
F9167
LU1451771387 SGI
TEF
8,5
Call 0217
0,32
2.000.000
2
F9168
LU1451771460 SGI
TEF
9,5
Call 0217
0,12
2.000.000
2
F9169
LU1451771544 SGI
TEF
10,5
Call 0217
0,04
2.000.000
2
F9170
LU1451771627 SGI
TEF
8
Put 0217
0,26
2.000.000
2
F9171
LU1451771890 SGI
TEF
9
Put 0217
0,51
2.000.000
2
F9172
LU1451771973 SGI
TEF
9
Call 1217
0,38
2.000.000
2
F9173
LU1451772195 SGI
TEF
10
Call 1217
0,22
2.000.000
2
F9174
LU1451772278 SGI
TEF
8
Put 1217
0,62
2.000.000
2
F9175
LU1451772351 SGI
TEF
9
Put 1217
0,92
2.000.000
2
F9176
LU1451772781 SGI
VIS
45
Call 0617
0,45
300.000
2
F9177
LU1451772864 SGI
VIS
55
Call 0617
0,09
300.000
2
F9178
LU1451772948 SGI
VIS
45
Put 0617
0,37
300.000
2
F9179
LU1429081315 SGI GOOG
750
Call 0617
0,70
300.000
2
F9180
LU1429081406 SGI GOOG
900
Call 0617
0,16
300.000
2
F9181
LU1429081588 SGI GOOG
750
Put 0617
0,45
300.000
2
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
14
Código
Código ISIN
Nombre Corto
Precio
Títulos
Tipo Subasta
F9182
LU1429082040 SGI
AMZN
900
Call 0317
0,38
300.000
2
F9183
LU1429082123 SGI
AMZN
850
Call 0617
0,74
300.000
2
F9184
LU1429082396 SGI
AMZN
950
Call 0617
0,39
300.000
2
F9185
LU1429082479 SGI
AMZN
800
Put 0617
0,58
300.000
2
F9186
LU1429082552 SGI
AAPL
120
Call 0317
0,21
500.000
2
F9187
LU1429082636 SGI
AAPL
100
Put 0317
0,12
500.000
2
F9188
LU1429082719 SGI
AAPL
110
Call 0617
0,51
500.000
2
F9189
LU1429082800 SGI
AAPL
125
Call 0617
0,22
500.000
2
F9190
LU1429082982 SGI
AAPL
105
Put 0617
0,27
500.000
2
F9191
LU1429083014 SGI
MTS
5
Put 0317
0,08
500.000
2
F9192
LU1429083105 SGI
MTS
5
Call 0617
0,23
1.000.000
2
F9193
LU1429083287 SGI
MTS
6
Call 0617
0,13
1.000.000
2
F9194
LU1429083360 SGI
MTS
7
Call 0617
0,06
1.000.000
2
F9195
LU1429083444 SGI
MTS
5
Put 0617
0,11
1.000.000
2
F9196
LU1429083527 SGI
AXA
20
Call 0617
0,40
300.000
2
F9197
LU1429083790 SGI
AXA
22
Call 0617
0,22
300.000
2
F9198
LU1429083873 SGI
AXA
19
Put 0617
0,41
300.000
2
F9199
LU1429088088 SGI
BMW
75
Call 0617
0,41
300.000
2
F9200
LU1429088161 SGI
BMW
85
Call 0617
0,19
300.000
2
F9201
LU1429088245 SGI
BMW
70
Put 0617
0,27
300.000
2
F9202
LU1429088328 SGI
BNP
45
Call 0617
0,72
300.000
2
F9203
LU1429088591 SGI
BNP
55
Call 0617
0,23
300.000
2
F9204
LU1429088674 SGI
BNP
40
Put 0617
0,24
300.000
2
F9205
LU1429089722 SGI
DBKG
12
Call 0617
0,39
300.000
2
F9206
LU1429089995 SGI
DBKG
15
Call 0617
0,16
300.000
2
F9207
LU1429090068 SGI
DBKG
12
Put 0617
0,38
300.000
2
F9208
LU1429091389 SGI
FB
125
Call 0617
0,68
300.000
2
F9209
LU1429091462 SGI
FB
150
Call 0617
0,23
300.000
2
F9210
LU1429091546 SGI
FB
115
Put 0617
0,29
300.000
2
F9211
LU1451770066 SGI
SOGN
33
Call 0617
0,36
300.000
2
F9212
LU1451770140 SGI
SOGN
37
Call 0617
0,19
300.000
2
F9213
LU1451770223 SGI
SOGN
30
Put 0617
0,33
300.000
2
F9214
LU1451772435 SGI
TKA
22
Call 0617
0,48
500.000
2
F9215
LU1451772518 SGI
TKA
24
Call 0617
0,32
500.000
2
F9216
LU1451772609 SGI
TKA
20
Put 0617
0,37
500.000
2
F9217
LU1451773086 SGI
VOW
125
Call 0617
0,51
500.000
2
F9218
LU1451773169 SGI
VOW
150
Call 0617
0,17
500.000
2
F9219
LU1451773243 SGI
VOW
115
Put 0617
0,61
500.000
2
F9220
LU1429093245 SGI
IBX35
8000
Call 0117
0,81
2.000.000
2
F9221
LU1429093328 SGI
IBX35
9000
Call 0117
0,24
2.000.000
2
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
15
Código
Código ISIN
Nombre Corto
Precio
Títulos
Tipo Subasta
F9222
LU1429093591 SGI
IBX35
10000 Call 0117
0,04
2.000.000
2
F9223
LU1429093674 SGI
IBX35
8000
Put 0117
0,29
2.000.000
2
F9224
LU1429093757 SGI
IBX35
9000
Put 0117
0,74
2.000.000
2
F9225
LU1429093831 SGI
IBX35
8500
Call 0217
0,53
2.000.000
2
F9226
LU1451762980 SGI
IBX35
9500
Call 0217
0,14
2.000.000
2
F9227
LU1451763012 SGI
IBX35
10500 Call 0217
0,03
2.000.000
2
F9228
LU1451763103 SGI
IBX35
7500
Put 0217
0,22
2.000.000
2
F9229
LU1451763285 SGI
IBX35
8500
Put 0217
0,54
2.000.000
2
F9230
LU1451763368 SGI
IBX35
8500
Call 0617
0,68
3.000.000
2
F9231
LU1451763442 SGI
IBX35
9500
Call 0617
0,27
3.000.000
2
F9232
LU1451763525 SGI
IBX35
7500
Put 0617
0,41
3.000.000
2
F9233
LU1451763798 SGI
IBX35
8500
Put 0617
0,80
3.000.000
2
F9234
LU1451763871 SGI
IBX35
8500
Call 1217
0,83
3.000.000
2
F9235
LU1451763954 SGI
IBX35
9000
Call 1217
0,61
3.000.000
2
F9236
LU1451764093 SGI
IBX35
9500
Call 1217
0,43
3.000.000
2
F9237
LU1451764176 SGI
IBX35
7500
Put 1217
0,66
3.000.000
2
F9238
LU1451764333 SGI
IBX35
8500
Put 1217
1,11
3.000.000
2
F9239
LU1451764416 SGI
IBX35
9000
Put 1217
1,40
3.000.000
2
F9240
LU1451764507 SGI
IBX35
10000 Call 1219
0,66
3.000.000
2
F9241
LU1451764689 SGI
IBX35
11000 Call 1219
0,44
3.000.000
2
F9242
LU1451764762 SGI
IBX35
12000 Call 1219
0,30
3.000.000
2
F9243
LU1451764846 SGI
IBX35
13000 Call 1219
0,21
3.000.000
2
F9244
LU1429090571 SGI
DJIA
18000 Call 0617
0,91
1.000.000
2
F9245
LU1429090654 SGI
DJIA
20000 Call 0617
0,12
1.000.000
2
F9246
LU1429090738 SGI
DJIA
17000
Put 0617
0,60
1.000.000
2
F9247
LU1429090811 SGI ESTX5
3000
Call 0617
0,39
1.000.000
2
F9248
LU1429090902 SGI ESTX5
3300
Call 0617
0,14
1.000.000
2
F9249
LU1429091033 SGI ESTX5
3500
Call 0617
0,06
1.000.000
2
F9250
LU1429091116 SGI ESTX5
2700
Put 0617
0,30
1.000.000
2
F9251
LU1429091207 SGI ESTX5
3000
Put 0617
0,54
1.000.000
2
F9252
LU1451767278 SGI
NDX1
5000
Call 0317
0,28
1.000.000
2
F9253
LU1451767351 SGI
NDX1
4700
Call 0617
0,72
1.000.000
2
F9254
LU1451767435 SGI
NDX1
5000
Call 0617
0,41
1.000.000
2
F9255
LU1451767518 SGI
NDX1
4500
Put 0617
0,34
1.000.000
2
F9256
LU1451767609 SGI
N225
17000 Call 0617
0,45
1.000.000
2
F9257
LU1451767781 SGI
N225
19000 Call 0617
0,17
1.000.000
2
F9258
LU1451767864 SGI
N225
16000
Put 0617
0,40
1.000.000
2
F9259
LU1451769308 SGI
SPX
2100
Call 0617
0,66
1.000.000
2
F9260
LU1451769480 SGI
SPX
2300
Call 0617
0,19
1.000.000
2
F9261
LU1451769563 SGI
SPX
2000
Put 0617
0,37
1.000.000
2
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
16
Código
Código ISIN
Nombre Corto
Precio
Títulos
Tipo Subasta
F9262
LU1429089300 SGI
DAX
10000
Put 0317
0,43
1.000.000
2
F9263
LU1429089482 SGI
DAX
10500 Call 0617
0,77
1.000.000
2
F9264
LU1429089565 SGI
DAX
11500 Call 0617
0,32
1.000.000
2
F9265
LU1429089649 SGI
DAX
10000
0,58
1.000.000
2
Put 0617
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
AVISO
Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:
“Instrucción Operativa nº 133/2016
INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE BNP PARIBAS ARBITRAGE
ISSUANCE B.V. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la
Ley de Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado
que las emisiones de turbo warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., detalladas a
continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de
Warrants, Certificados y Otros Productos.
Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo
subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en
cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente.
El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado
y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de
barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión.
Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los
warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión.
Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del
día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 27 de Octubre de
2016.
A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de
Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema
de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto.
Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán
cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991.
La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las
circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su
incorporación, las siguientes medidas:
1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión.
2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa
nº 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
17
Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad
de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de
la oferta y la demanda.
Código
ISIN
Nombre Corto
57520 NL0011884267
BNPP
IBX35
Precio
10400 PUT
1216
TUR
1,72
Títulos
Tipo de
Warrant
Barrera
500.000
TURBO
10400
Tipo de
Subasta
2
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR IBERDROLA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Iberdrola, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
Ejecución del segundo aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de
Iberdrola el 8 de abril de 2016 y publicación del correspondiente documento informativo
“Que el Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. (“Iberdrola” o la “Sociedad”), en su reunión celebrada
en el día de hoy, ha acordado llevar a cabo la ejecución del segundo aumento de capital liberado aprobado
por la Junta General de Accionistas de Iberdrola celebrada el 8 de abril de 2016 bajo los apartados B y 1 a
11 (ambos inclusive) del punto número seis de su orden del día (el “Aumento de Capital”).
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de
admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o
suscripción y del folleto exigible a tales efectos, ponemos a su disposición el documento informativo relativo
a la ejecución del Aumento de Capital que se adjunta como anexo y que ha sido aprobado por el Consejo
de Administración de Iberdrola en la indicada reunión.
Anexo
Documento informativo relativo a la ejecución del segundo aumento de capital social liberado con
cargo a reservas aprobado por la Junta General de Accionistas de Iberdrola, S.A. el 8 de abril de
2016
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL LIBERADO CON CARGO A RESERVAS APROBADO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE IBERDROLA, S.A. EL 8 DE ABRIL DE 2016
1.
OBJETO
1.1.
Antecedentes
La Junta General de Accionistas de Iberdrola, S.A. (en adelante, “Iberdrola” o la “Sociedad”) celebrada el 8
de abril de 2016 aprobó, bajo los apartados B y 1 a 11 (ambos inclusive) del punto número seis del orden
del día (el “Acuerdo de la Junta”), un aumento de capital social totalmente liberado con cargo a las
reservas previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la emisión de acciones
ordinarias para su asignación gratuita a los accionistas de la Sociedad (el “Aumento de Capital”).
De conformidad con los términos del Acuerdo de la Junta, el valor de mercado de referencia máximo del
Aumento de Capital sería de 985 millones de euros y este podría ser ejecutado dentro del plazo de un año a
contar desde su aprobación.
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
18
A su vez, por medio del Acuerdo de la Junta se delegaron en el Consejo de Administración, con expresas
facultades de sustitución y al amparo del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, las
facultades de (i) señalar la fecha en que el Aumento de Capital debía llevarse a cabo, en el plazo de un año
desde la adopción del Acuerdo de la Junta y acordar el calendario de ejecución del Aumento de Capital;
(ii) determinar las reservas, de entre las previstas en el Acuerdo de la Junta, con cargo a las que se
realizará el Aumento de Capital y la adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita
como consecuencia del compromiso de compra asumido por Iberdrola; (iii) determinar, dentro de los límites
establecidos en el Acuerdo de la Junta, el objeto del referido compromiso de compra; y (iv) fijar las
condiciones del Aumento de Capital en todo lo no previsto en el Acuerdo de la Junta.
En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en el día de hoy llevar a efecto el
Aumento de Capital y fijar el valor de mercado de referencia del Aumento de Capital en un importe
comprendido entre 867 millones de euros, como mínimo, y 938 millones de euros, como máximo, que en
todo caso se encuentra comprendido dentro del límite máximo establecido en el Acuerdo de la Junta. La
cuantía concreta del valor de mercado de referencia del Aumento de Capital que, en cualquier caso,
garantizará que el precio del compromiso de compra que asumiría Iberdrola sea, como mínimo, de 0,135
euros brutos por derecho, se comunicará mediante un complemento a este documento informativo cuya
publicación está prevista para el próximo 3 de enero de 2017.
1.2.
Objeto
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de
admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o
suscripción y del folleto exigible a tales efectos, la admisión a negociación de las acciones nuevas de
Iberdrola que se emitan con ocasión del Aumento de Capital no comportará la obligación de elaborar y
publicar un folleto en relación con estas “siempre que las citadas acciones sean de la misma clase de las
que ya han sido admitidas a negociación en el mismo mercado y que esté disponible un documento que
contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta”.
A la vista de este precepto, Iberdrola emite este documento informativo, cuyo objeto es facilitar toda la
información referida en el párrafo anterior que se encuentre disponible a la fecha de su emisión en relación
con el Aumento de Capital. Una vez se haya determinado el valor de mercado de referencia del Aumento de
Capital, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva
de Iberdrola, así como el precio fijo de compra de estos derechos en virtud del compromiso de compra
asumido por la Sociedad, esta información se pondrá a disposición del público, mediante un complemento a
este documento que se publicará por medio de una comunicación de hecho relevante prevista para el
próximo 3 de enero de 2017.
Asimismo, una vez se haya cerrado la ejecución del Aumento de Capital y esté disponible toda la
información restante, esta se pondrá a disposición del público mediante la correspondiente comunicación de
hecho relevante.
2.
MOTIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL AUMENTO DE CAPITAL
2.1.
Motivos del Aumento de Capital
El Aumento de Capital fue aprobado por la Junta General de Accionistas de Iberdrola con el objeto de
implementar, por séptimo año consecutivo, el sistema de retribución a sus accionistas denominado
“Iberdrola Dividendo Flexible”. A través de este sistema, que fue puesto en práctica por la Sociedad por
primera vez en el ejercicio 2010, Iberdrola pretende:
(i)
ofrecer a sus accionistas la posibilidad de decidir si prefieren recibir la totalidad o parte de su
retribución objeto del sistema en dinero o en acciones nuevas liberadas de la Sociedad; y
(ii)
permitir a aquellos accionistas que así lo deseen beneficiarse de un tratamiento fiscal favorable,
propio del aplicable a las acciones liberadas, sin limitar en modo alguno su posibilidad de percibir en dinero
el importe de la retribución que les corresponda.
2.2.
Funcionamiento del Aumento de Capital
De conformidad con los términos previstos para la ejecución del Aumento de Capital, los accionistas de la
Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de Iberdrola que posean. Estos
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
19
derechos serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia entre el 5 y el
19 de enero de 2017, ambos inclusive. Finalizado este periodo, los derechos de asignación gratuita se
convertirán automáticamente en acciones de nueva emisión de la Sociedad.
Al amparo del sistema “Iberdrola Dividendo Flexible”, los accionistas de Iberdrola tendrán la opción, a su
libre elección, de (Las opciones disponibles para los titulares de American Depositary Receipts (“ADRs”) o de CREST Depository
Interests (“CDIs”) podrán presentar particularidades respecto de las opciones aquí descritas en atención a los términos y condiciones
aplicables a los programas en los que participen.)
(a)
No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso, al final del periodo de negociación, los
accionistas recibirán el número de acciones nuevas —en la proporción que les corresponda— totalmente
liberadas.
(b)
Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a Iberdrola en virtud del
compromiso de compra que esta ha asumido y al que se hará referencia más adelante en este documento.
De esta forma, los accionistas optarían por monetizar sus derechos a un precio fijo garantizado.
(c)
Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado. En este caso,
los accionistas también optarían por monetizar sus derechos, si bien en este supuesto no recibirían un
precio fijo garantizado, sino que la contraprestación por los derechos dependería de las condiciones del
mercado, en general, y del precio de cotización de los referidos derechos, en particular.
En función de sus necesidades, los accionistas de la Sociedad podrán combinar cualquiera de las
alternativas mencionadas en los apartados (a) a (c) anteriores. Téngase en cuenta, en este sentido, que el
tratamiento fiscal de las referidas alternativas es diferente.
Por su parte, y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de la Junta, Iberdrola ha asumido un
compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita a un precio fijo, estando, a su
vez, el Consejo de Administración facultado para determinar su objeto, entre: (i) los derechos de asignación
gratuita recibidos gratuitamente por los accionistas con exclusión de aquellos derechos que hayan sido
objeto de transmisión en el mercado o (ii) todos los derechos de asignación gratuita, con independencia de
que sus titulares los hayan recibido gratuitamente o los hayan adquirido en el mercado.
En ejercicio de las referidas facultades, y en atención a las actuales circunstancias del mercado, el Consejo
de Administración ha acordado en su sesión celebrada en el día de hoy que el referido compromiso de
compra se extienda a todos los derechos de asignación gratuita, con independencia de que sus titulares los
hayan recibido gratuitamente de la Sociedad por aparecer legitimados en los registros contables de
“Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal” (IBERCLEAR) o de que los hayan adquirido en el mercado.
El precio fijo al que Iberdrola adquirirá los referidos derechos, que se calculará con carácter previo a la
apertura del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita (El cálculo de este precio fijo se
realizará el próximo 3 de enero de 2017), de acuerdo con la fórmula que se reproduce a continuación, permitirá a la
Sociedad garantizar a sus accionistas la posibilidad de monetizar sus derechos en caso de que no deseen
recibir acciones nuevas. En este sentido, se estima que el referido precio fijo de compra será de, al menos,
0,135 euros brutos por derecho. El citado compromiso de compra estará vigente y podrá ser aceptado entre
el 5 y el 16 de enero de 2017, ambos inclusive, de acuerdo con el calendario estimado de la ejecución del
Aumento de Capital previsto en el punto 3.1 siguiente.
La adquisición por Iberdrola de los derechos de asignación gratuita como consecuencia del ejercicio del
referido compromiso de compra se realizará con cargo a la cuenta de reservas de libre disposición
denominada “Reservas Voluntarias”.
En concreto, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva, así
como el precio fijo de compra de estos derechos en virtud del referido compromiso de compra, se calculará
como sigue:

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva de Iberdrola
será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior:
Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional accs.
donde,
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
20
“Núm. derechos” = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una
acción nueva de Iberdrola.
“NTAcc” = Número de acciones de Iberdrola en circulación en la fecha de ejecución del Aumento de Capital
(El número de acciones de Iberdrola en circulación tenido en cuenta a estos efectos es de 6.362.079.000). A estos efectos, la
“fecha de ejecución del Aumento de Capital” será aquella en la que la Comisión Ejecutiva Delegada o el
presidente y consejero delegado de la Sociedad, en virtud de la delegación de facultades efectuada por el
Consejo de Administración en su reunión celebrada en el día de hoy, realice las operaciones aritméticas que
resulten de la aplicación de las fórmulas aquí referidas para calcular el número provisional de acciones a
emitir, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción, el
“PreCot” y el importe nominal máximo al que ascenderá el Aumento de Capital, lo cual está previsto que se
realice el próximo 3 de enero de 2017.
“Núm. provisional accs.” = Valor de mercado de referencia del Aumento de Capital (La fijación del valor de
mercado de referencia del Aumento de Capital tendrá lugar el próximo 3 de enero de 2017) / PreCot.
A estos efectos, “PreCot” será la media aritmética de los precios medios ponderados de cotización de la
acción de la Sociedad en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia en las cinco sesiones
bursátiles correspondientes a los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016 y 2 de enero de 2017, según
dicha media conste en la certificación que emita la Sociedad Rectora de la Bolsa de Bilbao, redondeado a la
milésima de euro más cercana.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva de Iberdrola que
resulte de la aplicación de esta fórmula se detallará en el complemento a este documento que está previsto
remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 3 de enero de 2017 mediante la correspondiente
comunicación de hecho relevante.
Para el caso de que fuera preciso, Iberdrola renunciará al número de derechos de asignación gratuita que
sea necesario para que el número de acciones nuevas sea un número entero y no una fracción. En tal caso,
se producirá una asignación incompleta del Aumento de Capital y el capital social se ampliará
exclusivamente en el importe correspondiente a los derechos de asignación gratuita respecto de los que no
se haya producido renuncia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de
Capital.

El precio de compra de los derechos de asignación gratuita en virtud del compromiso de compra
asumido por Iberdrola se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula (redondeando el resultado a la
milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro
inmediatamente superior):
Precio de Compra = PreCot / (Núm. derechos +1)
Donde, “PreCot” y “Núm. derechos” tienen el significado indicado anteriormente.
3.
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL
3.1.
Calendario estimado
El calendario estimado de la ejecución del Aumento de Capital será el siguiente:

3 de enero de 2017

Comunicación, mediante hecho relevante, del número de
derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y
del precio del compromiso de compra de derechos asumido por
Iberdrola.

4 de enero de 2017

Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Último día en el que se negocian las acciones de Iberdrola con
derecho a participar en el sistema “Iberdrola Dividendo Flexible” (last
trading date).


5 de enero de 2017

Fecha de referencia (ex date) desde la cual –inclusive– las
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
21
acciones de Iberdrola se negocian sin derecho a participar en el
sistema “Iberdrola Dividendo Flexible” implementado mediante el
Aumento de Capital.
Comienzo del periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo
en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por
Iberdrola.


16 de enero de 2017

Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del
compromiso de compra de derechos asumido por Iberdrola.

19 de enero de 2017

Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita.
Adquisición por Iberdrola de los derechos de asignación gratuita a
quienes hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso
de compra de derechos asumido por Iberdrola.


23 de enero de 2017

Pago de efectivo a los titulares de derechos de asignación
gratuita que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del
compromiso de compra de derechos asumido por Iberdrola.

31 de enero de 2017


1 de febrero de 2017

Alta de las nuevas acciones que se emitirán en virtud del
Aumento de Capital en los registros contables de “Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR).
Fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las
nuevas acciones que se emitirán en virtud del Aumento de Capital.
Se hace constar que este calendario está adaptado a las disposiciones del Real Decreto 878/2015, de 2 de
octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante
anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades
de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a
negociación en un mercado secundario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre de
2015, que, entre otras cuestiones, implica la reforma del sistema de registro, compensación y liquidación de
valores.
Por otra parte. tanto el plazo de aceptación del compromiso de compra de derechos de asignación gratuita,
como las fechas previstas para el pago de efectivo y la entrega de acciones, podrán presentar
particularidades para los titulares de ADRs –en los Estados Unidos de América– y de CDIs –en el Reino
Unido– representativos de acciones de la Sociedad.
3.2.
Negociación de los derechos de asignación gratuita y procedimiento para optar por dinero o
por nuevas acciones de la Sociedad
Los derechos de asignación gratuita serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid,
Barcelona y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) entre el 5 y el 19
de enero de 2017. Durante este periodo, se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita
suficientes y en la proporción necesaria para recibir acciones nuevas (Quienes no dispongan de un número de
derechos de asignación gratuita suficiente para recibir una acción nueva podrán: (a) adquirir en el mercado un número suficiente de
derechos de asignación gratuita para que, sumados a los que ya posean, les otorguen el derecho a recibir una acción nueva;
(b) transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a Iberdrola en virtud del compromiso de compra a un precio fijo
garantizado; o (c) transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado (sin que en este caso tengan
derecho a recibir un precio fijo garantizado, sino que la contraprestación por sus derechos dependerá de las condiciones del mercado,
en general, y del precio de cotización de los derechos de asignación gratuita, en particular).
Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, sus titulares podrán optar entre
recibir acciones de nueva emisión de la Sociedad o un importe equivalente al precio de compra fijo y
garantizado que les corresponda, todo ello en los términos anteriormente indicados, así como adquirir en el
mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones
nuevas. No obstante, los titulares de derechos de asignación gratuita que deseen aceptar el compromiso
irrevocable de compra de los referidos derechos asumido por Iberdrola, de conformidad con los términos
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
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anteriormente referidos, y, de este modo, recibir un importe en dinero equivalente al precio de compra fijo y
garantizado que les corresponda, deberán comunicar su decisión a la entidad en la que tengan depositadas
sus acciones no más tarde del 16 de enero de 2017.
Para decidir entre las opciones que Iberdrola ofrece con ocasión del Aumento de Capital, los titulares de
derechos de asignación gratuita deberán dirigirse a las entidades en las que los tengan depositados dentro
de los plazos indicados en el párrafo anterior. La ausencia de comunicación expresa implicará que el titular
de derechos de asignación gratuita recibirá el número de acciones nuevas totalmente liberadas en la
proporción que le corresponda (No obstante, los titulares de ADRs y de CDIs deberán atender a las particularidades propias de
los programas en los que participen respecto de las condiciones descritas en este párrafo.) (Es posible que, una vez terminado el
periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, el número de derechos que posea un titular determinado sea un
número tal que, teniendo en cuenta las fórmulas de cálculo a las que se hace referencia en este documento, no dé derecho a recibir un
número entero de acciones. En este caso, la entidad en la que el titular de los derechos de asignación gratuita los tenga depositados
podrá vender el número de derechos que resulte en una fracción de acción nueva, de tal forma que el titular perciba el producto de la
venta en dinero y no pierda el valor intrínseco a dichos derechos. No obstante lo anterior, esta posibilidad está sujeta a los términos y
condiciones del contrato de depósito y administración de valores que se haya suscrito con la entidad depositaria de que se trate o a las
instrucciones que el titular de los derechos le haya impartido.)
3.3.
Gastos y comisiones
El Aumento de Capital se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las nuevas
acciones emitidas. Iberdrola asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a
cotización y demás relacionados con el Aumento de Capital.
Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de la Sociedad y los titulares de derechos de asignación gratuita
deben tener en cuenta que las entidades participantes en “Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) en las que tengan
depositadas sus acciones y los derechos de asignación gratuita podrán establecer, de acuerdo con la
legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de administración que libremente
determinen derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Asimismo, las referidas
entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos
repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos de asignación gratuita
que libremente determinen.
4.
NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS ACCIONES
4.1.
Número máximo de acciones que se emitirán en el Aumento de Capital
El número máximo de acciones que se emitirán como consecuencia del Aumento de Capital será el que
resulte de la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas de Iberdrola que se indica a continuación
(redondeado al número entero inmediatamente inferior):
NAN = NTAcc / Núm. derechos
donde,
NAN = Número máximo de acciones nuevas a emitir; y
“NTAcc” y “Núm. derechos” tienen los significados indicados anteriormente.
En cualquier caso, de conformidad con el contenido del Acuerdo de la Junta, así como del acuerdo del
Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su sesión celebrada el día de hoy, el número
máximo de acciones a emitir en el Aumento de Capital será tal que el valor de mercado de referencia de
esas acciones (calculado al “PreCot”) no exceda, en ningún caso, del importe que se fije el próximo 3 de
enero de 2017 y que estará comprendido entre 867 millones de euros, como mínimo, y 938 millones de
euros, como máximo.
Está previsto, por su parte, que el número máximo de acciones nuevas a emitir se comunique públicamente
el 3 de enero de 2017 mediante complemento a este documento informativo.
No obstante, el número de acciones que efectivamente se emitan dependerá del número de titulares de
derechos de asignación gratuita que opten por no transmitir sus derechos. Iberdrola renunciará a las
acciones nuevas que correspondan a los derechos de asignación gratuita que haya adquirido en aplicación
del referido compromiso de compra (Asimismo, para el caso de que el número de acciones de Iberdrola en circulación,
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deducidas las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos por Iberdrola en virtud del compromiso de
compra (a los que Iberdrola renunciará según lo previsto en el Acuerdo de la Junta), resultara en un número fraccionado, Iberdrola
renunciará también al número de derechos de asignación gratuita de su titularidad que sean necesarios para que el número de
acciones nuevas que finalmente se deban emitir con ocasión del Aumento de Capital sea un número entero y no una fracción). En
cualquier caso, el número definitivo de acciones que se emitirán en el contexto del Aumento de Capital será
oportunamente puesto a disposición del público mediante una comunicación de hecho relevante relativa al
cierre de la ejecución del Aumento de Capital.
Se adjunta como anexo a este documento un ejemplo de cálculo del número máximo de acciones nuevas
que se emitirían en el Aumento de Capital, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para
la asignación de una acción nueva y del precio de compra de cada derecho de asignación gratuita
correspondiente al compromiso irrevocable de compra asumido por Iberdrola.
4.2.
Derechos de las acciones nuevas
Las acciones nuevas que se emitan en el Aumento de Capital serán acciones ordinarias de 0,75 euros de
valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, por lo que el Aumento
de Capital se realizará a la par y, en consecuencia, sin prima de emisión. Las acciones nuevas que se
emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a
“Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal” (IBERCLEAR).
Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones
ordinarias de Iberdrola actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que el Aumento de Capital se
declare suscrito y desembolsado. En particular, los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a
percibir las cantidades a cuenta de dividendos y pagos complementarios de dividendos que, en su caso, se
satisfagan a partir de la fecha en la que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado.
4.3.
Balance y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento de Capital
El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015, que fue auditado por “Ernst & Young, S.L.” y aprobado por la Junta General de
Accionistas de Iberdrola celebrada el 8 de abril de 2016 bajo el punto número uno de su orden del día.
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a la reserva denominada “Actualización RDL
7/1996”, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 505.242.383,24 euros. A su vez, se hace
constar que el importe de la indicada cuenta de reservas a la fecha de este documento informativo es de
368.437.883,24 euros y que la diferencia entre ambos importes (136.804.500 euros) se debe
exclusivamente a la aplicación de parte del indicado saldo para: (i) el desembolso por importe de
45.245.250 euros de la ejecución del segundo aumento de capital liberado aprobado por la Junta General
de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de marzo de 2015 bajo el apartado B del punto sexto de su
orden del día, la cual fue formalizada mediante escritura pública otorgada el 26 de enero de 2016 ante el
notario de Ilustre Colegio del País Vasco don José Antonio Isusi Ezcurdia bajo el número 228 de su
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia; y (ii) el desembolso por importe de 91.559.250
euros de la ejecución del primer aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas
de la Sociedad celebrada el 8 de abril de 2016 bajo el apartado A del punto número seis de su orden del
día, la cual fue formalizada mediante escritura pública otorgada el 26 de julio de 2016 ante el notario del
Ilustre Colegio de Madrid don Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla bajo el número 3.608 de su
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia.
4.4.
Acciones en depósito
Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y una vez se haya cerrado la
ejecución del Aumento de Capital, las acciones nuevas que, en su caso, no hubieran podido ser asignadas
por causas no imputables a Iberdrola se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la
legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos tres años desde
la fecha del depósito de las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no
imputables a Iberdrola, las acciones nuevas que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser
vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y
riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de
España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.
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4.5.
Admisión a negociación de las nuevas acciones
Iberdrola solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas que se emitan como consecuencia del
Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema
de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y realizará los trámites y actuaciones que sean necesarios
para la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas.
4.6.
Régimen fiscal
Con motivo de la puesta en marcha del sistema “Iberdrola Dividendo Flexible”, la Sociedad formuló una
consulta vinculante a la Dirección General de Tributos (la “DGT”) sobre el régimen fiscal aplicable en
España a los accionistas de Iberdrola, que se presentó ante el referido organismo el día 23 de noviembre de
2009. Dicha consulta fue objeto de contestación por parte de la DGT el 27 de abril de 2010 y, a su vez, fue
objeto de aclaración por la DGT —a instancias de Iberdrola— el 1 de octubre de 2010.
De la contestación a la indicada consulta se desprende que el referido tratamiento, teniendo en cuenta los
cambios normativos oportunos, es el que se describe a continuación.
De conformidad con la normativa fiscal española, tanto en territorio común como en los Territorios Históricos
del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, los accionistas que opten por recibir acciones nuevas
como consecuencia del Aumento de Capital no tributarán por ello a efectos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (“IRPF”), del Impuesto sobre Sociedades (“IS”) ni del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (“IRNR”), tanto si los no residentes actúan a través de establecimiento permanente en España
como si no, ni se les aplicará retención o ingreso a cuenta alguno.
El valor de adquisición para estos accionistas, tanto de las acciones nuevas recibidas como consecuencia
del Aumento de Capital como de las acciones de las que procedan, resultará de repartir el coste de
adquisición total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que correspondan. La
antigüedad de tales acciones liberadas para estos accionistas será la que corresponda a las acciones de las
que procedan. Consecuentemente, en caso de una posterior transmisión, la renta sujeta a tributación que se
obtenga se calculará por referencia a este nuevo valor.
En el supuesto de que los accionistas vendan sus derechos de asignación gratuita en el mercado, el importe
obtenido en la transmisión al mercado de dichos derechos tendrá el régimen fiscal que se indica a
continuación:

En el IRPF y en el IRNR para no residentes sin establecimiento permanente en España, el importe
obtenido en la transmisión en el mercado de los derechos de asignación gratuita sigue el mismo régimen
establecido por la normativa fiscal para los derechos de suscripción preferente.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que las transmisiones de los derechos de asignación gratuita objeto
de esta edición del programa “Iberdrola Dividendo Flexible” se producirán después del 1 de enero de 2017,
el importe obtenido en la transmisión de derechos de asignación gratuita tendrá la consideración de
ganancia patrimonial para los transmitentes sujetos pasivos del IRPF y del IRNR para no residentes sin
establecimiento permanente en España, devengándose esta ganancia en el periodo impositivo en que se
produzca la citada transmisión. Todo ello sin perjuicio de la potencial aplicación a los sujetos pasivos del
IRNR sin establecimiento permanente en España de los convenios internacionales, incluyendo los
convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la
Renta suscritos por España y a los que pudieran tener derecho, y de las exenciones establecidas en la
normativa del IRNR.
Además, para los transmitentes sujetos pasivos del IRPF aplicable en el territorio común de España, el
importe obtenido en las transmisiones de derechos de asignación gratuita estará sometido a la
correspondiente retención a cuenta de este impuesto a partir de 1 de enero de 2017 (actualmente, a un tipo
del 19%).
Esta retención se practicará por la entidad depositaria correspondiente (y, en su defecto, por el intermediario
financiero o el fedatario público que haya intervenido en su transmisión), sin que Iberdrola intervenga en la
práctica de esta retención ni suministre información de carácter tributario al respecto a sus accionistas. Se
aconseja por tanto a los accionistas que se pongan en contacto con las entidades depositarias oportunas al
efecto.
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
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
En el IS y en el IRNR para no residentes con establecimiento permanente en España, en la medida
en que se cierre un ciclo mercantil completo, se tributará conforme a lo que resulte de la normativa contable
aplicable y, en su caso, a los regímenes especiales de los anteriores impuestos. Y todo ello sin perjuicio de
las reglas de determinación de la base imponible en estos impuestos que, en su caso, resulten de
aplicación.
En el supuesto de que los titulares de los derechos de asignación gratuita en relación con los cuales la
Sociedad haya asumido el compromiso de compra de derechos decidan acudir al compromiso irrevocable
de compra asumido por Iberdrola, el régimen fiscal aplicable al importe obtenido en la transmisión a la
Sociedad de sus derechos de asignación gratuita será equivalente al régimen aplicable a los dividendos
distribuidos, directamente, en efectivo y, por tanto, estarán sometidos a la retención y tributación
correspondiente.
Debe tenerse en cuenta que este análisis del régimen fiscal (que ha sido realizado con base en unas
premisas concretas) no explicita todas las posibles consecuencias fiscales de las distintas opciones
relacionadas con el sistema de retribución “Iberdrola Dividendo Flexible” o con la ejecución del Aumento de
Capital. En caso de que un cambio en estas premisas altere la descripción de la tributación objeto de este
documento, su nuevo tratamiento fiscal se comunicará oportunamente al mercado. No se detallan,
especialmente, las consecuencias que se pueden producir en sus países de residencia para aquellos
accionistas que no sean residentes en España a efectos fiscales. Por ello, se recomienda que los
accionistas consulten con sus asesores fiscales sobre el impacto fiscal específico del sistema de retribución
propuesto, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada accionista o titular de derechos de
asignación gratuita, y que presten atención a las modificaciones que pudieran producirse, tanto en la
legislación vigente a la fecha de este documento informativo como en sus criterios de interpretación.
Finalmente, se recomienda a los tenedores de American Depositary Receipts (ADRs) y CREST Depository
Interests (CDIs) representativos de acciones de la Sociedad que consulten con sus asesores fiscales antes
de tomar una decisión en relación con el Aumento de Capital.
5.
COMPLEMENTOS A ESTE DOCUMENTO INFORMATIVO
Como se ha indicado en los apartados anteriores, parte de la información relativa a la ejecución del
Aumento de Capital no está disponible en la fecha de emisión de este documento. En concreto, el valor de
mercado de referencia del Aumento de Capital, el número de derechos necesarios para recibir una acción,
así como el precio definitivo del compromiso de compra de cada derecho de asignación gratuita asumido
por Iberdrola en virtud del citado compromiso se publicarán mediante un complemento a este documento
que se pondrá a disposición del público por medio de una comunicación de hecho relevante prevista para el
próximo 3 de enero de 2017. A su vez, tan pronto como se haya cerrado la ejecución del Aumento de
Capital y esté disponible toda la información restante, esta se pondrá a disposición del público mediante la
correspondiente comunicación de hecho relevante.
Tanto este documento como su complemento estarán disponibles en la página web corporativa de Iberdrola
(www.iberdrola.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es)
desde del día de su publicación.
En Bilbao, a 25 de octubre de 2016.
Iberdrola, S.A.
P.p.
Julián Martínez-Simancas Sánchez
Secretario del Consejo de Administración
ANEXO
EJEMPLO DE CÁLCULO DEL NÚMERO MÁXIMO DE ACCIONES NUEVAS A EMITIR, DEL IMPORTE
NOMINAL MÁXIMO DE CAPITAL AUMENTADO, DEL NÚMERO DE DERECHOS DE ASIGNACIÓN
GRATUITA NECESARIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA ACCIÓN NUEVA Y DE SU PRECIO DE
COMPRA
A continuación, se incluye -con el exclusivo fin de facilitar la comprensión de su aplicación- un ejemplo de
cálculo del número máximo de acciones nuevas a emitir, del importe nominal máximo de capital aumentado
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
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en el Aumento de Capital, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de
una acción nueva y de su precio de compra bajo el compromiso asumido por Iberdrola.
Los resultados de estos cálculos no son representativos de los que puedan darse en la realidad con ocasión
de la ejecución del Aumento de Capital, que dependerán de las diversas variables utilizadas en las
fórmulas.
A los meros efectos de este ejemplo:
•
El NTAcc es 6.362.079.000 (número de acciones de Iberdrola a la fecha de este documento
informativo).
•
Se asume que el valor de mercado de referencia del Aumento de Capital es de 889.000.000 euros
(importe comprendido dentro del rango de valores máximos y mínimos fijado por la Junta General de
Accionistas y por el Consejo de Administración de Iberdrola).
•
Se asume un PreCot de 6,147 euros (a los solos efectos de este ejemplo se ha tomado como
referencia el precio de cotización de la acción de Iberdrola al cierre de la sesión bursátil del 20 de octubre
de 2016).
Por tanto:
Núm. provisional accs. = Valor de mercado de referencia del Aumento de Capital / PreCot = 889.000.000 /
6,147 = 144.623.393,525297 ≈ 144.623.393 (redondeado a la baja)
Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional accs. = 6.362.079.000 / 144.623.393 = 43,9906634 ≈ 44
(redondeado al alza)
NAN = NTAcc / Núm. derechos = 6.362.079.000 / 44 = 144.592.704,545455 ≈ 144.592.704 (redondeado a
la baja).
En consecuencia, en este ejemplo: (i) el número máximo de acciones nuevas a emitir en la ejecución del
Aumento de Capital sería de 144.592.704, (ii) el importe nominal máximo de capital aumentado en la
ejecución del Aumento de Capital ascendería a 108.444.528,00 euros (144.592.704 x 0,75), y (iii) serían
necesarios 44 derechos de asignación gratuita (o acciones viejas) para la asignación de una acción nueva
(En este ejemplo, sería necesario que Iberdrola renunciara a 24 derechos de asignación gratuita correspondientes a 24 acciones de
Iberdrola de su propiedad con el fin de que el número de acciones a emitir fuera un número entero. ).
Por su parte, el Precio de Compra se calcularía de acuerdo con la siguiente fórmula (redondeando el
resultado a la milésima de euro más cercana):
Precio de Compra = PreCot / (Núm. derechos +1)
donde:
Precio de Compra = 6,147 / (44 + 1) = 0,1366 euros ≈ 0,137 euros (redondeado a la milésima de euro más
cercana) “
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
27
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES,
S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., comunica el siguiente hecho
relevante:
“La Junta General de Accionistas de CAF de fecha 11 de junio de 2016 acordó, bajo el punto quinto del
orden del día, el desdoblamiento del número de acciones de la Sociedad (Split), mediante la reducción de
su valor nominal de tres euros y un céntimo de euro (3,01 €) a trescientas una milésimas de euro (0,301 €)
por acción, en la proporción de diez acciones nuevas por cada acción antigua, sin variación de la cifra del
capital social, con la consiguiente modificación de los artículos 5, 7 y 21 de los estatutos sociales,
delegando en el Consejo de Administración la ejecución de dicho acuerdo. Asimismo, bajo el punto sexto
del orden del día, la Junta General de Accionistas acordó la modificación del artículo 9 del Reglamento de la
Junta General para adaptarlo al nuevo valor nominal y número de las acciones resultante del acuerdo de
desdoblamiento de acciones adoptado bajo el punto anterior (Hecho Relevante nº 239669).
En virtud de la delegación conferida por la Junta General, con fecha 27 de julio de 2016 el Consejo de
Administración de CAF ejecutó el acuerdo de desdoblamiento del número de acciones de la Sociedad
mediante la reducción de su valor nominal, consiguientes modificaciones estatutarias, y delegación de
facultades.
Tras haber quedado los mencionados acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Consejo de
Administración debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, se informa de que el Split
surtirá efectos el próximo día 30 de noviembre de 2016. En dicha fecha quedarán excluidas de la
negociación las 3.428.075 acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, de 3,01 € de valor
nominal cada una y Código ISIN ES0121975017, con admisión simultánea a negociación de las 34.280.750
acciones, de 0,301 € de valor nominal, igualmente representadas por medio de anotaciones en cuenta y
provistas del Código ISIN ES0121975009.
Los textos íntegros de los Estatutos sociales y del Reglamento de la Junta General debidamente
actualizados e inscritos, que se encuentran disponibles en la página web corporativa de la Sociedad
desde el momento de esta comunicación (www.caf.net).”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MIQUEL Y COSTA & MIQUEL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Miquel y Costa & Miquel S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Que el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 24 de octubre de 2016, ha acordado habilitar
una Vicepresidencia en su seno. Así mismo el Consejo ha acordado designar para ejercer dicho cargo a D.
Jorge Mercader Barata, Consejero Ejecutivo de la Sociedad. Los anteriores acuerdos han sido adoptados
previo informe favorable de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
28
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AENA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Aena, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
El Consejo de Administración de AENA, S.A. (la “Sociedad”), en su reunión de hoy, ha acordado lo
siguiente:
1)
Con la finalidad de cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración de la
Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada el pasado 23 de septiembre de 2016 por la
consejera dominical Dª. Maria Victoria Marcos Cabero, nombrar por el procedimiento de cooptación,
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como consejero de la Sociedad, por el
plazo establecido en los Estatutos Sociales, a reserva de su aprobación o ratificación por la primera
reunión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a D. Francisco Javier Martín Ramiro, con la
calificación de consejero dominical.
2)
Asimismo, ante la vacante producida en el seno de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad por la
dimisión de Dª. Maria Victoria Marcos Cabero nombrar a Dª. Pilar Fabregat Romero como nuevo miembro
de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad.
En consecuencia, tras la dimisión y el posterior nombramiento anteriormente referidos, la composición del
Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad será la que se indica en los anexos
que acompañan a esta comunicación de hecho relevante.
Anexo I
Composición del Consejo de Administración de AENA, S.A.
Consejero
Cargo
Tipología
José Manuel Vargas Gómez
Pilar Arranz Notario
Juan Miguel Báscones Ramos
José María Araúzo González
Rodrigo Madrazo García de Lomana
Tatiana Martínez Ramos e Iruela
Pilar Fabregat Romero
Francisco Javier Martín Ramiro
TCI ADVISORY SERVICES LLP
Representado por D. Christopher
Anthony Hohn
Simón Pedro Barceló Vadell
Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría
Amancio López Seijas
Jaime Terceiro Lomba
José Luis Bonet Ferrer
Presidente y Consejero Delegado
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Ejecutivo
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
29
Anexo II
Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.A.
Consejero
Cargo
José Manuel Vargas Gómez
Juan Miguel Báscones Ramos
Simón Pedro Barceló Vadell
Pilar Fabregat Romero
TCI ADVISORY SERVICES LLP
Representado por D. Christopher
Anthony Hohn
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Tipología
Ejecutivo
Dominical
Independiente
Dominical
Dominical
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad
Anónima (en adelante "Gamesa" o la "Sociedad"), celebrada en esta fecha en segunda convocatoria, ha
aprobado todos y cada uno de los acuerdos sometidos a su votación incluidos en el orden del día en los
términos previstos en la convocatoria anunciada, entre otros, por medio de la comunicación de hecho
relevante de fecha 21 de septiembre de 2016 (con número de registro 242.922). Dichos acuerdos son los
siguientes:
a)
Acuerdos relativos a la operación de fusión por absorción de Siemens Wind Holdco, Sociedad
de Responsabilidad Limitada (Sociedad Unipersonal) por parte de la Sociedad
La Junta General Extraordinaria de Accionistas ha aprobado la fusión por absorción de Siemens Wind
Holdco, Sociedad de Responsabilidad Limitada (Unipersonal) ("Siemens Wind Power Parent"), como
sociedad absorbida, por Gamesa, como sociedad absorbente. A tal efecto, ha aprobado:
1.
La consideración del balance individual de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2015 como
balance de Fusión.
2.
El Proyecto de Fusión por absorción de Siemens Wind Power Parent por parte de la Sociedad.
3.
El acuerdo de Fusión por absorción de Siemens Wind Power Parent por Gamesa, con extinción sin
liquidación de la primera y traspaso en bloque de su patrimonio a la segunda, que lo adquirirá por sucesión
a título universal, en los términos y condiciones establecidos en el Proyecto de Fusión.
4.
El aumento de capital que se realice en un importe nominal de 68.318.681,15 euros, mediante la
emisión de 401.874.595 acciones de 0,17 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que
las actualmente en circulación, para atender al tipo de canje acordado, nueva redacción del artículo 7 de los
Estatutos Sociales y delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del aumento.
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
30
5.
La solicitud de admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y
Bilbao a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las acciones nuevas que se
emitan para atender la ecuación de canje.
6.
La opción en relación con el régimen de neutralidad fiscal.
7.
Delegación de las facultades en relación con los acuerdos de Fusión, con expresas facultades de
sustitución.
8.
La modificación de los artículos 2.2, 35.2, 37.2 y 37.4 de los Estatutos Sociales, así como la
aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales, todo ello condicionado a la inscripción de
la escritura de Fusión en el Registro Mercantil de Bizkaia.
9.
La distribución de un dividendo extraordinario en efectivo, con cargo a prima de emisión y otras
reservas de libre disposición, que asciende a una cantidad máxima bruta de 3,5976 euros por acción con
derecho a percibirlo, condicionado a la inscripción de la escritura de Fusión en el Registro Mercantil de
Bizkaia, aprobándose que su importe se reduzca en la cuantía que resulte de los dividendos ordinarios
declarados o efectivamente distribuidos por la Sociedad antes de la inscripción de la escritura de Fusión en
el Registro Mercantil de Bizkaia.
10. La fijación en trece (13 ) del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad,
condicionada a la inscripción de la escritura de Fusión en el Registro Mercantil de Bizkaia, así como:
(i)
Nombramiento como consejera, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, de doña Rosa
María García García.
(ii)
Nombramiento como consejera, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, de doña
Mariel von Schumann.
(iii)
Nombramiento como consejera, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, de doña Lisa
Davis.
(iv) Nombramiento como consejero, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, de don Klaus
Helmrich.
(v)
Nombramiento como consejero, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, de don Ralf
Thomas.
(vi) Nombramiento como consejero, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, de don
Klaus Rosenfeld.
(vii) Nombramiento como consejera, con la calificación de consejera no ejecutiva independiente, de doña
Swantje Conrad.
Todos los anteriores nombramientos lo son por el plazo estatutario de cuatro años, estando su eficacia
condicionada a la inscripción de la escritura de Fusión en el Registro Mercantil de Bizkaia.
Los consejeros aceptarán el cargo por alguno de los procedimientos legalmente establecidos.
b)
Acuerdo relativo a la composición del Consejo de Administración.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas ha aprobado la ratificación del nombramiento por cooptación
y reelección como consejero, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, de don Gerardo Codes
Calatrava, por el plazo estatutario de cuatro años.
c)
Acuerdo relativo a la delegación de facultades.
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
31
La Junta General Extraordinaria de Accionistas ha aprobado, sin perjuicio de las delegaciones
anteriormente mencionadas, delegar en el Consejo de Administración las facultades para la formalización y
ejecución de todos los acuerdos adoptados, para su elevación a instrumento público y para su
interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
2.
En los próximos días se publicarán los preceptivos anuncios del acuerdo de fusión de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MERLIN Properties, SOCIMI, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, MERLIN Properties, SOCIMI S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“MERLIN informa de que, en el día de hoy, ha acordado realizar, al amparo de su programa de emisión de
deuda Euro Medium Term Note Programme (EMTN) y tras el correspondiente proceso de prospección de la
demanda, una emisión de bonos ordinarios no subordinados (Notes) en el euromercado (los "Bonos") por
un importe nominal total de 800 millones de euros (la "Emisión")
Los Bonos serán emitidos a un 98,931% de su valor nominal, con vencimiento a diez (10) años y un cupón
anual del 1,875% pagadero anualmente por años vencidos.
La suscripción y desembolso de la Emisión se realizará previsiblemente el día 2 de noviembre de 2016, una
vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.
Los términos y condiciones de los Bonos emitidos, así como su forma de representación, se regirán e
interpretarán de conformidad con el derecho inglés. Asimismo, está previsto que los Bonos se admitan a
negociación la Bolsa de Luxemburgo.
MERLIN destinará el importe neto de la Emisión para financiar necesidades corporativas generales.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
PRIMER PAGO DIVIDENDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
El Consejo de Administración de Abertis ha aprobado el primer pago del dividendo correspondiente al
ejercicio 2016.
Dividendo
Importe bruto por acción
Retención 19,0%
(*)
Importe neto por acción
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
Euros
0,36000000
0,06840000
0,29160000
32
(*) Porcentaje de retención aplicable, con carácter general, sin perjuicio de los casos en que no proceda
práctica de retención, por razón de la naturaleza, condición o residencia fiscal del perceptor, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa reguladora vigente del Impuesto sobre la renta de las personas físicas,
Impuesto sobre sociedades e Impuesto sobre la renta de no residentes.
Fecha de pago: 2 de noviembre de 2016
Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a percibir el dividendo
(record date): 1 de noviembre de 2016
Fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 31
de octubre de 2016.
Al estar las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo se
efectuará a través de las Entidades Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (IBERCLEAR), utilizando los medios que IBERCLEAR pone
a disposición de dichas entidades.
El agente de pagos será CaixaBank, S.A., "La Caixa".
Barcelona, 25 de octubre de 2016
El Secretario General y Letrado Asesor
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, MERLIN Properties SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Se informa de que, con fecha de hoy, (25 de octubre 2016) se ha publicado en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil (“BORME”) número 204 y en el diario La Razón el anuncio de canje de las acciones de
Metrovacesa, S.A. (“Metrovacesa”) por acciones de MERLIN, Testa Residencial, SOCIMI, S.A. y
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (todas ellas las “Sociedades Beneficiarias”) que se llevará
a cabo conforme a lo previsto en el Proyecto de Escisión total de Metrovacesa como sociedad escindida, a
favor de las Sociedades Beneficiarias y con lo acordado por las Juntas Generales Extraordinarias de
accionistas de Metrovacesa y de MERLIN celebradas el 15 de septiembre de 2016, y por el entonces Socio
Único de Testa Residencial, S.A., en esa misma fecha.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ABENGOA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
33
“En relación con los Hechos Relevantes publicados el 11 de agosto de 2016 (con número de registro oficial
CNMV 242039), el 16 de agosto de 2016 (con número de registro oficial CNMV 242091) y el 24 de
septiembre de 2016 (con número de registro oficial CNMV 243072) por la Sociedad a través de los cuales
anunció los términos y condiciones de su propuesta de reestructuración financiera, una actualización de su
plan de viabilidad y la suscripción por parte de la Sociedad y un grupo de sus acreedores financieros del
Contrato de Reestructuración y el comienzo del período de adhesiones al mismo para el resto de
acreedores financieros.
La Sociedad informa que, de acuerdo con las adhesiones al acuerdo de reestructuración presentadas por
sus acreedores financieros hasta la emisión de este hecho relevante, estima, en el recuento provisional, que
ha recibido un apoyo al Contrato de Reestructuración que supera holgadamente el 75 por ciento de los
acreedores financieros a los que se dirigía. En consecuencia, una vez confirmado este dato, se cumplirían
las mayorías requeridas por ley para la presentación en el juzgado de la solicitud de homologación judicial,
que se efectuará en los próximos días.
Este resultado está sujeto a confirmación por parte de los auditores de la Sociedad, de conformidad con lo
exigido legalmente.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Laboratorio Reig Jofre S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“En relación con el Programa Temporal de Recompra de Acciones comunicado mediante Hecho Relevante
de fecha 25 de julio de 2016 y número de registro CNMV 41174, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig
Jofre” o “la Sociedad”) informa de las compras realizadas en la semana del 17 al 21 de octubre de 2016.
RESUMEN DE OPERACIONES
FECHA
TÍTULOS
PRECIO
EFECTIVO
17/10/16
650
3,300
2.145,00
18/10/16
1.442
3,285
4.736,83
19/10/16
1.689
3,287
5.551,91
TOTAL
3.781
3,288
12.433,74
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
34
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
3/2016 de 25 de abril, Iberpapel Gestión, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“La Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 20 de abril de 2016, adoptó, bajo
el punto sexto de su orden del día, el acuerdo de aumentar el capital social con cargo a reservas, mediante
la emisión y puesta en circulación de acciones de la misma clase y serie, para su asignación gratuita a los
accionistas de la Sociedad (el "Aumento de Capital"), delegando en el Consejo de Administración, de
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de
señalar la fecha en la que el acuerdo adoptado de aumentar el capital social debe llevarse a efecto, en el
plazo máximo de un (1) año a contar desde su adopción.
El Consejo de Administración de la Sociedad, el día de ayer, acordó proceder a la ejecución del Aumento de
Capital, en base a lo que se detalla a continuación.
NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS ACCIONES A EMITIR
Número de acciones a emitir.
El número de acciones a emitir será de 214.324 de acciones de la Sociedad (las "Acciones Nuevas"),
estando prevista la posibilidad de asignación incompleta del Aumento de Capital.
Valor nominal, tipo de emisión y representación de las acciones.
Las Acciones Nuevas serán acciones ordinarias de sesenta céntimos de euro (0,60.- €) de valor nominal
cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante
anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear"). Las nuevas acciones atribuirán a
sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad
actualmente en circulación a partir de la fecha en las que las mismas se inscriban a nombre de sus titulares
en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear. Las nuevas acciones serán entregadas
totalmente liberadas y con carácter gratuito.
El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente a 31 de diciembre de 2015, que
ha sido aprobado en la Junta General ordinaria de accionistas de 20 de abril de 2016, bajo el punto primero
de su orden del día.
Las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas se mantendrán en depósito a disposición de
quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita.
Transcurridos tres años, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los
interesados. El importe líquido de la mencionada venta se mantendrá a disposición de los interesados en la
forma establecida por la legislación aplicable.
Solicitud de admisión a negociación
La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de
Madrid y Bilbao, a través del Sistema Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), así como realizará
los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentará los documentos que sean precisos ante los
organismos competentes para la admisión a negociación de las Acciones Nuevas emitidas en el Aumento
de Capital.
MOTIVOS DEL AUMENTO DE CAPITAL
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
35
En el informe de los administradores puesto a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria de
la Junta, se desarrollaron los motivos del presente Aumento de Capital, en el que se promueve el fomento
de una mayor liquidez del valor de la Sociedad, debido al incremento de sus acciones en circulación.
DETALLES DEL AUMENTO DE CAPITAL
Las Acciones Nuevas se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad. Cada actual acción de la
Sociedad otorgará un (1) derecho de asignación gratuita y serán necesarios cincuenta (50) derechos para
recibir una (1) Acción Nueva.
CALENDARIO TENTATIVO
El calendario tentativo de ejecución del Aumento será el siguiente:
Actuación
Acuerdo del Consejo de Administración de ejecución del Aumento de Capital.
Fecha
25 de Octubre de 2016
Publicación de Hecho Relevante con la información relativa al Aumento de
Capital.
Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME. Fecha de
referencia para la asignación de los derechos.
2 de Noviembre de 2016
Inicio del Periodo de negociación de derechos.
3 de Noviembre de 2016
Fin del Periodo de negociación de derechos.
17 de Noviembre de 2016
Fijación de la asignación definitiva de Acciones Nuevas, otorgamiento de la
escritura pública de ejecución del Aumento de Capital, entrega de las Acciones
Nuevas y publicación mediante Hecho Relevante del número final de Acciones
Nuevas emitidas.
Inscripción del Aumento de Capital en el Registro Mercantil e inicio de
contratación en Mercado Secundario.
26 de Octubre de 2016
24 de Noviembre de 2016
Entre el 5 y el 16 de Diciembre
Asignación de derechos
Tendrán derecho de suscripción preferente/asignación gratuita los accionistas de la Sociedad que a las
23:59 horas del día de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (el "BORME") del anuncio del
Aumento de Capital aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear. Esto es,
tendrán derecho de suscripción preferente/asignación gratuita los accionistas que hayan adquirido sus
acciones hasta el día 2 de Noviembre de 2016 incluido y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el 4
noviembre (Record Date).
Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las
que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao, a través del Sistema de
Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), durante un plazo de 15 días naturales que comenzará
el día siguiente al de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME.
Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, los accionistas podrán optar por
vender sus derechos o adquirir en el mercado un número suficiente y en la proporción necesaria para que le
sean atribuidas Acciones Nuevas.
Las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas se mantendrán en depósito a disposición de
quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita.
Transcurridos tres años, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los
interesados. El importe líquido de la mencionada venta se mantendrá a disposición de los interesados en la
forma establecida por la legislación aplicable. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de suscripción
incompleta.
Con carácter general, los accionistas que estén legitimados en los términos expuestos en este documento
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
36
recibirán al final del periodo de negociación de los derechos y sin necesidad de realizar solicitud alguna
Acciones Nuevas en la proporción ya descrita.
Entidad Agente
Banco Sabadell, S.A. actuará como entidad agente.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
COMMERZBANK AG
VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR COMMERZBANK AG
Vencimiento 21-oct-2016
Les informamos de los siguientes vencimientos de Warrants emitidos por Commerzbank AG:
WARRANTS
Nombre
Subyacente
ISIN
Codigo
SIBE
Vencimiento
Put/
Call
Ratio
COBA - IBE
10.16
COBA - IBE
10.16
COBA - IBE
10.16
COBA - IBE
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - SAN
10.16
IBEX
DE000CZ50BF0
F7764
21-oct-16
Call
0.001
EUR
8,000.000
EUR
IBEX
DE000CZ50BM6
F7770
21-oct-16
Call
0.001
EUR
8,500.000
IBEX
DE000CZ50BS3
F7775
21-oct-16
Call
0.001
EUR
IBEX
DE000CZ50B96
F7758
21-oct-16
Call
0.001
BBVA
DE000CZ50FD6
F7490
21-oct-16
Call
BBVA
DE000CZ50FG9
F7493
21-oct-16
BBVA
DE000CZ50FN5
F7499
BBVA
DE000CZ50FW6
BBVA
Banco
Santander
SA
Banco
Santander
SA
Banco
Santander
SA
Repsol SA
COBA - SAN
10.16
COBA - SAN
10.16
COBA - REP
10.16
COBA - TEF
10.16
COBA - TEF
10.16
COBA - IBE
10.16
COBA - IBE
10.16
COBA - IBE
10.16
COBA - BBV
10.16
FXRate
Importe
liquidación
9100.4000
1.0000
€ 1.100
EUR
9100.4000
1.0000
€ 0.600
9,000.000
EUR
9100.4000
1.0000
€ 0.100
EUR
7,500.000
EUR
9100.4000
1.0000
€ 1.600
0.500
EUR
4.000
EUR
6.1700
1.0000
€ 1.090
Call
0.500
EUR
4.500
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.840
21-oct-16
Call
0.500
EUR
5.000
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.590
F7507
21-oct-16
Call
0.500
EUR
5.500
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.340
DE000CZ50G00
F7511
21-oct-16
Call
0.500
EUR
6.000
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.090
DE000CZ50HE0
F7559
21-oct-16
Call
1.000
EUR
3.500
EUR
4.3300
1.0000
€ 0.830
DE000CZ50HJ9
F7563
21-oct-16
Call
1.000
EUR
4.000
EUR
4.3300
1.0000
€ 0.330
DE000CZ50H74
F7552
21-oct-16
Call
1.000
EUR
3.000
EUR
4.3300
1.0000
€ 1.330
DE000CZ50LT0
F7674
21-oct-16
Call
0.500
EUR
12.000
EUR
12.9750
1.0000
€ 0.490
Telefonica
DE000CZ50MB6
F7692
21-oct-16
Call
0.500
EUR
8.000
EUR
9.1100
1.0000
€ 0.560
Telefonica
DE000CZ50ME0
F7695
21-oct-16
Call
0.500
EUR
9.000
EUR
9.1100
1.0000
€ 0.060
IBEX
DE000CZ50BW5
F7779
21-oct-16
Call
0.001
EUR
9,500.000
EUR
9100.4000
1.0000
€ 0.000
IBEX
DE000CZ50CA9
F7793
21-oct-16
Put
0.001
EUR
8,000.000
EUR
9100.4000
1.0000
€ 0.000
IBEX
DE000CZ50C61
F7789
21-oct-16
Put
0.001
EUR
7,000.000
EUR
9100.4000
1.0000
€ 0.000
BBVA
DE000CZ50GD4
F7524
21-oct-16
Put
0.500
EUR
4.000
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.000
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
Strike
Precio cierre
liquidación
37
Nombre
Subyacente
ISIN
Codigo
SIBE
Vencimiento
Put/
Call
Ratio
COBA - BBV
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - BBV
10.16
COBA - SAN
10.16
BBVA
DE000CZ50GM5
F7532
21-oct-16
Put
0.500
EUR
5.000
EUR
BBVA
DE000CZ50GP8
F7534
21-oct-16
Put
0.500
EUR
6.000
BBVA
DE000CZ50G26
F7513
21-oct-16
Call
0.500
EUR
BBVA
DE000CZ50G59
F7516
21-oct-16
Call
0.500
Banco
Santander
SA
Banco
Santander
SA
Banco
Santander
SA
Banco
Santander
SA
Banco
Santander
SA
Repsol SA
DE000CZ50HL5
F7565
21-oct-16
Call
DE000CZ50HQ4
F7569
21-oct-16
DE000CZ50HZ5
F7578
DE000CZ50J23
COBA - SAN
10.16
COBA - SAN
10.16
COBA - SAN
10.16
COBA - SAN
10.16
COBA - REP
10.16
COBA - REP
10.16
COBA - TEF
10.16
COBA - TEF
10.16
COBA - TEF
10.16
COBA - TEF
10.16
COBA - REP
10.16
Strike
Precio cierre
liquidación
FXRate
Importe
liquidación
6.1700
1.0000
€ 0.000
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.000
6.500
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.000
EUR
7.000
EUR
6.1700
1.0000
€ 0.000
1.000
EUR
4.500
EUR
4.3300
1.0000
€ 0.000
Call
1.000
EUR
5.000
EUR
4.3300
1.0000
€ 0.000
21-oct-16
Put
1.000
EUR
3.000
EUR
4.3300
1.0000
€ 0.000
F7581
21-oct-16
Put
1.000
EUR
3.500
EUR
4.3300
1.0000
€ 0.000
DE000CZ50J56
F7584
21-oct-16
Put
1.000
EUR
4.000
EUR
4.3300
1.0000
€ 0.000
DE000CZ50LV6
F7676
21-oct-16
Call
0.500
EUR
13.000
EUR
12.9750
1.0000
€ 0.000
Repsol SA
DE000CZ50LX2
F7678
21-oct-16
Call
0.500
EUR
14.000
EUR
12.9750
1.0000
€ 0.000
Telefonica
DE000CZ50MG5
F7697
21-oct-16
Call
0.500
EUR
10.000
EUR
9.1100
1.0000
€ 0.000
Telefonica
DE000CZ50MJ9
F7699
21-oct-16
Call
0.500
EUR
11.000
EUR
9.1100
1.0000
€ 0.000
Telefonica
DE000CZ50ML5
F7701
21-oct-16
Put
0.500
EUR
7.000
EUR
9.1100
1.0000
€ 0.000
Telefonica
DE000CZ50MN1
F7703
21-oct-16
Put
0.500
EUR
8.000
EUR
9.1100
1.0000
€ 0.000
Repsol SA
DE000CZ50M10
F7682
21-oct-16
Put
0.500
EUR
10.000
EUR
12.9750
1.0000
€ 0.000
El Precio de Liquidación contra el que se calcula el Importe de Liquidación es el precio de cierre de los
correspondientes subyacentes publicado por la correspondiente Bolsa.
En Frankfurt, 24-oct- 2016
Commerzbank AG
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Papeles y Cartones de Europa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“En ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de
2016, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en el día de hoy llevar a cabo la ejecución
del aumento de capital liberado aprobado por la referida Junta en el punto décimo de su orden del día (el
“Aumento de Capital”), habiendo determinado los siguientes extremos en relación con la ejecución del
Aumento de Capital:
(i)
El importe del aumento se fija en 7.489.874 euros hasta alcanzar la cifra 194.736.732 euros de capital
social, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.744.937 acciones ordinarias.
(ii)
Las nuevas acciones se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción
de una (1) acción nueva por cada veinticinco (25) acciones antiguas que posean. La asignación se
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
38
efectuará directamente a través de las entidades adheridas actuando como entidad agente el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en Bilbao, Plaza de San Nicolás 4 y CIF A-48265169.
(iii)
El período de negociación de derechos de asignación gratuita se fija en 15 días naturales
comenzando en el día hábil bursátil siguiente a la fecha de publicación del anuncio del Aumento de Capital
en el BORME, que se prevé sea el 28 de octubre de 2016, esto es, del 31 de octubre al 14 de noviembre,
ambos inclusive.
A fin de cuadrar el derecho de asignación gratuita de una acción nueva por cada 25 acciones antiguas, la
Sociedad ha renunciado al derecho de asignación gratuita correspondiente a 4 acciones de su autocartera.
Conforme al artículo 26.1.(e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación
de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos, no será necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación con la
emisión y admisión a cotización de las acciones que se emitan en ejecución de un aumento de capital
liberado siempre "que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la
naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta"; en este sentido, ponemos a su disposición
el documento informativo relativo a la ejecución del Aumento de Capital, que se adjunta como anexo y que
ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día de hoy. Este
documento informativo comprende el calendario de la ejecución del Aumento de Capital.
Documento Informativo
Ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.
26 de octubre de 2016
Este documento ha sido elaborado conforme a lo establecido en el artículo 26.1.e) del Real Decreto
1310/2005 de 4 de noviembre.
1. Antecedentes y objeto
La Junta General Ordinaria de Accionistas de PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (“Europac” o la
“Sociedad”) celebrada el 29 de junio de 2016 acordó, dentro del punto décimo del Orden del Día, aumentar
el capital social de Europac con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos por
un importe de hasta 7.489.875 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 3.744.938
nuevas acciones en los términos previstos en el propio acuerdo (el “Aumento de Capital”), delegando la
ejecución del Aumento de Capital en el Consejo de Administración de Europac, todo ello de conformidad
con lo establecido en el art. 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.
El Consejo de Administración, con fecha 26 de octubre de 2016, ha decidido llevar a efecto el Aumento de
Capital en los términos reflejados en este documento.
Este documento se emite de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005,
de 4 de noviembre, en virtud del cual no será necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación
con la admisión a cotización de las acciones que se emitan en ejecución del Aumento de Capital “siempre
que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las
acciones y los motivos y detalles de la oferta”, función que desempeña este documento informativo. Este
documento está disponible en la página web corporativa de la Sociedad (www.europacgroup.com) y la
página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
El objeto de este documento es, por tanto, facilitar toda aquella información de entre la indicada
anteriormente que está disponible en esta fecha en relación con el Aumento de Capital.
2. Motivos del Aumento
En consonancia con la práctica que han mantenido otras sociedades cotizadas españolas así como la
propia Sociedad en el pasado, el Aumento de Capital posibilita que los accionistas perciban acciones
liberadas de la Sociedad, beneficiándose de un tratamiento fiscal favorable en la retribución a su inversión,
flexibilizándose tanto la retribución a los accionistas como los beneficios que del Aumento de Capital se
pueden derivar para aquellos. La justificación del Aumento de Capital no se limita al mero traspaso de
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
39
fondos de una cuenta a otra del pasivo del balance de la Sociedad, sino que su ejecución provocará un
efecto cualitativo y no cuantitativo en el patrimonio social consistente en el cambio de naturaleza jurídica de
una parte del referido patrimonio que quedará sujeto al régimen más estricto que conlleva su consideración
como capital. En efecto, la materialización de la presente operación supone que el accionista obtenga una
remuneración a su inversión, no con dividendos sino con acciones correspondientes al traspaso de
reservas, ofreciéndose en este sentido al accionista la posibilidad, bien de mantener las nuevas acciones
asignadas gratuitamente o de optar por la enajenación del derecho de asignación gratuitos de las mismas,
disfrutando en consecuencia de un beneficio o ganancia económica sin necesidad de llevar a cabo
desembolso patrimonial alguno.
La realización de la Ampliación de Capital supone también un incremento de la liquidez de las acciones
existentes lo que originará probablemente una mayor fluidez en la contratación dando lugar a un incremento
de la rentabilidad de las acciones para el accionista sin coste para la Sociedad. La Sociedad espera en este
sentido que el valor de cotización no sufra alteración como consecuencia de la presente Ampliación de
Capital o, en su caso, que dicha alteración sea mínima.
Finalmente señalar que la realización de la referida operación societaria provoca la consolidación de su
imagen en el mercado y el incremento de su prestigio de cara a las relaciones con terceros por la existencia
de un capital social más elevado, repercutiendo en una agilización de todas las transacciones que la
Sociedad quiera realizar y en una mayor facilidad para desarrollar cualquier tipo de actividad financiera y
comercial.
Así con este Aumento de Capital, cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada
acción de Europac de que sea titular en la fecha que se indica en el apartado 3.1 siguiente. Esos derechos
serán negociables y podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores españolas durante un plazo de quince
días naturales a contar desde el día hábil bursátil siguiente a la publicación del anuncio de la ejecución del
Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (“BORME”), finalizado el cual los derechos se
convertirán automáticamente en acciones de Europac de nueva emisión. Cada accionista podrá escoger
entre las siguientes opciones:
(i)
No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso, al final del periodo de negociación, el
accionista recibirá el número de acciones nuevas que le corresponda totalmente liberadas.
(ii) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado durante el periodo
de negociación que se indica en el apartado 3.4 siguiente. En este caso, el accionista optaría por monetizar
sus derechos, dependiendo la contraprestación por los derechos de las condiciones del mercado en
general, y del precio de cotización de los referidos derechos en particular.
3. Detalles de la oferta
3.1. Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva,
número máximo de acciones nuevas a emitir e importe nominal del Aumento de Capital
El Consejo de Administración ha acordado en su reunión de 26 de octubre de 2016 lo siguiente:

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 25. A
cada acción antigua de la Sociedad le corresponderá un derecho de asignación gratuita. Los derechos de
asignación gratuita se asignarán a los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el
día anterior a la Ex Date (fecha sin derecho), esto es, hasta el 28 de octubre de 2016 y cuyas operaciones
se hayan liquidado hasta el día 1 de noviembre de 2016 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear). La asignación se efectuará
directamente a través de las entidades adheridas actuando como entidad agente el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A.

Se fija el número de acciones nuevas a emitir en el Aumento de Capital en 3.744.937. La Sociedad
renuncia al derecho de asignación gratuita correspondiente a 4 acciones que la Sociedad tiene en
autocartera a fin de cuadrar el derecho de asignación gratuita de una acción nueva por cada 25 acciones
antiguas.

En consecuencia, el importe nominal del Aumento de Capital asciende a 7.489.874 euros, resultante
de multiplicar el número de acciones nuevas 3.744.937 por dos (2) euros de valor nominal. La cifra de
capital social quedará fijada tras el Aumento de Capital en 194.736.732 euros dividido en 97.368.366
acciones de dos (2) euros de valor nominal cada una de ellas.
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
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3.2. Calendario
El calendario previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:

28 de octubre de 2016. Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el
BORME.

31 de octubre de 2016. Comienzo del período de negociación de derechos de asignación gratuita. La
acción cotiza ex cupón.

14 de noviembre de 2016. Fin del período de negociación de derechos de asignación
gratuita.

15 al 18 de noviembre de 2016. Trámites para la inscripción del aumento y la admisión a cotización
de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid y Barcelona.

21 al 25 de noviembre de 2016. Fechas estimadas para la asignación de las referencias de registro
correspondientes a las nuevas acciones y verificación del cumplimiento de los requisitos para su admisión a
negociación por los organismos oficiales e inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las
Bolsas de Madrid y Barcelona.
El Consejo de Administración ha aprobado el anterior calendario atendiendo a las fechas más probables en
que se espera que tenga lugar cada una de las actuaciones en él descritas. No obstante, los plazos
indicados en el anterior calendario podrían no cumplirse y algunas de las operaciones descritas y
dependientes de terceros podrían adelantarse o retrasarse en su ejecución. De ser así, la Sociedad lo
comunicaría inmediatamente al mercado mediante la publicación de la oportuna información relevante.
3.4. Asignación de derechos y procedimiento para optar por efectivo o acciones nuevas
Tal y como se ha indicado anteriormente, los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas
de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el día anterior a la Ex Date (fecha sin derecho), esto
es, hasta el 28 de octubre de 2016 y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 1 de noviembre de
2016 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (Iberclear). El periodo de negociación de derechos comenzará el día hábil bursátil siguiente a la
fecha de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME y tendrá una duración de quince
días naturales desde la publicación del anuncio, esto es, del 31 de octubre al 14 de noviembre, ambos
inclusive. Durante este periodo, los derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las
mismas condiciones que las acciones de las que deriven, en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Durante el periodo de negociación de derechos de asignación gratuita, los accionistas podrán adquirir en el
mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones
nuevas. Para ello, los accionistas deberán dirigirse a las entidades en las que tengan depositadas sus
acciones de Europac y los derechos de asignación gratuita correspondientes a éstas para comunicar su
decisión.
El Aumento de Capital se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las
acciones nuevas emitidas. La Sociedad asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación,
admisión a cotización y demás relacionados con el Aumento de Capital.
Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las entidades
participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de
acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de suscripción de
las nuevas acciones y de administración, derivados del mantenimiento de los valores en los registros
contables, que libremente determinen.
Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las
comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos
de asignación gratuita que libremente determinen.
4. Naturaleza de las acciones a emitir
4.1. Valor nominal, tipo de emisión y representación de las acciones
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Las acciones nuevas que se emitan en el Aumento de Capital serán acciones ordinarias de dos euros (2 €)
de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación y que figuran ya
admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona a través del Sistema de
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Las nuevas acciones se emitirán a un tipo de emisión de dos euros (2 €), esto es, sin prima de emisión, y
estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear)
y a sus entidades participantes.
4.2. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento de Capital
El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2015, que ha sido auditado con fecha 25 de febrero de 2016, por ERNST & YOUNG AUDITORES, S.L.,
inscrita con el número S0530 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, con C.I.F. B-78970506 y con domicilio en plaza Pablo Ruiz Picasso, 28020 Madrid.
Este balance fue aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2016 dentro del
punto primero de su Orden del Día.
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 22.251.715,77 euros.
4.3 Acciones en depósito
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas
que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la Sociedad se mantendrán en depósito
a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación
gratuita. Transcurridos tres (3) años desde la fecha de finalización del referido periodo de negociación de los
derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas que aún se hallaren pendientes de asignación podrán
ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta
y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de
España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.
4.4. Derechos de las nuevas acciones
Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones
ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha en que el Aumento de Capital se
declare asignado, suscrito y desembolsado.
4.5. Admisión a cotización
La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de
Madrid y Barcelona a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y realizará los
trámites y actuaciones que sean necesarios para ello. Sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas,
se estima que la negociación ordinaria de las nuevas acciones en las Bolsas españolas comience entre el
21 y el 25 de noviembre de 2016.
5. Régimen fiscal
Se incluye a continuación una breve descripción del régimen fiscal aplicable en España de acuerdo con la
legislación española en vigor a las distintas opciones con las que cuentan los accionistas. Tal descripción no
constituye asesoramiento fiscal ni comprende todas las consideraciones de orden tributario que puedan ser
relevantes para un accionista en función de sus circunstancias particulares. Se aconseja a los accionistas
que consulten a sus asesores acerca del tratamiento fiscal que les resulte aplicable.
La entrega de acciones consecuencia del Aumento de Capital a los accionistas que opten por ello tendrá la
consideración a efectos fiscales de entrega de acciones liberadas y, por tanto, no constituye renta a efectos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), del Impuesto sobre Sociedades (“IS”) o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“IRNR”), tanto si actúan a través de establecimiento permanente
en España como si no, ni está sujeta a retención o ingreso a cuenta.
El valor de adquisición, tanto de las acciones nuevas recibidas como consecuencia del Aumento de Capital
como de las acciones de las que procedan, resultará de repartir el coste total entre el número de títulos,
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tanto los antiguos como los liberados que correspondan. La antigüedad de tales acciones liberadas será la
que corresponda a las acciones de las que procedan.
En el supuesto de que los accionistas vendan sus derechos de asignación gratuita en el mercado, el importe
obtenido en la transmisión al mercado de dichos derechos tendrá el régimen fiscal que se indica a
continuación:
(i)
En el IRPF y en el IRNR sin establecimiento permanente, el importe obtenido en la transmisión en el
mercado de los derechos de asignación gratuita sigue el mismo régimen establecido por la normativa fiscal
para los derechos de suscripción preferente. Si el importe obtenido en dicha transmisión de los derechos de
asignación fuese superior al valor de adquisición de los valores de los cuales proceden, la diferencia tendrá
la consideración de ganancia patrimonial para el transmitente en el período impositivo en que se produzca
la transmisión de los correspondientes derechos. En consecuencia, para la determinación del valor de
adquisición de las acciones, se deducirá el importe obtenido en la transmisión de los derechos de
asignación gratuita.
Para los accionistas personas físicas residentes en los Territorios Históricos del País Vasco, el importe
obtenido en la transmisión de los derechos de asignación gratuita tiene la consideración de ganancia
patrimonial.
(ii)
En el IS y en el IRNR con establecimiento permanente en España, en la medida en que se cierre un
ciclo mercantil completo, se tributará conforme a lo que resulte de la normativa contable aplicable.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
miércoles, 26 de octubre de 2016 Wednesday, October 26, 2016
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