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25-10-2016
PRECIOS SEMANALES
39
EVOLUCIÓN DESDE
EL TRIMESTRE ANTERIOR
33,3 €/LECHÓN
CLASE E
163,0 €/100Kg
EVOLUCIÓN RESPECTO A LA MISMA
-17,2%
-3,4 %
19,5 %
3,7 %
39,7 %
10,4 %
PRODUCCIÓN
EXPLOTACIONES
SEMANA DEL AÑO ANTERIOR
Variación 08-16: - 29%
45,9 millones de animales
sacrificados en 2015
-2,4% respecto a
Variación 14-16:
+14,5%
la media comunitaria
PRECIOS
LECHÓN
EVOLUCIÓN DESDE
PRINCIPIOS DE 2016
Censo UE: 149 M
España 1ª UE: 19%
COMERCIO EXTERIOR
Variación export 15-16: +7 %
- 8,6%
VARIACIÓN TAM FEBRERO 14-16
DE CARNE FRESCA
- 0,7%
CONSUMO
CENSO
Incremento 51% export
extracomunitarias
VARIACIÓN TAM FEBRERO 14-16
DE TRANSFORMADOS
MARGEN RESIDUAL
PIENSO DE CERDOS DE CEBO,LECHONES Y CERDAS GESTANTES. HISTÓRICO
PRECIOS 2010-septiembre 2016
46,7€/100Kg cwe
500
pienso lechones
Pienso cebo
450
€/Tm
400
350
300
250
200
150
AÑO-SEMANA
Enlace al Dashboard de la Comisión Europea
MÁRGENES
PIENSO
Media 13-16:
Pienso gestantes
Media de 2016:
2,03€/100Kg
PRECIOS SEMANALES
163,0 €/100Kg
EVOLUCIÓN DESDE EL
TRIMESTRE ANTERIOR
EVOLUCIÓN DESDE LA
PRIMERA SEMANA DE 2016
3,7%
EVOLUCIÓN RESPECTO A LA MISMA
SEMANA DEL AÑO ANTERIOR
10,4%
39,7%
CARNE DE PORCINO
COMPARACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS EN EL MERCADO ESPAÑOL
Canal Clase E
2,0
1,8
EUROS/KG/CANAL
PRECIOS
CLASE E
39
1,6
1,4
1,2
1,0
Fuente : S.G. Estadística.
Elaboración : S.G. Productos Ganaderos.
SEMANAS
2014
2015
2016
PRECIOS SEMANALES
39
33,3 €/LECHÓN
LECHÓN
EVOLUCIÓN DESDE EL
TRIMESTRE ANTERIOR
EVOLUCIÓN DESDE PRINCIPIOS
DE 2016
- 17,2 %
-3,4 %
55
50
EUROS/CABEZA
PRECIOS
Lechón Base 20 kg
60
45
40
35
30
25
20
15
10
SEMANAS
2014
2015
2016
SEMANA DEL AÑO ANTERIOR
19,5 %
LECHONES
COMPARACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS EN EL MERCADO ESPAÑOL
Fuente : S.G. Estadística.
Elaboración : S.G. Productos Ganaderos.
EVOLUCIÓN RESPECTO A LA MISMA
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA CANAL E EN EUROPA €/100Kg
ÚLTIMO PRECIO (SEMANA 39): 1,670 €/100Kg
España -2,4% respecto a
CARNE DE PORCINO
COMPARACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERIOR COMUNITARIO
DURANTE EL AÑO 2016 Canal Clase E
Alemania
España
Francia
Holanda
Polonia
la media comunitaria
UE
1,90
1,80
EUROS/ KG CANAL
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
Fuentes : Comisión de la Unión Europea, S.G. Estadística.
Elaboración : S.G. Productos Ganaderos.
SEMANAS
EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO EN
LA UNIÓN EUROPEA (Mayo 2016)
España 1ª UE:
19%
EVOLUCIÓN DEL CENSO PORCINO EN LA UE 1986-2016
España
Alemania
Francia
Holanda
Polonia
Dinamarca
30.000
27.541
27.146
24.180
20.000
Miles de animales
Censo UE: 149 M
25.000
17.621
15.783
15.000
13.672
12.388
12.313
14.063
10.000
12.002
10.239
9.422
5.000
0
1986
1992
2007
Fuentes: EUROSTAT y estadísticas del MAGRAMA.
Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO POR CAPACIDAD PRODUCTIVA
Variación 08-16:
NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO POR CAPACIDAD
PRODUCTIVA EN ESPAÑA:
EVOLUCIÓN ABRIL 2008 / SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DATOS REGA
abr-08
ene-09
nov-10
nov-11
jun-12
ene-13
dic-13
dic-14
dic-15
- 29%
sep-16
70.000
61.160
60.000
50.000
Número de explotaciones
46.560
40.000
30.000 28.710
23.202
18.607
20.000
17.883
8.186
7.754
10.000
1.884
1.494
0
Reducida
Grupo 1º
Grupo 2º
Grupos capacidad productiva
Grupo 3º
Total
45,9 millones de animales
sacrificados en 2015
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DE PORCINO 2014-2016
(ENERO-JULIO), EN TONELADAS Y MILES DE ANIMALES
Variación 14-16:
+ 14,5%
CARNE DE CERDO EN ESPAÑA: ANIMALES SACRIFICADOS
(miles de animales y toneladas) enero-julio 2014-2016
Número de Animales
Toneladas
2.500.000
28.500.000
2.400.000
27.500.000
2.300.000
26.500.000
25.500.000
2.100.000
24.500.000
2.000.000
1.900.000
23.500.000
1.800.000
22.500.000
1.700.000
21.500.000
1.600.000
20.500.000
1.500.000
2014
Fuente: S.G. Estadística del MAGRAMA.
Elaboración: SG Productos Ganaderos
2015
2016
Miles de animales
Toneladas
2.200.000
CONSUMO DE PRODUCTOS FRESCOS Y TRANSFORMADOS
MEDIA DE CONSUMO DE TRANSFORMADOS
EN 2015
11,5Kg per cápita
MEDIA DE CONSUMO DE CARNE FRESCA
DE PORCINO EN 2015
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DECARNE DE CERDO FRESCA Y DE TRANSFORMADOS
EN LOS HOGARES ESPAÑOLES (miles de toneladas) TAM-febrero 2014-2016
580
569,6
-8,6%
-0,7%
540
528
520,7
Miles de Toneladas
Transformados
520
Carne de cerdo
Variación TAM-feb14-16:
560
500
487,3
483,3
480,1
480
460
440
420
2014
Fuente: S.G. Estadística.
Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.
2015
Carne de cerdo fresca
2016
Transformados
10,8Kg per cápita
Incremento exportaciones
extracomunitarias
15-16: 51%
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR PORCINO
2008/2016 (enero-agosto)
Variación export 15-16:
+ 7%
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA 2008/2016, enero-agosto
(toneladas, incluídos todos los productos del sector)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.400.000
1.192.233
1.200.000
1.000.000
792.712
Toneladas
800.000
749.717
634.969
600.000
442.516
400.000
200.000
155.623
132.620
155.900
133.983
1.363
157.743
277
0
Imp. UE
Imp. P. Ter.
Imp. Total
Exp. UE
Exp. P. Ter.
Exp. Total
Primer destino
Extracomunitario 2016:
China
Evolución por destino de las exportaciones del sector porcino
enero a julio 2014-2016 (toneladas)
Evolución de las exportaciones sector porcino
2014-2016 ene-jul (toneladas)
PAÍS DE DESTINO
Primer destino
Intracomunitario 2016:
Francia
% variación
2016/2015
1.400.000
FRANCIA
-10,3%
1.200.000
PORTUGAL
-11,8%
1.000.000
ITALIA
+ 8,6%
800.000
CHINA
+181%
ALEMANIA
600.000
400.000
JAPÓN
+23,5%
REINO UNIDO
+11,0%
HONG-KONG
+74,7%
OTROS
+27,0%
200.000
ene-jul 2014
Francia
Portugal
Italia
ene-jul 2015
China
Alemania
Japón
ene-jul 2016
Reino Unido
Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior Español del MINECO
Hong-Kong
Otros
-1,0%
- 8,9% inferior a la media de
los últimos 3 años
HISTÓRICO DEL PRECIO DEL PIENSO PARA CERDOS DE CEBO - 5,3% en 2016
2010-septiembre 2016
PIENSO CEBO CERDOS. HISTÓRICO PRECIOS 2010-septiembre 2016
400
€/Tm
350
300
250
200
150
AÑO-SEMANA
- 12,5 % inferior a la media de
los últimos 3 años
HISTÓRICO DEL PRECIO DEL PIENSO PARA LECHONES
2010—septiembre 2016
0,6% en 2016
PIENSO DE LECHONES. HISTÓRICO PRECIOS 2010-septiembre 2016
500
450
€/Tm
400
350
300
250
200
AÑO-SEMANA
- 9,0 % inferior a la media
de los últimos 3 años
HISTÓRICO DEL PRECIO DEL PIENSO PARA CERDAS GESTANTES
2010 - septiembre 2016
PIENSO CERDAS GESTANTES. HISTÓRICO PRECIOS 2010- septiembre 2016
330
310
290
€/Tm
270
250
230
210
190
170
150
AÑO-SEMANA
- 3,3 % en 2016
Desde la semana 22
Estimación de márgenes positivos
ESTIMACIÓN DE MÁRGENES
Media de 2016:
2,03€/100Kg
RELACIÓN "COSTES TOTALES PRODUCCIÓN/PRECIO DE LA CARNE DE CERDO" EN EL MERCADO
ESPAÑOL 2011-2016 serie semanal (€/100Kg Canal clase E)
250,00
200,00
€/100Kg
150,00
100,00
50,00
0,00
-50,00
Fuente: SG de Medios de Producción y SG de Estadística
Elaboración:SG de Productos Ganaderos
Año-semana
Márgenes € / 100 kg
Costes T. Producción € / 100 kg
Precio Canal Clase E
Margen Residual Porcino de cebo 2013– septiembre 2016
Media 13-16:
46,7 €/100Kg cwe
MÁRGEN RESIDUAL DE LA PRODUCCIÓN DE PORCINO DE CEBO 2013 - SEPTIEMBRE 2016
250,00
200,00
€/100Kg
150,00
100,00
50,00
68
54
47 51
38 44
81 94 93 78
58 63
45 42 44 51 50
58
70 70
62
46
48 51
35
21 16 17 19 22
34
58 55
41
46
29
0,00
23
19 14
12 17
Margen residual (€/100 kg cwe)
Coste adquisición animal (€/100kg cwe)
Coste del pienso (€/100kg cwe*)
Media del Margen Residual 2013-2016 (€/100kg)
Precio de la canal (€/100kg)
32
56
64 66
Enlace al Dashboard de la Comisión Europea