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Freeport-McMoRan Anuncia Acuerdo para Vender sus Propiedades de
Petróleo & Gas en Tierra en California por $742 Millones, Incluyendo
Contraprestación Contingente
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PHOENIX, AZ, 14 de octubre del 2016 – Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) anunció
hoy un acuerdo de compra venta para la venta de sus propiedades de petróleo y gas en
tierra en California a Sentinel Park Resources California LLC por una contraprestación
total de $742 millones, incluyendo contraprestación contingente.
Bajo los términos de este acuerdo, FCX recibirá una contraprestación en efectivo
de $592 millones al cierre y una contraprestación adicional de $50 millones por año en
cada uno de los años 2018, 2019 y 2020 si el precio del petróleo crudo Brent alcanza un
promedio de $70 por barril o más durante dicho año calendario. Los compradores
también asumirán las futuras obligaciones de abandono asociadas con las propiedades,
que tenían un valor en libros de aproximadamente $100 millones al 30 de junio del 2016.
La transacción tiene fecha de vigencia del 1º de julio del 2016, y se espera cerrarla
durante el cuarto trimestre del 2016, sujeta a las condiciones de cierre acostumbradas.
Durante el período de doce meses que finalizó el 30 de junio del 2016, los
volúmenes de ventas diarios netos provenientes de estas propiedades alcanzaron un
promedio de 28.6 mil barriles de petróleo por día. Durante este período, las utilidades
alcanzaron un total de $400 millones, los costos de producción de efectivo (antes de
gastos generales y administrativos – G&A) hicieron un total de $300 millones y los gastos
de capital hicieron un total de $40 millones.
Los ingresos netos en efectivo se utilizarán para reembolso de deuda. FCX no espera
registrar una ganancia o pérdida importante en la transacción.
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Luego de completar esta transacción y la previamente anunciada venta de Aguas
Profundas del Golfo de México (GOM), la cartera de activos de petróleo y gas de FCX
incluiría la producción de petróleo y gas natural en tierra en Luisiana del Sur y en la
Plataforma Continental del GOM, producción de petróleo en el mar en California y
producción de gas natural del área de Madden en Wyoming Central. Durante el segundo
trimestre del 2016, estas propiedades produjeron un promedio de 8.6 mil barriles de
petróleo y líquidos de gas natural por día y 78 millones de pies cúbicos de gas natural por
día.
FCX es una importante compañía de recursos naturales con sede en los Estados
Unidos, con una cartera global líder en la industria de activos minerales. FCX es el
productor de cobre más grande comerciado públicamente del mundo.
La cartera de activos de FCX incluye el distrito de minerales Grasberg en
Indonesia, uno de los depósitos de cobre y oro más grandes del mundo; significativas
operaciones mineras en las Américas, incluyendo el distrito de minerales a gran escala
Morenci en Norte América y la operación de Cerro Verde en Sudamérica. Información
adicional acerca de FCX está disponible en el sitio web de FCX en “fcx.com.”
Sentinel Peak Resources es una compañía de energía privada dedicada a
adquisiciones y desarrollo principalmente en California. Sentinel Peak Resources está
respaldada por Quantum Energy Partners, un proveedor líder de capital social a la
industria energética.
Declaración de Precaución con Respecto a Declaraciones a Futuro: Este boletín de prensa
contiene declaraciones a futuro, que son todas aquellas declaraciones fuera de los hechos
históricos, tales como las expectativas relacionadas con el completar la transacción pendiente.
Las palabras “anticipa”, “podría”, “puede”, “planea”, “cree”, “estima”, “espera”, “proyecta”,
“tiene como meta”, “pretende”, “probablemente”, “hará”, “debería”, “sería”, “potencial”, y
cualesquiera expresiones similares tienen la intención de identificar esas aseveraciones
como declaraciones a futuro. FCX advierte a los lectores que las declaraciones a futuro
no son garantía del desempeño futuro y que sus resultados reales pueden diferir
materialmente de los anticipados, proyectados o asumidos en las declaraciones a futuro.
Factores importantes que pueden causar que los resultados reales de FCX difieran
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materialmente de los anticipados en las declaraciones a futuro, incluyen la capacidad de
las partes para cumplir las condiciones de cierre, y consumar la transacción pendiente, y
otros factores descritos con mayor detalle bajo el encabezado “Factores de Riesgo” en el
Reporte Anual de FCX en el Formulario 10-K por el año que finalizó el 31 de diciembre del
2015, presentado ante la Comisión de Bolsas de Valores de los Estados Unidos (SEC) y
sus actualizaciones según las presentaciones subsiguientes de FCX ante la SEC.
Se advierte a los inversionistas que muchas de las suposiciones sobre las que se basan
las declaraciones a futuro de FCX es probable que cambien después de que se han hecho las
declaraciones a futuro, incluyendo, por ejemplo, los precios de las materias primas (commodities),
que FCX no puede controlar, y los volúmenes y costos de producción, algunos de cuyos aspectos
FCX pueda no ser capaz de controlar. Además, FCX puede realizar cambios en sus planes de
negocios que podrían afectar sus resultados. FCX advierte a los inversionistas que no tiene la
intención de actualizar las declaraciones a futuro con mayor frecuencia que trimestralmente, a
pesar de cualesquiera cambios en sus suposiciones, cambios en los planes de negocios,
experiencias reales u otros cambios, y que FCX no asume la obligación de actualizar ninguna
declaración a futuro.
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