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Reporte Microfinanzas en el Perú
Presentación 2016 - 2017
Publicación trimestral que aporta valor en la toma de decisiones, con énfasis en
la planificación estratégica, inteligencia comercial, riesgos, investigación y
desarrollo, diagnósticos de mercado, inversión y fondeo.
El reporte de análisis más completo sobre el entorno de las
microfinanzas en el Perú
Presentación:
El Reporte Microfinanzas en el Perú aporta valor en la toma de
decisiones, con énfasis en la planificación estratégica,
inteligencia comercial, riesgos, investigación y desarrollo,
diagnósticos de mercado, inversión y fondeo.
Esta publicación permite:
• Realizar
permanente
seguimiento
al
mercado
microfinanciero y su entorno
• Identificar y evaluar tendencias y señales de alerta
• Seguir la evolución por segmentos de mercado y sus riesgos
• Comparar la performance de las instituciones presentes en
el mercado
• Conocer el entorno microfinanciero en las regiones.
Sus valores diferenciales:
• Monitoreo de cifras e indicadores claves
• Análisis a nivel sectorial, de mercados e instituciones
• Evaluación de puntos críticos de éxito
• Informes especiales
• Presentación ejecutiva
«Manténgase informado,
profundice su conocimiento del mercado,
y respalde sus decisiones de gestión
con Información de Calidad».
Editores:
El Reporte cuenta con el respaldo de un equipo humano calificado y con base en:
• Experiencia y amplio conocimiento del sector microfinanciero
• Interacción permanente con los actores de la industria
• Retroalimentación, entrevistas y sondeos, como soportes claves para el análisis
Suscriptores:
• Instituciones Financieras
• Instituciones Microfinancieras
• Inversionistas
• Acreedores
• Organismos del Estado y Organismos Internacionales
Contenido:
El Reporte presenta, de manera trimestral, información estratégica distribuida en 5 bloques:
Bloque 1: Informe Especial
Temas variables y de trascendencia, ofrece diagnósticos, señala perspectivas e identifica retos en
aspectos muy puntuales del sector. Se tiene en cartera temas como:
o Financiamiento en Áreas Rurales. Aproximación a los créditos en las zonas rurales. Definición de rasgos, así como
determinación de la potencial demanda. Prácticas e innovaciones crediticias a partir de la experiencia de algunas
entidades en el sector rural.
o Avances en Inclusión Financiera. Revisión de indicadores y reflexiones en torno a su performance. Intermediación
financiera y servicios; canales y tipos de proveedores; cobertura física; etc. Problemática nacional y Benchmarking por
regiones.
o Perfiles de Mercados. Exploración de plazas específicas, cubriendo desde rasgos demográficos y socioeconómicos de
la población, hasta el entorno económico y del sistema financiero en las respectivas zonas. Especial énfasis en la oferta
y competencia financiera. Infografías con alcance a nivel de provincias y distritos.
o Radiografía del Crédito Pequeña Empresa. Evolución y representatividad del saldo de este tipo de créditos en las
instituciones microfinancieras, así como de indicadores de calidad de cartera; tanto a nivel país como por regiones.
Caracterización de los clientes pequeña empresa en cuanto a montos de crédito, categorías de riesgo, sectores
económicos, entidades con las que poseen créditos, entre otros.
… Además de: «Bancarización Microempresa Reciente», «Uso de la Tecnología en las Microfinanzas»,
«Benchmarking Internacional de Indicadores Clave», «Fuentes de Fondeo: Situación Actual y Perspectivas»,
«Depósitos: Actores, Productos, Tasas», entre otros.
Bloque 2: Contexto Macroeconómico y Sistema Financiero
Coyuntura, perspectivas e identificación de riesgos a través del seguimiento de los principales
indicadores macroeconómicos y del sistema financiero. Revisión de principales acontecimientos,
dando énfasis al análisis de su impacto en las microfinanzas.
Cifras Contexto Macroeconómico
o PBI Global y por Sectores
o Demanda Interna (consumo, inversión)
o Comercio Exterior (exportación, importación, balanza comercial)
o Reservas Internacionales
o Inflación
o Tipo de Cambio
o Proyecciones Variables Clave
Cifras Contexto Sistema Financiero
o Colocaciones y Calidad de Cartera (a nivel agregado y por tipos de créditos)
o Depósitos (a nivel agregado y por modalidades)
o Tasas de interés Activas
o Tasas de interés Pasivas
Bloque 3: Sistema Microfinanzas
Conozca las tendencias y perspectivas de las microfinanzas, y compare el desempeño de sus
respectivos actores en términos de alcance, participación y dinamismo. Analiza un amplio espectro
de las microfinanzas, abarcando tanto al Sistema Regulado (Bancos y Financieras especializadas en
Microfinanzas, Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes) y al Sistema No Regulado (ONG y
Cooperativas).
Cifras Sistema Microfinanzas
o Indicadores de performance (de cobertura, cartera y financieros) a nivel agregado y por tipos de IMF
o N° Agencias y Entidades
o Colocaciones, Calidad de Cartera (a nivel agregado y por tipos de créditos)
o Créditos Castigados (a nivel agregado y por tipos de créditos)
o Ránking Instituciones: Total Colocaciones y por tipos de créditos
o Ránking Instituciones: Cartera en Riesgo Total y por tipos de créditos
o Depósitos (a nivel agregado y por modalidad)
o Ránking Instituciones: Total Depósitos y por modalidades
o Ránking Instituciones: Utilidades y rentabilidad
o Tasas de interés promedio por grupos de entidades para créditos microempresa, pequeña empresa y
consumo
o Tasas de Interés promedio para créditos microempresa por tipos de entidades y según plazos (hasta 360
días y más de 360 días)
Bloque 4: Clientes Exclusivos y Compartidos en las IMF
Identifique posibles riesgos de sobreendeudamiento en las microfinancieras a partir del seguimiento
de sus clientes exclusivos y compartidos con otras instituciones del sistema financiero; tanto para la
cartera total, microempresa y consumo. Incorpora información sobre la calificación de los préstamos
por tipos de cliente (Exclusivos y Compartidos) con relación al sistema financiero peruano.
Cifras Cartera Total
o Clientes exclusivos y compartidos por entidades (N° Clientes y Saldo de Cartera)
o Ranking de entidades (N° Clientes Excl. y Comp. y Saldo Cartera)
o Calificación de los préstamos por tipos de cliente
Cifras Cartera Microempresa
o Clientes exclusivos y compartidos por entidades (N° Clientes y Saldo de Cartera)
o Ranking de entidades (N° Clientes Excl. y Comp. y Saldo Cartera)
o Calificación de los préstamos por tipos de cliente
Cifras Cartera Microempresa
o Clientes exclusivos y compartidos por entidades (N° Clientes y Saldo de Cartera)
o Ranking de entidades (N° Clientes Excl. y Comp. y Saldo Cartera)
o Calificación de los préstamos por tipos de cliente
“Este Reporte resume una serie de experiencias e información comparativa del sector
microfinanciero que permite a las instituciones diseñar mejor sus estrategias, reaccionar de
manera oportuna ante los retos del mercado y ser más eficientes en la toma de decisiones, por lo
que la publicación se ha convertido en una herramienta importante para mejorar su
posicionamiento frente a inversionistas y proveedores de fondos por igual. La inclusión de las
entidades no reguladas por la SBS facilita ver la evolución del sistema en general y sus tendencias,
generando una mayor transparencia en el mercado.”
Luis Pérez Ordoñez
Ejecutivo Principal / Oficina en Perú, CAF
Bloque 5: Entorno de las Microfinanzas en las Regiones
Conozca a profundidad la situación de la competencia en las regiones y haga seguimiento de cifras
que permitan darle alertas de riesgos sobre el entorno económico y financiero.
o
Se presentan indicadores para las 24 regiones del país, agrupadas según zonas geográficas (Norte, Sur,
Oriente, Centro y Lima)
o
Para el caso de Lima se establecen 6 áreas (Lima Cono Este, Lima Centro Antiguo, Lima Centro Moderno,
Lima Cono Norte, Lima Cono Sur, Provincias Norte Chico, Provincias Sur Chico)
o
La información es presentada a través de infografías, incluyéndose en ellas cifras de cobertura de las
microfinanzas en conjunto y su representatividad respecto al sistema financiero
o
Se muestra la presencia de entidades microfinancieras reguladas, ya sea por grupos e individualmente,
presentándose indicadores que explican su cobertura física y participación de mercado
o
Complementariamente se hace seguimiento de variables regionales como crecimiento económico por
sectores, morosidad, inflación, dinamismo de colocaciones, entre otros
Mayor información:
COPEME Microfinanzas
Jr. León Velarde 333. Lince. Lima 14. Perú
Teléfonos: (+ 511) 472-5988 / 470-2666 / 471-9526
[email protected]