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Industria
Informes estadísticos anuales
Elche 2016
INDUSTRIA
INFORME 2016
LA INDUSTRIA EN 2015
En la Comunitat Valenciana, la industria ilicitana destaca por el volumen de personal
ocupado, no tanto por la cifra de negocio y menos por la remuneración por asalariado.
La industria ocupa a 14.598 trabajadores y sitúa a Elche entre las primeras ciudades
españolas con mayor porcentaje de empleo industrial.
La creación de puestos de trabajo y de empresas va claramente en alza desde hace tres
años, en 2015 aumentaron un 7% y un 3%, respectivamente.
La industria del cuero y calzado acapara el 66% de la mano de obra de la industria
manufacturera: 8.926 empleos y 862 empresas.
En número de actividades (IAE), la industria del calzado sigue aumentando aunque
menos que en 2014, sin embargo continúa elevando su “peso” sobre el total industrial.
Los indicadores como el índice de negocios, el índice de precios industriales y el índice
de producción industrial van al alza para la industria del calzado y el cuero nacional.
Llama la atención la subida en producción industrial después de muchos años de caída.
La provincia de Alicante ha exportado 59 millones de pares de zapatos (el 39% del total
nacional) en 2015, con un valor de 1.540 millones de euros (51% del total nacional). El
valor de las exportaciones provinciales está subiendo desde 2010, con mayor
intensidad en 2014 y 2015. El precio medio del par no ha parado de aumentar en los
últimos años. En 2015 se han exportado menos pares pero más caros.
NOTA METODOLÓGICA:
A falta de datos a nivel municipal y teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana es la principal
productora de calzado, que la provincia de Alicante tiene el 51% del personal ocupado en el sector, y
que Elche participa del 40% del total provincial y del 20% del nacional, se han utilizado estadísticas del
calzado provenientes de distintas fuentes y de los niveles nacional, autonómico, provincial comarcal y,
por supuesto, local con el fin de acercar lo más posible el análisis económico a la realidad del sector.
Para completar el informe se han utilizado datos que figuran en los Informes estadísticos de Empresa y
Mercado de trabajo.
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
Contexto comarcal
Las principales magnitudes de la industria en la comarca del Baix Vinalopó (Elche,
Santa Pola y Crevillent), que publica el portal estadístico de la Generalitat, sirven de
referencia para encuadrar la importancia de la industria ilicitana. Aunque los
resultados aparezcan agregados en el ámbito comarcal hay que tener en cuenta que
Elche representa el 85% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y en el
caso de afiliados en la industria éste porcentaje podría alcanzar hasta el 90%.
Los datos sólo llegan hasta 2014 (provisionales) pero muestran resultados de interés.
En primer lugar, que la evolución de las principales magnitudes (personal ocupado,
cifra de negocios, compras y trabajos realizados por otras empresas y gastos de
personal) empezaron a aumentar en 2013 y continuaron en 2014.
Las cifras provisionales de 2014 son: 13.819 ocupados en la industria, una cifra de
negocio de 1.895 millones de euros, 1.191 millones de euros en compras y trabajos
realizados por otras empresas y un gasto de personal de 314 millones de euros. No
obstante hay un dato a la baja al poner en relación los gastos de personal con el
personal ocupado, los “sueldos” bajaron en esos dos años.
Entre las 34 comarcas de la Comunitat Valenciana, el Baix Vinalopó ocupa el 4º lugar
en personal ocupado en la industria (un 6,6 del total de la Comunitat) aunque baja a la
8ª posición tanto en la cifra de negocios (4,5% de representación autonómica) como
en gastos de personal (5% de la Comunitat). El 42% del total de la cifra de negocio
corresponde a tres comarcas limítrofes con la de Valencia, La Ribera Baixa, L´Horta
Oest y Horta Nord sumadas a la de La Plana Alta. Estas comarcas también mantienen
una posición privilegiada en relación a lo que se podría asimilar al salario medio de un
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
trabajador mientras que el Baix Vinalopó se encuentra en la 4ª por la cola, es decir
ocupa el puesto 31, sólo por arriba del Rincón de Ademúz, Valle de Ayora y L’Alt
Maestrat. Este indicador sitúa a todas las comarcas de la provincia de Alicante entre
los últimos puestos menos a L’Alacantí.
Un estudio del Ministerio de Industria1 muestra como el sector del cuero y calzado
ocupa el último puesto en remuneración por asalariado y el penúltimo en
productividad por ocupado.
Número de empresas y empleo industrial
Según los datos de afiliación a la Seguridad Social para Elche, los años 2013 y 2014
fueron los del despegue del sector industrial tras el estallido de la crisis económica,
tanto en empleo como en creación de empresas, la buena racha continuó en 2015
aunque el crecimiento no haya sido tan marcado, un 3% en número de empresas y un
7% en el de trabajadores.
Las empresas industriales representan el 16% del total de empresas de Elche y el 20%
del empleo, 1.447 empresas y 14.598 trabajadores2.
Según otra fuente de datos, el DIRCE (Directorio Central de Empresas) del INE, el
número de empresas industriales en Elche, a 1 de enero de 2015, es de 1.901; en la
Comunidat Valenciana sólo el municipio de Valencia supera esta cantidad. El peso de la
industria ilicitana también queda reflejado en otro dato: el 19% de las empresas de la
provincia de Alicante están en Elche.
1
2
“Presentaciones sectoriales. Sector cuero y calzado”. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Abril 2016
Datos de las cuentas de cotización y de afiliados a la Seguridad Social, diciembre 2015.
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
A través de ésta misma fuente también se constata que por primera vez, en los últimos
cuatro años que se dispone de información para Elche, crece un 3% el número de
empresas en el último año.
Elche mantiene la sexta posición como ciudad de España con mayor porcentaje de
empleo en la industria (19,7%) sólo precedida por Elda, Rubí, Torrejón de Ardoz,
Burgos y Granollers3.
La industria del cuero y calzado acapara el 66% de la mano de obra de la industria
manufacturera, 8.926 empleos de un total de 13.314, y aglutina 862 empresas. En el
último año han seguido aumentando ambos factores al 7,3% y al 3,4%
respectivamente, no obstante, se ha moderado con respecto a los dos años anteriores.
De lejos, le siguen en volumen de empleo la Fabricación de productos de caucho y
plástico (768 trabajadores), Otras industrias manufactureras (759), la Industria de la
alimentación (548) y la Fabricación de productos metálicos (541) aunque en términos
relativos las que más crecieron fueron la Industria textil (24,4%), Otras industrias
manufactureras (13,6%) y la Industria de la alimentación (9,2%).
Principales actividades industriales
La información recogida del Censo del Impuesto de Actividades Económicas, a 1 de
enero de 2016, muestra la preponderancia de las actividades relacionadas con la
industria y en concreto con la industria del calzado. Así, del total de 28.350 actividades,
las de Alquiler de locales industriales (3.053) ocupa el primer lugar seguida de la
Fabricación en serie de calzado (1.385), Otros cafés y bares (974), Comercio mayor de
calzado, peletería y marroquinería (745) y Promoción inmobiliaria y edificación (724).
El aumento del total de actividades fue del 4,6%, un punto por debajo del año anterior;
3
Indicadores Urbanos (Urban Audit), INE
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
las actividades de fabricación de calzado atenuaron su crecimiento no así las de su
comercialización.
Analizando sólo las divisiones correspondientes a la industria (sin incluir los locales
afectos) que suman 2.578 actividades, las cinco primeras siguen siendo la Fabricación
del calzado y vestido (1.463), Fabricación de productos metálicos (206), Industria del
papel y artes gráficas (180), Industria de productos de alimentación y bebidas (103) y
Producción, transporte y distribución de energía (85).
En el año 2015 la actividad industrial que porcentualmente más creció fue la del papel
y artes gráficas mientras que la industria del calzado aunque siguió creciendo bajó el
ritmo del año anterior, no obstante desde 2012 va subiendo su peso respecto al total
de actividades industriales, un 56,7% en 2015.
La industria del calzado
La media anual del índice de negocios en la Industria del cuero y calzado en España
está subiendo desde 2013. Esta industria acapara el 5% del volumen total de la cifra de
negocios industriales de la Comunitat Valenciana en 2014 (datos provisionales), 2.181
millones de euros, de los que el 94,2% corresponden a la provincia de Alicante.
El índice de producción industrial del Cuero y calzado remontó en la Comunitat en el
2015 después de muchos años de caída.
Por otro lado, el índice de precios industriales del Cuero y calzado no ha dejado de
aumentar desde el principio de la serie histórica de datos, 2003.
El calzado es el 5º grupo de productos valencianos más exportados con un 6% del total
de la Comunitat Valenciana, según el IVACE. Francia es el primer destino junto a
Alemania sumando a Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Bélgica representan el 61%
del total.
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
China es el primer proveedor de calzado, con un 47% del total importado.
Los datos provisionales de 2015 de la base de datos sobre comercio exterior,
Datacomex, indican que la provincia de Alicante ha exportado 59 millones de pares de
calzado (el 39% del total nacional) con un valor de 1.540 millones de euros (51% del
total nacional), por tanto el precio medio del par exportado es de 26 euros que está
por encima del valor del par exportado nacional en 6 euros.
El precio medio del par no ha parado de aumentar en los últimos años pero
especialmente en 2015, más de 5 euros por par. Se han exportado menos pares pero
más caros. No obstante, detrás del incremento del precio hay que considerar la
depreciación experimentada por el euro frente al dólar.
El valor de las exportaciones provinciales viene subiendo desde 2010 pero con mayor
intensidad en 2014 y 2015, un 27,6% y 18,2% respectivamente.
Los pares importados están bajando desde 2011 y el valor de la importación sube
desde 2014, por tanto, el valor medio del par ha subido aunque su precio, 10 euros, es
mucho más bajo que el de exportación. En total son 69 millones de pares importados
por valor de 691 millones de euros.
Con ello, el balance comercial es positivo en 848 millones de euros. Una cifra que no se
conseguía desde 2003/2004.
Asimismo, el saldo comercial en pares se ha reducido notoriamente descendiendo el
déficit histórico hasta los casi 10 millones de pares de más importados. En plena crisis
se llegó a los 91 millones de déficit.
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
Índice de tablas y gráficos:
Tabla 1. Principales magnitudes de la industria en la comarca del Baix Vinalopó, 2008-2014 (página 11).
Gráfico 1. Cifra de negocios (miles de euros) en la industria de la comarca del Baix Vinalopó, 2008-2014
(página 11).
Gráfico 2. Gasto de personal por persona ocupada (miles de euros) en la industria de la comarca del
Baix Vinalopó, 2008-2014 (página 12).
Gráfico 3. Personal ocupado en la industria de la comarca del Baix Vinalopó, 2008-2014 (página 12).
Tabla 2. Evolución de los principales grupos de actividad económica de la industria, IAE. Elche 2007 2016 página 13).
Gráfico 4. Evolución de las actividades industriales IAE, Elche 2007 y 2016 (página 13).
Tabla 3. Índice de producción industrial del Cuero y calzado (Cnae-09), Comunitat Valenciana (base
2010), 2011-2015 (página 14).
Gráfico 5. Índice de producción industrial del Cuero y calzado, Comunitat Valenciana 2013-2015
(página 14).
Tabla 4. Índice de precios industriales Cuero y calzado (CNAE-09). Comunitat Valenciana (Base 2010),
2003-2015 (página 15).
Gráfico 6. Índice de precios industriales rama del cuero y calzado. Comunitat Valenciana 2003-2015
(página 15).
Tabla 5. Media anual de índice de cifras de negocio en la Industria del cuero y calzado (base 2010).
España, 2006 a 2015 (página 16).
Gráfico 7. Media anual de índice de cifras de negocio en la Industria del cuero y calzado (base 2010).
España, 2006 a 2015 (página 16).
Tabla 6. Exportaciones de calzado, 2012-2015 (página 17).
Gráfico 8. Valor de la exportación del calzado (euros), 2014-2015 (página 17).
Gráfico 9. Precio medio (euros) del calzado (par) exportado en la provincia de Alicante, 2012-2015
(página 17).
Tabla 7. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de euros), 20062015 (página 18).
Gráfico 10. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de euros),
2006-2015 (página 18).
Tabla 8. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de pares), 20062015 (página 19).
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
Gráfico 11. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de pares),
2006-2015 (página 19).
Tabla 9. Evolución de las exportaciones de calzado en la provincia de Alicante (miles de pares_euros),
2006-2015 (página 20).
Gráfico 12. Evolución de los precios medios (euros) del par exportado de calzado en la provincia de
Alicante, 2006-2015 (página 20).
ANEXOS
A) Fichas de exportación e importación de la industria del cuero y calzado (página 21).
B) Fichas FICE de los datos del sector calzado (página 22).
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
Cifra de negocios (miles de euros) en la industria de la
comarca del Baix Vinalopó
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
11
INDUSTRIA
INFORME 2016
Gasto de personal por persona ocupada (miles de euros) en
la industria de la comarca del Baix Vinalopó
24,5
24,0
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Personal ocupado en la industria de la comarca del
Baix Vinalopó
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
12
2.844
2008
2.855
2007
2009
2.642
2010
2.215
2011
2.222
2012
2.229
2013
2.265
2014
2.350
2015
2.504
Evolución de las actividades industriales IAE, Elche
2016
2.578
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat / Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y
gráficos: elaboración propia
INDUSTRIA
INFORME 2016
13
INDUSTRIA
INFORME 2016
Índice de producción industrial rama del cuero y calzado
Comunitat Valenciana
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
E
F
M
A
My
2013
J
Jl
2014
Ag
S
O
N
D
2015
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
Índice de precios industriales rama del cuero y calzado. Comunitat Valenciana
106,0
104,0
102,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
88,0
86,0
84,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
15
INDUSTRIA
INFORME 2016
Media anual del índice de cifras de negocio en la Industria
del cuero y calzado (base 2010) . España
125,41
120,14
112,26
107,43
94,28
2006
2007
2008
2009
100,00
2010
2011
100,52
102,97
106,24
107,58
2012
2013
2014
2015
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
16
1.351.002.256
1.585.544.684
1.302.547.714
1.540.075.242
2014
3.031.818.242
2.703.997.130
2012
14,8
2013
19,5
2014
20,8
2015
26,0
Precio medio (euros) del calzado (par) exportado
en la provincia de Alicante
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat / Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y
gráficos: elaboración propia
España
Comunitat Valenciana
2015
Valor de la exportación de calzado (euros)
Provincia Alicante
INDUSTRIA
INFORME 2016
17
INDUSTRIA
INFORME 2016
Evolución del comercio exterior del calzado, Provincia de Alicante
(miles de euros)
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2006
2007
2008
2009
Expo rtaciones
2010
2011
Impo rtaciones
2012
2013
2014
2015
Saldo
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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INDUSTRIA
INFORME 2016
Evolución del comercio exterior en la industria del calzado, Provincia
de Alicante (miles de pares)
150.000
100.000
50.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-50.000
-100.000
-150.000
Expo rtaciones
Impo rtaciones
Saldo
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
19
INDUSTRIA
INFORME 2016
Evolución de los precios medios (euros) de pares exportados de
calzado, Provincia de Alicante
26,0
20,9
19,5
19,2
18,6
20,8
19,6
19,5
16,5
14,8
10,0
7,5
4,2
2006
3,9
2007
3,9
2008
3,8
2009
4,6
2010
Pares exportados
4,8
2011
5,4
2012
5,5
2013
2014
2015
Pares importados
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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EMPRESAS
INFORME 2016
ANEXOS
A)
FICHAS EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL
CALZADO
21
Fuentes: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball / Portal Estadistic de la Generalitat / Datacomex. Ministerio
de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
INDUSTRIA
INFORME 2016
B)
FICHA DATOS SECTOR CALZADO FICE
Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat
/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia
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