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ranking de las principales empresas del país (i)
ÍNDICE
RANKING ANUAL
Ranking 2016: principales empresas del país
14
500 mayores empresas
26
100 mejores empresas
26
AGRICULTURA:
crecimiento en 2015 y I trimestre 2016
30
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:
sufre la peor contracción de todos los sectores en 2015 y I trimestre 2016
44
COMERCIO:
marginal crecimiento en 2015 y contracción en I trimestre 2016
52
CONSTRUCCIÓN:
desde 2015 hay decrecimiento en el sector
62
ELECTRICIDAD, AGUA Y OTROS:
importante crecimiento en 2015 y en I trimestre 2016
70
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
se agudiza el decrecimiento en el sector
74
MANUFACTURA:
modesto crecimiento en 2015 y preocupante caída en I trimestre 2016
80
PETRÓLEO Y MINAS:
contracción en 2015 y I trimestre 2016
90
TRANSPORTE:
modesto crecimiento en 2015 y caída en I trimestre 2016
96
Los grupos económicos más grandes del país
104
<00> GESTIÓN N°267 / REVISTA DE COLECCIÓN 2016
REVISTA DE COLECCIÓN 2016 / GESTIÓN N°267
<13>
ranking de las principales empresas del país (i)
Ranking
EMPRESARIAL PRINCIPALES EMPRESAS DEL PAÍS
Por Vanessa Brito,
Ángela Meléndez, Paula Jaramillo
y Daniela Anda
Por primera vez en el Ecuador, a continuación,
se presenta un trabajo técnico y periodístico de
gran envergadura, utilizando la información de
cerca de 50.000 empresas que reportaron a la
Superintendencia de Compañías, SC (con cierre
a julio 2016). La importancia de este inmenso
grupo de empresas se refleja en sus ventas que
en 2015 sumaron $ 97 mil millones (M), prácticamente el PIB del país.
Gestión presenta en esta edición especial el
ranking de las más grandes y mejores empresas
del Ecuador, una completa radiografía económica
del sector productivo del país. No se trata, con
el debido respeto a otras publicaciones, de una
mera lista sino de un análisis de las características
globales y, además, por sectores productivos, revisando su tamaño y también su desempeño.
Una de las conclusiones que salta a la vista es
que el anhelo de un cambio en la matriz productiva no se refleja en las cifras, pues estas muestran
que la estructura empresarial sigue siendo prácticamente la misma de décadas pasadas.
El sector productivo está dominado, en cuanto al número de negocios, por las microempresas
<14> GESTIÓN N°267 / REVISTA DE COLECCIÓN 2016
que representan casi la mitad del total de compañías, pero la importancia financiera está concentrada en las grandes empresas que en número
apenas superan 5% del total, pero representan alrededor de la mitad de los activos, el patrimonio,
las ventas y las utilidades de las cerca de 50.000
empresas que reportaron a la SC en 2015.
Los sectores en los cuales se desenvuelve un número mayoritario de empresas son el comercio y
la manufactura; mientras que la ubicación geográfica predominante del empresariado ahora está
en la Sierra, particularmente en Quito.
Las empresas aparecen clasificadas, como se
dijo, por tamaño y desempeño, aplicando una
metodología estadística propia de Gestión, lo que
permite conocer cuáles fueron las mayores y mejores empresas del Ecuador y de cada sector en
2015, entregando al lector información de gran
valor agregado con sustento técnico.
Esta edición presenta, en la primera parte,
rankings y estadísticas de las 500 empresas más
grandes del Ecuador y, de estas, las 100 de mejor
desempeño. En la segunda parte, el lector encontrará el ranking sectorial por tamaño y desempeño,
ranking de las principales empresas del país (i)
que incluye la clasificación empresarial por actividad productiva:
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. AGRICULTURA:
100 mayores y mejores.
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA:
100 mayores y mejores.
COMERCIO:
200 mayores y 100 mejores.
CONSTRUCCIÓN:
100 mayores y mejores.
ELECTRICIDAD Y AGUA:
50 mayores y mejores.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
100 mayores y mejores.
MANUFACTURA:
200 mayores y 100 mejores.
PETRÓLEO Y MINAS:
50 mayores y mejores.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:
100 mayores y mejores.
Además de revistas económicas, en el mundo de
las finanzas y en los negocios, es común encontrarse
con rankings, pero una razón adicional por la que
esta edición especial se diferencia de otras publicaciones es por la rigurosidad técnica con la que ha sido
elaborada, basándose en fórmulas matemáticas que
van más allá del sencillo ordenamiento por valores.
El ranking de tamaño ha sido medido a través
de una fórmula que combina variables clave como
ventas, activos, patrimonio y utilidades. 1
De igual manera, el desempeño ha sido evaluado considerando la rentabilidad, la eficiencia
y la confiabilidad, a través de indicadores y ponderaciones específicas que dan como resultado
un índice de desempeño que ubica a cada empresa en un puesto que refleja su posición comparativa frente a sus similares del sector. 2
En este nuevo esfuerzo, Gestión cumple, como
ha sido tradición, en convertir los datos en información y la información en ventaja clave para
nuestros lectores.
El índice de tamaño corresponde a la fórmula: T = 0,1U + 0,2P + 0,2A + 0,5V
Donde:
X = Institución
1
Y = Máximo valor para cada cociente
U = Coeficiente relativo de utilidades netas = Xu/Yu
P = Coeficiente relativo de patrimonio = Xp/Yp
U = Coeficiente relativo de activos = Xa/Ya
C = Coeficiente relativo de ventas = Xv/Yv
El índice de desempeño corresponde a la fórmula: D = (0,33R+0,33C+0,33E)Zd
Donde:
X = Institución
2
K = Número de instituciones
Y = Promedio simple de la lista para cada ratio = E x/k
R = Índice de rentabilidad = 0,5r1 + 0,5r2
r1 = Coeficiente relativo del ratio utilidad neta/Patrimonio = Xr1/Yr1
r2 = Coeficiente relativo del ratio utilidad neta/Activos = Xr2/Yr2
C = Índice de confiabilidad = 1–c1
c1 = Coeficiente relativo del ratio activos/Patrimonio = Xc1/Yc1
E = Índice de eficiencia = e1
Zd = Mayor índice de desempeño de la lista
REVISTA DE COLECCIÓN 2016 / GESTIÓN N°267
<15>
ranking de las principales empresas del país
LAS EMPRESAS
DEL PAÍS
(i)
7 de cada 10 empresas del país presentaron sus balances
a la Superintendencia de Compañías, un total de 47.281 (julio 2016)
FUENTES: RANKING EMPRESARIAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2016 Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
MÁS DE 80% DEL NÚMERO DE EMPRESAS
SON MICRO O PEQUEÑAS
DECRECIMIENTO EN 2015 (MILLONES $)
CONSOLIDADO DE LAS EMPRESAS QUE REPORTARON BALANCES
2014
2015
100.000
49,8%
80.000
31,7%
60.000
40.000
20.000
Microempresas
(1 a 9 trabajadores
o ingresos menores a
$ 100.000).
Pequeñas empresas
(10 a 49 trabajadores
o ingresos entre $ 100.001 y
$ 1’000.000).
Ventas
Activos
Patrimonio
Utilidad neta
SRI IDENTIFICÓ 200 GRUPOS ECONÓMICOS
En 2016 se incorporaron 76 nuevos grupos económicos,
sumando un total de 200 grupos.
5,6%
12,9%
Nuevos grupos
+76
Total de 200 grupos económicos en 2016.
Medianas empresas
Grandes empresas
(50 a 199 trabajadores
o ingresos entre $ 1'000.001
y $ 5'000.000).
(más de 200 trabajadores
o ingresos superiores a
$ 5’000.001).
24 grupos registran una contribución del impuesto
a la renta inferior a 1%,
es decir, que por cada $ 100 que perciben de ingresos, no llegan a aportar
$ 1 por concepto de este impuesto.
ASÍ APORTARON LAS INDUSTRIAS AL PIB EN 2015
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
La manufactura y el comercio fueron las industrias con mayor aporte al producto interno bruto.
11,86%
Manufactura
(excepto refinación
de petróleo)
10,76%
Comercio
10,12%
Construcción
9,74%
Petróleo y minas
<16> GESTIÓN N°267 / REVISTA DE COLECCIÓN 2016
7,76%
7,38%
6,79%
6,59%
6,43%
Enseñanza y
servicios
sociales y de
salud
Agricultura
Transporte
Actividades
profesionales,
técnicas y
administrativas
Otros servicios
ranking de las principales empresas del país (i)
45% DE LAS EMPRESAS ESTÁN EN LA SIERRA
1.111
AMAZONÍA
478
1
15.234
536
318
Pichincha
Azuay
Cotopaxi
Cañar
Imbabura
Loja
Tungurahua
Sto. Domingo
Bolívar
Carchi
Chimborazo
294
506
905
576
21.034
24.642
1
COSTA
Y GALÁPAGOS
AMAZONÍA
1.429
Sucumbíos
Zamora Chinchipe
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
208
21.528
SIERRA
6,27%
3,60%
3,38%
Administración
Correo y
Otros elementos
pública, defensa; comunicaciones
del PIB
planes de
seguridad social
obligatoria
15.234
2.308
506
274
478
667
905
536
81
158
381
COSTA
2.308
667
SIERRA
294
208
294
123
217
110
Guayas
El Oro
Los Ríos
Manabí
Esmeraldas
Santa Elena
GALÁPAGOS
21.034
1.429
576
818
184
411
190
2,87%
2,47%
1,77%
0,65%
0,64%
0,64%
0,27%
Actividades
de servicios
financieros
Suministro
de electricidad
y agua
Alojamiento
y servicios
de comida
Pesca (excepto
camarón)
Refinación
de petróleo
Acuicultura y
pesca
de camarón
Servicio
doméstico
REVISTA DE COLECCIÓN 2016 / GESTIÓN N°267
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ranking de las principales empresas del país (i)
500 MAYORES
EMPRESAS VENDEN
EL EQUIVALENTE A
LA MITAD DEL PIB
500 mayores: variables financieras clave
(millones $)
Fuente: Superintendencia de compañías.
100.000
500 mayores empresas
80.000
Total empresas
60.000
Las ventas registradas en 2015 por las
500 empresas más grandes del Ecuador
ascendieron a $ 53,6 mil millones (M).
Como el PIB del país fue de $ 100,9 mil
M, esas ventas equivalen a 53% de aquel,
una proporción realmente impresionante.
Las 500 empresas tienen activos por cerca
de $ 44 mil M, un patrimonio de $ 17 M y
lograron utilidades por 2,7 mil M.
En estas 500 compañías se concentra
alrededor de la mitad de activos, ventas,
patrimonio y utilidades que fueron reportados por las casi 50 mil empresas a la
Superintendencia de Compañías (SC), lo
que muestra el alto nivel de concentración
empresarial en el país.
La mayoría de las 500 empresas más
grandes opera en los sectores de comercio
(216 empresas, 43,2%) y manufactura (124
empresas, 24,8%).
Una cantidad menor de compañías
está en los demás campos: 25 en agricultura (5%), 23 en petróleo y minas (4,6%),
22 en construcción (4,4%), 19 en transporte (3,8%), 18 en información y comunicación (3,6%), nueve en suministro
de electricidad y agua (1,8%), cinco en
alojamiento y servicios de comida (1%) y
las restantes 39 en otros sectores diversos
(7,8%).
Casi la mitad de las grandes empresas
tiene su matriz en Quito (231 negocios,
46,2%), y otra buena parte en Guayaquil, donde se encuentran 177 empresas
(35,4%). Ya son 22 las que se localizan en
Cuenca (4,4%), mientras que las otras 70
compañías (14%) están distribuidas en 24
diferentes ciudades en el país.
De las 500 empresas, 419 reportaron
ganancias (84%), mientras 81 tuvieron
pérdidas (16%). Los sectores afectados con
resultados negativos son principalmente
comercio y manufactura.
La generación de empleo es otro indicador interesante, pues según la SC, estas
500 empresas dan trabajo a 312.745 personas, lo que representa la tercera parte del
número total de empleados de las empresas
que reportaron a la SC y 4% de la PEA a
diciembre de 2015.
40.000
20.000
0
Activos
Ventas
500 mayores:
ubicación geográfica
Fuente: Superintendencia de compañías.
Quito:
46,2%
Guayaquil:
35,4%
Otras ciudades:
18,4%
500 mayores:
sectores productivos
Fuente: Superintendencia de compañías.
<18> GESTIÓN N°267 / REVISTA DE COLECCIÓN 2016
Comercio:
43%
Manufactura:
25%
Otros sectores:
32%
Patrimonio
Utilidad neta