1. Ingeniería

IBM Global Business Services
Informe Ejecutivo
Electrónica, Sanidad y Ciencias de la Vida
IBM Institute for Business Value
El futuro de los dispositivos médicos
Descubrir al Solicitante de Información
IBM Institute for Business Value
IBM Global Business Services, a través del IBM Institute for Business Value, desarrolla
información estratégica relacionada con aspectos fundamentales del sector público y
privado y destinada a la alta dirección de las empresas. El presente informe ejecutivo
está basado en un estudio en profundidad realizado por el equipo de investigación del
Instituto. Forma parte del compromiso permanente por parte de IBM Global Business
Services de proporcionar análisis y puntos de vista que ayuden a las compañías a obtener
valor. Puede contactar con los autores o enviar un e-mail a [email protected] para obtener
más información. Puede encontrar otros estudios del IBM Institute for Business Value
en ibm.com/iibv
Introducción
Por Heather Fraser, YangJin Kwon y Margaret Neuer
Los fabricantes de dispositivos médicos, hasta ahora, han prestado
atención sobre todo a clientes del ámbito deportivo o enfermos crónicos. Pero entre
estos dos extremos existe una amplia población, fragmentada y con frecuencia olvidada,
que desea informarse mejor para cuidar su salud. Nuestro estudio sugiere que los
proveedores de soluciones con más probabilidad de éxito abordarán esta oportunidad de
mercado en forma de ecosistema de socios, con una solución integrada que vaya más
allá del dispositivo mismo. Subsanada la carencia de información de estos consumidores,
los proveedores de soluciones pueden fomentar la innovación en atención sanitaria.
Resumen ejecutivo
Desde hace años los fabricantes de dispositivos médicos crean
productos y servicios para consumidores extremadamente
sanos y en buena forma física o para aquellos que necesitan ser
monitorizados constantemente debido a un riesgo grave para
su salud, logrando importantes éxitos en estos segmentos. A
finales de 2009, el tamaño del mercado global de dispositivos
médicos era de 290.000 millones de dólares.1
Pero por impresionantes que sean estas cifras, los fabricantes
están descuidando un segmento de consumidores mucho más
amplio al que denominamos Solicitantes de Información. Se
trata de consumidores relativamente sanos, pero que buscan
ayuda para superar algún problema relacionado con la salud.
Desean soluciones que les proporcionen la información que
necesitan para controlar su afección y llevar una vida más sana
e independiente.
Gracias a los últimos avances tecnológicos y una mayor
predisposición a colaborar entre sectores, ahora es factible
proporcionar soluciones que satisfagan las necesidades de este
segmento de consumidores y ayuden a reducir el coste
sanitario a largo plazo. Con la creciente instrumentación,
interconexión e inteligencia de nuestros entornos domésticos e
itinerantes, las soluciones de monitorización de la salud
pueden ser más intuitivas, completas y asequibles. Todos estos
factores son esenciales para atraer al Solicitante de
Información y pagadores sanitarios. Del mismo modo, los
conocimientos analíticos que haría posible obtener este
manantial de información serán de incalculable valor para la
comunidad médica y de ciencias de la vida.
Los fabricantes de dispositivos médicos disponen
ahora de los medios para aproximarse a los
Solicitantes de de Información, un mercado
amplio pero actualmente ignorado.
2
El futuro de los dispositivos médicos
Nuestro estudio – que incluye entrevistas con fabricantes de
dispositivos médicos y compañías de electrónica de consumo,
así como la opinión de más de 1.300 usuarios de dispositivos y
profesionales de la salud – revela información clave acerca de
los Solicitantes de Información. Para aquellos que pretendan
hacerse con este mercado emergente, existen cuatro principios
fundamentales:
•
•
•
•
Hacerlo fácil. La adopción dependerá de que el proceso de
monitorización sea sencillo para los consumidores. Necesitan
dispositivos simples e intuitivos pero con numerosas funciones
y herramientas online diseñadas para sus necesidades
específicas. Los avances tecnológicos continuarán alimentando
una corriente de innovación en este ámbito.
Diseñar la solución pensando en el resultado final. Los
solicitantes de información buscan soluciones exhaustivas que
les ayuden a cumplir sus objetivos. Esto supondrá la
integración con proveedores de servicios sanitarios, pagadores
e incluso redes de apoyo mutuo. Las soluciones más exitosas
emplearán el poder de la analítica de datos. El valor real para
los consumidores y, sobre todo, para los proveedores de
servicios sanitarios está oculto en los datos.
Escoger una posición y un socio adecuados. Al ser
improbable que una sola empresa sea capaz de ofrecer una
solución completa, cada compañía debe decidir el papel que
desempeñará en la evolución del ecosistema de dispositivos
médicos. Evaluando sus virtudes y debilidades competitivas,
las compañías pueden determinar qué es lo que pueden hacer
individualmente de manera rentable y dónde necesitarán un
socio. Los mayores niveles de asociación también obligarán a
las compañías a reforzar sus habilidades de colaboración.
Ayudar a establecer las reglas. La adopción por parte de los
consumidores – y especialmente de los clínicos – no solamente
dependerá de la facilidad de uso, sino también de la
interoperabilidad de todo el sector. No deben subestimarse los
obstáculos reguladores. Para controlar su propio destino, los
fabricantes de dispositivos deben implicarse activamente en el
establecimiento de estándares para dispositivos médicos
conectados.
En su conjunto, nuestros resultados destacan la necesidad de
asociaciones más amplias entre los sectores de electrónica,
atención sanitaria y ciencias de la vida. Los elementos básicos
de un ecosistema de dispositivos médicos emergen
rápidamente, con un aumento de la adopción de mercado y el
progreso innovador en ámbitos como los dispositivos móviles,
dispositivos domésticos, recursos web, historiales médicos
electrónicos e historiales personales. Pero la pregunta clave se
mantiene: ¿Cuáles serán las compañías que lograrán
combinarlo todo para dar libertad al Solicitante de
Información?
El Solicitante de Información como
objetivo
Hoy en día, los dispositivos médicos son utilizados
habitualmente por dos segmentos de consumidores: aquellos
que están especialmente concienciados con su salud y su forma
física (Sanos Motivados) y los que sufren enfermedades
crónicas o terminales y requieren monitorización constante
(Crónicos Monitorizados). Los Sanos Motivados buscan y
pagan voluntariamente soluciones de monitorización que les
ayuden a alcanzar metas concretas. Suelen gustarles los
aparatos electrónicos y están dispuestos a invertir el tiempo
necesario para configurar y aprender a utilizar los dispositivos
elegidos. En el otro extremo del espectro, los Crónicos
Monitorizados tienen mala salud y pueden depender de un
cuidador. Sus dispositivos generalmente han sido prescritos por
los facultativos y frecuentemente están cubiertos por su seguro.
La monitorización ayuda a estos clientes a mantener su
independencia y, en algunos casos, puede, literalmente, salvar
vidas.
Pero en el centro, entre estos dos extremos, hay otro segmento
mucho más grande (véase la Figura 1). Llamamos Solicitantes
de Información a estos consumidores. Aunque sus afecciones
no supongan actualmente una amenaza para su vida, se trata de
personas que desean obtener un cierto control sobre un riesgo
potencialmente grave para su salud o un trastorno difícil de
tratar. Representan un mercado abierto – pero actualmente
poco atendido – para los fabricantes de dispositivos médicos.
IBM Global Business Services
3
Buscadores de
Información
Sanos
Motivados
Ramón
(35 años)…
es físicamente activo y
está muy
concienciado. Tiene
dos hijos. Conoce sus
antecedentes
familiares, se cuida y
desea enseñar a sus
hijos a hacer lo
mismo.
Crónicos
Monitorizados
Andrew
(48 años)…
desarrolla una gran
actividad en un
trabajo estresante.
Necesita perder 8 kg y
toma medicación para
la hipertensión desde
hace años. Intenta
encontrar tiempo para
hacer ejercicio.
Maggie
(52 años)…
es muy activa durante
el día, pero cambia
frecuentemente de
humor debido a la
menopausia. Ha
probado distintos
medicamentos, pero
no es seguro que le
sirvan de algo.
Kevin
(10 años)…
se le diagnosticó
TDAH en su primer
año escolar. Sus
padres y médicos
buscan la medicación
y dosis adecuadas
para tratarle y
ayudarle a describir
cómo se siente.
Ann
(75 años)…
tuvo un infarto y se le
operó de cáncer, pero
es fuerte y sigue
viviendo en su casa
con su marido. Visita a
su médico todos los
meses.
Fuente: IBM Institute for Business Value.
Figura 1: Los consumidores que no son Sanos Motivados o Crónicos Monitorizados representan un mercado extremadamente amplio, aunque
fragmentado, para los fabricantes de dispositivos.
Este segmento está lejos de ser homogéneo, ya que incluye
consumidores que:
•
•
•
Desean abandonar hábitos o adicciones perjudiciales (como el
comer en exceso o fumar)
Son de salud delicada o edad avanzada y necesitan ayuda para
vivir de forma independiente
Tienen problemas para cumplir los regímenes de tratamiento
prescritos
•
•
Sufren hipertensión, migrañas, cambios de humor, asma,
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y
otros muchos problemas que requieren pruebas e intentos
considerables para desarrollar un tratamiento personalizado
óptimo
Tienen hijos u otros familiares dependientes que sufren
trastornos igualmente complicados.
Estos ejemplos no son, ni mucho menos, exhaustivos, y la
población de este segmento de consumidores es enorme
(véase la Figura 2).
4
El futuro de los dispositivos médicos
Buscadores de
Información
Sanos
Motivados
25 millones
de personas en EE.
UU. con apnea
obstructiva de sueño1
Crónicos
Monitorizados
1.000
millones
1.500
millones
de fumadores en de adultos con
todo el mundo2 sobrepeso en todo el
mundo3
6 millones 600
de mujeres
millones
embarazadas al
año en EE.UU.4
5,3 millones
de niños de 3 a 17
años diagnosticados
de personas
con TDAH en EE.UU.6
sufren hipertensión
5
en todo el mundo
Nota: El tamaño de las burbujas es ilustrativo y no está a escala. Las condiciones incluidas en esta figura como ejemplos son solamente un subconjunto del tamaño total del segmento de
Buscadores de Información.
Fuentes: 1 “SLEEP APNEA IN AMERICA: AN EXAMPLE,” http://www.stanford.edu/~dement/us.html 2 “Tobacco: Fact sheet N°339,” Organización Mundial de la Salud, febrero 2011,
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html 3 “Obesity and overweight: Fact sheet N°311,” Organización Mundial de la Salud, marzo 2011, http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/en/index.html 4 “Statistics,” American Pregnancy Association, http://www.americanpregnancy.org/main/statistics.html 5 “Facts Related to Chronic Diseases,” Organización
Mundial de la Salud, http://www.who.int/hpr/gs.fs.chronic.disease.shtml 6 “FastStats: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),” Centros para el control y prevención de enfermedades,
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/adhd.htm
Figura 2: El Buscador de Información representa a un amplio espectro de consumidores unidos por su necesidad de ayuda para responder a
un problema de salud.
¿Por qué convertir ahora a este segmento en un objetivo?
A medida que los consumidores empiezan a sufragar una
porción mayor del total de sus costes sanitarios, creemos que la
persona media se sentirá más empujada a cuidar de su salud
para controlar sus gastos y reducir las primas de seguro.
Además, se están produciendo importantes cambios
demográficos y sanitarios debido al aumento de la obesidad y al
incremento de población de edad avanzada en la mayoría de los
países.
Pero quizá la razón más importante para convertir a este
segmento en un objetivo es que, por fin, resulta factible. Los
últimos avances en tecnología hacen posibles sistemas de salud
personales más inteligentes y conectados que pueden
proporcionar información crucial para mejorar
considerablemente el diagnóstico, tratamiento y gestión del
problema (véase la Figura 3). En cuanto a la conectividad con
Internet, la mayor parte del mundo disfruta actualmente de una
velocidad de red sin precedentes, existe una alta penetración de
IBM Global Business Services
la banda ancha doméstica y es posible elegir entre diversas
opciones de red móvil. Nuevas y asequibles tecnologías de
sensores abren posibilidades de monitorización nunca vistas.
Además, el moderno fenómeno de las redes sociales representa
otra potente dimensión que puede utilizarse para mejorar la
salud y el bienestar mediante el apoyo mutuo. Para los
proveedores de soluciones sanitarias, todas estas posibilidades
están transformándose rápidamente en expectativas que los
consumidores ya acostumbran a ver en otros ámbitos, como el
ocio y las telecomunicaciones.
Instrumentado
Medir, detectar y ver la
condición exacta
Interconectado
Comunicar e interactuar
entre sí
Inteligente
Responder a los cambios,
predecir y optimizar ante
futuras incidencias
Cambio del uso hacia la prevención y
tratamiento
Para conocer mejor la opinión del consumidor y reunir
información para delimitar a los Solicitantes de Información,
el IBM Institute for Business Value encuestó a más de 1.300
consumidores que utilizan actualmente un dispositivo médico
para monitorizar un problema concreto, tanto personas con
una enfermedad crónica como cuidadores.
• Los sistemas de salud inteligentes capturan automáticamente información para gestionar y
administrar atención preventiva y terapéutica
• Los sensores que reconocen cambios físicos, como la presión, movimiento o temperatura
están integrados en dispositivos portátiles y equipos médicos/deportivos
• Los sistemas de salud inteligentes eliminan las barreras para la información e integran
perfectamente datos e información analítica en los procesos sanitarios para tomar decisiones
más inteligentes y prestar una atención exhaustiva y coordinada
• Los dispositivos móviles y domésticos monitorizan los signos y actividades vitales en tiempo
real y se comunican con servicios de historia clínica personales y ordenadores y smartphones,
así como con cuidadores y profesionales sanitarios
• Los sistemas de salud inteligentes analizan constantemente información proveniente de varios
dispositivos y otras fuentes para obtener información y recomendaciones en relación con el
régimen de salud de la persona
• Los programas analíticos monitorizan los datos del dispositivo y utilizan reglas y lógica para
compararlos con los objetivos, seguir su progreso y enviar alertas si es necesario
Fuentes: Análisis del IBM Institute for Business Value; IBM Smarter Planet – Healthcare, Electronics, Life Sciences.
Figura 3: Por medio de un mayor nivel de instrumentación, interconectividad e inteligencia es posible crear soluciones de monitorización
sanitaria más inteligentes.
5
6
El futuro de los dispositivos médicos
La disposición a pagarlos del propio bolsillo es limitada
Metodología del estudio
El IBM Institute for Business Value realizó una encuesta
online a más de 1.300 usuarios de dispositivos médicos
electrónicos domésticos. Debido a que el segmento de
Buscadores de Información es un mercado emergente, se
decidió encuestar a la población general de usuarios de
dispositivos médicos, dominado en la actualidad por
enfermos crónicos. El uso, opiniones y planes de futuro de
estos usuarios revelan tendencias e información útiles que
pueden apoyar las estrategias destinadas al Buscador de
Información.
De la población de la encuesta, el 80% son personas que
sufren un problema crónico y un 20% son cuidadores.
Encuestamos a consumidores de Estados Unidos y el Reino
Unido porque estos dos países representan modelos
sanitarios distintos. En el Reino Unido, la atención sanitaria
es suministrada y financiada por el gobierno a través de los
impuestos. En Estados Unidos la prestación es privada,
financiada mediante seguros privados o por el gobierno en
el caso de ancianos y personas sin recursos.
Al hablar de “dispositivos médicos” como parte de este
estudio, IBM hace referencia a un instrumento, aparato o
equipo dotado de software que detecta, monitoriza o mide
un problema concreto y se utiliza por razones de bienestar,
diagnóstico o terapia. A efectos del presente estudio,
quedan excluidos los dispositivos empleados en
instalaciones de proveedores sanitarios y hospitales, así
como aquellos implantados quirúrgicamente en el cuerpo.
Entre los encuestados, nueve de cada diez (93%) está satisfecho
o muy satisfecho con las funciones básicas de sus dispositivos.
Aunque menos del 10% pagan actualmente de su propio
bolsillo los dispositivos, más de una tercera parte esperan
hacerlo dentro de dos años. La mayoría de los usuarios están
dispuestos a pagar por un dispositivo, pero sin gastar más de
100 dólares de su bolsillo (véase la Figura 4). Un número cada
vez mayor de consumidores también espera pagar cuotas
mensuales en el futuro, aunque solamente el 5% abona
actualmente un cargo mensual, el 35% prevé tener que hacerlo
dentro de dos años.
Los usos preventivos ganan importancia
En la actualidad, la mitad de los encuestados utilizan estos
dispositivos para medir y tratar un problema de salud conocido.
Sin embargo, el interés en su uso preventivo aumenta. Dentro
de dos años, el 30% o más de los encuestados espera utilizar
dispositivos para estimular la actividad física, y el doble
dependerá de ellos para informar a terceros sobre cambios en
el estado físico de una persona.
10%
>200
dólares
12%
100-200
dólares
79%
<100
dólares
Nota: n = 715.
Fuente: IBM Institute for Business Value Connected Health Devices Survey.
Figura 4: Dentro de unos límites, los consumidores están dispuestos a
pagar de su propio bolsillo los dispositivos médicos.
IBM Global Business Services
Todos buscan la sencillez
De manera casi unánime, los encuestados afirmaron que la
facilidad de uso es el factor más importante para seleccionar un
dispositivo u otro (96%). El precio ocupa un claro segundo
lugar (76%), muy por delante de las características (54%),
asistencia al cliente (42%), garantías (23%) y diseño estético
(9%).
7
médicas (64%) tiene más peso que el de las aseguradoras
(50%), los organismos reguladores (49%) y los grupos de
defensa del consumidor (43%). Como demuestran estos
resultados, lograr el apoyo de la comunidad médica –
especialmente entre las organizaciones médicas y de
proveedores sanitarios – será vital para el éxito en el mercado
de cualquier solución de monitorización del estado de salud.
Compartir datos y obtener respuestas es esencial
No resulta sorprendente que los requisitos más importantes
sean la privacidad y la seguridad, como indica el 77% de los
encuestados. Lo interesante, sin embargo, es que un elevado
porcentaje de los encuestados también desea poder compartir y
utilizar los datos de diversas maneras (véase la Figura 5). Es
evidente que se busca que los profesionales sanitarios
incorporen los datos de los dispositivos médicos en sus
decisiones de diagnóstico y tratamiento. Los consumidores
creen que los datos de la monitorización, combinados con
otros elementos, permiten a los facultativos obtener una
imagen más completa.
De hecho, cuando se les pregunta sobre la obtención de
respuestas en relación con los datos del dispositivo médico, más
de tres cuartos considera que la respuesta de los profesionales
sanitarios – ya sea online o en una visita posterior a la consulta
– es importante o muy importante. Aunque la respuesta del
dispositivo en sí es deseable, no sustituye al consejo, sintetizado
y personalizado, y a la interpretación de los profesionales.
Los consumidores compran aconsejados por los
profesionales sanitarios
Incluso en lo referido a la compra del dispositivo, las opiniones
de los médicos son importantes. La gran mayoría de los
encuestados (71%) confía en las recomendaciones de un
profesional sanitario antes que en su propia familiaridad con la
marca (52% en el caso de los dispositivos médicos y 45% para
dispositivos de consumo). El respaldo de las asociaciones
Datos tratados de manera confidencial y segura
77%
Los datos pueden ser compartidos con
diversos profesionales sanitarios
63%
Los datos pueden ser descargados
para utilizarse en otro lugar
59%
Es posible acceder a los datos
mediante dispositivos móviles
Privacidad de los datos
sanitarios
“Requisito mínimo”
para que los
consumidores utilicen
el producto
Datos compartidos
Los consumidores
valoran la posibilidad
de compartir los datos
con los profesionales
de la salud
34%
Nota: n = 678.
Fuente: IBM Institute for Business Value Connected Health Devices Survey.
Figura 5: La privacidad y la seguridad son las principales
expectativas, pero a los consumidores también les interesa
compartir datos sobre su salud.
8
El futuro de los dispositivos médicos
Posiblemente lo más sorprendente es que más de la mitad de
los encuestados no eran capaces de recordar la marca de su
dispositivo actual, pese a que la mayoría lo utilizan todos los
días. El hecho de que los consumidores tengan tan pocas
nociones preconcebidas sobre las marcas existentes sugiere que
las compañías tienen campo libre para construir su presencia
de marca en este ámbito.
Los fabricantes se disputan la atención
Para llegar a los Solicitantes de Información, los fabricantes
deberán desarrollar soluciones que cumplan una serie de
requisitos clave:
•
•
•
Permitir la monitorización en tiempo real, reduciendo la
frecuencia de las visitas al médico: Los problemas a los que
se enfrentan los Solicitantes de Información son con
frecuencia complejos y requieren una evaluación frecuente,
por lo que una monitorización durante las consultas es poco
práctica o ineficaz. Además, las mediciones efectuadas en el
domicilio pueden ser en realidad más precisas que las llevadas
a cabo en la consulta o el hospital debido al “síndrome de la
bata blanca”. Muchos pacientes, por ejemplo, son
diagnosticados erróneamente con hipertensión debido a la
ansiedad o estrés que experimentan simplemente visitando a
su médico.2
Ser rentables y fáciles de usar: Los usuarios actuales
consideran la facilidad de uso y el precio como los principales
criterios para la compra; estos obstáculos serán todavía
mayores para los consumidores que busquen información pero
carezcan de una motivación especial (como situaciones de vida
o muerte o un compromiso con su forma física).
Conexión perfecta y segura con Internet para cargar
datos de monitorización y permitir que los proveedores
sanitarios puedan descargarlos: En su mayor parte, el valor
de estos dispositivos se debe a su capacidad para proporcionar
datos a médicos u otros profesionales sanitarios sin necesidad
de una consulta. El proceso de compartir y utilizar esta
información debe ser sencillo, tanto para el paciente, como
para el proveedor de salud.
•
Trabajar con trastornos sobre los que tanto médicos
como consumidores desean obtener información: Estos
dispositivos tendrán más éxito cuando proporcionen datos
que, de lo contrario, no estarían disponibles debido a la
frecuencia de medición requerida o la necesidad de capturarlos
“en el momento”. Los trastornos para los que resultarían más
valiosos son aquellos que precisan numerosas pruebas e
intentos para determinar el tratamiento, aquellos
frustrantemente difíciles de controlar o aquellos que plantean
grandes riesgos asociados con la omisión del tratamiento o sus
efectos secundarios.
Aunque muchos dispositivos médicos utilizados actualmente
carecen de conectividad u otras características importantes,
varios productos avanzados presagian lo que está por llegar.
Por ejemplo, la compañía de electrónica de consumo Fitbit
ofrece un dispositivo acoplable que monitoriza los niveles de
actividad y calidad del sueño, carga los datos a través de una
estación base inalámbrica y proporciona almacenamiento de
datos online y herramientas de análisis.3 Comercializado como
plataforma de bienestar y concienciación, ayuda a los usuarios a
monitorizar y recibir datos cuando y donde sea necesario para
controlar sus trastornos. Medtronic, un fabricante de
dispositivos médicos, comercializa una solución para la gestión
de la diabetes denominada CareLink que consolida y analiza
los datos de la bomba de insulina, el dispositivo de
monitorización continua de glucosa y el medidor de glucosa en
sangre del paciente y los pone a disposición de su médico.4
Disponer de una imagen en tiempo real del azúcar en sangre y
la posibilidad de administrar insulina de forma precisa cuando
sea necesario ayuda a los diabéticos a reducir los riesgos
asociados con un nivel de azúcar errático.
Más de la mitad de los consumidores
encuestados no recuerdan la marca de su
dispositivo médico actual.
IBM Global Business Services
¿Quién tiene ventaja?
Como muestran los ejemplos anteriores, tanto los fabricantes
de dispositivos médicos como las compañías de electrónica de
consumo trabajan en este ámbito (véase la Figura 6). Pero,
¿alguno de estos tipos de fabricante tiene una ventaja clara
sobre el otro?
En términos generales, las empresas de electrónica de
consumo tienden a ser más fuertes en cuanto a presencia de
marca y fidelización del consumidor. También están en mejor
posición para crear nuevos mercados para dispositivos médicos
debido a sus amplias bases de consumidores ya existentes y
productos innovadores que pueden ser adaptados para
controlar la salud de nuevas formas (como Nintendo Wii Fit,
por ejemplo).
Sin embargo, las compañías de electrónica de consumo pueden
tener problemas con la distribución entre los profesionales de
la salud al carecer de relaciones con las comunidades de
medicina y ciencias de la vida. También tienen poca
Compañías
de
electrónica
de consumo
9
experiencia en un entorno de compra que depende de los
pagadores, así como en un ciclo de desarrollo de productos que
involucra a organismos reguladores (como la Food and Drug
Administration estadounidense).5 A estos retos se suma que las
políticas reguladoras y los pagadores son distintos en cada país.
Las compañías de dispositivos médicos, por el contrario,
cuentan con más credibilidad y experiencia en el trabajo con
proveedores sanitarios. Estas estrechas relaciones pueden
ayudarles a identificar otros trastornos que pueden ser
monitorizados con dispositivos médicos.
Sin embargo, los fabricantes de dispositivos médicos pueden
encontrar problemas en los aspectos de este segmento
relacionados con el consumidor, como comprender sus
necesidades, comportamiento y actitudes y transformar estos
conocimientos en características y funciones específicas del
producto. También pueden estar menos familiarizados con las
técnicas de diseño de interfaces de usuario orientadas al
consumidor.
Batalla por los
adoptantes
Fabricantes
de
dispositivos
médicos
Fuente: IBM Institute for Business Value.
Figura 6: Tanto las compañías de electrónica de consumo como los fabricantes de dispositivos médicos tienen sus propias fortalezas y
debilidades, pero... ¿quién ganará?
10
El futuro de los dispositivos médicos
El hecho de que nuestro estudio de consumo no mostró
ninguna predisposición hacia ninguno de los dos tipos de
fabricante, sugiere que este mercado emergente está libre. Sin
embargo, las compañías no pueden permitirse ignorar sus
fortalezas y debilidades a la hora de preparar sus planes de
comercialización.
Suministrar este tipo de solución requerirá un ecosistema de
participantes, y la adopción dependerá de los estándares
abiertos y la interoperabilidad. En los sectores de electrónica,
salud y ciencias de la vida, ya han aparecido y evolucionan
algunos componentes de este ecosistema de dispositivos
médicos (véase la Figura 7).
Pensar en soluciones y el ecosistema, no
solo en el dispositivo
La rápida adopción de los dispositivos móviles interactivos
proporciona una pasarela viable para la transmisión de datos de
salud por los consumidores. Actualmente, el 17% de los
propietarios de teléfonos móviles (un 29% de ellos con edades
entre 18 y 29 años) utilizan sus teléfonos para consultar
información médica o sobre salud.6 El 9% de los usuarios de
teléfonos móviles (un 15% de ellos con edades entre 18 y 29
años) disponen de aplicaciones para smartphone que les ayudan
a controlar su salud.7 De hecho, el 10% de todas las
aplicaciones descargadas de la tienda Apple iTunes (1.090
millones de descargas) están relacionadas con la sanidad, la
medicina y el estilo de vida.8 Un ejemplo es la aplicación Pfizer
Mon Krono Santé, que actúa como recordatorio y ofrece un
Capturar este mercado requerirá algo más que dispositivos
innovadores y fáciles de usar; el éxito vendrá determinado por
la solidez de toda la solución. Con esto nos referimos al
conjunto de la experiencia coherente proporcionada al
consumidor, que podría incluir compras online y al por menor,
servicios, accesorios, contenidos, compatibilidad con redes
sociales, aplicaciones de análisis para pacientes y médicos,
formación y capacitación para facultativos y hospitales, etc.
Dispositivos móviles
Aplicaciones con capacidad de monitorización cuando el
usuario no está en casa. Deben poder guardar y compartir los
datos recogidos con ordenadores y otros elementos del
ecosistema.
Recursos
web
Dispositivos móviles
Paciente
Dispositivos domiciliarios
Historial
médico
Recursos web
Sitios web que proporcionan contenidos como
descripciones de enfermedades e información
nutricional. Incluye las diversas herramientas
interactivas y servicios de datos compartidos
ya disponibles. Pueden ser gratuitos o por
suscripción.
Historiales médicos electrónicos
Historiales electrónicos compartidos en
distintas organizaciones sanitarias. Pueden
incluir todo el historial médico del paciente,
resultados de análisis y prescripciones
actuales. Historiales basados en web
mantenidos y compartidos selectivamente
por los consumidores.
Dispositivos domiciliarios
Soluciones que monitorizan el estado del paciente fuera del
entorno clínico. Pueden incluir funciones para compartir datos
con ordenadores y otros elementos del ecosistema.
Fuente: Análisis del IBM Institute for Business Value.
Figura 7: Los componentes de un ecosistema de dispositivos médicos ya existen, pero deben integrarse mejor.
IBM Global Business Services
historial de salud personal para personas con enfermedades
crónicas.9 Los dispositivos de juegos también son medios
viables. Bayer DIDGET, por ejemplo, es un complemento para
la videoconsola Nintendo DS destinado a niños con diabetes.10
La creciente sofisticación de los dispositivos de juegos y
ejercicio físico permite introducir nuevos métodos para
monitorizar a distancia y de manera automática el estado de
salud. Por ejemplo, Withings ofrece una balanza conectada a
Internet que registra y transmite el peso de forma
imperceptible, permitiendo su análisis posterior mediante
ordenador o aplicaciones para smartphone.11
El aumento del número y la madurez de los recursos web
ofrece más oportunidades para el autoservicio por parte del
consumidor y el apoyo mutuo. Bayer, por ejemplo, ofrece un
completo programa de apoyo, denominado BETAPLUS, para
pacientes con esclerosis múltiple (MS).12 Además de una
aplicación para dispositivos iPhone de Apple que recuerda las
horas de inyección y consultas, la solución de Bayer incluye un
sofisticado sitio web con herramientas didácticas, apoyo mutuo
y acceso a personal de enfermería formado en la solución.
Los proveedores de salud comienzan a adoptar historiales
médicos electrónicos que puedan ser compartidos entre
organizaciones sanitarias.13 Los consumidores también
aprecian el valor que supone una visión consolidada de su
información médica y están experimentando con los servicios
de historiales médicos personales ofrecidos por compañías de
TI, aseguradoras y empleadores.14 Los beneficios de los
registros médicos digitales son numerosos, incluyendo nuevos
tipos de datos y mediciones más frecuentes (gracias a los
dispositivos médicos conectados) que ayudarán a corregir los
vacíos en su información y crearán un historial médico digital
verdaderamente completo.
Es indudable que los elementos básicos ya están ahí y ganan
terreno, pero su mayor valor reside en reunir los componentes
para poner en práctica un cambio gradual en el diagnóstico y
tratamiento, tanto en la evolución del los pacientes, como en la
eficacia del sistema sanitario.
11
Aprovechar esta oportunidad de mercado
Para las compañías de los sectores de electrónica, salud y
ciencias de la vida que elijan como objetivo a los Solicitantes de
Información, nuestro estudio y análisis sugieren tener en
cuenta cuatro principios clave:
Que sea sencillo. La adopción dependerá de que el proceso
de monitorización sea fácil para todos los implicados. Los
consumidores necesitan dispositivos simples e intuitivos pero
con numerosas funciones y herramientas online diseñadas para
sus necesidades específicas. Por ejemplo, los niños con TDAH
pueden necesitar una interfaz de usuario extremadamente
básica que no les distraiga durante las horas de clase, mientras
que un ejecutivo muy ocupado puede preferir una aplicación
para smartphone que pueda utilizarse de manera inadvertida
durante reuniones y desplazamientos. Las soluciones deben
poder transmitir datos perfectamente y de forma segura
mediante ordenadores, smartphones y otros dispositivos
conectados y compartir datos con diversas aplicaciones y
servicios online. Las funciones deben ayudar a los usuarios a
cuidar de su salud pasivamente estableciendo reglas y alertas
para proporcionar información específica. Los usuarios
también querrán personalizar la solución, adaptando, por
ejemplo, la frecuencia de las mediciones y la transmisión de
datos. En cuanto a la respuesta, la información debe ser
presentada en un formato claro y fácilmente comprensible.
Ofrecer soluciones al Buscador de Información
requerirá un ecosistema integrado.
12
El futuro de los dispositivos médicos
Los avances en interfaces y comunicaciones móviles seguirán
creando oportunidades para mejorar la facilidad de uso. La
detección bioacústica, por ejemplo, podría permitir utilizar la
piel como superficie de entrada, haciendo posible una interfaz
que siempre estará, literalmente, a mano. Superponiendo
información sobre una vista en vivo del mundo real, las
tecnologías de realidad aumentada podrían ayudar a los
usuarios a “ver” inmediatamente aquellos trastornos detectados
que requieran una respuesta.
Diseñar la solución pensando en el resultado final. Para
tratar sus trastornos de salud, los Solicitantes de Información
necesitan una solución completa que les ayude a conseguir su
objetivo. Para esto será necesario una visión completa que
implique la integración con proveedores sanitarios, pagadores e
incluso redes de apoyo mutuo. La integración en el proceso de
diagnóstico y tratamiento será crucial; la información debe
proporcionarse en un formato que sea fácil de obtener y
almacenar (en el historial médico electrónico de un paciente,
por ejemplo). Las soluciones también deben aprovechar el
poder de la tecnología analítica de datos. El verdadero valor
para los consumidores y, especialmente, los proveedores
sanitarios, está oculto en los datos, por lo que necesitan
herramientas para consolidarlos, interpretarlos y extraerlos (ver
el apartado Procesamiento de datos médicos). Por encima de
todo, los datos originales y la información resultante deben ser
precisos sin lugar a dudas. En muchos trastornos, el apoyo
mutuo también jugará un papel fundamental en el tratamiento
efectivo de los problemas de salud. Incorporar herramientas
comunitarias y de redes sociales puede ayudar a los Solicitantes
de Información a permanecer motivados y obtener
conocimientos de otras personas en situaciones similares.
Dicho apoyo mutuo puede ser, a su vez, extremadamente
beneficioso para los cuidadores. Los padres de adolescentes con
trastorno bipolar, por ejemplo, pueden desconocer que hay
otras familias en su vecindario con este problema, pero una red
de cuidadores online podría proporcionarles consejos e
infundirles ánimos.
Procesamiento de datos médicos: posibilidades
planteadas por Watson
Por carácter y por obligación, los médicos suelen evaluar
minuciosamente el estado de un paciente a la hora de
hacer un diagnóstico y determinar el tratamiento. Pero
cuando el volumen de literatura médica se duplica cada
siete años y los datos de pacientes crecen
geométricamente con la incorporación de datos
genómicos, resulta humanamente imposible para los
facultativos o sus asistentes tener en cuenta todos los
datos relevantes en el momento de tomar una decisión.15
Sin embargo, los avances en tecnología DeepQA y
procesamiento de lenguaje natural – demostrados en el
concurso televisivo americano Jeopardy! Challenge con
el superordenador Watson de IBM – responden al reto.
Imagine una herramienta médica que pudiera evaluar – en
minutos, o en apenas unos segundos – una gran cantidad
de datos provenientes de dispositivos conectados, más
todo el historial de un paciente y toda la literatura médica
disponible (historiales, textos, publicaciones, documentos
de investigación e incluso resultados de pruebas clínicas
actuales), la mayor parte de los cuales consisten en
información no estructurada redactada en lenguaje
natural. Esta aplicación podría sugerir posibles
diagnósticos – complementados con un “razonamiento” y
probabilidades documentadas – o solicitar información
adicional, carente de importancia a primera vista, para
verificar una hipótesis.
Actualmente el 20% de los errores médicos se deben a
errores de diagnóstico, no tanto causados por
diagnósticos erróneos sino también, a menudo, por
diagnósticos realizados con retraso.16 Los dispositivos
médicos conectados pueden reducir enormemente el
tiempo que los facultativos necesitan para determinar el
diagnóstico preciso o buscar un tratamiento efectivo. Si
se añade la velocidad y alcance analítico de Watson, los
médicos podrían mejorar en gran medida la calidad de la
atención que proporcionan a los pacientes.
IBM Global Business Services
Escoger una posición y un socio adecuados. Las compañías
deberán encontrar una posición óptima en este ecosistema en
evolución, evaluando sus objetivos estratégicos y virtudes
operativas. Además, deberán reforzar sus habilidades de
colaboración y asociación, ya que es poco probable que una
sola empresa disponga de todas las capacidades necesarias para
ofrecer una solución total (véase la Figura 8). Debido a que su
competencia básica es la producción, un fabricante de
dispositivos puede necesitar colaborar con una compañía de
software que desarrolle interfaces de usuario o una editorial
que suministre información y contenidos sobre salud.
En este mercado las relaciones con proveedores sanitarios
serán especialmente importantes, no solamente porque los
consumidores confiarán en sus recomendaciones, sino porque
la propuesta de valor de las soluciones de dispositivos médicos
conectados se desmorona si éstos no están dispuestos a utilizar
esta nueva fuente de datos. Dependiendo de cómo se venda un
13
nuevo dispositivo para Solicitantes de Información, los
fabricantes pueden tener que colaborar con los farmacéuticos
de la comunidad, así como con médicos y hospitales. Y en vista
de que lograr que estos aparatos sean asequibles podría
requerir algún tipo de reembolso o incentivo por parte del
seguro, como descuentos premium, es posible que también
deban colaborar estrechamente con los pagadores.
Para ayudar a controlar los costes sanitarios, las aseguradoras
pueden adoptar un papel cada vez más destacado en el
ecosistema de dispositivos médicos. Un ejemplo es el programa
de gestión de beneficios del sueño de WM SleepCare, una filial
de Watermark Medical, Inc.17 Ofrece a las aseguradoras un
programa sobre apnea obstructiva de sueño para la gestión de
supervisión y conformidad que utiliza una plataforma basada
en la nube (o cloud) para prestar una atención sanitaria
mejorada con un coste considerablemente menor.
Gobierno
y ONG
Compañías de electrónica de consumo
Compañías de TI
Compañías de dispositivos médicos
Proveedores de servicios de Internet
Compañías farmacéuticas
Pagadores privados
Compañías de móviles
Consumidor
Gobierno
Monitorización remota
de pacientes
Atención geriátrica
Centros de investigación médica
Dieta y forma física
Médicos
Fabricantes de dispositivos
Software y conectividad
Cuidadores domésticos
Servicios de salud
Prov. de atención sanitaria
Pagadores
Portales médicos
Hospitales
Historiales médicos electrónicos
Fuente: IBM Institute for Business Value.
Figura 8: Una solución completa requerirá un amplio ecosistema de participantes, incluyendo pagadores, proveedores sanitarios, gobiernos y
organizaciones no gubernamentales (ONG).
14
El futuro de los dispositivos médicos
Ayudar a establecer las normas. La adopción por parte del
consumidor - y especialmente en el ámbito médico –
dependerá no solamente de la facilidad de uso sino también de
la interoperabilidad de todo el sector. Por lo tanto, los
fabricantes de dispositivos deberían involucrarse y participar
activamente en el diálogo sobre futuros estándares para el
ecosistema de dispositivos médicos conectados. Continua
Health Alliance, por ejemplo, es una alianza compuesta por
más de 230 organizaciones sanitarias, compañías electrónicas,
proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas de
TI comprometidas a trabajar juntas para crear estándares
comunes para el sector, que permitan a los fabricantes de
dispositivos realizar un desarrollo rápido y obtener
autorización legal para los dispositivos y servicios.18
Panorama general: ¿Por qué es
importante?
El sistema sanitario mundial actual está dominado por la
ineficacia sistémica, lo que provoca la pérdida de 2 billones de
dólares cada año (véase la Figura 9).19 La imposibilidad de
recopilar, compartir y utilizar datos de diversas fuentes para
facilitar las decisiones de tratamiento y diagnóstico es uno de
los principales elementos que contribuyen a esta ineficacia.
Al ayudar al sector a solucionar los problemas de gestión de la
información subyacentes, las soluciones de dispositivos médicos
conectados pueden incidir en este problema aparentemente
intratable y abrir un camino hacia la mejora del diagnóstico y
el tratamiento, haciendo de nuestro mundo en un lugar más
saludable.
El amplio segmento de Solicitantes de Información ofrece a las
compañías de electrónica, salud y ciencias de la vida una
oportunidad excepcional. En los sectores maduros de las
economías desarrolladas, la saturación del mercado se ha
convertido en un reto constante, pero este segmento de
consumidores representa una incipiente oportunidad rara vez
explorada. Además, este espacio en blanco pone al alcance de
los proveedores de soluciones una posibilidad de ganar dinero
al tiempo que realizan avances en una cuestión de gran
importancia para las futuras generaciones. La pregunta que se
plantea es: ¿qué compañías tendrán la visión e instinto de
colaboración necesarios para construir soluciones integradas
que capturen el corazón y las mentes de los Solicitantes de
Información y la comunidad sanitaria en general?
35%
Sanidad
Alimentación y agua
30%
Mejora potencial
en porcentaje de
ineficacia del
sistema
Educación
Electricidad
Finanzas
25%
20%
Comunicación
Gobierno y seguridad
Construcción e
infraestructura de transporte
Transportes (bienes y
pasajeros)
Tiempo libre/ocio/ropa
15%
15%20%25%30%35%40%45%
Ineficacia del sistema en porcentaje del valor económico total por sistema
Nota: El tamaño de la burbuja indica el valor absoluto del sistema (en miles de millones de dólares).
Fuente: “The world’s 4 trillion dollar challenge,” IBM Institute for Business Value, enero de 2010.
Figura 9: En relación con los demás sistemas mundiales, el sistema sanitario global es el menos eficaz y el que presenta mayor potencial de
mejora.
IBM Global Business Services
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15
Autores
Heather Fraser es farmacéutica y cuenta con más de 25 años de
experiencia en farmacia comunitaria, industria farmacéutica y
consultoría. Dirige el equipo global de ciencias de la vida del
IBM Institute for Business Value, donde ha trabajado en
diversos temas, incluyendo el futuro del sector de ciencias de la
vida y sus implicaciones dentro de la cadena de valor, la
colaboración entre los sectores de farmacia, biotecnología,
universidades y sanidad y la influencia de los mercados
emergentes en la I+D farmacéutica. También ha desarrollado
una serie de puntos de vista basados en entrevistas con CxO de
ciencias de la vida. Es posible contactar con Heather en
[email protected].
YangJin Kwon es responsable de investigación y liderazgo
intelectual para el sector electrónico global del IBM Institute
for Business Value. Tiene más de 12 años de experiencia y un
historial demostrado como consultora de estrategia y
transformación del sector. En estas funciones, YangJin ayudó a
compañías globales de electrónica a innovar en sus modelos
empresariales y operativos y a transformar su forma de hacer
negocios. Ha publicado artículos sobre el sector de la
electrónica en los estudios IBM Global CEO y Global CHRO
2010. Es posible contactar con YangJin en
[email protected].
Margaret Neuer es líder en sanidad del IBM Institute for
Business Value. Trabaja en liderazgo intelectual de naturaleza
analítica orientado a la sanidad, especialmente en cuanto al
modo de utilizar tecnologías e información avanzadas para
optimizar los procesos empresariales. Tiene amplia experiencia
como consultora para clientes de los ámbitos sanitarios, de
seguros y de ciencias de la vida, proporcionando información a
proveedores y planes de salud sobre estrategias y capacidades
para transformar sus modelos empresariales, aumentar su valor
y satisfacer más eficazmente las necesidades de sus clientes. Es
posible contactar con Margaret en [email protected].
16
El futuro de los dispositivos médicos
Colaboradores
Bruce Anderson, General Manager, Global Electronics
Industry, IBM Sales & Distribution
Kalman Gyimesi, Industrial Sector Leader, IBM Institute for
Business Value
Katherine Holland, Public Sector General Manager, Global
Life Sciences, IBM Sales & Distribution
Martin Krause, Managing Consultant, Industrial Sector, IBM
Global Business Services
Sungyoul Lee, Global Leader, Electronics Industry, IBM
Global Business Services
Eric Lesser, Research Director and North American Leader,
IBM Institute for Business Value
Dan Pelino, General Manager, Global Healthcare & Life
Sciences Industry, IBM Sales & Distribution
Notas y referencias
1 “S&N and the global medical device industry - by
numbers”, The Telegraph, 14 de enero de 2011. http://www.
telegraph.co.uk/finance/newsbysector/
pharmaceuticalsandchemicals/8257936/SandN-and-theglobal-medical-device-industry-by-numbers.html
2 Hughes, Jane, “‘White coat syndrome’ sees blood pressure
mis-diagnosed”, BBC News, 22 de febrero de 2011. http://
www.bbc.co.uk/news/health-12544650
3 “About the Fitbit”, http://www.fitbit.com/product
4 “Medtronic Launches CareLink Pro 3.0, the First Diabetes
Management Software to Offer Advanced Decision
Support”, Medtronic, 13 de diciembre de 2010, http://
wwwp.medtronic.com/Newsroom/NewsReleaseDetails.
do?itemId=1292256906058&lang=en_US
5 “Overview of Device Regulation”, Administración de
Alimentos y Medicamentos de EE.UU., http://www.fda.
gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/
Overview/default.htm
6 Fox, Susannah, “Mobile Health 2010”, Pew Internet &
American Life Project, 19 de octubre de 2010, http://
pewinternet.org/Reports/2010/Mobile-Health-2010.aspx
7 Fox, Susannah, “Mobile Health 2010”, Pew Internet &
American Life Project, 19 de octubre de 2010, http://
pewinternet.org/Reports/2010/Mobile-Health-2010.aspx
8 Lyall, Mark, “Health apps contribute 10% to 10 billion app
downloads”, Healthy Living, 22 de enero de 2011, http://
www.knowabouthealth.com/health-apps-pitch-in-10-tospeedy-10-billion-downloads/7664/
9 Tyer, Dominic, “Digital Pharma: Big pharma’s iPhone apps
(part one)”, InPharm.com, 2 de julio de 2010. http://www.
inpharm.com/news/digital-pharma-big-pharma-iphoneapps-part-one
IBM Global Business Services
10“About DIDGET”, http://www.bayerdidget.com/AboutDidget
18“About the Alliance”, http://www.continuaalliance.org/
about-the-alliance.html
11“Withings body scale”, http://www.withings.com/en/
bodyscale
19Korsten, Peter y Christian Seider, “The world’s 4 trillion
dollar challenge: Using a system-of-systems approach to
build a smarter planet”, IBM Institute for Business Value,
enero de 2010, http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/
bus/html/ibv-smarter-planet-system-of-systems.html
12“Bayer HealthCare Launches First iPhone Application with
Personalized Tools to Assist People on Betaseron®
(interferon beta-1b) in Managing Their Multiple Sclerosis
Treatment”, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, 3 de junio
de 2010, http://www.bayerus.com/News%5CNewsDetail.
aspx?ID=FF2DDB50-DB0B-CDCDD807CFE3D990D62B
13“IBM Smarter Planet: Electronic Health Records for
Evolving Healthcare”, 16 de junio de 2010, http://www.
youtube.com/watch?v=v2PhGgFU6s8&feature=player_
embedded
14Los ejemplos incluyen Google Health, http://www.google.
com/intl/en-US/health/about/; Microsoft HealthVault,
http://www.healthvault.com y Dossia, patrocinado por
varios grandes empleadores estadounidenses, http://www.
dossia.org
15Castillo, Michelle, “Next for Jeopardy! Winner: Dr. Watson,
I Presume?” Time, 17 de febrero de 2011, http://www.time.
com/time/business/article/0,8599,2049826,00.
html#ixzz1EdjVeMjs; “Watson for a Smarter Planet:
Healthcare”, http://www-03.ibm.com/innovation/us/
watson/watson-for-a-smarter-planet/expert-interviews/
perspective-on-watson-healthcare.html; “Final Jeopardy!
and the Future of Watson”, TED, http://www.ted.com/
webcast/archive/event/ibmwatson
16“Watson for a Smarter Planet: Healthcare”, http://www-03.
ibm.com/innovation/us/watson/watson-for-a-smarterplanet/expert-interviews/perspective-on-watson-healthcare.
html
17“Saving Lives and Lowering the Risk of Undiagnosed
Obstructive Sleep Apnea Through Cloud-Based
Technology”, Medical News Today, 11 de marzo de 2011,
http://www.medicalnewstoday.com/articles/218817.php
17
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM Global Services
Route 100
Somers, NY 10589
EE.UU.
Producido en Estados Unidos de América
Marzo 2011
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están acompañados la primera vez que aparecen por el símbolo de marca
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propiedad legal de IBM en el momento de publicar esta información.
Dichas marcas registradas también pueden estar registradas o ser propiedad
legal de IBM en otros países. Existe una lista actualizada de marcas
registradas de IBM en la Web, en el apartado “Copyright and trademark
information” de ibm.com/legal/copytrade.shtml
Microsoft, Windows, Windows NT y el logo Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation tanto en Estados Unidos como en
otros países.
Otros nombres de compañías, productos y servicios pueden ser marcas
registradas o de servicio de terceros.
Las referencias hechas en esta publicación a productos o servicios de IBM
no implican que IBM tenga intención de comercializarlos en todos los
países en los que opera IBM.
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