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INVESTMENT EISEN
FORMULARIO SERVICIO DE CUENTA
Utilice este formulario para:
Implementar nuevos o modificar los servicios existentes para sus cuentas de Investment Eisen.
Usted puede:
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Cambiar su dirección
Solicitar declaraciones y confirmaciones que puedan ser enviadas a un tercero interesado
Comience o haga cambios a un programa de inversiones regulares a través de inversiones Automática
Comience un programa de intercambios sistemáticos de una cartera a otra
Iniciar permisos de Deducción automática en cuentas de Investment Eisen
Autorizar las transferencias electrónicas entre una institución financiera e Investment Eisen, o cambiar su institución financiera
Por favor, complete un formulario separado para cada cuenta que no está registrada de forma idéntica (formulario puede ser duplicado).
Todas las cuentas con el mismo titular de la cuenta y beneficiario se considera idéntica registrada.
1. Información de la Cuenta
O
Nombre Titular de la Cuenta
Fecha de Nacimiento
Numero de Cuenta
Nombre del Portfolio
Nombre del depositario o administrador (si es aplicable)
Nombre del Beneficiario
Numero de Identificación
Pasaporte
2. Dirección del titular de la cuenta
Marque aquí para cambiar la dirección o la información de contacto del titular de la cuenta.
Dirección de la calle
Ciudad Estado Código Postal
Dirección Postal (Si es diferente a la anterior))
Ciudad
Estado
Código Postal
Dirección de E-mail de depositario, apoderado o representante autorizado (si procede)
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono durante el día
Dirección de E-Mail
Teléfono de noche
3. Solicitar declaraciones y confirmaciones enviados a un tercero interesado
Marque aquí para tener declaraciones enviadas a un tercero interesado.
Marque aquí para tener confirmaciones de transacciones enviadas a un tercero interesado.
Nombre
Dirección E-mail
Ciudad Estado Código Postal
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4. Compra automática
Marque esta casilla para iniciar o cambiar sus contribuciones a través de Compra Automática.
Marque esta casilla para cancelar sus contribuciones a través de Compra Automática.
Inversión Automática -Al hacer una selección usted puede autorizar a Investment Eisen transferir dinero automáticamente de la institución financiera
indicada en la Sección 7 en su cuenta Investment Eisen (mínimo de $ 120 por transferencia, por cartera) sobre una base inicial. El mínimo inicial de
contribución de $ 1000 no se aplica si la inversión inicial es $ 120 o más por cada inversión, por clase de acciones, en forma anual, a través de Compra
Automática. Seleccione la Primera casilla para su inversión inicial de $ 120, la contribución se hará por defecto el día hábil primer día del siguiente mes.
Para invertir automáticamente en más de dos carteras, adjunte instrucciones adicionales.
Compra Automática – Usted autoriza inversiones mensuales sistemáticas en su cuenta (s) de Investment Eisen. Indique su compra automática
opciones de abajo. Por favor completar la Autorización para obtener información de operaciones electrónicas en la Sección 7.
$
Importe automática Compra
Clase de Acción
Nombre de la Cartera
Día del mes
Clase de Acción
Nombre de la Cartera
Día del mes
$
Importe automática Compra
5. Systematic Exchange
Marque esta casilla para cambiar o añadir intercambio sistemático.
Marque esta casilla para cancelar intercambio sistemático.
Intercambio sistemático Intercambiar automáticamente dinero de una cuenta a una cuenta idéntica registrada. Mínimo de $ 120 por cambio,
por la cartera, durante al menos 12 meses.
Adición o cambio de este servicio constituirá su cambio de estrategia de inversión de una vez por año calendario para este beneficiario. El intercambio
sistemático pueden ser alterados o terminados sólo una vez en un año calendario y sólo si no hay otras reasignaciones en la Cuenta durante ese año
Calendario. A excepción de los intercambios que incluyan una clausula de que sólo pueden ocurrir entre las carteras de la misma clase de acciones.
Iniciar en la
del día :
Cada mes o
Trimestral o
anualmente, a partir mes
.
Si no se selecciona un día, o seleccionar 29, 30, 31, La deducción será por defecto el primer día del mes siguiente.
Autorizo a​ Investment Eisen para intercambiar
$
Desde portafolio
Número de cuenta o "Nuevo"
Monto
Para Portafolio
Clase de Acciones
Número de cuenta o "Nuevo"
6. Investment Eisen con cuentas de deducción
Marque esta casilla para invertir a través de Deducción del Salario.
Marque esta casilla para cambiar la asignación de sus contribuciones. Indique las nuevas asignaciones abajo. Total debe ser igual a 100%.
Deducción del SalarioEste método de participación sólo está disponible si Investment Eisen se ofrece a través de su empleados. La aportación mínima
es de $ 50 por la cartera por mes, $ 25 por período de pago si se paga cada dos semanas o $ 12.50 por período de pago si se paga semanalmente.
Por favor, indique sus asignaciones a continuación. Le enviaremos instrucciones para activar este servicio.
Código Empleador (proporcionado por el Asesor o el Departamento de Recursos Humanos) Nombre de Empleado
Yo autoricé Investment Eisen para invertir:
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Porcentaje
%
Nombre de Portfolio
Porcentaje
Nombre de Portfolio
Porcentaje
%
Porcentaje
Nombre de Portfolio
%
Nombre de Portfolio
Si usted desea contribuir a través de Deducción de nómina a más de cuatro carteras, adjuntar instrucciones adicionales.
Terminación del empleo
Marque esta casilla si ha terminado el empleo que ofrece en la actualidad en Investment Eisen con Deducción de nómina.
A la terminación del empleo, su cuenta será transferido al estado de cuenta que no es empleado. A Titular de la Cuenta no empleado está sujeto a $ 25
cuota anual de mantenimiento de cuenta.
2
7. Autorización de Transacciones Electrónicas
Marque aquí si ha cambiado las instituciones financieras y está usando este formulario para actualizar su información de transferencia electrónica.
Ya asignado compra sistemática se trasladará a esta nueva información a menos que nuevas asignaciones fueran proporcionadas en la Sección 4.
Compruebe aquí para añadir esta nueva información bancaria, sino también mantener la información bancaria existente en el archivo.
Tipo de cuenta:
Comprobación o
Ahorro (Los cheques deben ser pre-impresos. No podemos aceptar cheques iniciales.)
Autorización de Transacciones Electrónicas - Este servicio le permite mover electrónicamente dinero entre su cuenta de la institución financiera y su
Cuenta en Investment Eisen a través de Internet o por teléfono. Las transferencias sólo se producirán cuando los inicias (mínimo de $ 50 por
transferencia, por cartera).Hay un período de captaciones verificable de 15 días antes de que este servicio entre en vigor, a menos que obtenga una
garantía de Firma en la Sección 8.
Al seleccionar el servicio de transferencia electrónica, Yo (el contribuyente) autorizo ​al Administrador de tareas
para iniciar débitos a la cuenta de la institución financiera indicado y para Investment Eisen para debitar de tales
cuenta a través de la Cámara de Compensación Automatizada, con sujeción a las normas de la institución
financiera y el Administrador de programas. El Gerente del Programa puede corregir los errores de transacción con
una tarjeta de débito o de crédito a mi cuenta bancaria y / o Cuenta del Plan.
Esta autorización, incluyendo cualquier inscripción de crédito o débito iniciado en virtud del mismo, se encuentra
en pleno vigor y efecto hasta que yo notifique al Administrador de programas de su revocación por teléfono o por
escrito, y el Administrador de programas ha tenido suficiente tiempo para actuar sobre ella. Entiendo que no
recibiré declaraciones trimestrales o confirmaciones de las transacciones o cambios en la cuenta, a menos que
soliciten en escrito por el titular de la cuenta.
Firma del Contribuyente
8. Garantía de Firma
Por favor escriba nombre aquí
(si es necesario)
Se requiere una Garantía de Firma si ha solicitado los servicios de transferencia electrónica en la Sección 7 y usted no es el titular de la
de la cuenta registrada en esta Cuenta.
Si se requiere una garantía de firma, debe firmar este formulario en presencia de un garante que sea participante en un programa de Garantía de Firma.
Usted puede obtener una firma de Garantía de la mayoría de los los asesores integrales y agentes de bolsa. No podemos aceptar garantías de otros ,
garantes, ni de los notarios públicos u organizaciones, que no ofrecen reembolso en caso de fraude como lo haría un garante de firma. Al obtener
una Garantía de Firma, por favor hable con el garante de la cantidad en dólares de la transacción propuesta. Es importante que el nivel de cobertura
proporcionada por el sello de la garantía que cubre el monto en dólares de la transacción, o puede ser rechazado.
Nombre de la institución garante
Sello Garantía de Firma
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9. Firma del titular de la cuenta
Al firmar abajo, yo autorizo ​a Investment Eisen, sus Filiales y asesores integrales y el Administrador de programas, para dar curso a las instrucciones
que se cree que es auténtico y por mí para cualquier servicio autorizado en este formulario, incluyendo servicios por teléfono / computadora.
Investment Eisen, el Administrador de programas y los procedimientos de uso fiduciarios diseñados para verificar la autenticidad del titular de la
cuenta o Custodio son los correctos. Si se siguen estos procedimientos, Investment Eisen, el Administrador de programas y la confianza no será
responsable por cualquier pérdida que pueda resultar siguiendo instrucciones no autorizadas. Entiendo que cualquier persona que pueda identificar
correctamente mi cuenta (s) puede realizar transacciones de teléfono / computadora en mi nombre. Todos los servicios están sujetos a las condiciones
establecidas en el Documento. Estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad a Investment Eisen, el Administrador de programas y el Fideicomiso
para cualquier reclamación que surja como resultado de información falsa o inexacta suministrada por mí.
Al completar la sección 7, autorizo ​a Investment Eisen a iniciar débitos a mi cuenta en la institución financiera indicada y para la institución financiera
para debitar el mismo a tal cuenta a través del Sistema Automatico, con sujeción a las reglas de la institución financiera e Investment Eisen. Investment
Eisen y / o el Gerente de Programas podrá corregir cualquier error de transacción con una tarjeta de débito o crédito a mi cuenta de la institución
financiera y / o cuenta Investment Eisen. Esta autorización, incluyendo cualquier inscripción de crédito o débito iniciadas en virtud del mismo,
se encuentra en pleno vigor y efecto hasta que yo notifique Investment Eisen de su revocación por teléfono o por escrito y haya tenido tiempo suficiente
para actuar en consecuencia.
Por favor, firme aquí
Titular de Cuenta o Custodio de Firma
Fecha
HOW TO CONTACT US
Customer Service Information:
Regular Mail:
(001) 425-998-2859
Investment Eisen
P.O. Box 400703
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Web Address:
www.investmenteisen.com
Investment Eisen es una Sociedad de inversión que ofrece prosperidad financiera a través de inversiones internacionales que tienen un acuerdo de venta con
Investment Eisen y aparece registrado con la Junta de Reglamentación de Valores Municipal. © 2014 Investment Eisen. Reservados todos los derechos. La información
incluida en este material se cree que es exacta en la fecha de impresión de enero de 2014.
Los productos y servicios ofrecidos por Investment Eisen no son bancarios ni deben entenderse de tal manera, ni programas Multinivel o piramides.
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