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#99
ISSN 0717–0580 · Año 20
Julio · Agosto 2016
RON HOCHSTEIN Y FRUTA DEL NORTE:
“NOS PUSIMOS METAS
Y LAS ALCANZAMOS”
Agua de mar y desalinización en minería:
Una opción creciente, pero con complejidades
Expansión de Cerro Verde:
Gigantismo e innovación
Léala en todos sus soportes
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impreso
Papel
digital
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descargable
L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A
GRUPO EDITORIAL EDITEC PRESENTA NUEVO ESTUDIO
La primera versión del Catastro
de Plantas Desalinizadoras
y Sistemas de Impulsión de
Agua de Mar (SIAM), desarrolla
un completo análisis con sus
respectivas estadísticas de la
situación hídrica del país y el
mundo.
ESTA PUBLICACIÓN CUENTA CON:
Fichas de las principales
operaciones y proyectos
con sistemas de impulsión
y/o desalinización de agua
de mar en Chile.
Marco legal y las
condiciones técnicas
necesarias para
implementar los
sistemas.
Definición y análisis de
los principales métodos
de desalinización en
Chile y el mundo.
VALOR
US$ 365
* Valor incluye despacho
dentro de Sudamérica.
La primera versión del Catastro
2015/2016, contempla:
•
Análisis y Estadísticas.
•
Desalinización y Sistemas
de Impulsión de Agua de
Mar en Chile.
•
Operaciones con Plantas
Desalinizadoras y/o SIAM.
•
Proyectos con Plantas
Desalinizadoras y/o SIAM.
•
Conclusiones y Proyección
del Mercado en Chile.
IDIOMA
ESPAÑOL
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04
RON HOCHSTEIN Y PROYECTO FRUTA DEL NORTE:
“Nos pusimos metas y las alcanzamos”
El director ejecutivo de Lundin Gold destaca que el
estudio de factibilidad, entregado recientemente, “ha
demostrado a la industria y a los inversionistas que esta
mina es muy competitiva”.
EN PORTADA
SUMARIO
Vista del proyecto
Fruta del Norte, en
Ecuador. Gentileza
de Lundin Gold.
Director
Ricardo Cortés
Editor
Miguel Toledo
EXPANSIÓN DE CERRO VERDE:
Gigantismo e innovación
Con una inversión de US$4.600 millones la ampliación de
la mina de cobre, cercana a Arequipa, es una de las más
grandes y exitosas realizada hasta ahora.
Colaboradores
Flavia Seva (Argentina),
Paul Harris (Colombia)
Fotografía
Juan Carlos Recabal
y archivo LATINOMINERÍA
Diseño y Producción
Ediarte S.A.
Dirección de Arte
Alfredo Eloy
Diseño
Luis Parraguez
AGUA DE MAR Y DESALINIZACIÓN EN MINERÍA:
Una opción creciente, pero con complejidades
El recurso hídrico que se obtiene del mar ha ido tomando
cada vez mayor protagonismo en la minería del cobre en
Chile, con diversos proyectos más en carpeta.
Impresión
A Impresores S.A.
Grupo Editorial Editec
Presidente: Ricardo Cortés D.
Gte. General: Cristián Solís A.
Gte. Comercial: Julio Herrera M.
03
Editorial
08
Paul K. Conibear, de Lundin Mining:
“Nos gustaría añadir una o dos minas de calidad a nuestra cartera”
09
12
La incursión de Codelco en Ecuador
19
Jorge León Benavides y Expomina 2016:
“En cada edición hemos ido creciendo”
21
SQM pretende seguir invirtiendo en Argentina
24
Patagonia Gold alista nueva mina de oro en Santa Cruz
27
Nivaldo Rojas y Argentina Mining 2016:
“El desafío de la Argentina es poner nuevas minas en operación”
29
División Ministro Hales, de Codelco:
Primer proyecto de operación remota completa de una faena
34
Mercado Latino / Agenda
36
Eficiencia Energética
Dudas y oportunidades
Gte. Conferencias y Estudios:
Nelson Torres A.
Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.
Jefa de Ventas Internacionales:
Alejandra Cortés L.
[email protected]
Latino Noticias
LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una
publicación para la industria minera en América
Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI)
Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Oficinas editoriales
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C.P. 750–000, Santiago, Chile.
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EDITORIAL
E
l triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en las recientes elecciones presidenciales del Perú ha sido bien recibido por el mundo económico y sin
duda –si nos atenemos a lo que manifestado en su Programa de Gobierno–, constituye una buena noticia para la minería en ese país.
PPK sostiene que su compromiso principal será elevar la tasa de crecimiento a 5,0%, por encima del dinamismo potencial de 4,5% que calcula el
Banco Central de Reserva.
Para alcanzar esta ambiciosa meta ha propuesto una serie de “acciones
estratégicas”, entre las cuales destaca reanimar los proyectos mineros y de infraestructura paralizados. Al respecto, en su programa de gobierno puntualiza
que se encuentra interrumpida la ejecución de US$20.010 millones de inversión en iniciativas mineras y otros US$3.870 millones en infraestructura. “Son
proyectos que representan una oportunidad para dinamizar el crecimiento
futuro, que no pueden desperdiciarse; son además un instrumento muy valioso para converger la tasa de crecimiento a su potencial. Nuestro gobierno
hará una evaluación detallada de este acervo y gestionaría la reanudación de
aquellos que tengan mayor impacto sobre el crecimiento”, asevera en su carta de navegación.
En la visión del nuevo Presidente, gran parte de tales retrasos se deben al
exceso de tramitología y a la falta de beneficios tangibles para las regiones y
sus comunidades.
Para revertir esto, Kuczynski aboga
por llevar adelante –entre otros puntos– la
eliminación de gran parte del exceso de
trámites, dejando sólo aquellos que sean
esenciales para la conclusión de los proyectos, y una propuesta de cambio en la
Ley General del Canon, de tal forma que
beneficie a las comunidades aledañas a los
proyectos, sin afectar la distribución a las
regiones.
Y si bien entidades como Moody’s Investors Service han advertido que al tener
una minoría en el Congreso, el nuevo Presidente tendrá que buscar apoyo de otros sectores para aprobar reformas e implementar su programa, acotan que como reveló una agenda pro empresarial
similar a la de su rival Keiko Fujimori –cuya fuerza política resultó ser la más votada–, “debería ser posible que sus respectivos partidos encuentren consensos”.
Otro aspecto clave que ha contribuido a entrampar el desarrollo de importantes emprendimientos mineros, como es el caso de Minas Conga, de
Minera Yanacocha, y Tía María, de Southern Copper, es la persistencia de
conflictos sociales. El informe público que elabora mensualmente la Defensoría del Pueblo (DP) del Perú, daba cuenta a mayo último de 212 conflictos
sociales: 152 de ellos activos y 60 latentes.
Los episodios activos relacionados con la minería representaron durante
dicho mes el 63,9% (76 casos), seguidos por los vinculados a la industria de
los hidrocarburos, con 13,4% (16 casos).
Según ha declarado ya en diversas oportunidades, esto será otra de las
prioridades de Pedro Pablo Kuczynski. En una de sus primeras entrevistas
como Presidente electo reiteró: “Voy a ir ahí, a cada lugar, a destrabar”.
Pero no obstante esta herencia, es justo reconocer también que el nuevo
Mandatario recibirá de su antecesor, Ollanta Humala, un Perú fortalecido en
su industria minera, con la materialización y puesta en marcha en los últimos
años de importantes proyectos, especialmente de cobre, como Toromocho,
Constancia, Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, que vienen impulsando la expansión de esta actividad y que lo seguirán haciendo en 2017.
Esto supone una óptima base para el objetivo de reimpulsar el dinamismo
de la economía peruana, lo cual sin duda se potenciará si Pedro Pablo Kuczynski logra sacar adelante sus reformas tendientes a agilizar la materialización de nuevas inversiones.
PPK: UNA BUENA
ELECCIÓN PARA LA
MINERÍA EN PERÚ
Pedro Pablo Kuczynski
sostiene que su
compromiso principal
será elevar la tasa de
crecimiento a 5,0% (…).
Para alcanzar esta
ambiciosa meta ha
propuesto una serie de
“acciones estratégicas”,
entre las cuales
destaca reanimar los
proyectos mineros y de
infraestructura paralizados.
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TEMA CENTRAL
Ron Hochstein y proyecto Fruta del Norte:
RON HOCHSTEIN Y FRUTA DEL NORTE
“NOS PUSIMOS METAS
Y LAS ALCANZAMOS”
L
undin Gold dio un par de
pasos considerables durante junio en su intención de
convertir al proyecto Fruta del
Norte en uno de los yacimientos auríferos de mayor tamaño. Los resultados del estudio de viabilidad confirmaron la
magnitud del yacimiento ecuatoriano: las
reservas alcanzan 4,82 millones de onzas de
oro y 6,34 millones de onzas de plata. Con
estos datos, la minera procedió a solicitar
al gobierno la autorización pata avanzar a
la fase de explotación.
Además, la compañía canadiense
recibió una muestra de respaldo de
Lukas Lundin –su chairman y director,
miembro de la familia controladora–,
quien comprometió US$18 millones
4
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
El director ejecutivo de Lundin Gold destaca
que el estudio de factibilidad, entregado
recientemente, “ha demostrado a la industria
y a los inversionistas que esta mina es muy
competitiva”.
adicionales de su propio capital. En
2015 Lundin Gold invirtió US$35 millones en el yacimiento. Para este año la
minera estima un total en inversiones de
entre US$40 y US$50 millones.
Al cierre de esta edición el siguiente paso en el desarrollo de Fruta del
Norte era que el gobierno ecuatoriano
aprobase la nueva etapa de la conce-
sión. La firma del acuerdo de explotación, en tanto, debiera materializarse a
más tardar en enero próximo, previa obtención de la licencia medio ambiental y
de los permisos de uso de agua.
“Estamos contentos de haber llegado a este punto en el corto plazo que
teníamos”, comenta el director ejecutivo de la firma, Ron Hochstein, quien
Fotografía gentileza de Lundin Gold
TEMA CENTRAL
ha presidido las operaciones de Lundin
Gold desde fines de 2014. “El estudio de
factibilidad ha demostrado a la industria
y a los inversionistas que, más allá del
régimen impositivo en Ecuador, esta
mina es muy competitiva”, asegura en
esta entrevista con LATINOMINERÍA.
La sincronización de factores para que
Lundin Gold pudiera adquirir y desarrollar Fruta del Norte es notable.
En la historia de sus inversiones el
grupo Lundin parece tener una habilidad
340.000
onzas de oro anuales,
en promedio, espera producir Fruta del Norte.
especial para encontrar el momento apropiado. La caída del precio del petróleo
motivó al gobierno de Ecuador a buscar
formas de diversificar su economía y crear
riqueza. Se hizo un buen trabajo en potenciar el turismo, pero para generar recursos
se necesita de la minería. También ayudó
que el dólar estuviera en alza: la tasa de
cambio afectó la competitividad de las
exportaciones ecuatorianas.
Ecuador puso condiciones importantes:
5% de regalía sobre el ingreso neto, escala impositiva variable dependiendo
del precio del oro. ¿Qué tan compleja
fue la negociación, considerando que
Kinross fracasó en el mismo afán?
Cuando Kinross negoció con el gobierno de Ecuador no existía un Ministerio de Minería; se estableció en febrero
de 2015, así que la gente con la que tratamos tiene un mejor entendimiento de
la industria. Costó varios meses llegar a
un acuerdo, pero fueron negociaciones
muy productivas. Nos pusimos metas y
las alcanzamos.
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Fotografía gentileza de Lundin Gold
TEMA CENTRAL
Hablando de metas, Lundin Gold
necesita recaudar entre US$820 y
US$940 millones para financiar el
proyecto, ¿cuál es la estrategia para
obtener esa cifra?
Nuestra intención es hacerlo en dos
etapas separadas por las elecciones venideras (presidenciales, a principios de 2017),
siendo la segunda la mayor y dedicada a la
construcción del proyecto. Ésta debería estar en pie en julio del próximo año. Estamos
apuntando a una proporción de 40% - 60%
entre la emisión de acciones y obligaciones,
aunque esta proporción puede variar.
“En la actualidad estamos explorando en
un sector al sur de Fruta del Norte. Estamos
enfocados en Ecuador”, afirma Ron Hochstein.
¿Una alianza con un tercero es una
posibilidad?
En este momento creemos que el
mercado financiero es favorable para
obtener los fondos y que lo podremos
lograr por nuestra cuenta.
¿Cómo está conformado el equipo de
Lundin Gold?
Heredamos gente muy buena. De
las 39 personas que trabajaban con
Kinross en Ecuador, 37 se quedaron
con el proyecto, entre ellos los gerentes/directores de recursos humanos,
responsabilidad social y comunidades,
Planificación estratégica de minas
balanceando riesgo y retorno.
Evaluación de recursos y
simulaciones geoestadisticas.
Mecánica de rocas.
Extrayendo Valor desde
la Profundidad para la
Industria Minera
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Due diligence de recursos
y reservas.
Diseño y Planificación minera.
Simulación y análisis de
confiabilidad de sistemas
productivos.
Optimización y simulación de
programas de producción.
25-05-16 5:56 p.m.
TEMA CENTRAL
y medio ambiente. Esto ha permitido
una transición fluida y una reducción
de los plazos.
Usted llamó a Fruta del Norte “la base
de la compañía”. ¿Están explorando
nuevos yacimientos?
El área de nuestra concesión en
Ecuador es muy vasta (aproximadamente 70.000 hectáreas). En la actualidad
estamos explorando en un sector al sur
de Fruta del Norte. Estamos enfocados
en Ecuador. Nuestra intención es llegar a
producir más de un millón de onzas (de
oro) al año con dos o tres operaciones.
ENCARANDO DESAFÍOS
Una vez en producción, Lundin Gold
espera que Fruta del Norte genere un promedio de 340.000 onzas de oro anualmente. Considerando una producción
inicial levemente inferior los primeros dos
a tres años, la expectativa es que la mina
tenga una vida útil de 13 años a contar de
2020. “El principal desafío son las faenas
bajo tierra”, indica Hochstein. “Es posible
que haya sorpresas, pero las condiciones favorables del suelo nos permitirían
comenzar antes y progresar más rápido”,
señala.
¿Hay particularidades de Fruta del
Norte que deberán resolver?
Quizás no específicas a la mina, pero
sí del proyecto. Ecuador tiene una historia reducida en lo que se refiere a minería subterránea. Por ese motivo, estamos
invirtiendo tiempo y esfuerzo en entrenar trabajadores.
¿Cómo Lundin Gold está incorporando
la volatilidad del precio del oro en sus
estimaciones?
La ventaja de Fruta del Norte es la
alta ley de los depósitos de oro (9,61 gramos por tonelada), lo que nos da cierta
comodidad si el precio cae. Nuestros
costos de producción de una onza de
oro están dentro del cuartil más bajo de
la industria, lo que nos hace competitivos.
¿Considera que la industria minera
está superando el bajón de los commodities?
Depende del producto. Los productores de cobre estarían en desacuerdo.
En general nos hemos comenzado a levantar. No creo que la recuperación sea
rápida, pero debiera ser más sostenible.
Ante el advenimiento de un nuevo proceso eleccionario en Ecuador, ¿tiene
Lundin Gold las suficientes garantías
para avanzar con tranquilidad?
El acuerdo nos provee con tres niveles de protección, comenzando con
discusiones bilaterales si se desea modificar el convenio, en cuyo caso debemos ser compensados si el cambio
afecta nuestras operaciones. Si no hay
acuerdo, habrá mediación con consultores previamente aprobados. Si el
desacuerdo perdura, recurriríamos a arbitraje en Chile bajo leyes internacionales. Tenemos confianza: Ecuador perdió
un arbitraje con (la petrolera) Occidental
y ha hecho los correspondientes pagos.
Eso debiera darles a los inversionistas
cierto grado de tranquilidad.
INFRAESTRUCTURA Y CAPITAL HUMANO
En términos de infraestructura, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el
proyecto?
En el estudio de factibilidad incluimos la necesidad de una vía nueva entre la parroquia de Los Encuentros y la
mina, de modo de reducir el tiempo de
viaje. También necesitamos traer más
electricidad al área. Comparativamente
hablando, son inversiones menores. Es
un reconocimiento al trabajo que el gobierno de Ecuador ha hecho en los últimos diez años para optimizar su competitividad. Si no existiera el (actual) sistema
de carreteras, el proyecto hubiera sido
mucho más complejo, considerando lo
lejos que estamos de la costa.
¿Con cuál puerto planean trabajar?
Actualmente nuestros estudios están
enfocados en el de Guayaquil, aunque
Puerto Bolívar también es una posibilidad. No son muchos los proyectos que
tienen dos alternativas.
Durante la construcción, prevista a
comenzar a mediados de 2017, Lundin
Gold necesitará alrededor de 2.000
empleados y contratistas, y 900
cuando esté en operaciones Fruta
del Norte. ¿Cómo planean asegurar la
presencia de personal calificado?
En colaboración con la Fundación
Lundin, ofreceremos planes de capacitación. Además, en conjunto con
el ministerio de Educación, próximamente esperamos poner en marcha
un plan de bachillerato acelerado, al
que los interesados podrán acceder
mientras trabajan y en un período de
tiempo reducido.
¿Están coordinados con las otras compañías del grupo Lundin? ¿Qué beneficios les reporta?
El grupo incluye once compañías y
la única similitud es que la familia Lundin
tiene acciones en todas ellas. La ventaja
de esto es que si necesitamos expertos de las otras empresas, los podemos
invitar. Tenemos la flexibilidad y capacidad de una firma de gran tamaño y la
habilidad de usar recursos de las otras
sin tener que entrar en arreglos comerciales.
Medio ambiente y comunidades
»»El abastecimiento de agua para las faenas no debiera ser problema para
Fruta del Norte, sostiene Ron Hochstein. “Dada la abundancia del elemento en el área, el desafío es manejarla y asegurar la calidad de la misma (…),
siempre cumpliendo con la normativa ecuatoriana”.
»»Respecto a la protección del medio ambiente en áreas aledañas –y considerando que los estándares de Ecuador son más estrictos que los del IFC–
Ron Hochstein asegura que el trabajo de preparación previo les permitirá
cumplir con cada condición en el proceso de descarga de desechos.
»»Asimismo, comenta que gracias en parte al trabajo comunitario realizado
por Kinross antes de ceder sus derechos a Lundin Gold, la población está
al tanto del estatus de Fruta del Norte. Según el ejecutivo, Fruta del Norte
goza del apoyo de la comunidad indígena Shuar y de la Iglesia Católica, y
es su intención continuar robusteciendo estos lazos a través de comunicación continua, cabildos abiertos y un programa importante de inversión
social. Lundin Gold incluso ha regularizado a quince mineros artesanales
que ahora operan en su concesión bajo contrato.
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Fotografía gentileza de Lundin Mining
ACTUALIDAD
El presidente y CEO de
la minera canadiense,
enfocada en metales
base, destaca el
atractivo minero de la
región.
Paul K. Conibear, de Lundin Mining:
“Nos gustaría añadir una o dos
minas de calidad a nuestra cartera”
“A
méric a L at in a e s
definitivamente
una de las jurisdicciones favoritas de
Lundin Mining para
nuevos proyectos. Estamos activos
tanto en Chile como en Perú”, afirma
Paul K. Conibear, presidente y CEO de
la minera del grupo Lundin enfocada
en metales base, y que en 2014 ingresó a la región con la compra en Chile
de Candelaria y Ojos del Salado a Freeport McMoRan.
Además, destaca que a través de
Lundin Gold, el grupo está desarrollando
el proyecto Fruta del Norte en Ecuador,
mientras que NGEx, firma de exploración
del holding, está trabajando en el emprendimiento Los Helados, en la región
chilena de Atacama, y en los depósitos
de cobre y oro Josemaría, en la provincia
argentina de San Juan, y Filo del Sol, en la
frontera entre ambos países.
8
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
En el caso de Lundin Mining, sus planes son seguir creciendo. “En los próximos años nos gustaría añadir una o dos
minas de calidad a nuestra cartera”, reconoce Paul Conibear.
MERCADO DE COMPR ADORES
Consultado sobre el interés por nuevas adquisiciones, señala que “el actual
es definitivamente un mercado de compradores, en el que compañías con estados financieros sanos -como nosotrospueden ser selectivas y esperar por las
opciones correctas”. No obstante, acota
que hay pocas oportunidades de calidad
y con precios adecuados, “por lo tanto,
hay que ser rigurosos en los criterios de
adquisición y pacientes, hasta que aparezca la alternativa indicada”.
Con respecto a su visión del actual
momento de la industria, señala que “al
parecer hay un estado de ánimo de cauto
optimismo en el mercado de los commo-
dities en general, el cual ha estado repuntando desde comienzos de año. Sin embargo, tal sentimiento está muy acotado
a determinados productos. En el corto a
mediano plazo vemos al zinc presentando
los mejores fundamentos, debido a significativos recortes en la oferta”.
En el caso del cobre, dijo que avizoran un mercado bien abastecido en el
horizonte cercano, como consecuencia de grandes proyectos y expansiones que están ingresando este año y
que irán incrementando sus producciones (como parte de los ramp up )
en 2016 y 2017. “No obstante, consideramos que en el largo plazo el metal retornará a un escenario de déficit.
Nos mantenemos optimistas en lo que
respecta a las proyecciones para todos
nuestros commodities, toda vez que se
producirá una natural caída en la oferta
debido a la disminución y falta de nuevos
proyectos”.
Foto gentileza de Codelco
ENTREVISTA
La incursión de
Codelco en Ecuador
A
mediados de la década de
2000, el Gobierno de Ecuador buscaba desarrollar la
gran minería como sector
estratégico y, de esta forma, diversificar su matriz productiva. Con
esta mira, se invitó a Codelco -por ser una
empresa estatal de gran prestigio y primer
productor de cobre del mundo-, a apoyar
al país en este cometido, particularmente
a través de la exploración minera. Esto se
materializó mediante distintos convenios
que se firmaron a nivel de las Cancillerías
y de los Ministerios de Minería de ambos
países y Codelco. Así explica Angelo Aguilar,
director de Exploraciones Internacionales
La mayor productora de cobre del mundo se
encuentra realizando exploraciones en ese
país desde 2009. Actualmente el proyecto más
avanzado es Llurimagua, donde trabaja en
alianza con la estatal ecuatoriana Enami EP.
de la Corporación, las razones que los llevaron a incursionar en ese territorio.
Y para más antecedentes, añade que
Ecuador se encuentra localizado en la
franja geológica andina, donde ocurren
yacimientos del tipo pórfidos de cobre.
“Forma parte de esta misma cadena
Colombia, como también Perú y Chile.
Estos son los tipos de yacimiento de
interés de Codelco. Sin embargo, en el
caso de Ecuador, además de su localización, es un país donde no ha habido
exploración intensiva, con técnicas y
conocimiento modernos, por lo que
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
9
ENTREVISTA
puede haber espacio para algún nuevo
descubrimiento o la consolidación de los
proyectos conocidos”.
¿Desde cuándo están trabajando en
exploración en ese país y qué evolución
ha tenido este esfuerzo?
Codelco se encuentra desde 2009
en Ecuador, cuando firmamos el primer
convenio formal con el entonces Ministerio de Minas y Petróleo. Desde entonces,
Ecuador puso un portafolio de áreas con
potencial geológico para explorar, sobre
las que Codelco debía determinar si tenía
interés o no.
A partir de entonces, se ha realizado
sistemáticamente y sin pausa un trabajo
de análisis y estudio en más de 25 áreas en
Ecuador, que están dentro del marco del
convenio, ratificado en 2011, cuando se
creó la empresa estatal minera Enami EP,
similar a lo que es Codelco en Chile y que
es la contraparte en esta alianza estratégica de exploraciones.
activas dentro del convenio (que es dinámico, ya que entran y salen áreas de
interés). Una de ellas es la concesión
Llurimagua, propiedad de Enami EP, al
noreste de Quito, y la otra es Nanguipa,
también de propiedad de Enami EP, que
está en el sur del país, cerca de la ciudad
de Cuenca. En las dos zonas se están
realizando exploraciones, siendo la más
avanzada Llurimagua, donde estamos
realizando perforaciones y exploración
de terreno con sondajes desde 2015. En
tanto, en Nanguipa vamos a hacer una
exploración inicial de superficie para
definir los blancos para sondear en 2016
y 2017.
¿Cómo está conformado el equipo en
Ecuador y qué coordinación mantiene
con Enami EP?
En 2012 se constituyó Exploraciones
Andinas Ecuador (Emsaec), filial 100% de
Codelco, a través de la cual se realiza el
trabajo en ese país. El equipo está conformado mayoritariamente por profesio¿Actualmente en qué trabajos y objetivos
nales ecuatorianos y son coordinados
están concentrados?
supervisados
por la3:26
Gerencia
de Explorevista_lationmineria_18x12,2_13-07-16.pdf
1
19-07-16
p.m.
De las más de 25 áreas que fueron
raciones de Codelco, dependiente de la
revisadas y evaluadas, hoy tenemos dos
Vicepresidencia de Gestión de Recursos
10
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
Mineros y Desarrollo. Esta filial mantiene
un contacto y coordinación permanente
con la Enami EP para asegurar la fluidez
de las decisiones y la continuidad de las
operaciones.
PROYECTO LLURIMAGUA
¿Qué evaluación tienen del atractivo del
proyecto Llurimagua?
Hemos realizado un año de perforaciones, aunque tenemos actividades desde finales de 2011, cuando la concesión
fue incluida en el portafolio de Enami EP
- Codelco. Es un área en la que existía alguna información geológica anterior, de la
década de 1990, que evidenciaba indicios
de mineralización de cobre, por lo que
naturalmente hubo interés de Codelco
en la concesión para poder determinar
si esos indicios podían transformarse en
un cuerpo mineralizado, que es el trabajo
exploratorio en que estamos abocados
actualmente.
¿Cómo avanza la campaña de exploración y cuáles son las metas para este
año?
Este año tenemos que completar la
primera fase exploratoria con sondajes,
para determinar si el área tiene el potencial suficiente para ser de interés de
Codelco, es decir, de gran minería. Luego
de ello, y si efectivamente el proyecto
tiene el potencial y la envergadura que
requiere Codelco, se pasaría a la etapa de
exploración avanzada. Esperamos que sea
a fines de año cuando podríamos contar
con la información necesaria para tomar
esta decisión.
Foto gentileza de Codelco
ENTREVISTA
¿Cuánto están invirtiendo en este esfuerzo?
En el proyecto Llurimagua llevamos
invertidos del orden de US$7 millones,
básicamente en el período 2014 - 2015, y
este año estamos invirtiendo US$5 millones más, para realizar la campaña de sondajes. Esta disminución del presupuesto
responde a la necesidad de ajuste debido
a la coyuntura de baja de precios y racionalización de inversiones de Codelco.
Según el acuerdo firmado a fines de
2015, de avanzar con el proyecto se
conformaría una sociedad de propiedad en un 51% de Enami EP y en un 49%
de Codelco ¿Quién tendría el control y
cuáles serían las responsabilidades de
cada socio?
Una vez se forme la sociedad,
Codelco va a ser el operador, sobre la
base que es el socio que aporta la experiencia y el conocimiento de la explotación minera. Así como también será el
responsable de revisar todos los estudios
como los controles técnicos para que esta
compañía funcione.
En tanto, Enami EP tendría el 51% de la
propiedad y la responsabilidad de cofinanciar el proyecto en la etapa y en la proporción que le corresponda, y dentro de su
responsabilidad particular está la de realizar todas las acciones para representar a la
sociedad frente al Gobierno de Ecuador y
ante todas las entidades gubernamentales
y sectoriales que correspondan.
Angelo Aguilar, director de Exploraciones
Internacionales de la Corporación
Más de 25
áreas han sido revisadas
y evaluadas por Codelco en Ecuador. Hoy tienen dos activas: Llurimagua y Nanguipa.
¿Qué otras iniciativas de exploración
están evaluando en Ecuador y otros
países?
Debido a la reciente apertura de Ecuador a otorgar nuevas concesiones mineras, estamos solicitando propiedades a
nombre de la filial de Codelco, de forma
de poder ampliar sus actividades de exploraciones más allá del convenio con
Enami EP.
En el caso de otros países, tenemos
oficinas de exploraciones en Brasil, donde
estamos operando desde 2000 con una
cartera de 20 a 25 proyectos que se focalizan sobre todo en el Estado de Pará, en
el Distrito Carajás, que es considerado el
más importante para cobre en Brasil.
Aparte de esos dos países y de forma
permanente, Codelco está monitoreando
y analizando globalmente posibilidades de
exploraciones, así como oportunidades
de negocios que puedan ser de interés
para la empresa. No tenemos países específicos, sino que más bien nos regimos
por zonas geológicas o franjas metalogénicas que trascienden fronteras, por lo
que cada oportunidad se analiza en su
propio mérito.
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LATINO NOTICIAS
BHP Billiton eleva inversión en exploración,
se enfoca en petróleo y cobre
BHP Billiton planea aumentar en un
29% la inversión en exploración el
próximo año, al destinar casi todo su
presupuesto de US$900 millones para
el hallazgo de petróleo y cobre, mientras grandes mineras apuestan por una
selección limitada de materias primas
para impulsar el crecimiento futuro.
La decisión de la minera más grande
del mundo de elevar el gasto en exploración señala un alejamiento de
las fusiones y adquisiciones que algunos en el mercado esperaban que
ayudase a impulsar el crecimiento
tras el colapso de los precios.
BHP Billiton y sus pares, como Rio
Tinto y Glencore, no han descartado
adquisiciones, pero refieren que pocos proyectos importantes están a la
venta en el precio correcto, lo que
no les deja otra opción que expandirse mediante la exploración.
“Las compañías operan en un mundo cíclico y se trata de establecer un
crecimiento a largo plazo”, dijo Keith
Goode, analista de Eagle Mining
Research.
Para BHP Billiton las cifras de exploración para el año fiscal 2017 representan un 18% de su presupuesto de
capital total, de US$5.000 millones.
Rio Tinto, que no cuenta con una
división petrolera, está concentrando gran parte de sus esfuerzos en
la exploración de cobre, un metal
relegado por ahora, pero cuyo suministro podría registrar un déficit al
final de la década.
Gran parte del presupuesto será
destinado a la perforación de crudo
convencional en mar adentro,
mientras que cerca de un 25% será
para la exploración de cobre, según
analistas.
Perú se posiciona
como quinto
productor minero
del mundo
El sector minero en el Perú ascendió al
quinto lugar en la producción mundial
gracias al inicio de operaciones como
Constancia (Cusco) y Toromocho
(Junín), luego de varios años de estancamiento.
Así lo señaló Rodrigo Prialé, Presidente
del III Congreso Internacional de Gestión Minera, quien además mencionó
que durante 2015 la cuota de mercado
en minería del Perú en producción
mundial fue de 5.1%.
“En el año 2015 la producción de la industria minera registró un aumento luego de pasar por una etapa complicada
de decrecimiento continuo, registrando
una cuota de 5,1% de participación en
el mercado mundial”, refirió.
El también Presidente de este Congreso
señaló además que en 2016 el Perú
seguiría esta tendencia al alza con el
aumento de la producción de cobre de
Las Bambas y la ampliación de Cerro
Verde.
Perú ascendió dos ubicaciones y pasó
al quinto lugar, detrás de China (21%),
Australia (12%), Chile (8%) y Rusia (5,6%).
Desde 2012 el país bordeaba el 4% de
participación en el mercado mundial.
Minería ilegal arrasa con más bosques que la coca en Colombia
Más de 2.000 hectáreas de bosques
y vegetación son deforestadas cada
mes en Colombia por cuenta de la
explotación ilegal de oro a cielo abierto, que se está llevando a cabo en 17
de los 32 departamentos del país.
Esto se desprende del primer informe sobre los daños causados al
medioambiente por la minería de oro
en aluvión, en el que se usó la misma
tecnología satelital para detectar los
cultivos de coca.
12
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
El documento, realizado por el
Ministerio de Justicia y la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), evidenció que en
2014 el país ya tenía 78.939 hectáreas
afectadas por la actividad de redes
criminales que controlan la minería
ilegal.
Este tipo de minería arrasó en 2013
con 24.450 hectáreas de cobertura de
alto valor ambiental (bosques naturales y vegetación secundaria), casi
10.000 más que las destruidas por los
cultivos de coca, que llegaron a las
15.404 hectáreas.
Según el documento Colombia, explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota,
este tipo de explotación dañina es
principalmente ilegal, pues sólo el 2%
de las áreas detectadas coinciden con
regiones que cuentan con licencias
ambientales, títulos, solicitudes de
legalización o propuestas de contrato.
LATINO NOTICIAS
MSCI mantuvo a la Bolsa de Lima en la categoría de mercados emergentes
La firma proveedora de índices bursátiles Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) informó su decisión
de mantener a la Bolsa de Valores de
Lima (BVL) en la categoría de mercados emergentes.
Sin embargo, advirtió que podría proceder a degradar al mercado peruano
de acciones a la condición de mercado
frontera si éste no cumple con los requisitos mínimos de los mercados emergentes, es decir, contar con al menos
tres empresas en su índice MSCI.
Actualmente el Perú tiene sólo tres
acciones invertibles: Credicorp, Buenaventura y Southern Copper. Entre
los inversionistas había una preocupación por la posible reclasificación
de Southern Copper, pero el 12 de
mayo pasado el MSCI mantuvo a esta
empresa indexada al MSCI Perú, lo
que contribuyó a evitar un retroceso
para el mercado limeño.
Para la próxima evaluación, prevista
para noviembre, se espera contar
con al menos dos o tres empresas
Fiscalía brasileña concluye que
tragedia provocada por minera fue
por obras en los diques
El Ministerio Público del estado brasileño de Minas
Gerais, sureste de Brasil, presentó su informe sobre los
hechos que motivaron la ruptura de dos diques de la
compañía minera Samarco (propiedad de Vale y BHP
Billiton) en un depósito de residuos mineros, y que se
debió a unas obras que había en el recinto, informaron
fuentes oficiales.
Los peritos de la fiscalía concluyeron que la ruptura
se produjo por unas grietas causadas por las obras de
reforma que había en los diques, con la intención de
aumentarlos.
La catástrofe se produjo el 5 de noviembre del año
pasado en Mariana, en el estado de Minas Gerais,
cuando la ruptura de los diques generó una gigantesca
riada tóxica de lodo y residuos que mató a 19 personas y
provocó incalculables daños a lo largo de 650 km de la
cuenca del río Doce, uno de los principales de Brasil.
El grave impacto que tuvo en la región el vertido, que
llegó hasta la costa atlántica, llevó al gobierno brasileño
a afirmar que este accidente provocó el peor desastre
ambiental de la historia del país.
Samarco llegó a un acuerdo con las autoridades para
hacer frente a las compensaciones económicas, que
tuvo que ser ratificado por la justicia brasileña al no
contar con el beneplácito de la Fiscalía
del estado.
Según el acuerdo, las
mineras pagarán una
multa de 20.000 millones de reales (unos
US$5.917 millones) a
lo largo de la próxima década como
compensación por la
catástrofe.
más que podrían sumarse a la nueva
categoría, con ello se fortalecería
la posición de la BVL como plaza
emergente.
¿Cuáles serían estas empresas? Según el gerente general de la Bolsa de
Lima, Francis Stenning, se trataría de
IFS, InRetail y Volcan. “Se ha hecho
un trabajo tanto en sumar más acciones que cumplan con las exigencias como en mejorar la liquidez y
consolidar a la BVL”, precisó al diario
El Comercio.
Cámara Chileno Peruana de
Comercio firma convenio con su
par de Perú
Un acuerdo de cooperación
suscribió la Cámara Chileno Peruana de Comercio
con su par, la Cámara de
Comercio Peruano Chilena,
por medio del cual buscan
apoyar y potenciar negocios
de empresarios e inversionistas de ambos países.
Gracias a esta alianza estratégica, las entidades bilaterales trabajarán estrechamente
bajo la modalidad de “ventanilla única”, para facilitar
y hacer más expeditos los
trámites y gestiones necesarias, en busca de ampliar los horizontes comerciales
de sus socios, fortalecer y articular las redes comunes
y hacer sinergia positiva entre los servicios ofrecidos.
El gerente general de la Cámara Chileno Peruana,
Juan Pablo Glasinovic, destacó que “Chile es el tercer
socio comercial de Perú en Latinoamérica, después
de México y Brasil. Gracias a este trabajo conjunto
que estamos desarrollando con nuestro par peruano,
esperamos abrir aún más oportunidades comerciales
y de inversión entre ambos países”.
Cabe destacar que la Cámara Chileno Peruana de Comercio firmó además un convenio con ProChile, que
establece que la entidad gremial será la encargada de
convocar a los participantes locales para Expomina,
feria minera que se realiza en Perú y que este año se
desarrollará en Lima entre el 14 y el 16 de septiembre.
Lectura de foto:
Fernando García-Huidobro, presidente de la Cámara
Chileno Peruana junto a su homólogo de Perú, Juan
Carlos Fisher.
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13
REPORTAJE
Expansión de Cerro Verde:
Gigantismo e
innovación
Con una inversión de US$4.600 millones
la ampliación de la mina de cobre,
cercana a Arequipa, es una de las más
grandes y exitosas realizada hasta ahora.
14
Por Paul Harris, desde Arequipa, Perú.
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
Fotografía: Paul Harris.
REPORTAJE
a construcción
y puesta en
m a rcha de la
nueva concentradora C2 de
m in e r a Ce r ro
Verde –inaugurada en mayo último– constituye
uno de los proyectos de este
tipo más grandes realizados a la fecha.
Con un costo US$4.600 millones
la expansión, que incrementa la capacidad de procesamiento en 240.000
toneladas por día (tpd), es considerada
un éxito, en términos de ser entregada
en tiempo, con cumplimiento de su
presupuesto y logrando el desempeño
planificado. Justo Enríquez, gerente de
Operaciones y Comisionamiento de la
concentradora C2, y que previamente
ha trabajado en proyectos de puesta
en marcha con Southern Copper, Barrick Gold y Antamina, afirma: “Es mi
quinto proyecto de este tipo y, en mi
experiencia, ha sido el mejor”.
La primera carga de mineral fue procesada en septiembre de 2015 y ya por
la mitad de noviembre todos los seis
molinos de bolas estaban operativos. Al
día 106 de actividad la nueva concentradora logró por primeva vez las 240.000
tpd y en el día 156 completó treinta jornadas procesando en promedio dicho
volumen, sin registrar incidentes graves.
La etapa de arranque se dio por oficialmente completada en febrero último.
“Esto es golden standard y redefine el
nivel para las puestas en marcha que
conocemos”, enfatiza Enríquez.
Las razones con las que explican
este logro: las personas involucradas y la
filosofía de Freeport McMoRan de involucrarse en el proyecto, a pesar de tener
un contrato EPCM.
La firma de ingeniería Fluor fue la
elección natural para hacerse cargo del
contrato EPCM, dado que desarrolló
exitosamente la concentradora C1. Sin
embargo, los equipos de Cerro Verde y
Freeport insistieron de ser partes activas
del proceso. “Típicamente los dueños
optan por quedarse atrás, pero a Freeport le gusta participar directamente y
eso fue parte importante del éxito. Fluor
estuvo dispuesta trabajar con nosotros,
por lo que hubo un alto grado de participación y entregamos una sólida retroalimentación, que fue mayormente escuchada”, dice Jim Vanderbeek, gerente de
Desarrollo Estratégico y Metalurgia.
La experiencia ganada durante la
puesta en marcha y operación de la
concentradora C1, en 2006, significó
que el equipo de Cerro Verde sabía que
tenía mucho para aportar, lo que se vio
reflejado en el trabajo de planificación
y preparación. “Formamos un equipo
con mucha experiencia previa en procesos de puesta en marcha”, afirma
Bruce Clements, presidente de Minera
Cerro Verde. “Confiamos mucho en lo
que aprendimos en (la construcción de)
C1. Fue nuestra planta piloto y C2 tiene
esencialmente el mismo diagrama de
flujo”, acota Vanderbeek.
“Teníamos toda la experiencia de haber superado los cuellos de botella y operar la concentradora C1; eso nos permitió
entrenar al equipo durante seis meses
para estar listos para el arranque de C2.
Sabíamos dónde podrían estar los problemas y estábamos preparados para ellos”,
añade Enríquez.
IR A MÁS GRANDE
La expansión C2 apuntó al gigantismo en sus equipos para sacar provecho
de economías de escala y así aumentar
la productividad y la eficiencia. No sólo
implicó utilizar tecnología nueva, sino
también pensar las cosas en una forma
diferente.
Esta filosofía –sostienen en la compañía– comenzó incluso antes de que se
planificara la ampliación de Cerro Verde. Mientras la mayoría de las minas hacen sondeos sólo para definir cerca de 15
años de producción, Cerro Verde los hizo
para conocer la mayor parte del depósito, con el objeto que la empresa pudiera
tomar una decisión en base de todo el
recurso; una práctica común en las faenas
de Freeport McMoRan. “Teníamos mineral
suficiente para 70 años de producción (a
un ritmo de 120.000 tpd); entonces, en
lugar de construir otra planta de 120.000
tpd duplicamos el tamaño, para bajar la
vida útil de la mina a 30 años”, explica Bruce Clements.
Incrementar la escala de la ampliación ofrecía a la empresa la mejor opción para contrarrestar el impacto de la
caída en las leyes del mineral, de cerca
de 0,6% de cobre a 0,38%. “Si no cambiamos las cosas íbamos a experimentar un aumento de 50% en nuestros
costos operacionales. La ampliación
360.000 tpd
es la nueva capacidad
de tratamiento de Cerro Verde con la puesta en marcha de la concentradora C2.
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15
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nos devuelve a los niveles que teníamos
antes”, añade el presidente de la minera.
La concentradora C2 tiene los mayores molinos de bolas, rodillos de molienda de alta presión (HPGR) y las más
grandes celdas de flotación.
En la medida que el rajo de Cerro
Verde se va profundizando el mineral se
hace más duro, lo cual genera dificultades
para la molienda SAG. La opción por los
equipos HPGR fue porque crean micro
fracturas en la roca que facilitan el trabajo de los molinos de bolas y hacen más
eficiente el consumo de energía. Cabe
recordar que la planta C1 fue unas de las
primeras en utilizar esta tecnología.
“Nos tomó cerca de dos años lograr
que los equipos HPGR de la planta C1
operaran en la forma que queríamos,
por eso tenía sentido copiar esto en la
planta C2”, puntualiza Justo Enríquez. La
nueva concentradora tiene dos líneas de
cuatro HPGR, tecnología similar a la empleada en la mina Morenci, de Freeport
McMoRan en Arizona.
Asimismo, destacan que la tasa de
alimentación desde los HPGR a la planta
de flotación también es muy estable,
constante y confiable, lo cual ayuda a
optimizar la recuperación, algo esencial
cuando se trabaja con mineral de baja
ley. “En la planta C2 tenemos un promedio de recuperación de 87%, un poco
mejor de lo que esperábamos”, afirma
Jim Vanderbeek.
Mientras la planta C1 cuenta con cuarto molinos Polysius 13 MW, la nueva concentradora suma seis molinos Polysius de
22 MW, de los más grandes en el mundo.
La planta C2 aumenta la capacidad
de procesamiento de Cerro Verde de
120.000 tpd a 360.000 tpd y su producción anual desde 272.000 toneladas de
cobre y 6.800 ton de molibdeno a más
de 454.000 ton de cobre y 10.430 ton
de molibdeno, respectivamente.
FLOTA REACONDICIONADA
Actualmente la faena Cerro Verde
mueve cerca de 700.000 tpd de material: 360.000 tpd dirigidas a las concentradoras, 40.000 tpd de óxidos para
lixiviación y 300.000 tpd de estéril. Esto
aumentará a 800.000 tpd en 2018 cuando se amplíen los rajos Cerro Verde y
Santa Rosa, y se empiece minar la zona
que los separa uniéndolos en uno solo.
Mover tanto material significó que
la empresa tenía que aumentar su flota
Fotografías: Paul Harris.
REPORTAJE
Fluor fue la elección natural para hacerse cargo del contrato EPCM, dado que desarrolló la concentradora C1.
Sin embargo, los equipos de Cerro Verde y Freeport insistieron en ser partes activas del proceso.
minera, pero mientras la mayoría de las
compañías suelen trabajar con un rango variado de camiones, Freeport tiene
una política de estandarización, que se
enfoca en unos pocos modelos: los Caterpillar 793 y Komatsu 930. Esta visión,
señalan, ha permitido a la empresa desarrollar un conocimiento profundo en
lo referente a la mantención de estos
equipos, asegurando sus óptimas condiciones operacionales. Cerro Verde registra una disponibilidad en sus camiones
mineros del 90% en comparación con
la meta típica de la industria, de 83-84%.
En 2010 la faena tenía 28 camiones
Caterpillar 793 y 789. Hoy cuenta con
cerca de cien para manejar la mayor tasa
de extracción y el hecho de que la profundidad de los rajos significa tiempos de recorridos más largos. Esta cifra aumentaría
a 130 camiones y eventualmente llegaría a
un peak de 150 vehículos.
La innovación en este caso fue repensar la compra de unidades nuevas.
“En el período del boom fue muy difícil
conseguir camiones, con plazos de espera de 18 a 24 meses. Entonces, cuando llegó la desaceleración empezamos
a planear reconstruir nuestros camiones
y palas, para conseguir la misma calidad,
pero en sólo seis meses. Compramos
vehículos usados a un precio mucho
más bajo, hasta dos tercios menos del
costo de uno nuevo. Eso fue una gran
victoria”, subraya Clements, logrando
de esta forma ahorros de más que un
millón de dólares por unidad.
“La mayoría de las minas botan sus
camiones cuando llegan a las 70.000
horas de operación, pero la única par-
te que está realmente gastada es la
estructura. Conseguimos esas partes y
reconstruimos los camiones dejándolos casi nuevos, y los mantendremos
trabajando hasta las 200.000 horas”,
indica Derek Cooke, gerente general
de mina.
Es así como Cerro Verde está empezando utilizar camiones Komatsu 930
procedentes de la faena Grasberg, de
Freeport en Indonesia. A la fecha se habían reconstruido nueve y tenían previsto llegar a 13 al cierre de este año.
Con tantos equipos moviéndose en
la mina la compañía ha invertido en desarrollar internamente tecnología para monitorear su desempeño, y emplea sistemas
de despacho para optimizar el transporte.
“Cualquier problema que hace andar más
lento a un camión retrasa a toda la flota,
por lo que controlamos cada vehículo
constantemente”, dice Cooke.
Una prueba más de la innovación y
la búsqueda de soluciones que ha implementado Cerro Verde para sustentar
su crecimiento.
Agua: una solución
mutuamente beneficiosa
»»Con una ampliación tan grade, la disponibilidad de agua era un asunto
crítico. “Analizamos diversas opciones: construir una o más represas nuevas, solicitar mayor extracción del río (Chili) y una planta de tratamiento de
aguas”, dice Bruce Clements, presidente de la minera.
»»Finalmente, la solución se presentó sola, toda vez que Arequipa, una cuidad de cerca de un millón de habitantes, no tenía una instalación que se
hiciera cargo de sus aguas negras.
»»Inicialmente se pensó en un proyecto público-privado, en el cual Cerro
Verde se haría cargo del financiamiento, el diseño y la construcción de la
planta, que luego se entregaría a la administración pública. Pero finalmente se optó porque la minera desarrollara por su cuenta el proyecto.
»»La planta de Enlozada –cuya inversión fue de US$500 millones– posee una
capacidad de tratamiento de 1.800 lt/s y a noviembre último se hacía cargo del 99,5% de las aguas residuales de la cuidad. Gracias a su estructura
modular su volumen se puede incrementar para acompañar el crecimiento de Arequipa.
»»Actualmente la planta procesa unos 1,300 lt/s, de los cuales Cerro Verde
emplea un promedio anual de 1.000 lt/s, el resto se devuelve al río Chili.
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Fotografía gentileza de Expomina – Grupo Digamma
EVENTO
Una de las novedades
de esta versión es la
primera Conferencia
Internacional de
Minería, Confemin.
Jorge León Benavides y Expomina 2016
“En cada edición
hemos ido creciendo”
“E
l aporte de Expomina Perú se orienta
en reunir en un solo
lugar a los diversos
actores involucrados
en el sector minero, desde el proveedor
más pequeño hasta el más grande, porque consideramos que todos tienen la
oportunidad de presentar sus propuestas”, señala Jorge León Benavides, presidente ejecutivo del Grupo Digamma,
organizador del encuentro.
Y agrega que también apuntan “a tener expositores que aporten al crecimiento del sector minero a través de
sus charlas y análisis del sector”. De hecho, una de las principales novedades
de esta versión es el desarrollo de la I
Conferencia Internacional de Minería,
Confemin.
Expomina 2016 tendrá lugar entre el 14
y 16 de septiembre, como es tradicional, en
el Centro de Exposiciones Jockey de Lima.
¿Qué perspectivas y metas tienen para
esta cita?
Para este año se estima una presencia
de más de 100.000 visitantes e intenciones de negocios por US$600 millones.
Asimismo, contaremos con 45.000 m2
de campo ferial, donde se instalarán más
de 1.200 stands. Cabe recordar que Expomina se inició en un área de 5.000 m2
y con 300 stands; en cada edición hemos ido creciendo a dos dígitos.
¿Qué desafíos y oportunidades les
plantea el actual escenario?
Si bien en 2015 la minería peruana
creció menos de lo que se esperaba
–por factores externos como los precios de los minerales y factores internos como conflictos sociales–, desde
inicios de 2016 a la fecha observamos
que ya se recuperó el optimismo. En
ese sentido, Expomina Perú ha optado
por considerar a 2016 como el año
del impulso minero, porque se estima
una cartera de inversiones superiores
a los US$6 0.0 0 0 m i llo n e s , m o nto
que garantizará la demanda de productos, servicios, soluciones, tecnología, que son ofertados por diversos
proveedores.
¿Qué novedades trae Expomina 2016?
Expomina Perú 2016 trae como novedad el desarrollo de la I Conferencia
Internacional de Minería, Confemin, un
espacio de diálogo e intercambio de
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
19
EVENTO
ideas donde connotados expositores de
los sectores público y privado, nacional e
internacional, analizarán los logros, retos
y perspectivas de la minería peruana a
través de importantes foros.
Además, la realización de la 3ra rueda
de negocios de compradores internacionales del sector minero, organizada conjuntamente con la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo.
Conferencia Internacional
de Minería, Confemin
»»“En una coyuntura de un nuevo gobierno (tras la elección de Pedro Pablo
Kuczynski), Confemin creará un espacio de diálogo donde las autoridades entrantes, empresarios y expertos analizarán los puntos cruciales para el desarrollo
minero como motor económico del país y sentarán las bases del futuro próximo
de la minería en el Perú”, destaca Jorge León Benavides.
»»Durante los tres días del evento, Confemin presentará más de 90 conferencias en nueve foros internacionales del más alto nivel, “cada uno de ellos
–puntualiza– orientado a un tema específico: Líderes Mineros: Retos y Oportunidades; Clima de Inversión, mercados y precios; Proyectos, Operaciones y
Ampliaciones Mineras; Políticas Públicas en minería 2016-2021; Minería y Recursos Humanos; Desarrollo Social y Ambiental; Logística y Abastecimiento;
Tecnología e Innovación Minera; y Educación e Innovación”.
»»Actualmente, la organización se encuentra desarrollando los últimos detalles de los conferencistas. “Están confirmadas las exposiciones de importantes CEOs del sector, como son Eva Arias, quien es presidenta de Expomina Perú 2016, Roque Benavides, Ignacio Bustamante, Bruce Clements,
Óscar Gonzales Rocha, por citar algunos de ellos”, añade.
¿Cómo han visto el interés por participar?
Como Expomina Perú es una feria
de nivel internacional, el interés por estar presentes es fuerte tanto de empresas nacionales así como de extranjeras,
que consideran (esta exhibición) una gran
ventana de oportunidades para concretar
negocios e iniciar lazos comerciales con
mineras o con sus pares peruanos.
Al respecto ¿Qué relevancia tendrá la
presencia internacional?
Tendremos una participación internacional destacable, en esta edición recibiremos a 33 países, que participarán tanto de
la exhibición como de las conferencias.
En cada edición se ha contado con
presencia internacional, la cual ha crecido tanto en participación de países así
como en área de exhibición. En Expomina Perú 2016 tendremos pabellones donde se reunirán empresas de Chile, China,
Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil,
Italia, España y Argentina con el propósito
que presenten sus ofertas.
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02/06/16 17:58
Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Fotografía: Juan Carlos Recabal - LATINOMINERÍA
ENTREVISTA
La compañía chilena
ingresó recientemente
al mercado del litio
argentino al asociarse
con Lithium Americas
Corp y comprar el 50%
de Minera Exar.
Pablo Altimiras, gerente de Desarrollo y Planificación
SQM pretende seguir
invirtiendo en Argentina
“E
l ingreso de la compañía (a Argentina) es
parte de una estrategia
de negocio, de un proyecto de planificación
estratégica que comenzó en diciembre del
año pasado”, explica Pablo Altimiras, a cargo
de la Gerencia de Planificación y Desarrollo
de SQM.
A través de un aumento de capital
en Minera Exar -filial de la canadiense
Lithium Americas Corp (LAC)- la empresa chilena adquirió el 50% de su propiedad, por US$25 millones, concretando
así su ingreso al negocio del litio en Argentina. Exar posee derechos mineros
en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy.
Aunque algunos observadores han visto esta incursión como consecuencia del
escenario que enfrenta SQM en Chile,
principalmente por el litigio de arbitraje
que mantiene con la agencia estatal Corfo
sobre el Salar de Atacama (donde se encuentra la mayor parte de sus reservas),
desde la compañía aseguran que el simple
hecho de ser el principal productor de litio
del mundo los obliga a realizar un ejercicio permanente de evaluación de proyectos. “Como SQM estamos comprometidos
con este negocio tanto en Chile como el
extranjero, por lo que estamos buscando
más opciones que esperamos materializar
en el futuro”, afirma Pablo Altimiras.
En esta entrevista realizada por revista MINERÍA CHILENA, de la misma casa
editorial de LATINOMINERÍA, el ejecutivo
ahonda en razones de esta incursión trasandina.
¿Por qué resultó atractivo ingresar a este
proyecto en Argentina?
Son varios elementos. El Salar de
Atacama se encuentra a sólo 250 kiló-
metros del de Cauchari, y este último
está a 500 km del puerto de Antofagasta, que es por donde sacamos gran
parte de nuestra producción (el resto se
hace a través de instalaciones propias en
Tocopilla). Por carretera están a tres horas
y media, por lo que la cantidad de sinergias comerciales y logísticas entre las operaciones es importante.
La ceniza de soda, una de las materias
primas, actualmente la traemos desde
Antofagasta. Si podemos llevarla al Salar
de Atacama, también lo podemos hacer
a Argentina. Pero no es la única sinergia;
al estar tan próximas, las operaciones podrían compartir ciertos cargos de administración, fletes, los mismos contratistas en
materia de mantenimiento, etc.
¿Cuánto influyó el cambio de gobierno
en Argentina?
Independiente de que permanentej u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
21
OCHO OPORTUNIDADES,
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Inicialmente se habló de un plan de
inversión de US$600 millones…
Este es un proyecto de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio por
más de 30 años, aunque seguimos trabajando para evaluar si hay mayor potencial.
Nuestro plan de trabajo contempla realizar
perforaciones adicionales, para llegar a
entender mejor el salar, no obstante nuestro socio ya había realizado un trabajo en
esa línea. Lo nuestro es complementario,
para realizar optimizaciones.
Un proyecto de 40.000 toneladas está
en el rango de US$500 a US$600 millones, de acuerdo con el conocimiento
que tenemos a la fecha; sin embargo, es
un número que tras 12 a 15 meses, plazo
que nos dimos para seguir conociendo el
salar, se debe afinar.
durar entre 12 a 15 meses, y si todo va de
acuerdo a lo planeado, el próximo año
podríamos dar luz verde a la construcción,
para estar produciendo en 2019.
Magna International (fabricante de
baterías de litio) es socio estratégico de
LAC. ¿Esto influye en el negocio, en la
comercialización o distribución?
No, de hecho, desde el punto de vista
comercial una de las cosas que le interesa
a nuestro socio es que somos un player
establecido, donde tenemos toda la cadena de distribución lista, y lo natural,
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
mente estamos evaluado negocios en
todas partes del mundo, no puedo desconocer que el nuevo escenario es más
favorable, aunque es algo que debemos
seguir entendiendo y monitoreando. Argentina ha dado pasos concretos que benefician al proyecto, por ejemplo, el retiro
del impuesto a la retención de las exportaciones mineras (un impuesto del 5% sobre
las ventas).
La primera semana de mayo estuvimos en Argentina y nos reunimos con el
secretario de Minería de ese país y con el
gobernador de la provincia de Jujuy, que
es donde está emplazado el proyecto, y
nos transmitieron su interés de que éste y
otras iniciativas se materialicen.
¿Están en pre factibilidad?
Antes que ingresáramos a este proyecto, LAC había realizado mucho trabajo
de exploración, había invertido en torno a
US$60 millones en perforación e ingeniería. Con esto quiero decir que no estamos
partiendo de cero. Sin embargo, como
dije, hemos diseñado un plan que va a
Planta de SQM en el Salar de Atacama.
40.000
toneladas anuales
de carbonato de litio por más de 30 años contempla el proyecto de Minera Exar en el
Salar Cauchari-Olaroz.
aunque no es algo zanjado, sería que
el litio se comercialice bajo la red de
distribución y de venta de SQM. Es parte
de las sinergias que el socio ve en esta
asociación.
¿Van a seguir mirando hacia Argentina?
De todas maneras. Y hacia otras latitudes también. Hoy estamos muy activos buscando oportunidades en todas
nuestras líneas de negocios. Las condiciones del litio son favorables y como
SQM estamos comprometidos con este
negocio tanto en Chile como el extranjero, por lo que estamos buscando más
opciones que esperamos materializar en
el futuro.
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
23
Fotografía gentileza de Patagonia Gold
REPORTAJE
En el Macizo del Deseado
Patagonia Gold alista nueva
mina de oro en Santa Cruz
L
as autoridades de la Provincia de Santa Cruz están evaluando el Informe Ambiental del Proyecto Cap Oeste
– COSE (Cap Oeste South
East), propiedad de Patagonia Gold S.A.
(PGSA) y de la estatal Fomicruz.
El anuncio se conoció a fines de
mayo último, cuando los ejecutivos
de PGSA presentaron a las autoridades de la provincia sureña el Informe
de Impacto Ambiental, llevando alivio
al sector minero argentino, que espera señales del repunte de la industria.
“Hay confianza en el país y en que
se van a mantener las condiciones
que favorezcan el desarrollo de la
actividad minera. El gobierno pro vincial y el nacional han demostrado
que quieren el desarrollo minero en
Argentina. El Directorio de PGSA tiene
muchas esperanzas en este proyecto
y espera generar fondos suficientes
24
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
La compañía está a la espera de los permisos
para iniciar la construcción del proyecto Cap
Oeste – COSE. Pretende empezar a producir
este año.
para desarrollar otros en el mediano y
largo plazo”, comenta Eduardo García
de las Longas, gerente de RR.HH. y
Relaciones Institucionales.
El nacimiento de la faena se dará
también gracias al término de las actividades de extracción en la faena
Lo m a d a d e Le i v a , u b i c a d a a u n os
40 km al sudoeste de la ciudad de
Perito Moreno, dentro del bloque de
propiedades mineras denominado La
Paloma, que posee la compañía en
sociedad con la empresa provincial
Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz) y que abarca una superficie
de 44.000 hectáreas.
L a maquinaria de explotación y
el equipo de trabajo operando en la
mina Lomada de Leiva serán trasladados al Proyecto Cap Oeste, situado
a 240 km al sudeste de Perito Moreno. En Lomada de Leiva la compañía
suspendió las operaciones de explotación a fines de mayo último, pero
continuará con la irrigación de las
pilas actuales lixiviando durante, al
menos, 18 meses más.
"Se trasladó el 100% de los equipos mineros y parte de los dormitorios y oficinas, incluso usaremos la
sala de oro construida para Lomada
de Leiva. Esto permitió reducir, esti-
REPORTAJE
mativamente, un 80% los costos de
Cap Oeste - COSE”, precisa García de
las Longas. Lomada de Leiva estaba
operativa desde 2011 y hasta fines de
2015 produjo un total de 82.000 onzas de oro.
CONSTRUCCIÓN
De acuerdo a lo informado por la
empresa, tan pronto se obtengan los
permisos necesarios, comenzará la
construcción del nuevo emprendi miento, que demandará un plazo de
cinco meses. Claro que el cumpli miento del cronograma dependerá de
la obtención de permisos en tiempo
y forma.
El total de costos ronda los US$13
millones, que incluyen la construcción de la pila, la expansión de la
flota y la construcción de la planta; y
US$4,5 millones de capital de trabajo
durante la construcción y la etapa de
expansión. Se están llevando a cabo
negociaciones relacionadas con la
financiación para la construcción de
la mina.
La compañía comenzará las obras
de movimiento de suelo iniciales apenas tenga la autorización necesaria,
para aprovechar la temporada antes
del clima adverso de la zona. Estas
tareas se financiarán con los recursos
de caja existentes y las facilidades
crediticias con las que cuenta PGSA
actualmente.
“La dotación de personal será la
misma que operaba en Lomada de
Leiva, sólo se incorporarán ocho o
diez personas de las localidades cercanas y que tengan el perfil adecuado. El 75% de la planta de trabajadores es de la provincia de Santa Cruz”,
comenta el ejecutivo al frente de Recursos Humanos.
53.900
oz de oro y 1.000.000 oz
de plata se espera producir en 2017
En cuanto a las compras, García
de las Longas precisa que “la relación
de proveedores locales que trabajan
con PGSA versus los que son de afuera de la provincia, es una de las más
altas de las operadoras mineras de
Santa Cruz. Siempre se les da prioridad a los que están radicados en las
localidades cercanas, luego a los de
otras localidades de Santa Cruz y finalmente al resto del país”.
PRODUCCIÓN
Se espera que la producción de
Cap Oeste prevista para 2016 esté
e n e l o rd e n d e 1 2. 20 0 oz d e o ro
y 222.000 oz de plata (un total de
15.700 oz de oro equivalente) con
una producción creciente en 2017
que llegaría a un total de 53.900 oz
de oro y 1.000.000 oz de plata (un total de 67.000 oz de oro equivalente).
La firma Cube Consulting Pty. Ltd.
hizo la estimación de recursos a mayo
de 2015, calculando el recurso mineral
de Cap Oeste en 21,8 millones de toneladas a una ley de 1,6 g/t de oro y 46
g/t de plata, para 1,7 millones de toneladas de oro equivalente.
La minera ha seleccionado un diseño inicial de explotación a cielo
abierto que consiste en una operación con una vida útil de 24 meses,
con la opción de extenderla a un total
de seis años mediante el desarrollo
de dos proyectos subterráneos.
El mineral ROM (run of mine) se
someterá a un proceso hidrometalúrgico del tipo pila de lixiviación conformando una pila “estática” que abarcará una superficie inicial de 17 ha.
El producto del lixiviado será procesado en una planta y el metal recuperado en carbón será tratado posteriormente, obteniendo como producto final el metal doré.
La planta y la pila de lixiviación se
construirán aproximadamente a 1,5 km
al sudoeste del yacimiento de Cap
Oeste, en la ubicación delineada con
anterioridad en el estudio de prefactibilidad.
“Se continúa explorando en distintas propiedades mineras que la empresa tiene en Santa Cruz y los resultados están siendo muy alentadores.
PGSA es la empresa minera con mayor cantidad de propiedades mineras
en la provincia”, enfatiza García de las
Longas.
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El director de la firma
organizadora de
Argentina Mining
2016, y destacado
profesional minero,
comenta las
novedades de esta
cita en Salta y entrega
su visión de esta
actividad en el país.
Fotografía gentileza de Argentina Mining
EVENTO
Nivaldo Rojas:
“El desafío de la Argentina
es poner nuevas minas
en operación”
“A
rgentina Mining viene realizándose desde el momento en
que se empieza a
desarrollar la minería
moderna en el país y cuando la promulgación de leyes para atraer capitales de
empresas mineras internacionales propicia
la búsqueda mineral y el descubrimiento
de yacimientos”, destaca Nivaldo Rojas,
director de la firma organizadora, al momento de valorar el aporte que ha jugado
esta convención en el impulso de la actividad extractiva en su país, desde la primera
versión en 1996, en Mendoza.
En esta oportunidad la cita es en Salta,
una provincia rica en recursos metalíferos y
no metalíferos, entre el 7 y 9 de septiembre.
gentina Mining contribuir al desarrollo
de la minería en sus distintos aspectos y
modalidades, esta vez la convención está
enfocada a difundir los planes de acción de
Gobierno Nacional para lograr el pleno desarrollo de la actividad minera metalífera.
La Argentina está viendo como algunos de sus principales yacimientos estan
llegando al final de su vida útil sin tener en
operación los yacimientos que les reemplazarán. Se pretende, entonces, lograr acuerdos sociales y la decisión de los inversores
para activar iniciativas productivas dentro de
un marco operativo de corto plazo.
También la conferencia revelará los esfuerzos y emprendimientos de litio que se
están dando, como respuesta a la demanda
del mineral en el mercado mundial.
¿Cuál será el foco y las novedades de
esta versión de Argentina Mining 2016?
Siendo la aspiración principal de Ar-
¿Cuáles serán las principales actividades?
Se cuenta con un programa de conferencias de dos días y medio, donde
disertarán unos 40 expertos en diversos
temas relacionados a la actividad; una
feria comercial con más de 80 stands;
la exhibición tradicional de testigos de
perforaciones; rondas de negocios; la
presentación de una muestra ampliada itinerante del Museo Mineralógico
Argentino (MUMIN); un seminario que
destaca la presencia de la mujer en la
actividad minera; otro acerca de las relaciones empresa-gobierno-comunidad;
ceremonia de premiación a profesionales destacados de diversas disciplinas de
la minería; así como actividades sociales
varias.
¿Qué convocatoria esperan tener?
Esperamos unos 400 a 500 empresarios, profesionales, estudiantes avanzados
en las conferencias. Las visitas a la feria
y actividades anexas se estiman en unas
1.500 personas.
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
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EVENTO
NUEVO IMPULSO
¿Qué desafío representa y cómo abordarán el actual ciclo que atraviesa la
industria minera a nivel internacional?
Por cierto que los últimos años han sido
problemáticos para la actividad minera en el
aspecto internacional y también doméstico. Se están tomando diversas medidas
para recuperar la parte nacional y se está
trabajando en distintas problemáticas que
abarcan desde el futuro inmediato hasta
planes de largo plazo. Ya se ve una fuerte
reactivación en la demanda de litio; el
zinc, del cual Argentina es un productor importante, revela mayor consumo e
incrementos de precios, sumados a un
repunte de la plata y el oro. El desafío de
la Argentina es poner nuevas minas en
operación, como el yacimiento de oro
Lindero en Salta, que está consiguiendo
un largamente esperado financiamiento.
Sin embargo, el real potencial minero
argentino está basado en el desarrollo de
sus minas de cobre, ya definidas y valorizadas, que esperan en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes.
El Gobierno Nacional encabezado por el
Ingeniero Macri propicia la aplicación de diversas
medidas para reactivar la actividad, que considera
básica para la economía. El recién creado Ministerio de Energía y Minería de la Nación, encabezado por el Ministro Juan José Aranguren y con
el geólogo Daniel Meilán a cargo de la Secretaria
de Minería, se reestructura con un equipo de
profesionales de primera línea, lo que augura
cambios fundamentales en beneficio del sector.
¿Ven un cambio favorable con el impulso prominero del nuevo gobierno de Mauricio Macri?
Más información en
www.argentinamining.com
¿Qué está pasando a nivel de exploración y proyectos mineros en el país?
Después de enfrentar un fuerte aletargamiento durante los últimos años, la exploración en el país empieza a mostrar indicios
de reactivación. De esta manera está retornando la exploración por litio y potasio en
los salares andinos; algunas empresas canadienses, australianas, mejicanas, estadounidenses, chinas e indias están volviendo tímidamente y con presupuestos moderados
a explorar por metales preciosos y metales
de base. También hay empresas mayores
internacionales que revisan oportunidades
ya conocidas o que realizan exploración de
base, con el ánimo de retornar al país.
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Partió como una
prueba para enfrentar
contingencias, pero
hoy ya se piensa en
su continuidad. La
iniciativa destaca
por ser la primera
de este tipo a nivel
internacional.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
INNOVACIÓN
División Ministro Hales, de Codelco:
Primer proyecto de
operación remota
completa de una faena
L
a División Ministro Hales
(DMH) de Codelco dio un
paso a d e lante al imp le mentar pruebas de “operación remota” para todo el
proceso minero, incluyendo desde el
despacho de mina, el chancado primario, la molienda, la flotación, hasta
el espesamiento de relaves y filtrado
de concentrados. También abarca el
proceso de tostación, plantas de ácido
y efluentes, junto al despacho de calcinas y ácido sulfúrico.
El proyecto destaca por ser el primero a nivel internacional que incorpora
la operación remota completa. Ésta es
realizada a distancia por personal propio
de DMH en una sala de control al interior de las oficinas de la empresa Kairos
Mining en Santiago, en la cual Codelco
comparte propiedad con la firma de automatización Honeywell (5% y 95% respectivamente).
Según Jorge Tapia, superintendente
de Calidad y Desarrollo de Procesos de
DMH, y quien lidera la iniciativa desde la
capital chilena, la idea de implementar
una operación remota surgió del gerente general de la División, Carlos Caballero, “con quien conversamos en una
reunión sobre hacer algo como esto y
decidimos implementarlo”, relata en este
reportaje efectuado por revista MINERÍA
CHILENA, publicación del mismo grupo
editorial de LATINOMINERÍA.
ALCANCES DE LA OPERACIÓN REMOTA
El proyecto partió a modo de prueba
en octubre de 2015, para enfrentar contingencias como las tomas de caminos
ocurridas ese año en los accesos de la
División, que se ubica a 2.600 msnm, a
una distancia de diez kms de Calama y a
1.535 kms de Santiago.
De acuerdo con Tapia, los grandes
hitos de una operación de este tipo son
la implementación de las comunicaciones radiales como aspecto principal,
además de las conexiones de pantallas
DCS y las cámaras de monitoreo. “Todo
se mezcló para que en seis meses lográramos desarrollar la sala de control”,
puntualiza.
Con 24 personas trabajando en
cuatro turnos de seis operadores cada
uno, Tapia hace ver que “el objetivo de
esta prueba es maximizar la producción
y la productividad”, lo que, a su juicio,
pasa por “adoptar decisiones asertivas,
tomando toda la información de las
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
29
INNOVACIÓN
CONTINUIDAD AL PROYECTO
La operación remota de DMH se
encuentra funcionando de forma continua desde el 18 de abril pasado, y si
bien la etapa de pruebas se extendió
hasta el 14 de mayo, Tapia señala que
la expectativa de la División “es impulsar
este proyecto, para mantenerlo de forma continua mediante la generación de
valor, y adaptar nuestras operaciones a
una mejora permanente”.
Si bien al cierre de la presente edición aún no concluía la etapa de pruebas, ya avizoraban los primeros resul-
tados: “Este tipo de implementaciones
optimiza las prácticas operacionales
y, con ello, se tiene un mejoramiento
de las confiabilidades y posiblemente
mayores recuperaciones”, subraya el
superintendente de Calidad y Desarrollo de Procesos.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
variables que se encuentran en el proceso para que esto llegue a un valor
agregado”.
José Luis Gatica, líder de Servicios
de Soporte de Kairos Mining, señala
que el aporte de esta empresa al proyecto fue la conceptualización de la idea,
ya que “ellos (Codelco) tenían una necesidad y nosotros les ayudamos a ver las maneras de llegar a concretar esto; pusimos
la experiencia que tenemos en elaboración y diseño de salas de control”.
Como todo proyecto innovador, las
dificultades no fueron menores. En este
sentido, Jorge Tapia confiesa que no fue
fácil hacer una instalación continua de
alta confiabilidad. Ésta, añade, implica
“hablar de redes, porque tenemos que
salir con comunicaciones, irnos por fibra óptica a Calama, entrar en DMH y
después devolver esas comunicaciones.
Esa es la mayor complejidad. Lo segundo, son las propias comunicaciones, es
decir, un operador se maneja con comunicaciones a terreno que lo alertan
de ciertas cosas y él también tiene que
tomar decisiones de acuerdo a eso. Desde acá (Santiago) se activa la radio y se
va por teléfono vía IP hasta allá, donde
se sale con la señal que vuelve de la
misma forma”.
José Luis Gatica, líder de Servicios
de Soporte de Kairos Mining, y Jorge
Tapia, superintendente de Calidad y
Desarrollo de Procesos de Ministro
Hales.
Entre otros beneficios del proyecto,
también destaca la alta accesibilidad
a tecnologías y especialistas disponibles en Santiago, un soporte externo en
forma continua e inmediata, así como
la reducción de costos, maximización
de la producción por mejoramiento de
continuidad de marcha, mayores tratamientos y mejores coordinaciones en la
mina, chancado y molienda.
Consultado por la idea de exportar
esta experiencia, José Luis Gatica comenta que durante el desarrollo de la
operación remota de DMH ha habido
un alto flujo de visitas de la industria
minera local y extranjera, “generando
un alto interés por evaluar alternativas
1.535 kms
separan a la División
30
de realizar pruebas del mismo tipo,
apoyados por Kairos Mining, con el
fin de identificar beneficios para sus
operaciones. En base a la experiencia adquirida, creemos que es viable
en un tiempo razonable que se pueda expandir su aplicación para otros
Ministro Hales de Codelco, ubicada en la Región de Antofagasta, de Santiago, donde
clientes, tanto en Chile como en Lati-
se ubica la sala de control remota.
noamérica”, asevera.
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
Fotografía gentileza de BHP Billiton
SUSTENTARE
Agua de mar y desalinización en minería:
Planta desaladora de Minera
Escondida, en Puerto Coloso.
Una opción
creciente, pero con
complejidades
U
n 33% aumentaron las
extracciones de agua
d e m a r p a ra el abastimiento de las operaci o n e s cu p r ífe r as e n
Chile en 2015 respecto de 2014. Así lo
destaca el reciente informe “Consumo
de Agua en la Gran Minería del Cobre
año 2015”, elaborado por Cochilco, y
que da cuenta de la importancia que
ha ido adquiriendo esta solución.
J o rg e C a n t a l l o p t s , d i re c to r d e
E s tudios y Políticas Púb licas de la
entidad, resaltó al dar a conocer el
informe que la minería en Chile es
una de las más eficientes en materia
hídrica a nivel mundial, detallando
que dicho sector extractivo en 2015
El recurso hídrico que se obtiene del mar ha
ido tomando cada vez mayor protagonismo
en la minería del cobre en Chile, con diversos
proyectos más en carpeta.
presentó un consumo de 13,07 m 3
por segundo de agua de origen cont in e nt a l y 2, 3 m 3 p o r se g u n d o d e
agua de mar, en tanto que se registraron 40,4 m3 por segundo de agua
recirculada.
El recurso hídrico que se obtiene
del mar ha ido toman do ca da vez
m ayo r p ro t a g o n i s m o e n l a m i n e r ía ch ile n a . E s así co m o e l se c to r
contempla numerosos proyectos de
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9 31
SUSTENTARE
este tipo, los que se ubican principalmente en la zona norte y desértica del país (ver tabla), manteniendo
una mayor par ticipación la Región
d e A ntof a gas t a , se guida p o r la d e
Atacama, y con un nuevo potencial
de desarrollo en las de Coquimbo y
Tarapacá.
Al respecto, Cantallopts sostuvo
que el sector público debería generar incentivos para que el agua de
mar sea usada de manera más eficiente, y propiciar una mayor coordinación entre los diversos usuarios,
considerando que actualmente cada
proyecto minero contempla su propia planta desalinizadora, con todas
las complejidades que ello conlleva
en materia de permisos y construcción, además de las elevadas inversiones que involucran.
VISIÓN DE LOS E XPERTOS
Dada la relevancia de este tema,
e n l a re ci e nte E xp o m in 2016 - e n cuentro minero que se efectúa año
por medio en Santiago-, especialistas de la industria analizaron los principales aspectos a tener en cuenta
32
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
en materia de desalación e impulsión
de este insumo.
R o d o l fo C a m a ch o, g e re n te d e
Medio Ambiente y Permisos de BHP
B i l l i to n M i n e r a l s A m e r i c a s , s e ñ a ló que el suministro de agua es un
gran desafío para la industria minera:
“ B uscar f uentes de a gua que sean
sustentables en el tiempo es clave
para su futuro”, indicó.
Minera Escondida opera una
planta desaliniza d o r a d e s d e 20 0 6 ,
d e 525 lt /s e g , y a c tu a l m e nte e s t á
construyendo una segunda, de
2.500 lt/seg, que será una de las mayores en el mundo. Ambas se ubican
en el sector de Puerto Coloso, al sur
de Antofagasta. La nueva unidad se
espera que entre en operaciones en
2017. Su inversión es de US$3.430
millones.
El ejecutivo advirtió que estas inst a la cio n es re quie re n a ltos m o ntos
y, además, gran cantidad de energía para su operación, porque -en el
caso de Escondida- el agua debe ser
bombeada hasta a la mina, situada a
3.100 msnm.
D e n i s C o n c h a , s u b g e r e n te d e
Operaciones de CAP Aguas, planteó
“¿Es efectivamente la desalinización
la solución para la industria? Sí, pero
no basta sólo con diseñarla, gene rarla y construir; no sólo es el desarrollo tecnológico, hay una serie de
aspectos a considerar”. Entre ellos
mencionó regulaciones legales, que
imp lican tramit a ció n , do cum entos
y pensar que hay que cumplir una
serie de requerimientos; exigencias
ambientales, declaración de impacto
ambiental.
Por su parte, Luis Contreras, gerente de Ambiente y Responsabilidad
Social de la polaca KGHM, analizó
la experiencia en el uso de agua de
m a r d e M i n e r a S i e r r a G o rd a . S os tuvo que la pregunta que se hicie ron cuando estaban desarrollando
el proyecto era cómo conseguir la
concesión marítima para hacer captación de agua. “Eso, independiente
de comp lejidades técnicas , se de mora como cuatro o cinco años fácilmente, cuando existe espacio para
solicitarla. En (la localidad costera
de) Mejillones ya está casi todo concesionado”, puntualizó.
Finalmente, lo resolvieron negociando con termoeléctricas en esa
zona, para comprar aguas que usan
en sus sistemas de refrigeración, antes de devolverla al mar.
Cristhian Pollard, superintendente
d e Mu e lle y Sis tema d e Im p ul sió n
de Agua de Mar (Siam), de Min era
Centinela, ahondó en las exigencias
que implica asegurar la vida útil del
sistema de impulsión y la corrosión
que conlleva trasladar agua de mar
(en este caso, sin desalar). En ese
contexto, la tubería es inspeccionada
p e r m a n e nte m e nte t a nto d e fo r m a
interna como externa, sumado a un
plan de mantenimiento y un monitoreo en línea.
Resp ecto a este tema, Bar tolo mé Marín, jefe del Departamento de
Proyectos Esp eciales y D esalación
de la empresa Aqualia Infraestructura
resaltó que la operación y mantenimiento puede alcanzar los US$0,11
p o r m 3 , si e n d o e l cos to e n e rg éti co el 34% de la proporción total. En
ese contexto, resaltó que los costos
de operación y mantenimiento son
menores en comparación a los vinculados al insumo eléctricos y los de
capital.
SUSTENTARE
Catastro plantas desaladoras y sistemas de impulsión en la minería chilena
Año
previsto de
puesta
en marcha
Condición
Compañía
Nombre
Región
Capacidad
planta
desaladora
(lts/ seg)
Base
BHP Billiton
Planta Coloso
Antofagasta
525
Base
Antofagasta
Minerals
Planta desaladora
Michilla
Antofagasta
75
23
Base
Antofagasta
Minerals
Distrito Centinela
(ex Esperanza)
Antofagasta
50-150
780-1.500
Base
SLM Las Cenizas
Las Cenizas Tal Tal
Antofagasta
9
55
Base
Cía Minera
Tocopilla
Mantos de la Luna
Antofagasta
50
5
Base
Lundin Mining
Candelaria
Atacama
300-500
Base
Anglo American
Mantoverde
Atacama
120
Base
Minera Quadra
Chile
Sierra Gorda
Antofagasta
63
1.315
Base
Antofagasta
Minerals
Agua desalada
Antucoya
Antofagasta
50
280
Base
Minera Pampa
Camarores
Pampa Camarores
Parinacota
5
25
2017
Base
BHP Billiton
Escondida Water Supply
(EWS)
Antofagasta
3.430
2018
Posible
Antofagasta
Minerals
Los Pelambres
ampliación marginal
Coquimbo
400
2019
Probable
Capstone
Agua de mar Santo
Domingo
Atacama
260-290
2019
Posible
Codelco Norte
Planta desaladora RT
Sulfuros Fase II
Antofagasta
1.630-1.950
2020
Potencial
Teck
Quebrada Blanca
Hipógeno
Tarapacá
1.300
2019
Posible
Minera Can Can
Diego de Almagro
Atacama
30
2019
Posible
BHP Billiton
Spence Growth Project
(minerales primarios)
Antofagasta
800-1.600
2019
Probable
Pucobre
El Espino
Coquimbo
5
2019 2024
Posible
Antofagasta
Minerals
Distrito Centinela
Ampliación
Antofagasta
178
2022
Hipotético
Goldcorp y Teck
Proyecto NuevaUnión
(ex Relincho y El Morro)
Atacama
740
s/i
Hipotético
Freeport
McMoRan
El Abra Mill Project
Antofagasta
500
s/i
Hipotético
Lundin Mining
Ampliación Planta
Candelaria
Atacama
s/i
s/i
Hipotético
Antofagasta
Minerals
Los Pelambres
Ampliaicón IV
Coquimbo
1.200
s/i
Hipotético
Glencore
Lomas Bayas III
Antofagasta
s/i
Hipotético
Collahuasi
Collahuasi Fase III
Antofagasta
En
operación
Capacidad agua
de mar directa
(lts/ seg)
355
315
s/i
500
1.500
Fuente: Cochilco
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
33
MERCADO LATINO
Ventas de máquinas de construcción y equipos
de minería de Liebherr aumentaron 6,2% en 2015
El Grupo Liebherr aumentó
en un 4,7% su facturación
en 2015, equivalente a 9.237
millones de euros en total.
Se trata del mayor volumen
de ventas registrado por la
compañía en su historia y que
en comparación con el del
ejercicio anterior, supone un
incremento de 414 millones
de euros.
Específicamente en el área de
máquinas de construcción y
equipos de minería, la facturación creció 330 millones de
euros o un 6,2%, para situarse
en 5.624 millones de euros.
Aquí se incluyen las divisiones
de movimiento de tierras,
minería, grúas móviles, grúas
torre y técnica de hormigón.
En tanto, en las otras divisiones
distintas a las máquinas de
construcción y la minería, el
volumen de ventas creció 84
millones de euros o un 2,4 %,
situándose en 3.613 millones
de euros.
El desarrollo del negocio fue
diferente en las distintas regiones de ventas: éstas crecieron
en Europa Occidental, así
como en América, Extremo
Oriente y Australia, mientras en
Europa Oriental y en algunos
mercados africanos se observó una regresión.
Inauguran túnel ferroviario más largo
del mundo con tecnología ABB
Las tecnologías de ABB garantizarán la alimentación eléctrica
y la ventilación del túnel ferroviario más largo y profundo del
mundo, San Gotardo, el cual fue inaugurado en Suiza por el
Presidente de ese país, Johan Schneider-Amman; la Canciller de Alemania, Ángela Merkel; el Presidente de Francia,
François Hollande; y el Primer Ministro italiano, Matteo Renzi,
entre otros líderes de estados europeos.
San Gotardo es uno de los enlaces norte-sur más importantes de Europa Con su apertura se dispondrá de más capacidad de transporte de mercancías por ferrocarril y las regiones
de Suiza estarán más cerca unas de otras, y también de
Alemania e Italia, al reducirse la duración de los viajes.
Para dar por inaugurado el túnel las autoridades presentes
realizaron un primer viaje en que recorrieron sus 57 km en 30
minutos, y en el cual participó Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB,
entre otros miembros del Comité Ejecutivo de la compañía.
Manténgase informado
de la actualidad del mercado
latinoamericano.
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lunes y jueves.
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Fuente: Mailchimp, marzo 2016.
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
34
L a t i n om i n e r í a # 9 9 | j u l i o - a g o s to 2 0 16
www.editec.cl
MERCADO LATINO
Sandvik rediseña broca de perforación Tophammer
Sandvik rediseñó la broca de
perforación Tophammer con el
objetivo principal de incrementar
su vida útil. Esto, debido a que
esta broca en su versión anterior
sufría un desgaste excesivo de su
diámetro.
El nuevo diseño posee un frente
elevado, en que dos o tres
botones frontales –dependiendo
del diámetro– están a una mayor
altura de pocos milímetros en
comparación con los botones
ubicados en la periferia de la
broca. Asimismo, los botones
frontales se ubican en un ligero
ángulo en relación con el eje
simétrico de la broca. En tanto,
el frente elevado crea un patrón
de fondo, ahuecado del agujero,
que altera la acción de quiebre de
la roca para conseguir un mejor
desempeño.
Además del nuevo diseño, la
broca de frente elevado también
incluye un innovador grado de
AGOSTO
8
››XI MedMin, Encuentro
de Mediana Minería
Lugar: Hotel Sheraton Santiago.
Organiza: Sonami y Grupo Editorial Editec
Más información: www.medmin.cl
carburo cementado, llamado
GC80. “El problema con los carburos existentes en el mercado
es que son resistentes al desgaste
o duros”, señaló Robert Grandin,
gerente de Producto de Herramientas Tophammer en Sandvik
Mining. “Cuando desarrollamos
el GC80, queríamos combinar lo
mejor de esos dos mundos para
obtener la mayor cantidad de
beneficios posibles de nuestro
diseño de frente elevado”, añadió.
Metso crea nueva área de Optimización de
Procesos a nivel global
Como parte de la iniciativa de
reestructuración de la empresa
a nivel global, Metso creó una
nueva área denominada PRO
–por sus siglas en inglés para
Process Optimization– que
reúne, de forma integrada,
a especialistas en automatización y procesamiento de
minerales.
“El área de Optimización de
Procesos representa un nuevo
concepto de equipo multidisciplinario”, explicó Boris
Volavicius, gerente de PRO
Brasil. “El área reúne a estos
especialistas con el objetivo
de aprovechar la sinergia para
proveer soluciones de optimización, incluyendo hardware,
software, sensores avanzados
y servicios de consultoría”,
detalló el ejecutivo.
El equipo cuenta con el soporte de dos centros de excelencia de Metso, que integran
AGENDA
el área PRO a nivel mundial:
un centro de consultoría en
procesos con base en Australia
y un centro especializado en
automatización de procesos en
Francia.
SEPTIEMBRE
6– 7
››Conferencia Excelencia Estratégica
en la Minería, MSE Sudamérica
Lugar: Sheraton Santiago Hotel &
Convention Center
Organiza: Metal Bulletin
Más información: www.metalbulletin.
com/events/miningsa
7–9
››Argentina Mining
Lugar: Salta, Argentina
Organiza: Argentina Mining
Más información: www.argentinamining.
com
14 – 16
››Expomina Perú
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey,
Lima, Perú
Organiza: Digamma
Más Información: www.expominaperu.
com
26 – 28
››Minexpo 2016
Lugar: Las Vegas Convention Center, Las
Vegas, Estados Unidos
Organiza: National Mining Association
Más Información: www.minexpo.com
OCTUBRE
18 – 21
››XXIV World Mining Congress
Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
Organiza: WMC Secretariat
Más información: www.wmc2016.org.br
j u l i o - a g o s to 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 9
35
MERCADO LATINO
Schneider Electric obtuvo el
segundo lugar en competencia
global de inversores
Schneider Electric, especialista en
gestión de la energía y automatización, obtuvo el segundo lugar en el
Little Box Challenge, la competencia
global organizada por Google e
IEEE que tiene por objeto diseñar y
construir un inversor 10 veces más
pequeño que los actuales.
La idea es que los participantes
pudiesen reducir el tamaño actual de
un inversor de 2kW (de un tamaño
similar al de una nevera de picnic)
hasta aproximadamente el tamaño
de una tablet (655 centímetros cúbicos). Esto, debido a que la reducción
de tamaño, la disminución de sus
costos de fabricación e instalación
harán posible aumentar el número
de hogares con sistemas solares,
permitiendo hacer más eficientes las
redes de distribución, lo que facilitará
el acceso a la electricidad en zonas
remotas.
Cabe señalar que un inversor es un
dispositivo que permite convertir la
energía de paneles solares y baterías en corriente alterna para los
hogares y edificios. Estos aparatos
están cobrando cada vez más un rol
protagónico en la economía y en el
bienestar de las personas, gracias al
rápido crecimiento de los sistemas
fotovoltaicos, las baterías y otras
fuentes de energía.
FLSmidth y General Electric inician trabajo conjunto
en plataforma de datos
FLSmidth, proveedor de equipamiento
y servicios para las industrias globales
de cemento y minerales, y General
Electric-Mining (GE), especializada
en la industria de Internet, iniciaron
trabajos conjuntos para crear soluciones digitales enfocadas en aumentar
la productividad de los sectores del
cemento y los minerales.
Según informaron las compañías, las
nuevas soluciones desarrolladas por
GE en la plataforma de nube llamada
Predix, aprovecharán la experiencia
de FLSmidth en el procesamiento de
minerales y cemento, así como las
capacidades de GE en IioT (Internet
Industrial de las cosas) para maximizar
el potencial de unidades de equipo
conectadas, ayudando a las actividades cementera y minera a aumentar
su productividad.
FLSmidth construirá sus soluciones en
el nivel superior de la plataforma de
GE, Predix, con aplicaciones para el
manejo de flujo de procesos, “permitiendo con ello que sus clientes se
beneficien de las capacidades de procesamiento de datos y de análisis para
el seguimiento, la evaluación comparativa de su rendimiento y la ejecución
del mantenimiento predictivo de sus
equipos”, señaló la compañía.
INDICE DE AVISADORES
››Argentina Mining 2016
››26
››Breaker Technology
››16
››Catastro de Plantas Desalinizadoras
36
››Tapa 2
››Ingeniería Redco Ltda.
››6
››Keller
››2
››Latinominería Newsletter
››34
››Minexpo 2016
››18
››Portal www.latinominería.com
››28
››Catastro de Proyectos Mineros
››26
››Expomina Perú 2016
››10
››Exponor 2017
››22
››FIMM Equipment
››32
››Revista Latinominería
››Tapa 3
››Generac Power Systems INC
››20
››Sandvik Chile S.A.
››Tapa 4
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