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Conectando la Banca con todos
Evolución de la Banca
Privada Ecuatoriana
Junio 2016
Evolución de la Banca
Junio 2016
Publicado el 13 de Julio de 2016
Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente del Directorio / Director Ejecutivo
Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico
Econ. Carolina Landín.- Analista Económico
Econ. José De Souza .- Analista Económico
www.asobanca.org.ec
Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7
Teléfono: (593-2) 2466 700
Fuentes:
Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos
Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador
Riesgo País - Banco Central de Reserva de Perú, Banco Central de Chile
2
Evolución de la Banca
Junio 2016
Principales Cuentas
Activos
Inversiones
Fondos Disponibles en el Exterior
Patrimonio
Tasas de Interés
Depósitos y Créditos
Depósitos
Créditos
Indicadores
Resumen Sistema Bancario
3
4
4
5
6
6
7
8
9
12
15
19
Evolución de la Banca
Junio 2016
Principales Cuentas
Para junio de 2016, el total de activos de los
bancos privados aumentó en 2,1% con respecto
a mayo. De igual manera, los pasivos registraron,
de forma mensual, una crecimiento de 2,3%. El
saldo de los activos y pasivos se ubicó en
US$32.387 millones y US$29.058 millones,
respectivamente; esto significó una crecimiento
anual de 0,8% y 0,5%, para cada uno de ellos. El
patrimonio, por su parte, experimentó un crecimiento mensual alcanzando un saldo de
US$3.329 millones, lo que marcó una variación
mensual de 0,3%, mientras que el crecimiento
anual fue de 3,3%.
La cuenta de ingresos contabilizó una variación
anual de -3,3%, mientras que la cuenta de gastos
registró un crecimiento por 0,3%. Finalmente, la
utilidad neta, descontada impuestos y beneficios
de ley, contabilizó US$98 millones, frente a los
US$160 millones de junio de 2015.
Principales Cuentas1
Total Activos
Contingentes
Total Pasivos
Patrimonio2
Ingresos
Gastos3
Utilidad Neta
jun-15
dic-15
may-16
jun-16
32.134
5.923
28.910
3.223
1.765
1.605
160
30.864
5.915
27.568
3.568
3.520
3.249
271
31.710
5.873
28.391
3.319
1.417
1.336
82
32.387
5.947
29.058
3.329
1.707
1.609
98
Variación
Mensual
2,1%
1,3%
2,3%
0,3%
20,5%
20,5%
20,0%
Variación
Anual
0,8%
0,4%
0,5%
3,3%
-3,3%
0,3%
-38,7%
Activos
El total de activos, al cierre de junio de 2016,
alcanzó un saldo acumulado de US$32.387
millones, contrastando lo obtenido el mes de
junio de 2015 donde el rubro alcanzó US$32.134
millones. En términos anuales, esta cuenta
creció en 0,8%, este es la primera variación posi15%
tiva tras diez meses de contracción. De igual
manera, mensualmente este rubro creció en 2,1%,
frente a abril. De esta manera, en términos anuales, existió un crecimiento por US$677 millones.
35.000
11,7%
32.134
32.387
33.000
0,8%
31.000
5%
31.329
0%
2,6%
29.000
-5%
28.053
-10%
jun.-13
27.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
Activos
Notas:
1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos
2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas
3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.
4
feb.-16
jun.-16
Millones de US$
8,7%
10%
Evolución de la Banca
Junio 2016
Inversiones
La cuenta de inversiones contabilizó un saldo de
US$3.264 millones, lo que significó una reducción mensual de 9,6%. En términos anuales, las
inversiones decrecieron en 12,6%, lo que representó una reducción de US$472 millones. Entre
abril de 2015 y junio de 2016, se registran tasas de
variación negativas. En relación al total de activos,
las inversiones representaron el 10,1%, mientras
que en junio del año anterior fue de 11,6%.
40%
5.000
4.437
4.500
3.736
11,6%
0%
- 12,6%
3.976
-20%
4.000
3.500
-15,8%
3.264
-40%
Millones de US$
15,5%
20%
3.000
-60%
jun.-13
2.500
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
jun.-15
Variación anual (%)
oct.-15
feb.-16
jun.-16
Inversiones
Fondos Disponibles en el Exterior
Los fondos disponibles en el exterior del Sistema
Bancario Privado Ecuatoriano registraron un
aumento mensual de 38,3%. Mientras que en
términos anuales, se registró un crecimiento de
58,7%; es decir, un aumento en el saldo de
US$678 millones. La participación de los fondos
disponibles en el exterior respecto al total de la
cuenta de activos, pasó de 3,6% a 5,7% entre junio
de 2015 y junio de 2016.
80%
1.832
1.900
58,7%
60%
1.700
1.175
40%
1.450
1.154
1.300
0%
1.100
-20%
-40%
900
-1,7%
-19,0%
700
-35,8%
-60%
jun.-13
500
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
Fondos disponibles en el exterior
Notas:
Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez
5
feb.-16
jun.-16
Millones de US$
20%
1.500
Evolución de la Banca
Junio 2016
Patrimonio
La cuenta del patrimonio del Sistema Bancario
Privado al mes de junio de 2016 contó con un
saldo acumulado de US$3.329 millones. Así, la
variación mensual fue 0,3% con respecto a
mayo. De igual manera, en términos anuales, el
patrimonio registró un incremento de 3,3%, lo
que implicó un crecimiento en el saldo de
US$106 millones, que a su vez significa mayor
solvencia para la Banca.
3.500
12%
3.329
3.223
3.300
8%
3.100
6%
6,4%
3.028
4,4%
2.900
4%
2%
3,3%
2.767
0%
jun.-13
Millones de US$
9,5%
10%
2.700
2.500
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
feb.-16
jun.-16
Patrimonio + Utilidad Neta
Patrimonio Técnico
parte, alcanzó un saldo de US$3.035 millones,
que significó un incremento anual de 6,9%. Mientras que el Patrimonio Técnico Secundario sumó
US$432 millones, lo que representó una contracción de 17,6% en relación a mayo de 2015.
De acuerdo a la última información publicada
en la Superintendencia de Bancos, el Patrimonio Técnico Constituido, al cierre de mayo de
2016, contabilizó un valor total de US$3.184 millones, lo que significó un crecimiento interanual
de 2,9%. El Patrimonio Técnico Primario, por su
4.000
3.184
3.500
Millones de US$
3.000
3.095
2.798
2.000
3.035
2.839
2.500
2.660
1.500
1.000
522
525
432
500
0
may.-14
sep.-14
Patrimonio Téc. Primario
ene.-15
may.-15
Patrimonio Téc. Constituido
Notas:
El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio
Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la
norma. No existe información disponible para el mes de junio de 2016.
6
sep.-15
ene.-16
Patrimonio Téc. Secundario
may.-16
Evolución de la Banca
Junio 2016
Composición del Patrimonio Técnico Bancario
Al cierre de mayo de 2016, la relación entre el
Patrimonio Técnico y la suma ponderada por
riesgo de sus activos y contingentes de la banca
fue de 14,37%; es decir, que se mantiene un
excedente de 5,37 puntos porcentuales respecto
al mínimo establecido en el Art. 190 del Código
Orgánico Monetario y Financiero que exige una
relación no inferior al 9%. En términos absolutos,
este excedente representó US$1.189 millones. Por
lo tanto, se evidencia que la Banca Privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta
relación.
958
1.189
2.150
2.137
1.995
may.-14
may.-15
may.-16
647
632
1.895
may.-13
Patrimonio Técnico Requerido
Excedente Patrimonio Técnico
Tasas de Interés - Julio 2016
Notas:
No existe información disponible para el mes de junio de 2016 para la
composición del patrimonio técnico bancario.
7
8,23
9,33
Inversión Pública
Microcrédito de Acumulación
Ampliada
Microcrédito de Acumulación
Simple
Microcrédito Minorista
Vivienda de Interés Público
Inmobiliario
Educativo
Comercial Prioritario PYMES
4,98
4,99
9,43
9,50
20,87
25,50
24,96
16,30
17,30
Consumo Prioritario
10,78
11,33
16,44
17,30
Consumo Ordinario
11,16
11,83
9,98
10,21
Comercial Prioritario Empresarial
8,67
9,33
9,43
11,83
Comercial Ordinario
Comercial Prioritario Corporativo
11,82
11,83
10,12
10,21
Productivo Empresarial
Productivo PYMES
9,30
9,33
Productivo Corporativo
23,80
27,50
Tasa Activa Efectiva Máxima
30,50
Tasa Activa Efectiva Referencial
Evolución de la Banca
Junio 2016
Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en
US$18.704 millones al cierre del primer semestre
de 2016; lo que representó un crecimiento mensual de 0,9%. Así, en términos anuales, existió
una contracción de 6,8%. Similarmente, los
depósitos totales crecieron en 2,0% en relación
a mayo y su saldo cerró al mes de junio de 2016
en US$23.906 millones. De igual manera, se registra una crecimiento de 0,5% en términos anuales.
De manera mensual, los depósitos monetarios,
de ahorro y a plazo crecieron en 3,3%, 1,1% y 1,4%,
respectivamente.
Depósitos Totales y Cartera Bruta
Total Cartera Bruta 2
3
1
jun-15
dic-15
may-16
jun-16
Var. Mensual
Abs.
Variación
Mensual
Variación
Acumulada 4
Variación
Anual
20.060
18.773
18.540
18.704
163
0,9%
-0,4%
-6,8%
23.779
22.618
23.434
23.906
472
2,0%
5,7%
0,5%
Depósitos Monetarios
8.615
8.018
8.714
9.003
288
3,3%
12,3%
4,5%
Depósitos de Ahorro
7.447
7.199
6.969
7.044
74
1,1%
-2,2%
-5,4%
Depósitos a Plazo
7.718
7.401
7.750
7.860
110
1,4%
6,2%
1,8%
Total Depósitos
Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró el
primer semestre de 2016 en US$23.906 millones,
lo que significó una crecimiento mensual de
2,0% y anual por 0,5%. Anualmente, esto signifi-
có en aumento de US$127 millones. Tras doce
meses de variaciones anuales negativas, junio es
el primer mes en registrar una variación positiva.
20%
26.000
15%
25.000
23.779
23.906
24.000
10,8%
5%
23.864
0,5%
23.000
0%
-10%
22.000
-0,4%
-5%
21.000
21.203
-15%
jun.-13
20.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
Total Depósitos
Notas:
1. Total Bancos Privados, en millones de US$
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva .
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de
ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar
4. Variación acumulada respecto a diciembre 2015
8
feb.-16
jun.-16
Millones de US$
12,6%
10%
Evolución de la Banca
Junio 2016
Depósitos
Para el cierre de junio de 2016, la participación
de las captaciones a plazo se ubicó en US$7.860
millones constituyendo 33% del total de depósitos. Por otra parte, los depósitos monetarios, que
contabilizaron US$9.003 millones a junio 2016,
aumentaron su participación al pasar de 36% a
38% entre junio 2015 y junio 2016. Los depósitos
de ahorro, al acumular US$7.044 millones a junio
2016, representaron el 29% de las captaciones,
mientras que el año pasado representaron el 31%.
Composición de las
Captaciones
Participación de los Depósitos Bancarios
30.000
0
jun.-13
jun.-14
Depósitos Monetarios
7.860
jun.-15
Depósitos de Ahorro
38%
9.003
7.447
dic.-14
33%
7.044
7.718
7.377
7.410
dic.-13
8.615
5.000
9.078
10.000
6.281
15.000
6.572
20.000
8.350
Millones de US$
25.000
dic.-15
29%
jun.-16
Depósitos a Plazo
Depósitos Monetarios
El saldo de las cuentas corrientes creció en 3,3%
con respecto a mayo. Así, el saldo de las captaciones monetarias se ubicó en US$9.003 millones. Anualmente, los depósitos monetarios
aumentaron en 4,5%, equivalente a US$388
millones. Para el lapso de enero a junio de 2015,
los depósitos monetarios registraron una variación promedio de 0,3%, mientras que para el
mismo lapso del presente año se registró una
variación promedio de -4,3%.
15%
8,7%
10,7%
4,5%
5%
0%
9.078
9.003
-5%
-5,1%
9.500
9.000
-10%
8.615
-15%
-20%
8.500
8.350
-25%
jun.-13
8.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
Depósitos Monetarios
9
feb.-16
jun.-16
Millones de US$
10%
10.000
Evolución de la Banca
Junio 2016
Depósitos de Ahorro
Al cierre del mes de junio de 2016, los depósitos
de ahorro crecieron de manera mensual en 1,1%,
lo que significó un aumento en las captaciones
destinadas al ahorro por US$74 millones. De esta
manera, el saldo acumulado, al cierre de junio,
alcanzó los US$7.044 millones. Esto significó una
contracción anual de 5,4% en comparación al
crecimiento anual registrado para junio de 2015
de 0,5%. La contracción en estos depósitos se
aprecia desde julio de 2015.
20%
9.000
12,8%
10%
8.500
12,8%
8.000
7.447
7.410
5%
0,5%
7.044
7.500
0%
7.000
-5%
-10%
-15%
jun.-13
6.500
-5,4%
6.572
Millones de US$
15%
6.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
feb.-16
jun.-16
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre del
sexto mes del año, crecieron mensualmente en
1,4%. De esta manera, el saldo acumulado, al
cierre de junio, contabilizó US$7.860 millones,
equivalente a un crecimiento anual de 1,8%.
Hace un año, en junio de 2015, los depósitos a
plazo crecieron en 4,6%. En términos anuales, las
captaciones a plazo disminuyeron en US$142
millones. Para los seis primeros meses de 2016, en
promedio, los depósitos a plazo se redujeron
anualmente en 1,1% contrastando con el mismo
lapso de 2015, donde estas captaciones crecían
en 11,4%.
25%
9.000
15%
10%
5%
8.000
7.377
8,8%
1,8%
4,6%
0%
-5%
7.860
7.718
7.000
6.281
-10%
jun.-13
6.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
Depósitos a Plazo
10
feb.-16
jun.-16
Millones de US$
17,4%
20%
Evolución de la Banca
Junio 2016
Depósitos a Plazo - Composición
Las captaciones a plazo, al cierre de junio, registraron un aumento mensual en la participación
de los depósitos de 31 a 90 días y de más de 361
días en 0,9% y 0,1%, respectivamente. Mientras
que los depósitos de 1 a 30 días, de 91 a 180 días
y 181 a 360 días redujeron su participación en la
32%
29%
28% 28%
composición de captaciones en 0,1%, 0,4% y
0,4%, respectivamente. Finalmente en relación a
junio de 2015, las captaciones de 1 a 30 días
fueron las que más incrementaron su participación al pasar de 32% a 33%.
33%
28%
22%
21%
22%
15% 16% 15%
5%
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
jun-14
jun-15
De 181 a 360 días
3%
2%
De más de 361 días
jun-16
Destino del Crédito
Al cierre de junio, el saldo de crédito otorgado
por la Banca Privada alcanzó un valor de
US$18.704 millones . Así, del total de financiamiento otorgado por la banca privada, US$12.291
millones fueron destinados al crédito a la
producción, con lo que el crédito destinado a
Destino de la Cartera Bruta
Tipo de Crédito
Total Crédito a la Producción
1
Saldo
Composición
Crédito Comercial
8.698
47%
Crédito a la Vivienda
1.906
10%
Crédito a la Microempresa
1.686
9%
Total Crédito a la Producción
12.291
66%
Crédito al Consumo y
Educación
6.413
34%
18.704
100%
Total Cartera Bruta
sectores productivos, vivienda y microempresa se
ubica en 66% del total. Mientras que el crédito
destinado al consumo y educación fue de 34%
del total, equivalente a un saldo de US$6.413
millones.
Notas:
1. En millones de US$
11
Crédito al Consumo y Educación
36%
35%
36%
34%
64%
65%
64%
66%
junio-2013
junio-2014
junio-2015
junio-2016
Evolución de la Banca
Junio 2016
Cartera Bruta
Al cierre de junio, la cartera bruta registró un
saldo de US$18.704 millones, lo que equivale a
un crecimiento mensual de 0,9%, que significó
US$163 millones más en colocaciones.
De manera anual, se evidencia una reducción de
6,8% es decir US$1.356 millones. Desde noviembre de 2015 se registran variaciones anuales
negativas.
20%
21.000
20.060
11,9%
20.000
10%
18.704
9,8%
18.202
5%
19.000
10,2%
18.000
0%
16.270
-5%
17.000
-6,8%
-10%
jun.-13
Millones de US$
15%
16.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
jun.-15
Variación anual (%)
oct.-15
feb.-16
jun.-16
Cartera Bruta
Créditos - Comercial por Vencer
El saldo en la cartera comercial por vencer alcanzó los US$8.581 millones, al cierre de junio de
2016; por lo que existió un crecimiento de 0,9%
con respecto a mayo. Por otra parte, la cartera
comercial por vencer, en términos anuales, registró una reducción de 11,1%, la novena tasa negati20%
9.654
14,8%
10.000
16,3%
10%
8.860
5%
8.581
9,0%
9.000
0%
-5%
7.721
8.000
- 11,1%
-10%
-15%
-20%
jun.-13
7.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
Cartera Comercial Por Vencer
Notas:
El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario y comercial ordinario
12
feb.-16
jun.-16
Millones de US$
15%
va consecutiva; lo que significó una reducción
anual en el saldo por US$1.073 millones. Para los
cinco primeros meses de 2016, la variación anual
promedio fue -12,5% mientras que para el año
previo fue 12,8%.
Evolución de la Banca
Junio 2016
Créditos - Consumo por Vencer
El saldo acumulado de la cartera por vencer del
segmento de consumo cerró junio de 2016 en
US$5.487 millones. Esto implicó un crecimiento
mensual por 2,2%, lo que además significa la
primera tasa positiva tras 14 meses negativos. En
términos anuales, por su parte, se contabilizó un
decrecimiento de 12,4%, lo que, en términos
absolutos, representó US$779 millones menos en
el saldo de la cartera de consumo.
15%
7.000
9,2%
10%
6.500
6,3%
0%
-5%
6.000
6.266
5.491
5.997
5.487
-10%
5.500
Millones de US$
5%
4,5%
-15%
-20%
jun.-13
-12,4%
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
feb.-16
5.000
jun.-16
Cartera de Consumo Por Vencer
Créditos - Vivienda por Vencer
El saldo de la cartera de crédito de vivienda por
vencer del segmento de vivienda al cierre de
junio de 2016 se ubicó en US$1.847 millones.
Esto significó un crecimiento mensual por 0,3%,
equivalente a US$58 millones de dólares. Por
otro lado, en términos anuales, este segmento
tuvo un crecimiento de 10,9%, en contraste con lo
obtenido hace un año, donde la tasa de crecimiento anual fue 14,1%.
16%
1.847
14,1%
2.000
14%
1.800
12%
8,4%
10%
1.600
8%
6%
1.665
1.347
1.400
1.460
4%
2%
1.200
1,7%
0%
jun.-13
1.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
Cartera de Vivienda Por Vencer
Notas:
El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo
El crédito de consumo total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
13
feb.-16
jun.-16
Millones de US$
10,9%
Evolución de la Banca
Junio 2016
Créditos - Microcrédito por Vencer
Al cierre de junio de 2016, la cartera por vencer
del microcrédito contabilizó un saldo de
US$1.584 millones. Por lo que existió un crecimiento mensual de 4,9%, equivalente a US$74
millones en este segmento. Por otra parte, en
términos anuales, se evidenció un crecimiento de
15,6% que, en términos absolutos, significó
US$214 millones más de colocaciones en relación
a junio DE 2015.
1.584
20%
15%
8,3%
1.400
1.370
1.300
5%
5,3%
1.200
0%
1.200
Millones de US$
15,6%
10%
-5%
1.600
-3,8%
-10%
jun.-13
1.000
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Variación anual (%)
jun.-15
oct.-15
feb.-16
jun.-16
Cartera de Microcrédito Por Vencer
Créditos - Calidad Crediticia Bancaria
Según la metodología divulgada por la Superintendencia de Bancos (SB), se incluye para la
calificación de la cartera de crédito nueve
sub-segmentos. La última información disponible de la SB muestra que al cierre de diciembre,
la cartera calificada como A y B, en conjunto, se
ubicó en 94,95%, lo que refleja una cartera del
sistema bancario privado, casi en su totalidad, de
bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, D y E, por su parte, representó 5,05%
del total de la cartera de crédito.
822
716
1.073
754
17.388
dic.-12
21.595
18.974
dic.-13
dic.-14
A+B
Notas:
El crédito de microcrédito total incluye las carteras: microcrédito y productivo
14
C+D+E
20.202
dic.-15
Evolución de la Banca
Junio 2016
Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a
través de la relación entre las provisiones de
cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al
cierre de junio de 2016 una relación de 1,6 veces.
El total de provisiones contabilizó un saldo
acumulado de US$1.320 millones; mientras que
la cartera improductiva fue de US$807 millones.
1.319
1.400
Millones de US$
1.200
Al contrastar el nivel de la cobertura entre junio
de 2015 y de 2016, se aprecia que éste se redujo
en 0,2 puntos a lo largo del último año. Finalmente, en junio, el nivel de provisiones de cartera fue
superior en US$514 millones al saldo de cartera
improductiva.
1.320
1.187
1.086
1.000
800
807
731
600
400
571
507
200
0
jun.-13
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
Cartera Improductiva
jun.-15
oct.-15
feb.-16
jun.-16
Provisiones de Cartera
Solvencia
La relación entre el patrimonio técnico constituido y total de activos ponderados por riesgo, al fin
de mayo de 2016, llegó a 14,4%, superando el
requerimiento legal que esta proporción sea por
lo menos del 9%. Este indicador creció de
manera anual en 1,4 puntos porcentuales. Este
indicador evidencia la Solvencia Patrimonial de la
Banca Ecuatoriana.
15%
14,4%
14%
13,0%
13%
12,0%
11,7%
12%
11%
10%
9%
may.-13
nov.-13
may.-14
nov.-14
may.-15
Patrimonio Técnico Constituído/Total Activos PPR
15
nov.-15
may.-16
Evolución de la Banca
Junio 2016
Eficiencia
El grado de absorción del margen financiero
explica la relación entre los gastos de operación
y el margen neto financiero. Al cierre de junio de
2016, esta relación marcó 95,2%, 11 puntos
porcentuales más a lo evidenciado el anterior
año. A partir de diciembre de 2015, se evidencia
que la relación de gastos operativos sobre el
margen neto financiero incrementa.
100%
95,2%
95%
90%
85,2%
85,5%
85%
84,2%
80%
jun.-13
dic.-13
jun.-14
dic.-14
jun.-15
dic.-15
jun.-16
Grado de Absorción del Margen Financiero
Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la
relación entre los fondos disponibles y el total de
depósitos a corto plazo fue de 33,6% para junio
de 2016; este ratio aumentó en 10,2 puntos
porcentuales con relación al mismo mes del año
anterior. Por otra parte, el índice de liquidez
bancaria referente a la cobertura de los 100
mayores depositantes muestra que este indica35%
dor se ubicó en 155,3%, según lo reportado hasta
mayo de 2016, lo que significa un valor de 55
puntos porcentuales adicionales, con respecto a
una cobertura del 100%. En relación a mayo de
2015, se observa que éste aumentó en 37 puntos
porcentuales.
Estos
indicadores
muestran
además que la Banca mantiene un nivel adecuado de cobertura en cuanto a liquidez.
Cobertura 100 Mayores Depositantes
33,6%
180%
30%
25,0%
155,3%
160%
24,3%
140%
25%
120%
23,4%
20%
118,0%
133,6%
100%
15%
jun.-13
dic.-13
jun.-14
dic.-14
jun.-15
dic.-15
jun.-16
Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo
80%
may.-14
100%
Notas:
Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras frente a
los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores depositantes y se expresa a través de los
Fondos de Mayor Liquidez Ampliado dividido para el Saldo de los 100 mayores depositantes, esta
información se presenta con un mes de rezago. El total de depósitos a corto plazo comprende:
16
nov.-14
may.-15
nov.-15
may.-16
Cobertura 100 mayores depositantes
depósitos a la vista, depósitos plazo de 1 a 30 días y de 31 a 90 días. El 30 de diciembre de 2015,
mediante la resolución No. SB-2015-1372 se reclasificaron el 70% de los aportes a la cuenta
190286 hacia la cuenta 13065.
Evolución de la Banca
Junio 2016
Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada,
al cierre de junio de 2016, se ubicó en 4,31. De
manera mensual, decrece en 0,9 puntos
porcentuales. La morosidad por segmentos
cerró el mes de junio en: 1,35% para el segmento
comercial, en consumo fue de 8,41%, en vivienda
de 3,09%, en microcrédito de 6,08% y en el educativo de 5,82%.
12%
10%
Consumo; 8,41%
8%
Microcrédito; 6,08%
6%
Educativo; 5,82%
Morosidad Total; 4,31%
4%
Vivienda; 3,09%
2%
0%
jun.-13
Comercial; 1,35%
dic.-13
jun.-14
dic.-14
jun.-15
dic.-15
jun.-16
1
Estructura Improductiva del Crédito
jun-15
dic-15
may-16
jun-16
Variación
Mensual %
Variación
Anual %
Comercial
102,6
98,5
142,1
117,0
-17,6%
14,1%
Consumo
473,0
438,5
605,4
503,8
-16,8%
6,5%
Vivienda
38,2
38,6
63,9
58,9
-7,8%
54,1%
Microcrédito
90,2
89,9
132,1
102,5
-22,5%
13,6%
Educativo
26,7
21,8
22,9
24,6
7,1%
-7,9%
Cartera Improductiva
730,8
687,2
966,5
806,8
-16,5%
10,4%
Morosidad
jun-15
dic-15
may-16
jun-16
Comercial
1,05%
1,14%
1,64%
1,35%
Variación
Mensual P.P.
-0,30
Variación
Anual P.P.
0,29
Consumo
7,02%
6,93%
10,13%
8,41%
-1,72
1,39
Vivienda
2,24%
2,14%
3,45%
3,09%
-0,36
0,85
Microcrédito
6,18%
5,66%
8,05%
6,08%
-1,97
-0,10
Educativo
6,65%
5,10%
5,40%
5,82%
0,43
-0,83
Morosidad Total
3,64%
3,66%
5,21%
4,31%
-0,90
0,67
Notas:
En millones de US$
17
Evolución de la Banca
Junio 2016
Rentabilidad sobre el Patrimonio
Para el cierre del primer semestre, la rentabilidad de la banca privada, medida como el ratio
entre la utilidad y el patrimonio promedio (ROE),
fue del 6%. De esta manera, la rentabilidad fue
menor en 4,3 puntos porcentuales en relación al
año anterior. En términos de retorno con respecto a los activos (ROA), fue de 0,6%, mientras que
para el mismo mes del año anterior fue 1%.
15%
10%
10,3%
10,3%
9,2%
6,0%
5%
0%
jun.-13
dic.-13
jun.-14
dic.-14
jun.-15
dic.-15
jun.-16
ROE
Riesgo País
Las últimas cifras de Riesgo País (EMBI) muestran que Ecuador, al cierre de Junio de 2016,
tuvo un riesgo país promedio de 893 puntos. Es
decir, una disminución de 20 puntos básicos en
relación a mayo. Mientras que existió un aumento de 118 puntos frente a junio del año pasado.
Además, se ubicó por encima del promedio de
América Latina que fue de 541 puntos. Así, la
relación entre el riesgo país de Ecuador y el
promedio de la región que era 1,5 en junio de
2015, se ubicó, en junio de 2016 en 1,7 veces. Al 07
de julio de 2016, el Riesgo País de Ecuador alcanzó los 899 puntos.
EMBIG - Países - Junio
EMBIG - Ecuador - (01 Jun 2016- 07 Jul 2016)
950
899
541
Argentina
500
Global
418
Brasil
397
México
304
Europa
303
Colombia
281
Asia
233
Perú
210
Chile
206
850
800
01-jun. 05-jun. 09-jun. 13-jun. 17-jun. 21-jun. 25-jun. 29-jun. 03-jul.
07-jul.
EMBIG - Ecuador
2000
1000
893
899
893
775
Ecuador
América Latina
900
370
2.779
0
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
07-jul.-16
Venezuela
18
Evolución de la Banca
Junio 2016
Resumen Sistema Bancario
Indicadores generales
Principales Cuentas
jun-15
dic-15
may-16
Variación
Mensual %
jun-16
Variación
Mensual
Variación
Anual %
Variación
Anual Abs.
Total Activos
32.134
30.864
31.710
32.387
2,1%
677
0,8%
253
Contingentes
5.923
5.915
5.873
5.947
1,3%
74
0,4%
24
Total Pasivos
28.910
27.568
28.391
29.058
2,3%
667
0,5%
147
Patrimonio
3.223
3.568
3.319
3.329
0,3%
10
3,3%
106
Ingresos
1.765
3.520
1.417
1.707
20,5%
290
-3,3%
-58
Gastos
1.605
3.249
1.336
1.609
20,5%
274
0,3%
4
160
271
82
98
20,0%
16
-38,7%
-62
Utilidad Neta
Principales Cuentas
(Sin Banco del Pacífico)
Total Activos
jun-15
27.700
dic-15
may-16
26.630
27.109
jun-16
27.461
Var.
Mensual %
1,3%
Var.
Mensual
Abs.
Var. Anual
%
351
-0,9%
Var. Anual
Abs.
-239
Contingentes
4.916
4.856
4.840
4.903
1,3%
63
-0,3%
-13
Total Pasivos
25.019
23.891
24.329
24.674
1,4%
344
-1,4%
-345
Patrimonio
2.681
2.739
2.780
2.787
0,2%
7
3,9%
106
Ingresos
1.537
242
1.200
1.452
21,0%
252
-5,5%
-85
Gastos
1.399
228
1.133
1.372
21,1%
239
-1,9%
-27
138
14
67
80
19,7%
13
-41,9%
-58
Utilidad Neta
Créditos y Depósitos
Total Cartera Bruta
jun-15
dic-15
may-16
jun-16
Var.
Mensual %
Var.
Mensual
Abs.
Var. Anual
%
Var. Anual
Abs.
20.060
18.773
18.540
18.704
0,9%
163
-6,8%
23.779
22.618
23.434
23.906
2,0%
472
0,5%
127
Depósitos Monetarios
8.615
8.018
8.714
9.003
3,3%
288
4,5%
388
Depósitos de Ahorro
7.447
7.199
6.969
7.044
1,1%
74
-5,4%
-403
Depósitos a Plazo
Cartera Improductiva
7.718
7.401
7.750
7.860
1,4%
110
1,8%
142
731
687
966
807
-16,5%
-160
10,4%
76
3,64%
3,66%
5,21%
4,31%
Total Depósitos
Morosidad Total
Créditos y Depósitos
(Sin Banco del Pacífico)
jun-15
dic-15
may-16
jun-16
Total Cartera Bruta
17.301
15.758
15.760
15.928
Total Depósitos
21.055
2.663
20.558
7.487
1.539
7.436
Depósitos de Ahorro
6.738
978
Depósitos a Plazo
Cartera Improductiva
6.830
146
624
3,61%
Depósitos Monetarios
Morosidad Total
-0,90%
Var.
Mensual %
Var.
Mensual
Abs.
-1.356
0,67%
Var. Anual
%
Var. Anual
Abs.
1,1%
167
-7,9%
-1.374
20.870
1,5%
312
-0,9%
-184
7.587
2,0%
151
1,3%
100
6.285
6.345
1,0%
61
-5,8%
-393
6.838
6.938
1,5%
100
1,6%
109
694
841
687
-18,4%
-154
10,1%
63
4,40%
5,34%
4,31%
19
-1,03%
0,71%