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Comunicado de Prensa
Fecha
8 de junio de 2016
Páginas
4
Un mundo de diferencias: cinco cambios que definirán el futuro
de la Industria de Entretenimiento y Medios
Mientras las empresas de Entretenimiento y Medios buscan incrementar el crecimiento
y el valor en un mercado global cada vez más complejo y competitivo, la creciente
demanda de consumidores jóvenes está abriendo nuevas áreas de oportunidad para las
empresas existentes y las nuevas por igual.
De los 13 segmentos analizados en 54 países, en México la tendencia en el Mercado de
Entretenimiento y Medios hacia el 2020 es encabezada por el acceso a internet que crecerá
a una tasa anualizada de 5.5%, seguido de la televisión y video con un crecimiento anual de
4.1%, y en tercer lugar la publicidad en televisión con un incremento de 4.6% anual.
Miércoles 8 de junio de 2016 – De acuerdo con el Global Entertainment and Media
Outlook 2016–2020 de PwC, los ingresos totales de esta industria aumentarán durante los
próximos cinco años a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) en
términos nominales de 4.4%, pasando de US$1.72 billones en 2015 a US$2.14 billones en 2020.
Esta tasa representa una disminución en comparación con el 5.5% de crecimiento de los ingresos de
la industria el año pasado y se quedará atrás del crecimiento económico global general durante 20162020. Sin embargo, un análisis más detallado reveló un nuevo panorama: la industria de
entretenimiento y medios es dinámica y diversa, y tiene un crecimiento estable y sustentable.
Aunque su crecimiento total no se divide equitativamente entre todos los participantes, se pueden
encontrar impresionantes oportunidades y crecimiento en muchas áreas de la industria. Las
reducciones drásticas en algunas áreas y el estancamiento en otras coexisten con una increíble
expansión en países, regiones y sectores que están “en auge”, creando un panorama global repleto de
cambios.
De hecho, en 36 de los 54 países cubiertos por el estudio Outlook de PwC, el gasto de la Industria de
Entretenimiento y Medios está aumentando más rápidamente que el PIB, generalmente por un
factor superior al 50%. Venezuela encabeza la lista. Es probable que el crecimiento del gasto en la
industria supere el crecimiento del PIB en 14 puntos porcentuales en 2016. Muchos de los mercados
de entretenimiento y medios más poblados, incluyendo Brasil, Pakistán y Nigeria, también
generarán tasas de crecimiento comparativamente más elevadas.
Los patrones de gasto están cambiando en múltiples niveles
Las diferencias en las tasas de crecimiento por país están llenas de importantes variaciones entre los
segmentos. El segmento que crecerá con mayor rapidez a nivel global durante los siguientes cinco años
será el de publicidad en internet con una CAGR de 11.1%, superando al segmento de acceso a internet
con una CAGR de 6.8%. En contraste, la publicación de revistas y periódicos disminuirá. Sin embargo,
incluso en este rubro habrá importantes variaciones entre los territorios: aunque los ingresos de la
publicación de periódicos registrarán una disminución anual compuesta de 3.1% en Norteamérica, en
la India aumentarán a una CAGR de 2.7%.
En este escenario tan diverso y multifacético seguirán habiendo cambios profundos en los patrones de
gasto. Los ingresos de la Industria de Entretenimiento y Medios están pasando de manera continua de
las empresas editoriales a las empresas de video e internet, especialmente las que ofrecen servicios
Over the Top (OTT) y monetizan los datos de los consumidores. Los modelos del gasto directo de los
consumidores seguirán siendo sólidos, mientras que el gasto en acceso a internet, incluyendo los datos
móviles, competirá con el gasto en publicidad. Este desarrollo crea un terreno más fértil para que los
actores nuevos y tradicionales, por igual, puedan ingresar a nuevos mercados y segmentos, como los
videos OTT y las nuevas ofertas de e-commerce.
Deborah Bothun, Líder Global de la Industria de Entretenimiento y Medios de PwC comentó: “las
empresas de entretenimiento y medios están enfrentando un entorno global cada vez más complejo en
el cual cada mercado tiene su propia dinámica de crecimiento, que es determinado por factores locales
que van desde la demografía y las preferencias de contenidos hasta la infraestructura y las
regulaciones. Para poder ver a través del aparente caos e identificar oportunidades de valor, las
empresas necesitan un conocimiento más profundo de las fuerzas que influyen a nivel local. Con
dichos conocimientos, los actores nuevos y los establecidos estarán en condiciones de capitalizar los
cambios de la industria y encabezar la siguiente etapa de crecimiento”.
Surgen cinco cambios clave en medio de la continua disrupción
Mientras se materializan estas tendencias de alto nivel, nuestra investigación ha identificado cambios
clave que están ocurriendo en cada una de las cinco dimensiones del panorama de entretenimiento y
medios: demografía, competencia, consumo, geografía y modelos de negocio. Simultáneos e
interrelacionados, estos cinco cambios influyen y compiten entre sí. Deberían considerarse un llamado
a la acción para que todos los actores de la industria busquen oportunidades de crecimiento en los
mercados internacionales.
Cambio 1. Demografía: servicios para los jóvenes
Nuestro análisis de los mercados nacionales de entretenimiento y medios alrededor del mundo revela
una correlación casi perfecta entre el tamaño relativo de la población menor a 35 años de edad y el
crecimiento en el gasto en entretenimiento y medios, lo cual confirma que ahora los consumidores más
jóvenes son los principales promotores del crecimiento global. Nuestro análisis del crecimiento total
de los ingresos de entretenimiento y medios en los 10 mercados con más personas jóvenes y los 10
mercados con más personas mayores del mundo en términos demográficos revela que, en promedio, el
gasto en entretenimiento y medios en los 10 mercados con más personas jóvenes está creciendo tres
veces más rápido que los otros. Este principio aplica independientemente del nivel de riqueza del país,
por lo que la edad es un factor que puede influir significativamente en el crecimiento.
Cambio 2. Competencia: el contenido sigue siendo el rey
En un mundo en el que Netflix puede lanzarse en 130 países nuevos en un solo día, es fácil suponer
que el contenido se está volviendo más homogéneo a nivel global. Pero la realidad es que las fuerzas de
la globalización y la localización están redefiniendo simultáneamente el contenido, y mientras que
gran parte de la industria se está volviendo más global, las preferencias de contenido y las culturas
siguen siendo definitivamente locales. Durante el fin de semana del estreno mundial de Batman vs
Superman: Dawn of Justice en marzo de 2016 se recaudaron US$254 millones en 66 mercados fuera
2 de 4
de EE.UU., convirtiéndose así en el quinto estreno internacional más exitoso de la historia.1 Sin
embargo, el estreno más grande del año, hasta ahora, se registró en China con la comedia de fantasía
producida en Hong Kong, The Mermaid, la cual recaudó US$122 millones durante el fin de semana de
su estreno en febrero de 2016.2
Cambio 3. Consumo: el auge de los paquetes
La posibilidad de que los consumidores diseñen y definan su propio menú de medios ha sido una de
las tendencias más poderosas de la industria. No obstante, los paquetes aún no tienden a desaparecer,
ya que las empresas de video y cable, que inicialmente registraron un crecimiento lento, ahora
responden con contenido de forma integral a través de múltiples canales: TV, laptop, tableta y
smartphone. Mientras aumenta la adopción de este nuevo tipo de paquetes, creemos que el conjunto
de servicios digitales OTT para el mercado masivo será gradualmente reabsorbido por ofertas
combinadas que imitarán los tradicionales paquetes estilo análogo, pero estos podrán tener precios
más flexibles y estarán disponibles en una amplia gama de dispositivos. Cuando esto suceda, la batalla
competitiva puede intensificarse un poco a medida que las empresas de cable, tecnología y
telecomunicaciones peleen por tener acceso a la distribución.
Cambio 4. Geografía: mercados en crecimiento
Generalmente, las empresas de entretenimiento y medios tenían una serie de expectativas de los
mercados desarrollados (crecimiento lento, pocas regulaciones, acceso más fácil) y otras de los
mercados en desarrollo (crecimiento rápido, muchas regulaciones, acceso más difícil), pero la
dinámica está cambiando rápidamente a medida que la disrupción obliga a los mercados a
desarrollarse de formas diferentes, lo que significa que las economías de “oportunidad”, incluso dentro
de la misma región, pueden mostrar patrones de crecimiento significativamente diversos. Por lo tanto,
más allá de centrarse en los mercados de crecimiento rápido, como Indonesia, India y Perú, las
empresas de entretenimiento y medios deben continuar enfocándose en los que están generando el
mayor crecimiento en dólares en términos absolutos como EE.UU. y China.
Cambio 5. Modelos de negocio: transformándose con confianza
El mercado actual de entretenimiento y medios incluye a empresas de tecnología que están
esforzándose para convertirse en empresas híbridas de contenido y casas editoriales tradicionales que
están evolucionando hacia la dirección contraria para transformarse en empresas híbridas de
tecnología. Esto enfatiza la forma en que el crecimiento de la tecnología y la digitalización está
actuando como una fuerza centrípeta, rompiendo las relaciones existentes; haciendo a un lado a
grandes entidades generalistas para dar paso a especialistas más pequeños; y permitiendo que los
competidores más pequeños y hábiles desbanquen a las empresas tradicionales. Para las agencias de
publicidad tradicionales esto abre la oportunidad de reenfocarse para volverse invaluables para los
mercados, reuniendo capacidades analíticas, de programación, acumulación de datos y contenido
nativo para crear las nuevas “súper” agencias.
Un nuevo nivel de dinamismo y conocimiento local para una nueva realidad
A medida que estos cinco cambios se materializan, las empresas necesitarán combinar la capacidad de
respuesta y el conocimiento local para promover el valor y maximizar el crecimiento. Fernando
Gutiérrez, Socio líder de Entretenimiento y Medios de PwC México, lo resume de la siguiente manera:
“En medio de un panorama cada vez más diverso y multifacético, la Industria de Entretenimiento y
Medios está aprendiendo de la experiencia y luchando para generar mayor agilidad para identificar y
aprovechar las oportunidades a medida que surgen. Para lograrlo, las empresas deben captar la
atención de los consumidores con experiencias, digitales o no, que los atraigan y con las que se
identifiquen a nivel local. Para los actores globales que ya lograron hacerlo, las oportunidades son
enormes”.
1
Mendelson, Scott, “‘Batman v Superman’ Worldwide Box Office: ‘Dawn Of Justice’ Tops $400M In Global Debut,” Forbes, 27
de marzo de 2016.
2 Strowbridge, C.S., “International Box Office: Deadpool and Mermaid Crack $100 Million Milestones,” The Numbers, 18 de
febrero de 2016.
3 de 4
Acceso de la prensa al contenido online del Outlook
Para solicitar acceso online al Global entertainment and media outlook 2016-2020, favor de
enviar un correo a: [email protected] y [email protected] . En el reporte
encontrarán el análisis del Outlook por segmento y país.
Los segmentos que abarca el Outlook
TV y video, Publicidad en TV, Publicidad en internet, Acceso a internet, Radio, Publicidad fuera de
casa (Out-of-home), Videojuegos, Cine, Periódicos, Revistas, Business-to-Business, Publicación de
libros y música. Para conocer las principales perspectivas, datos y puntos de interés de cada segmento
de la industria que abarca el Outlook de PwC, visita:
https://www.pwc.com/gx/en/industries/entertainment-media/outlook/segment-insights.html
Sobre el Outlook
La 17a edición anual del Global entertainment and media outlook 2016-2020 de PwC es una
amplia fuente de análisis global en línea sobre el gasto en publicidad y consumo. Con datos
comparables históricos y pronósticos de cinco años, así como comentarios de los 13 segmentos de la
industria en 54 países, el Outlook facilita la comparación del gasto en publicidad y consumo entre los
países y los diferentes segmentos. Más información en www.pwc.com/outlook.
Sobre los datos del Outlook
Mucho del contenido de este comunicado de prensa proviene de la información del Global
entertainment and media outlook 2016-2020. PwC busca continuamente actualizar los datos del
Outlook en línea, por lo tanto, es importante mencionar que los datos de este comunicado de prensa
pueden no coincidir con los que aparecen en línea. La versión en línea del Global entertainment
and media outlook 2016-2020 es la fuente más actualizada de datos sobre el gasto en publicidad y
consumo.
Sobre PwC
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