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INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES PARA EL
CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL
clt- 2016
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Org
INICIO
CONGRESO
AGENDA
Telecom Advisory Services, LLC
Nueva York – Buenos Aires – México D.F. – Bogotá
Cancún, 21 de junio de 2016
AGENDA
 La brecha digital en América Latina
 Factores determinantes de la brecha digital
 Iniciativas para acelerar la inversión y completar
la cobertura del servicio
 Iniciativas para reducir el costo de adquisición de
bienes y servicios digitales
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LA BRECHA DE USO DE INTERNET EN LA POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA ALCANZA EL 49%, 56%
DE LOS HOGARES PARA BANDA ANCHA FIJA, Y 38% PARA BANDA ANCHA MOVIL
POBLACIÓN QUE USA INTERNET
(2014)
BANDA ANCHA MÓVIL
(2015)
(porcentaje de
individuos)
HOGARES CON BANDA ANCHA
FIJA (2014)
Fuentes: ITU World
Telecommunication/ICT
Indicators 2015; GSMA
Intelligence 2016
3
LA BRECHA DIGITAL DEBE SER CONCEPTUALIZADA EN TÉRMINOS DE DOS DIMENSIONES
DIMENSIONES DE LA BRECHA DIGITAL
TERRITORIO NO
CUBIERTO POR
REDES
(bb)
POBLACIÓN
(hogares o
individuos)
(aa)
TERRITORIO
CUBIERTO
POR REDES
(cc)
BRECHA
DE
OFERTA
POBLACIÓN QUE
NO USA BANDA
ANCHA
(dd)
BRECHA
DE
DEMANDA
POBLACIÓN QUE USA
BANDA ANCHA
(ee)
TASA DE DESPLIEGUE DE REDES: cc/aa
TASA DE PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA: ee/aa (or ee/cc)
BRECHA DIGITAL:
bb+dd
4
LA BRECHA DE DEMANDA DE BANDA ANCHA FIJA PROMEDIA EN 45% DE LOS HOGARES,
MIENTRAS QUE LA BRECHA EN BANDA ANCHA MOVIL ES DE 29%
AMÉRICA LATINA: BRECHA DE DEMANDA
BANDA ANCHA FIJA (2014)
(porcentaje de hogares)
Fuentes: Para cobertura, CAF Ideal (2015) y para
Penetración de Hogares, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators 2015
BANDA ANCHA MOVIL (2015)
(porcentaje de individuos)
Fuentes: Para cobertura, Argentina (Personal), Bolivia (Entel),
Brasil (Teleco), Chile (Subtel), Colombia (Deloitte), Costa Rica
(UIT, MINAET), Ecuador (UIT), Guatemala (UIT), Panamá
(Deloitte), México (Deloitte, SCT), Paraguay (Personal); Perú
(Entel); Trinidad & Tobago (TSTT), Uruguay (TAS, Deloitte),
Venezuela (TAS) ; para penetracion, GSMA Intelligence 5
LA BRECHA DE DEMANDA DE BANDA ANCHA ESTÁ DETERMINADA POR TRES OBSTÁCULOS A LA
ADOPCIÓN
FACTORES
ESTRUCTURALES
BARRERAS A LA
ADOPCIÓN
Ingreso
Asequibilidad
Limitada
Educación
Edad
Género
Alfabetización
digital
limitada
Bajo interés
en contenidos
6
LA BARRERA DE LA ASEQUIBILIDAD ES UNO DE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE EXPLICAN
LA NO ADOPCIÓN DE LA BANDA ANCHA FIJA
AMÉRICA LATINA: RAZONES DE NO ADOPCIÓN DE BANDA
ANCHA FIJA
Fuentes: ParSexta Encuesta Nacional de Accesos, Usos y Usuarios
de Internet. SUBTEL; Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación en Hogares.
INEGI (2014); Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información
y la Comunicación. INE (2013); Pesquisa sobre o Uso das
Tecnologías da Informação e da Comunicação no Brasil. CGI,
Noviembre de 2011.
NOTA: Los porcentajes superan el 100% por ser
preguntas con posibilidad de respuestas múltiples
Fuentes: GSMA Intelligence Consumer Survey 2015
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LA COMPRENSIÓN DE LA BARRERA ECONÓMICA REQUIERE TENER UNA VISIÓN CLARA DE LA BASE
DE LA PIRÁMIDE SOCIODEMOGRÁFICA
AMÉRICA LATINA (*): PIRÁMIDE SOCIO-DEMOGRÁFICA (2015)
Población:
124 millones
Población:
Población:
118
millones
Ingreso
total:millones
Población:
124
Ingreso
total: total:
US$ 149.676
millones
94 millones
Ingreso
US$ 80.844 millones
Ingreso
promedio:
Ingreso
total: millones
US$
149.676
Ingreso promedio por
US$
1.202
US$
64.878
Ingreso
promedio:
Hogar:
US$ millones
2.030
Ingreso promedio
por
US$ 1.202
Población:
142
millones
Hogar:
US$
2.079
Población: 264 millones
Ingreso
total:total:
US$US$
49.519
millones
Población:
142
millones
Ingreso
45.430
millones
Población:
145
millones
Ingreso
promedio:
US$
346
Ingreso
total:
US$
49.519
millones
Ingreso
promedio
hogar:
US$ 673
Ingreso
total:
US$por
30.318
millones
Ingresopor
promedio:
US$ 718
346
Ingreso
promedio
hogar: US$
Población:
149
millones
Población: 149 millones
Población:
116 millones
Ingreso Ingreso
total:
US$
16.986
millones
total:
US$millones
16.986 millones
Población:
127
Ingreso
total: US$ US$
6,254114
millones
Ingreso
promedio:
Ingreso
promedio:
US$
114
Ingreso
total:
US$
10.203
millones
Ingreso promedio por hogar: US$
246
Ingreso promedio por hogar: US$ 312
BASE DE
LA
PIRÁMIDE
Fuentes: Argentina (INDEC); Bolivia (Ministerio de Planificación y Desarrollo); Brasil (IBGE); Chile (Ministerio de
Planeamiento a través del Departamento de Economía de la Universidad de Chile); Colombia (DANE); Ecuador (INEC);
México (INEGI); Perú (INEI); Uruguay (INE)
8
PARA COMPRENDER MEJOR LA BARRERA DE LA ASEQUIBILIDAD SE HAN DEFINIDO CUATRO
CANASTAS TÍPICAS DE CONSUMO TIC PARA UN HOGAR PROMEDIO
CUATRO CANASTAS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS TIC
Servicio
Banda ancha móvil
a terminal móvil
Televisión
Banda Ancha a
computadora
Canasta 1
Canasta 2
Canasta 3
Canasta 4
2 teléfonos inteligentes con plan de voz y datos más económico
(incluye adquisición de dispositivo, pagadero en 18 meses)
Canales
abiertos
Servicio de TV paga básico
No
Conexión
mediante un
plan de USB(*)
Conexión
mediante BAF
(*)
(*) Incluye compra de computador pagadero en 36 meses
EL ANÁLISIS DE ASEQUIBILIDAD CONSIDERA TANTO EL PAGO
MENSUAL (CON IMPUESTOS) DE LOS SERVICIOS TIC, COMO
LA COMPRA DE TERMINALES (SMARTPHONE Y/O
COMPUTADORA) NECESARIOS PARA EL ACCESO
(INCLUYENDO IMPUESTOS)
9
LA COMPRA DE UNA CANASTA BÁSICA TIC EN AMÉRICA LATINA, IMPLICA UNA EROGACIÓN DE
MÁS DEL 12% DE LOS INGRESOS DE UN HOGAR EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE
AMÉRICA LATINA: PRECIO DE SERVICIOS TIC COMO PORCENTAJE
DEL INGRESO DEL HOGAR EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE (2015)
Ingreso Mensual
(en US$)
Canasta 1
Canasta 2
Canasta 3
Canasta 4
Argentina
US$ 296
13,63%
30,44%
43,71%
50,10%
Bolivia
US$ 234
7,03%
12,16%
19,54%
25,71%
Brasil
US$ 250
10,91%
19,55%
29,60%
28,35%
Chile
US$ 349
10,75%
19,47%
27,40%
30,20%
Colombia
US$ 193
16,73%
24,18%
36,75%
34,50%
Ecuador
US$ 213
19,74%
28,70%
47,61%
46,55%
México
US$ 233
13,59%
18,48%
31,55%
34,44%
Perú
US$ 303
11,02%
19,65%
28,31%
31,98%
Uruguay
US$ 406
7,87%
16,13%
22,29%
24,85%
LATAM
US$ 246
12,42%
20,40%
31,65%
32,11%
País
Fuente: análisis Telecom Advisory Services
10
EN RESUMEN, LA BRECHA DE DEMANDA ABARCA AL 45% DE LOS HOGARES DE LA REGIÓN EN
BANDA ANCHA FIJA, Y AL 29% DE LOS INDIVIDUOS DE LA REGIÓN EN BANDA ANCHA MÓVIL
DIMENSIONES DE LA BRECHA DIGITAL
TERRITORIO NO
CUBIERTO POR
REDES
(bb)
POBLACION
(hogares o
individuos)
(aa)
TERRITORIO
CUBIERTO
POR REDES
(cc)
• Banda ancha fija: 11 %
• Banda ancha móvil: 9%
BRECHA
DE
OFERTA
POBLACION QUE
NO USA BANDA
ANCHA
(dd)
• Banda ancha fija: 89% de los
hogares
• Banda ancha móvil: 91% de
la población
BRECHA
DE
DEMANDA
POBLACION QUE USA
BANDA ANCHA
(ee)
• Banda ancha fija: 45%
de hogares
• Banda ancha móvil:
29% de individuos
• Banda ancha fija: 44 % de hogares
• Banda ancha móvil: 62 % de
individuos
11
ESTA CUANTIFICACIÓN DE BRECHAS PERMITE ESPECIFICAR LOS TÉRMINOS DEL PROBLEMA A
RESOLVER
DIMENSIONES DE LA BRECHA DIGITAL
TERRITORIO NO
CUBIERTO POR
REDES
(bb)
POBLACION
(hogares o
individuos)
(aa)
TERRITORIO
CUBIERTO
POR REDES
(cc)
SUPERAR LOS
OBSTÁCULOS
ECONÓMICOS PARA
FACILITAR LA
COBERTURA DEL ÚLTIMO
10% DE LA POBLACIÓN
BRECHA
DE
OFERTA
POBLACION QUE
NO USA BANDA
ANCHA
(dd)
BRECHA
DE
DEMANDA
POBLACION QUE USA
BANDA ANCHA
(ee)
• RESOLVER LA BARRERA
DE LA ASEQUIBILIDAD
• DESARROLLAR
CONTENIDOS Y
APLICACIONES
RELEVANTES
• ALFABETIZACIÓN
DIGITAL
12
EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES DE AMÉRICA LATINA INVIERTE US$ 29,3 MIL MILLONES
EN DESPLIEGUE DE REDES
AMÉRICA LATINA: MODELO DE FLUJO Y CREACIÓN DE VALOR (2014)
(en US$ ‘000’000)
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services
13
COMPARATIVAMENTE, LA INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES ES SUPERIOR A LA DE OTRAS
INFRAESTRUCTURAS
Porcentaje del PIB
Inversion (‘000’000)
AMÉRICA LATINA: INVERSIÓN COMPARADA EN INFRAESTRUCTURA (2014)
Fuentes: Banco Mundial PPI; Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores
14
ESTO SIGNIFICA QUE PARA RESOLVER LA BRECHA DE COBERTURA SE DEBEN EXPLORAR OTRAS
OPCIONES ALTERNATIVAS
 Quid pro quo: Reducir impuestos y contribuciones especiales del sector de
telecomunicaciones para facilitar la transferencia de recursos de capital al
despliegue de redes en zonas rurales
 Estímulos a la inversión privada: Atacar ciertos cuellos de botella que afectan el
retorno de la inversión privada en el despliegue de redes en zonas de baja
densidad o aislada
 Fondos públicos: Proveer subsidios / apoyo público a la inversión en redes en zonas
rurales
 Nuevos modelos de negocio: Considerar modelos innovadores para operadores
rurales basados en bandas de utilización general
15
EXISTE EVIDENCIA EMPÍRICA QUE DEMUESTRA QUE LA EXENCIÓN PARCIAL DE PRESIÓN
TRIBUTARIA RESULTA EN UN AUMENTO DE LA INVERSIÓN DE CAPITAL
Cada
reducción
de presión
tributaria
de 1%
genera un
aumento de
inversión
per capita
de US$
0,85
•
•
La reducción en cargas y aranceles especiales estimula la inversión al año
siguiente
Las externalidades resultantes generan entre 4 y 5 veces más que los impuestos
perdidos de impacto en el PIB
16
EL MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA DEBE ESTAR GUIADO POR
CUATRO PRINCIPIOS
Principios
Observaciones
Los operadores hasta
donde sea posible
los altos costos de capital requeridos para la inversión en el
despliegue de infraestructura de banda ancha conllevan exigencias
importantes en los casos de negocio; estas condiciones ponen ciertos
limites naturales, guiados por una tasa de retorno razonable a la
inversión de capital, a la capacidad de despliegue de infraestructura
El Estado hasta donde sea
necesario
Considerando que la banda ancha es un servicio publico, el Estado
debe estar dispuesto a intervenir para complementar la inversion
privada
La intervención estatal
puede manifestarse
mediante el relajamiento
de ciertas condiciones del
modelo de negocio
• Creación de incentivos fiscales
• Reducción en los costos de derechos de paso
• Otorgamiento de fondos de servicio universal
El Estado puede también
ser considerado como
inversor de ultima
necesidad
En las situaciones donde, a pesar de los incentivos otorgados, los
operadores no invierten en el despliegue de infraestructura, el Estado
debe apelar a otros mecanismos de participación que permitan
satisfacer las metas de cobertura de manera universal (entrada
directa temporaria, asociaciones publico-privadas, cooperativas
municipales)
17
UN ABORDAJE COMBINADO A LOS CUELLOS DE BOTELLA DEL CASO DE NEGOCIO DE DESPLIEGUE
DE REDES PERMITE GENERAR ESTIMULOS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA
Garantizar mediante
agregacion de demanda
PLAN DE
DESPLIEGUE
DEMANDA
DEBANDA ANCHA
CUOTA DE MERCADO
Reducir
mediante
subsidios
CASAS PASADAS
Eliminar
ACCESOS
MAYORISTAS
PROPORCION
MINORISTA/MAYORISTA
COSTOS DE
TERMINALES
COSTOS DE
CONSTRUCCION
ARPU
MINORISTA
Flexibilizacion
Aumentar
VENTAS MINORISTAS
ARPU
MAYORISTA
VENTAS MAYORISTAS
Reducir mediante
comparticion de
infraestructura
COSTOS DE
EQUIPAMIENTO
Reducir cargas
tributarias
GASTOS OPERATIVOS
EBITDA
IMOUESTOS Y
DEPRECIACION
EBIT
FLUJOS DE CAJA
18
DOS MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN BANDAS DE UTILIZACIÓN GENERAL O EN LA
COMPARTICIÓN DE ESPECTRO ASIGNADO POR ÁREA
Modelo basado en espectro de uso
general
Areas de espectro compartido
(“spectrum parks”)
• Desplegar una red inalámbrica local
basada en tecnología Wi-Fi o Super WiFi ofreciendo servicio a precios
subsidiados
- Super Wi-Fi opera en bandas entre 54
y 698 MHz en un radio de 16 kms y
velocidades de hasta 20 Mbps de
descarga, operando en los “white
spaces” usando Acceso Dinámico
• Variables relevantes del caso de negocio
- Costo de espectro: 0
- CAPEX: carrier grade Wi-Fi costo por
sitio: $2,500 (50% que una red
celular)
- OPEX: 16% menos que la red celular
convencional
- Ejemplo: WISPs en EE.UU.
• Licencias compartidas entre pequeños
operadores ofreciendo servicio en áreas
restringidas
- Licencias otorgadas en orden de
llegada (si existe un conflicto se
resuelve por arbitraje)
- Operando en la banda de 2.5752.620 MHz
• Variables relevantes del caso de negocio
- Costo de espectro: costo de
administración y alquiler ($ 220 anual)
- CAPEX: (30% menos que una red
celular)
- OPEX: equivalente a una red celular
convencional
• Ejemplo: Spectrum Parks en Nueva
Zelanda
19
LA BARRERA DE ASEQUIBILIDAD EXISTE A PESAR DE LA DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
SERVICIOS TIC EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE
PRECIO DE BANDA ANCHA MÓVIL Y
ARPU MÓVIL POR CONEXIÓN EN US$
(2004-15)
Fuente: GSMA Intelligence y Observatorio de Precios DIRSI
ARPU MÓVIL ANUAL POR REGIÓN
(2014, en US$)
Fuente: GSMA Intelligence
20
LA COMPETENCIA HA RESULTADO EN UNA REDUCCIÓN DE PRECIOS, PERO ESTA HA LLEGADO A UN
LÍMITE EN RELACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DEL ACCESO
EVOLUCIÓN DEL EBITDA DE OPERADORES MÓVILES DE AMÉRICA
LATINA Y EL MUNDO (2010-2015)
Fuente: GSMA Intelligence para promedio mundial, y balances y estados de resultados de operadores de América
Latina. Observatorio de Precios DIRSI.
21
COMO ALTERNATIVA, SE DEBE CONSIDERAR LA ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS A LA ADQUISICIÓN DE
DISPOSITIVOS Y SERVICIOS, LOS QUE AUMENTAN EN 20% EL PRECIO DE LA BANDA ANCHA MÓVIL
AMÉRICA LATINA: IMPACTO DE IMPUESTOS EN EL COSTO DE
PROPIEDAD DE LA BANDA ANCHA MÓVIL (EN MONEDA LOCAL)
País
Precio
mensual del
Terminal (*)
Impuestos en
el costo del
terminal
Tarifa
mensual del
servicio
Impuestos en
la tarifa del
servicio
Precio
Mensual
Total
Impuestos en
el precio
mensual total
Argentina (**)
53,89
16,47
90,00
18,10
143,89
34,56 (24%)
Bolivia
24,94
4,66
20,00
2,30
44,94
6,97 (16%)
Brasil
16,61
5,08
27,60
6,37
44,21
11,44 (26%)
Chile
2.221,67
444,33
9.490,00
1.515,21
11.711,67
1.960 (17%)
Colombia
10.938,89
1.987,26
26.000,00
4.333,33
36.938,89
6.321 (17%)
Ecuador
4,19
0,89
16,80
1,80
20,99
2,69 (13%)
México
36,06
5,00
199,00
31,77
235,06
36,77 (16%)
Perú
11,06
1,69
30,00
4,58
41,06
6,26 (15%)
Uruguay
188,33
43,46
229,00
41,30
417,33
84,76 (20%)
(*) Precio al consumidor final del teléfono inteligente más económico amortizado en 18 meses, considerada como la tasa media de
reemplazo de terminales.
(**) Ensamblado nacional 23% a la importación en lugar de 36,48% (El equipo es ensamblado en Tierra del Fuego)
Fuente: análisis Telecom Advisory Services
22
OTRA INICIATIVA PODRÍA SER LA INTRODUCCIÓN DE SUBSIDIOS A LA ADQUISICIÓN DE TIC
ORIENTADOS A LA BASE DE LA PIRÁMIDE
 Siguiendo las prácticas de países como Australia y China, los subsidios a la
adquisición de terminales constituyen una buena política pública para reducir
las barreras económicas de adquisición del servicio.
 Un programa basado en el reembolso del 50% del costo de adquisición de
terminales (teléfonos inteligentes o PCs) generaría un aumento sustancial de la
asequibilidad de las canastas TIC en la base de la pirámide.
 El gobierno australiano ofrece a los padres de familia más necesitados un
subsidio a la adquisición de banda ancha como parte de un reembolso de
gastos educativos
 El gobierno chino lanzó un programa de subsidios a la población rural,
ofreciendo un descuento de 13% a la adquisición de PCs. El objetivo del
programa es no sólo promover la adopción de PCs en la población rural sino
también estimular el desarrollo de una industria informática local.
23
LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS IMPLICARÍA QUE LA CANASTA BÁSICA TIC PASE DE
REPRESENTAR UN 12% DE LOS INGRESO A UN 9% DE LOS INGRESOS
IMPACTO EN ASEQUIBILIDAD COMO RESULTADO DE IMPLENTAR
LAS INICIATIVAS DE EXENCIÓN IMPOSITIVA Y SUBSIDIO A LA
ADQUISICIÓN DE TIC
24
EL PROBLEMA DE ASEQUIBILIDAD DE LAS COMUNICACIONES EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE
REQUIERE DE PROPUESTAS INNOVADORAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO







En América Latina, la brecha de demanda de banda ancha fija es del 45% y la de
banda ancha móvil es del 29%. Esta situación se explica por los problemas de
asequibilidad en los hogares con menores ingresos
La base de la pirámide de América Latina está conformada por más de 25 millones
de hogares donde viven 116 millones de individuos. Estos hogares cuentan con un
ingreso mensual promedio de US$ 246
La compra de una canasta básica TIC para los hogares en la base de la pirámide
representa el 12% de sus ingreso mensuales, y la compra de una canasta TIC
avanzada el 32%
La barrera de asequibilidad existe a pesar de una reducción de precios en los últimos
años producto de la competencia. Pero así también, esta situación ha resultado en una
erosión de márgenes que atenta a la sostenibilidad del negocio
Para resolver el problema de asequibilidad de las comunicaciones en la base de la
pirámide, se requiere de un esfuerzo público y privado
Desde el sector público se puede contribuir reduciendo las cargas tributarias a la
adquisición de equipos, terminales y dispositivos y al gasto en servicio, así también
con la introducción de subsidios a la adquisición de TIC orientados a la base de la
pirámide
Desde el sector privado se pueden introducir ofertas de banda ancha móvil múltiples,
escalables y flexibles. Así también se pueden introducir dispositivos y terminales más
económicos adaptados a la capacidad adquisitiva
25
TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC
Nueva York – Buenos Aires – México D.F. – Bogotá
Para más información, contactarse a:
Raúl Katz, [email protected], +1 (845) 868-1653
Telecom Advisory Services LLC
182 Stissing Road
Stanfordville, New York 12581 USA