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Radiografía del sector
energético chileno
Un enfermo que aún necesita
tratamiento de electroshock
BBVA Research – Noviembre 2014
Destacados
• Alto costo de la energía en Chile. En las últimas décadas, la economía chilena ha
tenido un significativo incremento del consumo de energía. El país es muy
dependiente de las importaciones y el uso de la energía es menos eficiente que en el
resto del mundo. Como consecuencia, el costo de la energía es alto en comparación
internacional.
• Mercado de generación eléctrica es poco diversificado en sus fuentes y altamente
concentrado. Gran parte de la energía eléctrica se genera con fuentes térmicas e
hidroeléctricas. ERNC representa apenas el 6% de la capacidad instalada. Por otra
parte, el 60% de la generación eléctrica del SIC está en manos de tres empresas.
• Tarifas eléctricas con perspectivas alcistas. Las últimas licitaciones apuntan a alzas
relevantes de las tarifas eléctricas en 2015-2016.
Destacados
• Inversiones en energía. Después de minería, el sector energético es el que tiene
mayores montos en inversiones previstos para los próximos años. El grueso de estas
inversiones corresponde a ERNC en cuyo desarrollo, nuestro país está rezagado. La
materialización de estos proyectos presenta altos grados de incertidumbre, porque una
parte importante de ellos está en etapas preliminares de evaluación y estudio.
• Ley 20.698 (2013). Esta ley propicia la ampliación de la matriz energética mediante
fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generación eléctrica
de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025. Las proyecciones
indican que se producirán cambios relevantes en la diversificación de la capacidad
instalada en las próximas décadas, especialmente en el SING.
•Agenda
energética 2014-2018. Pretende reducir los costos marginales del
sistema, bajar el precio de las licitaciones de suministro a los hogares y diversificar la
matriz energética actual, de modo que las ERNC representen el 20% en 10 años más.
Índice
Sección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
Energía Primaria*: principales productores
y consumidores a nivel mundial
Principales Productores 2013
(Millones de toneladas de petróleo equivalente)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Principales Consumidores 2013
(Millones de toneladas de petróleo equivalente)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
332 253
271
284
352
416
2593
333
248
325
2852
441
474
552
699
631
595
1338
1873
2266
China
India
Australia
Estados Unidos
Canadá
Nigeria
Rusia
Indonesia
Arabia Saudita
Irán
China
Japón
Canadá
Estados Unidos
Alemania
Francia
India
Brasil
Rusia
Corea del Sur
*Energía Primaria: referido a toda energía proveniente de recursos naturales que se encuentren disponible de forma directa o indirecta (después de atravesar un proceso
minero). Éstas se pueden ser del tipo Renovables o No renovables.
Energía Eléctrica: principales generadores
y consumidores a nivel mundial
Principales Consumidores 2013
(Terawatt hora)
Principales Generadores 2013
(Terawatt hora)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
573
545
503
464
509
569
525
621
665
559
5313
4600
856
1015
857
1167
923
1046
3819
4310
China
Estados Unidos
Rusia
India
Japón
Canadá
Alemania
Francia
Brasil
Corea del Sur
China
Estados Unidos
Japón
Rusia
India
Canadá
Alemania
Corea del Sur
Brasil
Francia
Sectores manufacturero y transporte son
claves en las proyecciones de consumo
mundial
Consumo final de energía por sectores 2005
(porcentaje)
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
Emisión de CO2 por sectores 2005
(porcentaje)
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
3%
4%
25%
26%
33%
38%
9%
12%
29%
Transporte
Servicios
Hogares
21%
Manuf actureras
Otros
Transporte
Servicios
Hogares
Manufactureras
Otros
Crecimiento del consumo de energía
estará liderado por países no OCDE
Crecimiento en consumo de energía y PIB en
economías OCDE, 1980-2030
(Índice 1980=1)
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
14
12
Crecimiento en consumo de energía y PIB en
economías no OCDE, 1980-2030
(Índice 1980=1)
14
Histórico
Proyección
12
10
10
8
8
6
6
4
0
1980
2005
2015
Uso de energía
2
Uso de energía
1995
PIB
4
PIB
2
Proyección
Histórico
2030
0
1980
1995
2005
2015
2030
Perspectivas de demanda mundial:
menos petróleo y carbón, más ERNC y
gas natural
Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial
de energía primaria
(Porcentaje del total)
Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía (AIE)
Gas natural es uno de los combustibles
menos contaminantes y lidera el
consumo promedio a nivel mundial
Emisión de CO2 por tonelada de consumo
(toneladas)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
Crecimiento promedio del consumo de combustibles
(Variación % a/a)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
60
4.0
3.5
50
3.0
40
2.5
2.0
30
1.5
20
1.0
0.5
10
0.0
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Carbón
Petróleo
Gas Natural
Energía (CO2 per cápita)
-0.5
Petróleo
1980 - 1989
Gas Natural
1990 - 1999
2000 - 2009
Carbón
Promedio
El gas no convencional que toma fuerza:
Shale Gas o Gas de Esquisto, tiene a EE.UU.
como líder en la explotación
Ránking países con mayores reservas de Shale Gas
2013
Participación de Shale Gas sobre el total de la
producción de Gas
Fuente: EIA, BBVA Research
Fuente: EIA, BBVA Research
(miles de millones de pies cúbicos)
(Billones de pies cúbicos)
1
China
1.115
2
Argentina
802
3
Algeria
707
4
Estados Unidos
665
5
Canadá
573
6
México
545
7
Australia
437
8
Sudáfrica
390
9
Rusia
285
10
Brasil
245
Total Mundial
7.299
Fuente: U.S. Energy Info rmatio n A dministratio n (EIA )
China
<1%
Canadá
15%
Estados Unidos
39%
0
20
Shale Gas
40
Otros
60
80
Más aún, el Shale gas se posiciona como
la principal fuente con la que Estados
Unidos afrontará su futura oferta de gas
Producción de Gas natural según fuente 1990-2040
(Billones de pies cúbicos)
Fuente: EIA, BBVA Research
Chile: fuerte crecimiento del consumo de
energía primaria y de la generación
eléctrica
Consumo mundial de energía primaria
(Índice 1985=1)
Generación de energía eléctrica
(Índice 1985=1)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Fuente: British Petroleum, BBVA Research0
3
6
2,5
5
2
4
1,5
3
1
2
0,5
1
0
0
1985
1990
1995
Chile
2000
OCDE
2005
No OCDE
2010
1985
1990
1995
Chile
2000
OCDE
2005
No OCDE
2010
Chile: alto uso de energía, en línea
con crecimiento del producto
Uso de energía per cápita
(Índice 1980=100)
PIB por unidad de uso de energía
(Índice 1980=100)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
195
150
180
140
165
130
150
120
135
110
120
100
105
90
90
1990
1995
Chile
2000
Miembros OCDE
2005
2010
Latam y Caribe
1990
1995
Chile
2000
Miembros OCDE
2005
2010
Latam y Caribe
Chile: alta dependencia de la
importación de energía primaria
Importaciones netas de energía primaria
(porcentaje del uso de energía)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Chile
Latam y el Caribe
Países OCDE
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
-80
Precio de la electricidad para la
industria entre los más caros del
mundo
Precio de la electricidad para la industria 2014
(US$/KWh)
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
0,16 0,16
0,15
0,11
0,1
0,08
0,07 0,07
0,06 0,06 0,06
0,05
Sudáf rica
Argentina
Noruega
Canadá
Australia
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Perú
Colombia
Alemania
Chile
Japón
Brasil
0,02
Índice
Sección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y
perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
EGA tiene baja participación relativa en el
PIB, aunque muestra mayor crecimiento
que la economía en su conjunto
Participación del sector EGA en el PIB 2013
PIB y Generación y distribución de EGA
(Porcentaje)
(Variación porcentual a/a)
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
30
7,6%
7,9%
25
19,2%
10,5%
20
15
2,2%
10,1%
10
5
17,5%
11,3%
0
Electricidad, gas y agua
Producto Interno Bruto
Jun-14
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
Sep-10
Minería
Comercio, restaurantes y hoteles
Impuesto al valor agregado
Otros
Jun-10
Servicios f inancieros y empresariales
Servicios personales
Industria Manuf acturera
Construcción
Electricidad, gas y agua
Mar-10
-5
19,1%
Funcionamiento del mercado
eléctrico
SIC concentra el 78% de la capacidad
instalada
Sistema Eléctrico: Capacidad Instalada 2008 - 2013
(Potencia neta total MW, porcentaje)
Fuente: CNE, BBVA Research
2008
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagas ta
Atacama
Coquimbo
Valparaís o
Región Metropolitana
Libertador General
Bernardo O'Higgins
Maule
Bio Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
2013
S istema Interconectado del
Norte Grande (S ING)
27,47%
3602
MW
S istema Interconectado
Central (S IC)
71,56%
9385
MW
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
S istema Interconectado del
Norte Grande (S ING)
21,20%
3759 MW
Atacama
S istema Interconectado
Coquimbo
Central (S IC)
Valparaíso
Región Metropolitana
Libertador General
77,96%
Bernardo O'Higgins
13826,4 MW
Maule
Bio Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Ays én
S istema de Aysén
0,36%
47,8
MW
Aysén
Magallanes
S istema de Magallanes
0,61%
79,6
MW
Magallanes
S istema de Aysén
0,28%
50,2 MW
S istema de Magallanes
0,56%
99,4757 MW
Y se constituye como el principal
proveedor de energía a clientes regulados*
Venta de energía a clientes SING
Venta de energía a clientes SIC
Fuente: Systep, BBVA Research
Fuente: Systep, BBVA Research
(% del total)
(% del total)
1.150
10%
SING Libres
SING Regulados
Ago-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Abr-14
Mar-14
Feb-14
Ene-14
Dic-13
Nov-13
Oct-13
Sep-13
1.100
Ago-13
0%
Total SING (GWh, eje der.)
3.900
40%
3.800
30%
3.700
20%
3.600
10%
3.500
0%
3.400
SIC Libres
SIC Regulados
Ago-14
20%
50%
Jul-14
1.200
30%
4.000
Jun-14
40%
60%
May-14
1.250
4.100
Abr-14
50%
70%
Mar-14
60%
4.200
Feb-14
1.300
80%
Ene-14
70%
4.300
Dic-13
80%
90%
Nov-13
1.350
4.400
Oct-13
90%
100%
Sep-13
1.400
Ago-13
100%
Total SIC (GWh, eje der.)
*Son considerados
clientes regulados aquellos usuarios finales cuya potencia conectada es inferior a 2000 Kw. Dada la condición de monopolio natural del mercado, la Ley
*
establece regulación de precios. Para suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es superior a 2000 K, se asume que tienen capacidad negociadora y la capacidad
de proveerse de electricidad de otras formas, por tanto la Ley dispone libertad de precios.
Matriz de generación eléctrica
concentrada en energía térmica e
hidroeléctrica
Generación eléctrica Chile 1940-2010
(Porcentaje de participación)
Capacidad Instalada en SIC según tipo de central
2013
(Porcentaje de la potencia neta total)
Fuente: Central Energía, BBVA Research
Fuente: CNE, BBVA Research
100%
2%
90%
80%
70%
60%
50%
43%
40%
55%
30%
20%
10%
0%
1940
1950
1960
Hidroeléctrica
1970
1980
1990
Termoeléctrica
2000
2010
Otras
Termoeléctrica
Hidroeléctrica
Otros
*“Otros” contempla principalmente energía Solar y Eólica
Mayor diversificación de la matriz
energética en el SIC
Composición matriz energética SING 2013
(Porcentaje del total)
Composición matriz energética SIC 2013
(Porcentaje del total)
Fuente: CNE, BBVA Research
Fuente: CNE, BBVA Research
1,05%
0,47%
4,06% 0,64% 0,71%
3,59%
4,72%
11,63%
24,54%
16,89%
51,41%
38,34%
18,52%
6,37%
16,63%
Carbón
Gas Natural
Fuel Oil Nro. 6
Petróleo Diesel
Petróleo Diesel + Fuel Oil
Cogeneración
Hidráulica Pasada
Solar
Hidráulica Embalse
Gas Natural
Hidráulica Pasada
Mini hidráulica pasada+Eólica+Biomasa
Petróleo Diesel
Carbón
Carbón - Petcoke
Biomasa-Petróleo N°6
Petcoke+Biogas+Solar
Concentración: 60% de la generación
eléctrica en el SIC en manos de 3
empresas
Participación en generación eléctrica en el SIC
(Porcentaje)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Producción por empresas en el SIC 2013
(Porcentaje)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
40%
35%
19,5%
30%
30,2%
25%
4,2%
5,1%
20%
15%
10,0%
20,3%
10%
10,6%
5%
0%
2008
ENDESA
2009
2010
COLBUN
2011
2012
AES GENER
2013
Endesa
AES Gener
Pehuenche
Otros
Colbún
Guacolda
Eléctrica Ventanas
Oferta de energía: mayor participación
de leña y carbón en desmedro de
petróleo
Oferta Energía Primaria 2007
Oferta Energía Primaria 2012
Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research
Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research
(Porcentaje)
(Porcentaje)
19%
28%
41%
8%
5%
16%
16%
Petróleo Crudo
Carbón
Leña y otros
31%
21%
Gas Natural
Hidroelectricidad
Petróleo Crudo
Carbón
Leña y otros
14%
Gas Natural
Hidroelectricidad
En 2008-2012 el consumo de energía ha
estado liderado por los sectores comercial
y residencial
Consumo Energético por Sector
Consumo Industrial y Minero
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
(Participación anual)
(Promedio Variación Porcentual)
100%
6,0
90%
5,0
80%
70%
4,0
60%
50%
3,0
40%
2,0
30%
20%
1,0
10%
2003 - 2007
2008 - 2012
Minero
Industrial
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Industrial y Minero Comercial Público
Residencial
2004
Transporte
2003
0%
0,0
Consumo energético de la industria del
cobre: se esperan aumentos relevantes
Proyección del consumo máximo de energía por
parte del cobre
Consumo Energético Industrial del Cobre
(GWh, porcentaje )
(TeraWatt)
Fuente: Cochilco, BBVA Research
25000
45%
20000
40%
15000
35%
33%
33%
33%
10000
32%
32%
33%
60
50
40
32%
32%
31%
Fuente: Cochilco, BBVA Research
32%
30
30%
20
5000
25%
0
20%
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumo sector minero (GWh)
Participación en el consumo del país
0
2012
2013
2014
2015
SIC
2016
2017
2018
SING
2019
2020
Minería del cobre intensiva en uso de
electricidad, principalmente a través del
SING
Consumo nacional de energía en la minería del cobre
(Terajoule)
Fuente: Cochilco, BBVA Research
Consumo nacional de electricidad en la minería del
cobre según Sistema Interconectado
(Porcentaje)
Fuente: Cochilco, BBVA Research
65%
180.000
63%
160.000
60%
58%
140.000
57%
55%
120.000
50%
100.000
45%
80.000
43%
42%
60.000
40%
37%
40.000
35%
20.000
Electricidad
SING
SIC
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2004
Combustibles
2001
30%
0
La capacidad instalada ha estado
creciendo en SIC-SING…
Capacidad instalada y Demanda máxima SIC
Capacidad instalada y Demanda máxima SING
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
(MegaWatts)
(MegaWatts)
16.000,0
4.500,0
14.000,0
4.000,0
12.000,0
3.500,0
3.000,0
10.000,0
2.500,0
8.000,0
2.000,0
6.000,0
1.500,0
4.000,0
1.000,0
2.000,0
500,0
Capacidad instalada
Demanda máxima
Capacidad instalada
Demanda máxima
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0,0
1998
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0,0
y también en el resto del país
Capacidad instalada y Demanda máxima Aysén
Capacidad instalada y Demanda máxima Magallanes
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
(MegaWatts)
Capacidad instalada
Demanda máxima
Capacidad instalada
Demanda máxima
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2013
2012
2011
0,0
2010
0,0
2009
20,0
2008
10,0
2007
40,0
2006
20,0
2005
60,0
2004
30,0
2003
80,0
2002
40,0
2001
100,0
2000
50,0
1999
120,0
1998
60,0
1998
(MegaWatts)
35% de la inversión a materializar en
2014-2018 corresponde a energía. Altos
grados de incertidumbre
Inversión a materializar total entre 2014 y 2018 por
sectores
Inversión a materializar total en el sector Energía
según etapa actual
Fuente: CBC, BBVA Research
Fuente: CBC, BBVA Research
(Porcentaje)
(Milliones de USD)
30000
2%
6%
25000
17%
33%
20000
15000
2%
10000
2%
3%
35%
5000
0
2014
2014-2018
Minería
Forestal
Industria
Energía
Terminado
Construcción
Puertos
Inmobiliario
Obras Públicas
Otros
Ing. Básica
Ing. Conceptual
Ing. de detalle
Paradójicamente la mayor concentración termo en
el SING ha permitido contener más los costos de
generación en los últimos años que en un sistema
más diversificado como el SIC
Costo Marginal energía por sistema*
(USD/MWh)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
300
140
250
120
100
200
80
150
60
100
40
50
20
SIC
sep-14
jul-14
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
0
mar-12
0
SING (eje der.)
*Para el cálculo de costos marginales se utiliza como referencia barra Quillota 200 kv para el SIC y barra Crucero 200 kv para el SING
Favorables precios en gas y carbón, sumado a
mayor escasez relativa de agua, explican
diferencias en evolución de precio regulados de
energía en SING y SIC
Estado de volúmenes de agua en embalses para
generación
(%)
Precio Medio mercado SIC y SING
($/KWh)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Fuente: DGA, Gobierno de Chile
100%
72
68
80%
64
60%
60
40%
56
52
20%
48
0%
44
-20%
Jul-14
Abr-14
Ene-14
Oct-13
Jul-13
Abr-13
Ene-13
Oct-12
Jul-12
Abr-12
Ene-12
Oct-11
Jul-11
Abr-11
Ene-11
Oct-10
Jul-10
Abr-10
Ene-10
40
-40%
2010
Precio Medio de mercado SIC
2011
Capacidad utilizada
Precio Medio de mercado SING
*Información al mes de septiembre
**Promedio 1981-2010
2012
2013
2014*
Desvío respecto al promedio**
Precio de la electricidad residencial se
mantiene estable tras caer más de
20% durante los últimos años (INE)
Evolución de los precios de la electricidad en Chile
(índice promedio 2009=100)
Fuente: INE, BBVA Research
120
110
100
90
80
70
2009=100
Ref erencial 2013=100
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
60
Lineal (2009=100)
2014: Proyección del Costo Marginal
del SIC
Proyección del Costo marginal del SIC
(USD/MWh)
Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research
Licitaciones: efecto en las tarifas eléctricas
1. En el Sistema Interconectado Central (SIC) el resultado del agregado de las 3 licitaciones (actualizados
a febrero del 2009) es de 82,6 US$/MWh, siendo para enero del 2009 77.0 US$/MWh. Por otra parte, la
última licitación, con fecha noviembre del 2013, indica que el valor de ésta se encontrará entre 128
US$/MWh y 129 US$/MWh; lo cual corresponde a un alza promedio del 60%.
2. El precio al que se adjudicarán los contratos de suministro debido a la modificación del modelo de fijación
tarifaria, representa cerca del 60% de la tarifa final a clientes, de ahí el impacto en las cuentas. La
diferencia está compuesta por el valor de la distribución (15% a 20%), el pago de las líneas de transmisión
troncal y subtroncal (8%) y el IVA (19%).
3. Esta alza en el precio de las licitaciones se traducirá en un aumento del 7% en las cuentas eléctricas para
los hogares en el 2015 y un alza del 15% para el 2016, debido principalmente a la escasa oferta de energía
a precios competitivos, como son las centrales hidroeléctricas y a carbón.
Índice
Sección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales
(ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
Capacidad instalada de ERNC apenas
supera 8,7%
Capacidad instalada ERNC en Chile Agosto 2014
(Porcentaje)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
22%
91,3%
8,7%
48%
6%
24%
Convencional
Eólica
Mini-Hidro
Solar-PV
Bio-energía
Fuerte apuesta por las ERNC a nivel
mundial: Chile estaría rezagado
Fuentes de energía renovables a nivel mundial
(2004)
(Porcentaje del total)
Fuente: EIA 2006, BBVA Research
Fuentes de energía renovables a nivel mundial
(2030)
(Porcentaje del total)
Fuente: EIA 2006, BBVA Research
0.2%
0.1%
7%
3%
3%
2%
2%
16%
11%
68%
88%
Hidroeléctrica
Geotérmica
Biomasa
Solar
Eólica
Maremotriz
Hidroeléctrica
Geotérmica
Biomasa
Solar
Eólica
Maremotriz
Proceso normativo del mercado de
ERNC
Cronología del proceso normativo del mercado de
ERNC en Chile
(Porcentaje del total)
Fuente: CNE, BBVA Research
Norma Técnica de
Seguridad y Calidad de
Suministro (NTSCS)
2006
Ley 20.018
(Ley Corta II)
2005
Ley General de
Servicios
Eléctricos (LGSE)
1981
1981
Ley
19.674
2000
Ley 20.220
2007
Ley 20.698
2013
Ley 19.940
(Ley Corta I)
2004
Reglamento
Eléctrico
1997
Ley 20.257
(Ley ERNC)
2008
2008
2004
1997
2000
2005 2006
2007
2013
Ley 20.698: 20% de ERNC en 2025
Ley Nº 20.257 (2008)
Obligatoriedad en la participación de las ERNC
La Ley 20.257 obliga a las empresas generadoras de energía que efectúen retiros de energía de los sistemas
eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW para comercializarla con distribuidores eléctricos o
consumidores finales, a que una cantidad de energía equivalente al 10% de sus retiros haya sido inyectada a esos
sistemas por medios de generación renovables no convencionales. Dicha ley se encuentra orientada a que el
generador eléctrico, inyecte ya sea por sí o por un tercero, energía limpia a los sistemas eléctricos (Extracto
ANESCO CHILE A.G.)
Ley Nº 20.698 (2013) – PL 20-25
Ampliación de la matriz energética
Propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la
meta de generación eléctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025 (PL 20-25), de
manera escalonada. Junto con ello, se establece que el Ministerio de Energía debe efectuar licitaciones públicas
para la provisión de bloques anuales de energía provenientes de los medios de generación ya mencionados.
En 2025 prácticamente toda la energía
estará afecta a algunas de las leyes de
fomento a las renovables
Cuota Ley 20.257 versus 20.698
(Porcentaje)
Evolución de energía afecta a Ley 20.257 y 20.698
(GWh)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
Fuente: Ministerio de Energía, BBVA Research
140000
25
120000
20
100000
80000
15
60000
10
40000
Ley 20698 (nueva meta)
Ley 20257
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
0
2002
0
2000
20000
5
Energía no afecta
Saldo Energía afecta Ley 20.257 (no afecta PL 20-25)
Demanda afecta PL 20-25
Más del 60% de los proyectos de energía
en carpeta corresponden a ERNC
Proyectos de Inversión en Energía Eléctrica
(Millones de US$)
Fuente: CBC, BBVA Research
con cronograma ERNC
con cronograma ERC
con cronograma ENR
sin cronograma ERNC
sin cronograma ERC
sin cronograma ENR
0
1000
2000
Construcción
3000
Ing. de Detalle
4000
5000
Ing. Básica
6000
Ing. Conceptual
7000
Dif erido
8000
9000
10000
Estado de los proyectos ERNC
Estado de proyectos ERNC en Chile Diciembre 2013
(MW)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
Estado de proyectos ERNC en Chile Agosto 2014
(MW)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
9000
14000
8000
12000
7000
10000
6000
8000
5000
4000
6000
3000
4000
2000
2000
1000
0
0
Bioenergía
(Biomasa+Biogás)
Operación
Eólica
Construcción
Mini-Hidro
Solar (PV-CSP)
RCA aprobada
Geotermia
En calif icación
Bioenergía
(Biomasa+Biogás)
Operación
Eólica
Construcción
Mini-Hidro
Solar (PV-CSP)
RC aprobada
Geotermia
En calif icación
Nuevo elemento que potencia ERNC:
Agenda Energética
Agenda energética: 7 pilares
1. Nuevo Rol del 2. Reducción de
Estado
precios
Potenciar ENAP
Rol del
y Ministerio de GNL, ampliación
Energía
terminal
Quinteros y
construcción
tercer terminal;
nueva
tarificación
distribución gas
por red
3. Desarrollo de
recursos
energéticos
propios
Solar en norte y
subsidio a
paneles en
viviendas, mejor
ar uso de
leña, planificació
n
hidroeléctricas, e
tc.
4. Mejoras en
5. Eficiencia
6. Impulso a la 7. Participación
ciudadana y
conectividad
energética
inversión en
ordenamiento
infraestructura
Estudio para un
Creación del
territorial
energética
nuevo marco
“encargado de
Evitar conflictos
regulatorio para energía” en cada Nuevas unidades
sociales por
el 2° semestre y
sector, nuevo
en el Ministerio
nuevos
conexión del SIC
etiquetado
de Energía y
proyectos con
y el SING
artefactos
licitación de
Ordenamiento y
eléctricos y
nuevos terrenos
Comisiones
campañas
para ERNC
Regionales que
educativas
entreguen reglas
claras
Índice
Sección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
2012-2030: Capacidad Instalada SIC
Capacidad instalada al 2012 para el escenario
Mercado-SIC
(Porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
Capacidad instalada al 2030 para el escenario
Mercado-SIC
(Porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
1%
12%
22%
4%
4%
2%
45%
2%
9%
2%
3%
15%
51%
13%
2%
13%
Mini-Hidro
Hidro
GNL
Carbón
Biomasa
Diesel
Eólica
Mini-Hidro
Geotérmica
Biomasa
Hidro
Eólica
Solar-Pv
GNL
Carbón
Diesel
2012-2030: Capacidad Instalada
SING
Capacidad instalada al 2012 para el escenario
Mercado-SING
(porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
Capacidad instalada al 2030 para el escenario
Mercado-SING
(porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
15%
19%
5%
35%
52%
24%
28%
10%
1%
0%
11%
0%
Carbón
Biomasa
Diésel
GNL
Carbón
Hidro
Solar-CSP
Biomasa
Solar-PV
Diésel
Geotérmica
Eólica
GNL
2030: Generación eléctrica SIC-SING
Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SIC
2030
(porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SING
2030
(porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
1%
2%
5%
10% 3%
17%
1%
5%
1%
7%
53%
73%
21%
1%
Mini-Hidro
Geotérmica
Biomasa
Hidro
Eólica
Solar-Pv
GNL
Carbón
Diesel
Carbón
Solar-PV
Biomasa
Eólica
Geotérmica
Solar-CSP
Hidro
GNL
Radiografía del sector
energético chileno
Un enfermo que aún necesita
tratamiento de electroshock
BBVA Research – Noviembre 2014
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