inversión y financiación

Madrid 29/09/2016
Hotel Meliá Madrid Princesa
25%
dto.
PARA
INSCRIPCIONES
HASTA EL
20/07/2016
7ª EDICIÓN del CONGRESO ANUAL SOBRE
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
EN EL SECTOR DE LAS
+40
Speakers
PATROCINADOR PLATINUM
INFRAESTRUCTURAS
2
Salas paralelas
10
Paneles de expertos
PATROCINADORES GOLDEN
Organiza:
COLABORADORES
www.ifaes.com
902 902 282
OBJETIVOS
› Conocer las tendencias y mecanismos actuales de la financiación de
infraestructuras
› Analizar el papel de los PPPs en los proyectos urbanos y servicios municipales
› Evaluar los procesos concesionales en España y los cambios que han de
producirse para implementar un modelo concesional favorable
› Debatir sobre el creciente interés de los fondos e inversores institucionales en
proyectos de infraestructuras
› Escuchar la perspectiva de los CEOs sobre la actividad nacional e internacional
en materia de infraestructuras
› Examinar la actualidad y oportunidades de los PPPs de transporte, energía,
tratamiento de aguas y residuos
› Analizar las oportunidades, riesgos y estrategias que presentan determinados
países para la internacionalización de las empresas españolas
QUIÉN DEBE ASISTIR
SECTOR PRIVADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Constructoras y Concesionarias
Administración Central
Director de Proyectos e Infraestructuras
Director de Financiación de Proyectos
Director de Inversión
Director de Concesiones
Director de Contratación
Director de Desarrollo Corporativo
Director de Operaciones Internacionales
Director de Seguros
Gerente de Riesgos
Secretaría de Planificación e Infraestructuras
Secretaría de Transporte
Inversores
• Director General de Carreteras
• Director de Infraestructuras y Transportes
• Director de Planificación y Financiación
• Director de Proyectos e Inversiones
• Director de Concesiones
• Director de Contratación
Fondos de Infraestructuras
Fondos de Private Equity
Fondos de Fondos
Compañías de Seguros
Fondos de Pensiones
Inversores Institucionales
Banca y Entidades Financieras
Director de Financiación de Proyectos e
Infraestructuras
Ingenierías /Consultoras /
Despachos de Abogados
Área de Infraestructuras
Área de Financiación de Proyectos
CC.AA. / Diputaciones
Provinciales / Ayuntamientos
Consejería de Economía y Hacienda
• Director de Financiación de Infraestructuras
Consejería de Infraestructuras y Transporte
SPEAKERS
Carmen Becerril
Consejera
ACCIONA
Alberto Cillero Hernández
Director de licitaciones y proyectos
ALSA
Antonio Guinea
Managing director
ALTAMAR CAPITAL PARTNERS
Juan Angoitia
Managing Director Infrastructure
ARDIAN
José Antonio Caicoya
Responsable de asesoría jurídica
FCC CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS
Ignacio Gastón Najarro
Director general
FERROVIAL SERVICIOS
Francesc Martínez Bailac
Director de capital riesgo e inversión inmobiliaria
FONDITEL
Pedro Michelena
Chairman
FORO PPP
Alberto García Álvarez
Director gerente
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
Adolfo Estévez
Director
AXESOR RATING
Carlos Domingo
Director general de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad Urbana
GENERALITAT VALENCIANA
Francisco Clemente
Director económico financiero
CINTRA
Javier Pérez Fortea
CEO
GLOBALVIA
Andrés Martínez Francés
Director general del agua
COMUNIDAD DE MURCIA
José Gómez de Barreda
Secretario general
GLOBALVIA
César Gimeno
Director general
CONSORCIO DE RESIDUOS DE GUIPÚZCOA
Rafael Fernández de la Peña
Director general
GRUPO SEPULVEDANA
Dionisio González
Director de planificación estratégica y explotación
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DE MADRID
Miquel Rodríguez Planas
Gerente Public-Private Sector Research Center
IESE
Alberto Amores
Socio
DELOITTE
Alberto Valls
Socio Corporate Finance
DELOITTE
José Luis Donoso
General counsel
IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS
Andrés Rebollo
CEO
K-INFRASTRUCTURE
Francisco Heras
Senior Manager
DELOITTE
Juan Caño
Managing director
MACQUARIE INFRASTRUCTURE AND REAL
ASSETS (EUROPE)
Jaime Aldama
Director
DELOITTE
Carlos Navarro González del Tánago
Consejero delegado
MARCH JLT
Miguel Laserna
Socio
DELOITTE
Gonzalo Gómez Retuerto
Director gerente
MARF
Javier Parada
Socio Responsable de Infraestructuras en España
y EMEA
DELOITTE
Juan Luis Osuna
Consejero delegado
OHL CONCESIONES
Juan Martínez Calvo
Socio
DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES
TRIBUTARIOS
José Casas
Director general de relaciones institucionales y
regulación
ENDESA
Carlos Afonso
Director PPPs y M&A
FCC MEDIOAMBIENTE
José Antonio de Cachavera Sánchez
Director general
OHL SERVICIOS - INGESAN
José Antonio Labarra
CEO
ROADIS
Rafael Gómez del Río
Consejero Delegado
SACYR CONCESIONES
Manuel Andrés Martínez
Director de servicios urbanos
URBASER
SALA PLENARIA
08:45
RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES
09:00
APERTURA DE INVESTructuras 2016
Javier Parada
Socio Responsable de Infraestructuras en España
y EMEA
DELOITTE
09:30
LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
EL ESCENARIO ECONÓMICO ACTUAL. NUEVAS
TENDENCIAS
es el rol actual de la banca nacional e
internacional como financiador de proyectos
de infraestructuras en España? ¿Se mantiene
abierto el grifo de la financiación?
¿Qué tipo de proyectos son financiables?
¿Qué nivel de riesgo se está asumiendo?
¿Cuál es el apetito actual de la banca por el riesgo construcción y por el riesgo de demanda?
¿Vuelven las estructuras de financiación de
proyecto a largo plazo y en condiciones competitivas, coexistiendo con los bonos?
Update de la emisión de project bonds en
el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), y
de su colocación entre los inversores especializados
¿En España, solamente se van a utilizar los
project bonds para refinanciar la deuda con los
bancos o modificar las condiciones aprovechando los bajos tipos de interés de proyectos
terminados?
En un futuro cercano ¿se obtendrá financiación para inversiones nuevas recurriendo a los
project bonds como en otros países?
La calidad crediticia y el rol de las agencias de
rating para atraer a los inversores en particular
extranjeros
El rol del BEI y del plan Juncker en el fomento
y la financiación de la colaboración público
privada
¿En qué proyectos greenfield se están posicionando los fondos de inversión y de infraestructuras? ¿Quién invierte y en qué condiciones?
¿Existen barreras a la entrada de los fondos?
Francisco Heras
Senior Manager
DELOITTE
Francisco Clemente
Director económico financiero
CINTRA
Adolfo Estévez
Director
AXESOR RATING
10:20
PPP EN PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
¿Cuál
Gonzalo Gómez Retuerto
Director gerente
MARF
Las
nuevas formas de gestión en el ámbito
local: transporte, agua, energía, residuos y otros
servicios municipales
¿Quiénes son los actores en la gestión de los
servicios municipales?
El papel de los PPP´s en los servicios municipales
El rol de la Administración local y de las empresas concesionarias tradicionales
José Antonio de Cachavera Sánchez
Director general
OHL SERVICIOS - INGESAN
Ignacio Gastón Najarro
Director general
FERROVIAL SERVICIOS
Pedro Michelena
Chairman
FORO PPP
Manuel Andrés Martínez
Director de servicios urbanos
URBASER
Miquel Rodríguez Planas
Gerente Public-Private Sector Research Center
IESE
11:10
PAUSA CAFÉ
11:40
EL MODELO CONCESIONAL EN 2016:
¿HACIA UNA HOMOLOGACIÓN DE NUESTROS
PROCESOS CONCESIONALES?
Actualidad del modus operandi del uso y aplicación de los PPP
¿Seguirá
¿Qué
Antonio Guinea
Managing director
ALTAMAR CAPITAL PARTNERS
aspectos se han de cambiar en España
para implementar un marco de APPs favorable?
Estado del desarrollo de procesos de evaluación, aprobación y licitación
Actualidad de la creación de una Unidad operativa
de gestión de procesos PPP. ¿Dónde debería encajarse una Unidad PPP? Beneficios de una PPP Unit
Update de los procesos concursales de las
concesiones de autopistas de peaje
¿Cómo afectará la RPA a la redacción de los
nuevos contratos?
¿Qué va a pasar con las autopistas al final de
periodo concesional?
La situación de la contratación pública en este
momento a la vista del efecto directo de las
directivas no traspuestas
Moderado por: Juan Martínez Calvo
Socio
DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS
José Antonio Caicoya
Responsable de asesoría jurídica
FCC CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS
Andrés Rebollo
CEO
K-INFRASTRUCTURE
José Luis Donoso
General counsel
IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS
José Gómez de Barreda
Secretario general
GLOBALVIA
el mercado secundario protagonizando compras agrupadas de activos?
Moderado por: Alberto Valls
Socio Corporate Finance
DELOITTE
Juan Caño
Managing director
MACQUARIE INFRASTRUCTURE AND REAL
ASSETS (EUROPE)
Juan Angoitia
Managing Director Infrastructure
ARDIAN
Francesc Martínez Bailac
Director de capital riesgo e inversión inmobiliaria
FONDITEL
13:20
PANEL CEOS
Perspectivas nacionales e internacionales
Evolución
de la actividad internacional y mercados objetivo. Perspectivas
Mercados emergentes
Perspectivas para el mercado nacional
Regulación
Sectores en los que se requiere abrir un período de inversión sostenida
Mercado de capitales (Project Bonds, MARF…)
¿Dónde están las oportunidades relevantes de
inversión en Europa?
Evolución en el rol de las entidades financieras
en la financiación de infraestructuras
Moderado por: Miguel Laserna
Socio
DELOITTE
12:30
INVERSORES: ¿EXISTE UN CRECIENTE INTERÉS
DE LOS FONDOS Y DE LOS INVERSORES
INSTITUCIONALES EN REFORZAR SU PRESENCIA
EN EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS?
Juan Luis Osuna
Consejero delegado
OHL CONCESIONES
¿Dónde
Rafael Gómez del Río
Consejero Delegado
SACYR CONCESIONES
están las principales oportunidades en
nuestro país para los fondos institucionales?
¿Qué debe de pasar en España para que se
agilice el pipeline de operaciones?
¿Cuáles son los principales riesgos y cómo se
mitigan en el proceso inversor?
¿Se está reduciendo el riesgo país? o ¿Sigue
preocupando el riesgo regulatorio y los riesgos
políticos?
¿Cómo están los niveles de precios? ¿Cuáles
son los niveles de rentabilidad exigidos? ¿Cómo se estructuran los deals? ¿Cuáles son
los aspectos clave para lograr el cierre de la
transacción? ¿Son las coinversiones de los LP΄s y las alianzas de promotores con inversores institucionales una tendencia?
Javier Pérez Fortea
CEO
GLOBALVIA
José Antonio Labarra
CEO
ROADIS
Carlos Navarro González del Tánago
Consejero delegado
MARCH JLT
14:10
ALMUERZO
SALA 1 // INTERNACIONAL
RONDA DE PAÍSES
2 PANELES DE DEBATE
3 PAÍSES EN CADA DEBATE
OPORTUNIDADES / RIESGOS / ESTRATEGIAS
Panel 01
LATINOAMÉRICA
Panel 02
NORTEAMÉRICA
OCEANÍA
■
Puntos fuertes y débiles del país. Riesgos
■
Presencia / actividad de la empresa en el país. ¿Por qué la empresa ha
invertido / invierte en este país?
■
Oportunidades en infraestructuras a corto, medio y largo plazo.
■
Modelo de inversión: planes del gobierno, colaboración público privada,
socios locales
■
¿Bancos españoles o extranjeros?
www.investructuras.ifaes.com
SALA 2 // APP a nivel regional y local
15:45
ACTUALIDAD DE LAS PPPS DE TRANSPORTE Y
CONCESIONES DE TRANSPORTE EN ESPAÑA Moderado por: Jaime Aldama
Director
DELOITTE
Rafael Fernández de la Peña
Director general
GRUPO SEPULVEDANA
Dionisio González
Director de planificación estratégica y explotación
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DE MADRID
Carlos Domingo
Director general de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad Urbana
GENERALITAT VALENCIANA
Alberto Cillero Hernández
Director de licitaciones y proyectos
ALSA
16:30
¿QUÉ INFRAESTRUCTURAS SERÁN
NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS COP21 Y UE2050?
Renovables y electrificación de la demanda
energética
¿Cuáles
son las implicaciones para la economía española y mundial de los compromisos
de la Cumbre de las Partes de París (COP21) y
la ratificación de los objetivos a 2050 de la UE?
¿Son realistas estos compromisos?
¿Dónde están las oportunidades relevantes
de inversión en nuevas infraestructuras para
descarbonizar la economía: generación renovable, transporte ferroviario electrificado para
mercancías, puertos verdes, vehículo eléctrico,
inversiones en eficiencia energética?
En España y en todo el mundo se debe hacer
inversiones masivas en energías renovables:
¿la regulación y mercados actuales permitirán
un nuevo ciclo inversor?
¿Podemos realizar el cambio modal del
transporte de mercancías hacia el ferrocarril
eléctrico como el resto de países desarrollados? ¿Cuáles son las barreras que tenemos en
España?
La construcción de nuevos edificios eficientes/
autosuficientes energéticamente y la rehabilitación del parque actual
Moderado por: Alberto Amores
Socio
DELOITTE
José Casas
Director general de relaciones institucionales y
regulación
ENDESA
Alberto García Álvarez
Director gerente
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
Carmen Becerril
Consejera
ACCIONA
17:15
APP MEDIOAMBIENTE – AGUAS / RESIDUOS
Moderado por: Juan Martínez Calvo
Socio
DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS
Andrés Martínez Francés
Director general del agua
COMUNIDAD DE MURCIA
Carlos Afonso
Director PPPs y M&A
FCC MEDIOAMBIENTE
César Gimeno
Director general
CONSORCIO DE RESIDUOS DE GUIPÚZCOA
18:00 FIN DE LA JORNADA
CONTACTOS:
Mónica Andrés
Responsable INVESTructuras 2016
Tel.: 91 761 34 83
[email protected]
Reyes Martínez
Departamento de Administración
Tel.: 91 761 34 93
[email protected]
FECHA Y LUGAR:
29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HOTEL MELIÁ MADRID PRINCESA
C/ Princesa, 27
28008 Madrid
Tel.: 91 541 82 00
PRECIOS Y DESCUENTOS
Cuota de asistencia......................................................................................................... 695€ +IVA
Precio especial Administración Pública........................................................... 495€ +IVA
Inscripciones antes del 20/07/2016................................................................ 25% de dto.
Por favor, escriba con mayúsculas
ASISTENTE 1
INSCRIPCIONES:
IFAES - INVESTructuras 2016
Tel.: 902 902 282 - 91 761 34 80
C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid
[email protected]
www.investructuras.ifaes.com
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
ASISTENTE 2
INFORMACIÓN
yy
Nombre ...................................................................................................
yy
Apellidos .................................................................................................
yy
Cargo ......................................................................................................
yy
E-mail ......................................................................................................
yy
Nombre ...................................................................................................
yy
Apellidos .................................................................................................
yy
Cargo ......................................................................................................
yy
E-mail ......................................................................................................
› Las
cancelaciones recibidas por escrito 15
días antes del inicio del congreso dan derecho
a la devolución íntegra del importe o la emisión
de un saldo a favor de la empresa para otros
eventos o cursos.
ASISTENTE 3
CONDICIONES:
yy
Nombre ...................................................................................................
yy
Apellidos .................................................................................................
yy
Cargo ......................................................................................................
yy
E-mail ......................................................................................................
› En caso de cancelación con una antelación
de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe.
yy
Empresa ...............................................................................................................
› En caso de cancelación con una antelación
yy
Población .................................................................. C.P. ...................................
yy
Dirección ..............................................................................................................
de menos de 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe.
yy
Telf. ......................................................................................................................
› IFAES se reserva el derecho de anular o apla-
yy
Responsable de formación ..................................................................................
zar el congreso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los
inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha
de celebración en un plazo razonable. Si IFAES
no fija una nueva fecha de celebración o si el
inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente.
TRANSPORTISTA OFICIAL
yy
C.I.F. .......................................................................... Nº Empleados .................
yy
Datos de facturación (Si diferente) .....................................................................
.................................................................................................................................
MO DAL I D A D E S D E PA G O
51038
Transferencia bancaria indicando el número de factura a nuestra cuenta de:
La Caixa: IBAN: ES4121000079880201457473 – BIC: CAIXESBBXXX
Por cheque nominativo a nombre de IF EXECUTIVES S.L.U.
C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid C.I.F.: B81542516
Con cargo a la tarjeta de crédito
Visa
Mastercard
Fecha de caducidad
Los asistentes a la conferencia, obtendrán un
descuento del 45% sobre tarifas completas en
Business y un 50% sobre tarifas completas en
Turista en los vuelos con Iberia e Iberia Express
(excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM
para los que obtendrán un 30% de descuento sobre
tarifas completas Business y Turista). La reserva y
emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de
IBERIA, www.iberia.com, SERVIBERIA 902 400 500
y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour
Code: OSI IB BT6IB21MPE0007.
Nombre del titular
Número de tarjeta
Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los
datos apropiados. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier petición
a la siguiente dirección de e-mail: [email protected].
De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos
serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L.U. para gestionar su participación
en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios
de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren
con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid.