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FICHA COMERCIAL DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE
NIGERIA
Abril - 2016
1
CONTENIDO
1.
SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE NIGERIA................................................................ 1
1.1. Indicadores Socioeconómicos .......................................................................................................................... 1
1.2. Principales sectores productivos ...................................................................................................................... 1
1.3. Principales datos de comercio exterior ............................................................................................................ 2
1.4. Comercio exterior de Nigeria ........................................................................................................................... 2
1.4.1.Balanza comercial de Nigeria ........................................................................................................................... 2
1.4.2.Principales productos no petroleros importados por Nigeria ........................................................................... 3
1.4.3.Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Nigeria .......................................................... 4
1.4.4.Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Nigeria desde América Latina y El Caribe ...... 4
1.4.5.Principales productos de exportación no petroleras de Nigeria ....................................................................... 5
1.4.6.Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Nigeria ................................................................. 6
1.4.7.Principales destino de Nigeria hacia América Latina y el Caribe ....................................................................... 6
2.
RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - NIGERIA .......................................................................... 7
2.1. Representatividad de Nigeria en las exportaciones ecuatorianas ..................................................................... 7
2.2. Exportaciones No Petroleras a Nigeria ............................................................................................................. 8
2.3. Importaciones No Petroleras desde Nigeria ..................................................................................................... 9
2.4. Aranceles y preferencias ................................................................................................................................. 9
2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Nigeria ................................................................................................... 10
3.
POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE NIGERIA .. 11
4.
BARRERAS NO ARANCELARIAS ................................................................................................. 13
4.1. Marco general ................................................................................................................................................ 13
4.2. Prohibiciones, restricciones y licencias de importación .................................................................................. 13
4.3. Normas y otras prescripciones técnicas .......................................................................................................... 14
4.4. Prescripciones sanitarias y fitosanitarias ........................................................................................................ 14
5.
INVERSIONES ................................................................................................................................... 16
5.1. Principales origen y destinos de la IED de Nigeria .......................................................................................... 16
5.2. IED de Nigeria en Ecuador .............................................................................................................................. 18
6.
LOGÍSTICA ........................................................................................................................................ 18
6.1. Carreteras ...................................................................................................................................................... 19
6.1. Ferrocarriles ................................................................................................................................................... 20
6.2. Puertos .......................................................................................................................................................... 20
6.3. Aeropuertos ................................................................................................................................................... 21
6.4. Logística de Ecuador hacia Nigeria ................................................................................................................. 22
6.5. Índice de rendimiento Logístico ..................................................................................................................... 22
1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE NIGERIA
1.1. Indicadores Socioeconómicos
Población
Crecimiento poblacional
Capital
Principales Ciudades
PIB
Crecimiento PIB
PIB per cápita
Composición del PIB por sector
Moneda oficial
Tasa de Cambio
Tasa de Inflación anual
Inversión Bruta (% PIB)
Stock de dinero
Reservas de moneda
internacional y oro
181,562,056 (Julio 2015 est.)
2.45% (2015 est.)
Abuja
Lagos, Ibadan, Benin City, Kano, Port Harcourt,
Kaduna, Aba, Abuya
USD 493 Mil millones (2015 est.)
4% (2015 est.)
USD 6,400 (2015 est.)
Agricultura: 20.3% (2015 est.)
Industria: 23.6% (2015 est.)
Servicios: 56.1% (2015 est.)
Libra Nigeriana
196.9 NGN por USD
9.5% (2015 est.)
16.8% (2015 est.)
USD 2.027 Mil millones (31 Diciembre 2015 est.)
USD 28.76 Mil Millones (31 Diciembre 2015 est.)
Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1.2. Principales sectores productivos
Productos agrícolas
Industria
Recursos Naturales
cacao, maní, algodón, aceite de palma, maíz, arroz,
sorgo, mijo, yuca (mandioca, tapioca), el ñame, el
caucho; ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos;
madera; pescado
petróleo crudo, carbón, estaño, columbita; productos
de caucho, madera; cueros y pieles, textiles,
cemento y otros materiales de construcción,
productos alimenticios, calzado, productos químicos,
fertilizantes, impresión, cerámica, acero
gas natural, petróleo, estaño, mineral de hierro,
carbón, piedra caliza, niobio, plomo, zinc, tierras de
cultivo
Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1
1.3. Principales datos de comercio exterior
Importaciones totales
Importaciones per cápita
Crecimiento de las
importaciones
Exportaciones totales
Exportaciones per cápita
Crecimiento de las
exportaciones
USD 38,425 millones (2015 est.)
USD 212 (2015 est.)
-17.39% (2014 est.)
USD 49,289 millones (2015 est.)
USD 271 (2015 est.)
-52.09% (2015 est.)
Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4. Comercio exterior de Nigeria
1.4.1. Balanza comercial de Nigeria
Nigeria en los últimos 5 años (2011-2015), presenta una balanza comercial con superávit en
cada año, sin embargo en el período analizado las exportaciones decrecieron a un promedio
anual del 20.78%, mientras que las importaciones decrecieron a un 11.69%.
Gráfico 1: Balanza Comercial Total Nigeria – Mundo
160,000,000
140,000,000
Miles USD
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
Exportaciones
2011
2012
125,641,031 143,151,183
2013
90,554,485
2014
102,878,500
2015
49,484,305
Importaciones
63,971,529
35,872,509
44,598,201
46,532,265
38,906,896
Balanza Comercial
61,669,502
107,278,674
45,956,284
56,346,235
10,577,409
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera,
durante los últimos 5 años se puede observar que la balanza comercial petrolera se
muestran positivos en cada año, sin embargo registra decrecimiento de un promedio anual
de 21.03%; mientras que los saldos de la balanza comercial no petrolera se muestran
negativos en cada año, registrando decrecimiento de un promedio anual de 8.74%.
2
Gráfico 2: Saldos de Balanza Comercial Total, Petrolera y No Petrolera Nigeria –
Mundo
150,000,000
Miles USD
100,000,000
50,000,000
(50,000,000)
BC-Petrolera
2011
105,652,891
2012
119,454,197
2013
70,350,099
2014
85,864,173
2015
41,082,590
BC-No Petrolera
(43,983,389)
(12,175,523)
(24,393,815)
(29,517,938)
(30,505,181)
61,669,502
107,278,674
45,956,284
56,346,235
10,577,409
BC-Total
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.2. Principales productos no petroleros
importados por Nigeria
En el siguiente cuadro se presentan los 15 principales productos importados por Nigeria de
en el período 2011 – 2015, dentro de los cuales se sitúan: Trigo y morcajo (excluida las de
siembra), seguido por los demás medicamentos y en tercer lugar teléfonos, incluidos
teléfonos móviles (celulares) y las otras redes inalámbricas. Estos 3 productos representan
el 8.23% del total de las importaciones de Nigeria.
Tabla 1: Principales Productos No Petroleros Importados por Nigeria
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR NIGERIA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
1001.99
3004.90
DESCRIPCIÓN
TRIGO Y MORCAJO (EXCLUIDA LAS DE SIEMBRA, Y EL
TRIGO DURO)
LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS
2011
2012
-
2013
-
2014
-
2015
-
1,060,120
196,838
111,801
108,754
162,928
746,960
8517.62
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES
(CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS
307,488
452,183
271,158
272,234
926,099
8711.20
MOTOCICLETAS Y CICLOS CON MOTOR DE EMBOLO O
DE PISTON ALTERNATIVO DE COMPRESION
648,664
629,202
614,193
989,861
437,327
8703.23
VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS DE
CILINDRADA SUPERIOR A 1500
1,258,099
1,662,196
403,409
581,830
382,235
1701.14
AZÚCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE AROMATIZANTE NI
COLORANTE: LOS DEMÁS AZÚCARES DE CAÑA
ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO
PULIDO O GLASEADO
LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS
8481.80
SIMILARES.
CHAPAS Y BANDAS ALEACIONES ALUMINIO,
7606.12
CUADRADA O RECTANGULAR, ESPESOR SUPERIOR A
0,2 MM
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE
1901.90
HARINA, SEMOLA, ALMIDON FECULA
8504.40
CONVERTIDORES ESTATICOS
LAS DEMAS BALDOSAS Y AZULEJOS ESMALTADOS
6908.90
(REVESTIMIENTOS CERAMICOS)
LOS DEMAS TEJIDOS ALGODON CRUDOS, DE
5208.19
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL 200 G/M2
LECHE EN POLVO, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE
0402.21
OTRO MODO.
GRUPOS ELECTROGENO CON MOTOR DE EMBOLO DE
8502.20
ENCENDIDO POR CHISPA
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
1006.30
-
-
-
-
304,516
1,552,149
1,466,448
29,214
656,841
299,399
217,550
190,507
238,597
216,365
277,601
98,394
161,798
109,620
182,159
272,705
1,015,092
252,364
299,642
448,623
264,244
209,366
146,156
122,386
163,607
214,913
72,253
71,446
66,997
136,167
203,974
261
28
11
9
199,192
1,045,694
273,518
219,786
473,713
198,277
164,524
140,229
262,175
235,630
191,627
50,858,066
57,644,438
29,464,562
35,022,438
32,855,450
35,601,392
34,406,828
38,926,795
27,227,996
33,207,185
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
3
1.4.3. Principales proveedores de las
importaciones no petroleras de Nigeria
Entre los principales proveedores de las importaciones no petroleras de Nigeria en el 2015,
China se encuentra en primer lugar representando el 41.29% del total importado por este
país en el año analizado, seguido por Estados Unidos con 8.42% e India con 6.8%. Otros
principales proveedores de Nigeria son Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Hong
Kong e Italia. Ecuador representa el 0.10% del total de las importaciones de Nigeria.
Gráfico 3: Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Nigeria
41.29%
% Partic. 2015
14.70%
8.42%
6.80%
4.68%
3.47%
2.88%
2.67%
2.41%
2.29%
2.04%
2.01%
1.92%
1.69%
1.52%
1.19%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.4. Principales proveedores de las
importaciones no petroleras de Nigeria desde
América Latina y El Caribe
En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana que le exportan, en
valores representativos, a Nigeria. Ecuador se encuentra 9no entre los proveedores de este
país, de acuerdo a cifras del año 2015.
4
Tabla 2: Principales Países Proveedores de América Latina y El Caribe
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS NO PETROLEROS DE NIGERIA DESDE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MILES USD FOB
PAÍS
2011
BRASIL
ARGENTINA
MÉXICO
CHILE
URUGUAY
PARAGUAY
COLOMBIA
PERÚ
ECUADOR
PANAMÁ
COSTA RICA
BOLIVIA
ANTIGUA Y BARBUDA
GUATEMALA
BARBADOS
DEMÁS PAÍSES
TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
3,543,420
222,904
52,442
89,568
5,613
4,267
67
55,217
394
107,221
4,523,847
738,298
639,684
9,982,942
2012
2013
2,853,364
188,290
68
106,191
64,688
2,231
50,662
3,026
691
29
55,279
401,129
332,748
16,433
4,074,829
2014
1,271,011
125,127
30,534
80,344
43,069
8,534
3,091
14,102
7,688
15,364
509
14
331
105
17,643
1,617,466
2015
1,166,386
104,293
23,106
126,465
27,753
3,624
2,294
8,064
14,913
22,338
5,314
11
115
211
5
16,411
1,521,303
676,627
88,762
51,519
30,684
25,966
23,811
20,322
897
787
570
162
26
12
2
1
920,148
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.5. Principales productos de exportación no
petroleras de Nigeria
El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Nigeria en el
período 2011 – 2015. Donde se puede observar que en el 2015 se encuentra en primer
lugar a las demás maderas en bruto, incluso descortezada, en segundo lugar por semilla de
sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada, en tercer lugar cacao en grano, entero o partido
crudo o tostado, entre otros. Los 15 principales productos de exportación de Nigeria
representan el 63.11% de la oferta total de este país.
Tabla 3: Principales Productos No Petroleros Exportados por Nigeria
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR NIGERIA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
4403.99
1207.40
1801.00
7404.00
7601.20
1804.00
0306.17
4105.30
0801.31
DESCRIPCIÓN
LAS DEMAS MADEREAS, EN BRUTO, INCLUSO
DESCORTEZADA.
SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI), INCLUSO
QUEBRANTADA.
CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO CRUDO O
TOSTADO.
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE
ALEACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO.
MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO
LOS DEMÁS CAMARONES Y LANGOSTINOS
CONGELADOS
CUEROS Y PIELES, DE OVINO, EN ESTADO SECO
CRUST, DEPILADOS, INCL. DIVIDIDOS (EXC.
PREPARAD
NUECES DE MARAÑON CON CASCARAS FRESCAS O
SECAS.
4001.22
CAUCHOS TECNICAMENTE ESPECIFICADOS (TSNR).
4106.22
CUEROS Y PIELES DE CAPRINO, EN ESTADO SECO
CRUST, DEPILADAS, INCL. DIVIDIDAS (EXC. PREPARA
LOS DEMAS MINERALES DE NIOBIO, DE TANTALO O
TANTALIO, DE VANADIO Y SUS
CARBÓN VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE
4402.90
CÁSCARAS O DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS),
INCLUSO AGLOM
7308.90
FIERRO DE CONSTRUCCION ESTRUCTURADO
LAS DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS
1211.90
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
2615.90
2011
2012
2013
2014
2015
181
437
1,667
19
349,685
388,496
495,026
842,682
553,561
301,398
958,770
3,033,000
1,542,736
627,033
297,254
67,465
87,309
101,087
161,454
9,415
114,906
269,928
160
88,323
145,967
140,655
100,516
74,651
-
-
3,184
5,720
-
-
59,208
377
-
58,586
187,543
446,950
238,217
76,105
54,130
7,406,364
9,384,782
2,422,029
91,036
53,991
221,049
359,962
417,319
30,152
47,009
2,303
4,595
7,065
603
46,457
147
7,594
5,658
7,920
41,552
613
14
4,337,625
13,661,049
396
574
8,845,912
22,846,915
2,356
949
5,333,222
11,207,577
91
1,829
7,787,887
9,408,857
40,681
39,445
1,036,231
2,702,004
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
5
1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no
petroleras de Nigeria
Entre los principales destinos de las exportaciones no petroleras de Nigeria en el 2015, se
encuentra en primer lugar China representando el 17.49% del total exportado de este país
en el año analizado, seguido por Países Bajos con 14.60% y Alemania con el 7.28%.
Otros principales destinos de las exportaciones no petroleras de Nigeria para el 2015 fueron
Corea del Sur, India, Italia, Japón, Turquía y Estados Unidos. Los 15 principales destinos de
las exportaciones no petroleras de Nigeria representan el 87.04% del total exportado de este
país.
Gráfico 4: Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Nigeria
% Partic. 2015
17.49%
14.60%
12.96%
7.28%
7.24%
6.44%
6.18%
5.99%
5.81%
3.65%
2.77%
2.45%
2.00%
1.99%
1.58%
1.57%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.7. Principales destino de Nigeria hacia América
Latina y el Caribe
En el siguiente cuadro se presentan los principales países de Latinoamericana a los cuales
Nigeria exporta en el período 2011 – 2015. Donde en el año 2015, México se encuentra en
primer lugar con una participación de 65.36% del total exportado por este país, seguido por
Brasil con 13.77%, Argentina con 7.22%. Ecuador se ubica como el 15vo país destino de sus
exportaciones no petroleras, a nivel de Latinoamérica.
6
Tabla 4: Principales Destinos de América Latina y El Caribe
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE COSTA RICA HACIA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
MILES USD FOB
PAÍS
MÉXICO
BRASIL
ARGENTINA
CHILE
URUGUAY
REPÚBLICA DOMINICANA
GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA
PERÚ
COLOMBIA
ANTIGUA Y BARBUDA
BOLIVIA
BARBADOS
ECUADOR
DEMÁS PAÍSES
TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
2011
122,272
23,483
391
16,216
227
112
412
185,867
13,106
755,487
166,110
1,283,683
2012
1,126
190,990
4,649
8,452
1,365
2,270
885
151,419
6,132
2,921,437
589
2,623
3,291,937
2013
77,280
42,351
2,543
28,128
1,859
981
126
3,176
107
63
152
3,361
3,164
163,291
2014
26,742
4,620
16
14
798
73
60
83
17
2,979
2
132,288
167,692
2015
34,451
7,258
3,805
3,558
1,230
755
745
306
294
122
84
75
15
8
3
52,709
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - NIGERIA
2.1. Representatividad de Nigeria en las exportaciones
ecuatorianas
En el período 2011 – 2015, el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza un tanto
irregular en el comercio bilateral con Nigeria. En el año 2011 existía un déficit de USD 55
millones, en los años siguientes la balanza comercial resulto favorable para nuestro país. En
el 2015 las exportaciones alcanzaron los USD 788 mil y las importaciones USD 2 mil,
resultando una Balanza Comercial positiva de USD 785 mil.
Solo se registra comercio petrolero en el año 2011, año en el cual Ecuador importó
derivados petroleros por un monto de USD 54 millones.
El Ecuador ha exportado 18 subpartidas (10 dígitos) a Nigeria en el 2015. Las exportaciones
presentaron un crecimiento promedio anual del 31.17% desde el 2011 al 2015, las
importaciones registran un decrecimiento promedio anual del 92.08 % en el mismo periodo.
En lo que va del 2016 (enero-febrero) se lleva exportado USD 225 mil, mientras que no se
han registrado importaciones.
7
Gráfico 5: Balanza Comercial Total Ecuador - Nigeria
60,000
40,000
Miles USD
20,000
(20,000)
(40,000)
(60,000)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
2011
2012
2013
2014
2015
266
340
2,993
415
788
2016
ENE - FEB
225
55,407
72
16
1
2
-
(55,141)
267
2,977
414
785
225
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2.2. Exportaciones No Petroleras a Nigeria
En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que el Ecuador exportó a
Nigeria considerando las ventas del 2015. Se puede notar que el monto de las
exportaciones ha sido irregular en los años analizados, en el 2015 el principal producto
exportado fue “grúas de torre”, seguido por “rosas frescas” e “instrumentos para medida de
radiaciones ionizantes”; estos 3 productos representaron el 76.18% importado en ese año.
Tabla 5: Principales Productos No Petroleros Exportados por Ecuador a Nigeria
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA NIGERIA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
8426.20.00.00 GRÚAS DE TORRE
0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O
9030.10.00.00
DETECCIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES
8526.92.00.00 APARATOS DE RADIOTELEMANDO
BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS
1704.90.10.00
SIN CACAO
PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS DE
9031.90.00.00
MEDIDA O CONTROL NCOP
LAS DEMÁS MÁQUINAS MECÁNICAS CON FUNCIÓN
8479.89.90.00
PROPIA NCOP
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA: VÁLVULAS DE
8481.30.00.00
RETENCIÓN
SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS O FABRICADOS
6504.00.00.00
POR UNIÓN DE TIRAS
8207.60.00.00 UTILES DE ESCARIAR O BROCHAR
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
2011
2012
2013
2014
-
2016
ENE - FEB
387
141
9
2015
-
-
15
-
-
-
-
72
-
-
-
103
9
52
-
-
30
125
107
37
44
-
-
-
-
37
-
-
-
50
-
33
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
5
-
266
266
310
340
2,714
2,993
284
415
4
10
788
172
225
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
8
2.3. Importaciones No Petroleras desde Nigeria
En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que Ecuador importó desde
Nigeria. Se puede notar que las importaciones desde este país han estado a la baja en los
años analizados, en el 2015 solo se importaron artículos de grifería por un monto de USD 2
mil.
Tabla 6: Principales Productos No Petroleros Importados por Ecuador de Nigeria
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE NIGERIA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
8481.80.99.00 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O
7326.90.90.00
ACERO, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE
8412.90.00.00 PARTES DE MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES
8482.91.00.00 BOLAS, RODILLOS Y AGUJAS DE RODAMIENTOS
LAS DEMÁS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O
8431.43.90.00
PERFORACIÓN
4016.93.00.00 JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO
LOS DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE
9015.80.10.00
GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA Y
LOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS
4901.10.90.00
SIMILARES, EN HOJAS SUELTAS
LAS DEMÁS MÁQUINAS DE SONDEO O
8430.49.00.00
PERFORACIÓN NCOP
7419.99.90.00 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE COBRE NCOP
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
-
-
7
-
2016
ENE - FEB
2
-
-
-
0.2
1
-
-
-
-
5
2
-
-
-
16
59
2
-
-
-
-
-
0.1
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
0.4
-
-
-
-
1,650
-
-
-
-
-
13
6
1,685
72
16
1
1
2
-
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2.4. Aranceles y preferencias
La siguiente tabla muestra los aranceles que Nigeria aplica a los principales productos
importados desde Ecuador:
Tabla 7: Aranceles
ARANCEL COBRADO POR NIGERIA A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
ARANCEL
8426.20
GRÚAS DE TORRE
5.00%
0603.11
ROSAS FRESCAS CORTADAS
20.00%
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O DETECCIÓN DE
9030.10
10.00%
RADIACIONES IONIZANTES
8526.92
APARATOS DE RADIOTELEMANDO
5.00%
1704.90
LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO
35.00%
PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA O
9031.90
5.00%
CONTROL
8479.89
LAS DEMÁS MÁQUINAS MECÁNICAS CON FUNCIÓN PROPIA
5.00%
8481.30
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA: VÁLVULAS DE RETENCIÓN
10.00%
SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS O FABRICADOS POR UNIÓN
6504.00
20.00%
DE TIRAS
8207.60
UTILES DE ESCARIAR O BROCHAR
10.00%
Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
9
2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Nigeria
Nigeria es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de enero de 1995.
En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y Preferenciales
suscritos por este país.
Tabla 8: Acuerdos Comerciales Suscritos por Nigeria
ACUERDO
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA (CEDEAO)
ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR NIGERIA
FECHA DE
COMENTARIO
INTEGRANTES
ENTRADA EN
VIGOR
BENÍN; BURKINA FASO; CABO VERDE; COSTA DE MARFIL;
GAMBIA; GHANA; GUINEA; GUINEA-BISSAU; MALÍ; NÍGER;
24-JUL-93
UNIÓN ADUANERA
NIGERIA; REPÚBLICA DE LIBERIA; SENEGAL; SIERRA LEONA;
TOGO
ARGELIA; ARGENTINA; BANGLADESH; BENÍN; BOLIVIA; BRASIL;
CAMERÚN; CHILE; COLOMBIA; COREA DEL SUR; COREA DEL
NORTE; CUBA; ECUADOR; EGIPTO; FILIPINAS; GHANA; GUINEA;
GUYANA; INDIA; INDONESIA; IRÁN; IRAQ; LIBIA; MALASIA;
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL
MARRUECOS; MÉXICO; MOZAMBIQUE; MYANMAR; NICARAGUA;
NIGERIA; PAKISTÁN; PERÚ; SINGAPUR; SRI LANKA; SUDÁN;
TAILANDIA; TANZANÍA; TRINIDAD Y TABAGO; TÚNEZ;
VENEZUELA; VIETNAM; ZIMBABWE
SISTEMA GLOBAL DE
PREFERENCIAS COMERCIALES
ENTRE LOS PAÍSES EN
DESARROLLO (SGPC)
19-ABR-89
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - AUSTRALIA
01-ENE-74
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
OTORGANTE: AUSTRALIA
BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - ESTADOS UNIDOS
01-ENE-76
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
OTORGANTE: ESTADOS UNIDOS
BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - RUSIA,
BIELORRUSIA, KAZAJSTÁN
01-ENE-10
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
OTORGANTE: RUSIA, BIELORRUSIA, KAZAJSTÁN
BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - JAPÓN
01-AGO-71
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
OTORGANTE: JAPÓN
BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - NUEVA ZELANDIA
01-ENE-72
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
OTORGANTE: NUEVA ZELANDIA
BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - SUIZA
01-MAR-72
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - TURQUÍA
01-ENE-02
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - UNIÓN EUROPEA
01-JUL-71
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
OTORGANTE: UNIÓN EUROPEA
BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS
ACUERDO COMERCIAL
PREFERENCIAL UNILATERAL
OTORGANTE: UNIÓN EUROPEA
BENEFICIARIO: ANGOLA, BENÍN, BOTSUANA, BURKINA FASO,
BURUNDI, CABO VERDE, CAMERÚN, CHAD, COMORAS, CONGO,
COSTA DE MARFIL, DJIBOUTI, ETIOPÍA, GABÓN, GHANA, GUINEA,
GUINEA-BISSAU, KENIA, LESOTO, MADAGASCAR, MALAWI, MALÍ,
MAURICIO, MAURITANIA, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NÍGER,
NIGERIA, LIBERIA, RUANDA, SANTO TOMÉ E PRÍNCIPE,
SENEGAL, SEYCHELLES, SIERRA LEONA, SUDÁFRICA,
TANZANÍA, TOGO, UGANDA, ZAMBIA
LEY SOBRE CRECIMIENTO Y
OPORTUNIDADES PARA ÁFRICA
18-MAY-00
OTORGANTE: SUIZA
BENEFICIARIO:PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMAS) Y LOS
PAÍSES QUE ESTÁN NEGOCIANDO EL ALIVIO DE LA CARGA DE
LA DEUDA
OTORGANTE: TURQUÍA
BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS, REGIMEN
ESPECIAL DE ESTÍMULO
Fuente: Organización Mundial de Comercio,OMC
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
10
3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL
MERCADO DE NIGERIA
Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera
Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI
(Asociación Latinoamericana de Integración).
La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de
comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su
exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja
comparativa revelada de Vollrath (1991).
Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación.
La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los
conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia.
Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el
total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés.
La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto
originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés,
del mismo producto.
El criterio matemático de selección para esta categorización será:
 Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como “Estrella”
 Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como “Vaca”
 Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como “Dilema”
 Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como “Peso
Muerto”
Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la
siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes
según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto,
posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros
quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado.
11
Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan
una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en
una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del
mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero
generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les
debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva
(penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto).
Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la
rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del
mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para
conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos
productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia
adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado;
el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de
destino).
Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la tabla siguiente:
Tabla 9: Productos Potenciales
SUBPARTIDA
0303.54
2301.20
PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE NIGERIA
DESCRIPCIÓN
VALORACIÓN
CABALLAS CONGELADAS, EXCLUIDO FILETES HIGADOS,
ESTRELLA
HUEVAS Y LECHAS.
HARINA, POLVO Y PELLETS, DE PESCADO O DE
DILEMA
CRUSTACEOS
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
12
4. BARRERAS NO ARANCELARIAS1
4.1. Marco general
En Nigeria las importaciones se rigen por la Ley de administración de derechos de aduana e
impuestos indirectos, establecidos por el Ministerio Federal de Hacienda, basados en la Ley
no es necesario que los importadores estén registrados. Se aplican los mismos
procedimientos de importación a los importadores extranjeros y nacionales.
Para que puedan realizar sus operaciones, todos los importadores de productos comerciales
deben completar un formulario de declaración de importaciones (formulario "M") que se
presentará a un "banco cambista autorizado".
Entre otros documentos requeridos el importador debe presentar: una descripción detallada
de las mercancías, en la que se indique el nombre comercial, la composición, el estado (si
son mercancías nuevas, usadas o renovadas) y las normas adoptadas, la cantidad, el costo
unitario y el costo total de las mercancías, el costo del flete, la modalidad de transporte, los
detalles de expedición (es decir, contenedor con carga completa, a granel, suelta o con poca
carga), cualquier otra información que figure en el formulario "M", el país de origen, el país
proveedor, la factura pro forma con los datos completos del proveedor y cualquier otra
documentación pertinente, como la relativa a los reglamentos y normas sanitarios y
fitosanitarios.
4.2. Prohibiciones, restricciones y licencias de
importación
En Nigeria por la actual legislación de Aduanas se puede imponer prohibiciones a la
importación para proteger las ramas de producción nacional, para reducir el déficit de la
balanza de pagos, así como medidas comerciales correctivas especiales, y por motivos de
moral y seguridad.
El país cuenta con dos listas de prohibiciones: la Lista de Importaciones Prohibidas y la Lista
de Prohibición Absoluta de Importaciones.
a) Lista de Importaciones Prohibidas se utiliza principalmente para proteger las ramas
de producción nacional (cuadro AIII.1).2
b) Lista de Prohibición Absoluta de Importaciones no está autorizada la importación de
mercaderías que atente contra la seguridad, salud o moral del país, entre ellas
figuran las armas, algunos aguardientes, los artículos obscenos, los materiales
textiles que contienen productos químicos peligrosos y las prendas de vestir de
segunda mano (cuadro AIII.2)
1
2
Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador
Véase la información en línea del Servicio de Aduanas de Nigeria, "Import Prohibition List",
consultada en http://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/Import.php; y "Goods: the Importation
of
which
is
Absolutely
Prohibited",
consultada
en:
http://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import_2.php.; así como la información proporcionada
por las autoridades nigerianas.
13
Se encuentra prohibida también la importación de vehículos, medicamentos y materias
primas farmacéuticas, y todas las mercancías en contenedor a través de las fronteras
terrestres de Nigeria, los materiales textiles y el cemento sólo pueden importarse a granel.3
Las solicitudes de importación de mercancías prohibidas o de productos sujetos a
restricciones deben efectuarse tres meses antes de la importación.
4.3. Normas y otras prescripciones técnicas
De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 56 de 1971, la Organización de
Normalización de Nigeria (SON) es el único organismo oficial encargado de normalizar y
reglamentar la calidad de todos los productos, servicios, sistemas, materiales y mediciones y
procesos en Nigeria.
La SON participa en la inspección de las importaciones con fines de evaluación de la calidad
en los puertos y fronteras de Nigeria.4 El plan de inspección de puertos y fronteras
comprende la inspección, el examen, la toma de muestras y el análisis en laboratorio de los
productos importados, se han anunciado directrices que prevén un plazo de 48 horas para la
inspección de la calidad de los productos y el despacho provisional de las importaciones.
Sin embargo, las mercancías despachadas provisionalmente no se pueden enajenar ni
vender mientras no se disponga del resultado de las pruebas de laboratorio y de la carta de
despacho de la SON.
4.4. Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
En virtud del reglamento de inocuidad de los alimentos y medicamentos del Organismo
Nacional de Administración y Control de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (NAFDAC),
están prohibidas la fabricación, importación, exportación, publicidad, venta y distribución en
Nigeria de productos alimenticios elaborados, estupefacientes, productos farmacéuticos y
agua envasada, a menos que hayan sido registrados ante el NAFDAC.5
El documento exigible es el certificado de fabricación y libre venta del órgano de
reglamentación competente del país exportador, autenticado por la Embajada de Nigeria en
el país de origen, antes de la importación de productos farmacéuticos, cosméticos, material
médico y productos alimenticios.6 Además, deberán enviarse determinadas muestras a los
laboratorios del NAFDAC para efectuar pruebas, al menos tres meses antes de la llegada
del producto a Nigeria.
3
Las importaciones de cemento no deben ser inferiores a 10.000 toneladas; y los productos
textiles deben importarse en contenedores de 20 pies y no deben ser inferiores a 130.000
metros.
4
Se exige a los importadores que faciliten a la SON información sobre el nombre del producto, el
país de origen, las especificaciones, la fecha de fabricación, el número de serie o lote, la(s)
norma(s) aplicable(s) con arreglo a la(s) cual(es) fue producido y, cuando proceda, la vida útil y
los ingredientes activos del producto.
5
En teoría, no se pueden importar los productos alimenticios no registrados ante el NAFDAC. Sin
embargo, algunos productos entran en el país a través de países vecinos sin pasar por el
procedimiento de registro.
6
De no existir una Embajada de Nigeria en el país de origen, el certificado de autenticación puede
ser emitido por la embajada de cualquier país del Commonwealth en dicho país.
14
Sobre el control de las importaciones agrícolas, el Ministro de Agricultura tiene la facultad de
reglamentar la importación de vegetales, semillas, aceites, fertilizantes artificiales y otros
productos similares. La importación de vegetales frescos y sus productos está sujeta a la
presentación de certificados expedidos por las autoridades del país exportador, así como de
certificados fitosanitarios del Servicio de Cuarentena Agropecuaria de Nigeria.7
Para la importación de animales, productos animales y aves requiere una licencia expedida
por las autoridades veterinarias, esto como requisito establecido en la Ley de Lucha contra
las Epizootias la cual tiene como finalidad prevenir la introducción y propagación de
epizootias en Nigeria.
Los huevos para incubación o las aves de corral deben ser examinados, desinfectados o
inoculados y puestos en cuarentena. La importación de todo producto animal (por ejemplo,
semen o huevos) está prohibida a menos que se haya otorgado un permiso. Actualmente
está prohibida la importación de todos los tipos de carne.
La importación de productos genéticamente modificados también está prohibida, a menos
que sea con fines de investigación.

Marcado, etiquetado y embalaje
Todos los productos deben llevar una etiqueta que indique el nombre del producto, el país
de origen, las especificaciones, la fecha de fabricación, el número de serie o de lote, y la(s)
norma(s) aplicada(s).
El etiquetado debe estar en inglés, además de otros idiomas requeridos, y deben utilizarse
unidades métricas de medida.
En el embalaje de los productos farmacéuticos y químicos se deben indicar las fechas de
expiración y/o el tiempo de conservación y especificar los ingredientes activos, cuando
proceda. Puede exigirse información sobre la duración y la tasa de rendimiento de los
productos eléctricos, según el producto.
Los productos alimenticios deben cumplir prescripciones específicas del NAFDAC en
materia de etiquetado, tales como el número de serie de producción; el contenido neto,
incluidos los ingredientes esenciales en unidades métricas de peso para los sólidos,
semisólidos y aerosoles, y en unidades métricas de volumen para los líquidos; los
colorantes y aditivos de los alimentos; y la fecha de caducidad.
Es obligatorio que en todos los productos registrados ante el NAFDAC se indique el número
de inscripción del NAFDAC.
Para mayor información consultar el Examen de Políticas Comerciales de Nigeria 2011 en el
siguiente link de la OMC: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp347_s.htm
7
Los servicios de fitocuarentena, cuarentena veterinaria y de recursos acuáticos se fusionaron en
2007.
15
5. INVERSIONES
5.1. Principales origen y destinos de la IED de Nigeria
La IED inflow de Nigeria en el periodo 2010 – 2014 suma un capital total de USD 32.4 mil
millones, a pesar del total invertido, la tendencia muestra una disminución en el flujo de
capital de inversión en el país africano.
El flujo outflow de Nigeria muestra un comportamiento distinto, ya que muestra un
crecimiento promedio anual del 15.0%, dando un capital total en los últimos 5 años de USD
6.1 mil millones. En el 2014, el flujo de Nigeria al mundo creció 30.4% en comparación con
el 2013.
Gráfico 6: Flujo de Inversión Extranjera Directa de Nigeria – Mundo
FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE NIGERIA
MILLONES USD
IED EN NIGERIA
IED NIGERIA AL MUNDO
8,915
7,127
5,608
6,099
923
2010
4,694
824
2011
1,543
2012
1,238
2013
1,614
2014
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2015
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Los principales destinos de la inversión extranjera directa Greenfield8 de Nigeria en el 2015
lo encabeza Etiopia de USD 450 millones. Este destino representa el 53.4% de los flujos del
año analizado y un crecimiento promedio anual del 29.5%. Camerún es el siguiente país en
la lista de los receptores de los flujos de inversión en el 2015 por un capital de USD 150
millones, con un TCPA de 10.6%. Entre los dos países suman una participación del 71.2%.
Es interesante mencionar que el 2015, el 98.3% de los destinos son países pertenecientes
al continente africano, 1.0% corresponde a Emiratos Árabes Unidos y 0.7% a Estados
Unidos y Reino Unido.
Los principales sectores que reciben inversión Greenfield proveniente de Nigeria en el 2015
son construcción con un flujo de USD 600 millones y servicios financieros con USD 112
millones, la participación de estos dos sectores son del 84.5%.
8
Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo
16
Tabla 10: Flujo de IED Greenfield de Nigeria por Destino
FLUJO DE IED GREENFIELD DE NIGERIA AL MUNDO
MILLONES USD
2016
PAÍSES
2011 2012 2013 2014 2015
ENE-FEB
ETIOPIA
160 500 450
CAMERÚN
100 150
6 150
GHANA
133
11
200
15
88
SUDÁFRICA
1 83
BENÍN
160 46
ANGOLA
11
EAU
8
15
ESTADOS UNIDOS
5
5
REINO UNIDO
8
2 0
ARABIA SAUDITA
15 TÚNEZ
11 BOTSUANA
11 CHINA
81 TANZANIA
80 UGANDA
8
60
4 LIBERIA
35
11 SUDÁN
45 SIERRA LEONA
160 44 ZAMBIA
160 GABÓN
160 OTROS PAÍSES
160 529
670 386 TOTAL
1,034 636 3,216 641 842
15
Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Tabla 11: Flujo de IED Greenfield de Nigeria por Sectores
FLUJO DE IED GREENFIELD* DE NIGERIA AL MUNDO POR SECTORES
MILLONES USD
SECTORES
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS FINANCIEROS
METALES
TRANSPORTE
SERVICIOS A LAS EMPRESAS
CARBÓN, PETROLEO Y GAS NATURAL
SOFTWARE Y TECNOLOGÍA DE SERVICIOS DE LA
INFORMACIÓN
ENERGIA RENOVABLE
COMERCIO
COMUNICACIONES
TOTAL
2011
2012
2013
819
200
-
529
33
14
-
2,759
77
14
-
-
-
-
60
636
15
1,034
3
64
300
3,216
2014 2015
2016
ENE-FEB
15
-
320
190
100
15
-
600
112
72
46
12
0.3
-
-
-
842
-
16
641
15
Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
17
5.2. IED de Nigeria en Ecuador
En las estadísticas del Banco Central del Ecuador se observa capital de inversión
proveniente de Nigeria durante el periodo 2011 – 2015, donde se puede ver que el mayor
flujo fue en el último por un capital de USD 800. El flujo total del periodo analizado es de
USD 1,200.
Gráfico 7: Flujo de IED de Nigeria en Ecuador – Miles USD
FLUJO DE IED DE NIGERIA EN ECUADOR
MILES USD
0.8
0.4
2011
-
-
-
2012
2013
2014
2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Los sectores que recibieron flujos de inversión provenientes de Nigeria durante el periodo
2011 – 2015 son comercio y servicios comunales, sociales y personales.
Tabla 12: Flujo de IED de Nigeria en Ecuador por Sectores
FLUJO DE IED DE NIGERIA EN ECUADOR POR SECTORES
MILES USD
SECTORES
2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO
0.4 SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES
0.8
TOTALES
0.4 0.8
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
6. LOGÍSTICA9
La República Federal de Nigeria es un país situado en África Occidental. Cuenta con una
superficie total de 923,768 km², de los cuales 910,768 corresponden a tierra y 13,000 son
agua.
Se ubica bordeando el Golfo de Guinea, entre Benín y Camerún.
9
The World Factbook
18
6.1. Carreteras10
La red vial nacional de Nigeria total es de aproximadamente 200,000 km., se compone de
33,000 km., 50,000 km. y 117,000 km. de vías federales, estatales y el gobierno local
respectivamente. Sólo alrededor de 65,000 km de los 200,000 km están pavimentadas en su
mayoría en capas bituminosas, los demás son caminos de tierra. El Gobierno Federal posee
cerca de 35,000 km. que representan el 54% de toda la red de carreteras bituminosa en
Nigeria. El equilibrio se comparte entre los 36 Estados y las 774 zonas de gobierno local.
La mayor parte del transportan de carga y de pasajeros en el país se realizan por carretera.
Fuente: http://www.mapsofworld.com/nigeria/road-map.html
10
http://www.works.gov.ng/download/AninvestorManualFMW,CompendiumReportpdf.pdf
19
6.1. Ferrocarriles11
La red ferroviaria de Nigeria se encuentra compuesta por 3,798 km., de los cuales 293 km.
corresponden a un calibre de 1.435 m. y 3,505 km corresponden a un calibre de 1.067 m.
Nigerian Railway Corporation (NRC) es la encarga del manejo de la red ferroviaria de
Nigeria.12
Alrededor de 3,000 toneladas de productos de la empresa Flour Mills' se movilizan desde
Lagos a Kano mensualmente y alrededor de 3,000 toneladas de cemento Lafarge. Alrededor
de 2,000 toneladas de contenedores son transportados por Inland Containers Nigeria Ltd
(ICNL). NRC adquirió veinticinco locomotoras de 2,500hp de GE Transportation Systems,
cuatro locomotoras de 1,800hp de CNR, once vagones de 68 asientos con aire
acondicionado, dos unidades diesel múltiples (DMU), 40 vagones cisterna a presión y dos
grúas telescópicas de 100 toneladas.
6.2. Puertos
Nigeria cuenta con un sistema portuario compuesto por alrededor de 23 puertos, entre ellos
los principales: Tin CanLagos, Bonny Inshore Terminal (Port Harcourt), Calabar.
Tin Can Island Port Complex 13
El puerto de Tin Can es uno de los principales puertos de Nigeria, el mismo que se
encuentra concesionado por 5 diferentes operadores encargados de diversos servicios
portuarios:
 Josephdam Ports Services Limited: maneja carga al granel liquida y seca
 TinCan Island Container Limited: se especializa en carga contenedorizada
 Port & Cargo Handling Services Limited: maneja carga contenedorizada
 Five Star Logistics Limited: RORO (Roll on Roll off)
 Port & Terminal Multi-Services Limited: RORO (Roll on Roll off) y carga general
Estadísticas 2014:
 Carga manejada: 17,503,304
 Contenedores: 891,638 teus
 Vehículos: 237,928 unidades
Puerto Apapa14
El Puerto Apapa cuenta con 2 terminales:
 Apapa Terminal (Lagos) que es administrada por APM Terminal y se encarga del
manejo de carga contenedorizada. Ubicado en la terminal de contenedores.
 ENL (ENL Consortium Port & Terminal Operations), es una terminal multipropósito
que maneja carga general y contenedorizada. Ubicados en las terminales C y D.
Información del muelle:
11
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
http://www.railwaysafrica.com/news/nigerian-historic-statistics
13
http://www.nigerianports.org/defaultTinCanPort.aspx
14
http://www.portoverview.com/data/11.pdf
12
20



Longitud: 1,005 metros
N° de muelles: 4 (250 metros cada uno)
Calado:
13.5 metros (muelles 17 y 18)
10.5 metros (muelles 15 y 16)
Información de patios:
 Área Total: 55 hectáreas
 Capacidad patio de contenedores: 32,000 teus
 N° de tomas Reefer: 580
Existe una nueva conexión de vía ferroviaria, la misma que funciona 3 veces por semana
con 20 vagones que movilizan un total de 20 a 40 contenedores por viaje a depósitos
comerciales internos (a Kaduna 730 km. y/o a Kano 960 km. desde el puerto).
La terminal de Apapa maneja anualmente alrededor de 625,000 teus.
Puerto Calabar15
El puerto Calabar tiene una superficie total de 38 hectáreas.
Cuenta con un total de cuatro muelles cada uno que mide alrededor de 215 metros de largo
y 40 metros de ancho. Los cuatro muelles han sido designados en seis literas operacionales.
El puerto también tiene 2 almacenes que miden 150m x 40m y 175m x 40m
respectivamente.
La zona de operaciones del puerto se han dividido en dos terminales concesionados:
 Terminal A: consta de dos literas se concesionó a Intel Nigeria Ltd.
 Terminal B: consta de cuatro plazas se concesionó a ECM Terminal Ltd
6.3. Aeropuertos
Nigeria cuenta con un total de 54 aeropuertos, de los cuales 40 se encuentran pavimentados
y 14 sin pavimentar.
Los principales aeropuertos son el de Lagos y el de Abuja.
Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed (LOS)16
Más conocido como el aeropuerto de Lagos o aeropuerto de Nigeria, es el principal
aeropuerto del país. En la actualidad es uno de los más grandes y modernos de África.
Hay alrededor de 40 compañías aéreas que vuelan desde Lagos a más de 60 destinos en
todo el mundo, que llevan más de 10 millones de pasajeros cada año. Lagos tiene una
terminal nacional y una terminal internacional.
Más de 7.2 millones de pasajeros lo transitaron durante el 2013.
15
http://www.nigerianports.org/AboutUsCalabarPort.aspx
http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/africa/nigeria/aeropuertos/lagos.php
16
21
6.4. Logística de Ecuador hacia Nigeria
Transporte Maritimo. Servicios hacia el Puerto de Apapa desde el Puerto de Guayaquil. El
tiempo de tránsito hacia este destino es de 35 días aproximadamente con frecuencia
semanal, dependido de la línea naviera a elegir.
Tabla 13: Costos Flete Marítimo
COSTO CONTENEDOR FCL*
USD
CONTENEDOR 40' SECO
4,000
CONTENEDOR 40' REEFER
6,000
*No incluye gastos adicionales por recargos, ni gastos locales.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Dentro de las agencias navieras que operan en Ecuador con servicios de transporte de
carga hacia Nigeria se encuentran: Maersk del Ecuador, CMA-CGM, MSC, Happag Lloyd.
Transporte Aereo. Para envío de carga general vía aérea de Quito a Nigeria, la tarifa
promedio es de USD 6 por Kilogramo, el mismo que varía dependiendo del peso y/o
volumen total a exportar. El tiempo aproximado es de 3 días.
Vía courier enviar 20 kilos hacia Nigeria tiene un costo aproximado de USD 728.85
6.5. Índice de rendimiento Logístico
El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística
de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la
infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar
embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de
seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario
en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa
un mejor desempeño.
En el año 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Nigeria en
la posición 75, entre 160 países, con una calificación promedio de 2.81 puntos. Ecuador
ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. A continuación se presenta la
clasificación:
22
Tabla 14: Índice de Rendimiento Logístico
RANKING
PAÍS
INDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2014
CALIFICACIÓN
EMBARQUE COMPETENCIA RASTREO Y
ADUANA INFRAESTRUCTURA
PUNTUALIDAD
LPI
INTERNACIONAL LOGÍSTICA SEGUIMIENTO
4.12
4.1
4.32
3.74
4.12
4.17
4.36
1
ALEMANIA
2
PAÍSES BAJOS
4.05
3.96
4.23
3.64
4.13
4.07
4.34
3
BÉLGICA
4.04
3.8
4.1
3.8
4.11
4.11
4.39
4
REINO UNIDO
4.01
3.94
4.16
3.63
4.03
4.08
4.33
5
SINGAPUR
4
4.01
4.28
3.7
3.97
3.9
4.25
6
SUECIA
3.96
3.75
4.09
3.76
3.98
3.97
4.26
7
NORUEGA
3.96
4.21
4.19
3.42
4.19
3.5
4.36
8
3.95
3.82
3.91
3.82
3.78
3.68
4.71
3.92
3.73
4.18
3.45
3.97
4.14
4.14
10
LUXEMBURGO
ESTADOS
UNIDOS
JAPÓN
3.91
3.78
4.16
3.52
3.93
3.95
4.24
11
IRLANDA
3.87
3.8
3.84
3.44
3.94
4.13
4.13
12
CANADÁ
3.86
3.61
4.05
3.46
3.94
3.97
4.18
13
FRANCIA
3.85
3.65
3.98
3.68
3.75
3.89
4.17
14
SUIZA
3.84
3.92
4.04
3.58
3.75
3.79
4.06
15
HONG KONG
3.83
3.72
3.97
3.58
3.81
3.87
4.06
16
AUSTRALIA
3.81
3.85
4
3.52
3.75
3.81
4
74
KENIA
2.81
1.96
2.4
3.15
2.65
3.03
3.58
75
NIGERIA
2.81
2.35
2.56
2.63
2.7
3.16
3.46
76
VENEZUELA
2.81
2.39
2.61
2.94
2.76
2.92
3.18
2.68
3.24
9
77
GUATEMALA
2.8
2.75
2.54
2.87
2.68
Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
23