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Emisión de Bonos Corporativos y de Certificados de Depósito Negociables
Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables del
BBVA Banco Continental
Sexto Programa de Bonos Corporativos del BBVA Banco Continental
Hasta por US$ 250'000,000.00 o su equivalente en Soles
Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 425’000,000.00
Sexto Programa de Bonos Corporativos del BBVA Banco Continental
Primera Emisión
Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables del
BBVA Banco Continental S.A. Primera Emisión
Hasta por S/ 400’000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles)
Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos
Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 425’000,000.00
Oferta Pública Primaria de Certificados de Depósito Negociables
Mediante la Resolución de Intendencia General SMV N° 122-2014-SMV/11.1 y con arreglo al Texto Único Ordenado de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF (“Ley del Mercado de Valores”), la Superintendencia de
Mercado de Valores (“SMV”) aprobó el trámite anticipado correspondiente a la oferta pública primaria de bonos corporativos
del BBVA Banco Continental (cada uno, un “Bono” y, conjuntamente, los “Bonos”) a ser emitidos bajo el Sexto Programa de
Bonos Corporativos del BBVA Banco Continental (el "Programa de Bonos") e inscribió el Prospecto Marco correspondiente al
Programa de Bonos en el Registro Público del Mercado de Valores.
Mediante expediente SMV No. 2014027002 y con arreglo a la Ley del Mercado de Valores y al Reglamento, la SMV aprobó el
trámite anticipado correspondiente a la oferta pública primaria de certificados de depósito negociables del BBVA Banco
Continental (los “Certificados de Depósito”) a ser emitidos bajo el Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables
del BBVA Banco Continental (el "Programa de CDN") e inscribió el Prospecto Marco correspondiente al Programa de CDN en
el Registro Público del Mercado de Valores.
El objeto social del BBVA Banco Continental es dedicarse de manera habitual a la captación de fondos, bajo cualquier modalidad, y colocarlos en forma de créditos o inversiones, encontrándose facultado para realizar todas aquellas operaciones relacionadas a
la intermediación financiera en tanto éstas se encuentren permitidas por la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y normas concordantes y complementarias de
ésta (“Ley de Bancos”). El domicilio del BBVA Banco Continental se encuentra en Av. República de Panamá N° 3055, San Isidro, provincia y departamento de Lima.
Términos y Condiciones de la Primera Emisión del Sexto Programa de
Bonos Corporativos del BBVA Banco Continental
Emisor:
Instrumento a Colocar:
Monto de la Emisión:
Moneda de Emisión:
Valor Nominal:
Serie a subastarse:
Número de Valores a emitirse:
Fecha de Redención:
Plazo:
Amortización:
Opción de Rescate:
Precio de Colocación:
Tasa de Interés:
Pago de Intereses:
BBVA Banco Continental, empresa bancaria constituida y organizada de
conformidad con la Ley de Bancos.
Sexto Programa de Bonos Corporativos del BBVA Banco Continental - Primera
Emisión (la “Primera Emisión”) – Serie B.
Hasta por S/ 400’000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles).
Soles.
S/ 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) cada Bono.
Serie B hasta por un monto de S/ 100’000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Soles).
Emisor
El número de Bonos a emitirse dentro de la Primera Emisión – Series B será de
hasta 20,000 (Veinte mil).
22 de abril de 2019.
Tres (3) años a partir de la Fecha de Emisión.
En la Fecha de Redención se amortizará la totalidad del principal de los Bonos.
El Emisor no podrá rescatar la totalidad o parte de los Bonos, salvo en los casos
previstos en los numerales 2 al 5 del artículo 330 de la Ley General de Sociedades,
Ley N° 26887, siempre y cuando se respete lo dispuesto por el artículo 89 de la
Ley del Mercado de Valores.
A la par.
A subastar como tasa nominal anual. Año base de 360 días.
El pago de los intereses se efectuará en sus respectivas Fechas de Vencimiento,
de forma semestral desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Redención.
Número de Valores a emitirse
1º
Cupón
22/10/2016
4º
Cupón
22/04/2018
2º
Cupón
22/04/2017
5º
Cupón
22/10/2018
3º
Cupón
22/10/2017
6º
Cupón
22/04/2019
Garantías:
Clasificación de Riesgo:
Clase:
Negociación:
Lugar y Agente de Pago:
Participantes:
Representante de los Obligacionistas:
Estructurador:
Agente Colocador:
Términos y Condiciones de la Primera Emisión del Tercer Programa
de Certificados de Depósito Negociables del BBVA Banco Continental
Instrumento a Colocar:
Monto de la Emisión:
Moneda de Emisión:
Valor Nominal:
Series:
Fecha de Redención:
Plazo de la Serie a subastarse:
Amortización:
Opción de Rescate:
Precio de Colocación:
Rendimiento:
Donde:
Garantía genérica sobre el patrimonio del BBVA Banco Continental.
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. AAA.pe
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. AAA(pe)
Bonos corporativos, nominativos e indivisibles, representados por anotaciones en
cuenta en el registro contable que para tal efecto mantiene CAVALI.
En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
CAVALI ICLV S.A., Av. Santo Toribio 143, oficina 501, San Isidro.
Público en general.
Banco Interamericano de Finanzas
BBVA Banco Continental
Continental Bolsa S.A.B S.A.
Periodo:
Garantías:
Clasificación de Riesgo:
Clase:
Negociación:
Lugar y Agente de Pago:
Participantes:
Estructurador:
Agente Colocador:
Sistema de Colocación
Sistema de Colocación
Los Certificados de Depósito de la Primera Emisión – Serie A se colocarán bajo las condiciones siguientes:
Los Bonos de la Primera Emisión – Serie B se colocarán bajo las condiciones siguientes:
Sistema de Colocación:
Subasta holandesa.
Período de Recepción de Órdenes:
Desde las 09:00 horas hasta las 13:30 horas del jueves 21 de abril de 2016.
Lugar de Entrega de las Propuestas:
Vía facsímil o carta - Atención Continental Bolsa S.A.B. S.A., Av. República de Panamá
N° 3065, Segundo Piso, San Isidro, Lima. Teléfonos 209-1597, 209-1540 y 209-1543.
Facsímiles 209-1593, 209-1598 y 209-1599.
Jueves 21 de abril de 2016.
Viernes 22 de abril de 2016.
Viernes 22 de abril de 2016, hasta las 2:00 p.m.
Entre las 16:00 horas y las 18:30 horas de la Fecha de la Subasta.
El pago se realizará mediante autorización de cargo en cuenta o transferencia de
fondos vía Banco Central de Reserva a la cuenta corriente en Soles Nº
011-0661-0100006965 y CCI N° 011-661-0000100006965-66, a nombre de
Continental Bolsa SAB S.A. en el BBVA Banco Continental.
Fecha de la Subasta:
Fecha de Emisión:
Fecha de Pago:
Aviso a adjudicatarios vía facsímil:
Modalidad de Pago:
BBVA Banco Continental, empresa bancaria constituida y organizada de
conformidad con la Ley de Bancos.
Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables del BBVA Banco
Continental - Primera Emisión (“Primera Emisión”) – Serie A.
Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 425’000,000.00
Nuevos Soles.
S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles) cada Certificado de Depósito.
Serie A hasta por un monto de S/ 70’000,000.00 (Setenta Millones y 00/100
Soles).
El número de Certificados de Depósito de la Primera Emisión – Serie A será de
hasta 7,000 (Siete mil).
17 de abril de 2017.
360 (trescientos sesenta) días a partir de la Fecha de Emisión.
El principal de los Certificados de Depósito se amortizará en la Fecha de
Redención.
No existirá opción de rescate total o parcial de los Certificados de Depósito, salvo
en cualquiera de los casos previstos en los numerales 2 al 5 del artículo 330 de la
Ley General de Sociedades y siempre y cuando se respete lo dispuesto por el
artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores.
Bajo la par.
Cupón cero (descuento). Los Certificados de Depósitos de la Primera Emisión –
Serie A se ofrecerán bajo la par a un porcentaje del valor nominal que será fijado
por el Emisor de acuerdo con el procedimiento de colocación indicado en el
Complemento del Prospecto Marco.
La fórmula que expresa dicho porcentaje del valor nominal es la siguiente:
[ 1 / ( 1 + Rendimiento * Periodo / 360 ) ] * 100
Rendimiento: es el rendimiento implícito expresado como tasa de interés nominal
anual
Plazo de la respectiva Serie en Días.
Genérica sobre el patrimonio del BBVA Banco Continental. Los Certificados de
Depósito no están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito.
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. EQL1+.pe
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. CP-1+(pe)
Certificados de depósito negociables, nominativos, indivisibles, libremente
negociables, representados por anotaciones en cuenta.
En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
CAVALI ICLV S.A., Av. Santo Toribio 143, oficina 501, San Isidro.
Público en general.
BBVA Banco Continental
Continental Bolsa S.A.B S.A.
Sistema de Colocación:
Período de Recepción de Órdenes:
Lugar de Entrega de las Órdenes:
Fecha de la Subasta:
Fecha de Emisión:
Fecha de Pago:
Aviso a adjudicatarios vía facsímil:
Modalidad de Pago:
Subasta Holandesa sobre Rendimiento Implícito – Cupón Cero.
Desde las 09:00 horas hasta las 13:30 horas del jueves 21 de abril de 2016.
Vía facsímil o carta - Atención Continental Bolsa S.A.B. S.A., Av. República de
Panamá N° 3065, Segundo Piso, San Isidro, Lima. Teléfonos 209-1597, 209-1540 y
209-1543. Facsímiles 209-1593, 209-1598 y 209-1599.
Jueves 21 de abril de 2016.
Viernes 22 de abril de 2016.
Viernes 22 de abril de 2016, hasta las 2:00 p.m.
Entre las 16:00 horas y las 18:30 horas de la Fecha de la Subasta.
El pago se realizará mediante autorización de cargo en cuenta o transferencia de
fondos vía Banco Central de Reserva a la cuenta corriente en Soles Nº
011-0661-0100006965 y CCI N° 011-661-0000100006965-66, a nombre de
Continental Bolsa SAB S.A. en el BBVA Banco Continental.
Para una información más detallada, relativa al valor y a la oferta, es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco, sus respectivas actualizaciones, así como el Complemento del Prospecto Marco correspondiente, los mismos que están a disposición
en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. Asimismo, dichos documentos pueden ser solicitados al Agente Colocador en sus oficinas ubicadas en Av. República de Panamá N° 3065, Segundo Piso, Centro Comercial Continental, San Isidro.
Entidad Estructuradora
Emisor
Agente Colocador