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Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor
Hasta por monto máximo en circulación de US$ 300’000,000 (Trescientos Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente
en moneda nacional
Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor - Décimo Octava Emisión, hasta por un monto máximo en circulación de S/. 50’000,000.00
(Cincuenta millones y 00/100 Soles)
Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor – Décimo Novena Emisión, hasta por un monto máximo en circulación de S/. 70’000,000.00 (Setenta
millones y 00/100 Soles)
Oferta Pública Primaria
Mediante Resolución de Intendencia General SMV No. 042-2013-SMV/11.1, se aprobó el trámite anticipado, se inscribió el Quinto Programa de Bonos Corporativos de
Edelnor (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores, y se registró el Prospecto Marco correspondiente. El Programa fue renovado automáticamente el 30
de abril de 2015. El objeto social de Edelnor S.A.A. es dedicarse a actividades propias de la prestación del servicio y comercialización de energía eléctrica dentro de su área
de concesión conforme a la legislación vigente; su domicilio está ubicado en Jr. Teniente César López Rojas No. 201, Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia
y departamento de Lima.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA DÉCIMO OCTAVA EMISIÓN DEL QUINTO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DE EDELNOR
Instrumento a Colocar
Monto de la Emisión
Moneda Emisión
Valor Nominal
Serie a Subastar
Monto de la Serie
:
:
:
:
:
:
Número de valores a emitirse
Fecha de Redención
Plazo
Opción de Rescate
:
:
:
:
Precio de Colocación
Rendimiento
:
:
Amortización del Principal
Garantías
Clasificación de Riesgo
:
:
Clase
:
Negociación
Lugar y Agente de Pago
Participantes
Representante de Obligacionistas
Estructurador
Agente Colocador
:
:
:
:
:
:
Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor - Décimo Octava Emisión (“Décimo Octava Emisión”).
Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 50’000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Soles).
Soles.
S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) cada uno.
Serie A
Por un monto de S/. 30’000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 Soles), ampliable hasta por S/. 50’000,000.00 (Cincuenta Millones
y 00/100 Soles).
El número máximo de Bonos a emitirse será de 6,000 (Seis mil) ampliable hasta 10,000 (Diez mil).
18 de marzo de 2017.
366 días contados a partir de la Fecha de Emisión.
No se establece opción de rescate. El Emisor sólo podrá rescatar los Bonos –todo o parte de ellos–, en los casos contemplados
en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 330 de la Ley General de Sociedades. En cualquier supuesto, se proveerá un trato
equitativo para todos los titulares de los Bonos, en concordancia con lo previsto en el artículo 89 de la Ley.
Bajo la par.
Cupón cero (descuento). Los Bonos se ofrecerán bajo la par a un porcentaje del Valor Nominal del Bono, que será fijado por el
Emisor de acuerdo con el procedimiento de colocación indicado en el Contrato Complementario y en el Complemento del
Prospecto Marco.
La totalidad del principal de los Bonos se amortizará en un solo pago, en la fecha de vencimiento de la respectiva Serie (la última
Fecha de Pago), en forma proporcional a cada titular en función a la cantidad de Bonos cuya titularidad le corresponda.
Los Bonos no cuentan con garantía específica sobre los activos o derechos del Emisor, estando respaldados genéricamente con
el patrimonio del mismo.
Class & Asociados S.A.
:
AAA
Pacific Credit Rating S.A.C.
:
pAAA
Los Bonos serán nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta en el
registro contable que para tal efecto mantiene Cavali S.A. ICLV.
En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
CAVALI S.A. ICLV, Av. Santo Toribio 143, Oficina 205, San Isidro.
Público en General.
Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank.
BBVA Banco Continental.
Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA DÉCIMO NOVENA EMISIÓN DEL QUINTO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DE EDELNOR
Instrumento a Colocar
Monto de la Emisión
Moneda Emisión
Valor Nominal
Serie a Subastar
Monto de la Serie
:
:
:
:
:
:
Número de valores a emitirse
Fecha de Redención
Plazo
Redención
Opción de Rescate
:
:
:
:
:
Precio de Colocación
Tasa de Interés
Pago de Intereses
:
:
:
Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor - Décimo Novena Emisión “Décimo Novena Emisión”).
Hasta por un monto máximo de S/. 70’000,000.00 (Setenta Millones y 00/100 Soles).
Soles.
S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) cada uno.
Serie A
Por un monto de S/. 40’000,000.00 (Cuarenta Millones y 00/100 Soles), ampliable hasta por S/. 70’000,000.00
(Setenta Millones y 00/100 Soles).
El número máximo de Bonos a emitirse será de 8,000 (Ocho mil) ampliable hasta 14,000 (Catorce mil).
17 de marzo de 2029.
Trece (13) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
La totalidad del principal de los Bonos se amortizará en un solo pago, en la fecha de vencimiento de la respectiva Serie.
No se establece opción de rescate. El Emisor sólo podrá rescatar los Bonos –todo o parte de ellos–, en los casos contemplados
en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 330 de la Ley General de Sociedades. En cualquier supuesto, se proveerá un trato
equitativo para todos los titulares de los Bonos, en concordancia con lo previsto en el artículo 89 de la Ley.
A la par.
A subastar como tasa nominal anual. Año base de 360 días.
Cupón
1
2
3
4
5
6
7
Garantías
:
Clasificación de Riesgo
:
Clase
:
Fecha
17/09/2016
17/03/2017
17/09/2017
17/03/2018
17/09/2018
17/03/2019
17/09/2019
Cupón
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
17/03/2020
17/09/2020
17/03/2021
17/09/2021
17/03/2022
17/09/2022
17/03/2023
Cupón
15
16
17
18
19
20
21
Fecha
17/09/2023
17/03/2024
17/09/2024
17/03/2025
17/09/2025
17/03/2026
17/09/2026
Cupón
22
23
24
25
26
Fecha
17/03/2027
17/09/2027
17/03/2028
17/09/2028
17/03/2029
Los Bonos no cuentan con garantía específica sobre los activos o derechos del Emisor, estando respaldados genéricamente con
el patrimonio del mismo.
Class & Asociados S.A.
:
AAA
Pacific Credit Rating S.A.C.
:
pAAA
Los Bonos serán nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta en el registro
contable que para tal efecto mantiene Cavali S.A. ICLV.
Negociación
Lugar y Agente de Pago
Participantes
Representante de Obligacionistas
Estructurador
Agente Colocador
:
:
:
:
:
:
En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
CAVALI S.A. ICLV, Av. Santo Toribio 143, Oficina 205, San Isidro.
Público en General.
Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank.
BBVA Banco Continental.
Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.
DEL SISTEMA DE COLOCACION:
La Serie A de los Bonos correspondientes a la Décimo Octava Emisión y Décimo Novena Emisión bajo el “Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor” se colocarán
bajo las condiciones siguientes:
Sistema de Colocación
:
Período de Recepción de Ordenes
Lugar de Entrega de Propuestas
:
:
Fecha de Subasta
Fecha de Emisión
Fecha de Pago
Aviso a adjudicatarios vía facsímil
Modalidad de Pago
:
:
:
:
:
Décimo Octava Emisión: Subasta holandesa de Precios, con posibilidad de ampliación hasta el Monto de la Emisión. Los
precios se expresarán como porcentaje del valor nominal del bono y en múltiplos de un treintaidosavo (1/32). La asignación será
efectuada a un único rendimiento de emisión.
Décimo Novena Emisión: Subasta holandesa de la tasa de interés nominal anual, con posibilidad ampliación hasta el Monto de
Emisión. Se presentarán propuestas de tasas de interés nominales anuales. Las tasas se expresarán en porcentajes y en
múltiplos de un treintaidosavo (1/32). La asignación será efectuada a la tasa de corte (tasa única).
Miércoles 16 de marzo de 2016, de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
Vía facsímil y/o carta - Atención: Señores Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. - Av. República de Panamá
No. 3065, Piso 2, Centro Comercial Continental, San Isidro, Lima. Teléfonos: 209 1597, 209 1540 y 209 1543. Faxes: 209 1593,
209 1598 y 209 1599. Las propuestas deberán entregarse a firme y podrán ser confirmadas telefónicamente.
Miércoles 16 de marzo de 2016, de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
Jueves 17 de marzo de 2016.
Jueves 17 de marzo de 2016 hasta las 2:00 p.m.
Entre las 4:00 p.m. y las 6:30 p.m. del día de la subasta.
Autorización de cargo en cuenta en el Banco Continental o transferencia de fondos vía BCR o pago directo mediante abono en la
cuenta en moneda nacional No. 0011-0661-0100006965, CCI 011-661-00-0100006965-66, a nombre de Continental Bolsa SAB
S.A.
Para una información más detallada, relativa al valor y a la oferta, es necesario que el Inversionista revise el Prospecto Marco y sus respectivas actualizaciones, y los
Complementos del Prospecto Marco correspondientes a la Décimo Octava Emisión y Décimo Novena Emisión, los que están a disposición en el Registro Público del Mercado
de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pudiendo asimismo ser solicitados al Agente Colocador en sus oficinas ubicadas en Av. República de
Panamá No. 3065, Piso 2, Centro Comercial Continental, San Isidro.
Entidad Estructuradora
Agente Colocador