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LA INSTITUCIONALIDAD GREMIAL:
CLAVE PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR PALMERO EN COLOMBIA
Jens Mesa-Dishington
Presidente Ejecutivo
Fedepalma (Colombia)
VILLAHERMOSA (MÉXICO), FEBRERO DE
2016
CONTENIDO
 Inicio y consolidación de la agroindustria de la palma de aceite en
una economía cerrada
 Transición del sector de una economía cerrada a una abierta y el
desafío de crecer
 Etapa de consolidación de la agroindustria
 Fedepalma hoy y su aporte a la palmicultura colombiana
2
 Inicio y consolidación de la agroindustria de la palma de aceite
en una economía cerrada
3
APOYO DEL GOBIERNO A LA PALMA DE ACEITE
MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
100
92
90
80
Miles de hectáreas
80
68
70
60
60
54
Tasa anual de
crecimiento 18%
50
40
Creación
Fedepalma
49
42
45
35
31
27
30
20
10
1
11 12
9 10
7 8
7
5
3 4
12 13
15 15 16 17
18
20
23
-
Colombia. Evolución del área sembrada en palma de aceite 1959-1989
4
LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA
SE DESTINA EN SU TOTALIDAD AL MERCADO LOCAL
200
180
Miles de toneladas
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1980
1981
1982
1983
Producción
1984
1985
1986
1987
1988
Venta local
Colombia. Producción y ventas de aceite de palma1980-1989
5
oct.-89
mar.-89
ago.-88
ene.-88
jun.-87
nov.-86
abr.-86
sep.-85
feb.-85
jul.-84
dic.-83
may.-83
oct.-82
mar.-82
Precio local / internacional =1,8 veces
ago.-81
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ene.-81
US$ / ton
PRECIO LOCAL DEL ACEITE DE PALMA DESCONECTADO
DEL MERCADO INTERNACIONAL
Precio aceite de Palma Crudo, CIF N.W.Europe
Precio aceite de Palma Crudo Colombia
Los palmeros de la época denominaban los años 80´s como
la época dorada de la palmicultura colombiana
6
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GREMIO
PALMICULTOR A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 80´S
 Pocos afiliados, fundamentalmente empresas medianas y
grandes (163 afiliados en 1989)
 Junta Directiva integrada por empresarios muy activos en la
orientación y desarrollo de la gestión gremial
 Durante las dos primeras décadas, Fedepalma no contó con
empleados; en los años 80´s, con un pequeño grupo
administrativo, empezó la profesionalización de algunas
actividades:
̶
Recolección y análisis de información
̶
Organización de algunos eventos con alcance técnico
̶
Primeras publicaciones institucionales
̶
Unión de esfuerzos de los técnicos de la plantaciones
para realizar las primeras investigaciones técnicas y
fitosanitarias de interés sectorial
̶
Representación gremial con gestión “independiente” de la
Junta Directiva
7
 Transición del sector de una economía cerrada a una abierta y
el desafío de crecer
8
CON EL CRECIMIENTO DE LAS SIEMBRAS DE PALMA,
APARECIERON PLAGAS Y ENFERMEDADES SOBRE LAS
QUE NO SE TENÍA CONOCIMIENTO
9
EL IMPULSO A LAS SIEMBRAS DE LOS AÑOS 80´S, TRAJO
CONSIGO LOS PRIMEROS EXCEDENTES DE ACEITE DE
PALMA EN EL MERCADO LOCAL
300
Miles de toneladas
250
200
150
100
50
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Producción
Venta local
Colombia. Producción y ventas de aceite de palma1980-1992
10
abr.-92
jul.-91
oct.-90
ene.-90
abr.-89
jul.-88
oct.-87
ene.-87
abr.-86
jul.-85
oct.-84
ene.-84
abr.-83
jul.-82
oct.-81
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ene.-81
US$ / ton
CON LA APERTURA ECONÓMICA
SE DISMINUYÓ LA PROTECCIÓN ARANCELARIA
Y LOS PRECIOS LOCALES REDUJERON SU NIVEL
Precio aceite de Palma Crudo, CIF N.W.Europe
Precio aceite de Palma Crudo Colombia
11
A raíz de esta nueva realidad de la agroindustria,
técnica y comercial, el sector vio la necesidad de
tener un nuevo diseño y rol institucional
12
CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN PALMA DE ACEITE, CENIPALMA
En 1990, el sector tiene la claridad de la
importancia de contar con un ente
especializado en la investigación en palma de
aceite y crea Cenipalma
 Inicialmente la investigación estuvo concentrada
en enfermedades y plagas, especialmente en
Pudrición del cogollo (PC)
 El primer equipo de investigación incluía al
Director Ejecutivo, un fitopatólogo,
entomopatólogo, un fisiólogo y una bióloga
un
 Posteriormente, se incorporaron nuevos frentes
de investigación, en temas de producción de
variedades, plantas extractoras y manejo de
efluentes y salud y nutrición humana
13
EN 1991 SE CREÓ CI ACEPALMA
COMO VEHÍCULO PARA ACOPIAR Y EXPORTAR
ACEITES DE PALMA, GANANDO ESCALA Y EFICIENCIA
Esta sociedad se fundó con todos los
afiliados de Fedepalma de esa época y sigue
siendo la más representativa del sector
14
FEDEPALMA Y LA SAC LIDERARON LA CREACIÓN
DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP) EN 1994,
UN IMPORTANTE AMORTIGUADOR FRENTE
A LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
1.400
1.200
Banda
estabilizadora
US$ / ton
1.000
800
600
400
Piso
jul.-14
sep.-12
ago.-13
oct.-11
nov.-10
dic.-09
ene.-09
feb.-08
mar.-07
abr.-06
may.-05
jul.-03
Techo
jun.-04
sep.-01
ago.-02
oct.-00
nov.-99
dic.-98
feb.-97
ene.-98
abr.-95
-
mar.-96
200
CIF Rotterdam
Mientras que los precios internacionales del aceite de palma cayeron hasta
un 20% entre los años 2014 y 2015, su costo de importación en Colombia,
en dólares, apenas lo hizo un 11%
15
CREACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO:
FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL SECTOR
Fedepalma lideró, con el apoyo del
Gobierno Nacional, la expedición
de la Ley 138 de 1994, que creó la
Cuota de Fomento Palmero como
una contribución obligatoria de
carácter parafiscal equivalente al
1% del precio de referencia
del palmiste y del aceite de
palma extraídos. En 2007
dicha cuota se incrementó al
1,5%.
16
EN 1996 SE ORGANIZÓ EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS PARA EL PALMISTE, EL ACEITE DE PALMA
Y SUS FRACCIONES
EL FEP palmero le
permite a los productores
vender sus aceites con
indiferencia” a distintos
mercados, lo cual ha
permitido organizar la
comercialización y
optimizar su ingreso
17
EL FEP PALMERO:
NUEVA VISIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS
Esquema tradicional:
en el tiempo
Esquema palmero:
entre mercados
Precio
Precio de
referencia
Períodos de Acumulación
Cesión
Períodos de Desacumulación
Precio del
Mercado
Compensación
Tiempo
18
EN LOS 90´S LA PALMCULTURA ENFRENTÓ UN ESCENARIO
DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DIFÍCIL
Y DE ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
600
500
US$ / ton
400
300
200
100
0
1994
1995
Colombia
1996
Malasia
1997
1998
Indonesia
Costos comparativo de producción
de aceite de palma (LMC)
19
SE CONSTRUYÓ UNA VISIÓN DE LA PALMICULTURA
COLOMBIANA AL 2020
 Se consolidó la perspectiva que el
negocio de la palma tenía futuro
 Mayor claridad en relación a la
importancia de los mercados de
exportación
 Se estableció la necesidad de mejorar el
tejido social alrededor de la
agroindustria y se conceptualizo el
modelo de Alianzas Productivas
 Se evidenció que el aceite de palma es un
producto ganador
 Si concluyó que si Colombia tiene futuro,
la palmicultura puede ser un sector líder
del agro colombiano
20
EL ÁREA EN PALMA DE ACEITE CRECIÓ
MODERADAMENTE EN LOS 90’S
160
Tasa anual de
crecimiento 4%
140
Miles de hectáreas
120
104
112
121
116 119
137
145
151
127 125
100
80
60
40
20
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Colombia. Área sembrada en palma de aceite 1990-1999
21
A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 90´S CONTÁBAMOS
CON UNA GREMIO MÁS FORTALECIDO
 En 1999 el número de afiliados alcanzó los 257
 Paquete de información y análisis consolidado
 Capacidad
de
reconocimiento
gestión
gremial
con
mayor
 Centro de Investigación con recursos que aseguraban
su sostenibilidad en el largo plazo
 CI Acepalma con un buen grado de credibilidad entre
los productores y clientes en el exterior
 Los productores tenían mayor claridad sobre el futuro
de su actividad
22
 Consolidación de la agroindustria
23
LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS (APE)
HAN PERMITIDO LA INCORPORACIÓN AL NEGOCIO
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y GANAR ESCALA
 127 alianzas establecidas
para 2014
 Más de 5.600 pequeños y
medianos productores
 1 de cada 4 hectáreas
sembradas en la última
década se han hecho en
Alianzas
 Cerca de 70.000 ha
24
LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS
EN PALMA DE ACEITE SE HAN CONSOLIDADO
Departamento
Municipio
Alianza
Departamento
Municipio
Alianza
Departamento
Municipio
Alianza
Bolívar
Cantagallo
María La Baja
COOPATICO LTDA.
ASOPALMA
ASOPALMA 1
ASOPALMA 2
ASOPALMA 3
ASOPALMA 5
ASOPALMA 6
ASOPALMA 7
ASOPALMA 8
ASOPALREG 1
ASOPALREG 2
APALSA
ASPALSUR
COMPAÑIA PALMERA SAN PABLO
SUR DE BOLIVAR S.A.
PALMAS DEL SUR S.A.
ASCADAS
ASOPALMA INCUAGRO
COMPAÑIA PALMERA SIMITI SUR DE
BOLIVAR S.A.
ASOPALCHARTE
Asogrampa
APRACA
ASOBRISAS
ASOFAB
ASOFRUPALCE 1
ASOFRUPALCE 2
ASOPALBEC
ASPALBE
ASPALBE 2
ASPALBE 3
COOPPABECERRIL
ASOPACC
ASOPALCE
ASOPALCHI
ASOPALCURUMA
FRUPANIMITO
PALMAS CURUMANI
APACOC
APACOC 2
ASOCOPAL
ASOCOPAL DOS
EL COPEY
ASOPALJAGUA
APALP
APALP 2
APEPALMA
APEPALMA DOS
ASOPALMAR
ASOCIC
COOCIC
COOPALTA
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
La Gujira
Magdalena
Carmen del Darién
Lorica
Paratebueno
Riohacha
Aracataca
Ciénaga
El Reten
AGROSOLEDAD
ASOPALDOC
Asopalmas del Llano
ASOPROPALMAT
ASOPALMAT
ASOPALTHECA
ASOPROPALMA
ASOPALRET
COOPALBONGO
COOPROCOPAL
PALMA PAZ
COAGROBELLAENA
ASOFRUPALMA
ASOPALMACEITE
ASOPALMACEITE 2
ASOPALMACEITE 3
ASOPALMAG
ASOPALMAG 2
ASOPALMAG 3
ASOPALMAG 3
ASOPALMAG 4
ASOPALMAG 5
ASOPALMAG 6
Asopacar
AE Nueva Esperanza
AGROCAJAPÍ
AGROFRONTERA
AGROLLORENTE
AGROMARES
AGROMIRA
AGROPAL
AGROPALCAR
ASOMEPAL
ASOPALMIRA
PAZMIRA
PALMANORTE
ASOGPADOS
ASOGPADOS 10
ASOGPADOS 2
ASOGPADOS 3
ASOGPADOS 4
ASOGPADOS 5
ASOGPADOS 6
ASOGPADOS 7
ASOGPADOS 8
ASOGPADOS 9
ASOPALCAT DOS
ASOPALCAT UNO
ASOPALFRONT
ASOPALNORT
ASOPALSER
ASOPALTIBÚ
NAPA
Santander
Barrancabermeja
ACEIPOL
AGROGALA
BARRANCABERMEJA
CENTROPALMA
FACASOBA
YARIMA PLAN 1
YARIMA PLAN 2
ASOADEPAL
Regidor
San Pablo
Simití
Casanare
Cesar
Aguazul
Aguazúl
Maní
Monterrey
Aguachica
Becerril
Chiriguaná
Curumaní
El Copey
La Jagua de Ibirico
Pailitas
San Martín
Tamalameque
Pivijay
Zona Bananera
Santa Marta
Meta
Nariño
Norte de Santander
Cabuyaro
Cumaral
Tumaco
El Zulia
Tibú
Puerto Wilches
ASOCIACIÓN PALMARES SAN ISIDRO
ASOPEPA
ASPRACOM
COOPARAR
COOPARCEWIL LTDA.
COOPRACOL
COOPROSEPAL
SIGLO XXI
Sabana de Torres
ASOPALGÓMEZ
ASOPALMA INDUPALMA
ASOPALSAT
COOPALMARES
COOTRAPALMA
EL TOPACIO
PALMARES
San Vicente de Chucurí ASOPALVI
25
LOS NEGOCIOS INCLUSIVOS EN PALMA DE ACEITE
SON FUENTE DE CRECIMIENTO Y BIENESTAR
26
LA ENTRADA EN PRODUCCIÓN DE ÁREAS EN
DESARROLLO INCREMENTÓ LA PRODUCCIÓN
Y LOS EXCEDENTES EXPORTABLES
600
Miles de toneladas
500
400
300
200
100
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Producción
Venta local
Colombia. Producción y ventas de aceite de palma1990-2000
27
EL PRESIDENTE URIBE IMPULSÓ
LOS BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA
Los
biocombustibles
se
incorporan como eje central en la
política del gobierno colombiano
y del Presidente Álvaro Uribe
Vélez, haciendo parte de sus tres
objetivos principales:
 Seguridad
democrática
 Confianza
inversionista
 Cumplir
sociales
metas
29
PROGRAMA NACIONAL DE BIODIÉSEL - COLOMBIA
LÍNEA DE TIEMPO
Inicio uso de la mezcla: 1° Enero
B5
B5 - B7
B8 - B10
Aceites Manuelita
Oleoflores
2004
2005
Estudio de
Prefactibilidad
Infante & Del Hierro
2006
Caracterización
biodiésel de
palma
Análisis
normatividad y
Mercados
Ley 939
2007
Estudio en banco
de ensayos y
motores
Análisis de
Tecnologías
y esquemas
asociativos
Ley 1083
NTC 5444
Odin Energy
2008
2009
Pruebas de Larga
Duración Transmilenio
Estudio
Factibilidad
BioS
C
BioD
Ecodiesel
Colombia
2010
Pruebas de Larga Duración en
Carretera - Coordinadora
Seguimiento y Apoyo al Programa
Decretos
2594- 2629 -4051
Resoluciones
182142 -182087 180158
Estructuración, definición y consolidación marco
normativo
Conpes 3510
Resolución 180106
Consolidación de producción
2011 a 2013
Estudio análisis
ciclo de vida
Consolidación
programa atención a
reclamaciones
Decreto 4892
Resolución 181966
29
…CONSOLIDACIÓN DEL BIODIESEL DE PALMA
EN COLOMBIA
2004
2005
2007
2008
2009
2012
30
EL BIODIESEL PERMITIÓ DUPLICAR LAS VENTAS
LOCALES DE ACEITE DE PALMA
Mercado
local
La producción de biodiesel demando cerca de 500 mil toneladas de
aceite de palma y alcanzó una mezcla promedio de 9,2% en 2015
31
EL ÁREA EN PALMA DE ACEITE HA GANADO
DINAMISMO EN EL SIGLO XXI
500
450
406
Miles de hectáreas
466
420
380
400
352
350
292
300
307
325
260
250
200
446 450
Tasa anual de crecimiento 7%
158
175
194
211
229
150
100
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-
2000
50
Colombia. Área sembrada en palma de aceite 2000-2015
32
LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA
MÁS QUE SE DUPLICO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
1.400
1.200
Miles de toneladas
1.000
800
600
400
200
-
Colombia. Producción de aceite de palma 2000-2015
33
LA PALMA DE ACEITE PARTICIPA CON EL 6,2% DEL VALOR
REAL DEL SECTOR AGRÍCOLA Y EL 10,1% EN CULTIVOS
PERMANENTES
No. Producto
1 Frutales
2 Café
3 Flores
4 Papa
5 Plátano
6 Arroz Total
7 Palma de Aceite
8 Banano exportación
9 Hortalizas
10 Caña Azúcar
Otros
Total agrícola
Total pecuario
Total agropecuario
%
8,5
6,0
5,4
4,9
4,2
3,7
3,3
3,0
3,0
2,6
8,2
52,9
47,1
100,0
Fuente: MADR
Colombia. Distribución de la producción agropecuaria en 2013
34
LA PROTECCIÓN DEL SECTOR PALMERO
SE HA REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE,
ACERCÁNDOSE A LA OBSERVADA EN OTROS SECTORES
EXPORTABLES
Indicador de ayuda al productor por sectores en Colombia, 2011-13
Source: OECD PSE/CSE database.
35
35
LA INSTITUCIONALIDAD GREMIAL LE HA PERMITIDO
A LA PALMICULTURA COLOMBIANA ENFRENTAR MEJOR SUS
RETOS Y OPORTUNIDADES
1ra etapa
Transición
Consolidación
1.400
Programa Nacional
de Biodiesel
SAFP
FEP Palmero
1.200
Fondo de Fomento Palmero
Visión 2020
1.000
CI Acepalma
Alianzas Productivas
Estratégicas
Cenipalma
800
600
400
200
ago.-13
mar.-12
oct.-10
may.-09
dic.-07
jul.-06
feb.-05
sep.-03
abr.-02
nov.-00
jun.-99
ene.-98
Aceite de Palma Crudo Colombia
Aceite de Palma Crudo, CIF N.W.Europe
ene.-15
2015
..1998
ago.-96
mar.-95
oct.-93
may.-92
jul.-89
feb.-88
sep.-86
abr.-85
nov.-83
jun.-82
dic.-90
…1990
0
ene.-81
US$ / ton
Fedepalma
(1962)
36
 Fedepalma hoy y su aporte a la palmicultura colombiana
37
LA PALMICULTURA REQUIERE…
QUE EMPRESARIOS, GREMIO Y GOBIERNO
JUEGEN EL ROL QUE LES CORRESPONDE
Productores (Empresarios)
Nivel micro
Nivel meso
Nivel macro
Gremio (Fedepalma)
Estado (Gobierno)
Roles institucionales
38
FEDEPALMA ES ACTUALMENTE UNO DE LOS
GREMIOS MÁS REPRESENTATIVOS
DEL AGRO EN COLOMBIA
Principales áreas de trabajo:
 Representación gremial
Entidad privada, sin ánimo de lucro
Congrega, afilia y representa a:
•
Cultivadores de palma de aceite
•
Productores de aceite de palma
•
1.493 afiliados (80% de la producción de
aceite de palma)
 Planeación sectorial y desarrollo
sostenible
 Gestión comercial estratégica
 Investigación e innovación tecnológica
 Extensión
39
FEDEPALMA YA CELEBRÓ SUS 50 AÑOS DE VIDA GREMIAL
(EN 2012)
40
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FEDERACIÓN
Mejorar el
estatus
sanitario
sectorial y
superar la
problemática
sanitaria
Incrementar la
productividad
Optimizar la
rentabilidad
palmera
Aprovechar
oportunidades y
mitigar riesgos
del negocio
Fortalecer la
institucionalidad
para el sector
de la palma de
aceite
Para la competitividad del sector y el bienestar general de los palmicultores afiliados
41
CI ACEPALMA S.A. ES UNA EMPRESA INDEPENDIENTE DE
FEDEPALMA Y UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES
COMERCIALIZADORAS PARA EL SECTOR
Exportaciones de aceite de palma crudo
450
Miles de toneladas
400
350
300
250
200
150
100
50
-
1995
2000
CI Acepalma SA
2005
2010
2015
Colombia
Actualmente Acepalma no sólo exporta,
importa insumos para el sector palmero,
especialmente fertilizantes
42
CENIPALMA CUENTA CON UN IMPORTANTE
RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL
Desde 1991
Programa de extensión:
Programa de investigación:
 Biología y mejoramiento
 Plagas y enfermedades
 Agronomía
 Procesamiento
 Transferencia de tecnología
 Capacitación y formación
 Campos experimentales
Servicios técnicos especializados
 LAFS
 Servicios edafológicos
 Venta entomopatógenos
43
CENIPALMA CUENTA CON CAMPOS EXPERIMENTALES
EN CADA UNA DE LAS ZONAS PALMERAS
1. C. El Palmar de la Vizcaína (Zona
Central)
3
1
2
4
2. C. El Palmar de las Corocoras
(Zona Oriental)
3. C. El Palmar de la Sierra (Zona
Norte)
4. La Providencia / El Mira (Zona
Suroccidental)
44
45
EL FONDO DE FOMENTO PALMERO
HA INVERTIDO US$130 MILLONES DE DÓLARES
EN PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL SECTOR
Programas de
difusión y gestión
de infraestructura
regional
8%
Gestión
comercial
estartegica
7%
Planeación
sectorial y
desarrollo
sostenible
12%
Investigación e
innovación
tecnológica
62%
Cerca de 3/4 partes de
los recursos se han
invertido en programas
de investigación y
extensión
Extensión
11%
Fuente. Fedepalma
Distribución de los recursos por programas 1994-2015
46
EL FEP MEJORÓ EL INGRESO DE LOS PALMICULTORES
EN US$1.560 MILLONES DE DÓLARES
ENTRE 1998 Y 2014 (16% DEL VALOR DE SUS VENTAS)
59%
13%
6%
3%
Principales destinos de las exportaciones de aceite de palma
47
FEDEPALMA INTERACTÚA EN DIVERSOS ESPACIOS INSTITUCIONALES
DEL SECTOR PRIVADO COLOMBIANO Y DEL EXTERIOR
CONSEJO GREMIAL NACIONAL
48
NUESTRA CONFERENCIA INTERNACIONAL
ES UNO DE LOS EVENTOS MÁS REPRESENTATIVOS
DE PALMA DE ACEITE EN AMÉRICA
49
Los permanentes cambios que enfrenta la agroindustria de la palma
de aceite,
implican que cada día tenemos que innovar más,
para tener instituciones acordes a las nuevas realidades
50
Los principales determinantes
de las diferencias del ingreso
per cápita entre diferentes
países, son las diferencias de
instituciones económicas
Daron Acemoglu y James Robinson
51
GRACIAS!
Colombia
www.fedepalma.org
52