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Sector Estatal
Comunicaciones
Informe
PROSIGUE IMPARABLE EL
PROCESO DE CONCENTRACIÓN
DEL SECTOR
Madrid, 24 de febrero de 2015
En Europa, primero fue Austria (Hutchinson y Orange en 2012), al que rápidamente le siguieron
Irlanda (Hutchison y 02) y Suiza. Más tarde llegó el primer “gran” mercado europeo que acometía
su propia remodelación: Alemania (Vodafone y Kabel y 02 y E-plus). La corriente alcanzó a
Holanda (Liberty, Ziggo, KPN, Reggefiber), Francia (SFR y Numericable) y a España (Vodafone y
ONO y Orange y Jazztel) y ahora se contagia a Dinamarca (Telenor y TeliaSonera), Portugal (PT
y Numericable) o el Reino Unido (BT y EE; O2 y 3), en una pugna poliédrica en la que cualquier
operador es susceptible de comprar o ser comprado por cualquier otro.
Como muestra, una imagen resumen con los hitos más relevantes en los últimos meses en
Europa:
En otras latitudes, como Brasil o la India, aún continúan en pleno proceso de reorganización y
consolidación. En EEUU la transformación es aún más intensa, hasta el punto de sumar más de
una docena de operaciones corporativas, mientras se presumen algunas más, con T-Mobile como
favorita en las apuestas para ser adquirida por alguna de las “dos grandes” (AT&T y Verizon).
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Esta remodelación, muchas veces anunciada y aún en plena efervescencia, cambiará el Sector a
nivel nacional, europeo y mundial. La concentración de las operadoras es el resultado del cambio
de ciclo tecnológico que vive nuestro sector. Así, el cobre está llegando a su límite de vida, el 3G
ha alcanzado sus máximas prestaciones, mientras los clientes demandan cada vez más
velocidad, más prestaciones, más servicios, todos ellos ubicuos, eficaces, eficientes y rápidos.
Para poder proporcionar esta ingente demanda de conectividad, volumen y velocidad de
descarga, es necesario invertir en redes de nueva generación (FTTx y 4G). Pero este desembolso
no es nimio: hablamos de cambiar la infraestructura fija preponderante en el último siglo por una
nueva que durará varios decenios, con una capilaridad semejante a la que posee en la actualidad
el par de cobre. El 4G, aunque no tan oneroso como la fibra, también añade ceros al CAPEX: su
características de funcionamiento necesitarán de más estaciones repetidoras que las actualmente
en funcionamiento.
El desembolso es tan fuerte que no todos pueden acometerlo. La competencia sobre precios
vigente en el sector, junto con la crisis económica y financiera que todavía están viviendo las
economías mundiales, han laminado los ingresos de las operadoras, aumentado su deuda y
congelado su capacidad de financiación. Una tormenta perfecta: justo en el momento que se
precisa mayor inversión se carece de financiación para afrontarla.
En un contexto así, se precisa buscar economías de escala, es decir, buscar aliados con quien
compartir el gasto. De aquí surgen las alianzas para coinvertir en redes o compartirlas, y por
supuesto, la ronda de adquisiciones que estamos viviendo. Se vuelve a la máxima de “cuanto más
grande, mejor”.
Este movimiento ha alcanzado una dimensión enorme. Mejor que contarlo, mostrarlo. A
continuación podemos ver algunos, que no todos, los acuerdos de coinversión establecidos en el
mundo, así como una tabla en donde se relacionan las principales operaciones corporativas
efectuadas a lo largo y ancho del orbe:
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ACUERDOS DE COINVERSIÓN EN REDES O COMPARTICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
PAÍS
IMPLICADOS
Alemania
Australia
Austria
Austria
Austria
Brasil
Brasil
Brasil
Canadá
Canadá
China
Estados Unidos
España
España
España
Francia
Francia
Francia
Grecia
Holanda
Holanda
India
India
India
Indonesia
Indonesia
Irlanda
Irlanda
Irlanda
Islandia
Israel
Israel
Italia
Malasia
Malasia
Malasia
Mexico
Noruega
Polonia
Portugal
R. Checa
Reino Unido
Deutsche Telekom y Telefónica
VHA (Vodafone & Hutch) y Optus (Singtel)
T-Mobile y 3 (Hutch)
T-Mobile Austria y Orange
Hutchison y Orange
Telefónica y América Móvil
Oi y TIM
Telebrás y TIM Brasil
Telus y Bell Mobility
Rogers y Videotron
China Telecom, Chine Mobile y China Unicom
T-Mobile, Verizon y AT&T
Yoigo y Telefónica
Orange y Vodafone
Telefónica y Jazztel
Orange, Free, SFR y Bouygues
SFR y Vodafone
SFR y Bouygues
Vodafone y Wind Hellas
Vodafone y KPN
T-Mobile y Tele2
Vodafone y Bharti Airtel
Bharti Airtel y Reliance Jio
Reliance Jio y Rcom
Indosat y XL Axiata
BTEL y Smartfren
Telefónica y Eircom
Vodafone y 3 Irlanda
3 Irlanda y Eircom
Vodafone Iceland y Nova
HOT Telecommunication y Partner Communications
Cellcom, Pelephone y Golán Telecom
Telecom Italia y 3 (Hutch)
Maxis y U-mobile
Celcom (Axiata) y Digi Telecom
Telekom Malaysia y P1
Telefónica e Iusacell
Telenor y Tele2/TeliaSonera
T-Mobile y Orange
Vodafone y Portugal Telecom
Telefónica 02 y T-Mobile
Orange y T-Mobile
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Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Vietnam
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3UK y T-Mobile
Vodafone y Orange
Telefónica y Vodafone
EE y Three (3)
Orange y Vodafone
MTS y VimpelCom
TeliaSonera, Telenor y Tele2
Vodafone y Swisscom
Vinaphone y Vodafone
OPERACIONES DE CONSOLIDACIÓN (ADQUISICIÓN O FUSIÓN ENTRE OPERADORAS)
PAÍS
IMPLICADOS
Alemania
Vodafone y Kabel Deutschland
Alemania
Liberty Global y Unitymedia
Alemania
Liberty Global y KabelBW
Alemania
Telefónica y E-Plus
Alemania
United Internet y Versatel
Australia
Telstra y Pacnet
Austria
América Móvil y Telekom Austria
Barbados
C&W Communications y Columbus
Brasil
Vivo y GVT
Brasil/Portugal
Oi y Portugal Telecom
Benin, República Centroafricana,
Gabón, Costa de
Marfil, Níger y Togo
Bosnia
Telekom Slovenia y Telrad
Etisalat y Maroc Telecom
Bulgaria
Telenor y Globul
Burundi y República Centroafricana
Vimpelcom y Econet Wireless Global
Canadá
Vimpelcom y Global Telecom
Dinamarca
Telia y Telenor
EEUU
Simple Mobile y América Móvil
EEUU
AT&T y Long Lines
EEUU
AT&T y Leap Wireless
EEUU
Verizon y Alltel
EEUU
Verizon y Golden State Cellular
EEUU
Verizon y Mobi PCS
EEUU
Comcast y Time Warner
EEUU
Sprint y Clearwire
EEUU
T-Mobile y Metro PCS
EEUU
Softbank y Sprint
EEUU
TDS y BendBroadband
EEUU
Frontier y AT&T (Connecticut)
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EEUU
AT&T y DirecTV
EEUU
Windstream y Business Only Broadband
España
Vodafone y ONO
España
Orange y Jazztel
España
Orange y Simyo
Fiji
Vodafone Fiji y Fiji National Provident Fund
Finlandia
TeliaSonera y AinaCom
Francia
SFR y Numericable
Francia
Numericable y Virgin Mobile
Filipinas
PLDT y Digitel
Gibraltar
Telekom Slovenije y Gibtelecom
Grecia
Deutschland Telekom y OTE
Grecia
Vodafone y Hellas Online
Grecia
Wind, Vodafone y Forthnet
Holanda
Liberty y Ziggo
Holanda
KPN y Reggefiber
Hong Kong
CSL y PCCW’s
Hungría, Alemania, Polonia,
Rumanía
y R.Checa
India
Bharti Airtel y Loop Mobile
India
India
Deutsche Telekom y GTS
Bharat Sanchar Nigamy Mahanagar Telephone
Nigam
Telenor
y Uninor
Indonesia
XI Axiata y Axis
Irlanda
Hutchison y Telefónica
Italia
Telefónica y Telecom Italia
Jamaica
CWC y Dekal Wireless
Liechtenstein
Telecom Liechtenstein y Mobilkom
Macedonia
Telekom Austria y Blizoo
México
Televisa y Cablevisión Red
México
Iusacell y AT&T
México
Nextel y AT&T
Mónaco
Free y Monaco Telecom
Noruega
TDC y Get AS Cable
Noruega
TeliaSonera y Tele2
Nueva Zelanda
Vodafone y TelstraClear
Paraguay
Tigo y Saturno
Polonia
Vectra y Netia
Portugal
Zon y Optimus
Portugal
PT y Altice
Puerto Rico
Liberty Global y Choice Cable
Qatar
Vodafone y QNBN
R. Checa
02 y Gorilla Mobil
Reino Unido
Vodafone y Cable & Wireless
Reino Unido
Liberty y Virgin
Reino Unido
BT y EE
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Reino Unido
02 y Three (3)
República Dominicana
Orange y Altice
Sudáfrica
Kalahari and Takealot
Sudáfrica
Vodafone (Vodacom) y Neotel
Suecia
TeliaSonera y Transit Bredband
Suiza
Orange y Apax Partners (Free)
Thailandia
China Mobile y Thai True Corp
Uganda
Orange y Africell
Como se puede comprobar en las tablas, EEUU ha sido el país más activo en este proceso. Pero
se da la circunstancia de que a su vez era el más concentrado del mundo en 1980. A pesar de
haber pasado por una compleja sucesión de divisiones y subdivisiones, algunas obligadas por los
reguladores1, otras por intereses puramente mercantiles, lo único cierto es que, a día de hoy, el
mercado de las telecos estadounidense se circunscribe a 4 operadoras de telefonía. Un largo y
complejo recorrido de compras, ventas, adquisiciones y fusiones, como se aprecia a continuación:
1
http://en.wikipedia.org/wiki/Breakup_of_the_Bell_System
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Y aun a pesar de ello, el índice de competitividad en prácticamente análogo entre Europa y EEUU,
tal y como se aprecia en esta gráfica de Citi Research:
En definitiva, el rediseño sectorial sigue en pleno apogeo y aún tardará en finalizar, especialmente
en Europa.
Por ello, y para el caso español, cabe recordar el posicionamiento de UGT, que apuesta por un
Sector de las Comunicaciones sólido, innovador y dinámico, sobre el cual se asiente la necesaria
evolución hacia un modelo económico basado en la nueva Economía Digital, que nos permita salir
de la crisis gracias al crecimiento sostenible que aportan las anticíclicas nuevas tecnologías, que
genere empleo de mayor cualificación técnica, y por tanto, con mayor empleabilidad y mejores
condiciones laborales. En definitiva, un Sector de las Comunicaciones que contribuya a construir
una Sociedad del Conocimiento integral, inclusiva e integradora.
Para lograrlo, UGT considera imprescindible la presencia de operadores de telecomunicaciones
fuertes, que apuesten por un modelo sectorial basado la competencia sobre infraestructuras, la
cual conlleva inversión, innovación, crecimiento y empleo.
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No obstante, UGT advierte que las operaciones de concentración entre operadores de ningún
modo pueden tener afección sobre el volumen de empleo ni sobre las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras. En esta misma línea se ha pronunciado el grupo de expertos de UNI
ICTS2, que en su último encuentro celebrado el pasado 4 de febrero, señaló que el proceso de
consolidación en el que se encuentra el sector de las comunicaciones en Europa en ningún caso
puede tener un cariz negativo sobre el empleo, el cual ya ha sido suficientemente castigado
durante el último lustro, y en los que se han destruido decenas de miles de puestos de trabajo.
UGT Comunicaciones
2
UNI ICTS es la división correspondiente al sector de las TIC y del I+D+i dentro de UNI Global Union, sindicato de
ámbito internacional que representa a más de 20 millones de trabajadores de más de 900 sindicatos en el mundo
entero, entre ellos, la Unión General de Trabajadores.
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