COLOMBIA
Entornoeconómicomundialypaísesemergentes Colombiaunanuevarealidad Entornomundialdelsectorautomotor Entornonormativo Ambiental Seguridad Técnico Oportunidadesparaelsector EconomíasEmergentes: Unpapelcadavezmás protagónicoenlaeconomía mundial 5 PIB: Crecimiento esperado en 2015 Canadá: 1,0% UE: 1,9% Japón: 0,6% EEUU: 2,6% México: 2,3% Colombia: 2,5% Venezuela: -10,0% Ecuador: -0,6% Perú: 2,4% Corea del Sur: 2,7% China: 6,8% Brasil: -3,0% Chile: 2,3% Argentina. 0,4 % América Latina: -0,3% Fuente: FMI Octubre 2015 Colombiaunanuevarealidad Producto Interno Bruto - PIB 99.899 2000 146.570 287.121 2005 2010 Millones de dólares 377.947 2014 PIB per cápita 2.479 2000 Dólares 3.417 2005 6.309 2010 7.930 2014 • Eldesmontegradualdel4por milseaplazóparael2015 • Eltotalesperadoporrecaudo paraelpresenteañodeestosdos impuestos,asciendea$10,6 billonesequivalentesal1,4% delPIB • MauricioCárdenas:“elCongreso tendráquediscutirlorelacionado conelimpuestoalpatrimonio, cuyavigenciaterminaesteaño,y laextensióndel4pormil,queen el2015sereduciríaa2pormil” 0 Fuente:DANE 4,9 4,0 2014 4,0 2013 4,7 2012 6,9 2011 3,5 2010 1,7 2009 4 3,9 2008 6,7 2007 7 2006 5,3 2005 6 2004 5 2003 3 2002 2 2001 VariaciónrealdelPIB(%) 8 6,6 4,6 2,5 1,7 1 Estabilidad Macroeconómica COLOMBIA:REGLAFISCAL 2010 2014 2015 -2,3 -2,2 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -3,9 El país ocupó la casilla 61 en el ¨ranking” del Foro Económico Mundial. Persisten las debilidades en institucionalidad. Innovación Sofisticación de los negocios Instituciones 6 5 4 3 Infraestructura Entorno macroeconómico 2 1 Tamaño del mercado 0 Preparación tecnológica Salud y Educación primaria Educación superior y Capacitación Desarrollo del mercado financiero Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Ranking 2015-16 Ranking 2014-15 Indicador General 61 66 Requisitos Básicos 77 78 Instituciones 114 111 Infraestructura 84 84 Entorno macroeconómico 32 29 Salud y Educación primaria 97 105 54 63 Educación superior y Capacitación 70 69 Eficiencia del mercado de bienes 108 109 Eficiencia del mercado laboral 86 84 Desarrollo del mercado financiero 25 70 Preparación tecnológica 70 68 Tamaño del mercado 36 32 Factores de innovación y sofisticación 61 64 Sofisticación de los negocios 59 62 Innovación 76 77 COLOMBIA Colombia mejoró cinco puestos en escalafón de competitividad global Potenciadores de Eficiencia Clases Sociales en Colombia 2002-2014. Nacional 60,0 50,0 40,0 49,9 41,9 37,6 32,2 34,3 16,3 21,8 30,5 30,0 Clase Alta Clase Media Fuente: GPP – DPS y Banco Mundial. Clase Vulnerable 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,0 2,8 2,0 1,5 2014 10,0 2008 20,0 29,1 Pobres Distribución Poblacional Evolución de la Distribución Poblacional Crecimiento de la Clase Media 120% 100% 80% 60% 2% 2% 25% 31% 2% 51% 36% 38% 40% 34% 20% 37% 29% 0% 2010 Pobres Vulnerables 2014 Clase Media 13% 2020 Clase Alta 14 12,1 11,1 10,8 11 10 11,9 12,9 11,8 10,7 9,9 9 10,4 10,2 10,9 9,7 8,9 10,7 10,9 11,2 11,2 10,2 9,5 9,4 9,0 8,9 8,8 11,5 10,9 9,7 10,0 10,9 9,9 9,3 8,8 9,2 8,2 8 10,1 9,3 8,9 9,1 9,9 9,7 9,0 8,4 2013 2014 septiembre agosto 2012 julio 2011 junio mayo marzo abril Fuente:DANE febrero 6 enero 7 2015 8,9 9,0 7,8 7,9 9,2 9,2 8,5 7,7 9,8 9,6 8,7 8,4 diciembre 12 noviembre 12,5 octubre Porcentaje 13 13,6 Colombia:Tasadedesempleo (agostodecadaaño) 14,4 12 13,1 10 13,8 11,8 12,6 12,8 11,3 10,7 11,4 13,1 12,2 11,7 11,2 11,2 Fuente:DANE TotalNacional 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 6 2001 8 13Ciudades 10,1 10,4 10,3 10,5 9,7 9,3 9,5 9,9 8,9 9,1 2015 14,7 14,7 15,8 2014 14 16,9 2013 Porcentaje 16 18,3 2012 17,8 18 2011 20 RegistrosdeIED.Periodo1994-2014 Establecimientos Financieros 12% Transporte,Almacen. yComunic. 9% Comercio, RestaurantesyHoteles 8% Construcción 3% Electricidad,Gasy Agua 3% Fuente:BancodelaRepública. ServiciosComunales 1% Sectorpetrolero 27% Agropecuario 1% CarbónyRestode Minería 18% Manufactureras 18% ServiciosFinancierosy Empresariales 17% ServiciosComunales 2% SectorPetrolero 25% Transportes, Almacenamientoy Comunicaciones Comercio, -2% Restaurantesy Hoteles 15% Fuente:Bancodela República. Construcción 5% Electricidad, GasyAgua 1% AgriculturaCaza, SilviculturayPesca 2% MinasyCanteras (incluyecarbón) 10% Manufactureras 21% ANDI,ACOPLASTICOS, ENCUESTADEOPINIONINDUSTRIALCONJUNTA ANDIGRAF,ACICAM,CAMACOL CRECIMIENTOREAL CAMARACOLOMBIANADELLIBRO julio2015/julio2014 SECTOR VENTAS MERCADO PRODUCCIÓN VENTAS (*) TOTALES(*) NACIONAL(*) TotalAlimentos 3.4 3.2 2.2 Bebidas 6.7 6.8 6.8 Hilatura,tejeturayacabadodeproductostexTles -4.8 -3.6 -3.2 ConfeccióndeprendasdevesTr -0.8 3.5 2.2 Papel,carton,ysusproductos 2.6 1.2 3.4 Sustanciasyproductosquímicosbásicos 6.6 4.1 4.0 OtrosProductosQuímicos 3.0 6.3 -0.3 Jabonesydetergentes,preparadosparalimpiarypulir;perfumes -2.6 -2.7 -2.2 Productosmineralesnometálicos 3.2 3.3 4.3 Básicasdehierroyacero -6.3 3.3 8.6 Aparatosyequipoeléctrico 2.7 4.2 0.7 Vehículosautomotoresysusmotores -2.7 -7.1 -4.7 Partes,piezasyaccesoriosparavehículosautomotores -25.5 -23.9 -26.1 -1.2 -1.2 -0.4 TOTALINDUSTRIAMANUFACTURERA EOIC - julio Desarrollo de nuevos productos Materias primas y materiales Automatización/mejora en procesos de producción Modernización tecnológica/maquinaria Mejora de productos o servicios existentes Productos naturales y sostenibles con el medio Estudios de mercado y tendencias Capacitación e incentivos al interior de la empresa Nuevos procesos de producción Otros Convenio con Universidades Asistencia a ferias especializadas y misiones Logística y servicio al cliente Sistemas de calidad y seguridad Optimización energía, gas y agua Proveedores 38,0 17,5 14,5 12,0 9,6 9,0 6,6 6,0 5,4 4,8 4,8 3,6 3,6 3,0 3,0 3,0 0,0 5,0 Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, EOIC. 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 68,0 Actividades en investigación & desarrollo e innovación EOIC - julio 65,6 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 57,7 56,0 54,0 52,0 2011 Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, EOIC. 2015 ¿QUÉ HACER? Agenda de Competitividad Colombia Infraestructuraparala competitividad Invertireninnovación,cienciay tecnología Mejoramientoenelsistemade educación Mantenerelambiente macroeconómicoestable Trabajareneficienciade gobierno EntornoMundialdelSector Automotor PRODUCCIONMUNDIALDEVEHICULOS 2005-2014 95 90 87,3 84,1 MILLONES 85 80 77,6 73,4 75 70 88,9 66,6 69,4 80,0 70,7 65 61,8 60 55 50 2005 2006 Fuente:OICA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014py TASADEMOTORIZACION2013 VEHÍCULOSPORCADA1,000HABITANTES TasaMotorización(/1.000hab) PUERTORICO UNITEDSTATESOFAMERICA AUSTRALIA ITALY CANADA JAPAN FRANCE SWITZERLAND SPAIN UNITEDKINGDOM GERMANY PORTUGAL ISRAEL TAIWAN RUSSIA ARGENTINA MEXICO URUGUAY CHILE BRAZIL COSTARICA PANAMA DOMINICANREPUBLIC VENEZUELA ECUADOR GUATEMALA COLOMBIA PERU CHINA NICARAGUA PARAGUAY BOLIVIA 243 228 198 178 165 143 142 131 109 98 97 312 308 301 285 542 358 635 603 594 588 579 578 568 686 722 813 790 91 75 66 61 0 100 200 300 400 500 600 FUENTE:OICA.“Organisa4onInterna4onaledesConstructeursd’Automobiles” 700 800 900 VEHÍCULOS-CONSUMOAPARENTE (Nacionalización) 400.000 339.670 350.000 300.000 250.000 230.409 200.000 176.972 150.000 100.000 50.000 0 109.261 118.575 58.397 56.460 34.789 27.045 Fuente:DIAN.CálculosANDI 163.170 106.710 61.834 EnsambladosMercadoLocal -8% Importaciones ConsumoAparente PARTICIPACIÓNVEHÍCULOSDECARGA ENELCONSUMOAPARENTE CONSUMOAPARENTE 2014 Camionesy Chasises 18% Demás 82% Fuente:DIAN.CálculosANDI CONSUMOAPARENTE ENERO-JULIO2015 Camionesy Chasises 11% Demás 89% PRODUCCIÓNTOTALDEVEHÍCULOSEN COLOMBIA 70.593 13.465 48.739 34.88623.007 12.019 26.996 42.071 29.757 4.974 140.796 113.128 15.927 89.951 9.333 57.993 63.606 34.78941.111 67.262 23.233 EnsambladosMercadoLocal Fuente:DIAN.CálculosANDI 25.79848.659 26.982 116.246 83.770 86.144 109.261 26.982 16.282 113.074 94.181 EnsambladosparaExportaciones 56.460 58.397 Vehículosexportadospor Colombia 80.000 70.593 70.000 60.000 48.739 50.000 40.000 30.000 20.000 48.659 42.071 34.886 29.757 23.007 15.927 10.000 9.333 0 26.996 25.798 26.982 12.019 13.465 16.282 4.974 20002001200220032004200520062007200820092010 2011 2012 2013 2014 Fuente:DIAN.CálculosANDI 26.982 jul-14jul-15 EVOLUCIÓNDELASEXPORTACIONES COLOMBIANASDEVEHÍCULOS AÑO2000 Ecuad or 12% Venez uela 88% AÑO2014 ANTILLAS BOLIVIA HOLANDESAS 0,05% 0,17% REPUBLICA ZONAFRANCA DOMINICANA DECÚCUTA 0,13% COSTARICA 0,26% SURINAM JAPON 0,77% 0,07% 0,00% GUATEMALA 1,08% ELSALVADOR CHILE 0,01% 6,88% PERU 13,10% MEXICO 53,17% ECUADOR 23,83% Fuente:DIAN.CálculosANDI EXPORTACIONES Exportaciones Enero - Julio 2014 2015 Exportaciones totales 26982 16282 Fuente: DIAN. Cálculos ANDI ENERO–JULIO2015 VENEZUELA 0,09% GUATEMAL BOLIVIA REPUBLICA A CURAZAO 0,06% DOMINICA 0,58% 0,20% NA 0,06% PANAMA 1,06% BRASIL 0,03% PERU 10,68% COSTA RICA 0,68% GUATEMAL A 0,81% PANAMA REPUBLICA 0,23% DOMINICA NA 0,15% CHILE 6,78% ANTILLAS HOLANDES AS 0,12% EL SALVADOR 0,01% ECUADOR 14,94% PERU 14,28% ECUADOR 18,81% CHILE 14,94% MEXICO 57,81% ENERO–JULIO2014 MEXICO 56,99% PARTICIPACIÓNCAMIONESEN PRODUCCIÓNENCOLOMBIA ENERO–JULIO2015 Exportaci ones 20% Producción Camionesy Chasises 11% Mercado Local 80% Fuente:DIAN.CálculosANDI Producción Demás 89% Fuente:DIAN.CálculosANDI ECUADOR REINO DEMÁS 3% UNIDO PAÍSES 2% ARGENTINA 4% 3% BRASILALEMANIA 3% 4% ESTADOS UNIDOS 6% JAPON 7% CHINA 8% ORIGENDELAS IMPORTACIONES MEXICO 33% INDIA 9% COREA (SUR)REP DE 18% Fuente:DIAN.CálculosANDI Vehículosdecarga FRANCIA COREA DEMÁS 2% (SUR)REP DE RUSIA PAÍSES TAILANDIA 2% 2% 3%ESTADOS 1% UNIDOS 4% BRASIL 4% CHINA ECUADOR 32% 11% MEXICO 18% Fuente:DIAN.CálculosANDI ARGENTINA 21% MATRICULASINICIALES 310.464 326.017 15.389 vehículosdecarga (7%) 294.362 -6% 224.334 2012 Fuente:RUNT.CálculosANDI 2013 2014 2014- SEPTIEMBRE 210.293 2015- SEPTIEMBRE PARTICIPACIÓNPOR DEPARTAMENTO ENERO-SEPTIEMBRE2015 Demás Huila Boyaca departamentos 1,5% 1,5% 6,1% Narino Tolima Meta 1,5% 2,0% 1,8% Nortede Santander 2,1% Risaralda BogotaD.C. 2,2% Bolivar 33,4% 2,3% Santander 4,8% Caldas 1,8% Atlantico 5,0% Cundinamarca 8,2% ValledelCauca 11,3% Antioquia 14,2% VEHÍCULOSCOMERCIALESDECARGA Nortede CaldasCasanare Santander 1% 1% Demás 1% Huila 3% Bolivar BogotaD.C. 2% 1% 2% Tolima Risaralda 2% 2% Meta Narino 2% 3% Cundinamar Boyaca ca 3% 40% Atlantico 5% Santander 6% Valledel Cauca 8% Antioquia 18% MATRÍCULASINICIALESPORMARCA ENERO-SEPTIEMBRE MARCA TOTAL CHEVROLET RENAULT KIA HYUNDAI NISSAN FORD TOYOTA MAZDA VOLKSWAGEN SUZUKI CHERY MERCEDESBENZ JAC DODGE BMW FOTON DEMÁSMARCAS 2013 2014 2015 234.118 253.263 230.743 56.021 58.405 49.873 30.062 34.336 35.939 20.453 22.526 20.366 17.222 14.935 12.659 14.266 14.840 14.930 11.378 14.668 12.879 10.163 9.666 6.485 6.367 7.676 11.300 5.271 6.507 5.601 3.005 4.913 6.405 3.020 3.634 2.812 2.600 3.031 3.369 3.125 2.422 1.807 2.181 2.138 1.529 1.737 1.930 1.924 1.375 2.194 1.965 22.936 24.721 20.450 VARIACIÓN 2014/2015 -9% -14,6% 4,7% -9,6% -15,2% 0,6% -12,2% -32,9% 47,2% -13,9% 30,4% -22,6% 11,2% -25,4% -28,5% -0,3% -10,4% -17,3% PARTICIPACIÓNENMATRÍCULAS PRINCIPALESMARCAS Enero-Septiembre 16% 14% 12% 10% 8% 6% 16% 13% 14% 9% 6% 5% 3% 4% 9% 9% 7% 4% 6% 6% 6% 4% 3% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 0% 2013 RENAULT KIA 2014 NISSAN FORD 2015 HYUNDAI MAZDA TOYOTA MATRÍCULASSEGMENTOCOMERCIALDECARGA ENERO-SEPTIEMBRE MARCA TOTAL CHEVROLET FOTON JAC HINO INTERNATIONAL KENWORTH NISSAN FREIGHTLINER JMC HYUNDAI DONGFENG MITSUBISHIFUSO VOLKSWAGEN DFSK DAEWOO DEMÁSMARCAS Fuente:RUNT.CálculosANDI. 2013 15.206 5.072 1.144 1.520 556 1.593 1.007 1.000 653 170 377 116 122 167 34 226 1.449 2014 16.547 5.180 1.710 1.465 952 1.423 1.306 1.319 554 114 170 243 172 179 227 69 1.346 2015 15.389 5.902 1.482 1.307 1.225 1.196 897 812 526 312 309 182 172 153 131 27 677 VARIACIÓN 2014/2015 -7% 14% -13% -11% 29% -16% -31% -38% -5% 174% 82% -25% 0% -15% -42% -61% -50% PARTICIPACIÓNSEGMENTOCOMERCIALDECARGA 6PRINCIPALESMARCAS 38% 40% 35% 33% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 10% 10% 8% 10%9% 7% 6% 4% 5% 9% 8% 10% 8%8% 8% 6% 0% 2013 CHEVROLET 2014 FOTON JAC HINO 2015 INTERNATIONAL KENWORTH COMPORTAMIENTOSMATRÍCULAS COMERCIALESDECARGA 2011 <10.5TON CAMION MEDIANO PESADO TOTAL CAMIONES MEDIANO TRACTOCAMIONES PESADO TOTAL TRACTOCAMIONES 2012 10.366 11.573 1.354 1.699 661 607 12.381 13.879 543 23 6.666 8.992 7.209 9.015 35% Var Var 2013 2012/201 2014 2013/2014 3 8.126 -30% 8.159 0,4% 1.254 -26% 1.347 7,4% 692 14% 920 32,9% 10.072 -27% 10.426 3,5% 46 100% 24 -47,8% 1.920 -79% 1.690 -12,0% 25% 1.966 -78% 1.714 -12,8% Var 2011/2012 12% 25% -8% 12% -96% ASept 2011 ASept Variación ASept Variación ASept Variación 2012 2011/2012 2013 2012/2013 2014 2013/2014 7031 8764 869 1167 MEDIANO 486 388 PESADO TOTALCAMIONES 8.386 10.319 279 20 MEDIANO 3826 7498 PESADO 25% 5699 34% 946 -20% 567 23% 7.212 TOTAL TRACTOCAMIONES 4.105 7.518 83% 1.590 -79% 1.243 -21,8% 1.218 -2% <10.5TON CAMION TRACTOCAMIO NES -93% 96% 46 1544 -35% -19% 46% 5941 909 660 -30% 7.510 18 130% -79% 1225 ASept Variación 2015 2014/2015 4,2% -3,9% 16,4% 5988 1% 1049 15% 473 -28% 4,1% 7.510 0% -60,9% 22 -20,7% 1196 22% -2% MATRÍCULASSEGMENTOPICKUPSYVANES ENERO-SEPTIEMBRE MARCA TOTAL CHEVROLET NISSAN TOYOTA CHERY FORD DFSK VASVOLKSWAGEN MAZDA FOTON GREATWALL FIAT MERCEDESBENZ MITSUBISHI SSANGYONG HAFEI DEMÁSMARCAS Fuente:RUNT.CálculosANDI. 2013 17.153 3.099 2.816 3.039 1.613 1.008 294 791 1.414 124 391 202 126 282 207 332 1.415 2014 17.179 2.799 3.051 2.763 1.536 864 539 671 1.528 394 337 174 223 318 266 446 1.270 2015 12.383 2.499 2.345 1.766 776 672 530 427 393 391 330 298 261 233 116 19 1.327 VARIACIÓN 2014/2015 -28% -11% -23% -36% -49% -22% -2% -36% -74% -1% -2% 71% 17% -27% -56% -96% 4% PARTICIPACIÓNSEGMENTOPICKUPSYVANES 6PRINCIPALESMARCAS 25% 20% 18% 16% 16% 18% 18% 16% 15% 9% 10% 5% 2% 19% 14% 9% 6% 5% 20% 3% 6%5% 4% 0% 2013 CHEVROLET 2014 NISSAN TOYOTA 2015 CHERY FORD DFSK EntornoNormativo Regulación1x1 CongelaciónParqueAutomotordeCarga Resolución 7126de 2012 Paraelingresoalparquedeunvehículode cargadebedesintegrarseotrovehículo Efectos: • Unparqueautomotorantiguo(vehículosdemásde30años) • Valorizacióndelosvehículosviejos • Mayorescostosenelmantenimientodelvehículo • Losvehículosantiguosnosondemandadosporlosgeneradoresdecarga • Nogenerarenovacióndelparque • Sobrecostoslogísticosdehastael10%(fletes,vehículo) • Faltadetransparencia–corrupción • Pérdidapoderdeventadelvendedor–creacióndeintermediarios RegulaciónAmbiental EstándaresAmbientalesEuroIV Resolución 1111de2013 FijalosestándaresdeemisiónEuroIV apartirde1deenerode2015 • Efectos: • presentanreduccionesdematerialparticuladodel87%siselescomparaconlos vehículosqueactualmentecirculan. • Enanálisisrealizadosseidentificaquerepresentaríabeneficiosensalud cercanosa2billonesdepesosalaño. DESARROLLOPORPARTEDELGOBIERNONACIONAL EstándaresdecalidaddecombustiblesparaColombiahansidoestablecidospor: • ElCongresodelaRepública(Ley1205de2008–azufreenelDiésel) • MinisteriosdeAmbienteyDesarrolloSostenible • MinisteriodeMinasyEnergía BasadosenestudiostécnicosyteniendoencuentalanormatividadinternacionaltantoEuropeacomo Americana(EPA) MEJORADELCONTENIDODE AZUFREENLOS COMBUSTIBLESEN COLOMBIA TecnologíasparaAlcanzarEstándaresEuro IV EGR:ExhaustGasRecirculation– RecirculacióndeGasesdeEscape Diluye el aire de admisión con gases de escape y reduce las concentraciones de O2 y N2 que son las que promueven la formacióndeNOxenlosmotoresdiésel Co-ayuda a la reducción en consumo de combustible y por ende, reducción de emisionesdeCO2 SCR:Selective CatalystReduction– ReducciónCatalítica Selectiva EURO IV VERSUS TECNOLOGÍAS CON MENORES ESTÁNDARES • UnvehículoEuroIVconsumealrededor deun12%menosdecombustiblequeun vehículoEuroIIparasumisma capacidad. • UnvehículoEuroIVcuentacon electrónicaydiseñoimportantequele permitealmismocontrolarseenvarios aspectosoptimizandosuoperación. SistemasdeInyección“CommonRail”, SensoresdeTemperaturayPresión, TurbosconGeometríaVariables,etc,son técnicasusadasporlosfabricantespara queelvehículooperemaseficienteen comparaciónconlosvehículosde tecnologíaEuroII • AmbientalmenteunvehículoEuroIV reducesensiblementelasemisiones sólidasygaseosas. ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS –NTC ICONTEC NTC6125:Fijacióndelacargaen vehículosdecarretera.Puntosdeamarre envehículoscomercialesparatransporte demercancías.Requisitosmínimosy ensayos. NTC6114:Fijacióndelacargaen vehículosdecarretera.Estructuradela carroceríadelosvehículoscomerciales. Requisitosmínimos. NTC6117:Cajasmóvilesyvehículos comerciales.Lonas.Requisitosmínimos paracortinaslaterales. Loqueviene: DispositivosParaLaSujeciónDeLaCargaenVehículosDeCarretera.Seguridad. • Parte1:CálculoDeLasFuerzasDeFijación • Parte2:CintasDeAmarreFabricadasaPartirDeFibrasQuímicas • Parte3:CadenasDeSujeción • Parte4:CablesDeAmarreDeAcero Oportunidadesparaelsector automotorenColombia Colombia: Tratados de Integración Agenda 2014 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO • G3:MÉXICO–VENEZUELA(LIBRE COMERCIO) • COMUNIDADANDINA–CAN • TRATADODELIBRECOMERCIOCHILE ENVIGENCIA CONDESGRAVACIÓN LIBRECOMERCIO • C A N – M E R C O S U R ( 1 6 , 9 % A R A N C E L CONGELADO) • T R I Á N G U L O N O R T E ( G U A T E M A L A , HONDURAS,ELSALVADOR) • EFTA (SUIZA, SUECIA, NORUEGA, ISLANDIA, LICHTENSTEIN) • CANADÁ(2020) • ESTADOSUNIDOS(2021) • COREADELSUR(2024) • COSTARICA(SEGUNDOSEMESTRE2015) • ALIANZA DEL PACÍFICO (PERÚ, CHILE, MÉXICO,COLOMBIA)-2016 • PANAMÁ(2016) FUTURAAPLICACIÓN ¿PORQUEMODOSEMUEVELACARGAINTERNA? MilesdeToneladas AÑO Evolución 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TERRESTE FERREO FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTAL 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496 84,350 22,621 3,049 119 4,009 114,148 77,674 25,402 3,735 134 1,385 108,330 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348 117,597 46,182 4,211 129 588 168,707 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271 155,196 49,708 4,025 138 509 209,576 183,126 53,204 4,563 137 454 241,484 169,714 58,472 4,953 123 372 233,634 173,558 59,398 4,070 109 364 237,499 181,021 67,025 3,691 119 353 252,209 191,701 74,554 3,650 124 ND 270,029 199,369 76,800 3,474 127 388 280,158 220,309 76,781 2,968 149 774 300,980 Fuente:MinisteriodeTransporte ¿CómohasidolaevolucióndelTransporteterrestre? VolumendeCargaporCarretera*(MillonesdeTon/Año) 250,0 220,3 185,8 183,1 169,7 162,1 155,2 144,8 139,7 MILLONESDETONELADAS 200,0 150,0 87,4 90,2 82,5 86,7 100,0 56,1 50,0 63,1 71,2 89,4 84,4 100,3 84,0 77,7 73,0 189,5 117,6 99,8 DeacuerdoaestimacionesdeMinTransporte(2011) Lavariacióndel1%enlaproducciónindustrial (EOIC–ANDI)representaunavariacióndel2,48% enlacargamovilizada. - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013** Fuente:MinisteriodeTransporte-ConstrucciónANDI *CifrasdeMovimientodeCargaterrestreapar4rde2009-2012sones4madasconbasealincrementodelaproducciónindustrialEOIC-ANDI **CifradetraficoterrestredeEncuestaOrigen–Des4no2014 El movimiento de carga es casi 4 veces mayor que hace 22 años y en los ultimo 10 años se duplicó, alcanzando 220 Millones de Toneladas. ¿ En que se mueve la Carga terrestre en Colombia ? ParticipacióndelacargaylosviajesenColombiaporconfiguración-2013 ¿ Quien mueve la Carga terrestre en Colombia ? Participacióndecargaporsector-2013 Fuente: Ministerio de Transporte ProyectosdeIniciativaPública o Corredoresprimeraola–10proyectosadjudicados o Corredoressegundaola–9proyectos8adjudicados o Corredoresterceraola–9proyectos ProyectosdeIniciativaPrivada o Adjudicados–5proyectos o FactibilidadEntregada–9proyectos o PrefactibilidadAprobada–5proyectos o EnestudiodePreFactibilidad–10proyectos LISTADODECORREDORES PRIMERAOLAADJUDICADOS No. PROYECTO ESTADO 1 GIRARDOT–HONDA–PUERTOSALGAR Preconstrucción 2 PERIMETRALDEORIENTE Preconstrucción 3 CARTAGENA-BARRANQUILLA Preconstrucción 4 PACÍFICO1-ANCÓNSUR-CAMILOC-BOLOMBOLO Preconstrucción 5 PACÍFICO2-BOLOMBOLO–LAPINTADA–LAPRIMAVERA Preconstrucción 6 PACÍFICO3-LAPINTADA–LAFELISA–IRRA–LAMANUELA, TRESPUERTAS–LAVIRGINIA Preconstrucción 7 AUTOPISTASCONEXIÓNNORTE–REMEDIOS-CAUCASIA Preconstrucción 8 AUTOPISTASALRIOMAGDALENA2–REMEDIOSRUTADEL SOL Preconstrucción 9 RIODEORO–AGUACLARA–GAMARRA(AdiciónRutadelSol 2) Preconstrucción 10 MULALÓ-LOBOGUERRERO Preconstrucción LISTADODECORREDORES SEGUNDAOLAENLICITACIÓN No. PROYECTO FECHADEADJUDICACIÓN 1 PUERTADEHIERRO–PALMARDEVARELAY CARRETO–CRUZDELVISO ADJUDICADO19/05/2015 2 TRANSVERSALDELSISGA ADJUDICADO28/05/2015 3 VILLAVICENCIO-YOPAL ADJUDICADO02/06/2015 4 SANTANA–MOCOA–NEIVA ADJUDICADO09/06/2015 5 SANTANDERDEQUILICHAO-POPAYÁN ADJUDICADO16/06/2015 6 MAR1:TÚNELDEOCCIDENTE–SANTAFÉDE ANTIOQUIA-BOLOMBOLO ADJUDICADO30/06/2015 7 BUCARAMANGA–BARRANCABERMEJA– YONDÓ ADJUDICADO06/07/2015 8 PASTO–RUMICHACA ADJUDICADO24/07/2015 9 MAR2:CAÑASGORDAS–URAMITA–MUTATÁ –ELTIGRE–NECOCLÍ PROGRAMADOPARA21/09/2015 LISTADODECORREDORES TERCERAOLA No. PROYECTO ESTADO 1 BARBOSA–BUCARAMANGA ENESTRUCTURACIÓN 2 BUCARAMANGA–PAMPLONA ENESTRUCTURACIÓN 3 PAMPLONA–CÚCUTA ENESTRUCTURACIÓN 4 CÚCUTA–OCAÑA ENESTRUCTURACIÓN 5 DUITAMA–PAMPLONA ENESTRUCTURACIÓN 6 SOGAMOSO–AGUAZUL–MANÍ ENESTRUCTURACIÓN 7 CHINCHINÁ–MANIZALES–MARIQUITA ENESTRUCTURACIÓN 8 PASTO-MOJARRAS ENESTRUCTURACIÓN 9 MOJARRAS-POPAYÁN ENESTRUCTURACIÓN 10 BUGA-BUENAVENTURA ENESTRUCTURACIÓN INICIATIVASPRIVADAS ADJUDICADAS INICIATIVA PRIVADA OBSERVACION ES ESTADO APP–GICA(Constructora ColpatriaS.A;MincivilS.A;HB EstructurasMetálicasS.A; TermotécnicaCoindustrialS.A; LatincoS.A.) RESOLUCIÓN 151DE2015 FIRMAACTADEINICIO14-04-15. ADJUDICADAALORIGINADOR MALLAVIALDEL META GrupoOdinsaS.A. RESOLUCIÓN 638DE2015 FIRMAACTADEINICIO 05/06/2015 CHIRAJARA- VILLAVICENCIO CorficolombianaS.A. RESOLUCIÓN703 DE2015 FIRMACONTRATO05/06/2015 CESAR-GUAJIRA ConstruccionesElCóndorS.A RESOLUCIÓN823 DE2015 FIRMACONTRATO30/06/2015 RESOLUCIÓN893 DE2015 FIRMACONTRATO07/07/2015 IBAGUÉ- CAJAMARCA CAMBAO–MANIZALES ORIGINADOR ConsorcioAlternativasViales(ICEIN, MOTAENGILENGENHARIAECONSTRUCAO SASUCURSALCOLOMBIAGAICO,FORTRESS, ALCA,CYDINGENIERÍASAS). INICIATIVASPRIVADAS FACTIBILIDADENTREGADA INICIATIVAPRIVADA CALARCÁ–LAPAILA ANTIOQUIA-BOLÍVAR NEIVA-GIRARDOT ORIGINADOR ÚLTIMAENTREGA ESTADO GrupoOdinsaS.A. 21–07–2015 PENDIENTEPORENTREGARAMHCPEL31–07- 2015 ConstruccionesElCóndorS.A. 14–07-2015 SEPUBLICOENELSECOPEL14/07/2015 PromesadeSociedadFuturaAutovíaNeiva– Girardot(CARLOSALBERTOSOLARTE SOLARTE;CONTROLADORADE OPERACIONESDEINFRAESTRUCTURA S.AYALCAINGENIERIA.) 15–01-2015 SEPUBLICÓENELSECOPEL13–07–2015 10–02-2015 SEAPROBÓCONSEJODEMINISTROSEL25 –07-2015 28–11–2014 ULTIMAENTREGA30-04-15 20-03-2015 ULTIMAENTREGADEFACTIBILIDAD PRESENTADAEL22-06-15 26–09-2014 UltimaentregadeFACTIBILIDADpresentada el04-Mayo-15 09–12-2014 UltimaentregadeFACTIBILIDADpresentada el25-Mayo-15 TERCERCARRILBOGOTÁ- InfraestructuraConcesionadaS.A.S.– GIRARDOT INFRACONS.A.S. IPPUERTOARAUJO– BARBOSA-TUNJA VíasdelNUS-2 VMColombiaLogísticaSAS(Votorantim) EstructuraPluralVíasdelNUSS.A.S. IPCONEXIÓNVIALEL NUEVOSOL PromesadeSociedadFuturaConexiónVial elNuevoSolS.A.S.(PAVCOLSAS,MHC, ICEINSAS,CONCAYS.A) VIADUCTOSOACHA GrupoConcesiónViaductoSoacha (CONSTRUCTORAMONTECARLOVÍA S.A.S.,PROYETZALTDA,CHINA GEZHOUBAGROUPCOMPANYLIMITED, OCEISAS.A.,BENTONS.A.S.) INICIATIVASPRIVADAS PREFACTIBILIDADAPROBADA INICIATIVAPRIVADA AUTOPISTASDEL CARIBE PEREIRA–LA VICTORIA,CERRITOS– LAVIRGINIA ORIGINADOR FECHAAPROBACIÓN FECHAENTREGA FACTIBILIDAD KMAConstruccionesS.A. 19–01-2015 28–07–2015 14–10-2014 24–06–2015 Infraestructura ConcesionadaS.A.S- InfraconS.A.S SISTEMAVIALDE ACCESOAMOMPOX GerconS.A. 24-03-2015 14-10-2015 ACCESOSNORTEDE BOGOTÁ PromesadeSociedad FuturaAccesosNortede BogotáS.A.-Accenorte 10-04-2015 14-08-2015 AUTOVIAZIPAQUIRA- BARBOSA PropuestadeSociedad FuturaAutovíaZipaquirá- Barbosa 06-07-2015 05-04-2016 INICIATIVASPRIVADAS ESTUDIODEPREFACTIBILIDAD INICIATIVAPRIVADA ORIGINADOR VARIANTEOCCIDENTAL PromesadeSociedadFutura ÁREAMETROPOLITANA VarianteOccidental DEBUCARAMANGA BucaramangaS.A.S. • • • • • • CORDOBASUCRE2 DobleCalzadaalAeropuerto deCorozal SanPues–Sahagún CiénagadelOro–LaYe VariantesenChinú,Sahagún, SanPues MejoramientoCalzada existenteentreSincelejoyla Ye SegundaCalzadaMaizal– Pescador(4,5Km),propone comprarlosprediosconla Concesiónactual CALI-FLORIDA FECHARADICADO 30/10/2014 KMAConstruccionesS.A. 17/10/2014 PromesadeSociedadFutura Cali-FloridaS.A.S.(CNV CONSTRUCCIONESS.A.S., INGENIERÍADEVÍASS.A., MHC,PAVCOLS.A.S., SAINCS.A.,SP INGENIEROS S.A.S.,VALORCONS.A.) 12/12/2014 ESTADOACTUAL ENEVALUCIÓN, ÚltimaEntrega 10–07-2015 ENEVALUACIÓN Ultimaentrega 23-07-2015 REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD …ESTUDIODEPREFACTIBILIDAD INICIATIVAPRIVADA ORIGINADOR FECHARADICADO ESTADOACTUAL DUITAMA-PAMPLONA PromesadeSociedadFutura DuipamS.A.S.(ERGON INGENIERÍAS.A.S.– CONSULTORIA INVERSIONES&PROYECTOS CIP 12/12/2014 REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD OCAÑA–PUERTO SANTANDER PromesadeSociedadFutura OcapaS.A.S.(ERGON INGENIERÍAS.A.S.– CONSULTORIA INVERSIONES&PROYECTOS CIP 12/12/2014 REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD Zipaquirá–Bucaramanga PromesadeSociedadFutura AutovíaZipaquirá- Bucaramanga IPAutopistaCircunvalarde BogotáD.C. UCCONSULTS.A.S. (Colombia)yARCS,Estudiosy ServiciosTécnicos,S.L. (España) 31/03/15 REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD IPAvenidaJoséCelestino Mutis UCCONSULTS.A.S. (Colombia)yARCS,Estudiosy ServiciosTécnicos,S.L. (España) 13/05/2015 REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD 15/05/2015 REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD 29/05/2015 REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD IPCorredorPerimetraldel Sur IPCircunvalardeOccidente TRADECOInfraestructura SucursalColombia PSFCIRCUNVALARDE OCCIDENTE-SANTAROSA S.A.S REVISIÓNDE PREFACTIBILIDAD 75
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