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“Panorama de las Zonas Francas en el
mundo: perspectivas y reflexiones para
Colombia”
Grand Hyatt Dubai, UAE 12 May 2015
Maria Camila Moreno
Asociación de Zonas Francas de las Americas
Cartagena, Octubre 1 de 2015
1
ZONAS FRANCAS EN EL MUNDO
12.7% de las Zonas Francas del Mundo se encuentran en
LATAM
AÑO DEL REGIMEN
Uruguay
Panama
Colombia
Mexico*
Brazil
Dom Republic
Chile
Honduras
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Argentina
Paraguay
1870
1923
1948
1958
1965
1967
1969
1973
1976
El régimen
en LATAM
ha existido
por más
de 90 años
1990
1990
1991
1994
1995
1890
Fuente: Información recopilada por AZFA
* Mexico = Régimen para maquilas”
1910
1930
1950
1970
1990
2010
NUMERO DE ZONAS FRANCAS
120
102
100
Más de 400 empresas operando en ZF
# FZs
80
60
55
49
43
40
23
20
0
24
17
17
12
11
7
7
3
2
2
1
1
4
Fuente: Información Recopilada por AZFA
NÚMERO DE EMPLEOS
180.000
160.000
140.000
120.000
153.300
146.000
126.000
108.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Fuente: Información Recopilada por AZFA
Las ZFs en la región generan más de
900,000 empleos directos
81.000
70.730 69.000 67.000
48.000
17.000 15.000 15.000
7.000 2.500
NUMERO DE EMPRESAS
3000
2.850
2500
8,000
empresas
operan en
el régimen
2000
1.560
1500
1000
772
500
602
260
200
173
143
0
6
Fuente: Información Recopilada por AZFA
INCENTIVOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
País
Chile
Nicaragua
Guatemala
El Salvador
Honduras
Rep. Dom.
Mexico
Colombia
Costa Rica
Impuesto de Impuesto de renta
renta ZF
TAN
0%
35%
0%
30%
0%
25%
0%
25%
0%
25%
0%
25%
0%
30%
15%
25%+ 13%*
15%
30%
Fuente: Información Recopilada por AZFA
En general se
presenta una
EXENCION sobre
el impuesto de
renta
ZONAS FRANCAS EN REP. DOMINICANA
Exportaciones Nacionales y de Zonas
Francas(En millones US$)
2014
5.242,9
4.884,5 4.940,1 4.950,5
3.793,5
4.217,6
Exp.
Nacionales
47%
Exp. Zonas
Francas
2009
53%
112.618
121.001125.117
144.383
134.226
153.342
2010
2011
2012
2013
Exportaciones de Zonas Francas
(En millones US$)
2009-2014
Empleos Generados por las Zonas
Franca
2009-2014
Fuente: CNZFE
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
ZONAS FRANCAS EN REP. DOMINICANA
La generación de empleo en una
empresa operando en una ZF es
8 veces mayor
que el resto del promedio de las
compañías en RD
Fuente: ADOZONA
73% de las
empresas em RD
emplean menos de
7 personas,
mientras que el
promedio en ZFs
es de
216
Las ZFs emplean 45%
del empleo formal en
manufacturas
ZONAS FRANCAS EN REP. DOMINICANA
BENEFICIO ECONOMICO NETO
La contribución económica de las Zonas Francas es 6 VECES MÁS
GRANDE que el beneficio que se les otorga.
Fuente: ADOZONA
ZONAS FRANCAS OCDE
300
250
Más de 330 ZFs en
países de la OECD
250
200
150
100
50
19
14
10
0
7
7
6
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
11
Fuente: Información Recopilada por AZFA
INCENTIVOS- ZONAS FRANCAS OCDE
IVA en Países OECD
5%
Canada
España (Canarias)
Estados Unidos
Corea
Mexico
Israel
Turquia
España
Chile
Reino Unido
Estonia
Italia
Eslovenia
Irlanda
Grecia
Polonia
Portugal
Suecia
7%
7,5%
10%
16%
17%
18%
18%
19%
20%
20%
21%
22%
23%
23%
23%
23%
25%
0%
Fuente: Información Recopilada por AZFA
5%
10%
15%
20%
25%
30%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAÍS
RENTA
ZF
Israel
Corea
Chile
Estonia
Turquia
Polonia
España
(Canarias)
Portugal
Eslovenia
Irlanda
Reino Unido
Suecia
España
Canada
Estados Unidos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TAN
27%
24%
23%
21%
20%
19%
4%
5%
10%
13%
21%
22%
28%
28%
40%
28%
23%
21%
13%
21%
22%
28%
28%
40%
La mitad de los
países de la OCDE
tienen un impuesto
sobre la renta
preferencial sobre el
Territorio Nacional
Fuente: Información Recopilada por AZFA
Arancel Promedio NMF Países OCDE
Estados Unidos
Canada
Israel
Reino Unido
Suecia
Italia
Irlanda
Grecia
Estonia
Polonia
Eslovenia
España (Canarias)
España
Portugal
Chile
Mexico
Turquia
Corea
3,4%
4%
5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
6%
8%
11%
13%
0%
2%
Fuente: Información Recopilada por AZFA
4%
6%
8%
10%
12%
1
CHINA
Historia
• A finales de 1970, había una gran brecha de
desarrollo entre la economía de planificación
centralizada y la economía de mercado, y el
ingreso per cápita de China era alrededor de
USD 190
• Para entonces, diez años de revolución
cultural habían terminado y el país necesitaba
una nueva dirección en cuanto a desarrollo.
• El tema de como alcanzar el desarrollo
económico y social era seriamente discutido,
así como si las políticas de la economía de
mercado podrían ser útiles o no para China.
ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES
1979
1984
1988
1990
1992
2000
2014
ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES
90
77
80
70
64
60
53
50
40
30
20
10
15
4
En 15 años
las ZEEs se
han
expandido a
más de 200
en todo el
territorio
chino
14
4
0
Zonas Ecómicas
Zonas de
zonas de
Zonas Francas
Zonas de
Zonas Francas Zonas Francas
Especiales
Desarrollo y Desarrollo de
(1990)
Cooperacion
de
Piloto (2014)
(1979)
Tecnologico Alta Tecnologia
economica Procesamiento
(1984)
(1988)
transfornteriza Industria (2000)
(1992)
ZEEs - CHINA
I. Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico
77
ZEEs - CHINA
II. Zonas de Desarrollo de Alta Tecnología Industrial
53
ZEEs - CHINA
III. Zonas Francas
15
ZEEs - CHINA
IV. Zonas de cooperación económica transfronteriza
14
ZEEs - CHINA
V. Zonas Francas Industriales
64
CHINA
Zonas Francas Piloto
El establecimiento de zonas de
libre comercio piloto representa la
voluntad de china por adoptar una
estrategia más proactiva de
apertura que se ajuste a la nueva
tendencia de desarrollo económico
global.
CHINA
VI. Zonas Francas Piloto
4
ZONAS FRANCAS PILOTO
“Compromiso total hacia la segunda ronda de desarrollo económico de la Rep.
Popular China”
ZONA FRANCA DE SHANGHAI
La
administraci
ón de estas
7 áreas
componen
lo que se
llama la
“Shanghai
Pilot Free
Trade Zone”
ZONA FRANCA DE
GUANGDONG
Estos 7
clusters
componen lo
que se llama
“Guangdong
Free Trade
Zone”
ZEEs - CHINA
Contribución de las Zonas de Desarrollo
Chinas a su Comercio Internacional
Exportaciones
Las X´s contribuyen con el 30%
Fuente: MOFCOM
Importaciones
Las M´s contribuyen con el 26,5%
Joint Parks Chinos
Oportunidad para los países de LATAM
•
•
Objetivo: Atraer Nuevas
inversiones chinas
¿Por qué lo hacen?
• Mitigar el riesgo de
inversión
• Poder de negociación con el
Gobierno
• Temas culturales
• Expansión de sus mercados
• Vivir en países menos
contaminados
Impresiones generales¿que podemos aprender?
•
•
•
•
•
•
Política hacia “Diseñado en China”
en vez de “Hecho en China”
Énfasis en el mejoramiento de la
calidad de los productos
Creación de marcas propias
Promoción en los servicios
Mayor relevancia en el consumo
interno que en las exportaciones
Competitividad en temas de
infraestructura, carreteras,
puertos y aeropuertos
CGV
China exporta el 92% de los teléfonos celulares del mundo pero
solo produce el 3% de los chips
Fuente: Linden, G., Kraemer, K. L. Dedrick, J. (2009)
CGV
¿Cuáles ACTIVIDADES queremos promover?
Fuente: WEF 2013
CGV
Las impresoras 3D revolucionaran
todas las industrias
5 billones de nuevos consumidores
CGV
Multinacionales en Colombia Distribución por sectores
Agroindus
trial
3%
Agroindustri
al 6%
Servicios
8%
Manufactura
s
86%
Multinaciones con Inversión en
Colombia
Fuente: PROEXPORT
Servicios
16%
Manufact
uras
81%
Potenciales multinacionales para
invertir en Colombia
CGV
Las Zonas francas deben ser por EXCELENCIA las primeras en
incursionar en las cadenas Globales de Valor
Fuente:UNCTAD, World Investment Report (2013)
OJO !!!
CONCLUSIONES
• El Régimen de Zona Francas ha existido en la región desde hace más de 90
años constituyéndose como una importante herramienta para la atracción de
inversión extranjera, creación de empleo y bienestar económico.
• Cifras de las Zonas Francas en Latinoamérica: Aproximadamente 400 Zonas
Francas, 900.000 empleos directos creados y más de 8.000 empresas
usuarias.
• Las Zonas Francas son utilizadas para diferentes actividades económicas:
Industria, manufactura, logística, servicios y ventas comerciales.
CONCLUSIONES
• Países o regiones han escogido estrategias selectivas para diferenciarse en
términos de: Tipos de compañías usuarias, marco jurídico e incentivos para
atraer la inversión extranjera.
• Debido a su importancia, se han creado una serie de organizaciones para
representar a las zonas francas a nivel regional y local: ANDI (Colombia),
CNZFE (República Dominicana), ADOZONA (República Dominicana), CNZF
(Nicaragua), CNZF (Paraguay), AZOFRAP (Panamá), AZOFRAS (Costa Rica),
AGEXPORT (Guatemala), CZFU (Uruguay) y AZFA (Latinoamérica), WFZO
(Mundial);
REFLEXIONES
• Las Zonas Francas como instrumentos piloto para la implementación de
prácticas de apertura comercial
• Los inversionistas buscan oportunidades por todas parte del mundo
debemos “Ir a la montaña y no que la montaña llegue a nosotros”
• ¿Cuales actividades queremos incentivar y desarrollar?
• Ya pasamos de un mundo de “Export for good” a uno de “trade for good”
• ¿Qué vamos hacer en cuanto a innovación?
Maria Camila Moreno
Directora Ejecutiva
[email protected]
Oficina
Calle 98 N. 22-64 of 509
Bogotá – Colombia
Tel: + 57 1 5239633
www.asociacionzonasfrancas.org