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La actividad palmera en Colombia
Andrea González Cárdenas
Directora de la Unidad de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible
09 de junio de 2015
Desempeño de la agroindustria de la palma de
aceite
• En la ultima década:
• El área sembrada en palma de aceite creció 96%
• La producción ha incrementado en 76%
• Colombia es el cuarto productor de aceite de palma a nivel
mundial y el primero en América
• El aceite de palma participa con cerca del 70% en el
consumo total de aceites y grasas de Colombia
• El cultivo de la palma de aceite se encuentra ubicado en 20
departamentos y 124 municipios.
• En el país existen 60 plantas extractoras de aceite de
palma crudo y 7 plantas de Biodiesel
• El sector palmero genera cerca de 150.000 empleos
directos e indirectos.
2
Área sembrada en palma de aceite: participación por zonas
Fuente: SISPA-Fedepalma, con información del Censo 2011
DETALLE
3
Área sembrada en palma de aceite en Colombia
Fuente: SISPA-Fedepalma, con información del Censo 2011
En 2014, el área sembrada en palma de aceite creció 0,9% frente al
año anterior. En el mismo periodo, el área en producción creció
4,5% y el área en desarrollo disminuyó 10,3%
5
Producción de aceite de palma crudo Colombia
Fuente: SISPA
La producción de aceite de palma crudo superó el millón cien mil de
toneladas en 2014 y evidenció un incremento del 6,5 % respecto de 2013
6
Producción de aceite de palma crudo
(evolución mensual)
Fuente: SISPA.
En 2014 la producción de aceite crudo de palma fue de 1.018.084
toneladas, mostrando un comportamiento sobresaliente en la mayoría de
meses, en comparación con lo obtenido los años anteriores.
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Producción de aceite de palma crudo en Colombia:
participación por zonas (2014)
2%
Zona
29%
37%
Oriental
Norte
Central
Sur-Occidente
Nacional
32%
Oriental
Norte
Central
Suroccidental
Producción de aceite de
palma crudo en 2014
(toneladas)
409.498
358.043
322.277
18.266
1.108.084
Rendimiento nacional del aceite de palma crudo
Fuente: SISPA, con información del Censo 2011
En 2014, el rendimiento nacional de aceite de palma crudo mostró un
incremento del 1,93%.
9
Rendimiento del aceite de palma crudo: Colombia Vs. Líderes
Toneladas de aceite
/ hectárea
4,5
4,3
4,1
4,3
4,1
4,1
3,9
3,7
3,5
3,5
3,3
3,1
3,1
3,2
2,9
2,7
2,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Colombia
Malasia
Indonesia
Fuente: SISPA, con información del Censo 2011
Algunos factores como las (i) afectaciones fitosanitarias, el (ii) ingreso de
siembras jóvenes a la fase en producción, y la (ii) entrada de nuevos
productores sin tradición palmera han incidido en el comportamiento de los
rendimientos de aceite de palma
10
Distribución de las ventas según mercados de destino
locales y de exportación
Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas comestibles, alimentos balanceados , jabonería y
biocombustibles.
El 43% de la producción se vendió al mercado local de biodiésel, el 35% al
tradicional y el 22% se exportó.
11
Generación de empleos en el sector palmero
Fuente: Fedepalma. Calculado como un empleo directo por 8 hectáreas sembradas y 1,5 empleos indirectos por cada empleo
directo
En el ultimo año los empleos generados por el sector palmero
incrementaron 4,8%.
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Retos del sector
13
Principales retos de la Agroindustria de la Palma de Aceite en
Colombia
Económicamente
viable
Ambientalmente
compatible
Socialmente
aceptable
Sostenibilidad:
un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite
14
Económicamente
viable
Determinantes de la competitividad en
palma de aceite
Determinantes
Competitividad
Requisitos de acceso ambientales y
sociales
Rentabilidad
Precios
Rentabilidad
Costos de
producción
unitarios
Esta en
manos de los
productores
Productividad
Costos de producción unitarios
Insumos y precios
Productividad
Paquete tecnológico
Calidad recursos
Colombia debe mejorar su productividad para reducir costos, y poder
enfrentar la volatilidad de los precios internacionales
15
Costos de producción de aceite de palma en
algunos países productores (2012)
Económicamente
viable
Dólares por tonelada de Aceite
110%
11%
90%
28%
70%
15%
10%
33%
26%
30%
22%
21%
14%
15%
47%
43%
27%
25%
23%
20%
50%
19%
4%
9%
16%
20%
51%
49%
PNG
Tailandia
20%
47%
54%
39%
10%
-7%
-10%
Brasil
Cultivo
Colombia Indonesia Malasia
Establecimiento
Nigeria
Cosecha y Transporte
Extracción Neto
Fuente: Consultora DG con base en Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International
•
•
•
•
Colombia es el segundo país con mayores costos en todas las fases del proceso.
Es un 86% más alto en cultivo y más del doble en cosecha y transporte respecto a Indonesia.
Es un 60% más alto que Papúa Nueva Guinea en establecimiento.
Excluyendo Malasia que tiene un costo de extracción negativo, Colombia es 6 veces más
costoso que Tailandia.
16
Compromiso de Fedepalma con la RSPO
 Miembro de la RSPO desde 2004
Ambientalmente
compatible
Socialmente
aceptable
 Miembros del Comité Ejecutivo en
representación de los productores
del Resto del Mundo en el periodo
2004-2006
 Organizadores de la 1ª Reunión
Latinoamericana de la RSPO (2008)
 Interpretación Nacional de los P&C para
Colombia (en curso de aprobación 2015)
 Participación en todas las reuniones
anuales y asambleas desde 2004
 Promoción de la certificación en
Colombia
Las economías de escala son cada vez más
importantes en los mercados de productos básicos
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Para ser más competitivos e interactuar
eficientemente con el gremio es necesario que los
productores se organicen por NÚCLEOS
Plantas de
beneficio
Económicamente
viable
Ambientalmente
compatible
Núcleos
palmeros
La agroindustria de la palma cuenta actualmente con alrededor de
6.000 productores y 601 núcleos productivos
1/ En 2014 entraron en operación 5 nuevos núcleos productivos
Socialmente
aceptable
Económicamente
viable
Ambientalmente
compatible
Plantas de
beneficio
Núcleos
palmeros
La incorporación de pequeños palmicultores requiere de enfoques
asociativos, con liderazgo del núcleo o el integrador
1/ En 2014 entraron en operación 5 nuevos núcleos productivos
Socialmente
aceptable
Tabla comparativa 3. Comparativo entre los censos 1997 y 2011 de área sembrada según tamaño del
cultivo de palma
Censo 2011
UEPA
Fincas
Área de palma de aceite
Rango de tamaño ha.
No.
Menos de 5
5>20
20>50
50>200
200>500
500>1000
1000>2000
Más de 2000
Total
Distribución
617
2.925
653
522
171
81
56
30
5.055
No.
Distribución
12,2%
662
57,9%
3.104
12,9%
630
10,3%
573
3,4%
188
1,6%
77
1,1%
51
0,6%
29
100,0%
5.314
Censo 1997
UEPA
12,5%
58,4%
11,9%
10,8%
3,5%
1,4%
1,0%
0,5%
100,0%
Fincas
Area - ha
1.858
30.029
19.234
57.044
58.681
54.701
66.169
103.471
391.187
Distribución
0,5%
7,7%
4,9%
14,6%
15,0%
14,0%
16,9%
26,5%
100,0%
Área de palma de aceite
Rango de tamaño ha.
No.
Menos de 5
5>20
20>50
50>200
200>500
500>1000
1000>2000
Más de 2000
Total
1.281
360
114
148
81
44
13
13
2.054
Distribución
62,4%
17,5%
5,6%
7,2%
3,9%
2,1%
0,6%
0,6%
100,0%
No.
1.617
544
146
192
113
93
25
23
2.753
Distribución
58,7%
19,8%
5,3%
7,0%
4,1%
3,4%
0,9%
0,8%
100,0%
Area - ha
2.217
3.284
3.733
15.451
26.370
30.545
18.244
48.515
148.360
Distribución
1,5%
2,2%
2,5%
10,4%
17,8%
20,6%
12,3%
32,7%
100,0%
21
Las Alianzas han sido una forma de mejorar el tejido social
en las regiones y ganar escala productiva
 Alianzas Productivas Estratégicas:
empresa con planta extractora
(ancla) integra a pequeños y
medianos productores de fruto
dentro de su cadena de valor,
prestándoles diferentes apoyos y
servicios
 1 de cada 4 hectáreas sembradas
en la última década se han hecho
bajo el modelo de negocios
inclusivos
 127 alianzas establecidas para
2014
 Más de 5.600 pequeños y
medianos productores
 Cerca de 70.000 ha en APE
Las Alianzas Productivas Estratégicas en palma de
aceite se han consolidado
Departamento
Municipio
Alianza
Departamento
Municipio
Alianza
Departamento
Municipio
Alianza
Bolívar
Cantagallo
María La Baja
COOPATICO LTDA.
ASOPALMA
ASOPALMA 1
ASOPALMA 2
ASOPALMA 3
ASOPALMA 5
ASOPALMA 6
ASOPALMA 7
ASOPALMA 8
ASOPALREG 1
ASOPALREG 2
APALSA
ASPALSUR
COMPAÑIA PALMERA SAN PABLO
SUR DE BOLIVAR S.A.
PALMAS DEL SUR S.A.
ASCADAS
ASOPALMA INCUAGRO
COMPAÑIA PALMERA SIMITI SUR DE
BOLIVAR S.A.
ASOPALCHARTE
Asogrampa
APRACA
ASOBRISAS
ASOFAB
ASOFRUPALCE 1
ASOFRUPALCE 2
ASOPALBEC
ASPALBE
ASPALBE 2
ASPALBE 3
COOPPABECERRIL
ASOPACC
ASOPALCE
ASOPALCHI
ASOPALCURUMA
FRUPANIMITO
PALMAS CURUMANI
APACOC
APACOC 2
ASOCOPAL
ASOCOPAL DOS
EL COPEY
ASOPALJAGUA
APALP
APALP 2
APEPALMA
APEPALMA DOS
ASOPALMAR
ASOCIC
COOCIC
COOPALTA
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
La Gujira
Magdalena
Carmen del Darién
Lorica
Paratebueno
Riohacha
Aracataca
Ciénaga
El Reten
AGROSOLEDAD
ASOPALDOC
Asopalmas del Llano
ASOPROPALMAT
ASOPALMAT
ASOPALTHECA
ASOPROPALMA
ASOPALRET
COOPALBONGO
COOPROCOPAL
PALMA PAZ
COAGROBELLAENA
ASOFRUPALMA
ASOPALMACEITE
ASOPALMACEITE 2
ASOPALMACEITE 3
ASOPALMAG
ASOPALMAG 2
ASOPALMAG 3
ASOPALMAG 3
ASOPALMAG 4
ASOPALMAG 5
ASOPALMAG 6
Asopacar
AE Nueva Esperanza
AGROCAJAPÍ
AGROFRONTERA
AGROLLORENTE
AGROMARES
AGROMIRA
AGROPAL
AGROPALCAR
ASOMEPAL
ASOPALMIRA
PAZMIRA
PALMANORTE
ASOGPADOS
ASOGPADOS 10
ASOGPADOS 2
ASOGPADOS 3
ASOGPADOS 4
ASOGPADOS 5
ASOGPADOS 6
ASOGPADOS 7
ASOGPADOS 8
ASOGPADOS 9
ASOPALCAT DOS
ASOPALCAT UNO
ASOPALFRONT
ASOPALNORT
ASOPALSER
ASOPALTIBÚ
NAPA
Santander
Barrancabermeja
ACEIPOL
AGROGALA
BARRANCABERMEJA
CENTROPALMA
FACASOBA
YARIMA PLAN 1
YARIMA PLAN 2
ASOADEPAL
20
Regidor
San Pablo
Simití
Casanare
5
Cesar
Aguazul
Aguazúl
Maní
Monterrey
Aguachica
Becerril
27
Chiriguaná
Curumaní
El Copey
La Jagua de Ibirico
Pailitas
San Martín
Tamalameque
19
Pivijay
Zona Bananera
Santa Marta
Meta
Nariño
Cabuyaro
Cumaral
Tumaco
10
Norte de Santander
19
El Zulia
Tibú
24
Puerto Wilches
ASOCIACIÓN PALMARES SAN ISIDRO
ASOPEPA
ASPRACOM
COOPARAR
COOPARCEWIL LTDA.
COOPRACOL
COOPROSEPAL
SIGLO XXI
Sabana de Torres
ASOPALGÓMEZ
ASOPALMA INDUPALMA
ASOPALSAT
COOPALMARES
COOTRAPALMA
EL TOPACIO
PALMARES
San Vicente de Chucurí ASOPALVI
TOTAL
128
Estructuración de proyectos
• Fase 1: Gestor de modelos asociativos: mayores desafíos
• Fase 2: Organización del proyecto y acceso a crédito
Asistencia técnica (fidelización)
• Buenas prácticas agropecuarias
• Cierre de brechas
• Esquemas de gestión integral
Comercialización
• Contratos de proveeduría bajo esquemas de fiducia
(fidelización)
• Log´sitica
•
•
Los núcleos palmeros son una alternativa para aprovechar economías de escala y
mejorar productividad y eficiencias
Principales cuellos de botella para pequeños:
Organizarse:
• Se requieren gestores de proyectos que conozcan esquemas de crédito e
incentivos para pequeños productores
• Circunscribir su actividad al núcleo palmero
• Idear modelos de negocio que aseguren ingresos en periodo improductivo
Avanzar en esquemas gerenciales: contabilidad de costos
Dificultades
Quien avala los proyectos productivos:
• Si no está asociado tiene dificultad
• Si no lo está el proceso de apoyo de la ancla
depende de su compromiso
• Costos del crédito
• Garantías
• Reales
• El problema de tierras en Colombia
25
Aspectos de Financiamiento
26
Condiciones de crédito
Crédito
Tiempo
Interés
Garantías
• Estructurase según flujo de caja de cada proyecto
• Costos directos
• Comisión e IVA del FAG
• Costo de la Fiducia
• Desde el punto de vista técnico
• Plazo total (amortización):
• Guineensis: 12-14 años
• Híbrido:
15-20 años
• Periodo de Gracia:
• Guineensis: 4-5 años
• Híbrido:
5-6 años
• Tasas de interés iguales o inferiores al DTF+6%
• Sin interés adicional por capitalización de intereses, de lo contrario incentivos
como ICR terminan destinados a cubrir sobre costos financieros
• FAG: 70% para proyectos asociativos de pequeños que garanticen
comercialización y asistencia técnica.
• Hipotecas, fiducias en garantía, fiducia como fuente de pago, garantías
complementarias (FAG) y garantías de alcaldías o gobernaciones.
27
Costos máximos de referencia establecidos por Finagro,
para el cálculo del ICR
ICR
Tradicional
• Palma de aceite (Elaeais Guineensis ): $11.046.086 (143
palmas/ha.)
• Palma de aceite (híbrido OxG), siembras nuevas o renovación en
áreas no afectadas por PC: $13.256.161 (115 palmas/ha.)
• Renovación con materiales tolerantes a la PC (híbridos)
• Cuando el productor no haya obtenido un incentivo o apoyo del
Gobierno Nacional para erradicación: $15.733079
ICR
• Cuando el productor si haya obtenido un incentivo o apoyo del
Fitosanitario Gobierno Nacional para erradicación: $15.048.846
Es importante tener en cuenta que estos son sólo costos de referencia
y no reflejan el costo real de los productores, que en algunos casos
puede ser mayor, menor o igual.
28
Sí
• Deseamos crecer siendo sostenibles
Es necesario:
• Cerrar brechas productivas: énfasis en pequeños
palmicultores
• Mayor racionalidad en el uso de los recursos y por ende
los costos
• Acceso adecuado y oportuno al financiamiento
• Contar con reglas claras en el esquema normativo, para
mantener y propiciar la inversión (tierras).
• Investigación y Desarrollo para impulsar los proyectos
tecnológicos (productividad) orientados a la creación de
materiales resistentes y a optimizar los procesos
(mecanización)
29
Muchas gracias!
30