1. No category

Situación actual de frambuesas,
frutillas y moras procesadas
Seminario de Berries
Talca 2015
Antonio Domínguez D.
Presidente Nevada Chile S.A.
Director Chilealimentos A.G.
Presidente de IRO
1
UBICACION
PLANTAS DE JUGO
Industria de
berries Procesados
Industria de berries procesados
Berries
Deshidr.
1%
Jugos de
Berries
6%
Pulpas de
Berries
4%
Berries en
conserva
3%
Berries
Congelados
86%
Embarques 2014 por 366 US$ millones
2
Berries Congelados
Ton
US$ Miles
150.000
300.000
120.000
90.000
200.000
60.000
100.000
30.000
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
3
Exportaciones de jugos y pulpas
de berries (USM%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
2011
Pulpas
2012
2013
2014
Jugos
El 2014 del total exportado un 77% corresponde a Jugos y un 23%
son pulpas.
Fuente: Chilealimentos A.G.
4
Exportaciones de jugos y pulpas
de berries
Año 2014: US$ 34 millones
Pulpas
23%
Año 2014: 7.115 ton.
Jugos
46%
Jugos
77%
Pulpas
54%
Fuente: Chilealimentos A.G.
5
COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)
Fuente: Chilealimentos A.G.
6
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE
Materia prima
utilizada
en
JUGOS DE BERRIES (ton)
Exportación de Jugos de Berries (ton)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
Frambuesa
5.698
8.331
5.887
4.910
1.960
Frutilla
1.827
595
3.073
3.186
2.702
Arándano
2.536
576
4.696
4.540
4.632
Mora
2.079
651
756
1435
1.414
Cranberry
7.925
9.000
8.310
8.146
8.955
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)
7
Producción Jugos de Berries
año 2014
Especie
Disponibilidad
MP (ton)
Materia prima
equivalente (ton)
% JC
Integración
Vertical
Tendencia
Volumen
Frambuesa
36.217
1.960
5%
Muy baja/Nula
Decreciente
Frutilla
56.524
2.702
5%
Muy baja/Nula
Estable
Arándano
125.481
4.632
4%
Muy baja/Nula
Creciente
Mora
28.000
1.414
5%
Muy baja/Nula
Creciente
Cranberry
24.775
8.955
36%
Muy alta
Estable
Fuente: Chilealimentos A.G.
8
FRAMBUESAS
9
Producción Mundial 2014
Canadá
9.500 ton
Polonia
110.000 ton
R.Unido
16.000 ton
Francia
13.500 ton
EE.UU
77.000
ton
Serbia
80.000
ton
China
12.000
ton
Chile
36.217
ton
Otros
40.000
ton
Source: IRO
Mundo
400.853 ton
10
Características
de la Industria
CARACTERISTICAS
DE LA INDUSTRIA
 Periodo cosecha: diciembre – abril.
 Variedades: Heritage 80% - Meeker 16%.
 8.000 hectáreas
Más de 60 proveedores de materia prima para las jugueras.
 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa./4-5 pulpas y más de 80
congeladores.
 Cosecha : manual.
 Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap.
 Mercado actual: USD 90/110 x gall y USD 3.800/4.000 mt. en IQF/USD
2.000/2.300mt calidad jugo.
11
Periodo de cosecha de
la frambuesa
Mes
Semana
May.
1
2
3
Jun.
4
1
2
3
Período de Cosecha Integrantes de la IRO
Jul.
4
1
2
3
Ago.
4
1
2
3
Sep.
4
1
2
3
Oct.
4
1
2
3
Nov.
4
1
2
3
Dic.
4
1
2
3
Ene.
4
1
2
3
Feb.
4
1
2
3
Mar.
4
1
2
3
Abr.
4
1
2
3
4
Hemisferio Norte
R.Unido
Escocia
Francia
Serbia
Hungría
Bulgaria
USA (*)
Canadá
Polonia
China
Hemisferio Sur
Chile
Australia
(*) Nota USA: mercado procesado (Washington State, Oregon) - Mercado Fresco (Febrero a Noviembre en California)
Fuente: Chilealimentos/Triplenlace
12
Situación Chilena
 Principales preocupaciones de los procesadores:
• Falta de materia prima
•
•
•
•
•
•
Demasiadas plantas de procesamiento
Rendimiento agrícola
Inocuidad/Pesticidas/Carbendazim
Falta de capital de trabajo
Certificación campos/precios diferenciados
Falta de agua y MO.
13
DE LA PRODUCCION
Destino de laDESTINO
producción
de DE FRAMBUESAS (ton)
frambuesas (ton)
2012
Producto
2013
2014
Exp. como
Congelado
36.507 80% 36.780
82%
31.233
86%
Exp. como Jugo
5.887
13%
4.910
11%
1.960
5%
257
<1%
274
1%
353
1%
116
<1%
99
<1%
100
<1%
144
<1%
69
<1%
70
<1%
6%
59.800
2.501
57.412
7%
49.535
Exp. Fresco
Exp. como
Conserva
Exp. como
Deshidratado
Consumo Local
Total
2.500
5% 62.029
2.500
50.254
Total
45.468
44.632
36.217
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1.
Fuente: Chilealimentos A.G.
14
Producción Total de
Frambuesas
Ton
70.000
62.029
60.000
59.800
59.331
57.412
63.404
49.535
50.000
45.468 44.362
42.072
40.000
36.217
30.000
20.000
10.000
0
2005
Fuente: Chilealimentos A.G.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15
Producción Chilena de frambuesas
congeladas
Ton.
55.000
50.875
46.912
44.000
40.573
38.659 37.998
40.885
38.478
35.165
36.780
31.233
33.000
22.000
11.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
16
Exportación de Jugo de Frambuesa
v/s Precio de Frambuesa Congelada
(Usd/Mt) FOB.
Ton
USM/ton
2.000
5.000
1.766
3.936
1.500
4.000
3.000
1.000
2.000
1.794
500
280
1.000
0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
17
EXPORTACIONES
JUGO FRAMBUESA
EXPORTACION
JUGO DE FRAMBUESA
(ton)
Ton
USM
2.000
15.000
1.600
12.000
1.200
9.000
800
6.000
400
3.000
0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
18
Destino exportaciones de
frambuesa congelada
Año 2014: USM 119.982
Holanda
2%
Brasil
2%
Bélgica
4%
Japón
2%
Alemania
N.Zelanda
2%
2%
Año 2014: 31.233 ton.
Otros
9%
Francia
5%
Canadá
13%
Australia
10%
EE.UU.
49%
Alemania
2%
Suiza
2%
Brasil
2%
Holanda
3%
Precio promedio año 2014
3,9 US$ / kg
Bélgica
4%
Francia
5%
Australia
9%
N.Zelanda
2%
Otros
11%
EE.UU.
46%
Canadá
14%
Fuente: Chilealimentos A.G.
19
Destino exportaciones de jugo de
frambuesa
Año 2014: USM 4.598
Reino Unido
8%
Austria
5%
Italia
7%
EE.UU.
26%
Año 2014: 280 ton.
N.Zelanda
11%
Alemania
12%
Austria
5%
Japón
18%
Italia
6%
Holanda
13%
EE.UU.
25%
N.Zelanda
11%
Holanda
13%
Precio promedio año 2014
Emiratos
Arabes
Unidos
1%
Reino Unido
5%
Japón
20%
Alemania
14%
16,4 US$ / kg
Fuente: Chilealimentos A.G.
20
Ranking principales empresas
Chilenas año 2014.
Jugo de Frambuesa
Valor Exportado
Bayas Del Sur S.A.
Agrícola Cran Chile Ltda
Exportador sin Informacion
Invertec Natural Juice
Fruticola Olmue S A
Kugar Export Ltda.
Volumen Exportado
Bayas Del Sur S.A.
Agrícola Cran Chile Ltda
Exportador sin Informacion
Invertec Natural Juice
TAMAYA GOURMET S.A.
Kugar Export Ltda.
Fruticola Olmue S A
51%
27%
13%
8%
1%
1%
52%
25%
16%
5%
1%
1%
1%
Frambuesa Congelada
Valor exportado
Alimentos y Frutos S.A.
Comercial Frutícola S.A.
Fruticola Olmue S A
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda
Frutícola León Ltda
Otros
15%
10%
9%
7%
6%
55%
Volumen exportado
Alimentos y Frutos S.A.
Comercial Frutícola S.A.
Fruticola Olmue S A
BMC INTERNATIONAL CHILE
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda
Otros
13%
9%
9%
7%
7%
55%
21
Precio FOB promedio vs precio
min. Y máx de materia prima (kg)
FOB promedio kg.
5,00
2013/2014
4,50
4,00
2012/2013
3,50
2014/2015
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
SEASON
Fuente: Chilealimentos A.G.
22
Importación de frambuesas
procesadas
USD
TONELADAS
Glosa
Las demás
frambuesas,
congeladas,
incluso con
azúcar o
edulcorante
Frambuesas
congeladas
orgánicas,
incluso con
azúcar o
edulcorante
País
Volumen
2014
Volumen
ENE-MAR 2015
Valor total CIF
2014
Valor total CIF
ENE-MAR 2015
México
534.873
157.897
1.356.721
344.476
China
25.000
58.200
57.282
175.900
Polonia
22.880
0
60.566
0
Australia
17.953
0
95.682
0
China
39.000
57.960
157.199
235.590
639.706
274.057
1.727.450
755.966
Totales
Fuente: www.frutainforma.cl.
23
Desafíos futuros para la
frambuesa procesada
 Aumentar la base agrícola.
Indispensable mejora del material genetico.
 Chile tiene espacio para crecer en volumen .
 Se crea la Mesa Nacional de la FRAMBUESA.
Continua programa de promoción en USA.
Manejo responsable de agroquímicos.
24
25
FRUTILLAS
26
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Características de la Industria
 Cosecha Octubre a Abril.
 Disponibilidad de materia prima.
 30% Camarosa+Albion+Monterrey+San Andreas.
 58% consumo local fresco/42% agroindustria
Aprox. 35 plantas procesadoras.
 Chile representa menos del 2% del volumen mundial
de frutillas.
27
Producción Mundial de Frutillas 2014
Toneladas
EE.UU
1.300.000
ton
España
360.000 ton
China
700.000
ton
Marruecos
280.000 ton
Korea
170.000
ton
México
350.000
ton
Perú
21.000 ton
Chile
56.524 ton
Fuente: IRO
Argentina
38.000
ton
Otros
2.696.000
ton
Mundo
4.800.000 ton.
28
Producción Chilena de
frutilla (ton)
2012
Producto
2014
2013
Exp. como
Congelado
14.834
27%
15.071
27%
16.921
30%
Exp. como Jugo
3073
6%
3186
6%
2.702
5%
Exp. como
Deshidratado
63
<1%
63
<1%
231
<1%
Exp. como
Conserva
151
<1%
121
<1%
148
<1%
Exp. Fresco
253
<1%
1.388
2%
22
0%
Consumo Local
33000
60%
33000
59%
33.000
58%
Consumo Local
Congelado
3.500
6%
3.500
6%
3.500
6%
Total
54.874
56.329
56.524
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Fuente: Chilealimentos A.G.
29
Exportaciones jugo de
frutilla
Ton.
USM
600
5.600
4.800
450
4.000
3.200
300
2.400
1.600
150
800
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
30
Destino exportaciones de
Frutilla congelada
Año 2014: 35.973 USM
R.Unido
3%
Brasil
7%
Corea Del
Sur
2%
Holanda
2%
China
3%
Australia
8%
A.Saudita
1%
Otros
4%
EE.UU.
29%
Canadá
14%
Japón
27%
Año 2014: 16.221 ton.
R.
Unido
3%
Corea Del
Sur
2%
Holanda
4%
Australia
6%
Precio promedio año 2014
Brasil
10%
China
3%
Dinamarca
1%
Otros
5%
EE.UU.
27%
Canadá
15%
Japón
24%
US$ 2,2/ kg
Fuente: Chilealimentos A.G.
31
Destino exportaciones jugo de
frutilla
Año 2014: 3.654 USM
Corea
Del Sur
10%
N. Zelandia
3%
Dinamarca
2%
Año 2014: 386 ton.
Otros
1%
USA
46%
Holanda
19%
Alemania
19%
Corea Del Sur
8%
Dinamarca
2%
Otros
2%
N. Zelandia
3%
Holanda
17%
USA
51%
Alemania
17%
Precio promedio año 2014
US$ 9/ kg
Fuente: Chilealimentos A.G.
32
Ranking principales empresas
Chilenas año 2014.
Frutillas congeladas
Valor exportado (USM)
Exportadores
Agroindustrias Pinochet Fuenzalida
Comercial Frutícola S.A.
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda
SANTIAGO AGRISUPPLY S.P.A.
Alimentos y Frutos S.A.
B.F. Comercio y Exportaciones
Fruticola Olmue S A
Otros
Volumen exportado (ton)
Exportadores
Agroindustrias Pinochet Fuenzalida
Comercial Frutícola S.A.
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda
SANTIAGO AGRISUPPLY S.P.A.
B.F. Comercio y Exportaciones
Alimentos y Frutos S.A.
Otros
Total
14%
13%
9%
9%
8%
6%
5%
35%
Total
14%
12%
11%
9%
6%
6%
42%
Jugo de Frutilla
Valor exportado (USM)
Exportadores
Biofrut S A
Bayas Del Sur S.A.
Invertec Natural Juice
Ocean Spray SpA. Chile
Tradecos
Otros
Volumen exportado (ton)
Exportadores
Biofrut S A
Bayas Del Sur S.A.
Invertec Natural Juice
Ocean Spray SpA. Chile
Tradecos
Otros
Total
36%
22%
13%
9%
3%
17%
Total
35%
18%
13%
10%
3%
21%
Fuente: Chilealimentos A.G.
33
A futuro/Frutillas
DESAFIOS
FUTUROS
 Fomentar el cultivo y consumo interno.
 Cuidar el uso de agroquímicos.
 Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG
para frutilla.
 Búsqueda de nuevas variedades con mayor
rendimiento agrícola y brix.
 Aumentar eficiencia a nivel de huerto. M Obra.
 Se observa una menor integración vertical en la
industria
34
MORAS
35
Características de la
Industria Mora
 Parte
los años 80 con mora silvestre.
 Ahora mayoritariamente cultivadas.
 Cherokee, Chester, Navajo .
 Alta productividad agrícola.
 De fácil manejo para la industria.
36
Exportaciones Chilena jugo
de Mora
Ton.
USM
3.000
750
600
2.000
450
300
1.000
150
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
37
Destino exportaciones jugo
de mora
Año 2014: USM 2.286
Año 2014: 202 ton.
N.Zelanda
4%
Brasil
2%
Colombia
2%
Canadá
7%
Canadá
8%
Brasil
2%
Alemania
0%
Alemania
9%
Holanda
22%
EE.UU.
54%
N.Zelanda
4%
Holanda
25%
Colombia
2%
EE.UU.
59%
Precio Promedio Año 2014
US$ 11,3 /Kg.
Fuente: Chilealimentos A.G.
38
Exportaciones Chilena de moras
congeladas
Ton.
25.000
20.000
20.489
17.620
15.000
16.386
14.906
14.314
2010
2011
17.162
15.158
12.060
10.000
5.000
0
2007
2008
2009
2012
2013
2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
39
Destino exportaciones moras
congeladas
Año 2014: USM 47.346
Año 2014: 17.162 ton.
Otros
20%
Bélgica
4%
EE.UU.
45%
Brasil
4%
Holanda
5%
R.Unido
5%
Canadá
11%
Otros
24%
Brasil
4%
Holanda
5%
Francia
6%
EE.UU.
42%
Canadá
13%
R.Unido
6%
Francia
6%
Precio Promedio Año 2014
US$ 2,8 /Kg.
Fuente: Chilealimentos A.G.
40
Ranking principales empresas
Chilenas año 2014.
Moras Congeladas
Jugo de Mora
Valor exportado (USM)
Exportadores
Bayas Del Sur S.A.
Agroindustrial San Clemente
Invertec Natural Juice
Ocean Spray SpA. Chile
Tradecos Chile Ltda.
Fruticola Olmue S A
Volumen exportado (ton)
Exportadores
Bayas Del Sur S.A.
Agroindustrial San Clemente
Invertec Natural Juice
Ocean Spray SpA. Chile
Tradecos Chile Ltda.
Fruticola Olmue S A
Fuente: Chilealimentos A.G.
Valor exportado (USM)
Total
58%
18%
16%
4%
2%
2%
Total
57%
19%
16%
5%
2%
1%
Exportadores
Agroindustrias Pinochet Fuenzalida
Alimentos y Frutos S.A.
Exportadora Copramar Ltda.
Fruticola Olmue S A
Frutícola León Ltda
Santiago Comercio Exterior Exp
Otros
Volumen exportado (ton)
Exportadores
Agroindustrias Pinochet Fuenzalida
Exportadora Copramar Ltda.
Frutícola León Ltda
Alimentos y Frutos S.A.
Fruticola Olmue S A
Santiago Comercio Exterior Exp
Otros
Total
12%
11%
9%
9%
7%
6%
46%
Total
13%
10%
8%
8%
8%
7%
46%
41
CRANBERRIES
42
Características de la
industria
 Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
 Hoy aprox. 700 hectáreas plantadas/18.600
toneladas.
Principales variedades : Pilgrims – Stevens.
Entrada de Ocean Spray en Chile..
Baja competencia internacional.
Alto stock de jugo en USA.
 Mercado actual USD 14-17 /gall.
Cranberry deshidratado 5.000 mt. Usando
aprox. 11.000 mt . de materia prima.
43
Exportaciones jugo de
cranberry
Ton
USM
2.500
50.000
2.000
40.000
1.500
30.000
1.000
20.000
500
10.000
0
0
2007
Fuente: Chilealimentos A.G.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
44
Destino exportaciones jugo de
cranberry
Año 2014: USM 10.872
Corea
Del Sur
2%
Holanda
4%
Ecuador
1%
Reino
Unido
1%
Japón
1%
Año 2014: 1.791 ton.
Otros
2%
Brasil
4%
Holanda
5%
Italia
5%
Brasil
5%
Italia
3%
Estados
Unidos
79%
Corea Reino
Del Sur Unido
2%
1%
Japón Ecuador
1%
1%
Otros
2%
Estados
Unidos
81%
Precio Promedio Año 2014
US$ 6 /Kg.
Fuente: Chilealimentos A.G.
45
Exportaciones de
cranberry deshidratado
Ton
5.000
4.679
4.000
3.000
3.046
3.454
2.000
1.000
0
2012
Fuente: Chilealimentos A.G.
2013
2014
46
Destino exportaciones de
cranberry deshidratado
Año 2014: USM 13.998
Ecuador
1%
R.Unido
2%
Año 2014: 4.679 ton.
Otros
1%
R.Unido
2%
Corea Del
Sur
1%
Otros
1%
EE.UU.
96%
EE.UU.
96%
Precio Promedio Año 2034
US$ 3 /Kg.
Fuente: Chilealimentos A.G.
47
Ranking principales empresas
Chilenas año 2014.
Jugo de Cranberry
Valor exportado (USM)
Exportadores
OCEAN SPRAY CRANBERRIES INC.
Bayas Del Sur S.A.
Biofrut S A
Otros
Volumen exportado (ton)
Exportadores
OCEAN SPRAY CRANBERRIES INC.
Bayas Del Sur S.A.
Biofrut S A
Otros
Cranberry deshidratado
Total
84%
9%
1%
6%
Total
86%
7%
1%
6%
Valor exportado (USM)
Exportadores
OCEAN SPRAY CRANBERRIES INC.
Otros
Volumen exportado (ton)
Exportadores
OCEAN SPRAY CRANBERRIES INC.
Otros
Total
99%
1%
Total
99%
1%
Fuente: Chilealimentos A.G.
48
Desafíos de la industria
Conclusiones finales
 Muchas plantas procesadoras, poca materia prima.
 Chile debería aumentar oferta exportable de berries procesados.
 Dólar alto ayuda, pero no soluciona el problema de la industria.
 Agroquímicos continúa siendo un tema muy sensible.
 Estar atentos al cambio climático.
 Debemos trabajar de la mano todos los agentes involucrados en la
cadena.
49
Muchas gracias!!
50