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MFS Latin America
Tigo Money
Ronald Alvarenga
Honduras, Octubre 2015
Financial Inclusion: Paraguay
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Qué son los servicios móviles financieros?
Los servicios Móviles financieros permiten a los usuarios ahorrar, enviar, recibir dinero utilizando
los teléfonos móviles. Adicionalmente tiene aplicaciones de micro finanzas y micro seguros. MFS
representa la convergencia de ofertas de las industrias financieras y de telecomunicaciones.
Dentro del mercado de Tigo y otros mercados en desarrollo, 2.5 billones de personas están no
bancarizadas. Ellos están forzados en confiar en el efectivo o en servicios financieros
informales, que a menudo son inseguros, inconvenientes y caros.
Poseer una cuenta bancaria para recepción de subsidios o pago de salarios, no garantiza una
real inclusión financiera, si no se cuenta con una oferta de productos y servicios adaptadas para
la base de la población.
Un Billón de estas personas tienen accesos a un teléfono móvil.
Lo anterior provee la base para el dinero móvil, donde la tecnología móvil es usada para entregar
servicios financieros convenientes y accesibles a los personas no bancarizadas.
MFS en Tigo provee acceso a nuestros clientes a una plataforma de pagos digitales y servicios
financieros, en línea con la estrategia de la compañía.
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El móvil puede proveer servicios financieros de bajo costo
Productos de entrada
Productos de uso
(ejemplos, lista no exhaustiva)
(ejemplos, lista no exhaustiva)
Remesa local
Remesa Internacional
Pago Masivos
(Salarios, subsidios,
proveedores)
Desembolsos de Préstamos
(a cuenta de terceros, banco)
Banca Móvil
(segmento bancarizado)
Móvil Billetera móvil
Pago facturas/servicios
(Pagar facturas de luz, agua, etc.)
Pago en comercio
(Pagar compras en comercios como
tiendas, farmacias, etc.)
Pagos de cuotas de crédito
(Colecturía)
Transferencias
(Enviar dinero a otro usuario)
Obtener micro-seguros
(Aplicar y adquirir seguros)
Cash-out
(Obtener efectivo a través de un agente)
Proveer a los usuarios manera de guardar valor para usos posteriores Este lado se trata de permi3r a los usuarios hacer transacciones directamente del teléfono Page 4
Tigo Money en Millicom
Africa – Presencia de mercado
Latin America – Presencia de mercado
Guatemala
- Launched Jan-11
Honduras
- Launched Jan-11
Senegal
El Salvador
- Launched Jul-11
Bolivia
- Launched Jan-13
Paraguay
- Launched May-10
5
- 
Launched Mar-14
Ghana
- Launched Apr -11
Chad
- Launched Nov-12
Rwanda
- Launched May-11
Tanzania
- Launch Oct-10
DRC
- Launched Jul-12
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OPERACIONES EN
LATINOAMERICA
3,8M
USUARIOS
ACTIVOS
10M
190M
3
+12K
TRANSACCIONES
POR MES
PREMIOS DE INCLUSION
FINANCIERA
USD
TRANSACCIONADO
POR MES
ACTIVE AGENTS
Tigo Money en Latinoamérica
Resumen
Latin America – MFS market presence
§  3.8 M de usuarios activos a la fecha,
Honduras
Guatemala
provenientes de Paraguay, Honduras y El
Salvador (3.3 M.). 17% de penetración sobre la
base de usuarios Tigo
• 4.7m Mobile
subscribers.
• 959 K MFS
subscribers.
• 3089 Active
agents.
• 8.1m Mobile
subscribers.
• 314K MFS
subscribers.
• 1641 Active
agents.
§  12,226 agentes activos, ofreciendo servicios de
cash in, cash out y transacciones en el
mostrador.
El Salvador
• 2.9m Mobile
subscribers.
• 959K MFS
subscribers.
• 2588 Active
agents.
Overview
§  10 Millones de transacciones en Agosto.
§  Regulación de dinero electrónico en Bolivia,
Bolivia
Colombia
• Plan de
lanzamiento en
2016
• 3m Mobile
subscribers.
• 167 K MFS
subscribers.
• 1231 Active
agents.
Paraguay
• 3.8m Mobile
subscribers.
• 1.4m MFS
subscribers.
• 3677 Active
agents.
Paraguay, El Salvador y Colombia.
§  Regulación de dinero electrónico en Honduras
(en progreso)
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Algunos ejemplos
Paraguay – Micro créditos
$
FI+Tigo
Modelo
Scoring
§  Primer crédito para el 75% de los
clientes (inclusión financiera)
$
Clientes
Desembolso y
Colecturía
Servicios billetera
Pagos facturas,
comercios, cash out
El Salvador – Pagos de Facturas/Colecturía
8
§  Programa de educación
financiera en coordinación con el
BID
Results
§  Número 2 en el mercado de
pagos de facturas y colecturía
$
Clientes
Billetera o Puntos
Tigo Money
Results
Facturas Colecturía
Conciliación en línea
§  20% de Mercado alcanzado en 8
meses
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Interoperabilidad: una fórmula clave para el éxito
• 
• 
• 
• 
• 
Tanto en la industria financiera como en la de
Telecomunicaciones, existe evidencia histórica de
como los modelos de interoperabilidad han
contribuido exponencialmente al crecimiento del
negocio.
Interoperabilidad SMS: Caso de negocios exitoso
Un modelo de Interoperabilidad maximiza los retornos
sobre las inversiones de cada uno de los jugadores.
Ejemplos de interoperabilidad en la industria bancaria:
•  Atm’s – Acceso a un ATM independientemente
del Banco.
•  Datafonos/POS -- Pagos en comercios que
aceptan tarjetas de todos los bancos
•  ACH y Clearing de cheques
En la industria móvil, existen diferentes niveles de
interoperabilidad:
•  Plataforma
•  Agentes
•  Clientes
Al mismo tiempo, existen diferentes grados de
interconexiones:
•  Dinero móvil Internacional
•  Instituciones financieras
•  Redes de Pago (Procesadores, etc.)
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9
Interoperabilidad: Tigo Tanzania (ejemplo)
Cifras para
propósitos
ilustrativos
EMPRESA 2 (Receptor)
EMPRESA 1 (Enviador)
Depósito
Envío
1
Retiro de Dinero
2
3
Usuarios
Costo
Agentes
Empresas
Ingresos
0.6%
Costo
(0.6%)
Ingresos
(0.7%)
4
Ingresos
0.7%
Ingresos
Tasa de Intercambio
5
Receptor paga
Costo
(3.0%)
1.4%
Ingresos
2.0%
(1.4%)
Ingresos
1.0%
(2.3%)
Ingresos
EMPRESA 1 NET DEP + ENVIO = +0.1% + TI%
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Costo
Neto
2.3%
Costo
Costos
EMPRESA 2 NET RET= +0.9% - TI%
Depósito: Usuario de EMPRESA 1 hace un depósito sin cargo. EMPRESA 1 paga a su agente un fee por proveer el servicio de depósito.
Envío: Usuario de EMPRESA 1 envía dinero electrónico a usuario de EMPRESA 2 y paga el fee a su proveedor (EMPRESA 1)
Retiro: Usuario de EMPRESA 2 hace un retiro de dinero y paga el fee a su proveeodr (EMPRESA 2)
Comisión Agente: EMPRESA 2 paga comisión a su agente por proveer servicio de retiro de dinero.
Tasa Intercambio: La EMPRESA 2 (receptora) paga a la EMPRESA 1 una comisión de intercambio.
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Desarrollos de Tigo Money: Clave para el acceso al estilo de vida digital
TIGO MONEY ME HACE LA VIDA
MÁS FÁCIL…
TIGO MONEY ME DA
TIGO MONEY ESTÁ EN
BENEFICIOS ESPECIALES…
TODOS LADOS…
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Proposición de Valor
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Reconocimientos y Alianzas
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Conclusión
- Existe una gran oportunidad para promover Inclusión Financiera en
colaboración con las instituciones financieras.
- Los Servicios Móviles Financieros pueden ser un buen motor para
promover Inclusión Financiera y mejorar el acceso a los servicios
financieros de los países.
- Se requiere de un marco regulatorio efectivo que permita la entrada de
nuevos jugadores al mercado para el ofrecimiento de los servicios.
- Pasar de un modelo de competencia a un modelo de colaboracion con
Instituciones financieras, usando las fortalezas que cada entidad posee.
- Interoperabilidad va más allá de entidades de dinero electrónico. El
Sistema tiene que ser inclusivo e interoperable entre todos los actores del
sistema: bancos, cooperativas, empresas de dinero electrónico,
procesadores, etc.
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Gracias