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ENERGÍAS LIMPIAS, INVERSIONES, BENEFICIOS ECONÓMICOS Y CREACIÓN DE EMPLEOS JUAN MANUEL DIOSDADO CESPEDES
COMISIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
2 2 S E P T I E M B R E 2 0 1 5 CESPEDES
§ CESPEDES es la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). § Somos parte de la Red Global del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). § Fundada en 1994 por empresarios mexicanos § Su propósito es promover en el sector privado los principios del desarrollo sustentable y las iniciaSvas estratégicas de sus socios; e influir en las políScas públicas y en la sociedad, en esta materia. Consejo Direc@vo
Organismos del CCE
México presentó a la ONU1 sus compromisos de mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) el 30 de marzo del 2015: 22% de reducción respecto a la
proyección al 20302. El transporte es el mayor emisor, seguido por la generación
eléctrica
Meta GEI: -22%
Millones de toneladas
de CO2 equivalente
LÍNEA BASE
TRANSPORTE
GENERACIÓN ELÉCTRICA
RESIDENCIAL Y COMERCIAL
PETRÓLEO Y GAS
INDUSTRIA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESIDUOS (líquidos y sólidos urbanos)
SubTOTAL
USCUSS
TOTAL
1
2
META al
2030
Incondicional
2013
2020
2025
2030
2030
Δ
174
127
26
80
115
80
31
633
32
214
143
27
123
125
88
40
760
32
237
181
27
132
144
90
45
856
32
266
202
28
137
165
93
49
941
32
218
139
23
118
157
86
35
776
-14
-18%
-31%
-18%
-14%
-5%
-8%
-28%
-18%
-144%
665
792
888
973
762
-22%
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf
La generación de electricidad es la acción principal y más factible para
cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de
GEI a la meta del 2030: 63 de 210 MtCO2e (31%)
Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT
De acuerdo con el PRODESEN(1), se adicionarán 33 GW de tecnologías limpias(2)
(3 veces la capacidad actual instalada) entre 2015 y 2029, las tecnologías eólica y
cogeneración eficiente representan el 60% del total
Adiciones anuales de capacidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) (GW), 2015 -­‐ 2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TMCA El PRODESEN es un programa indicaSvo. La realidad se verá reflejada según se vayan dando las subastas, los contratos bilaterales y los proyectos de CFE 3.7
(GW 2015-­‐2029) Solar
25% 1.82 Nucleoeléctrica
9% 4.07 Hidroeléctrica
2% 5.44 11% 1.62 Eólica
13% 11.95 3.3
Cogeneración
Eficiente
4% 7.53 2.3
Bioenergía
3% 0.1 Adiciones (GW) Geotérmica
3.4
2.1
1.5
1.9
1.3
1.2
1.2
2026
2027
1.5
Capacidad (2014 -­‐ 2029) 6.1
1.6
0.9
0.6
Ver Anexo 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2028
(1)  PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (2)  LA REGLAMENTACIÓN MEXICANA INCLUYE, DENTRO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS, LA ENERGÍA NUCLEAR, BIOMASA Y COGENERACIÓN EFICIENTE. VER P.43 FUENTE: PRODESEN 2015 -­‐ 2029, SENER, ANÁLISIS PWC 2029
Los incrementos señalados de capacidad limpia requerirán una inversión total
de ~US$2012 75,000 millones (~US$2012 5 millones anualmente)(1)
Inversión anual en energías limpias (Mil MUS$2012), 2015 -­‐ 2029 Total 8.64
7.94
6.49
6.22
5.62 5.43 5.41
3.89
3.58
3.70
2.78
2.21
1.53 1.58
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(1)  LOS COSTOS DE INVERSIÓN SON LOS ASUMIDOS EN EL IEA WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK 2014. FUENTE: IEA, PRODESEN 2015 – 2029, ANÁLISIS PWC Total (Mil MUSD$2012 2015-­‐2024) (Mil MUSD$2012 2025-­‐2029) Bioenergía
0.18 0.07 Geotérmica
3.7 0 Eólica
19.16 0.79 Hidroeléctrica
13.11 7.14 Solar
3.21 0.84 Nucleoeléctrica
0.99 17.0 Cogeneración
Eficiente
7.53 0.78 9.52
Dadas las cadenas productivas nacionales(1), la participación nacional
representaría ~59% del valor de las inversiones planeadas(2) . . .
ParRcipación potencial de la industria nacional en el desarrollo de energías limpias (Mil MUS$2012), 2015 -­‐ 2029 56.54
0.25
63%
8.32
30%
5%
19.96
23%
11%
33%
3.70
72%
4%
20.26
4%
59%(1)
76%
4.05
30%
Total
Bioenergía
Cogeneración
Eficiente
Importación
Eólica
Desarrollo de
la industria
(1) EXCLUYENDO LA NUCLEOELÉCTRICA (2) VER ANEXO PARA HIPÓTESIS DE INVERSIONES Y POTENCIAL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FUENTE: IEA, ANÁLISIS PWC Geotérmica
Producción Nacional
Hidroeléctrica
Solar
35%
… lo que implicaría un impacto en el PIB de MUS$ 45,000 y en la creación de
~180,000 empleos en el sector industrial(1)
Impacto de la capacidad instalada en PIB y número de empleos (3) (GW, MUS$, # de empleos), 2015 -­‐ 2029 28.5 GW
Bioenergía
0%
6%
Geotérmica
Bioenergía
Geotérmica
Hidroeléctrica
19%
Solar
6%
Cogeneración
Eficiente
26%
Eólica
MUS$ 45,000
1%
11%
Hidroeléctrica
17%
Solar
5%
Cogeneración
Eficiente
42%(4)
182 mil empleos
Bioenergía
2%
Geotérmica
16%
Hidroeléctrica
25%
Solar
7%
Cogeneración
Eficiente
24%
Eólica
26%
42%
Eólica
Capacidad
a instalar
25%
PIB
(1) VER EN ANEXO LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE IMPACTO EN PIB Y EMPLEOS (2) EXISTEN EMPLEOS ADICIONALES EN CASO DE UN IMPULSO A LA GENERACIÓN SOLAR DISTRIBUIDA (3) SE EXCLUYE LA TECNOLOGÍA NUCLEOELÉCTRICA (4) EL IMPACTO DE COGENERACIÓN EFICIENTE EN PIB Y EMPLEOS CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN DE UN 50% DELA OFERTA DE GAS NATURAL PROVENIENTE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACUERDO CON LA PROSPECTIVA DE GAS NATURAL 2013-­‐2027 DE SENER FUENTE: PRODESEN 2015-­‐ 2029, INEGI, ENTREVISTAS CON EXPERTOS, PROESPECTIVA ANÁLISIS PWC Empleos(2)
El contenido nacional requerido como parte de las inversiones necesarias
para cumplir con la capacidad planeada, dependerá del tipo de tecnología
limpia, pero también del potencial impulso de la industria
Contenido nacional e importaciones para inversiones en energías limpias (%) 100%
23,6%
27,0%
44,4%
10,0%
4,4%
19,7%
4,2%
65,0%
35,0%
22,6%
63,0%
Bioenergía
35,0%
72,0%
5,0%
30,0%
33,0%
Cogeneración
Eficiente
Eólico
Importación
76,1%
30,0%
Geotérmica
Potencial desarrollo
de la industria
Hidroeléctrica
Contenido
Nacional
(1) ESCENARIO PROPUESTO POR PWC BASADO EN CONOCIMIENTO SECTORIAL Y EN ESTUDIOS INTERNACIONALES Y VALIDADO CON AGENTES DEL SECTOR FUENTE: INEGI Y ANÁLISIS PWC Solar
Las adiciones en tecnologías limpias (33GW(1)) permitirán mitigar ~46 MtCO2eq a
2029 con respecto a un escenario dentro del cual se desarrollara esta
capacidad con tecnología CCGT . . . Un 73 % de la meta del sector al 2030
MtCO2eq
Emisiones miRgadas acumuladas con base en las adiciones de capacidad limpia (33GW) en el PRODESEN (MtCO2eq) 2015 – 2029 60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2014
59
52
45
37
-46 MtCO2eq
28
25
-17 MtCO2eq
11
9
9
12
9
13
12
3
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Emisiones que resultarían de desarrollar la capacidad limpia proyectada con CCGT
Emisiones correspondientes al desarrollo de la capacidad limpia proyectada
(1)  INCLUYENDO NUCLEOELÉCTRICA (2)  EN LA LGCC, E L PAÍS ASUMIÓ EL OBJETIVO INDICATIVO O META ASPIRACIONAL DE REDUCIR AL AÑO 2020 UN TREINTA POR CIENTO DE EMISIONES CON RESPECTO A LA LÍNEA DE BASE; ASÍ COMO UN CINCUENTA POR CIENTO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES AL 2050 EN RELACIÓN CON LAS EMITIDAS EN EL AÑO 2000 (3)  ENCC: ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, VISIÓN 10-­‐20-­‐40 FUENTE: LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, PRODESEN 2015 – 2029, ANÁLISIS PWC CONTACTOS Dr. Luis Farías Mar\nez Presidente
[email protected] Ing. José Ramón Ardavín
Director Ejecutivo
[email protected]
Muchas gracias . . . Ing. Juan Manuel Diosdado D. Director EjecuSvo Adjunto [email protected] Tel. (55) 5229 1130 [email protected] www.cce.org.mx/cespedes/ @CESPEDES_CCE