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Expansión
viernes, 02 de octubre de 2015
Pág: 6
Ocupación: 21,43%
Valor: 3.342,99 €
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especialmente tras la compra
de Jazztel, como segundo
mercado del grupo por ingresos, tan sólo superado por
Francia, y representa un 10%
de sus ingresos totales de la
multinacional.
Por su parte, Paillassot, nacido en 1965, es ingeniero de
caminos de formación, es en la
actualidad director general
adjunto del grupo Orange, con
competencias en la áreas de
Experiencia del Cliente y
Banca Móvil. El directivo se
incorporó al grupo galo en
septiembre de 2014 y previamente fue director general delegado de Crédit Lyonnais,
presidente y director General
de GE Money Bank en Francia y director General de Caisse d’Épargne Financement,
entre otros cargos.
Mientras, la compañía
anunció que José Miguel García, el ex consejero delegado
de Jazztel, y que había sonado
como posible sustituto de Vignolles, continuará en su cargo
como consejero delegado adjunto de Orange España y
Jazztel para culminar el proceso de integración de ambas.
El ERE
El calendario del relevo con el
cambio dentro de cinco meses,
permitirá que el actual equipo
directivo sea el máximo responsable de la integración funcional de Jazztel y Orange, que
conllevará, previsiblemente, la
puesta en marcha de un ERE,
para un máximo de 400 trabajadores, de forma que el nuevo
directivo aterrice con la tarea
concluida y sin el desgaste ante
la plantilla que supone un proceso de este tipo.
La Llave / Página 2
nanciación
BEI
Tirada: 45.255
Difusión: 29.542
Abengoa apuntala
su financiación con
bonos de proyecto
D.Badía. Madrid
Abengoa cerró ayer una operación de bonos de proyecto por
importe de 285 millones de euros. Esta operación, adelantada
por EXPANSIÓN el pasado 14
de julio, le dará más oxígeno
antes de la macroampliación
de capital que aborda, de un
volumen 650 millones, para
asegurar su viabilidad.
Se trata de la primera emisión de bonos que se realiza en
España para refinanciar la
deuda de plantas termosolares.
La operación, dirigida por Citi,
Crédit Agricole y Santander, se
ha ejecutado a través de la sociedad Solaben con sede en
Luxemburgo. El dinero se va a
destinar a la refinanciación de
dos plantas construidas en Extremadura, Solaben Electricidad 1 y Solaben Electricidad 6,
con una potencia de 50 Megavatios, en funcionamiento desde el verano de 2013.
S&P le asignó ayer el ráting
definitivo a la operación, de
BBB, y con perspectiva estable,
a estos bonos, que vencerán en
2035 y cuyo cupón se ha fijado
en el 3,758%. La agencia justifica este ráting elevado, dentro
del grado de inversión, por varios factores, como “el entorno
regulatorio estable, gracias al
cual alrededor del 70% del total de ingresos no dependen de
la demanda o la producción”.
Calificación
De hecho, esta nota es cinco escalones superior al ráting que
mantiene actualmente el grupo, de B+. “El éxito de la emisión de Solaben no quiere decir
que Abengoa haya recuperado
el favor del mercado”, señaló
Maxime Kogge, un analista de
crédito de Spread Research a
Bloomberg.
Los títulos B de Abengoa cedieron ayer un 0,48%, hasta los
0,825 euros. En el trimestre se
ha dejado un 70%. En la ma-
En España, se han
realizado tres bonos
de proyecto este
año, pero ninguno
de renovables
La emisión tiene un
ráting de BBB, según
S&P, cinco escalones
por encima de la
nota de Abengoa
drugada del jueves 24 de septiembre, la banca acreedora
impuso la dimisión de Felipe
Benjumea y un plan muy duro
de ajuste.
Tipo de deuda
La operación de Abengoa es la
tercera de bonos de proyectos
sin respaldo del BEI que se
realiza este año en España, pero la primera relacionada con
energías renovables.
La Sociedad Concesionaria
Autovía de la Plata, compañía
en manos del fondo francés
Meridiam, Acciona y Ferrovial, abrió el melón a mediados
de mayo, con una emisión de
186 millones. Se realizó en el
Mercado Alternativo de Renta
Fija (MARF).
Sacyr, a través de Autovía
del Noroeste Concesionaria
de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, que se
encarga de la ejecución, conservación y explotación de la
antigua carretera C-415, cerró
otra operación de 57,2 millones de euros en bonos con un
vencimiento en 2025.
Ya en noviembre del año pasado, la compañía Viario A31,
que se encarga de la ejecución
del contrato de concesión para
la conservación y explotación
del tramo Bonete-Alicante, de
la Autovía A31, lanzó una emisión de 47 millones.
La Llave / Página 2