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23 d e Junio de 2015
GLOBAL
RENTA FIJA
RENTA VARIABLE
INDICADORES
GLOBAL
Tendencia alcista en los mercados por perspectiva de un acuerdo entre
Grecia y sus acreedores
Los futuros de EE.UU. marcan la continuidad de la tendencia alcista iniciada ayer por la
perspectiva de un acuerdo entre Grecia y sus acreedores a cambio de reformas para el final de la
semana. Los contratos del Nasdaq Composite ganan 0,2%, a 4542,75, marcando un nuevo
récord tras cerrar en su nivel más alto ayer.
El índice S&P cerró ayer en 2122,85 unidades (+0,61%), el Dow Jones Industrial Average subió a
18119,78 (+0,58%) y el Nasdaq Composite se ubicó en 5153,97 unidades (+0,72%).
Además de las sucesivas noticias respecto del conflicto europeo, los inversores se enfocan en las
cifras de la economía local.
El dato más importante serán las ordenes de bienes durables, para la que se espera una nueva
contracción, de -0,6% MoM en mayo. Quitando el efecto del sector transporte, los pedidos
ascienden 0,5%, al igual que en el mes previo.
También se publicarán el PMI manufacturero Flash de junio (registraría un avance hacia los 54,2
puntos desde los 53,8 previos) y las ventas de viviendas nuevas de mayo (se ubicarían en
525.000 unidades).
Por su parte, Jerome Powell, gobernador y miembro con poder de voto en el FOMC, discutirá
sobre política monetaria en Washington.
Los mercados europeos amplían las subas de la rueda anterior impulsados por la expectativa que
finalmente un acuerdo entre Grecia y sus acreedores está tomando forma. En caso que haya
consenso, el compromiso podría sellarse el jueves en la reunión de los líderes del Eurogrupo.
No obstante, en caso que se logre un acuerdo, aún resta el aval tanto del parlamente griego
como de otros países de la región, como el de Alemania. Algunos miembros del partido
gobernante Syriza mantienen su oposición a hacer las concesiones impuestas por la Troika (BCE,
FMI y la CE).
Las acciones se fortalecen luego que los prestamistas han dicho, por primera vez, que un
acuerdo está en la mira. Grecia necesita desbloquear nuevo financiamiento para honrar una
deuda de EUR 1,54 Bn (USD 1,75 Bn) a fin de mes con el FMI.
La propuesta presentada por Grecia en la reunión del Eurogrupo fue bien recibida por la “Troika”,
generando una base para negociar un acuerdo.
Jeroen Dijsselbloem, líder del Eurogrupo, ha aclarado que queda por examinar en detalle la
propuesta griega, con el objetivo de llegar a un acuerdo final esta semana en otra reunión del
Eurogrupo.
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Mercado de Valores de Bs. As.
23 d e Junio de 2 015
Por su parte, el BCE volverá a analizar hoy las peticiones de la banca helena, afectada por una
fuga de depósitos que los desencuentros políticos no hacen sino acelerar. Los depositantes
quieren tener a salvo sus euros para evitar un corralito o una conversión a una nueva divisa de
menor valor. La perspectiva de un acuerdo, de todos modos, está restando presión tanto a la
banca griega como al BCE.
El índice dólar (DXY 95,05) avanza nuevamente frente a las principales divisas. El euro se
deprecia hacia los EURUSD 1,1215 (-1,0%) luego que los inversores se percataron de las
barreras políticas que impiden el acuerdo entre Grecia y sus acreedores. La libra cotiza en baja a
GBPUSD 1,5783 (-0,2%). Por su parte, el yen se deprecia hacia los USDJPY 123,67 (-0,2%).
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 60,17 (-0,3%) el barril, el oro opera
con pérdidas a USD 1.182,70 (-0,1%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,93 (-1,3%) por
onza troy.
ORACLE (ORCL): El fundador y presidente de Oracle, Larry Ellison, anunció que su compañía de
bases de datos expandirá su oferta de servicios en la nube, estableciendo una competencia más
directa con Amazon (AMZN) en precios. La compañía ofrecerá almacenamiento online para que
los usuarios operen completamente desde la nube de Oracle.
ORACLE (ORCL): últimos 8 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen
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23 d e Junio de 2 015
RENTA FIJA
El gobierno colocó BONACs por ARS 5.103,52 M
El Ministerio de Economía logró, en la jornada de ayer, colocar BONACs por un monto de
ARS 5.103,52 M a una tasa de hasta 27,03%. Esta es la sexta emisión de BONACs del año, con
la que el Gobierno se hizo de un total de poco más de ARS 30 Bn para poder cubrir el déficit
fiscal, además de evitar que el BCRA continúe emitiendo Lebacs.
El monto colocado se ubicó por encima del original a licitar de ARS 3.000 M, aunque algo por
debajo de la cifra obtenida en la licitación anterior del 11 del corriente mes. Las ofertas
alcanzaron los ARS 7.932,84 M, es decir 2,6 veces el monto original. El 64% de dichas
propuestas terminó adjudicándose a los inversores institucionales. El mayor porcentaje
adjudicado había sido de 96%, obtenido en la colocación del 28 de mayo pasado.
Asimismo, hoy el BCRA realizará una nueva licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M a
98 y 119 días de plazo residual. También se colocarán Letras a 161, 210 y 252 de plazo. De
acuerdo al comunicado del Banco Central, las tasas se mantendrían en los mismos niveles
respecto a la semana pasada.
Por su parte, los títulos públicos en dólares arrancaron la semana en baja en la Bolsa de
Comercio (según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC), pero en el exterior
terminaron ayer recuperando parte de lo perdido la semana anterior.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina, después del incremento de más de 13% de la
semana anterior, ayer mostró una disminución de casi 4% y se ubicó en los 627 puntos básicos.
El dólar implícito subió 10 centavos y se ubicó en los ARS 12,47, en tanto que el dólar MEP (o
Bolsa) cerró en ARS 12,23 ganando 9 centavos respecto al precio anterior.
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23 d e Junio de 2 015
RENTA VARIABLE
Fuerte suba tras el triunfo de la alianza UCR-PRO en Mendoza
El mercado accionario doméstico terminó la primera rueda de la semana con signo positivo en
una sesión donde primó el optimismo de los inversores tanto a nivel local, con el triunfo de la
oposición (la alianza UCR- PRO) en Mendoza, y en el plano internacional, con el posible acuerdo
de Grecia con sus acreedores.
Frente a este contexto, el Merval sumó 3,2%, impulsado por las acciones del sector financiero e
industrial. Asimismo, el índice Merval Argentina (M.Ar) avanzó 5,7% y el Merval 25 +3,2%.
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 189 M, en línea con el promedio
diario operado la semana pasada. En Cedears se transaron ARS 2,6 M.
Los activos de Pampa Energía (PAMP) registraron una suba de 7,9%, seguidos por los de Banco
Francés (FRAN) 6,9%, Sociedad Comercial del Plata (COME) 6,1%, Grupo Financiero Galicia
(GGAL) 6,1%, Banco Macro (BMA) 5,6% y Edenor (EDN) 5%.
Los ADRs lograron subas de hasta el 7,9%, luego de sufrir fuertes pérdidas la semana pasada.
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23 d e Junio de 2 015
INDICADORES: ESCENARIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Creció la demanda de energía eléctrica 0,6% en mayo (Fundalec)
Según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), la demanda de energía eléctrica en
mayo y en comparación con igual mes de 2014 registró una suba general de 0,6%, debido a un
aumento en la mayoría de las provincias y con una leve baja en la Ciudad de Buenos Aires y el
área Metropolitana, en un escenario de temperaturas inferiores al promedio para el quinto mes
del año.
Incremento en la producción de naftas
La Secretaría de Energía comunicó que durante el primes trimestre de este año, la producción de
naftas registró su nivel más alto en los últimos seis años, con la capacidad instalada al máximo de
sus capacidades. Además, durante los cuatro primeros meses, las empresas petroleras
obtuvieron 2.620 millones de litros de las variedades Súper, Premium y Común, lo que significó
556 millones de litros por encima de lo sucedido en 2010.
Aumento salarial de 10% para el Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia le otorgó un aumento salarial de 10% a todos los integrantes del
Poder Judicial, es decir, para todas las categorías del escalafón de la justicia (incluyendo a los
magistrados) retroactivo al 1 de junio.
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23 d e Junio de 2 015
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
INDICES
MERVAL (Argentina)
Merval 25 (Argentina)
IBOVESPA (Brasil)
MEXBOL (México)
IPSA (Chile)
COLPAC (Colombia)
DOW JONES (USA)
Nasdaq 100 (USA)
S&P500 (USA)
IBEX (España) *
* Apertura
Último
11,582.65
11,796.93
53,863.67
45,224.98
3,918.64
10,213.36
18,119.78
4,544.04
2,122.85
11,451.90
DIVISAS (vs. USD)
Peso Argentino
Euro
Real
Yen
Libra Esterlina
Último
Var. %
9.0677
-0.53
1.1204
-1.23
3.0959
0.49
123.8000
0.35
1.5777
-0.31
COMMODITIES
Oro (USD/onza)
Plata (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)
Último
1,178.90
15.95
59.97
185.35
142.22
363.45
BIBLIOTECA FBSB
Var. %
3.22
3.25
0.21
0.56
0.65
0.37
0.58
0.68
0.61
0.74
Var. %
-1.88
-1.26
-0.79
3.38
0.91
1.18
DOW JONES
AMER EXPRESS
BOEING CO
CISCO SYSTEMS
CHEVRON
DU PONT
WALT DISNEY
GENERAL ELEC
GOLDM SACHS
HOME DEPOT
INTL BUS MACHI
INTEL
JOHNSON JOHNSO
JPMORGAN
COCA-COLA
MCDONALD'S
3M
MERCK & CO
MICROSOFT
NIKE INC
PFIZER
AT&T
THE TRAVELERS
UNITEDHEALTH
UNITED TECH
VISA
VERIZON
WAL-MART
EXXON MOBIL
IAMC
Último
81.25
145.70
28.94
100.29
69.99
113.53
27.42
216.51
113.07
167.73
32.26
100.09
68.96
40.48
96.87
159.68
58.83
46.23
106.79
34.31
35.04
100.04
120.25
115.28
69.09
47.53
72.79
85.17
Var. %
1.32
0.39
-0.31
0.82
0.21
0.81
0.66
1.56
0.57
0.44
0.59
0.23
1.29
0.20
0.82
0.46
n.d.
0.28
0.24
0.38
0.14
0.59
-0.07
0.34
0.58
0.15
0.07
-0.05
Tasas e Indicadores Nac.
Call Money (activa)
Badlar (Bcos. Priv.)
Badlar (Bcos. Púb.)
Último
14.0000
20.2500
17.2500
Tasas e Indicadores Ext.
BCE
FED
Selic (Brasil)
Teasury 2 años
Teasury 5 años
Teasury 10 años
Teasury 30 años
Último
0.0500
0.2500
13.7500
0.6779
1.6838
2.3870
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