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Escenarios de Desarrollo Minero en Chile
2015-2035
Desarrollado por el Centro de Minería y el Departamento de
Ingenieria de Minería, UC
Iniciativa conjunta de
Alianza Valor Minero y Antofagasta Minerals
Noviembre 2015
Equipo
Gustavo Lagos
Profesor UC
David Peters
Ingeniero de Proyectos
José Joaquín Jara
Profesor UC
Ana María Sanzana
Ingeniera de Proyectos
Cristian Figueroa
Banco Central
Estefanía Morales
Ingeniera de Proyectos
Francisco Dubournais
Ingeniero de Proyectos
Objetivo
• Estimar la competitividad de los nuevos
proyectos mineros chilenos en el largo
plazo y sus efectos en diversos escenarios
de desarrollo económico, social, y
ambiental de Chile.
Escenarios basados en el documento
Una minería sostenible en la zona central de
Chile: escenarios al 2035.
CORFO – Ministerio de Minería – AMSA
2014
3
Descripción de Escenarios
Demanda Mundial
Alta
La Hora del Taco
Autopista Con Peaje
Confianza y
Gobernabilidad
en Chile
Baja
Confianza y
Gobernabilidad
en Chile
Alta
Sendero por el
Desierto
Camino de Tierra
Demanda Mundial
Baja
Escenarios para Chile
Variables: Inversión (CAP),
costos de operación (COP), Resto del Mundo (RM)
Demanda Mundial
Alta
La hora del Taco
Chile: CAP +20%; COP +12%
RM: WoodMack
Puesta en marcha
Norte, +2 años, Sur, +4 años
Confianza y
Gobernabilidad
en Chile
Baja
Sendero por el Desierto
Chile: CAP +10%; COP +5%
RM: CAP -15%; COP -15%
Puesta en Marcha
Autopista con peaje
Chile:
CAP -20%; COP -18%
RM: WoodMack
Puesta en marcha: a tiempo
Camino de Tierra
Chile: CAP -30%; COP -28%
RM: CAP -15%; COP -15%
Puesta en marcha: a tiempo
Norte, +2 años; Sur, +4 años
Demanda Mundial
Baja
Confianza y
Gobernabilidad
en Chile
Alta
Proyectos nuevos y ampliaciones de más de 50
mil toneladas por año de cobre fino
Total proyectos Chilenos
36
Total proyectos del resto del mundo
82
Total proyectos con precio incentivo
118
El método utlizado permite clasificar estos proyectos de acuerdo a
su rentabilidad. Proyectos de mayor rentabilidad entran primero
en producción.
Ello permite estimar el precio del cobre que precisa cada proyecto para
entrar en producción.
Los proyectos más rentables requieren un menor precio para entrar en
producción.
6
Producción Mundial
y Chile (Mton)
Demanda Mundial Alta
35
35
Entran 52 proy. RM
30
15
Chile
20
15
10
10
5
5
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Chile
30
Mt Cu
Mt Cu
20
Entran 36 proy. RM
25
Resto del Mundo
-
Casos base
Chile
30
Entran 25 proy. RM
Mt Cu
Mt Cu
25
30
Proyectos No
Identificados
20
+
Entran 22 proy. RM
20
10
10
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
7
Demanda Mundial Baja
Producción Chile (kton)
10,000
Demanda Mundial Alta
10,000
19 Proy – 7,6 Mt - 2034
8,000
6,000
6,000
4,000
4,000
2,000
2,000
0
0
29 Proy – 9,4 Mt - 2032
Producción base
10,000
10,000
15 Proy – 6,6 Mt - 2025
8,000
8,000
6,000
6,000
4,000
4,000
2,000
0
Producción base
llega a 3,5 Mt en 2035
Chile
Chile
-
+
8,000
Nuevos proyectos
17 Proy – 7,2 Mt - 2028
2,000
0
8
Demanda Mundial Baja
Demanda Alta
Chile + y Precio (c/lb, 2014)
500
400
300
200
+
100
0
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
2020
2021
2022
202320242025
2026
2027
2028
2029
2030
Precio (c/lb, 2014)
600
500
400
300
_
200
100
0
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
2020
2021
2022
2023
2024 2025
2026
2027
2028
2029
2030
Precio (c/lb, 2014)
Demanda Baja
Chile + y 350
300
250
200
150
100
50
0
+
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Precio (c/lb, 2014)
2022
350
300
250
200
150
100
50
0
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2030
_
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2021
2022
2023
2024
2025
20262027 2028
2029
2030
PIB Minería del cobre
Millones de Millones de pesos 2008
22
20
18
Crecimiento promedio
2015-2032 , 3,0%
Dda Alta-Chile Positivo (1)
Dda Alta-Chile Negativo (2)
Dda Baja-Chile Positivo (3)
1,7%
Dda Baja-Chile Negativo (4)
16
1,2%
14
0,6%
12
10
8
2,012
2,016
2,020
2,024
2,028
2,032
11
Encadenamientos hacia atrás de minería del cobre
en Chile y Minería de Metales no Ferrosos en Australia
Multiplicador indirecto hacia atrás
90%
80%
70%
Meta
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Encadenamientos hacia
atrás Chile (2008-2012)
Encadenamientos hacia
atrás Australia (2007-2013)
12
Contribución directa e indirecta
de la minería del cobre al PIB chileno
Millones de millones de pesos 2008
(dos opciones)
44
40
36
32
Dda Alta-Chile Positivo,
Multiplicador chileno
28
24
20
16
13
Contribución directa e indirecta
de la minería del cobre al PIB chileno
Millones de millones de pesos 2008
(dos opciones)
44
Contribución al crecimiento
PIB chileno / año =0,8%
40
36
Dda Alta-Chile Positivo,
Multiplicador australiano
32
Dda Alta-Chile Positivo,
Multiplicador chileno
28
24
Contribución al crecimiento
PIB chileno / año =0,46%
20
16
14
Conclusiones
• Más de un tercio de las nuevas minas de cobre
chilenas y sus expansiones son competitivas a
nivel global en un Chile positivo.
• Acuerdos sociales, confianza y gobernabilidad
son la clave para transformar este potencial en
realidad.
• Minería “a la australiana” es la base para un Chile
exportador de tecnologías.
• Minería en este escenario daría un punto del PIB
adicional por año al crecimiento de Chile en
proximas dos decadas.
• ¿Que puede hacer la minería para lograrlo?. 15