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Desafíos del sector generación hacia
mayor integración de renovables y de
flexibilidad del mercado
Claudio Seebach
Vicepresidente Ejecutivo
Asociación de Generadoras
15 de octubre de 2015
La Asociación de Generadoras agrupa a las principales
empresas de generación operando en Chile
Misión
Nuestro interés es promover el
desarrollo de la generación de energía
en el país, basado en los principios de
sostenibilidad y sustentabilidad,
confiabilidad (seguridad, suficiencia y
calidad) y competitividad.
Empresa Asociada
Capacidad
(MW)
AES Gener
4.082
Colbún S.A.
3.269
•
Respresentamos aproximadamente el
84% de la capacidad instalada del país.
Duke Energy
359
•
Un 49% de la capacidad corresponde a
generación con energía renovable a
través de hidroelectricidad, eólica y
biomasa en el SIC.
Endesa Chile
6.347
En construcción 220 MW de energía
solar en el SING y 715 MW hidro en SIC.
Pacific Hydro
283
Statkraft
211
•
V Jornadas de Economía de la Energía
Engie (ex
(GDF-Suez)
15 de octubre de 2015
2.203
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Debemos (re)conectar la energía eléctrica con
nuestra aspiración de bienestar y desarrollo
• La tecnología está transformando acelerada y profundamente, la sociedad
y las instituciones, poniendo a la energía eléctrica en un rol central.
• El futuro en energía lo estamos desarrollando hoy. Algunos ejemplos:
– Un grupo transversal de expertos entregó al Ministerio de Energía una
propuesta de Hoja de Ruta para la Energía al 2050.
– En 2016 estaremos contratando energía para clientes regulados hasta
el año 2041, lo que no solo nos dará una señal de precio sino que
también sobre el tipo de tecnología esperado.
– Algunas tecnologías de generación tienen vidas útiles de 50 o más
años, o sea al menos al año 2065.
– La reforma a la transmisión plantea horizontes de planificación
energética a 30 años, y 20 años para la planificación de la transmisión.
V Jornadas de Economía de la Energía
15 de octubre de 2015
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El mayor crecimiento económico conlleva
un mayor consumo de energía eléctrica
• Nueva demanda/ampliaciones de procesos productivos
• Mayor electrificación doméstica, industrial y del transporte
Chile: PIB per cápita y producción
energía eléctrica 1990-2010
V Jornadas de Economía de la Energía
Chile: PIB per cápita v/s consumo
energía eléctrica
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Chile tiene aun una gran brecha de consumo de
energía repecto de países desarrollados
America Latina y El Caribe = 2.071 kWh por habitante
Chile = 3.810 kWh por habitante
Miembros OCDE = 8.081 kWh por habitante
Fuente: Banco Mundial, 2015
V Jornadas de Economía de la Energía
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La Hoja de Ruta Energía 2050 estima que el
consumo de electricidad (al menos) se duplicará
• Pasaremos de los actuales 70 TWh a 140 – 200 TWh,
lo que requerirá de desarrollo de nueva capacidad
de generación
Chile: Escenarios de consumo de energía eléctrica al 2050
Alto crecimiento PIB
Alta electrificación
Crecimiento medio PIB
Crecimiento bajo PIB
Alto esfuerzo en
eficiencia energética
Fuente: Escenarios de demanda, Energía 2050
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¿cuál es la razón de los altos precios recientes?
¿falta de competencia o dificultad de hacer proyectos?
Concentración vs precios licitaciones
Índice de concentración (HHI) de la industria
Índice HHI por país
3.000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
100
80
70
Índice HHI
2.000
60
1.500
50
40
1.000
30
20
500
Precio Licitación (US$/MWh)
90
2.500
10
0
0
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014
Fuente: Comisión Europea, Estrategia Energética, Eurostat, CEER, National Regulatory Authority,
EU calculations
Número
de empresas
el SIC
Número
de Empresasde
degeneración
Generación en en
el SIC
140
131
120
102
100
83
72
80
58
60
44
40
20
20
21
2005
2006
26
33
0
2007
2008
2009
Fuente: CDEC SIC
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2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Elaboración propia en base a datos CDECs y CNE.
•
A pesar de que la concentración en Chile es
mucho menor a otros países y ha ido
decreciendo, han aumentado los actores en
generación, no hay correlación con una baja de
precios.
• La licitación de distribuidoras de 2014 recibió 17
ofertas y la reciente, 38 ofertas.
=> Los precios han subido por la creciente dificultad
de desarrollar nuevos proyectos.
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Los proyectos con conflictos socioambientales
han aumentado en cantidad y montos
Nº de proyectos con conflictos en Chile
Inversión (MM USD) con conflictos en Chile
Fuente: Understanding Environmental Conflicts in Large Projects, Sebastian Miller, BID, 2015
• Los conflictos han afectado progresivamente a todo tipo de tecnologías.
• El desarrollo de proyectos debe ser realizado en base altos estándares de
sustentabilidad, fomentando la creación de valor compartido con las
comunidades donde se emplazan.
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Los atrasos en el desarrollo de proyectos ha sido la
principal causa del alza de precio de la electricidad(1)
• El desarrollo oportuno de la infraestructura en electricidad eficiente
es una necesidad
• Estimación del impacto de un alza en un 10% en el precio de
energía eléctrica(3)
– Reducción 2% de inversión; caída de 0,14% del empleo y
reducción de 1% (CP) a 2% (LP) en productividad laboral
• Estimación del impacto por el retraso en proyectos para el período
2012-2019 respecto de un escenario sin atrasos imputables a
problemas políticos o judicialización: (2)
– Menor crecimiento acumulado de un 6,15%; menor inversión
acumulada de un 17,85%; y menor creación de empleo de un
8,31%.
(1)
(2)
(3)
Informe “Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica”, CPC, octubre 2013
Causas y consecuencias del problema energético en Chile, Vittorio Corbo y Agustín Hurtado, Puntos de Referencia N° 382, CEP
Agurto, Renato, Fernando Fuentes, Carlos García & Esteban Skoknic. 2013. “Impacto macroeconómico del retraso en las inversiones
de generación eléctrica en Chile”. Serie Documentos de Investigación 288, Universidad Alberto Hurtado.
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Chile tiene gran potencial de energía hidroeléctrica,
solar, eólico, geotérmica y hacia el futuro, mar.
• Energía 2050 planteó una meta de 70% de energía renovable.
Polo Solar: penetración estimada de 20 GW al 2050
•
Polo Eólico: penetración estimada de 20 GW al 2050
Solar
Geotermia
Eólico
Geotermia
Eólico
Eólico
Gran potencial de desarrollo, con necesidad de respaldo
Hidro
Eólico
Marino
•
Amplio sector costero aprovechable a lo largo todo el país
•
Necesita respaldo para las horas que no generan
•
No se complementa con la energía solar
Polo Geotérmico: penetración estimada de 20 GW al 2050
•
Zonas de alta actividad geológica
•
Inversiones altas en exploración de potencial
•
Alejadas de zonas de conexión
Polo Hidro: potencial adicional de 6-8 GW al 2050
•
Ubicados en la zona centro-sur del país
•
Buenos factores de planta
•
Gran potencial aun no desarrollado
Fuente: Informe Final Hoja de Ruta 2050, septiembre 2015
V Jornadas de Economía de la Energía
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La energía solar ha ingresado con fuerza a
nivel global y seguirá hacia el futuro
• Chile tiene condiciones de radiación excepcionales lo que
representa una gran oportunidad de aprovechar
Fuente: Economist.com, 11.4.2015
V Jornadas de Economía de la Energía
Fuente: NREL, 2005
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Debemos aprovechar las energías solar y eólicas e
integrarlas de manera eficiente, reconociendo las
virtudes y restricciones de todas las tecnologías
Se consideraron como la capacidad de central tipo, las siguientes por tecnología: CC GNL= 400 MW, Carbón = 350 MW, Hidro Embalse=
400 MW, Hidro Pasada= 100 MW, Mini Hidro = 20 MW, Solar= 50 MW, Eólica = 50 MW
Fuente: Gentileza Colbún
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La incorporación masiva de energías intermitentes es un
desafío posible con más tecnología, gestión e innovación
• Se requiere flexibilidad y rápida
respuesta (e.g.“ramping”)
Escenario de ciclo de 24 horas de
demanda y oferta de energía al 2025
• Se requiere un sistema de transmisión
que responda oportunamente a la
conexión de nueva oferta y demanda
• Complementos de hidroelectricidad
con regulación y térmico son fundamentales para entregar suficiencia y
eficiencia económica
• Todas las fuentes de generación son necesarias para tener energía
segura, sustentable y competitiva
• Se requiere desarrollar un mercado de servicios complementarios
que fomente un sistema más flexible, remunerándolos
adecuadamente.
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Un mercado de servicios complementarios permitirá
tener un sistema robusto y flexible para integrar
exitosamente las energías renovables
• Mayor presencia de fuentes intermitentes requiere mantener estándares
de calidad y seguridad para un suministro continuo de energía eléctrica
• Se requieren nuevos esquemas/criterios/paradigmas en la planificación de
la operación de un sistema mayormente integrado y tecnológicamente
diverso.
• Nuevas tecnologías (i.e. almacenamiento) se han empezado a desarrollar
con el objeto de complementar la intermitencia de las fuentes de energía
renovable, pero no aún a escala comercial.
• Tecnologías de generación térmicas, junto a centrales hidroeléctricas con
capacidad de regulación, asumirían un rol adicional: asegurar la
flexibilidad del sistema.
• Se requieren señales de precio que permitan la correcta asignación y
recuperación de los costos (de combustibles y no combustibles) para que
las tecnologías de generación que otorgan flexibilidad tengan incentivos
de largo plazo en el sistema.
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Un Sistema Interconectado Nacional será además un
aporte sustantivo a la mitigación del cambio climático
• Un sistema interconectado y más holgado permitirá complementar
hidroelectricidad y viabilizar así mayor incorporación solar y eólica.
• Países con marcado sello verde (Canadá, Nueva Zelandia, Noruega)
tienen muy bajos factores de emisión gracias al desarrollo hidroeléctrico
a gran escala.
Emisiones por MWh considerando ciclo de vida de las centrales (kgCO2eq)
Carbón
Diesel
Gas Natural
Nuclear
Geotermia
Solar (FV)
Biomasa
Solar (termal)
Biogas
Hidro
Eólica
1,005
778
443
66
38
32
27
13
11
11
10
Una central hidráulica de 150 MW reduce 625.000
teqCO2/año, equivalente a retirar 150.000 vehículos o
el 10% del parque automotriz de Santiago.
Fuente: Sovacool (2008)
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Conclusiones
• Un futuro sustentable será mucho más eléctrico, con ciudades, transporte
e industrias más sustentables y más intensivas en energía eléctrica
• El desarrollo de proyectos debe ser realizado en base altos estándares de
sustentabilidad, creando valor compartido con las comunidades donde se
emplazan.
• Se requieren instituciones y políticas públicas con mayor independencia
del ciclo político, más abiertas y transparentes, mejorando la capacidad
del Estado para planificar y gestionar estratégicamente a largo plazo.
• Requerimos regulaciones “inteligentes” y el desarrollo de mercados
complementarios que permitan la integración de diversas tecnologías, en
equilibrio con las necesidades de una industria intensiva en capital y un
desarrollo eficiente y seguro.
• Si hacemos todo lo anterior bien, volveremos a (re)conectar la “energía”
con el “bienestar y desarrollo” de las personas.
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¡ gracias !
Claudio Seebach
Vicepresidente Ejecutivo
Asociación de Generadoras
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