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El Mercado Eléctrico del Perú: una síntesis de la experiencia adquirida
Jorge Quiroz Gil
GE Digital Energy
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044 55 4588‐3810
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Estructura Institucional
COES
•
•
•
•
• Relación entre agentes del mercado
EMPRESAS
• Generación
• Transmisión
• Distribución
USUARIOS
• Libres (demanda anual > 2500KW)
• Regulados (demanda anual < 200 KW)
MEM‐DGE
OSINERGMIN
INDECOPI
• Norma
• Promueve
• Concede
• Regulación de precios
• Fiscalización
• Libre competencia
La Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), es responsable del otorgamiento de concesiones y autorizaciones para participar en el negocio eléctrico, la promoción y la normalización
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN EN ENERGÍA ( OSINERG ) Su misión es fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas del subsector eléctrico y de las referidas a la protección del medio ambiente así como de establecer las tarifas eléctricas reguladas
INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI). En el campo eléctrico, vela por el cumplimiento de las leyes del mercado y defiende los intereses de los consumidores y empresas que pudieran verse afectados
COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA ( COES ) El COES está constituido por las empresas generadoras y transmisoras de un mismo sistema interconectado, tiene como objetivo el despacho de la energía al mínimo costo.
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Empresas de Generación Participantes del Mercado
Generación Hidraúlica
(21,710 GWh)
Generación Térmica
(18,756 GWh)
Electroperú
Edegel
13%
5%
34%
5%
2%
2%
Egenor
10%
Celepsa
5%
Chinango
Kallpa
36%
SN Power
5%
Enesur
Edegel
21%
Termoselva
Egasa
Egasa
8%
9%
16%
Enesur
Otros
29%
Otros
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo 3
Empresas de Transmisión Participantes del Mercado
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Compañía de Transmisión
Consorcio Energético Huancavelica S.A .
Eteselva S.R.L.
Interconección Eléctrica ISA Perú S.A .
Etenorte S.R.L.
Abengoa Transmisión Norte S.A .
Abengoa Transmisión Sur S.A .
Red Eléctrica del Sur S.A .
Red de Energía del Perú S.A
Consorcio Transmantaro S.A .
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo 4
Empresas de Distribución Participantes del Mercado
Compañías de Distribución vs clientes
Electro Sur Este
7%
28%
7%
Electronoreste
10%
Electrocentro
Hidrandina
12%
Luz del Sur
Edelnor
20%
16%
Otras
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Evolución del mercado eléctrico del Perú
• Reformas estructurales hacen del sector • La LCE está basada en las experiencias regulatorias chilenas, energético el principal impulsor de la argentinas y británicas, donde se realiza Regulación por inversión públicas
Incentivos en la modalidad de Precios Máximos (Price Cap), en un • En 1972 se nacionaliza la industria eléctrica
esquema en cual el sector se separa en las actividades de 1969‐
1986
1992
1994
1996
1999
2001
2004
• La potencia instalada crece a una tasa de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización.
1972
•Ley de •Se crea El •La •La CTE •Aplicación 5.7% anual •Nueva • •Privatizació
Basada en este esquema, la generación eléctrica debe realizarse Tarifa de Concesione
n Electro Organismo Comisión pasa a ser de la nueva •Creación dentro de un marco de libre competencia absoluta; la Energía s Eléctricas Perú
para la de Tarifas la Gerencia normativid
de la Eléctrica
(LCE) Supervisión Eléctricas Adjunta de ad en transmisión, mientras no esté sujeta a la competencia, debe Dirección de la se Regulación Alumbrado •Comisión General de Inversión transforma Tarifaria Público, proveer libre acceso a compradores y proveedores; y los de Tarifas Electricidad en Energía en la (GART) del Control de Eléctricas
(DGE) y de derechos y responsabilidades de las compañías distribuidoras (OSINERG) Comisión OSINERG
la medición Electro de Tarifas de energía, •En el año serán regulados de acuerdo a su condición de monopolio natural.
Perú de Energía y de 2001 se (conformad
• Hasta inicios de la década de los noventa las tarifas eléctricas se fijaban sobre la base de costos • La CTE es el organismo técnico y autónomo –compuesto por (CTE)
Seguridad interconect
o de Pública
an los cinco miembros–
responsable de fijar tarifas máximas de empresas contables de las empresas de electricidad, aunque también eran fuertemente influenciadas por • Electroperú, las empresas regionales de electricidad y los sistemas sistemas regionales) criterios políticos. generación, transmisión y distribución, así como de establecer las SICN y SIS responsabl
aislados producían, en conjunto, el 70% de la oferta total de energía para • La aplicación de estos criterios políticos conllevó a que las tarifas se encontraran en niveles fórmulas tarifarias de electricidad aplicables a los clientes •es estatales Plantea nuevo esquema para determinar conformar eléctrica en el país, mientras que el resto era producido por empresas del sector inferiores a los costos de operación de las empresas , lo cual se tradujo en las fuertes pérdidas que el Sistema regulados.
niveles tarifarios que cubran el mínimo costo eléctrico
autoproductoras privadas.
Eléctrico experimentaron las empresas del sector.
medio de producción de energía eléctrica Interconect
• La electricidad era distribuida a través de los sistemas interconectados ado •
A raíz de esto la CTE elaboró el “Programa de Garantías Tarifarias” que fijaba las tarifas por cuatro para el servicio público con la finalidad de Centro Norte (SICN), Sureste (SISE) y Suroeste (SISO).
Nacional ‐
años. Al vencimiento de este periodo, las tarifas se revisan después de estimar el VNR (Valor SEIN
contribuir a la eficiencia económica en la • Lamentablemente, el manejo ineficiente de las empresas públicas Nuevo de Reemplazo) de las empresas de distribución eléctrica.
operación y desarrollo del sector eléctrico eléctricas llevó a que el Perú tenga una de las tasas más bajas de •
A partir de entonces la tarifa promedio ha registrado un crecimiento inferior a la inflación, nacional.
consumo de energía eléctrica en comparación con otros países de apreciándose incluso una tendencia a la baja en las tarifas comercial y residencial desde 1996, y • No fue aceptada hasta 1993. América Latina.
desde 1998 en la tarifa industrial
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Regulación Tarifaria
• Principalmente aplicada en EEUU.
• Considera costos reales + una tasa de rentabilidad para remunerar capital invertido.
• En este modelo, el regulado tiene como objetivo analizar y evaluar periódicamente la razonabilidad de dichas inversiones. La periodicidad normalmente empleada es anual. Por costo del servicio o tasa de • No incentiva a las empresas a reducir costos, induciendo mas bien a sobreinversiones, que se trasladan directamente a las tarifas. retorno
• Principalmente aplicada en Latinoamérica.
• El regulador reconoce los costos y las inversiones de una empresa eficiente y no de los reales, los cuales actúan como precios máximos. • La periodicidad de la evaluación de costos en este caso tiene un período mayor, que generalmente es de 4 o 5 años. Por limitación de • La empresa tiene el incentivo de reducir sus costos para aumentar así su beneficio, ya que la tarifa durante ese precios
período se mantiene fija.
Por limitación de ingresos
• Modelo implementado en UK.
• Variación del modelo de Para que un marco regulatorio sea eficaz y efectivo se requiere que sea
transparente, creíble y estable a través del tiempo – José Luis Bonifaz
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Evolución de Indicadores del Sector Eléctrico 1995‐2014
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Evolución de Indicadores del Sector Eléctrico 1995‐2014
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Indicadores SAIDI/SAIFI
(minutos)
(Interrupciones/cliente)
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Lecciones aprendidas •
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En los 80s se favoreció la inversión en zonas urbanas en detrimento de las zonas rurales
A inicios del decenio de 1990 la actividad eléctrica en el Perú mostraba un evidente deterioro como resultado de la escasa inversión en infraestructura debido a los problemas fiscales, a que las tarifas no cubrían los costos de producción, a las limitadas inversiones en mantenimiento y a la destrucción sistemática de infraestructura por el terrorismo, especialmente la transmisión. (Dammert et al., 2005).
En diciembre de 1992 se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), Decreto Ley 25844, que contempló una serie de reformas estructurales con el objetivo de modernizar el sector. Bajo este nuevo esquema, el sector privado tomó un rol preponderante, cambiando así el paradigma del “Estado empresario” por el de “Estado regulador”.
A pesar de mejoras en el servicio, principalmente impulsadas por el crecimiento económico del Perú de los últimos años, el rezago en la modernización en la infraestructura por falta de inversión ha limitado en gran medida la utilización de tecnologías modernas de Redes Inteligentes.
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Conclusiones
• La regulación debe proteger los intereses generales sobre los particulares con reglas claras, transparentes y estables en el tiempo.
• Las tarifas deben considerar todos los costos asociados desde la generación hasta la comercialización incentivando la inversión que mejore la eficiencia y promueva la productividad en toda la cadena de valor.
• Las buenas prácticas deben ser reconocidas a manera de crear un círculo virtuoso.
• La penalización debe ser el último recurso.
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Conclusiones
Círculo vicioso
Reducción de la inversión
Regulación ambivalente/ punitiva
Penalización
Mala calidad del servicio
Círculo virtuoso
Incremento de la inversión
Tarificación financieramen
‐te viable resultado de reglas claras
Empresa eficiente y productiva con buena calidad del servicio
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Referencias
•
Anuario Ejecutivo Eléctrico 2013 del Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=8598)
•
Documento Evoluciones 1995‐2014 (PRE‐FINAL).xls – Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=638&idMenu=sub115&idCateg=350)
•
Distribución Eléctrica en el Perú: Regulación y Eficiencia – José Luis Bonifaz F./ Consorcio de Investigación Económica y Social (http://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/el‐sector‐de‐distribucion‐
electrica‐del‐peru‐regulacion‐y‐eficiencia)
OSINERG: GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL CONOCIMIENTO PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL PERÚ ‐ TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MASTER EN DIRECCION DE EMPRESAS, Rau, Iván, 2005. PAD Escuela de Dirección, Universidad de Piura.
•
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Preguntas…..
Jorge Quiroz Gil
Director de Cuentas Estratégicas
GE Digital Energy
[email protected]
Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo