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Transport Market
Monitor
La fuerte bajada del precio del diesel aún no se refleja en
los precios de transporte
Edición: 22 (Febrero 2015)
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© Capgemini/TRANSPOREON 2015
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting
2
Resumen
Esta es la vigésimo segunda edición del Transport Market
Monitor. Resume la evolución de las tarifas de transporte por
carretera en Europa e incluye las cifras del 4º trimestre de
2014.
●
El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 1.2% en
el 4T 2014 (índice 98.2), en comparación con el del 3T
2014 (índice 99.4).
●
Si lo comparamos con el mismo período del año anterior
(índice 101.2), vemos que el índice de precios es un 3.0%
más bajo.
●
En el 4T 2014, el índice de diesel descendió a un índice
93.7 (-7.2%) siguiendo la fuerte bajada de los precios del
petróleo.
●
El índice de capacidad se incrementó aún
alcanzando el índice 90.9 (+5.0%)
más,
Estas son las conclusiones del Transport Market Monitor
realizado por TRANSPOREON y Capgemini Consulting, una
publicación trimestral que pretende hacer un seguimiento de
la dinámica del mercado del transporte.
Este informe es la vigésimo segunda
edición del Transport Market Monitor.
Cada trimestre, una nueva edición
expone la evolución del sector durante
los últimos tres meses y repasa otros
temas del mundo del transporte.
Todos los índices en este informe se
basan en la plataforma logística
TRANSPOREON, que maneja un
volumen de transporte anual (de
diferentes tipos de camiones,
principalmente FTL y LTL), cubriendo
todos los países europeos. La
información es anónima y ha sido
exportada de la plataforma y analizada
por Capgemini Consulting.
Las cifras del Transport Market Monitor
se remontan a enero de 2008: el primer
punto de medición de las cifras del índice.
Se ha establecido como base de
comparación (índice 100) para todos los
índices, las cifras medias del período de 6
meses de enero a junio 2008.
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting
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El índice de precios cae, la capacidad aumenta
Esta sección del Transport Market Monitor expone la
evolución trimestral del índice de precios y de capacidad,
basadas en un intervalo de tiempo desde 2008 hasta el cuarto
trimestre de 2014.
El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 1.2% en el
4T 2014 (índice 98.2), en comparación con el del 3T 2014
(índice 99.4). Si lo comparamos con el del año anterior, el 4T
2013, veremos que el índice de precios es un 3.0% inferior. La
fuerte caída del precio del petróleo (ver índice del diesel en la
página 10) es un factor importante en este desarrollo.
En el 4T 2014, el índice de capacidad aumentó aun más
alcanzando un 90.9 (+5.0%) y está ahora un 8.8% más alto
que el año pasado (índice 83.6).
El índice de precios se calcula
comparando el precio medio por
kilómetros en el tiempo.
El Índice de capacidad es un indicador
de "capacidad disponible", la relación
entre la demanda y la capacidad total. El
índice de capacidad se calcula
comparando el número medio de ofertas
en respuesta a una petición de transporte
en un tiempo determinado.
Cuadro 1: Índice de precios y capacidad de transporte, trimestral (1T 2008 – 4T 2014)
Índice de precios y capacidad (datos trimestrales)
110
210
102,1
100,9101,7
96,9
99,4 100,0
95
170
130
83,5
85
98,2
150
91,5
90,2
88,9
90
100,0 99,4
98,2
92,7
89,9
190
100,6100,0101,2
96,4
94,6 94,8
Índice de precios
101,2100,6
98,6
110
80
90
75
70
70
Índice de capacidad
105
100
103,9
103,1103,8
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
Índice de precios
T311
T112
T312
T113
T313
T114
T314
Índice de capacidad
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Los precios del transporte siguen el patrón del precio
del petróleo
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en
los últimos 12 meses. A partir de septiembre el precio del petróleo disminuyó drásticamente, el índice de
precios del transporte muestra un desarrollo similar pero diferido. En octubre, el índice cayó un 1,8%, en
noviembre los precios eran un 5,5% inferiores, pero en diciembre se recuperó debido al pico de Navidad
(+3,8%). El índice de capacidad siguió un patrón inverso y disminuyó en diciembre.
Cuadro 2: Índice de precios y capacidad de transporte, mensual (Ene. 2014 – Dic. 2014)
Índice de precios y capacidad (mes a mes)
105
140
102,4
130
Índice de Precios
100,6
99,4
100
99,4
98,8
98,2
95,1
95
93,3
120
110
95,1
93,3
100
90
90
87,8
80
70
85
Índice de Capacidad
101,8
60
80
50
Ene14
Feb14
Mar14
Abr14
May14
Jun14
Índice de precios
Jul14
Ago14
Sep14
Oct14
Nov14
Dic14
Índice de capacidad
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El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo
periodo del año anterior. Es notable ver que el índice siguió un patrón similar en comparación con el año
pasado, a pesar de la fuerte disminución del índice de diésel.
Cuadro 3: Índice de comparación de precios de transporte, mensual (Ene. 2013 – Dic. 2014)
Índice de comparación de precios
110
Índice de precios
105
100
95
90
85
80
75
70
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ene. '13 - Dic. '13 (Índice de precios mismo periodo, último año)
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene. '14 - Dic. '14 (Índece de precios últimos 12 meses)
10
5
0,6
2,4
0,6
2,4
1,2
0,0
0
0,0
-5
-3,0
-10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
-1,8
-2,4
Nov
Dic
-4,3
-5,5
Sep
Oct
Diferencia en puntos de índice
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En el cuadro 4 se compara la evolución mensual del índice de capacidad durante los últimos 12 meses,
respecto al mismo período del año anterior. El índice de capacidad sigue un patrón similar al año anterior.
Cuadro 4: Índice de comparación de la capacidad de transporte, mensual (Ene. 2013 – Dic. 2014)
Comparación del índice de capacidad
150
Índice de capacidad
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ene '13 – Dic. '13 (Índice de capacidad, mismo periodo año anterior)
30
20
10
0
-10
-20
-30
Ago
Sep
Oct
18,1
-7,7
Ene
Feb
-4,4
Dic
Ene. '14 – Dic. '14 (Índice de capacidad últimos 12 meses)
7,4
-8,7
Nov
7,0
1,3
0,3
Ago
Sep
13,4
3,0
-0,6
-13,1
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Oct
Nov
Dic
Diferencia en puntos de índice
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La industria al detalle
Las condiciones económicas generales se aplican a la
mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más
fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del
índice de precios por el tipo de industria identifica estas
diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5.
La plataforma TRANSPOREON gestiona
transportes de casi todas las industrias.
En esta edición del Transport Market
Monitor, los diferentes tipos de industria
han sido analizados individualmente.
En el 4T 2014 todas las industrias un patrón de decrecimiento
Cada gráfico del cuadro 5 representa la
del índice de precios. El índice de precios de los materiales de
evolución del precio de una industria en
construcción y la madera descendieron por segundo trimestre,
particular, comparado en base a los
pero esta vez sólo un -0.6%. En el sector de la madera ha
índices de la industria
sido donde más ha descendido:-2.3% en el 4T 2014 a un
(S1 2008)
índice 104.9. En el 3T 2014 índice de precios de la industria
de la impresión y el cartón aumentó. Sin embargo, el en 4T
2014 el índice ha descendido de nuevo a 100.0 (-1.4%), al mismo nivel exacto del 2T 2014.
Índice de precios
Cuadro 5: Índice de precios de transporte de las diferentes industrias (1T 2008 – 4T 2014)
Índice de precios de los materiales de construcción
120
110
100
90
80
70
Q108
Q308
Q109
Q309
Q110
Q310
Q111
Q311
T112
T312
T113
T313
T114
T314
T113
T313
T114
T314
T313
T114
T314
Índice de precios
Materiales de construcción
Índice de precios de la madera
120
110
100
90
80
70
Q108
Q308
Q109
Q309
Q110
Q310
Q111
Q311
Q112
Q312
Índice de precios
Madera
Índice de precios de la impresión / cartón
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
T113
Impresión / cartón
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Las diferencias de precios aumentan
En esta sección se da una idea general de las dinámicas del transporte, mediante el análisis de la diferencia
de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada petición de transporte. El cuadro 6 ilustra la
diferencia de precio entre las peticiones y el desarrollo del índice de capacidad. El pequeño aumento en la
capacidad del 2T y 3T de 2014 continuó en el 4T del mismo año. Esto está en línea con la tendencia de años
anteriores, después del pico de capacidad de 2008-2009. Como resultado de este pequeño aumento en la
capacidad del mercado, la competencia entre cargadores ha aumentado ligeramente. Esto ha conducido a un
aumento del 2,5% en la diferencia entre las ofertas en Q4.
Cuadro 6: Índice de capacidad de transporte y diferencia de precios de transporte (1T 2008 – 4T 2014)
40%
36%
190
35%
índice de capacidad
170
30%
26%
23%
23%
150
21%
22%
22%
20%
19%
130
17%
15%
17%
16%
16%
15%
14%
13%
110
19%
14%
17%
16%
25%
21%
18%
18%
18% 18%
17%
20%
15%
11%
90
10%
70
5%
50
0%
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
Diferencia de precios entre ofertas
T112
T312
T113
T313
T114
T314
Diferencia de precios entre ofertas
Índice de Capacidad y diferencia de precios (trimestral)
210
Índice de capacidad
La diferencia de precios es una cifra media. En general, las diferencias de precios aumentan en función de la
distancia que se deba recorrer (ver TMM, edición 1).
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El índice de diesel cae radicalmente
En esta sección se compara el índice de precios con el índice
del diesel (ver cuadro 7). En general, existe una correlación
positiva entre el índice del diesel y el índice de precios, lo que
indica de manera clara el impacto de los precios del diesel en
los costes de transporte y, consecuentemente, en los precios.
Para el índice del diesel, se han
establecido como base de comparación
(índice 100), las cifras medias del
período de 6 meses de enero hasta junio
del 2008, como en los otros índices
utilizados en este informe.
En el 4T 2014, el índice de diesel descendió a 93.7
(-7.2%). Este descenso es el resultado de la gran caída del
precio del petróleo y tiene un enorme efecto sobre el índice de
precios
El cálculo del índice del diesel se basa en
cifras de los precios del diesel en
Alemania, obtenidos a partir de
www.aral.de. Adoptamos este modelo,
basado en las cifras anteriores, como
representativo para Europa para este
informe.
Cuadro 7: Índice de precios de transporte e índice del diesel (1T 2008 – 4T 2014)
Índice de precios y del Diesel (trimestral)
110
120
105
Índice de Precios
100
104,3 105,0
104,7 104,0
107,5
106,1
110,3 109,2
105,6
103,8
105,9
103,5
99,0
95,7
93,7
93,5
84,3
84,3
93,7
100
91,2
89,1
95
110
101,0 101,5 101,0
86,1
90
80,3
90
76,0
80
85
70
80
Índice del Diesel
109,2
60
75
70
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
Índice de precios
T312
T113
T313
T114
T314
Índice de diesel
20%
9,1%
5,7% 5,0%
10%
0,6%
2,1% 3,5%
4,9%
2,7%
5,6% 5,8%
2,0% 2,9%
2,6%
2,1%
0,5%
0%
-2,4%
-10%
-0,7%
-1,5%
-1,0%
-3,3%-1,8%
-2,3%-2,4%
-0,5%
-7,2%
-9,9%
-20%
-19,7%
Variación del índice del diesel (%) vs. trimestre anterior
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10
Global Trade Flow Índice
En esta sección observamos el Índice Global Trade Flow
(GTFI) de Capgemini Consulting, un índice que calcula el flujo
comercial mundial, adaptado al mercado europeo en este
informe. El volumen de comercio comercial es un factor
importante en la demanda del transporte y sus precios
correspondientes.
Tenga en cuenta que la metodología de la OCDE para el
cálculo de los volúmenes de importación y de exportación ha
cambiado recientemente, por lo tanto, los valores no se
corresponden con las ediciones anteriores del TMM.
Global Trade Flow de Gapgemini
Consulting analiza la comercialización de
bienes y servicios por trimestres a partir
del análisis de una serie de transacciones
comerciales y los parámetros
relacionados con el mercado de los
últimos datos oficiales disponibles
(relacionados con la importación y
exportación de bienes y servicios) de la
agencias nacionales. Adaptado al
mercado europeo para este informe.
En el 4T 2014 el volumen del comercio en Europa aumentó un
6,6% a € 2.130 mil millones en comparación con al 3T (€ 1.999 mil millones). Esto se debe principalmente a
la fuerte apreciación del euro. Sin el efecto del tipo de cambio, el crecimiento fue de sólo el 0,4%. En
comparación con el mismo periodo de 2013 (€ 1.965 mil millones.), hay un aumento del 8,4%.
2150
2130
9%
2100
7%
6,6%
2050
5%
2000
1995
2000
1999
1950
1986
1982
1979
1972
2,7%
1968
1961
3%
1965
1957
1942
1,1%
0,9%
0,5%
0,5%
0,7%
1900
-0,8%
-0,8%
1%
0,2%
-0,1%
-1%
-1,9%
1850
-3%
1800
Crecimiento del comercio (por trimestres)
Valor total del comercio (en miles de millones)
Cuadro 8: Índice del Flujo Comercial en Europa (4T 2011 – 4T 2014E)
-5%
T411
T112
T212
T312
T412
T113
T213
T313
T413
Valor (en miles de millones de €)
T114
T214
T314
T414E
Crecimiento (%)
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11
Servicios adicionales relacionados con el TMM
Desarrollos del Transport Market
Una cartera de ofertas
Market Intelligence Briefs




Pronóstico y información específica de las rutas europeas
Información sobre los factores que influyen en los precios del transporte
Informe trimestral
Puede encontrar más información aquí
Transport Market Radar




Información sobre la evolución más reciente del precio y la capacidad en el
mercado del transporte europeo.
Cuadro mensual sobre los transportes en Europa y Alemania
Información detallada del sector del transporte en Alemania
Puede encontrar más información aquí
Transport Market Monitor



Ofrece informaciones clave sobre el mercado de transporte europeo con la
panorámica trimestral de las principales tendencias
Informe trimestral
Puede encontrar más información aquí
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12
Próxima edición
En esta edición se ha analizado la evolución del precio y la capacidad desde el inicio de la publicación del
Transport Market Monitor en 2008. Destaca el descenso de los precios en el T4 2014 en comparación con el
3T 2014.
En la próxima edición, el número 23, incluiremos los cuadros del 1T 2015 y seguiremos de cerca el posible
impacto del descenso de los precios del petróleo. Se publicará en mayo de 2015.
Información sobre el Transport Market Monitor
El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar ideas sobre la evolución de los precios del
transporte, y otras dinámicas del mercado de transporte a los ejecutivos de logística y otros grupos de
interés. Es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting.
Los índices del informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, en la que los cargadores licitan
y encargan sus envíos diariamente a sus transportistas asociados preferidos. La plataforma gestiona un
volumen de transporte anual de más de 2.000 millones de euros en todos los países europeos. Capgemini
Consulting extrae y analiza la información de la plataforma anónimamente. Esto se traduce en índices
mensuales que se publican trimestralmente. Además en cada publicación de este informe, se discuten uno o
más temas del mercado basándose en un análisis detallado.
TRANSPOREON y Capgemini Consulting puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada entre los
precios fijos y variables. Puede disponer de información adicional por industria, región o vía de circulación
internacional si lo solicita.
Esta relación está disponible en la página http://www.transportmarketmonitor.com. Si quiere Información
adicional sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del
informe están los datos de contacto.
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting
13
Sobre Capgemini y TRANSPOREON
Sobre Capgemini
Sobre TRANSPOREON
Con más de 145.000 personas en más de 40
países, Capgemini es uno de los principales
proveedores mundiales de servicios de
Consultoría, Tecnología y Outsourcing. En 2014,
el Grupo registró unos ingresos globales de
10.6b€. Conjuntamente con sus clientes,
Capgemini crea y ofrece soluciones de negocio y
tecnología que se adapten a sus necesidades
para ayudar a mejorar los resultados. Capgemini
es una organización profundamente multicultural
que ha desarrollado su propia manera de trabajar,
la Collaborative Business Experience™, y se basa
en Rightshore ®, su modelo de entrega en todo el
mundo.
La plataforma logística TRANSPOREON conecta
cargadores de la industria y el comercio con los
transportistas, conductores y clientes, y optimiza y
acelera los procesos de logística. Los usuarios de la
plataforma reciben web-based SaaS (Software-asa-Service) soluciones como asignación electrónica
de transporte, Time slot management y seguimiento
de envíos. TRANSPOREON permite reducir los
costes de envío y transporte, reduciendo al mínimo
los tiempos de espera durante la carga y descarga.
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de Estrategia y Transformación Global de
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ejecuciones, centrándose inmensamente en los
resultados. Con la nueva economía digital creando
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consultores trabajando con grandes compañías e
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Transformación Digital, recurriendo al nuestro
entendimiento de la economía digital y nuestro
liderazgo en transformación y cambios de
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Actualmente, más de 1.000 empresas de la
industria y el comercio, más de 44.000
transportistas y más de 100.000 usuarios de 100
países están conectados a través de la plataforma
TRANSPOREON. Las plataformas, así como el
servicio al cliente están disponibles en 23 idiomas.
La empresa operadora de la plataforma logística
TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON
internacional. Otras soluciones del grupo son la
plataforma de TICONTRACT de tendering y la
plataforma de logística comercial MERCAREON. La
compañía tiene más de 380 empleados en Europa,
EE.UU., Rusia y Asia.
Más información en: www.transporeon.com
Más información: www.capgeminiconsulting.com
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14
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España:
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Polonia:
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El equipo de Transport Market Monitor:
Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB),
Bjorn Mueller (DE), Juliane Grandke (DE).
TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Goetz (DE), Anja Haeussler (DE)
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting
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