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Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.
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NOVIEMBRE DE 2009
Evolución de la Industria Farmacéutica al primer semestre de 2009
El golpe de la crisis financiera y económica mundial en la economía mexicana se ha
manifestado con singular dureza que nunca fue adecuadamente medida por el gobierno
federal.
Los estragos han sido evidentes con la pérdida de producción y de empleos. Bajo este
escenario, resulta necesario observar el comportamiento que ha mostrado la industria
farmacéutica en México, y para ello, haremos referencia a algunos de los indicadores
macroeconómicos básicos de producción, ventas y de generación de empleos.
También se realiza una revisión sobre la evolución de precios en el mercado público
como privado.
Producción de la IF: la siguiente gráfica muestra la producción en miles de pesos
(mmdp) MAT (cada dato mensual es el acumulado del los últimos 12 meses), en donde se
registra el mayor valor alcanzado en abril de 2008 con un valor de 82 mmdp, y a partir
del cual comienzan una constante caída con un ligero repunte hacia diciembre de 2008
(ocasionado por la estacionalidad esperada de enfermedades vinculadas con las bajas
temperaturas de la temporada), para continuar cayendo hasta tocar piso en abril de 2009 a
valores de 79 mmdp, en mayo muestra resistencia a seguir cayendo y en junio se observa
una ligera recuperación, lo que podría suponer que la industria posiblemente comience su
recuperación, después de un año complicado que ha significado la pérdida de valores de
3.65% entre abril de 2008 y abril de 2009
Producción Real IF
$83,000,000.00
$82,000,000.00
$81,000,000.00
$80,000,000.00
$79,000,000.00
$78,000,000.00
$77,000,000.00
Producción Real IF
$76,000,000.00
$75,000,000.00
Fuente: IIIFAC, con datos de INEGI.
Ventas de la IF: también se mide en mmdp MAT, y muestra una evolución muy parecida
a la de producción, pues en abril de 2008 registra un monto de 71.5 mmdp, con una caída
permanente, salvo el repunte observado en diciembre de 2008 y enero de 2009, para
llegar a un mínimo histórico de 68.5 mmdp, esto es, una caída de 4.2% respecto a abril de
2008.
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Ventas Real IF
$72,000,000.00
$71,500,000.00
$71,000,000.00
$70,500,000.00
$70,000,000.00
$69,500,000.00
$69,000,000.00
$68,500,000.00
$68,000,000.00
Ventas Real IF
$67,500,000.00
$67,000,000.00
$66,500,000.00
Fuente: IIIFAC, con datos de INEGI.
Empleos en la IF. Este indicador solo considera a las empresas medianas y grandes,
según estándares del INEGI. Es un dato representativo, pues capta el comportamiento
global que se registra en esta industria. Los datos mensuales mostrados en la gráfica
muestran que el mes con la mayor generación de empleos es en octubre de 2008 con 47
mil 400 personas, lo que significó la creación de 2 mil empleos respecto a febrero de ese
mismo año. Si bien esto se puede atribuir a un proceso de estacionalidad debido a la
producción y ventas observadas para el cierre de 2008, lo cierto es que finalmente la IF
reciente el efecto recesivo de manera rezagada, impactando en la pérdida de empleos de
forma acelerada al mes de marzo de 2009, en el cual se registraron 45 mil empleos, es
decir, una pérdida de 2 mil 500 plazas o poco más de 5% respecto a octubre de 2008.
Entre abril y junio ha recuperado 500 empleos con una ligera pérdida en agosto de 2008.
A pesar de este último dato, es de esperar que comience en los meses restantes del año un
aumento en empleo vinculado en parte a la estacionalidad, y quizá también sea el inicio
de una lenta recuperación.
Personal Ocupado
47,500
Número de Personas
47,000
46,500
46,000
45,500
45,000
44,500
44,000
2007/01
2007/02
2007/03
2007/04
2007/05
2007/06
2007/07
2007/08
2007/09
2007/10
2007/11
2007/12
2008/01
2008/02
2008/03
2008/04
2008/05
2008/06
2008/07
2008/08
2008/09
2008/10
2008/11
2008/12
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2009/05
2009/06
2009/07
2009/08
43,500
Personal Ocupado
Fuente: IIIFAC, con datos de INEGI.
Evolución de precios de medicamentos. En el sector privado, medido por el Banco de
México, los medicamentos llevan una inflación acumulada del 8.3% en lo que va del año,
muy superior a la inflación anual registrada en el 2008, por lo que es posible que llegue a
los dos dígitos al cierre del 2009.
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El productor, por su parte, está enfrentado mayor inflación que la anual del 2008, lo cual
genera presión en los precios al consumidor. Hasta el momento se mantiene una relación
entre las dos inflaciones contraria a las observadas en años anteriores, donde el productor
absorbía la mayor parte de la inflación respecto a la que se refleja hacia el consumidor.
12.0%
10.9%
10.5%
10.0%
INFLACIÓN
8.0%
7.4%
7.7%
8.9%
7.4%
9.1%
8.3%
6.8%
6.0%
6.3%
4.0%
6.6%
7.2%
6.3%
6.7%
6.2%
5.0%
5.3%
4.9%
4.5%
2.7%
2.0%
0.0%
2000
2001
2002
2003
2004
INPC MEDICAMENTOS
2005
2006
2007
2008
2009*
AÑOS
IPP MEDICAMENTOS
Fuente: IIIFAC, con datos de INEGI. Datos al mes de septiembre de 2009.
En cuanto a la evolución del Índice de Precios del Cuadro Básico de Medicamentos
(IPCBM) en el Sector Público, que es elaborado por este instituto, se contrasta del todo
el comportamiento observado en el sector privado.
La siguiente tabla muestra los índices correspondientes al IMSS, e ISSSTE, así como el
del sector público, que resulta de combinar las claves coincidentes de estas dos
principales entidades. Destaca el hecho de que el IMSS muestra una deflación acumulada
desde el año 2003 de poco menos de 23%, el tanto que el ISSSTE tiene una deflación
mayor aún, con cerca del 27%. Esto implica que el indicador global para el sector
público, muestre una deflación del 23.9%. En esta misma tabla se muestran las
inflaciones anuales, que muestran que las mayores presiones para reducir precios por
parte de estas dos instituciones fueron en 2007 y 2008.
Ahora bien para complementar el análisis de precios en el sector público, este instituto
realizó un “subíndice” de precios representativo con información de fallos de IMSS para
el año 2010. Esto es, se realizó un índice de precios considerando como muestra las
claves de medicamentos licitadas hasta el momento para el abasto del próximo año y con
ellas se realizó un comparativo histórico que ofrece una tendencia todavía a más a la baja
con una deflación esperada cercana a 6.7%, esto significa, que en su acumulado para el
periodo 2003 a 2010, el IMSS adquiere medicamentos con un descuento cercano al 30%.
(Véanse gráficas de la siguiente página).
En conclusión, la IF mexicana hace el esfuerzo por enfrentar la crisis actual y es posible
que comience a mejorar su condición hacia el cierre del 2009 de forma lenta. El
comportamiento de sus precios, entre público y privado, sigue siendo contrastante, pero
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que al conjuntarlos, proponen un comportamiento inflacionario incluso menor que la
inflación general. Además, el sector público ha estado ganando predominancia en el
número de unidades desplazadas (al primer semestre de 2009, este sector ha adquirido
752.75 millones de pieza, según la auditoría INEFAMSP), por lo que esto sugiere que la
entidades públicas se ven muy favorecidas en sus presupuestos al comprar más barato,
aunque ello no garantiza el mejor abasto ni tampoco el combate estratégico a las
principales morbilidades del país.
Año
IPCB
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2Q2009
100.00
102.64
103.28
97.73
87.41
78.30
77.21
Índice de Precios del Cuadro Básico de Medicamentos (IPCB) e Inflación IMSS, ISSSTE Y SECTOR PÚBLICO
Año Base 2003
IMSS
ISSSTE
SECTOR PÚBLICO
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación Anual
IPCB
Inflación Anual
Acumulada
Acumulada
IPCB
Inflación Anual
Acumulada
100.00
100.00
2.64%
2.64%
101.71
1.71%
1.71%
103.68
3.68%
3.68%
0.62%
3.28%
95.96
-5.65%
-4.04%
102.20
-1.43%
2.20%
-5.37%
-2.27%
93.64
-2.42%
-6.36%
97.78
-4.32%
-2.22%
-10.56%
-12.59%
80.08
-14.48%
-19.92%
85.11
-12.95%
-14.89%
-10.42%
-21.70%
74.05
-7.54%
-25.95%
77.89
-8.49%
-22.11%
-1.39%
-22.79%
73.39
-0.89%
-26.61%
76.11
-2.29%
-23.89%
Notas:
Claves de medicamentos consideradas en el IMSS: 399
Claves de medicamentos consideradas en el ISSSTE: 356
Claves de medicamentos consideradas en Sector Público: 253
Fuente: IIIFAC. Datos al segundo trimestre de 2009 (2Q2009).
Deflación anual y acumulada del IMSS según submuestra de claves de
medicamentos de los fallos de licitaciones para surtir el año 2010.
Inflación Acumulada IMSS
Inflación Anual IMSS
5.00%
4.00%
0.25%
2.00%
0.58%
0.00%
-2.00%
0.00%
-2.86%
2.61%
3.20%
-5.00%
2.61%
-10.00%
-2.76%
-4.00%
-11.51%
-15.00%
-6.00%
-6.73%
-8.00%
-20.00%
-21.76%
-25.00%
-10.00%
-12.00%
-11.73%
-14.00%
-23.92%
-30.00%
-11.59%
-29.04%
-35.00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
Nota: los datos a 2010 se obtuvieron de la información de licitaciones anuales y bi-anuales de IMSS
Fuente: INEFAMSP, Instituto Farmacéutico.
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2009
2010