1. No category

Presentación
Ejecutiva
2T11
Agenda
• La Compañía
• Resultados operativos y financieros
• Plan de desarrollo
1
Grupo Posadas
Ingresos totales 2010
US$530 M
Rank en México
1
# Hoteles (2T11)
110
# Cuartos (2T11)
19,287
Participación de mercado en México
17%
(# cuartos)
# Destinos
61
Paises servidos
5
Programa de lealtad
(años, # miembros)
21 años, 2.1 M
Alianzas estrategicas
2
La cadena de hoteles #1 en México y con presencia en Latinoamérica
Oferta de cuartos en México en 2009 (miles de cuartos)
Oferta de cuartos en LatAm en 2009 (miles de cuartos)
16.6
12.5
22.0
4.2
5.9
22.3
Melia
4.7
21.7
5.4
4.4
Camino Real
19.6
15.0
5.4
1.8
16.6
Starwood
5.7
Best Western
12.0
3.5
4.0
Mayan Resorts
Melia
29.6
Accor
8.1
Palace Resorts
Oasis
8.0
9.7
Riu
City Express
32.9
12.2
Holiday Inn / HI
Express
Barcelo
IHG
16.3
Marriott
12.0
4.8
0.7
Barcelo
3.9
2.9
2009
2.9
3.2
2004
Hilton
14.9
9.0
2009
15.3
13.0
2004
3
Portafolio de propiedades diversificado
Marcas en México
Marcas en Latinoamérica
TX
Otros
Al 2T11
Marcas
México
Clase
Fiesta Americana (1)
Lujo
Fiesta Inn
Negocios
Live Aqua
Lujo
One Hotels
Economico
Caesar Park (2)
Lujo
Caesar Business
Negocios
FA Vacation Club
Vacation Club
Otros
Total
%
1 Incluye
Brasil
Hoteles
Cuartos
17
59
1
13
4,964
8,655
371
1,635
Hoteles
3
8
4
1
733
213
95
16,571
86%
11
Cuartos
USA
Hoteles
Argentina
Cuartos
506
1,619
2,125
11%
Hoteles
2
1
202
1
202
1%
2
Cuartos
Chile
Hoteles
Total
Cuartos
247
247
1%
1
142
1
142
1%
3 hoteles con 1,013 cuartos en Mexico bajo la marca Fiesta Americana Grand. 2 Incluye 1 hotel con 74 cuartos en Argentina bajo la marca Caesar Park Silver.
Hoteles
Cuartos
17
59
1
13
5
9
4
2
4,964
8,655
371
1,635
753
1,761
733
415
110
19,287
100%
5
4
Agenda
• La Compañía
• Resultados operativos y financieros
• Plan de desarrollo
5
Resultados operativos de hoteles – la ocupación empieza a recuperarse
Consolidado
A DR (US$)
RevPA R (US$)
Occupancy
66%
$160
65%
63%
62%
61% 62%
62% 62%
61%
$140
61%
60%
60%
9/11
$120
Crisis financiera
Wilma
58%
H1N1
55%
$98
$100
54%
$99
$91
$91
$78
$85
$93
$95
$97
$85
$79
$80
$65
$60
$58
$62
$56 $57
$56
$51
50%
$79
$59
45%
$59
$51
$49
$43
40%
$40
35%
$20
$0
30%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6
Estadísticas de hoteles (2007-2011)
7
Club Vacacional (FAVC)
Resumen
Ventas de membresias
Ventas netas (US$mm)
$100
FAVC consiste en un sistema de puntos el cual otorga el
derecho de uso por 40 años
FAVC tiene una afiliación directa con Hilton Grand Vacation
Strategicamente, representa un nuevo nicho de mercado
para Posadas replicando las tendencias de otras cadenas
hoteleras mundiales
El desarrollo del negocio de Club Vacacional permite:
Reducir ciclicidad en hoteles de playa debido a la
flexibilidad del producto
Crea una base de clientes
80%
Posadas % S&M Costo
$90
70%
US industria % S&M Costo
$80
Mex industria % S&M Costo
60%
$70
$60
50%
$50
40%
$40
30%
$30
20%
$20
$10
10%
$0
0%
199920002001200220032004200520062007200820092010
Detalle de los clientes
35,000
Mexicanos
Extranjeros
27,822 29,877
28,527
25,024
30,000
20,352
25,000
15,820
20,000
11,520
15,000
7,795
10,000
5,000
274
4,780
2,539
1,231
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8
Plataforma competitiva de los nuevos negocios
Unidad de Negocio
Descripción
Socios Estratégicos
Administra programas de lealtad
Opera Fiesta Rewards
Servicios de “call center “
Solución de servicios
para negocios relacionados y
no relacionados
Ofrece servicios de procesos
Servicios de “outsourcing “,
o “back office”, para diversas
industrias
9
Estado de resultados
(cifras en millones de MXN)
2Q11
QoQ
Concept
Accum .
2011
1,832
14%
Total Revenues
3,549
12%
307
10%
EBITDA MXN
577
(0%)
17%
(0.6pp)
M argin
16%
(2.0pp)
60
na
Net Income
169
138%
YoY
10
5.0x
4.2x
5.2x
5.3x
5.2x
4.6x
4.6x
2Q10
3Q10
4Q10
1Q11
Net debt (US$M)
96
EBITDA / Net Int.
Expense
Net debt / EBITDA
EBITDA (LTM)
Indicadores de deuda
Sin provisión de CXC de (NGA)
444
2.6x
2Q11
11
Mezcla de deuda – 2T11
Plazo
Moneda
(Deuda Neta)
9%
91%
Deuda total
Short Term
Long Term
US$ 499 M
Caja US$ 47 M
Garantía
Tasa
12
Perfil de amortizaciones
(cifras en millones de US$)
Total: US$480 M
Tiie+180
CB s
9.25% Senior
Notes
$2,250 M
US$200 M
13
Agenda
• La Compañía
• Resultados operativos y financieros
• Plan de desarrollo
14
Plan de desarrollo - 2011
Marca
FI
FI
FI
FA
FI
FA
CB
Live Aqua
FI
One
One
One
FI
FI
FA
Neto
Hotel
Zacatecas, Argentum
Teatro Insurgentes
Nuevo Laredo
Mexicali
San Cristobal
Cuernavaca San Antonio del Puente
Puerto Montt
Cd. de Mexico, Bosques
Puebla Triangulo Las Animas
Guadalajara U. de G.
Cd. del Carmen
Cd. de Mexico, Calle Juarez
Acapulco
Nuevo Laredo
Leon
9
Cuartos
140
174
120
158
80
80
129
127
136
126
126
114
-220
-111
-211
968
15
Plan de desarrollo (2011-2013)
Marca
México
Hoteles Cuartos
Sudamérica
Hoteles Cuartos
Total
Hoteles Cuartos
Fiesta Americana
6
915
6
915
Fiesta Inn
13
1,783
13
1,783
Caesar Park
1
148
1
148
Caesar Business
2
279
2
279
One hotels
20
2,490
20
2,490
Live Aqua
1
127
1
127
40
5,315
43
5,742
Total
3
427
Inversión total: US$334 M
Terceros: 99%
Posadas: 1%
16