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Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
FICHA SIS-5B
EL SECTOR DEL CALZADO EN CANADA.
1. ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL MERCADO……………………...…………... 2
1.A.- Análisis de las fuerzas condicionantes del sector…………………………….. 2
1.B.- Factores del entorno……………………………………………………………5
2. INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO………………………………………...7
2.A.- Análisis del tipo de mercado………………………………………………… 7
2.B.- Análisis de la competencia……………………………………………………8
2.C.- Análisis de distribución y canales……………………………………………22
2.C.1.- Sistemas de comercialización………………………………………22
2.C.2.- Segmentos en la distribución de calzado al detalle…………………25
2.C.3- Proceso de compra por parte de los importadores…………………...30
2.D.-Factores de comercialización………………………………………………….31
2.E.-Guía de actividades promocionales……………………………………………36
2.F.-Comentario a las actividades promocionales…………………………………..38
2.H.-Posibles aciones promocionales……………………………………………….40
2.I.-Noticias del sector………………………………………………………………41
3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO……………………………………………………… 43
3.A.- Barreras arancelarias…………………………………………………………….43
3.B.-Normas y regulaciones………………………………………………………….. .44
3.C.-Adapataciones necesarias…………………………………………………………45
3.D.-Otros comentarios…………………………………………………………………46
4. IMPLANTACION EN EL MERCADO…………………………………………….. 47
4.A.- Guía legal de actuación……………………………………………….. …………47
4.B.- Servicios de apoyo………………………………………………………………..52
5.- DIRECTORIOS DE EMPRESAS……………………………………………………56
6.-COMENTARIOS DE LA OFCOME………………………………………………...57
7.-ANEXOS……………………………………………………………………………….59
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1. ANÁLISIS SECTOR EN EL MERCADO
1.A. - ANÁLISIS DE LAS FUERZAS CONDICIONANTES DEL SECTOR
1-Fuerza ante proveedores.
Los fabricantes importan las materias primas de todo el mundo, principalmente buscando
precios competitivos.
2-Fuerza ante los clientes - Débil
El poder de negociación está en manos de los minoristas y distribuidores, en consecuencia
la fuerza de los fabricantes, es muy escasa. Además tanto los grandes minoristas, como los
grandes almacenes controlan en gran modo todos los aspectos del mercado, precios,
transporte, etiquetado del producto, etc. Es un mercado de distribuidores, tendencia que se
está intensificando al ir desapareciendo las tiendas más pequeñas y concentrándose la venta
en cadenas ( Nine West, Payless Shoes, Calderone, Town Shoes..)
3-Situación competitiva del sector
A finales de los 60 y como consecuencia de la fuerte competencia de los países asiáticos, el
Gobierno canadiense decidió proteger la producción nacional mediante el establecimiento
de cuotas de importación, que se mantuvieron hasta finales de los 80. Con la supresión de
las cuotas, la industria canadiense del calzado sufrió un importante proceso de
reestructuración que provocó el cierre de muchas plantas y una fuerte destrucción del
empleo.
La industria canadiense del calzado ha experimentado una reducción muy fuerte tanto en el
número de empresas ( en 1988 contaba con 150 y en 1997 solo quedaban 84, de las que en
datos del 2000, solamente 39 tenían más de 25 empleados), como de empleados ( en 1998
trabajaban 14.489 y en 1997 solamente 7.632). Asimismo la facturación pasó de ser en
1988 de 810 millones de dólares canadienses a 602 millones en 1997.
Esta disminución de la producción nacional acontece a pesar de haberse producido un
crecimiento del consumo entre 1988 y 1998 de un 21%. El mercado aparente canadiense ha
pasado de ser en 1988 de unos 1.480 millones de dólares canadienses, a ser de 1.800
millones en 1998.
Este crecimiento del mercado ha repercutido fundamentalmente en las importaciones que
en 1988 eran un 49% del mercado canadiense y en 1997 representaron un 74%. Esta
tendencia continúa y se refuerza.
La producción nacional se concentra en Ontario y Quebec, que contaban en 1997 con 29 y
38 empresas respectivamente, de un total en 84 compañías existentes en Canadá.
La producción en 1999 de estas fábricas fue de 11,5 millones de pares, de los que 7
millones estaban hechos de cobertura de piel.
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La mayor parte de los productores se dedican a la fabricación de botas y calzado para el frío
con marcas como Sorel o Baffin.
Los productores de la zona de Quebec son los que se dedican más al calzado de moda.
A notar que la multinacional de calzado BATA es de origen canadiense, pero realiza toda
su producción fuera de Canadá.
1988
150
14.489
810,4
Fábricas
Empleos
Facturación
(millones $CA)
Fuente: Industry Canada
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
135
134
12.825 11.270
800,6 732,6
107
9.345
733
100
8.690
591,5
95
9.501
631,3
92
9.731
677,3
93
8.405
601,9
1996 1997
84
7.534
568,4
84
7.632
602
¾ Las descentralizaciones
Algunas de las empresas han empezado a trasladar sus producciones a México para
aprovecharse de las reducciones arancelarias que el acuerdo NAFTA proporciona, no
obstante, este fenómeno, no es tan acusado como en EEUU.
5-Fuerza ante nuevas tecnologías
Aunque la tecnología en la producción de calzado de plástico y piel en los países
desarrollados como Canadá ha avanzado significativamente en los últimos 20 años, tales
avances tecnológicos se han extendido rápidamente a los países punteros en exportación.
Las nuevas tecnologías han ayudado a acortar la fase de desarrollo de un producto de años a
meses. En la industria del calzado deportivo, por ejemplo, el sistema de diseño por
ordenador (CAD) posibilita al fabricante la reducción del ciclo diseño-producción a unos
pocos meses, y así le permite abastecer el mercado con nuevos productos en un flujo
constante de tiempo.
Los fabricantes asimismo están conectados con los minoristas a través de programas de
respuesta rápida (quick response programs). El objetivo es mantener unos niveles óptimos
de inventario y evitar los costes de tener exceso de stock, así como asegurarse que los
minoristas tienen en sus establecimientos los productos que los consumidores finales
desean comprar. Es por ello que hoy en día implantar un sistema de respuesta rápida es
fundamental para el fabricante.
Uno de estos sistemas, y el más utilizado es el sistema llamado Electronic Data
Interchange (EDI).
Muchos minoristas han instalado programas informáticos para facilitar la gestión de sus
negocios como el (POS), Point of Sale o el (OTB), Open to Buy, estos sistemas facilitan la
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gestión de inventarios, dan información sobre las ventas de cada producto, y se pueden
utilizar igualmente para hacer predicciones de ventas.
El comercio electrónico se esta desarrollando cada vez más, y se espera que la compra de
zapatos a través de Internet vaya ganando importancia. De momento solo los consumidores
más innovadores utilizan este sistema para comprar, ya que muchas personas son reticentes
a comprar zapatos sin habérselos probado.
6-Posición de los poderes públicos
El gobierno canadiense no tiene ningún plan de ayuda especial hacia el sector. Es una
industria con muy poco peso en la economía canadiense.
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1.B. –FACTORES DEL ENTORNO
1- Factores políticos
El sector del calzado no es un sector que tenga una importancia especial dentro de la
economía canadiense. Cada vez va perdiendo más importancia su contribución a la
producción nacional, por lo cual el gobierno no tiene ninguna política de ayuda especial.
Los aranceles que sufren las importaciones, no son por una cuestión de proteccionismo a
los productores nacionales sino que es simplemente un tema recaudatorio.
2- Factores económicos
La economía canadiense ha estado experimentando un crecimiento equilibrado sin
precedentes y ya son 21 los trimestres seguidos de crecimiento ininterrumpido (desde el
4ºT95 al 4ºT2000), el período más largo de crecimiento desde mediados de los años
sesenta. En los últimos años los aumentos del PIB han sido un 3,1% en 1998, un 4,5% en
1999 y un 4,7% en el 2000.
Este crecimiento se ha basado en el vigor de la demanda interna unido a la pujanza de las
exportaciones, especialmente al mercado americano. Sin embargo, el enfriamiento de la
economía estadounidense en el último trimestre de 2000 ha afectado también a la economía
canadiense. Se estima que en el primer trimestre el crecimiento del PIB habrá sido de un
1,5%. Las previsiones de crecimiento para el año 2001 son del 2,8%, pero quizá resulten
algo optimistas.
El crecimiento de los precios se ha mantenido en los últimos cinco años en la banda de
fluctuación objetivo establecida (entre el 1 y el 3%). Últimamente, debido al aumento de
los precios del petróleo, el IPC se ha salido de la banda objetivo de control del Banco de
Canadá: en noviembre y diciembre del 2000 la inflación subió a un 3,2%, para volver a
entrar en febrero de 2001 en la banda objetivo con un nivel del 2,9%.
Se prevé que la inflación continúe controlada.
Evolución del tipo de cambio: el saneamiento de la cuentas públicas y la reducida inflación
han generado unos tipos de interés bajos – inferiores desde principios de 1997 a los de los
EE.UU. Los intereses bajos animan la inversión, pero han reducido el atractivo de los
activos financieros denominados en dólares canadienses. Este factor, unido al menor
crecimiento de la productividad en Canadá y al menor ritmo de crecimiento económico
respecto a los EE.UU. han provocado que la divisa canadiense se haya debilitado frente al
dólar americano..
La tasa del paro bajó del 9,5% en el 1995 al 6,8% en el 2000.
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3.- Factores sociales
Según Statistics Canadá, Canadá contaba a finales de 1999 con una población total de
aproximadamente 30,5 millones de habitantes, lo que viene a ser prácticamente 1/10 parte
de la población de EEUU. El área de mayor densidad demográfica corresponde a las
regiones fronterizas.
El último censo (1996) también permite estudiar la composición de inmigrantes en la
población. En ese año vivían en Canadá 5 millones de inmigrantes, un 14.5 % más que en
1991, que contrasta con el aumento de la población indígena, de sólo un 4%. En 1996 los
inmigrantes representaban al 17.4% de la población, la proporción más alta en los últimos
50 años.
La enorme diversidad étnica que se da en la población canadiense afecta de muchas
maneras al sector del calzado en aspectos como las tallas, comportamientos de compra.
Toronto, es la ciudad más grande del país y es reflejo de la gran diversidad de razas y
culturas que se dan en Canadá. Comunidades importantes en el área metropolitana de
Toronto son la asiática, italiana, portuguesa, judía, latina…Cada una de estas comunidades
en cierto modo tiene sus gustos particulares a la hora de comprar zapatos.
Quebec es la parte francesa de Canadá, es una zona diferente al resto del país en muchos
aspectos que van desde el idioma (francés mayoritariamente), hasta los gustos y la moda,
más próximos a los europeos, fundamentalmente en Montreal.
Alberta es la zona que más se asemeja al oeste americano, es un área muy prospera desde el
punto de vista económico, debido a la industria del petróleo. El tipo de calzado
predominante es zapato cómodo o adecuado para el trabajo.
La Columbia Británica esta zona del país esta influenciada por los estados de la costa del
pacífico de EEUU, sus hábitos de consumo se asemejan a la idea de confort californiano.
Tiene una comunidad china muy importante.
Otro aspecto importante es el factor climático y estacional. En Canadá hay cuatro
estaciones con diferencias de temperaturas muy extremas. La mayor parte de la población
se concentra a lo largo de la línea fronteriza con EEUU, donde el clima es muy frío, hay
nieve durante los inviernos, y los veranos son calurosos y húmedos, en primavera y verano,
suele llover. En primavera (febrero-abril) es cuando se compran los zapatos de vestir, el
verano (mayo-agosto) es la época de las sandalias, el final del verano y el comienzo del
otoño (septiembre) es la vuelta al colegio, a finales del otoño(octubre-diciembre) el negocio
esta dominado por botas impermeables y de invierno. Durante las fiestas de Navidad los
zapatos de vestir y de fiesta son muy populares.
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2. INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO
2.A.- ANÁLISIS DEL TIPO DE MERCADO
Es un mercado muy maduro y competitivo, en el que hay mucha oferta y de muchos
países, además hay una guerra de precios y una constante innovación de productos. Un
70% del calzado que se consume es zapato barato (un precio en tienda entre 10 y 50
dólares canadienses), fundamentalmente procedente de China. Esta tendencia es todavía
más acentuada en el zapato de niño.
La labor de introducir un producto como el calzado no es fácil. Es un mercado muy
segmentado con lo que hay que considerar una adecuación del producto a cada uno de los
segmentos, además de adecuar las tallas al sistema norteamericano.
Hay diferencias en cuanto a estilos y tendencias entre el mercado de la provincia francófona
de Quebec y el resto de Canadá.
El “made in Italy” goza del más alto prestigio dentro de los consumidores canadienses, un
zapato simplemente por tener escrito que esta fabricado en Italia ya se mira de otro modo
en el mercado canadiense, automáticamente un consumidor esta dispuesto a pagar un
sobreprecio por este intangible.
En cuanto al consumo de calzado, como promedio las mujeres compran entre 3 y 4 pares
de zapato al año y los hombres en torno a uno y medio.
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2.B.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA (LOCAL Y DE IMPORTACIÓN)
1. Aspectos Cuantitativos ( Prod. Nacional e Importación)
EL SECTOR DEL CALZADO: VISION GENERAL
1993
Nº de Empresas
1994
1995
1996
1997
1998
95
92
93
84
84
Empleados
9.501
9.731
8.405
7.534
7.632
Facturación
631,3
677,3
601,9
568,4
602
78,8
118,2
121,7
132,7
146,7
Exportaciones (millones $ canadienses)
Importaciones (millones $ canadienses)
137,2
907,6
1024,6
1127,1
1057,2
1288,4
1357
-828,8
-906,4
-1005,4
-924,5
-1141,7
-1219,7
1.460,1
1.583,6
1.607,4
1.491,8
1.743,9
% de la facturación exportado
12%
17%
20%
23%
24%
% del mercado cubierto por las importaciones
62%
65%
70%
71%
74%
Balanza comercial (millones $ canadienses)
Mercado Canadiense (millones $ canadienses)
Fuente: Statistics Canada
El sector del calzado, ha continuado con una tendencia a la reducción de empresas, cada
vez hay menos fabricantes y se acentúa el fenómeno de trasladar la producción a otros
países con menores costes laborales.
Tanto los empleos como la facturación de las empresas canadienses han disminuido a lo
largo de los últimos años.
Las importaciones cada vez son más importantes y cubren una mayor parte del mercado
canadiense.
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ANALISIS DE COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES
64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos - Canadá – Exportaciones -TotalEnero Diciembre
Dolares canadienses $
% Participación
Rango País
1998
1999
2000
% Cambio
1998
1999
2000
00/99
0
-- El Mundo --
246.859.950
239.894.902
253.798.539
100.00
100.00
100.00
5.80
1
Estados Unidos
227.231.748
220.779.233
242.223.035
92.05
92.03
95.44
9.71
2
Reino Unido
3.176.015
2.370.766
1.822.107
1.29
0.99
0.72
-23.14
3
Alemania
1.891.949
249.817
1.117.741
0.77
1.04
0.44
-55.26
4
Suiza
297.340
1.396.552
999.341
0.12
0.58
0.39
-28.44
5
Suecia
2.452.317
2.509.782
868.821
0.99
1.05
0.34
-65.38
6
Dinamarca
1.040.636
1.548.505
820.665
0.42
0.65
0.32
-47.00
7
Italia
1.669.605
787.800
709.630
0.68
0.33
0.28
-9.92
8
Japón
631.658
824.276
506.469
0.26
0.34
0.20
-38.56
9
Francia
475.428
470.405
495.771
0.19
0.20
0.20
5.39
10
Rusia
297.093
16.667
479.209
1.20
0.01
0.19
33
España
105.069
908.683
51.501
0.04
0.38
0.02
-94.33
Datos: World Trade Atlas
EEUU sigue siendo el principal destino de las exportaciones canadienses de calzado, esta
tendencia se ha acentuado en los últimos años, suponiendo en el año 2000 más de un 95%
de las exportaciones. La importancia de las exportaciones a otros países es mínima.
Canadá exporta a España, únicamente un 2% del total de sus exportaciones.
La mayor parte de estas exportaciones son botas y calzado de invierno
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IMPORTACIONES
64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos - Canadá – Importaciones -TotalEnero - Diciembre
Dolares canadienses $
% Participación
Rango País
0
-- El Mundo --
1
1998
1999
2000
1998
1999
%
Cambio
2000
00/99
1.414.328.663
1.457.325.363
1.484.252.224
100.00
100.00
100.00
1.85
China
597.052.883
675.729.284
769.779.145
42.21
46.37
51.86
13.92
2
Italia
190.893.272
189.896.224
188.660.402
13.50
13.03
12.71
-0.65
3
Estados Unidos
97.093.083
100.890.015
80.401.247
6.86
6.92
5.42
-20.31
4
Brasil
68.596.883
57.700.996
67.402.838
4.85
3.96
4.54
16.81
5
Indonesia
62.031.566
53.812.241
54.638.868
4.39
3.69
3.68
1.54
6
Vietnam
58.755.043
71.549.675
52.964.661
4.15
4.91
3.57
-25.97
7
España
54.960.603
44.690.916
41.798.472
3.89
3.07
2.82
-6.47
8
Reino Unido
2.418.481
27.898.068
21.362.487
1.71
1.91
1.44
-23.43
9
Tailandia
27.428.237
24.081.978
21.283.564
1.94
1.65
1.43
-11.62
10
India
17.713.135
16.813.246
19.798.224
1.25
1.15
1.33
17.75
Datos: World Trade Atlas
Cuota de mercado de los principales países
55,00
45,00
40,00
35,00
30,00
1998
25,00
2000
20,00
15,00
10,00
5,00
Principales países
10
In
di
a
Ta
ila
nd
ia
U
ni
do
R
ei
no
Es
pa
ña
Vi
et
na
m
In
do
ne
sia
Br
as
il
U
ni
do
s
Es
ta
do
s
Ita
lia
0,00
C
hi
na
Cuotas de mercado %
50,00
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Exportaciones españolas en 2000
Partida Arancelaria
Valor en $
canadienses
6401
6402
6403
6404
6405
Posición dentro de los países
exportadores
118
862.537
31.516.803
8.586.683
378.558
47
17
5
5
5
Importaciones canadienses desglosadas por partidas
Principales
Partidas
1998
1999
2000
% Variación
1998/2000
6401
14.741.996
6402
273.600.521
6403
866.299.700
6404
187.024.420
6405
14.627.873
Total
1.356.294.510
Fuente: World Trade Atlas
16.193.311
309.530.569
831.401.374
229.305.469
12.958.745
1.399.389.468
12.755.639
314.331.948
869.412.161
224.026.960
14.867.524
1.435.394.232
-15,57
12,96
0,36
16,52
1,61
5,51
P o rce nta je de cuota d e m ercado de las p rincipale s pa rtid as
Cuota de mercado %
70%
60%
50%
40%
1998
2000
30%
20%
10%
0%
6401
6402
6403
P a rtida s a ra nce la ria s
11
6404
6405
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Las importaciones canadienses de calzado han continuado creciendo en el año 2.000,
concretamente un 1.85% respecto a 1999.
En el año 2000 un 51.86% de las importaciones canadienses de calzado procedían China,
siendo el país asiático el principal exportador de calzado a Canadá. Las importaciones
procedentes de este país han continuado creciendo año tras año, habiendo aumentado casi
un 14% respecto al año 1999. Italia se sitúa en segundo lugar habiendo disminuido
ligeramente su cuota de mercado. EEUU ha tenido una perdida de mercado muy importante
en el año 2000 Por el contrario Brasil ha aumentado fuertemente sus exportaciones a
Canadá en los últimos años.
España se sitúa como séptimo país en la clasificación de importaciones de la partida 64 con
un 2.82% del mercado y en quinto lugar en la partida 6403, la más importante, con un
3.63%, habiendo crecido un 3.51 % con respecto a 1999, después de la fuerte caída de
ventas entre 1998 y 1999.
Desglosando más la partida 6403, los capítulos 640359 y 640399 totalizan más de la mitad
de todas las ventas españolas de calzado a Canadá, concretamente estamos situados como
segundo país exportador en el apartado 640359, después de Italia.
World Trade Atlas
6401 Calzado impermeable con suela y parte superior (co - Canadá - Importaciones -TotalEnero - Diciembre
% Participación
Rango País
1998
14.741.996
1999
2000
16.193.311
1999
2000
00/99
100.00
100.00
100.00
-21.23
0
-- El Mundo --
1
Estados Unidos
4.217.359
4.308.083
4.541.296
28.61
26.60
35.60
5.41
2
China
5.769.285
7.498.000
4.249.193
39.14
46.30
33.31
-43.33
3
Malasia
1.318.358
987.515
1.684.287
8.94
6.10
13.20
70.56
4
Países Bajos
518.650
444.900
529.890
3.52
2.75
4.15
19.10
5
Finlandia
270.742
515.581
339.426
1.84
3.18
2.66
-34.17
6
Italia
109.815
564.192
182.258
0.74
3.48
1.43
-67.70
7
Taiwan
566.161
289.712
155.494
3.84
1.79
1.22
-46.33
8
República Checa
331.075
100.221
133.721
2.25
0.62
1.05
33.43
9
Eslovaquia
405.937
63.145
114.872
2.75
0.39
0.90
81.92
10
Francia
98.338
100.924
105.231
0.67
0.62
0.82
4.27
47
España
20.253
587
118
0.14
0.00
0.00
-79.90
12
12.755.639
% Cambio
1998
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
6401
- Canadá – Importaciones
- 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior (co
Enero - Diciembre
Cantidad
Rango
País
0
-- El Mundo --
1
2
3
4
1998
% Cambio
1999
2000
Unidad
99/98
00/99
-34.95
1.247.016
1.495.663
972.937
PARES
19.94
Estados Unidos
333.115
450.023
449.902
PARES
35.10
-0.03
China
621.383
806.127
343.672
PARES
29.73
-57.37
Malasia
55.039
34.053
56.178
PARES
-38.13
64.97
Países Bajos
16.026
13.447
18.116
PARES
-16.09
34.72
5
República Checa
36.793
8.637
14.044
PARES
-76.53
62.60
6
Italia
12.093
30.394
13.401
PARES
151.34
-55.91
7
Corea del Sur
250
14.065
13.077
PARES
8
Eslovaquia
40.262
6.050
11.620
PARES
-84.97
92.07
9
Taiwan
55.482
23.986
9.995
PARES
-56.77
-58.33
10
Finlandia
4.997
9.938
7.403
PARES
98.88
-25.51
47
España
1.203
PARES
-99.42
-42.86
-7.02
6401
- Canadá - Importaciones
- 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior (co
Enero - Diciembre
Precio Medio (Dólares Canadienses)
Rango
País
1998
% Cambio
1999
99/98
00/99
13.11 PARES
-8.38
21.05
9.57
10.09 PARES
-24.41
5.43
9.30
12.36 PARES
0.22
32.90
29.00
29.98 PARES
21.09
3.38
33.09
29.25 PARES
2.26
-11.60
Unidad
-- El Mundo --
11.82
1
Estados Unidos
12.66
2
China
9.28
3
Malasia
23.95
4
Países Bajos
32.36
5
República Checa
9.00
11.60
9.52 PARES
28.89
-17.93
6
Italia
9.08
18.56
13.60 PARES
104.41
-26.72
129.63
6.72
7.27 PARES
-94.82
8.18
10.08
10.44
9.89 PARES
3.57
-5.27
7
Corea del Sur
8
Eslovaquia
10.83
2000
0
9
Taiwan
10.20
12.08
15.56 PARES
18.43
28.81
47
España
16.84
83.86
29.50 PARES
397.98
-64.82
13
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6402 Los demás calzados con suela y parte superior (cor - Canadá - Importaciones -TotalEnero - Diciembre
% Participación
Rango País
1998
1999
2000
0 -- El Mundo --
273.600.521
309.530.569
314.331.948
100.00
100.00
100.00
1 China
185.558.187
214.514.896
218.361.722
67.82
69.30
69.47
1.79
2 Italia
17.525.707
18.064.592
21.981.036
6.41
5.84
6.99
21.68
3 Vietnam
27.100.537
31.703.429
19.451.681
9.91
10.24
6.19
-38.64
4 Indonesia
11.071.528
9.057.247
17.901.592
4.05
2.93
5.70
97.65
5 Rumania
5.574.306
7.688.304
5.930.140
2.04
2.48
1.89
-22.87
6 Brasil
1.219.595
3.314.825
3.880.549
0.45
1.07
1.23
17.07
7 Tailandia
4.090.266
2.128.407
3.192.178
1.49
0.69
1.02
49.98
8 Hong Kong
3.131.361
2.062.053
3.098.938
1.14
0.67
0.99
50.28
9 Estados Unidos
1998
1999
2000
% Cambio
00/99
1.55
2.728.692
3.059.547
2.689.174
1.00
0.99
0.86
-12.11
10 Taiwan
4.115.652
4.181.587
2.363.802
1.50
1.35
0.75
-43.47
17 España
653.899
956.735
862.537
0.24
0.31
0.27
-9.85
World Trade Atlas
6402
- Canadá - Importaciones
- 6402 Los demás calzados con suela y parte superior (cor
Enero - Diciembre
Cantidad
Rango
% Cambio
País
1998
1999
2000
0
-- El Mundo --
30.500.278
35.968.664
36.597.546 PARES
17.93
1
China
23.607.756
27.820.718
29.596.844 PARES
17.85
6.38
2
Vietnam
2.782.518
3.552.153
2.028.804 PARES
27.66
-42.89
3
Indonesia
1.277.443
924.726
1.552.986 PARES
-27.61
67.94
4
Italia
598.904
730.247
784.651 PARES
21.93
7.45
5
Brasil
154.960
420.731
550.604 PARES
171.51
30.87
6
Taiwan
579.019
625.114
409.219 PARES
7.96
-34.54
7
Hong Kong
300.946
359.019
291.999 PARES
19.30
-18.67
8
Estados Unidos
235.013
291.708
233.743 PARES
24.12
-19.87
9
Tailandia
203.246
227.859
227.003 PARES
12.11
-0.38
16
España
41.623
49.032
51.071 PARES
17.80
4.16
14
Unidad
99/98
00/99
1.75
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6402
- Canadá - Importaciones
- 6402 Los demás calzados con suela y parte superior (cor
Enero - Diciembre
Rango
País
1998
Precio Medio (Dólares
Canadienses)
1999
2000
Unidades
% Cambio
99/98
00/99
0 -- El Mundo --
8.97
8.61
8.59 PARES
-4.01
-0.23
1 China
7.86
7.71
7.38 PARES
-1.91
-4.28
2 Vietnam
9.74
8.93
9.59 PARES
-8.32
7.39
3 Indonesia
8.67
9.79
11.53 PARES
12.92
17.77
4 Italia
29.26
24.74
28.01 PARES
-15.45
13.22
5 Brasil
7.87
7.88
7.05 PARES
0.13
-10.53
6 Taiwan
7.11
6.69
5.78 PARES
-5.91
-13.60
10.41
5.74
10.61 PARES
-44.86
84.84
8 Estados Unidos
11.61
10.49
11.50 PARES
-9.65
9.63
9 Tailandia
20.12
9.34
14.06 PARES
-53.58
50.54
10 Romania
38.02
40.93
33.91 PARES
7.65
-17.15
16 España
15.71
19.51
16.89 PARES
24.19
-13.43
7 Hong Kong
15
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6403 Calzado con suela de caucho,plástico,cuero natural - Canadá - Importaciones -TotalEnero - Diciembre
% Participación
Rango
País
1998
866.299.700
1999
2000
831.401.374
869.412.161
% Cambio
1998
1999
2000
100.00
100.00
100.00
00/99
4.57
39.16
45.31
21.01
18.17
17.43
0.32
0
-- El Mundo --
1
China
306.317.058
325.538.543
393.943.491
35.36
2
Italia
156.168.710
151.076.549
151.563.497
18.03
3
Brasil
63.999.085
51.912.175
58.633.208
7.39
6.24
6.74
12.95
4
Estados Unidos
46.242.390
44.560.107
35.340.871
5.34
5.36
4.06
-20.69
5
España
41.285.169
30.448.077
31.516.803
4.77
3.66
3.63
3.51
6
Indonesia
36.193.728
32.177.782
25.980.235
4.18
3.87
2.99
-19.26
7
Reino Unido
22.601.992
26.362.408
19.723.891
2.61
3.17
2.27
-25.18
8
Vietnam
17.723.884
20.784.227
18.385.594
2.05
2.50
2.11
-11.54
9
Portugal
26.359.660
23.621.667
18.092.060
3.04
2.84
2.08
-23.41
10
India
14.799.835
14.098.628
16.793.260
1.71
1.70
1.93
19.11
6403
- Canadá - Importaciones
- 6403 Calzado con suela de caucho,plástico,cuero natural
Enero - Diciembre
Cantidad
Rango País
% Cambio
1998
1999
2000 Unidad
99/98
00/99
0
-- El Mundo --
40.182.205
39.457.709
43.145.717 PARES
-1.80
9.35
1
China
16.692.785
18.545.843
22.718.245 PARES
11.10
22.50
2
Italia
5.641.878
5.461.319
5.849.798 PARES
-3.20
7.11
3
Brasil
3.446.314
2.983.309
3.574.583 PARES
-13.43
19.82
4
Indonesia
1.937.559
1.744.169
1.450.871 PARES
-9.98
-16.82
5
Estados Unidos
1.484.504
1.394.650
1.285.503 PARES
-6.05
-7.83
6
España
1.572.549
1.156.852
1.246.344 PARES
-26.43
7.74
7
Vietnam
1.053.109
1.227.513
1.064.205 PARES
16.56
-13.30
8
India
861.234
820.471
882.606 PARES
-4.73
7.57
1.376.376
958.538
695.827 PARES
-30.36
-27.41
759.968
749.460
569.728 PARES
-1.38
-23.98
9
Portugal
10
Tailandia
16
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6403
- Canadá - Importaciones
- 6403 Calzado con suela de caucho,plástico,cuero natural
Enero - Diciembre
Precio Medio (Dólares Canadienses)
Rango
% Cambio
País
1998
1999
2000
Unidad
99/98
00/99
0
-- El Mundo --
21.56
21.07
20.15
PARES
-2.27
-4.37
1
China
18.35
17.55
17.34
PARES
-4.36
-1.20
2
Italia
27.68
27.66
25.91
PARES
-0.07
-6.33
3
Brasil
18.57
17.40
16.40
PARES
-6.30
-5.75
4
Indonesia
18.68
18.45
17.91
PARES
-1.23
-2.93
5
Estados Unidos
31.15
31.95
27.49
PARES
2.57
-13.96
6
España
26.25
26.32
25.29
PARES
0.27
-3.91
7
Vietnam
16.83
16.93
17.28
PARES
0.59
2.07
8
India
17.18
17.18
19.03
PARES
0.00
10.77
9
Portugal
19.15
24.64
26.00
PARES
28.67
5.52
10
Tailandia
21.60
20.78
20.17
PARES
-3.80
-2.94
17
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6404 Calzado con suela de caucho,de plástico o de cuero - Canadá - Importaciones -TotalEnero - Diciembre
% Participación
Rango País
1998
1999
2000
00/99
187.024.420
229.305.469
224.026.960
100.00
100.00
100.00
-2.30
China
88.066.561
116.904.985
140.093.500
47.09
50.98
62.53
19.84
Vietnam
13.597.119
18.549.280
15.013.515
7.27
8.09
6.70
-19.06
18.211.936
24.219.426
12.266.206
9.74
10.56
5.48
-49.35
14.691.990
12.513.317
10.743.755
7.86
5.46
4.80
-14.14
12.406.565
12.641.323
8.586.683
6.63
5.51
3.83
-32.07
9.913.969
14.179.262
8.443.314
5.30
6.18
3.77
-40.45
Tailandia
6.848.129
6.316.026
6.322.002
3.66
2.75
2.82
0.09
Brasil
2.778.845
2.034.744
4.296.613
1.49
0.89
1.92
111.16
0
-- El Mundo --
1
2
3
Estados Unidos
4
Indonesia
5
España
6
Italia
7
8
1998
1999
2000
% Cambio
9
México
3.150.903
4.065.656
2.632.071
1.68
1.77
1.17
-35.26
10
Corea del Sur
2.604.669
2.507.026
2.411.514
1.39
1.09
1.08
-3.81
World Trade Atlas
6404
- Canadá - Importaciones
- 6404 Calzado con suela de caucho,de plástico o de cuero
Enero - Diciembre
Cantidad
Rango País
% Cambio
1998
1999
2000 Unidad
99/98
00/99
0 -- El Mundo --
21.734.050
25.873.446
26.958.620 PARES
19.05
4.19
1 China
15.241.797
18.839.534
21.392.853 PARES
23.60
13.55
2 Vietnam
751.132
1.183.966
1.000.590 PARES
57.62
-15.49
3 España
1.069.469
1.058.831
830.426 PARES
-0.99
-21.57
4 Indonesia
812.909
736.737
681.317 PARES
-9.37
-7.52
5 Estados Unidos
703.741
961.005
517.759 PARES
36.56
-46.12
6 Tailandia
428.930
432.433
410.137 PARES
0.82
-5.16
7 México
429.604
511.497
409.794 PARES
19.06
-19.88
8 Italia
387.318
624.485
384.053 PARES
61.23
-38.50
9 Brasil
135.373
97.555
213.595 PARES
-27.94
118.95
294.725
337.673
203.082 PARES
14.57
-39.86
10 República
Dominicana
18
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6404
- Canadá - Importaciones
- 6404 Calzado con suela de caucho,de plástico o de cuero
Enero - Diciembre
Rango
País
1998
Precio Medio (Dólares
Canadienses)
1999
2000 Unidad
% Cambio
99/98
00/99
0
-- El Mundo --
8.61
8.86
8.31 PAR
2.90
-6.21
1
China
5.78
6.21
6.55 PAR
7.44
5.48
2
Vietnam
18.10
15.67
15.00 PAR
-13.43
-4.28
3
España
11.60
11.94
10.34 PAR
2.93
-13.40
4
Indonesia
18.07
16.98
15.77 PAR
-6.03
-7.13
5
Estados Unidos
25.88
25.20
23.69 PAR
-2.63
-5.99
6
Tailandia
15.97
14.61
15.41 PAR
-8.52
5.48
7
México
7.33
7.95
6.42 PAR
8.46
-19.25
8
Italia
25.60
22.71
21.98 PAR
-11.29
-3.21
9
Brasil
20.53
20.86
20.12 PAR
1.61
-3.55
10
República
Dominicana
5.66
5.96
7.41 PAR
5.30
24.33
19
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6405 Los demás calzados - Canadá - Importaciones -Total-
Enero - Diciembre
% Participación
Rango País
% Cambio
1998
1999
2000
1998
1999
2000
00/99
14.627.873
12.958.745
14.867.524
100.00
100.00
100.00
14.73
China
3.782.827
3.987.143
4.955.928
25.86
30.77
33.33
24.30
Estados Unidos
4.229.889
3.348.087
3.680.573
28.92
25.84
24.76
9.93
3
Israel
1.357.130
2.103.053
1.693.345
9.28
16.23
11.39
-19.48
4
Italia
1.890.939
639.740
1.357.252
12.93
4.94
9.13
112.16
5
España
496.280
259.124
378.558
3.39
2.00
2.55
46.09
6
Brasil
506.563
336.586
345.145
3.46
2.60
2.32
2.54
7
Alemania
220.680
296.962
274.987
1.51
2.29
1.85
-7.40
8
Francia
165.781
151.426
259.282
1.13
1.17
1.74
71.23
38.172
30.502
255.118
0.26
0.24
1.72
736.40
146.582
376.929
237.476
1.00
2.91
1.60
-37.00
0
-- El Mundo --
1
2
9
Tailandia
10
Taiwan
World Trade Atlas
6405
- Canadá - Importaciones
- 6405 Los demás calzados
Enero - Diciembre
Cantidad
Rango
País
% Cambio
1998
1999
2000 Unidad
99/98
00/99
1.042.175
1.051.829
977.792 PAR
0.93
-7.04
524.655
678.462
637.281 PAR
29.32
-6.07
0
-- El Mundo --
1
China
2
Italia
3
Estados Unidos
4
Israel
5
Tailandia
6
Brasil
7
España
23.453
16.082
13.335 PAR
-31.43
-17.08
8
Macao
1.621
4.056
12.529 PAR
150.22
208.90
9
Taiwan
7.523
34.878
12.280 PAR
363.62
-64.79
10
Francia
2.308
2.635
7.964 PAR
14.17
202.24
75.806
50.779
79.362 PAR
-33.01
56.29
237.148
86.166
67.039 PAR
-63.67
-22.20
35.439
54.688
44.669 PAR
54.32
-18.32
3.953
3.328
29.631 PAR
-15.81
790.35
39.388
38.625
22.977 PAR
-1.94
-40.51
20
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
World Trade Atlas
6405
- Canadá - Importaciones
- 6405 Los demás calzados
Enero - Diciembre
Precio Medio (Dólares Canadienses)
Rango
País
Unidad
% Cambio
1998
1999
2000
99/98
00/99
14.04
12.32
15.21
PAR
-12.25
23.46
0
-- El Mundo --
1
China
7.21
5.88
7.78
PAR
-18.45
32.31
2
Italia
24.94
12.60
17.10
PAR
-49.48
35.71
3
Estados Unidos
17.84
38.86
54.90
PAR
117.83
41.28
4
Israel
38.29
38.46
37.91
PAR
0.44
-1.43
5
Tailandia
9.66
9.17
8.61
PAR
-5.07
-6.11
6
Brasil
12.86
8.71
15.02
PAR
-32.27
72.45
7
España
21.16
16.11
28.39
PAR
-23.87
76.23
8
Macao
12.26
18.64
9.44
PAR
52.04
-49.36
9
Taiwan
19.48
10.81
19.34
PAR
-44.51
78.91
10
Francia
71.83
57.47
32.56
PAR
-19.99
-43.34
ASPECTOS CUALITATIVOS
Los productores canadienses son escasos, y se dedican fundamentalmente a la
fabricación de botas y calzado de invierno. Su cuota del mercado está entre un 20 y un
25%, el resto se cubre con las importaciones.
Las importaciones están dominadas por los países asiáticos, fundamentalmente China
que continua su crecimiento imparable año tras año. China y los otros países asiáticos
tienen copado el segmento de bajo precio del mercado, y es igualmente importante la
presencia de Brasil en este calzado de baja calidad y precio. Para los productores
españoles es muy difícil competir en precios con estos países. La producción
procedente de China está sin embargo mejorando poco a poco en cuanto a calidad, por
lo que van acaparando no solo el segmento de bajo precio, sino que se va situando cada
vez más en segmentos medios, incluso en algunos casos altos.
En el segmento de calzado alto del mercado esta Italia, que cuenta con una gran imagen
en Canadá (los zapatos más caros son italianos), Otros países en el tramo medio-alto
son EEUU y Portugal. Este es el tramo en el cual España debería competir ya que
podemos ofrecer buena calidad a precios competitivos.
21
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
2.C. ANALISIS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALES
2.C.1.- SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN
Existen dos vías principales para introducir un producto en Canadá: la indirecta (mediante
representante, o importador) o la directa (abriendo un showroom o una tienda propia). Se
recomienda comenzar de forma gradual en caso de no tener ninguna experiencia previa en
el mercado, primero con un representante, que tantee el mercado para ver si los productos
tienen posibilidades, si se consiguen pedidos, para luego cuando ya se tenga un cierto
volumen plantearse una presencia más directa en el mercado.
Lo que está claro, es que los minoristas para trabajar con una empresa extranjera requieren
que esta tenga algún tipo de presencia física en el mercado. Ello proporciona mayor
confianza al comprador al mismo tiempo que permite ver el producto.
•
La distribución indirecta:
Es la alternativa más recomendable y menos costosa para iniciarse en Canadá. Se puede
realizar a través de un representante o de un importador.
A la hora de elegir cualquiera de estas figuras, es imprescindible pedir referencias tanto a
agencias de crédito como a las propias tiendas para las que trabajan, a fin de tener datos
completos y asegurarse de la fiabilidad y grado de responsabilidad de las mismas.
El representante o agente, es un mero mandatario de la empresa, y actúa por cuenta de
ésta. Suelen representar los intereses comerciales de varias compañías de productos
complementarios. A la hora de elegir uno hay que informarse bien de las diferentes líneas
que lleva para comprobar que éstas no sean competencia directa con nuestros productos.
Normalmente se ocupan de un área geográfica determinada y se encargan de la venta y
promoción del producto, haciendo los pedidos directamente a fábrica. No toman posesión
de la mercancía, pero se encargan de monitorizar los trámites de importación y
desaduanaje de la misma.
A cambio de su labor, reciben una comisión por ventas ( 15% -20% de las ventas) y un
sueldo fijo.
Suelen exigir la exclusividad geográfica. Normalmente disponen de una sala de exposición.
Además de encargarse de la venta y promoción de los productos, se ocupa de la correcta
distribución del producto, cuida el posicionamiento y la imagen del mismo, facilita
información sobre el mercado y nuevas tendencias, y es un importante contacto dentro de la
industria.
22
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
4.El fabricante paga comisión al agente
Fabricante
1.El agente promueve y concerta pedidos
Agente
Minorista
2.El minorista recibe el pedido y paga directamente al fabricante
3.El fabricante factura directamente al minorista
El importador o broker, compra directamente a fábrica, de forma que se hace totalmente
responsable del producto así como de su distribución. Actúa por cuenta propia, por lo que
una vez que el fabricante le vende los productos, este último pierde todo el control sobre los
mismos ( lo cual incluye el posicionamiento, la correcta distribución y la imagen que se da
al mismo). Se encarga de los gastos de aduanas, almacenaje, y venta de la mercancía. Su
margen suele ser elevado, del 70-90%, ya que corren con todo el riesgo de la operación
(gastos de aduana, comisión de broker, transporte, comisión a representantes, gastos de
oficina, impagados, y un beneficio que suele oscilar en torno al 20%).
Suelen disponer de salas de exposición (showrooms), donde venden a distribuidores y/o
directamente a minoristas.
Los profesionales del sector no recomiendan la comercialización de la mercancía mediante
esta figura, salvo que se trate de productos de bajo coste de fabricación, ya que se deja en
manos del importador el control de la marca, imagen, y en general de toda la política
comercial. Para los productos de lujo donde el precio es más elevado, aconsejan una
distribución más directa.
La opción del mayorista es recomendable para las pequeñas y medianas empresas que no
cuentan con los medios suficientes para realizar actividades de promoción y distribución de
manera directa en el mercado canadiense. Es también recomendable cuando se exporta por
primera vez a Canadá, y por tanto, no se conocen todavía las características del mercado.
1.El fabricante vende al mayorista
Fabricante
3.El mayorista paga al fabricante
2.El mayorista vende al minorista
Minorista
Mayorista
4.El minorista paga al mayorista
23
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
•
La distribución directa
Resulta mucho más costosa, ya que la inversión a efectuar es mucho mayor. Se trata de
vender la mercancía sin recurrir a ningún intermediario. Suele ser el segundo paso a dar en
la internacionalización, una vez que se tenga suficiente presencia en el mercado.
La apertura de un showroom, es una de las alternativas. Se trata de una sala de exposición
permanente, donde los compradores acuden a realizar sus pedidos. Permite al exportador un
mayor control sobre la mercancía, así como realizar actividades de promoción más directas.
Están abiertos exclusivamente a profesionales y la entrada suele ser libre. Aunque suelen
estar abiertos todos los días de la semana, algunos sólo abren un día y durante los market
weeks.
Cabe la posibilidad de alquilar un showroom de forma compartida con varias empresas de
productos complementarios, lo cual abarata los costes de alquiler y personal. Merece la
pena considerar la opción de abrirlo a través de un consorcio de exportación en destino
(con lo cual además de compartir gastos, se puede contar con la ayuda financiera que
proporciona el ICEX).
La apertura de una tienda propia, es una opción costosa ya que además del local es
necesario realizar una fuerte inversión en publicidad. Normalmente sería la última fase de
una operación, una vez que este consolidado un mercado de años y de gran demanda. Pese
a los costes, esta opción permite al fabricante-exportador tener un control total de la
operación. Los beneficios también son superiores al eliminar intermediarios.
La venta directa al minorista. En este caso la mejor forma de contactar directamente con
minoristas y darse a conocer en el mercado es acudiendo a ferias. Si bien es un medio para
ir introduciéndose en el mercado, cuenta con el inconveniente del tamaño de los pedidos,
que suele ser pequeño, lo cual eleva los costes de transporte. La feria más importante y
donde compran gran parte de los importadores canadienses a pesar de ser en EEUU es el
WSA en Las Vegas
Otra opción, la más extendida, y muy a tener en cuenta en el caso del calzado, es firmar un
acuerdo de licencia de fabricación (licensing), para fabricar calzado de marca blanca
(private label), con alguna marca de reconocido prestigio y ya consolidada en el mercado,
como, Club Monaco, Roots, Nine West, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Donna Karan, etc.
Se trata de una opción menos costosa y menos arriesgada. La empresa española pasaría a
fabricar los modelos determinados por el diseñador, y se los vendería a la empresa
americana. Pese a no comercializar con marca propia, la empresa española puede adquirir
conocimientos muy importantes sobre como funciona el mercado norteamericano, canales
de distribución, plazos de entrega, marketing, grado de aceptación de su producto, etc., para
posteriormente plantearse la comercialización con marca propia.
24
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
2.C.2.- SEGMENTOS EN LA DISTRIBUCION DE CALZADO AL DETALLE
GRANDES ALMACENES
El segmento de grandes almacenes se concentra en dos cadenas: The Bay, perteneciente a la
compañía The Hudson´s Bay, con 99 tiendas;, y Sears Canada, subsidiaria de Sears
Roebuck and Co. de Chicago, con 110 tiendas. Hay un tercer gran almacén Eatons,
propiedad ahora de Sears; pero con tiendas separadas. Los productos disponibles en las
tiendas departamentales son generalmente de precio medio-alto, de marca propia o privada
y con un estricto control de calidad.
Resulta difícil introducirse en estos establecimientos. Normalmente tienen sus propias
centrales de compra en Europa, Asia y en Miami para Latinoamérica (divididas en
departamentos, por productos, y a veces incluso por intervalos de precio) y fuentes de
abastecimiento. Las exigencias son muy altas en cuanto a calidad y precio del producto,
condiciones de entrega, política de devolución de pedidos, condiciones de pago, etc.
Los precios de los zapatos en este tipo de establecimiento suelen estar entre 70 y 120$
canadienses.
TIENDAS DE DESCUENTO
El segmento de las tiendas de descuento se distribuye entre Payless Shoes, Wal-Mart
Canada Inc. con 139 tiendas; Zellers Inc., perteneciente a la compañía The Hudson´s Bay ,
con 295 tiendas; y Kmart Canada Co. con 123 tiendas.
Son tiendas que venden calzado muy barato, generalmente procedente de Asia (China sobre
todo) y países latinoaméricanos. Se caracterizan por sus bajos precios, y se dirigen a un
público de media-baja renta per cápita. El precio medio en una tienda de este tipo de un par
de zapatos, suele estar entre 20 y 40 dólares canadienses.
CADENAS DE TIENDAS DE CALZADO
El segmento de las tiendas de calzado está distribuído entre aproximadamente 108 cadenas,
las cuales en su conjunto cuentan con 2,135 zapaterías. En la Provincia de Ontario, las
cadenas de tiendas de calzado más importantes son:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Aldo Shoe (tiendas: Aldo, Pegabo, Simard & Voyer, Transit 68)
Agnew Group Inc. (con la línea de tiendas: Aggies, Agnew y Ashton Shoes)
Armstrong & Richardson (tiendas: Armstrong & Richardson)
Bata Retail (tiendas: Athlete’s World, Bata)
Kiddie Kobbler
Next Step Shoes Inc.
Panda Franchises Ltd.
Popeye Shoes Ltd. (tiendas: Scarpino y Twinkle Toes)
Calderone Shoes Co. (tiendas: Calderone, Françoise Villon, Naturalizer Shoes, Pino
Carina, Sugar y Nine West)
∗ Dack’s Shoes
∗ Town Shoes
25
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
∗ The Brown Shoe Company of Canada (tiendas:Famous Footwear, F.X. Lasalle,
Naturalizer)
∗ Woolworth (tiendas: Footlocker y Kinney)
En la Provincia de Quebec, las más importantes son:
∗ Aldo Shoe (tiendas: Aldo, Pegabo, Simard & Voyer, Transit 68)
∗ The Brown Shoe Company of Canada (tiendas:Famous Footwear, F.X. Lasalle,
Naturalizer)
∗ Lambert International Inc. (tiendas: Trans Canada Shoes)
∗ J.B. Lefebvre Tld. (tiendas: J.B: Lefebvre, Mayfair y Pavane)
∗ Pitt-Self Service Stores Ltd.
∗ Le Groupe Yellow. (tiendas:Alibi, Chaussures Bon Marché, Chaussures Cité, Mega
Yellow, Chaussures Yellow)
En la Provincia de Columbia Británica, las más importantes son:
∗ Sterling Shoes Inc.
∗ Superstar Group Ltd. (tiendas: Footwerks, The Home Team, Lady Superstar, Shoes
Strings, Superstar y Take a Walk)
Debido a su especialización, las zapaterías cuentan con bodegas de almacenamiento y por
tanto, su política de compra y entrega de mercancía suele ser más flexible, en comparación
con las tiendas departamentales y de descuento. El precio final de las zapaterías es en
promedio 3 ó 4 veces el precio del proveedor.
PEQUEÑAS TIENDAS INDEPENDIENTES.
Finalmente, existe un número menor, pero no por eso menos importante, de pequeñas
tiendas de calzado, generalmente administradas a nivel familiar. Su característica principal
es el manejo de volúmenes pequeños. Este segmento es recomendable para los pequeños
exportadores que no cuentan con la capacidad de producción para atender los
requerimientos de logística y de volumen de las tiendas departamentales, las tiendas de
descuento y las grandes cadenas de zapaterías.
CADENAS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS
Se refiere a cadenas como Express, The Gap, Banana Republic, Club Monaco, Roots, etc..
son tiendas con un concepto similar al que pueden tener ZARA y MANGO en España.
Suelen ser franquicias de una gran empresa o grupos de tiendas, todas con el mismo
nombre. Se caracterizan por el servicio y la atención personalizada que ofrecen al
consumidor.
Son establecimientos muy populares y con creciente expansión, ofrecen un producto de
buena calidad a un precio medio. Según las encuestas realizadas, los consumidores
prefieren este tipo de establecimientos a los grandes almacenes, tanto por su tamaño y el
servicio al consumidor, como por el merchandising.
26
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
Se sitúan en centros comerciales (Mall’s) o en las zonas más comerciales de las grandes
ciudades.
Resulta difícil la introducción de nuevos productos en este tipo de establecimientos ya que
comercializan todos con la misma marca, por lo que el exportador español debería desechar
esta opción. Sin embargo si que son una excelente oportunidad si lo que se pretende es
fabricar con marca blanca bajo una licencia de fabricación (Grupos como Banana Republic
se abastecen de zapatos fabricados en España, entre otros países).
Los precios de un par de zapatos en estas tiendas pueden estar entre 90 y 150$ canadienses.
CADENAS DE CALZADO DEPORTIVO
Establecimientos como Foot Locker, Just for Feet, The Athlete’s Foot, están especializados
en calzado deportivo. Normalmente los empleados de la tienda suelen estar muy formados
y tienen amplios conocimientos sobre las utilidades de cada calzado.
27
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
MERCADO TOTAL DE ZAPATOS
MERCADO TOTAL DE ZAPATOS
VENTAS 2000
VENTAS 2000
Minoristas más Importantes
Tipos de minoristas
Pares
Dolars
Wall-Mart
Sears
13,40%
12,20%
Sears
Wall-Mart
9,20%
6,10%
Zellers
Payless
The Bay
Agnew
Yellow
Bata
Saan
Bi-Way
10,00%
7,40%
4,10%
2,00%
2,00%
1,60%
1,60%
1,50%
5,00%
4,90%
3,90%
2,70%
2,30%
2,20%
2,00%
2,00%
1,60%
Naturalizer
Athelete´s World
1,50%
1,40%
Zellers
The Bay
Payless
Naturalizer
Footlocker
Athelete´s World
Aldo
Mark´s Work
Wearhouses
Yellow
Bata
Footlocker
1,40%
Sport Check
Pares
Grandes almacenes
Cadenas de tiendas
especializadas
Tiendas de descuento
Tiendas de calzado deportivo
Cadenas de calzado
Otras cadenas de calzado
Tiendas independientes
Almacenes (outlets)
MERCADO DE ZAPATOS PARA MUJERES
Minoristas más Importantes
Tipos de minoristas
Payless
Zellers
The Bay
Naturalizer
Agnew
Aldo
Bata
Shoe Company
Yellow
Bi-Way
14,20%
10,40%
8,50%
8,00%
4,90%
2,90%
1,80%
1,80%
1,80%
1,60%
1,60%
1,30%
14,8%
5,3%
30,0%
5,1%
17,5%
8,6%
12,3%
6,4%
14,2%
8,5%
15,8%
12,7%
21,6%
7,1%
MERCADO DE ZAPATOS PARA MUJERES
VENTAS 2000
Sears
Wall-Mart
17,1%
3,0%
1,80%
1,70%
VENTAS 2000
Pares
Dolars
Dolare
Sears
The Bay
10,00%
5,40%
Naturalizer
Wall-Mart
Payless
Zellers
Aldo
Athelete´s World
Footlocker
Agnew
Bata
Yellow
4,80%
4,60%
4,30%
3,80%
2,50%
1,80%
1,80%
1,70%
1,70%
1,30%
28
Pares
Grandes almacenes
Cadenas de tiendas
especializadas
Tiendas de descuento
Tiendas de calzado deportivo
Cadenas de calzado
Otras cadenas de calzado
Tiendas independientes
Almacenes (outlets)
Dolars
19,9%
2,5%
16,2%
3,7%
24,3%
4,0%
19,6%
9,1%
15,0%
5,6%
11,1%
6,9%
17,3%
12,8%
25,9%
6,1%
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
MERCADO DE ZAPATOS PARA HOMBRES
MERCADO DE ZAPATOS PARA HOMBRES
VENTAS 2000
VENTAS 2000
Minoristas más Importantes
Tipos de minoristas
Pares
Sears
Wall-Mart
11,60%
10,10%
Dolars
Sears
Wall-Mart
8,10%
5,20%
Pares
16,7%
5,2%
13,7%
8,8%
4,80%
4,60%
Grandes almacenes
Cadenas de tiendas
especializadas
Tiendas de descuento
Tiendas de calzado deportivo
23,6%
9,3%
12,8%
12,0%
4,50%
3,60%
3,00%
2,50%
Cadenas de calzado
Otras cadenas de calzado
Tiendas independientes
Almacenes (outlets)
14,5%
10,0%
11,4%
9,3%
12,9%
12,7%
17,7%
9,4%
Zellers
Payless
8,30%
4,30%
The Bay
Canadian Tire
Footlocker
Mark´s Work
Wearhouse
Bata
Athelete´s World
Sport Check
Sport Experts
4,20%
3,00%
2,90%
2,90%
The Bay
Mark´s Work
Wearhouse
Zellers
Footlocker
Athelete´s World
Payless
2,60%
2,30%
2,00%
1,70%
Sport Check
Sport Experts
Bata
Work World
2,40%
2,20%
2,00%
1,90%
Aldo
1,70%
MERCADO DE ZAPATOS JUVENILES
MERCADO DE ZAPATOS JUVENILES
VENTAS 2000
VENTAS 2000
Minoristas más Importantes
Tipos de minoristas
Pares
Wall-Mart
Zellers
Sears
Payless
Saan
Bi-Way
Yellow
23,70%
16,50%
8,60%
8,50%
2,60%
2,50%
2,50%
Dolars
Dolars
Wall-Mart
Zellers
Sears
Payless
Kiddie Kobbler
Yellow
Panda
16,50%
12,10%
8,20%
6,80%
4,00%
3,50%
3,00%
Kiddie Kobbler
2,10%
The Bay
2,60%
The Bay
2,10%
Athelete´s World
1,90%
Panda
1,60%
Saan
1,70%
Shoe Company
1,50%
Sport Check
1,50%
29
Pares
Grandes almacenes
Tiendas de descuento
Tiendas de calzado deportivo
Cadenas de calzado
Otras cadenas de calzado
Tiendas independientes
Almacenes (outlets)
11,5%
49,9%
2,7%
16,4%
6,1%
7,2%
6,2%
Dolars
11,8%
33,9%
5,2%
18,1%
11,8%
13,2%
6,0%
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
2.C.3.- PROCESO DE COMPRA POR PARTE DE LOS IMPORTADORES
•
Los compradores-importadores importantes no suelen comprar en las ferias canadienses
(que en general son muy locales). Normalmente asisten a las principales ferias del
sector: Alemania (Dusseldorf), Italia (GARDA, MICAM), EEUU (Nueva York y Las
Vegas).
Periódicamente visitan las ferias importantes que se realizan en España, pero según sus
comentarios, pueden encontrar casi todo lo que buscan en las ferias mencionadas
anteriormente.
•
Algunos de estos compradores cuando van a alguna de estas ferias, hacen un viaje que
dura dos o tres semanas. Aprovechan los días previos a la feria los aprovechan para
mantener contactos y entrevistas que han sido concertados con anterioridad. Durante la
misma visitan los stands y buscan el tipo de producto en el que están interesados Una
vez terminada, suelen visitar las fábricas de aquellos productores que les han parecido
interesantes en la feria.
•
Estos importadores importantes, tratan directamente con los fabricantes sin usar
intermediarios para así abaratar costes. Además les gusta visitar las plantas de
fabricación de los productores.
30
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
2.D. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
PRECIO
Si bien el consumidor promedio cuenta con los medios para comprar calzado fino de
precio alto, un buen número de consumidores tiende a comprar calzado económico. Esto
hace que el factor precio sea muy importante en la decisión de compra. La gran apertura del
mercado a las importaciones de calzado ha hecho que este mercado sea muy competitivo.
Ante tal oferta, el consumidor canadiense busca un producto económico y de calidad.
Si analizamos los precios medios FOB de importación vemos que generalmente el calzado
proveniente de Asia, Brasil, India, tiene un precio inferior a la media y por el contrario el
que viene de Italia, España y EEUU está por encima.
A título orientativo, un precio razonable al que el fabricante español podría situar su
calzado según los distribuidores canadienses, sería la franja entre 28$ y 40$ canadienses
(precio en fábrica)
Dependiendo del canal de distribución que se escoja y al segmento territorial que se dirija,
este precio va a variar, lo cual puede ser determinante para el volumen de ventas. Es por
ello que también es un aspecto a considerar en la elección de un canal u otro(Estos cálculos
son orientativos y pueden variar).
Si se opta por la figura del importador, la formación del precio final será:
CIF+ margen del importador (70-90%, porcentaje que varía en función del número de
intermediarios que le sigan) + en caso de importadores con red de representantes, la
comisión de estos (en torno al 15% del precio de venta al por mayor)+ Margen del
minorista (100%). Los grandes almacenes y tiendas especializadas pueden aplicar márgenes
superiores.
La figura del representante, CIF + comisión del agente/representante (15%-20% del precio
mayorista) + margen del minorista (100%).
La distribución directa, se suele hacer con cláusula CIF. Los minoristas pequeños suelen
preferir comprar la mercancía DDP o landed in Canada, depositada en el aeropuerto o en
la puerta de su local, por lo que el exportador asume todos los costes y riesgos de la
operación.
Para calcular el precio de venta al público de un zapato concreto hay que multiplicar por 3
el precio de fábrica (ya que hay que pagar impuestos, tasas portuarias, márgenes, etc.). Si lo
que se tiene es el precio de venta “landed”, hay que multiplicar este por 2,3 para obtener el
p.v.p.
31
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
CARACTERISTICAS DEL CALZADO QUE SE CONSUME EN CANADA
El mercado canadiense de calzado se caracteriza por su consumo estacional. El clima y las
tendencias de la moda son los principales factores que definen las ventas. El clima de
Canadá es extremoso. Los inviernos son largos (en promedio 6 meses) y severos con
temperaturas hasta de 30°C bajo cero. En contraste, los veranos son calurosos y húmedos
con temperaturas promedio de 27 °C y humedad promedio de 85%. De ahí que la demanda
de calzado se agrupe en tres grandes categorías: a) calzado para el invierno, b) calzado para
el verano y c) calzado deportivo y de descanso.
Además podríamos decir que todos los niños entre 4 y 15 años usan casi exclusivamente
zapatillas de deporte.
1.2.1 Calzado para el invierno
El calzado para el invierno es un producto de más alto precio que el calzado para el verano.
Esto se debe a que su fabricación resulta más compleja ya que debe resistir el contacto con
substancias agresivas como son el agua, la nieve y la sal industrial, utilizada para derretir la
nieve.
La categoría de calzado para el invierno se conforma de los siguientes productos:
• Bota de piel o de material sintético con forro de espuma o lana y suela de caucho, su
precio esta entre 80 y 100$ canadienses.
• Cubiertas de plástico o caucho utilizadas para proteger el zapato de vestir contra la nieve
y la lluvia. Precio entre 5 y 15$.
• Zapato de vestir, de colores obscuros, generalmente negro, café y azul marino. El precio
medio esta entre 40 y 160$.
1.2.2 Calzado para el verano
El calzado para el verano tiende a ser más económico por requerir menores exigencias para
su uso. De ahí que los consumidores se inclinen en comprar zapato económico de verano
con los colores de la temporada.
El ciclo de vida del calzado para el verano es muy corto y se ve altamente afectado por la
moda. El principal distintivo del producto es su contenido de moda, precio accesible y
colorido.
La categoría de calzado para el verano se conforma de los siguientes productos:
• Zapatilla para señora de gran variedad de estilos y colores alegres como blanco,
amarillo, rojo y verde
• Zapato de vestir para caballero, de piel y de material sintético de colores tradicionales y
de moda
• Sandalias de cuero, plástico y textil para dama y caballero
• Zapato de plástico para playa
• Calzado casual de cuero y sintético para caballero
32
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
1.2.3 Calzado deportivo
En Canadá existe consciencia social e individual sobre la salud y los factores que la afectan.
De acuerdo con los especialistas, hoy en día la población demanda calzado cómodo que no
afecte el funcionamiento y morfología de los pies.
El calzado deportivo va ganando cada vez más terreno al calzado de calle, debido
precisamente a los diseños tan innovadores, los cuales al mismo tiempo ofrecen comodidad
para caminar o correr.
El Mercado De Calzado Se Distribuye Del Siguiente Modo En Canadá:
MERCADO DE ZAPATOS JUVENILES
VENTAS 2000
Tipo de
zapatos
Pares
Vestir
%(pares)
Dolares
(millones)
7%
25,1
7%
22,7
18%
38,8
28%
100,7
13%
58,4
1%
3,3
2%
7,8
5%
8,4
2%
3,4
4%
12,2
8%
4,0
5%
18,4
969.000
Casual
1.049.000
Sandalias
2.608.000
Deporte
4.199.000
Botas de invierno
1.869.000
Botas de primavera, verano
141.000
Botas de monte
311.000
Zapatillas de casa
785.000
Zapatos de goma
259.000
Chancletas
580.000
Otros zapatos de deporte
1.200.000
Otros
799.000
TOTAL
303,2
14.769.000
33
El zapato juvenil representa un 11%
del mercado total si hablamos en
dólares y un 23% en número de pares
vendidos. El calzado deportivo es el
que tiene una mayor cuota de mercado
en este segmento, representando un
28% del total de pares, le siguen las
sandalias y las botas de invierno.
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
MERCADO DE ZAPATOS PARA HOMBRES
VENTAS 2000
Tipo de
zapatos
Pares
Vestir
1.441.000
Casual
1.844.000
Sandalias
1.147.000
Deporte
4.572.000
Trabajo
1.709.000
Botas de invierno
1.128.000
Botas de primavera, verano
Botas de monte
22.000
766.000
Zapatillas de casa
Chancletas
1.250.000
829.000
Otras
1.200.000
TOTAL
% (pares)
Dolares
(millones)
119,4
9%
12%
7%
29%
11%
7%
0%
5%
8%
5%
8%
122,6
38,7
271,2
156,0
72,8
9,0
59,0
El zapato para hombre representa un
34% del mercado total si hablamos en
dólares y un 26% en número de pares
vendidos. El calzado deportivo es el
que tiene una mayor cuota de mercado
en este segmento, representando un
29% del total de pares, le siguen el
zapato casual o de sport y el calzado
de trabajo.
28,4
37,9
77,8
15.908.000
992,8
MERCADO DE ZAPATOS PARA MUJERES
VENTAS 2000
Tipo de zapatos
Pares
Vestir
4.089.000
Casual
4.442.000
Sandalias
7.712.000
Deporte
4.781.000
% (pares)
Dolares
(millones)
229,3
2.731.000
13%
14%
25%
16%
2%
9%
Botas de primavera, verano
454.000
1%
24,7
Botas de monte
576.000
2%
9%
3%
6%
39,4
Trabajo
470.000
Botas de invierno
Zapatillas de casa
Chancletas
2.676.000
946.000
Otras
1.798.000
TOTAL
229,3
295,2
276,1
39,4
183,2
52,0
48,4
85,3
30.675.000
1.502,3
34
El zapato para mujer es el que tiene el
mayor porcentaje del mercado con un
55% en dólares y un 51% en número de
pares vendidos. Las sandalias son las
que cuentan con una mayor cuota de
mercado en este segmento,
representando un 25% del total de
pares, le siguen el zapato de deporte y e
casual.
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
DISTRIBUCION VENTAS DE CALZADO (PARES)
Nº Pares
80000
60000
40000
PARES
20000
0
TOTAL
MUJERES
HOMBRES
JUVENIL
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
IL
N
VE
JU
R
JE
U
M
H
O
M
BR
ES
ES
D O LA R ES
TO
TA
L
MILES DE $ (000)
D IS TR IB U C IO N V EN T A S C A L ZA D O (D O LA R E S)
.
35
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
2.E.- GUÍA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES (FERIAS Y EVENTOS)
1.- FERIAS
Las ferias canadienses son hasta el momento muy locales y carecen de representación
internacional. La gran mayoría de importadores asiste a las ferias americanas y en particular
a Las Vegas.
ONTARIO
Ferias organizadas por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Ontario Division.
Verano
Invierno
Toronto Fashion Footwear Market
Regal Constellation Hotel
Toronto, Ontario, Canada
Tfno-416-4440005
Mes de celebración: Agosto
Toronto Fashion Footwear Market
Regal Constellation Hotel
Toronto, Ontario, Canada
Tfno-416-4440005
Mes de celebración: Marzo
QUEBEC
Ferias organizadas por la Quebec Shoe Travellers’ Association.
Primavera
Temporada Otoño
Spring Shoe Mart –ARCQ
Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada
Mes de celebración: septiembre
Fall Fashion Shoes -ARCQ
Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada
Mes de celebración: marzo
Spring Shoe Mart – ARCQ
Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada
Mes de celebración: septiembre
Fall Fashion Shoes - ARCQ
Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada
Mes de celebración: marzo
Verano
Temporada Invierno
Summer Sandal Mart – ARCQ
Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada
Mes de celebración: agosto
Winter Boot Mart - ARCQ
Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada
Mes de celebración: enero-febrero
Summer Sandal Mart – ARCQ
Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada
Mes de celebración: agosto
Winter Fashion Boot Mart - ARCQ
Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada
Mes de celebración: enero
36
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
BRITISH COLUMBIA
Ferias organizadas por la Western Shoe Travellers’ Association.
Primavera
Otoño
Vancouver Spring WSTA
Bayshore Inn Hotel, Vancouver, Canada
Mes de celebración: septiembre
Tno-604-8797213
Vancouver Fall WSTA
Bayshore Inn Hotel, Vancouver, Canada
Mes de celebración: marzo
Tno-604-8797213
MANITOBA
Ferias organizadas por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Mid-West Division.
Primavera
Otoño
Spring Shoe Mart
Keddy’s Motor Inn, Winnipeg, Canada
Mes de celebración: septiembre
Fall Shoe Mart
Fort Garry Place Hotel, Winnipeg, Canada
Mes de celebración: marzo
Tfno-204-2557462
Invierno
Winter Boot Market
Radisson Suite Hotel, Winnipeg, Manitoba, Canada
Mes de celebración: enero
ALBERTA
Feria organizada por la Western Shoe Travellers’ Association.
Invierno
Edmonton Boot Mart
Westin Hotel, Edmonton, Alberta, Canada
Mes de celebración: enero
NOVA SCOTIA
Feria organizada por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Atlantic Division
Invierno
Winter Boot Mart
Future Inn Hotel, Dartmouth, Nova Scotia, Canada
Mes de celebración: febrero
Tfno-506-3862167
37
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
NEW BRUNSWICK
Ferias organizadas por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Atlantic Division
Primavera
Invierno
Spring Shoe Mart
Keddy´s Motor Inn, Moncton, New Brunswick
Canada
Mes de celebración: septiembre
Winter Boot Mart
Keddy´s Motor Inn, Moncton, New Brunswick
Canada
Mes de celebración: febrero
Tfno-506-3862167
2.F COMENTARIOS A LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES.
Comentarios a las actividades promocionales realizadas por España
La Oficina Comercial de España en Toronto, ha desarrollado a través de los años múltiples
actividades de promoción respecto al calzado. Recientemente, junto con la cámara de
comercio de Alicante, esta oficina ha estado organizando durante tres años misionesexposición de calzado y marroquinería, estas exposiciones se han celebrado en hoteles
donde los fabricantes de calzado han expuesto sus productos a representantes e
importadores. Los resultados de este tipo de aciones nunca han sido los esperados, y ha
habido muy poco interés por los agentes importantes del mercado en asistir a este tipo de
eventos. Resulta siempre difícil que los importadores se desplacen para asistir a estas
exposiciones.
A través de la Oficina Comercial también se han organizado misiones inversas de
importadores a la feria EXPOCALZADO en Alicante.
Comentarios a las ferias
TORONTO
Son ferias de carácter más bien local, en las que no hay presencia internacional, los
expositores son importadores-distribuidores locales.
Hay dos tipos de expositores: por un lado los que importan de países asiáticos o incluso
tienen fábricas en estos países, llevan un tipo de calzado de gama media-baja, muy
competitivo en precios. Por otro lado están los expositores que importan desde Italia,
muchos de los cuales son de origen italiano y prefieren el calzado de este país por la
imagen que ya tiene en Canadá.
Además de estos grandes bloques se nota la presencia de un calzado de gama media,
proveniente de países como Brasil, Portugal y México.
Es difícil para los exportadores españoles participar en estas ferias con posibilidades de
éxito, ya que los minoristas canadienses buscan a empresas que tengan representantes o
agentes en Canadá.
38
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
COLUMBIA BRITANICA
Son ferias de carácter local que no cuentan con una participación internacional. Las ferias
están dirigidas a los pequeños minoristas de la costa oeste de Canadá, estos minoristas son
demasiado pequeños para importar de otros países directamente o ir a ferias internacionales
como la que se celebra en Las Vegas.
QUEBEC-MONTREAL
Mismo tipo de feria de carácter local.
Comentarios De Las Actuaciones Promocionales De Otros Paises.
PORTUGAL
Es uno de los países que esta desarrollando más actividades promocionales dentro del
sector, periódicamente insertan anuncios en la principal revista del sector (Footwear
Journal), dando a conocer las ferias que se celebran en Portugal y los actos promocionales
que realizan en Canadá.
En los últimos años la Oficina Comercial de Portugal ha organizado exposiciones con
fabricantes de calzado portugueses para presentar los productos de estas empresas a los
importadores canadienses Por regla general las empresas participantes, han pasado por
Toronto de camino hacia la feria de calzado WSA que se celebra en Las Vegas.
La Oficina Comercial de Portugal, para realizar estas promociones ha contratado a una
agencia de marketing que ha realizado unas campañas muy agresivas, anunciando el acto en
la revista del sector “FOOTWEAR JOURNAL”, y acompañando estos anuncios con unos
reportajes sobre el mercado de calzado de Portugal. Se diseñó expresamente para estas
promociones logos y eslóganes, así como material promocional específico.
Estas muestras de calzado se han presentado como un espectáculo contando con la
presencia de mimos, equilibristas, músicos, comida, bebidas, sorteos de premios, incluido
un viaje a Portugal.
ITALIA
Italia realiza periódicamente acciones promocionales en cooperación con tiendas donde se
venden zapatos italianos. Anuncian sus ferias y productos en las revistas del sector.
OTROS
Países como, Alemania, Portugal, México, EEUU anuncian las principales ferias que se
celebran en el país en la revista más importante del sector Footwear Journal.
39
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
2.H POSIBLES ACTIVIDADES PROMOCIONALES
Respecto a lo que se podría hacer para potenciar el calzado español en Canadá, estas
son algunas de las sugerencias e ideas recogidas durante las entrevistas:
•
Realizar actividades promocionales en las tiendas de cadenas como “Town Shoes”
“Brown Shoes” “Aldo” …
Italia en alguna ocasión ha organizado este tipo de eventos ambientando las tiendas con
decoración italiana, sorteando algún viaje, dando un pequeño cocktail.
En definitiva se trata de crear una atmósfera española en la tienda.
•
Otro comentario recogido, es que cuando los fabricantes españoles asistan a una feria
deberían de estar agrupados bajo pabellón español, de esta forma se reforzaría la idea
del zapato “Made in Spain”.
•
Informar de las ferias que se celebran en España a las revistas del sector, e invitar a los
importadores a estos eventos.
•
Organizar misiones inversas en las que se de a conocer a nuestros fabricantes de
calzado, como trabajan y la calidad del producto que realizan. Muchos importadores
sólo asocian zapato de calidad con zapato italiano.
•
Las asociaciones de fabricantes de calzado o incluso los productores y diseñadores de
zapatos deberían enviar información sobre sus productos, las tendencias de la moda
para cada temporada, etc. a los medios de comunicación. Por ejemplo todas las semanas
los grandes periódicos del país tienen un suplemento dedicado a moda en el que este
tipo de informaciones y noticias encajarían muy bien. Manteniendo una comunicación
con estos periódicos y revistas se podría hacer una gran promoción del calzado español
y a un coste mínimo.
•
Canadá, y especialmente Toronto, son centros cinematográficos muy importantes, gran
parte de las películas norteamericanas se realizan en este país. Las productoras de cine
en muchas ocasiones están buscando calzado para el vestuario e intentar que usen
calzado español sería muy positivo. Este tipo de promoción tiene mucho impacto en el
público.
40
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
2.I NOTICIAS DEL SECTOR
1) Publicaciones del sector calzado
Footwear Journal
750, Marcel Laurin, Suite 220.
St-Laurent, Quebec, H4M2M4
Tel.514-7445858 Fax-514-7446377
e-mail: [email protected]
Periodicidad mensual. Publicación exclusivamente referida al mundo del calzado.
2) Contactos de interés
Industry Canada / Trade Department
(Ministerio Canadiense de Industria y Comercio)
151 Yonge St. , 4th. floor
Toronto, Ontario, Canada, M5C 2W7
Teléfono: (416) 973-5000 / Fax: (416) 973-8161
Ministerio canadiense de Comercio que cuenta con información de mercado, información sobre
regulaciones, y contactos útiles de compradores potenciales, entre otros temas. Este servicio se
ofrece en el Centro de Negocios ubicado en la dirección que se señala, y también a través de su sitio
en Internet, dirección: www.strategis.ic.gc.ca
Revenue Canada / Custom Excise Department
(Oficina de Impuestos)
36 Adelaide St. East
Toronto, Ontario, Canada, M5C 1J7
Teléfono: (416) 954-3400 / Fax: (416) 954-5294
Ministerio canadiense de recolección de impuestos que ofrece información sobre procedimiento en
el cumplimiento del pago de impuestos federales y provinciales, así como impuestos de
importación, incluyendo asesoría general sobre los aranceles en el TLC de Norteamérica. Revenue
Canada cuenta con un sitio en el internet y su direccion es: www.rc.gc.ca
Canadian Standards Association (CSA)
178 Rexdale (Toronto), Ontario
Canada M9W 1R3
Tel. (905)747-4000 /Fax (905)747-4287
Oficina responsable de los trámites y procedimientos para la certificación de los productos que
deben cumplir con una norma o regulación. En el caso del sector calzado, sólo aplica en el calzado
industrial. www.csa.ca
Asociaciones canadienses de calzado
A nivel nacional
Shoe Manufacturers’ Association of Canada (SMAC)
P.O. Box 223, Beaconsfiled, Quebec, H9W 5T7, Canada
Tel: (514) 457-3436 / Fax: (514) 457-8004
41
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
Canadian Importers’ Association
438 University Avenue, Suite 1618, P.O. Box 60
Toronto, Ontario, M5G 2K8, Canada
Tel: (416) 595-5333 / Fax: (416) 595-8226
Footwear Council of Canada / (FCC)
121 Bloor St. E. No. 1210
Toronto, Ontario, M4W 3M5, Canada
Tel: (416) 922-6678 / Fax: (416) 922-8011
Retail Council of Canada / (RCC)
121 Bloor St. East, No. 1210
Toronto, Ontario, M4W 3M5, Canada
Tel: 416) 922-6678 / Fax: (416) 922-8011
A nivel regional
Shoe Travellers’ Association of Canada - Head Office
95 Thorncliffe Park Dr., Ste. 3307
Toronto, Ontario, M4H 1L7, Canada
Tel: (416) 467-8180 / Fax: (416) 467-9151
Canadian Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Mid-West Division
Mezz. 86-81 Garry St.
Winnipeg, Manitoba, R3C 4J9, Canada
Tel: (204) 943-5728 / Fax: (204) 947-3253
Canadian Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Atlantic Division
73 Mount Royal Blvd.
Moncton, New Brunswick, E1E 2V3, Canada
Tel: (506) 854-7269 / Fax: (506) 855-8210
Canadian Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Ontario Division
2131 Lawrence Ave. E., P.O. Box 830054
Toronto, Ontario, M1R 5G5, Canada
Tel: (416) 444-0005 / Fax: (416) 381-2928
Western Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Western Division
4283 Balkan St.
Vancouver, British Columbia, V5V 3Z4
Tel: (604) 879-1213 / Fax: (604) 879-1200
Provincia de Quebec (No afiliados a la oficina central del CSTA en Toronto)
Quebec Shoe Travellers’ Association
756 Ave. du Chateau
Ste-Foy, Quebec, G1X 3P5, Canada
Tel: (418) 654-9143 / Fax (418) 654-3699
Shoe Suppliers´Association of Canada
7910 Pelletier
Brossard, Quebec, J4X 1J7, Canada
Tel y Fax: (416) 671-3604
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3.- ANALISIS DEL PRODUCTO
3-A-BARRERAS ARANCELARIAS
ARANCELES
PARTIDA
DESCRIPCION
ARANCEL
6401.10 Calzado con puntera metálica de protección:
20%
6401.91 Que cubran la rodilla:
6401.92 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla:
6401.99 Los demás:
6402.12.10.0 Calzado de esquí
6402.91.00 Que cubran el tobillo
6402.99 Los demás:
6403.20.00 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero
natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar
20%
20%
20%
0%
19%
19%
18%
6403.30.00 Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera
metálica de protección:
19,50%
6403.40.00 Los demás calzados con puntera metálica de protección.
19,50%
6403.51 Que cubran el tobillo
6403.91 Que cubran el tobillo
18%
19,50%
Para consultar otras partidas ir a la pagina web del Tariff Canadiense:
http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/customs_tariff_toc2001-e.html
Como remanente de la política de protección a la industria nacional, los aranceles siguen
siendo importantes, entre un 17% y un 20 %, aunque deberían irse reduciendo, tal y
como se ha planteado en la ronda de negociaciones de la OMC.
La reglamentación arancelaria canadiense queda recogida en el “Customs Tariff Act”.
Desde 1988, el arancel canadiense emplea para la clasificación de mercancías la
nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado. Para España es de
aplicación la tarifa correspondiente a Nación Más Favorecida, la cual es aplicada de forma
general a los países desarrollados.
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3-B- NORMAS Y REGULACIONES
Normas obligatorias de carácter general
País de origen: Los productos exportados a Canadá deberán contener una etiqueta que
exprese claramente el país de origen.
Información sobre el producto: Cualquier texto incluido en una etiqueta pegada o cosida
en el calzado, o bien, impreso en el empaquetado, deberá presentarse en los dos idiomas
oficiales de Canadá: inglés y francés.
Normas no obligatorias
Embalaje: El tipo de embalaje dependerá de los requerimientos del comprador. En
términos generales, el embalaje variará de acuerdo con las características del producto y el
destino final de la mercancía, entre otros aspectos. Lo importante es recordar que el
embalaje tiene dos objetivos fundamentales: a) proteger el producto y b) dar cierta imagen
del producto al consumidor final. En lo posible, el material del embalaje debe ser
reciclable.
Estándares: El único tipo de calzado sometido a la aceptación de estándares es el calzado
de seguridad, cuya regulación está a cargo de la Canadian Standards Association (CSA).
Para obtener el certificado canadiense es necesario aprobar diversas pruebas, que se
realizan en los laboratorios del CSA. Estas pruebas se clasifican en tres diferentes grados:
a) impacto del casquillo, b) requerimientos especiales como protección de metatarsos,
contra perforacion de suelas, y c) resistencia a descargas eléctricas, estática, flexibilidad de
suelas etc.
Para más información:
Canadian Standards Association
178 Rexdale Boulevard, Rexdale, (Toronto), Ontario, M9W 1R3, Canadá
Tel (905) 747-4000 / Fax (905) 747-2475
http://www.csa-international.org/english/home/index.htm
Barreras no arancelarias
El sector calzado no está sometido a barreras no arancelarias de tipo cuantitativo o
restringido. Sin embargo, existe un control sobre la importación de calzado fabricado con
piel de animales en peligro de extinción. En este caso, el fabricante deberá presentar un
documento que certifique la legalidad en la explotación del animal en cuestión.
Para mayor información sobre normas y regulaciones, contactar a la oficina de Bienes de
Consumo y Servicios, del Ministerio Canadiense de Industria:
Consumer Goods and Services Bureau Sales Centre
222 Queen Street, Suite 1402 , Ottawa, Ontario, K1A 1G6 Canada
Tel: (613) 941-8703 / Fax: (613) 941-8705
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3-C- ADAPTACIONES NECESARIAS
Tallaje:
En Canadá, las medidas para fabricación de calzado se basan en el sistema americano, el
cual considera dos factores: largo y ancho. Este sistema no es compatible con el sistema
europeo ni con la medida en centímetros, por lo que cualquier calzado para venta en el
mercado canadiense deberá ser especialmente adaptado al sistema de medidas que
prevalece en Norteamérica.
Tabla de Conversión de Tallas
Cuadro No. 3
Caballero
Canadá
6.5
7
7.5
8
8.5 9
9.5 10 10.5 11
Reino Unido
6
6.5
7
7.5
8 8.5
9 9.5 10 10.5
Europa
39
40
41
41 42
43 44
45
México
24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
(centímetros)
Dama
Canadá
5
5.5
6
6.5
7 7.5
8 8.5 9 9.5
Reino Unido
2.5
3
3.5
4
4.5 5
5.5 6 6.5 7
Europa
35
36
37
38 39
40
México
22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25. 26 26.5
(centímetros)
5
Niños
Canadá
5
5.5
6
6.5
7 7.5
8 8.5 9 9.5
Reino Unido
4.5
5
5.5
6
6.5 7
7.5 8 8.5 9
Europa
21
22
23
24 25
26
México
13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16. 17 17.5
(centímetros)
5
Niños
(continuación)
Canadá
11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
Reino Unido
10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2
Europa
29
30
31 32
33 34
México
19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22. 23 23.5
(centímetros)
5
FUENTE: Trade Facilitation Office Canada, Market Report, Footwear,.
11.5 12
11 11.5
29.5 30
10
7.5
27
10 10.5
9.5 10
27 28
18 18.5
3
2.5
35
24
Opciones del ancho del calzado
En Canadá, además de las medidas de largo las hormas ofrecen también medidas de ancho
del calzado mismas que se clasifican de estrecho (A) a ancho (E).
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•
•
•
•
Damas y niñas A, AA, AAA+, B, C, D
Las tiendas detallistas venden el calzado en los anchos B, A, AA, y C
Las tiendas especializadas venden principalmente los anchos D+ y AAA+
Para caballeros y niños, los anchos normales son D y E.
3-D- OTROS COMENTARIOS
Para los consumidores canadienses, la calidad significa durabilidad, comodidad y
aceptación visual del calzado.
No existe una norma internacional para la fabricación de calzado, sin embargo, el Trade
Facilitation Office 1 describe en su informe sobre el mercado del calzado, los defectos más
comunes que se deben evitar en la fabricación de un calzado de calidad, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hilos colgando
Plantillas despegadas
Forro despegado
Pegamento visible
Etiquetas mal pegadas y borradas
Cosido discontinuado (depende del tipo de máquina y de la calidad del hilo)
Decoloración de materiales (depende del proceso de curtiduría)
Horma mal delineada
Mal olor
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4-IMPLANTACION EN EL MERCADO
4-A-GUÍA LEGAL DE ACTUACIÓN
El sistema jurídico de Canadá es esencialmente, el sistema de Common Law británico, con
las adiciones legales posteriores a la Confederación, excepto en Quebec cuyo ordenamiento
jurídico comparte con el francés, el español y el italiano la tradición heredada del Derecho
Romano y la formalización derivada del proceso codificador napoleónico.
1. Legislación mercantil
La actividad mercantil se puede llevar a cabo bajo diferentes formas de organización en
Canadá: propiedad individual (sole proprietorship), sociedad colectiva (partnership) y
sociedad limitada por acciones (corporation) que es la forma más común de organización.
No existen grandes trabas para la constitución de sociedades. Para más información
consultar el informe sobre inversiones que se encuentra en el fondo documental de esta
oficina.
2. Legislación fiscal
En Canadá hay tres niveles de gobierno y, por tanto, tres potestades tributarias: federal,
provincial y municipal. El gobierno federal está legitimado para imponer cualquier tipo de
impuesto. Las principales impuestos federales son el impuesto sobre la renta, el impuesto
sobre sociedades, el IVA, llamado Goods and Services Tas (GST), y las retenciones
(withholding tax) sobre los ingresos obtenidos por los no residentes.
Los gobiernos provinciales se limitan a imponer impuestos directos sobre las personas
físicas o jurídicas que residen en sus territorios, y también sobre las ventas un impuesto que
se acumula al GST, el impuesto provincial (PST). Además de éstos, hay impuestos que
gravan la transmisión de inmuebles e impuestos sobre la nómina de salarios así como
impuestos especiales sobre la gasolina, etc. Los municipios imponen y recaudan impuestos
sobre la propiedad de bienes inmuebles. El impuesto sobre los beneficios de las sociedades
recae sobre los resultados globales netos de las sociedades residentes, y oscila entre un
27,12% y un 39,12%.
En el impuesto sobre la renta de las personas físicas los tipos máximos (combinado el
impuesto federal y el provincial) varían entre un 46% en Alberta, un 53% en Ontario y un
54% en Columbia Británica. La tributación personal es mucho más alta en Canadá que en
Estados Unidos, aunque los efectos de la mayor imposición sobre la renta están mitigados
por unos impuestos más bajos sobre la nómina de salarios y por unos servicios de sanidad
más baratos.
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3. Legislación sobre Inversiones Extranjeras
La ley Investment Canada Act, que data de 1985, regula sólo los capitales que se invierten
en Canadá y no la inversión de capital de los residentes de este país en el extranjero que es
totalmente libre. El Ministerio de Industria de Canadá es el responsable de la
administración de esta ley.
En general, para inversores procedentes de países pertenecientes a la Organización
Mundial de Comercio (OMC) no se necesita ningún tipo de autorización federal, salvo en
sectores estratégicos como comunicaciones, transporte y energía, solo notificación al
Gobierno central para el establecimiento de nuevos negocios o la adquisición de firmas
existentes cuando sus activos no superen los 168 millones de dólares. Sin embargo este
techo se rebaja a 5 millones cuando se trate de uno de los siguientes sectores: uranio,
servicios financieros (con excepciones), servicios de transporte y publicaciones y
comunicaciones. Para inversores procedentes de países que no forman parte de la OMC, se
necesita la aprobación ministerial para la adquisición directa de empresas canadienses
cuyos activos superen los 5 millones de dólares, o la adquisición indirecta de empresas con
activos superiores a 50 millones de dólares o entre 5 y 50 millones cuando los activos
canadienses adquiridos representen más de la mitad de los activos totales adquiridos en la
operación.
Ciertos tipos de transacciones quedan excluidas de la aplicación de la citada ley. Entre ellas
destacan: transacciones efectuadas por agencias de valores e inversores de capital riesgo en
el curso de sus actividades ordinarias y por bancos, las adquisiciones de empresas
controladas o pertenecientes al gobierno, las adquisiciones de carteras de compañías de
seguros, las adquisiciones temporales de valores en conexión con la facilitación de
acuerdos de financiación, y las reorganizaciones corporativas.
Además de las restricciones establecidas por la legislación federal, existen diversas
limitaciones fijadas por las distintas provincias, en el ámbito de sus competencias
legislativas. Unas exigen mayoría de ciudadanos canadienses en los consejos de
administración de las corporaciones constituidas en sus respectivos territorios. Otras
controlan de forma muy estricta la propiedad inmobiliaria. Otras limitan la propiedad
extranjera de tierra agrícola.
Los Gobiernos canadienses, tanto Federal como los Provinciales son proclives a favorecer
la inversión. Las medidas de estímulo son casi totalmente aplicables a la inversión
extranjera. Los incentivos son muy variados: desde subvenciones a fondo perdido hasta
asistencia y asesoramiento técnico pasando por participación en el capital social. Su
generosidad tiene en cuenta el grado de desarrollo industrial y/o comercial de la zona así
como el índice de desempleo.
48
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4. Legislación sobre propiedad intelectual
Propiedad industrial
El grado de protección de la propiedad industrial en Canadá es similar al existente en
Europa o Estados Unidos.
Canadá suscribió el Convenio de París sobre Propiedad Industrial (1883, 1967) y es
miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Desde
1988, es asimismo signataria del Tratado Internacional de Cooperación en Materia de
Patentes, de 1970. La legislación básica canadiense sobre propiedad industrial queda
recogida en la Patent Act, Copyright Act, Trade Marks Act, y en la Integrated Circuit
Topography Act.
Patentes
Las patentes son otorgadas por la Oficina de Patentes (Patent Office), dentro de la Oficina
Canadiense de la Propiedad Intelectual (Canadian Intellectual Property Office), entidad
dependiente del Ministerio de Industria (Industry Canada).
La dirección de la Oficina de Patentes es:
Canadian Intellectual Property Office
Patent Office
Place du Portage I
50 Victoria Street, 2nd floor
Hull, PQ
K1A 0C9
Tel: 819-997-1936
Fax: 819-953-7620
E-Mail: [email protected]
http://cipo.gc.ca/
Copyright y Marcas
Canadá es miembro de la Convención Universal sobre Copyright (Copyright Universal
Convention) desde 1955.
Con respecto al Trade Marks Act se debe mencionar el conflicto entre Canadá y la Unión
Europea sobre las Denominaciones de Origen con respecto a las bebidas alcohólicas
europeas y al “Prosciutto de Parma”, que no están protegidas en Canadá.
5. Constitución de sociedades
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Las principales formas de establecimiento mercantil existentes en Canadá son básicamente
cuatro: la empresa individual (sole proprietorship), la asociación general o limitada (general
or limited partnership), la sociedad por acciones o corporación pública o privada (public or
private corporation), y las joint-ventures. Por otra parte, ciertas actividades económicas
están reguladas por leyes propias, como bancos e instituciones financieras, transportes y
comunicaciones, energía, etc.
1. Empresa individual (sole proprietorship)
Es un negocio de propiedad de desarrollado por una persona física, en busca de su beneficio
particular. Todas las ganancias y pérdidas derivadas del negocio corresponden únicamente
a su propietario, sin limitaciones de ningún tipo.
No existe regulación específica para este tipo de establecimientos. Cada provincia dictará
las normas relativas a aquellos establecimientos que desarrollen su actividad en ellas. Como
norma general, no es necesario registrar la compañía, a menos que sus actividades se
desarrollen bajo nombre distinto del propietario. Este tipo de empresa no está sujeta a
auditorías, pero debe mantener disponible para inspección unos adecuados informes
contables y financieros.
2. Sociedad (partnership)
Supone una relación comercial entre las personas que desarrollan conjuntamente un
negocio con ánimo de lucro. Las sociedades pueden ser de dos tipos, generales y limitadas.
En el “general partnership” cada socio es responsable de forma ilimitada y solidaria de las
obligaciones y deudas de la empresa. El limited partnership comprende uno o varios socios
generales y uno o varios limitados, cuya responsabilidad se limita a su aportación en la
sociedad, y sin la facultad de poder tomar parte activa en la gestión de la sociedad.
Los partnerships están regulados por las leyes provinciales. La mayoría de las normas
provinciales establecen trámites simples para que cualquier asociación constituida en una
provincia pueda registrarse y operar en otra. Todas las asociaciones han de registrarse tras
su constitución. Sus cuentas no requieren ser auditadas. A efectos fiscales, el rendimiento
de una asociación es primeramente calculado en su conjunto, y luego distribuido
proporcionalmente entre los miembros, siendo ellos los que tributen separadamente por la
porción de ingreso atribuida.
3. Sociedades anónimas o corporaciones (Corporation).
Poseen personalidad jurídica propia, distinta de la de sus propietarios o accionistas. No
existe exigencia de un capital mínimo, ni de número de accionistas, para la constitución de
una sociedad, salvo en le caso de las instituciones financieras. Tampoco hay exigencia
alguna acerca del tipo de acciones a emitir. El nombre de estas firmas debe comprender
obligatoriamente, en último lugar, el término Limited (Ltd.), Incorporated (Inc.), o
Corporation (Corp.), o sus equivalentes en francés. Las corporaciones deben celebrar juntas
50
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
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generales de accionistas por lo menos una vez cada 15 meses, y están obligadas a llevar
libros de contabilidad y a pasar una auditoría anual.
Una corporación puede constituirse según la ley federal o la provincial. Lo más habitual es
que la sociedad se establezca en el marco federal, de acuerdo con la Canada Business
Corporation Act. Las empresas constituidas según esta ley pueden desarrollar su actividad
en todo el país, aunque quedan sujetas a la legislación provincial que les sea aplicable allí
donde operen.
Establecimiento de una empresa.
Una empresa extranjera que considere establecerse en Canadá puede optar entre varias
posibilidades:
Si desea actuar sin socios, puede optar entre crear una sucursal o una filial, excepto en el
caso de que se pretenda establecer una institución bancaria, donde no está permitido crear
sucursales. Si opta por compartir los riesgos con socios locales, puede o bien constituir una
joint venture o bien adquirir participaciones o la totalidad del capital de una sociedad
canadiense. Otras formas serían la elección de un licenciador o un franquiciado, de reunirse
las condiciones para ello.
Filial y sucursal
Por motivos fiscales y de imagen, la mayoría de las empresas extranjeras prefieren
establecer una filial antes que una sucursal. Los motivos, aparte de los citados, son:
Desde un punto de vista formal, la constitución de la filial es más sencilla que la sucursal.
Los motivos, aparte de los citados, son:
a) Desde el punto de vista formal, la constitución de la filial es más sencilla que la
sucursal.
b) La compañía extranjera es responsable de los actos, deudas y obligaciones
contractuales de la sucursal, no siendo así en el caso de la filial.
c) La filial posee personalidad jurídica distinta respecto de la matriz, lo cual facilita
la compraventa y prestación de servicios entre ambas.
Joint Ventures
Este concepto no está del todo definido en Canadá. En general, designa una asociación
temporal entre dos o más partes con un objetivo común, sin implicar una entidad con
personalidad jurídica propia. No existe regulación específica al respecto. No obstante, la
jurisprudencia ha ido definiendo las características propias de esta clase de asociaciones.
De este modo, podrían definirse como una agrupación o asociación de personas, físicas o
jurídicas, que se comprometen por contrato a buscar un beneficio común, combinando sus
respectivos recursos, sin formar una asociación en el sentido legal o una corporación. A
efectos fiscales, en una joint venture puede ser posible para cada una de las partes el
reclamar deducciones por amortización de capital de forma individual, mientras que en las
51
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asociaciones legales (partnerhip) esas deducciones se reclamarían de forma conjunta, y
serán repartidas de igual forma entre los asociados.
6. Asesoramiento legal
La Oficina Comercial puede proporcionar listados de abogados que hablan español en el
país
4-B-SERVICIOS DE APOYO
1 Servicios Financieros-Sistema Financiero
La legislación básica es la Ley Bancaria - Bank Act -, la ley de las Aseguradoras Insurance Companies Act -, Cooperative Credit Association Act, Trust and Loan
Companies Act e Investment Companies Act, además de disposiciones provinciales. Las
provincias sorprendentemente tienen competencia sobre los mercados de valores, de donde
resulta que el mercado de capitales canadiense no está sujeto a una regulación uniforme,
aunque se trata de armonizar las reglamentaciones provinciales.
En Canadá no existe control de cambios. Los bancos están sujetos exclusivamente a la
legislación federal. Como se ha dicho, las sociedades de valores y bolsa y las agencias de
valores son competencia de la provincia en la que operan. Las compañías de seguros, las
sociedades fiduciarias y de préstamos, las cooperativas de crédito y las sociedades de
inversión pueden constituirse bien como entidades federales o bien como entidades
provinciales.
La Ley Bancaria distingue dos tipos de bancos.
Los bancos de la Lista I son aquellos cuyo accionariado es múltiple y disperso. Sólo pueden
pertenecer a la Lista I aquellos bancos en los que ningún accionista posee más del 10% de
las acciones con voto. En la actualidad sólo siete bancos integran la Lista I. Entre estos se
concentran mas del 90% de los activos bancarios y más de 8 mil sucursales.
La Lista II incluye las filiales de los bancos extranjeros que operan en Canadá. La ley exige
que los bancos extranjeros autorizados a trabajar en Canadá se constituyan como
sociedades subsidiarias. Esto limita considerablemente el alcance de sus operaciones dados los ratios bancarios convencionales - puesto que el capital de la subsidiaria
canadiense es una proporción ínfima del capital de la casa matriz. Una vez constituida la
subsidiaria - cuyo Consejo de Administración debe estar integrado en más de la mitad por
ciudadanos canadienses - ésta puede realizar las mismas operaciones que los bancos
nacionales sin más limitaciones que la que le impone su reducida cifra de capital, y está
autorizada a participar en otras instituciones financieras, como compañías fiduciarias y de
préstamos y sociedades y agencias de valores. Con permiso del Ministerio de Hacienda
puedan abrir más de una oficina, y el Ministerio no ha negado nunca este permiso hasta la
fecha.
52
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
Las sociedades fiduciarias, las compañías de inversión y las sociedades y agencias de bolsa
(éstas últimas en las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica) pueden ser
propiedad 100% de sociedades extranjeras.
Las compañías de seguros están sujetas a la aprobación y supervisión de OSFI, si se
constituyen bajo la legislación federal. Para esta aprobación es requisito inexcusable un
capital en los ramos de vida, propiedad y accidentes. Para la venta de servicios de seguro y
resaseguro, tanto a nivel federal como provincial, la ley exige una “presencia comercial” en
Canadá bien mediante la constitución de una sociedad canadiense, bien mediante la
sucursal de una entidad extranjera. Algunas provincias añaden limitaciones a la actuación
de las asegurados así como reglamentan los productos, las condiciones de los contratos y
otros aspectos de la actividad aseguradora dentro de los límites de su territorio.
No existen en Canadá presencia de bancos españoles, salvo una oficina de representación
del Banco Popular en Montreal.
2. Comunicaciones
TELECOMUNICACIONES
Canadá dispone de un servicio telefónico muy extendido (el 98% de los hogares contaban
con teléfono en 1986), telefax y telex de primera calidad. Los principales hoteles disponen
de equipo de telex y telefax, así como las estafetas de correo y mensajerías disponen de
equipo de telefax.
Las conexiones por Internet son también excelentes y baratas.
Existe un grado importante de competencia en el sector y las compañias ofrecen buenos
precios y descuentos.
El servicio postal en Canadá funciona con normalidad, y existen múltiples servicios de
mensajería (DHL, Purolator, Federal Express, etc.) para envíos urgentes.
COMUNICACIONES POR VÍA AÉREA
No existe en este momento ningún vuelo regular directo entre España y Canadá.
Canadá es servido por las más importantes compañías aéreas internacionales, y hay
servicios directos y regulares a las principales ciudades canadienses desde muchos puntos
europeos. Hay vuelos directos diarios desde el Reino Unido hasta Montréal, Toronto, y
Vancouver, por British Airways y Air Canada. Pueden hacerse conexiones desde estos
lugares, cubriendo así la mayor parte del territorio. Asimismo, los principales centros están
conectados con la red aérea estadounidense.
COMUNICACIONES POR CARRETERA
53
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
Existen aproximadamente 285.000 km. (14.000km federal y 267.000 km provincial) de
carreteras y excelentes autopistas asfaltadas mantenidas por las autoridades federales,
provinciales y municipales.
COMUNICACIONES POR VÍA FÉRREA
Las dos principales compañías, Canadian National Railway y Canadian Pacific Railway,
controlan la mayor parte de la red ferroviaria, de aproximadamente 91.365 kilómetros.
COMUNICACIÓN POR VÍA MARÍTIMA
Los puertos en Canadá son administrados bajo la Canada Ports Corporation Act, salvo siete
puertos que son administrados de forma autónoma que son; Halifax (Nueva Escocia),
Montréal, Québec (Québec), Prince Rupert, Vancouver (Columbia Británica), Saint John
(Nuevo Brunswick), St. John’s (Terranova) .
Los restantes puertos son administrados por una entidad federal, Ports Canada, aunque
mantienen un alto nivel de autonomía en su gestión. Esta entidad administra casi la mitad
del tráfico marítimo canadiense, y más del 95% del tráfico en container. En 1988, hubo un
movimiento de 390 millones de toneladas en los puertos canadienses (tráfico doméstico e
internacional). Casi el 40% de esta cifra se repartió en cinco puertos: Vancouver, Sept-îles,
Montréal, Port-Cartier y Québec-Lévis. El puerto de Vancouver es el que registra mayor
movimiento de mercancías (más de 70 millones de toneladas en 1988).
El transporte marítimo y fluvial canadiense está caracterizado por la gran vía fluvial de río
San Lorenzo, que comunica la costa atlántica con los Grandes Lagos, y es administrada
conjuntamente con los Estados Unidos. Aunque las condiciones climáticas sólo permiten
que sea operativa ocho meses al año, transita por esa vía un gran volumen de mercancías,
principalmente carbón, hierro y grano.
No existen compañías navieras españolas que presten servicio regular entre los dos países,
sin embargo existe servicios de navieras de otros países que cargan y descargan en puertos
de los dos países.
Las navieras de otros países son las siguientes:
Canada Maritime,
Agente: Aseco
Tel: (91) 319-5006
Fax: (91) 441-9067
Farrell Lines,
Agente:Unión Marítima Española
Tel: (91) 541-9803
Fax: (91) 247-1702
Puertos: Cádiz, Valencia.
Maerks Line
Agente: Maerks España, S.A.
Tel: (91) 571-4100
Fax: (91) 571-2064
Puertos: Barcelona, Cádiz
Zim Container Service,
Agent: Pérez y Cía. S.A.
Tel: (91) 563-4447
Fax: (91) 563-6036
Puertos: Valencia, Algeciras, Cádiz,
Ptos.: Alicante,Barcelona,Cádiz,
54
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
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Oficina Comercial De España En Toronto
Alicante, Barcelona, Bilbao.
Valencia, Las Palmas, Tenerife
TAXIS Y OTROS TRANSPORTES INTERNOS
Constituyen el mejor medio de transporte. En Canadá es muy utilizado el servicio a
domicilio. No existen normalmente paradas de taxis, a excepción de en hoteles, estaciones
de autobuses, aeropuertos y estaciones de tren. La tarifa varía de ciudad en ciudad, pero son
generalmente razonables
Además de los taxis, existen numerosas compañías de alquiler de limusinas. El coste de una
limusina con conductor incluido, por una hora, puede oscilar entre 65 y 85 dólares.
Existen numerosas compañías que alquilan coches por día o por semana sin conductor. El
costo aproximado de un automóvil por día fluctúa entre 55,00 $ a 65,00 $ incluido el
alquiler, seguro contra todo riesgo y los impuestos.
Aunque el permiso de conducción español es válido en Canadá (por un máximo de 6
meses), conviene obtener en España el permiso internacional, más fácilmente reconocible
por la policía local.
55
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
5.- DIRECTORIOS DE EMPRESAS
En la Oficina Comercial de España en Toronto, se pueden solicitar diferentes directorios,
entre los que se encuentran:
•
•
•
•
Principales cadenas de calzado en Canadá.
Grandes almacenes.
Listado de importadores y distribuidores de calzado en Canadá.
Listado de fabricantes.
* Ver anexo
56
Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
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Oficina Comercial De España En Toronto
6-COMENTARIOS DE LAS OFCOMES
Consejos a los Fabricantes Españoles
•
Analizando el proceso de compra, es muy recomendable para los productores españoles
interesados en el mercado canadiense, que contacten con estos importadores con
antelación a la celebración de las ferias a las que van a asistir. Se deberían presentar con
antelación, enviar catálogos y hacer saber a estos importadores que esperan su visita en
la feria y que van a estar en una determinada localización.
•
El expositor español presente en las grandes ferias debería tener según las opiniones
recogidas, una actitud más comercial para captar la atención del importador canadiense:
debe estar dispuesto a modificar el producto que fabrica para adaptarlo al mercado
Norteamericano (que no hay que olvidar es diferente en gustos y tendencias del
Europeo), tiene que mostrar un deseo de trabajar y cooperar con el importador para
conseguir el producto que mejor se adapte al mercado.
Se valora mucho la flexibilidad.
•
Sería bueno que los fabricantes españoles tuviesen un mayor contacto con los
importadores y compradores de calzado canadiense. Estos siempre están interesados en
recibir catálogos con nuevos modelos, muestras, paginas web donde pueden visitar lo
que la empresa esta haciendo, etc.
•
Ser flexible a la hora de posibles modificaciones y adaptaciones del producto al
mercado norteamericano.
•
Visitar el mercado para ver las tiendas en las que se vende calzado y ver por donde van
las tendencias de la moda.
•
Hay que aprovechar que, según muchos de los importadores, los fabricantes italianos
(nuestros principales competidores ) ofrecen unos precios demasiado elevados, la
calidad no es tan buena como se podría esperar y no siempre cumplen sus compromisos
de entrega de la mercancía en los plazos prometidos.
Otros aspectos importantes a la hora de tener éxito en el mercado canadiense son:
•
•
•
•
•
•
Entregar el producto en el plazo acordado.
Responder a cada comunicado que se tenga tanto con los clientes, importador o
representante.
Continuidad en las entregas.
Empaquetado adecuado para el transporte del producto
El zapato español que se traiga debe tener horma y diseño americano.
Los minoristas canadienses buscan en su mayoría tratar con empresas que
cuenten con representantes o agentes en Canadá.
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Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
Posicionamiento del calzado español:
•
El zapato español, no puede competir con el de China, Brasil u otros países
asiáticos en precio, por lo que España debe buscar diferenciarse en diseño y
calidad.
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Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
•
•
7.-ANEXOS
Cadenas Principales De Tiendas De Calzado En Canada
ALDO SHOES INC.
905 Hodge St.
ST.LAURENT, Quebec, H4N 2B3
Tel: (514) 747-2536
Fax. (514) 747-8479
Contacto: Mens: Frank Garcia
Womens: Elaine Merette
Cadenas:
ALDO, precio. Medio, Tiendas: 130
PEGABO, precio: medio, Tiendas: 58
SIMARD & VOYER, precio: Medio-alto, Tiendas: 29
TRANSIT, precio. medio-bajos, Tiendas: 50
BATA INDUSTRIES
59 Wynford Drive
DON MILLS, Ontario, M3C 1K3
Tel: (416) 446-2020
Fax. (416) 446-2221
Contact: Mr. Reno Rizzo
Cadenas:
ATHLETES WORLD, precio: medio-alto, Tiendas: 70
BATA, precio: medio, Tiendas: 156
BROWN SHOE COMPANY OF CANDA LTD.
3480 Boul. Industriel
LAVAL, Quebec, H7L 4R9
Tel: (514) 662-6055
Fax. (514) 629-5056
Cadenas:
FAMOUS FOOTWEAR, precio: medio-alto, Tiendas: 4
F.X. LASALLE, precio: medio-altos, Tiendas: 15
NATURALIZER, precio: medios, Tiendas: 94
BROWN SHOE SHOPS INC.
790 rue Begin
ST.LAURENT, Quebec, H4M 2N5
Tel: (514) 334-5512
Fax. (514) 745-3250
Cadena:
BROWNS SHOE SHOPS, precio: medio-altos, Tiendas: 33
DACKS SHOES
595 Trethewey Dr.
TORONTO, Ontario, M6M 4C1
Tel: (416) 241-5216
Fax. (416) 241-5210
Contact: Simone Jongedijk
Cadenas:
DACKS SHOES, precio: alto, Tiendas: 32
HARRT FACTORY STORE, precio: medio-alto, Tiendas: 4
FLORSHEIM CANADA INC.
Tel: 1-800-265-7876
Fax. (905) 712-0658
Cadena:
FLORSHEIM SHOES, precio: medio-alto, Tiendas: 21
Las compras se hacen desde EEUU ya.
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Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
LE GROUPE YELLOW INC.
5665 Boul. St-Laurent
MONTREAL, Quebec, H2T 1S9
Tel: (514) 273-0424
Fax. (514) 273-9514
Cadenas:
ALIBI, precio: medio, Tiendas. 25
CHAUSSURES BON MARCHE, precio: discount, Tiendas. 22
CHAUSSSURES CITÉ, precio: medio, Tiendas. 56
CHAUSUURES YELLOW, precio: medio, Tiendas: 98
THE KIDDIE KOBBLER
68 Robertson Road, Ste. 106
NEPEAN, Ontario, K2H 8P5
Tel: (613) 820-0505
Fax:(613) 820-8250
precio: medio-alto, Tiendas: 32
PANDA FRANCHISES
LAVAL, Quebec, H7L 2A3
Tel: (450) 6224833
Fax: (450)
precio: medio-alto, Tiendas: 55
Contact: Claude Goulet
PITT SELF SERVICE STORES LTD.
1800 Nicolett St.
MONTREAL, Quebec, H1W 3K7
Tel: (514) 527-1383
Fax. (514) 527-5823
precio: medio, Tiendas: 62
STERLING SHOES INC.
7771 Alderbridge Way, Unit 170
RICHMOND, B.C. V6K 2S2
Tel: (604) 270-6114
Fax. (604) 278-7751
precio. medio, Tiendas. 32
TOWN SHOES LTD.
44 Kodiak Cres.
DOWNSVIEW, Ontario, M3J 3G5
Tel: (416) 638-5011 ext.103
Fax. (416) 638-3847
Contact: Harvey Routbard
Cadenas:
THE SHOE COMPANY, precio: medio, Tiendas. 37 (más 1 Warehouse Clearance tipo descuento)
TOWN SHOES, precio: alto, Tiendas: 13
WOOLWORTH CANADA INC.
100 Mainshep Road
WESTON, Ontario, M9M 1L5
Tel: (416) 742-3590
Fax. (416) 742-3221
Cadenas:
KINNEY, precio: medio, Tiendas: 121
FOOTLOCKER, calzado deportivo, precio: medio, tiendas: 164
Fuente: 1995 Directory of Retail Chains in Canada.
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Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
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Grandes Almacenes
HOLT RENFREW
60 Bloor St. West
TORONTO, Ontario M4W 3B8
Tel: (416) 922-2333
Fax: (416) 922-3240
Tiendas en Canadá: 12
Categoría de precio: alta
HUDSONS BAY
401 Bay St. 7th floor
TORONTO, Ontario M5H 2Y4
Tel: (416) 861-6437
Fax: (416) 861-4517
Tiendas en Canadá: 100, Zellers: 320
Categoria de precio:media
ZELLERS INC.
8925 Torbram Road
BRAMPTON, Ontario, L6T 4G1
Tel: (905) 792-4400
Fax: (905) 792-4730 (Departamento Ropa Señora)
Tiendas en Canadá: 320
Categoría de precio: bajas y muy competitivas-"discount"
SEARS CANADA INC.
222 Jarvis St.
TORONTO, Ontario, M5B 2b8
Tel:(416) 362-1711
Fax:(416) 941-4793
Tiendas en Canadá: 110
Categoria de precio: media
BIWAY STORES
637 Lakeshore Blvd. West
TORONTO,Ontario, M5V 3L6
Tel: (416) 586-1212
Fax. (416) 586-7842, Confección Femeninia: (416) 586-7419
Tiendas en Canadá: 200
Categoria de precio: discount
WAL-MART CANADA INC.
1940 Argentia Road
MISSISSAUGA, Ontario. L5N 1P9
Tel: (905) 821-2111
Fax: (905) 821-6374 (Departamento Ropa Señora)
Tiendas en Canada: 155
Categoria de precio: discount
REITMANS INC.
250 Sauve. St. W.
MONTREAL, Quebec, H3L 1Z2
Tel: (514) 384-1140
Fax: (514) 385-2636
Cadenas: Reitmans (señora y niño/a,) Smart Set (ropa juvenil), Penningtons (señora talles especiales)
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Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.
José Manuel Capitán.
Oficina Comercial De España En Toronto
Tiendas en Canada: 600
Categoría de precio
•
Listado De Fabricantes
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6,6[OV
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