1. No category

Oportunidades de Comercio
Intraindustrial entre las economías de la
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático y el Arco del Pacífico
Latinoamericano
XI Seminario Internacional de Investigación
sobre la Cuenca del Pacífico
Colima, México
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Universidad EAFIT, Colombia
Septiembre 22-23, 2011
1
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Oportunidades de Comercio
Intraindustrial entre las
economías de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático y
el Arco del Pacífico
Latinoamericano
1. Por qué ARCO-ASEAN?
2. Metodología
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
4. Resultados y análisis: Comercio Intraindustrial
5. Conclusiones
2
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
1. Por qué ARCO-ASEAN?
3
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
1. Por qué ARCO-ASEAN?
• La mayoría de los estudios se han centrado en las relaciones
comerciales entre América Latina y el Este de Asia, sin embargo
importante potencial en comercio con ASEAN.
• Importante déficit comercial del Pacífico Latinoamericano frente al
Sudeste Asiático. En el período 2005-2009. ASEAN exportó en
promedio $10.550 millones de dólares al ARCO vs. Importaciones desde
ARCO por sólo $3.512 millones de dólares en el mismo período.
• Similitud de las estructuras productivas. Sectores tradicionales como la
agroindustria y pesca. Procesos similares en sectores como automotriz,
electrónica y TICS a través de IED.
• Instituciones como CEPAL han planteado la necesidad de identificar
encadenamientos productivos en ASEAN a los cuales puedan integrarse
los productos de las economías latinoamericanas.
4
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
1. Por qué ARCO-ASEAN?
TLC
ARCO/ASEA
N
Singapur
México
En
negociación
Costa Rica
En
negociación
Panamá
En efecto
Colombia
Propuesto
Perú
Chile
Tailandia
Malasia
Vietnam
Brunei
En efecto
En
negociación
PropuestoTPP
PropuestoTPP
PropuestoTPP
Efecto-TPP
En estudio
En
negociación
En
negociación
En efectoTPP
Fuente: CEAP a partir SICE OEA
2. Metodología
Comercio Intraindustrial
El comercio intraindustrial se define como aquel que se presenta si un país
importa y exporta simultáneamente bienes y servicios similares.
La evidencia de comercio intraindustrial entre ASEAN y ARCO para el
periodo 2005-2009 será cuantificada a través del índice Grubel-Lloyd
ponderado, de acuerdo al Sistema Harmonizado de Designación y
Codificación de Mercancías (HS Re. 2007).
Basados en el criterio de Austria (2004) y Wattanapruttipaisan (2008), los
sectores industriales de interés son:
•
•
•
•
•
6
Agroindustrial
Automotriz
Caucho y sus manufacturas
Cuidado de la salud
Madera y sus manufactuas
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
•
•
•
•
Pesquero
Electrónica
Textil y confecciones
Tecnologías de la información y la
comunicación
2. Metodología
Índice Grubel-Lloyd
(1) IGLL simple= ∑|Xkij-Mkij|/ ∑(Xkij+ Mkij)
(2) IGLL ponderado= ∑(IGLLk * Sk)
k
k
Donde X ij y M ij son las exportaciones e importaciones del producto o grupo
k, del país i respecto del país j en un año o período dado. En el método
ponderado se tienen en cuenta las proporciones exportadas y/o
k
intercambiadas a nivel de cada grupo k considerado. De esta forma S es el
peso de cada producto o grupo en las exportaciones e importaciones totales
del país en el sector específico.
Referentes interpretación Índice Grubel Lloyd.
Nivel 1
IG-L mayor a 0,33
Indicios de comercio intraindustrial
Nivel 2
IG-L entre 0.10 y 0.33
Potencial de comercio intraindustrial
Nivel 3
IG-L menor a 0.10
Relaciones Inter-industriales
Fuente: Durán y Alvarez (2008).
7
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Exportaciones de ASEAN al ARCO
Vietnam, 5.3%
Filipinas, 2.3%
Camboya, 0.3%
Indonesia, 7.5%
Malasia, 14.5%
Singapur, 52.9%
Tailandia, 17.1%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
8
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Destino Exportaciones de ASEAN al ARCO
Perú
2%
Chile
6%
Colom Costa Rica
4%
2% Ecuador
El
3% Salv.
0%
Guatem.
1%
Panamá
44%
México
37%
Nicara.
0%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
9
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Hondur.
1%
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Exportaciones de ASEAN al ARCO
X de
ASEAN al
ARCO
Chile
Colom
Costa
Rica
Brunei
0
0
7
0
0
0
0
153
0
Camboya
3.949
486
581
230
65
155
38
22.691
Filipinas
30.795
3.905
31.412
2.591
847
2.385
1.641
147.373
Indonesia 139.413 97.821
Laos
20
46
Malasia
81.997 61.575
16.422
11
42.060
40.562
10
12.629
7.802
0
15.238
13.076
17
17.057
6.384
353.244 6.111
0
368
2
13.793 1.120.524 5.326
Ecuador El Salv. Guatem. Hondur.
Myanmar
200
74
6
0
2
64
0
Singapur
65.610
51.296
21.103
16.488
4.928
14.114
8.650
Tailandia
Vietnam
Total
233.033 185.366
48.138 28.766
603.154 429.334
48.541
6.058
166.199
207.021
29.679
309.21
27.826 65.493
2.132
3.417
58.841 115.778
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
10
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
México Nicara. Panamá
5.905
Perú
Total
0
1
162
65
4.178
559
32.997
419
12.389
10.410
244.168
3
68.453 41.079 790.367
0
41
515
101.742 57.237 1.529.176
0
60
6.313
1.178.462 2.840 4.190.218 25.040 5.578.749
49.9
713.014 20.712 141.885 114.172 1.806.964
3.43
318.468 2.101
100.8 18.220 561.207
83.835 3.860.202 37.579 4.619.665 266.819 10.550.616
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Importaciones de ASEAN desde ARCO
Vietnam
8%
Indonesia
12%
Filipinas
6%
Singapur
32%
Tailandia
17%
Malasia
25%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
11
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Origen Importaciones de ASEAN desde ARCO
Panamá
Nicarag 5%
Perú
6%
0%
Chile
26%
México
35%
Costa Rica
21%
Hondu.
0%
Guate
1%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
12
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
El Salv
1%
Ecuad.
1%
Colom
4%
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Importaciones de ASEAN desde ARCO
M ASEAN
desde
ARCO
Chile
Colom
Costa
Rica
Ecuad.
El Salv
Guate
Hondu.
Singapur
Malasia
Tailandia
Indonesia
Vietnam
Filipinas
Camboya
Brunei
Laos
Myanmar
156.426
175.942
206.094
199.935
99.176
57.187
178
105
149
38
100.677
4.399
14.968
7.309
2.113
8.036
26
0
0
1
234.068
438.438
34.903
5.046
6.141
33.935
36
0
1
347
7.897
2.518
5.042
4.225
10.808
670
30
14
0
0
11.070
2.479
2.674
4.438
2.533
18
861
0
0
31
7.875
17.560
2.225
15.990
969
144
239
0
0
13
792
3.108
1.196
148
2.349
266
0
2
0
0
895.23 137.528 752.915
31.205
24.105
45.014
7.862
Total
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
13
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
México Nicarag Panamá
555.381
230.372
250.062
92.597
36.721
53.062
280
559
187
109
6
179
371
164
1.121
2.08
1.091
0
0
0
1.219.331 5.013
17.042
13.886
22.152
53.962
67.240
16.114
15
0
0
0
Perú
Total
15.113
8.261
65.454
34.136
47.510
33.796
65
1
24
19
1.106.347
897.142
605.141
417.950
276.681
205.309
2.821
681
361
557
190.409 204.378 3.512.991
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Importaciones
Exportaciones
de ASEAN
de ASEAN al
% Total
% Total
desde ARCO (En
ARCO (millones Exportaciones
Importaciones
millones de
de dólares)
dólares)
Agroindustrial
209,4
4%
297,2
14%
Automotriz
Caucho y sus
manufacturas
Cuidado de la
salud
Madera y sus
manufacturas
Pesquero
Sector
Electrónico
Total Textiles y
Confecciones
Total TICS
698,9
14%
43,2
2%
283,4
6%
4,9
0%
84,0
2%
35,1
2%
91,0
2%
130,8
6%
52,7
1%
105,6
5%
636,4
13%
149,5
7%
595,8
12%
30,7
1%
2.300,3
46%
1.387,8
64%
Total general
4.952,2
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
2.185,2
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Balanza de ASEAN con ARCO
70%
64%
60%
50%
46%
40%
30%
20%
10%
0%
Exports
14%
4%
14%
13%
6%
2%
6%
0%
2% 2%
2%
5%
1%
12%
7%
1%
Imports
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Agro
Automotriz
Caucho
Cuidado
Salud
Madera
Brunei
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Camboya
Filipinas
Indonesia
Laos
Malasia
Myanmar
Singapur
Tailandia
Vietnam
0,0%
4,0%
21,8%
0,0%
12,2%
0,0%
7,2%
32,5%
22,2%
0,0%
1,3%
5,6%
0,0%
1,9%
0,0%
2,3%
84,7%
4,3%
0,0%
1,4%
37,1%
0,0%
26,6%
0,0%
3,1%
28,9%
2,9%
0,0%
3,5%
5,3%
0,0%
4,1%
0,0%
79,7%
6,9%
0,5%
0,0%
0,9%
54,3%
0,0%
34,1%
0,1%
2,7%
5,2%
2,6%
0,1%
1,3%
8,9%
0,0%
0,2%
0,7%
0,1%
3,0%
85,8%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Textil
Confecc
TICS
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,2%
5,8%
0,0%
21,4%
0,0%
38,7%
28,1%
0,9%
4,8%
7,5%
27,0%
0,1%
19,8%
0,9%
6,5%
18,6%
14,8%
0,0%
4,8%
5,4%
0,0%
35,2%
0,0%
29,6%
23,5%
1,5%
Pesquero Electronic
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Impo en
ARCO
Agro
Pesca
Salud
Caucho
Madera
TextilConfec
Electro
Chile
Colom
Costa
Rica
El
Guatem
Salvador
Hondu
México Nicarag Panamá
Perú
17,0%
5,4%
3,5%
15,7%
0,7%
5,6%
2,2%
37,4%
2,5%
3,4%
6,5%
1,0%
7,9%
4,9%
1,6%
0,0%
0,8%
0,2%
80,6%
0,0%
2,5%
0,4%
3,6%
8,6%
1,7%
1,3%
0,5%
1,0%
0,1%
75,3%
0,3%
5,2%
2,3%
11,6%
21,2%
4,3%
8,4%
1,2%
1,9%
0,7%
40,3%
0,4%
1,9%
8,1%
8,7%
6,1%
4,9%
6,3%
2,6%
2,9%
2,0%
51,1%
1,9%
3,2%
10,3%
9,3%
10,2%
0,5%
1,8%
1,7%
1,9%
1,7%
58,6%
0,8%
9,7%
3,7%
3,2%
1,8%
2,8%
1,0%
0,2%
0,3%
0,3%
85,6%
0,1%
2,4%
2,4%
Auto CEAP a partir datos Trademap
Fuente:
15,4%
TICS
Ecuador
4,1%
15,3%
4,2%
19,2%
2,8%
6,3%
5,5%
14,4%
2,3%
5,4%
9,2%
3,5%
2,9%
2,0%
0,3%
0,6%
0,4%
77,2%
0,2%
6,1%
2,7%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
4. Comercio Intraindustrial
Sectores con Comercio
Intraindustrial
(Predominante)
• Cuidado de la Salud
• Electrónica
• TICS
Sectrores con Comercio
Interindustrial
(Predominante)
•
•
•
•
•
•
Agroindustrial
Automotriz
Caucho y Manufacturas
Madera y Manufacturas
Pesquero
Textil-Confección
3. Resultados y Análisis
Sector agroindustrial entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
CHILE
COLOMBIA
NICARAGUA
FILIPINAS
0,14
0
0,04
VIETNAM
0
0,14
0,15
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un déficit en el sector
• Comercio interindustrial
• Industria de bajo valor agregado
• Potencial de Comercio Intraindustrial
19
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Resultados y Análisis
Sector automotriz entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
CHILE
ECUADOR
MEXICO
PERU
FILIPINAS
0
0
0,01
0,28
MALASIA
0,2
0,05
0,04
0
SINGAPUR
0,06
0,47
0,06
0
TAILANDIA
0
0
0,48
0
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
20
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Resultados y Análisis
Sector del caucho y sus manufacturas entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
CHILE
HONDURAS
MEXICO
SINGAPUR
0,19
0,01
0,22
TAILANDIA
0
0,23
0,05
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit el sector
• Comercio interindustrial
• Industria de bajo valor agregado
• Potencial de Comercio Intraindustrial
21
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Resultados y Análisis
Sector madera y sus manufacturas entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
COSTA RICA
ECUADOR
MEXICO
MALASIA
0,11
0,16
0,01
SINGAPUR
0,25
0
0,27
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un déficit en el sector
• Comercio interindustrial
• Industria de bajo valor agregado
• Potencial de Comercio Intraindustrial
22
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
4. Comercio Intraindustrial
Sector del cuidado de la salud entre ASEAN y ARCO
EL
GUATEMALA HONDURAS
SALVADOR
IGLL-P
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
FILIPINAS
0,07
0,53
0,61
0,25
0
0
0
0,02
INDONESIA
0
0
0
0
0,24
0
0,03
0,3
LAOS
0
0
0
0
0
0
0
0
MALASIA
0,08
0,05
0,08
0,39
0
0
0,19
0,38
SINGAPUR
0,02
0
0,76
0,01
0
0,04
0
0,35
TAILANDIA
0,1
0,02
0,05
0
0,17
0,12
0
0,19
VIETNAM
0
0,51
0
0
0
0
0
0
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
23
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
MEXICO
3. Resultados y Análisis
Sector pesquero entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
CHILE
ECUADOR
VIETNAM
0,21
0,28
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un déficit en el sector
• Industria de bajo valor agregado
• Comercio interindustrial
• Potencial de Comercio Intraindustrial
24
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Resultados y Análisis
Sector de la electrónica entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
FILIPINAS
0,01
0,01
0
0,04
0,1
0
0
INDONESIA
0
0,04
0,12
0
0,54
0,57
0,09
MALASIA
0
0,61
0,22
0,01
0,18
0
0
SINGAPUR
0,11
0
0,41
0,12
0,4
0
0,01
TAILANDIA
0
0,37
0,02
0,03
0,53
0
0,01
VIETNAM
0
0
0
0
0,9
0
0,14
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
25
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Resultados y Análisis
Sector textil y confecciones entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
COSTA RICA
ECUADOR
GUATEMALA
MEXICO
PERU
CAMBOYA
0
0
0,1
0
0
LAOS
0
0
0
0,01
0,37
MALASIA
0
0,51
0
0
0,05
SINGAPUR
0,16
0,01
0,01
0,11
0,16
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de valor agregado medio.
• Comercio interindustrial
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
26
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
3. Resultados y Análisis
Sector Tecnologías de la información y la comunicación entre ASEAN y ARCO
IGLL-P
CHILE
COSTA
RICA
ECUADOR
EL
HONDURAS
SALVADOR
FILIPINAS
0,06
0,18
0,03
0
0,06
0,18
INDONESIA
0,03
0,05
0,03
0
0
0,2
MALASIA
0,01
0,09
0,04
0,15
0,01
0,22
SINGAPUR
0,1
0,07
0,11
0
0,06
0,52
TAILANDIA
0,04
0,03
0,02
0,08
0,11
0,27
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
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Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
MEXICO
4. Conclusiones
• Los países del ARCO unicamente exportaton el 0,5% de sus productos a
ASEAN mientras importan el 3,2% del Sudeste Asiático
• Tendencia de ASEAN de exportar al ARCO productos con alto valor
agregado, mientras que ARCO exporta productos primarios o de
manufacturas livianas (Salvo en caso de las TICS)
• Los gobiernos deben identificar industrias potenciales y sectores que se
podrían beneficiar con el comercio intraindustrial, impulsando economías
de escala a partir de la ampliación de los mercados, la reducción de
costos, la disponibilidad de tecnología avanzada y la capacidad de
elaborar productos con alto valor agregado.
• Las TICs dominan el panorama exportador de ASEAN porque constituyen
el 46% de las exportaciones de la región. Singapur es el líder de la región
seguido por Malasia y Tailandia.
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Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
4. Conclusiones
• Singapur, Malasia y Tailandia son fundamentales como socios
comerciales para las demás economías de ASEAN porque son los
principales exportadores de la región y al mismo tiempo los principales
receptores de las exportaciones de los otros miembros de la Asociación.
• México es el principal destino de las exportaciones de ASEAN
principalmente en la electrónica, la pesca, las TICs, el cuidado de la salud
y textiles y confecciones. Además, es el principal proveedor en el sector
caucho y sus derivados de electrónica, en cuidado de la salud, la industria
del y textiles y confecciones para la ASEAN.
• Ecuador, Colombia y Chile son importantes receptores del sector
automotor de ASEAN.
• Chile es el mayor proveedor para la ASEAN en industrias como: la
madera y sus derivados, la pesca y el sector agroindustrial.
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Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
THANK YOU
MUCHAS GRACIAS
KOB KUN KRAB
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Universidad EAFIT, Colombia
E-mail: [email protected]
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Camilo Pérez
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