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martes, 26 de enero de 2016
Gráfico del Día
Bolsas de la Región
Variación %
México: Indicador Global de Actividad Económica
El INEGI dio a conocer la variación YoY del indicador menusal
de actividad económica IGAE para el mes de noviembre, el
cual presentó una expansión por 2.7%, sorprendiendo al
mercado que esperaba un 1.9%.
País (Indice)
S&P 500
(SPX)
Dow Jones
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
1,877.3
-1.6
-0.2
-8.9
-8.2
-8.5
15,885.2
-1.3
-0.6
-9.5
-8.8
-10.1
Brasil
(IBOV)
38,031.2
0.8
-1.4
-13.6
-12.3
-22.0
México
(MEXBOL)
41,476.4
-0.3
2.1
-4.7
-3.5
-2.8
Chile
(IPSA)
3,532.4
0.0
1.7
-3.4
-4.0
-8.5
Perú
(SPBLPGPT)
9,034.3
1.7
-0.0
-8.5
-8.3
-33.0
Colombia
(COLCAP)
1,141.4
-0.9
5.8
-1.2
-1.1
-19.8
Argentina
(MERVAL)
10,396.4
0.6
6.6
-13.7
-11.0
19.0
US$
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
29.8
-7.5
-2.0
-23.9
-22.0
-45.9
1,108.7
1.0
1.8
3.0
4.5
-14.3
(INDU)
lunes, 25 de enero de 2016
Monedas
Commodities
Variación %
Valor
1 mes
Variación %
Spot
US$
1 día
1 sem.
YTD
US Dólar (DXY)
99.3
-0.3
0.3
1.3
0.6
Petróleo (WTI)
Euro
1.08
0.5
-0.4
-1.0
-0.1
Oro
Yen Japonés
118.3
0.4
-0.8
1.7
1.6
Plata
14.2
1.6
2.1
-0.9
2.8
-22.2
Libra Esterlina
1.43
-0.1
0.1
-4.4
-3.3
Cobre
4,449.3
0.4
2.8
-4.4
-5.5
-21.9
Dólar Canadiense
1.43
-1.0
2.0
-3.1
-3.0
Zinc
1,508.5
0.4
2.7
0.6
-5.3
-29.4
Real Brasilero
4.09
0.1
-1.4
-3.6
-3.2
Plomo
1,641.0
0.1
2.5
-4.2
-8.7
-12.6
Peso Mexicano
18.6
-0.9
-2.2
-7.4
-7.5
Estaño
13,759.5
0.6
3.5
-6.2
-5.7
-29.4
Peso Chileno
720.7
-0.7
1.3
-2.9
-1.7
Maíz
369.8
-0.1
1.8
1.4
3.1
-13.2
Sol Peruano
3.46
-0.5
-0.9
-2.1
-1.5
Soya
880.5
0.5
0.2
0.9
1.9
-9.3
Peso Colombiano
3,398
-2.6
-2.9
-6.2
-6.6
Azúcar
14.1
-2.2
-5.5
-6.4
-7.5
-16.8
Peso Argentino
13.80
-0.6
-2.7
-5.4
-6.3
Trigo
481.5
1.3
1.6
3.0
2.4
-14.4
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down)
lunes, 25 de enero de 2016
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
%
Ticker
%
CPLE6 BS
6.2
NEMAKA MM
2.6
BCI
Ticker
CPFE3 BS
4.7
GAPB
MM
2.0
COPEC CC
CESP6 BS
4.4
ASURB MM
2.0
PARAUCO CC 1.4
CC
%
Ticker
11.1
Ticker
BVN
1.5
ATACOBC1PE 4.6
EXITO CB
SIDERC1 PE
%
PE
%
1.8
3.7
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
Ticker
%
RUMO3 BS
-25.7
CEMEXCPOMM
-7.2
SQM/B CC
-3.2
AIHC1 PE
-11.9
KROT3 BS
-3.9
ICA*
MM
-3.0
RIPLEY CC
-2.3
RELAPAC1PE
-5.7
JBSS3 BS
-3.3
LABB
MM
-2.4
SALFACORCC -1.4
CORAREI1PE
-4.8
EEB
CB
%
Ticker
PAMP
0.8
BMA
AR
2.5
CEMARGOSCB 0.7
YPFD
AR
2.2
Ticker
PREC
CB
%
AR
%
1.2
Ticker
-8.0
FRAN
ECOPETL CB
-5.9
TS
PFAVH CB
-2.9
COME
AR
AR
4.4
%
-2.8
-2.8
AR
-1.6
MERCADOS
 Nuevas bajas en los mercados asiáticos contagian a bolsas europeas y a los futuros estadounidenses en la mañana
de hoy.
 En Asia, los principales mercados cerraron a la baja (Nikkei:-2.3%; Shanghai: -6.4%; Sensex: cerrado; Kospi: -1.1%).
 Las principales bolsas europeas operan mixtas, con variaciones entre -0.4% y +0.6%.
 Futuros en EEUU operan con alzas en torno a +0.25%.
 El petróleo WTI sube 0.8% y se ubica en USD 30.6.
 Los tipos de cambio están en 13.8 ARS / 720.5 CLP / 4.1 BRL / 3.46 PEN / 18.5 MXN / 3,398.6 COP
EEUU – NORTEAMERICA
 A las 9:00 NYT, se publicará la variación YoY del mes de noviembre para el indicador de los precios de viviendas
S&P Case-Shiller de las 20 principales ciudades del país. El consenso de mercado espera que se registre una suba
de 5.6%.
 A las 10:00 NYT se conocerá el indicador de confianza del consumidor publicado por el Conference Board. El
consenso de mercado anticipa un registro de 96.5 pts.
 Durante la jornada, 23 corporaciones publicarán sus resultados del cuarto trimestre de 2015, dentro de las que
destaca Apple Inc.
ASIA-PACÍFICO
 En Corea del Sur, la medición preliminar del PIB del cuarto trimestre de 2015 mostró un alza de 0.6% QoQ y 3%
YoY, en línea con las expectativas del mercado.
 En Hong Kong, se dieron a conocer las variaciones YoY que registraron los datos de comercio internacional durante
el mes de diciembre; la exportaciones registraron bajas por 1.1%, en tanto que las importaciones cayeron un 4.6%
(se esperaba que ambas cifran decrecieran un 2.9% y un 7.5% respectivamente).
EUROPA
 El PIB de Polonia se expandió un 3.6% durante el año 2015, mientras el consenso de mercado esperaba alzas de
3.5%
 Ayer se informó que la economía de Rusia se contrajo un 3.7% durante el 2015.
BRASIL
 La Organización Mundial de la Salud, emitió un informe en el cual se alerta que el virus Zika podría expandirse por
toda América menos Chile y Canadá. El virus provoca un aumento considerable en la probabilidad de que las
mujeres embarazadas den a luz a niños con microcefalia; en Brasil ya se han reportado más de 3,800 casos de
microcefalia atribuibles al virus.
 Santander Investment Securities mantiene una recomendación de overweight en los bonos de Petrobras, ante la
expectativa que la empresa lleve a cabo su plan de venta de activos.
MÉXICO
 A las 9:00 NYT, se informará la variación YoY de las ventas minoristas durante el mes de noviembre, para las que el
consenso de mercado espera una expansión de 5%.
 A las 12:00 NYT se conocerá la variación de las ventas por local equivalente del mes de diciembre; el consenso de
mercado anticipa un alza de 6.5% YoY.
COLOMBIA
 El día de ayer la ONU (Organización de Naciones Unidas) aprobó de forma unánime la supervisión del fin del
conflicto armado en el país.
 Tribunal de Cundinamarca aceptó estudiar una de las demandas que impusieron senadores por la venta de Isagen.
Las razones de la demanda serían un detrimento patrimonial y una violación de la libre competencia.
CHILE
 Se dieron a conocer los resultados de la encuesta semanal Cadem; en dicha encuesta, la aprobación de la
presidente Bachelet disminuyó de 27% a 25%, en tanto que la desaprobación se mantuvo en 64%.
 Hoy se votará en el Senado y mañana en la Cámara las nuevas indicaciones que se le hicieron a la reforma
tributaria.
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Las opiniones contenidas en el presente documento no implican algún tipo de asesoría o consejos de inversión, ni tampoco deben considerarse como una oferta
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meramente informativo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así
como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual la Compañía o sus respectivas sociedades y/o personas relacionadas, no
asume responsabilidad alguna, ya sea directa o indirectamente, derivada del uso de las opiniones contenidas en este documento. Cualquier opinión expresada
en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso, y la Compañía no asume la obligación de actualizar la información contenida en él. El contenido de este
documento está destinado al uso exclusivo del emisor y/o persona o entidad a quien va dirigida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor
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 Para el 17 de marzo quedó fijada la fecha en que la junta de accionistas de la bolsa votará la desmutualización de
ésta, además de nuevos estatutos. Los principales cambios serían que ya no será necesario ser accionista de la
bolsa para ser corredor de bolsa, entre otros cambios.
PERU
 Asbanc (Asociación de Bancos) informó que el monto de créditos hipotecarios otorgado por la banca peruana
durante 2015 creció 7.35%.
ARGENTINA
 Durante la jornada, se publicará el índice de confianza del consumidor para el mes de enero; el mes de diciembre,
éste índice registró 54.89 pts.
 En el Foro Económico Internacional de Davos, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se reunió con
el secretario general de la OECD y acordaron iniciar el proceso de incorporación de Argentina al organismo, por lo
cual durante 2016 se empezará el proceso de evaluación pertinente.
 El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) publicó como “IPC Alternativos” las mediciones de inflación
de la provincia de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas mediciones en diciembre fueron de 6.5% y 3.9%
mensual.
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