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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO MÓVIL
to
4 TRIMESTRE DE 2014
Marzo 26 de 2014
Este informe describe aspectos relevantes del comportamiento del negocio de las empresas afiliadas a
ASOMÓVIL durante el cuarto trimestre de 2014, en términos de usuarios, tráfico, ingresos y tarifas.
Los datos e indicadores del presente informe fueron construidos a partir de los informes del Ministerio de las
TIC del segundo y tercer trimestre de 2014 y las cifras reportadas por las empresas afiliadas a ASOMÓVIL.
AGENDA
AGENDA
1
2
Resultados del sector
de telecomunicaciones
móviles en el 2014.
Principales logros de
la industria y aportes
a la economía nacional.
1
Resultados del sector
de telecomunicaciones
móviles en el 2014
¿QUÉ REPRESENTA ASOMÓVIL?
Líneas móviles del país*
Ingresos negocio móvil**
Total ingresos de servicios
de telecomunicaciones ***
94,4%
95,3%
82,2%
Asomóvil
* 3T de 2014 según MinTIC
** Ingresos Anuales al 3T 2014, fuente MinTIC, cálculos Asomóvil
*** Año 2013 Fuente CRC
5
Otros
INDUSTRIA DE
TELECOMUNICACIONES 3T- 2014
Línea
Básica (*)
Internet
Dedicado (*)
Televisión
(*)
Internet
Móvil (**)
Telefonía
Móvil
Suscriptores
(Miles)
7.197
5.172
4.894
5.164
53.584
Penetración
54,7%
39,4%
37,3%
10.8%
112,4%
CAGR anual
3T14-3T13
6,6%
17,3%
6,7%
27,8%
10,2%
* Penetración calculada sobre número de viviendas proyectadas por el DANE.
** Sólo toma información de suscriptores.
Fuentes: MinTIC y ANTV
6
LA PENETRACIÓN DE ACCESOS
MÓVILES SIGUE CRECIENDO
Evolución de líneas móviles
(cifras en miles)
108,6%
Penetración
51.770
103,4%
48.739
4T-2013
4T-2014
7
6,2%
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE
PENETRACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES
COLOMBIA
114*%
Paises desarollados 120,8%
COLOMBIA 114*%
Mundo 95,5%
Paises en desarollo 90,2%
2005
Fuente: ITU y MinTIC
*Estimación Asomovil
2006
2007
2008
2009
2010
8
2011
2012
2013
2014
NUEVAS FORMAS
DE COMUNICACIÓN
Evolución de internet móvil (IM)
Tráfico de IM acumulado
(miles de GB)
91.186
Tráfico de IM acumulado
(miles de GB)
54%
40%
Usuarios IM
18.700.008
4T-2013
4T-2014
% total líneas en servicio con tráfico
Nota: Usuarios Internet
Usuarios Demanda + Usuarios Suscripción
Usuarios IM
25.785.262
9
55,8%
37,9%
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Migración tecnológica de internet móvil
(IM) miles de usuarios
1.304
4G
6
3G
9.687
2G
7.180
19.552
4.929
4T-2013
4T-2014
10
LOS USUARIOS ESTÁN
SUSTITUYENDO LOS SMS
POR DATOS
Ingresos SMS y MMS
Mensajes SMS Y MMS (Millones)
15.382
(Miles de millones de pesos)
10,1%
52,3%
$432
7.334
ACUM DIC 2013
4T-2013
4T-2014
11
$388
ACUM DIC 2014
LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS
SON EL ÚNICO SERVICIO
DEFLACIONARIO
Evolución tarifa promedio de
voz móvil
Evolución tarifa promedio GB
18,7%
8,4%
$74
1T-2014
$30.144
$24.515
$68
4T-2014
1T-2014
Tarifa por minuto de voz móvil
4T-2014
Tarifa por GB de internet móvil
12
TARIFAS COMPARATIVAS DE VOZ
Valor promedio por minuto (centavos de dólar)
Promedio
Latam
6,5
3,8
4,6
4,2
3,9
5,4
5
3,7
2,4
Chile
Perú
Brasil
Argentina
Colombia
(*) EEMEA: Eastern Europe, Middle East and Africa (Algeria, Egipto, Iraq, Israel,
Marruecos, Nigeria, Rusia, Suráfrica, Turquia y Ucrania)
Fuente: Global Wireless Matrix 4Q14. Cfras al 3T de 2014.
México
13
EEMEA(*)
Promedio
Global
LOCOMOTORA TRANSVERSAL
PARA LA ECONOMÍA
Total ingresos servicios móviles (Miles de millones de pesos)
$388
SMS Y MMS
$432
INTERNET MÓVIL
$1.732
$2.406
ACUM DIC 2014
$9.066
$10.003
4,4%
$6.902
ACUM DIC 2013
ACUM DIC 2013
38,9%
$7.208
VOZ
TOTAL
-10,1%
10,3%
ACUM DIC 2014
14
2
PRINCIPALES LOGROS
DE LA INDUSTRIA
Y APORTES A LA
ECONOMÍA NACIONAL
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
ES MOTOR DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Sector de telecomunicaciones como porcentaje del PIB
3,14%
Excepcional dinamismo
de la telefonía móvil
1,6%
Variación
anual
Sector
TIC
Prom.
PIB
1994-1998
1999-2003
2004-2008
2009-2014*
8%
4%
12,7%
4,2%
2,8%
1,3%
5,4%
4,3%
16
TELECOMUNICACIONES
ES UNO DE LOS SECTORES MAS
DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA
PIB sectorial (Billones de pesos constantes a 2000)
Agricultura
23
2000
32
2014
Electricidad, gas y agua
12
2000
Fuente: Dane
18
2014
Minas
23
2000
38
2014
Transporte por vía aérea
1
2000
3
2014
17
Construcción
12
2000
37
2014
TELECOMUNICACIONES
6
2000
16
2014
3x
2.7x
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
GENERA 2 EMPLEOS POR CADA EMPLEO
DEL SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA
Empleos y PIB (miles de personas y billones de pesos)
Telecomunicaciones
Minas y Energía
38
16
139
Valor sector
Empleos
Billones de pesos(*) - miles de personas
(*) A precios constantes de 2000.
Fuente: Dane y Fedesarrollo.
Valor sector
130
Empleos
Billones de pesos(*) - miles de personas
18
APORTES A LA
ECONOMÍA NACIONAL
$2 billones invertidos en el 2014
500mil empleos generados
en despliegue de infraestructura,
mejorando la calidad del servicio y
su capacidad.
(130 mil en la industria y 370 mil
en otras industrias).1
$
3mil nuevas personas
bancarizadas a través de servicios
móviles.2
95% de los ingresos del Fondo
TIC provienen del sector de
telecomunicaciones y en los últimos
cuatro años se aportaron más de
$5 billones de pesos que se
destinaron para inversión social.5
90% de hogares rurales con
celular.3
100% cobertura en los
municipios4 y en las principales
vías del país.
1.Fuente: Cálculos propios con información de Fedesarrollo (Nov 2014) “Coyuntura TIC”
2.Fuente: Ministerio de hacienda (2015) “Presentación Asobancaria”
3.Fuente: Encuesta de calidad de vida del DANE 2013
4.Fuente: Operadores de Telefonía Móvill
5.Fuente: Cálculos propios con información del MinTIC 2014.
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CIRCULO VIRTUOSO DE
TELECOMUNICACIONES
Crecimiento PIB
Empleos
Conexos
5
Inversión
Innovación TIC
1
4
2
3
Mayor Acceso a BA
3
Productividad, Educación,
Seguridad
(*) Incrementos del 10% en penetración BA generan en promedio aumentos del 1,38% en el PIB.
(**) 1 empleo generado en telecomunicaciones lleva a la generación 3,5 conexos en otras industrias.
(***) 1 peso invertido en telecomunicación genera una inversión de 2,8 pesos en otros sectores.
20
Inclusión
social
PRINCIPALES CONCLUSIONES
PARA EL 2014 (1/2)
•Los datos móviles continúan su crecimiento exponencial del 55.8%, en
línea con las tendencias mundiales que estiman que en los próximos 5
años el tráfico de datos se multiplicará por 10.
•Al 2014 el país cuenta con 1.304 mil usuarios en 4G, lo que demuestra
la capacidad de adopción de las nuevas tecnologías y la necesidad de
facilitar el despliegue para poder cubrir la demanda del mercado.
•Las tarifas de voz y datos se han reducido significativamente en este
último año y comparado con otros países Colombia cuenta con tarifas
por debajo de la media.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
PARA EL 2014 (2/2)
•La Industria de Telecomunicaciones Móviles en Colombia continúa
creciendo a tasas del 10.3%, muy por encima del crecimiento del PIB
4.6%, lo que ratifica su dinamismo frente al crecimiento del país.
•El Sector de Telecomunicaciones es el segundo sector más dinámico de
la economía y se ha multiplicado por 2,6 en los últimos 14 años.
•Telecomunicaciones es la industria que más externalidades positivas
genera en la economía donde se resaltan: generación de empleo,
aumento de productividad, incremento del PIB, seguridad, acceso a
educación e inclusión social entre otros.
Fuente: PIB: DANE
22
GRACIAS
WWW.ASOMOVIL.ORG