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ÍNDICE
¿Quién es Quién en la moda Textil en los Centros Comerciales?
Ventas de comercio aumentaron 2,7% en mayo.
Mejora el índice de confianza del consumidor en el mes Junio.
Así se mueve el mercado de electrodomésticos en Colombia.
Arturo Calle Leather llegará a Costa Rica, El Salvador y Panamá el
próximo año.
1) ¿Quién es Quién en la moda Textil en los Centros
Comerciales?
Del 28 al 30 de Julio de 2015 se llevará a
cabo en Medellín, la versión número 26,
de Colombiamoda la feria comercial más
importante del país de sector textil que
espera reunir a recibir a más de 11.000
compradores, de los cuales 1.500 serán
extranjeros. A propósito de tan importante
evento, Mall & Retail, continua con el
análisis del Modelo de Referenciación de
las marcas de los Centros Comerciales, el
cual analiza el comportamiento de las principales marcas de retail que están
presenten en estos establecimientos. En esta edición analizaremos la categoría
moda textil.
Las 5.000 empresas más importantes del país, tuvieron ventas en el 2014
superiores a $ 17.900 millones. De estas, tan solo 180 tienen presencia en centros
comerciales. Al analizarlas por categoría, 43 empresas (el 23.8%) son de moda
textil (excluidas ropa infantil y ropa interior) sus ventas alcanzaron los $4.98
billones con un crecimiento del 6,5%.
De acuerdo con el estudio del Observatorio de Moda Raddar – Inexmoda-,
durante 2014 el consumo de moda en Colombia alcanzó los $ 19,95 billones.
Siendo el consumo de vestuario el 4.36% del consumo total del país. El
crecimiento alcanzado fue del 13.84% y los precios tuvieron un incremento de
1.49%.
En esta categoría, el primer lugar fue ocupado por el Grupo Gef /Punto blanco
de la compañía Crystal cuya ventas alcanzaron los $ 644.110 millones, con una
disminución del 13.4% con relación al 2013. Su portafolio de marcas la integran
Gef (ropa para adulto y niño), Punto Blanco, Baby Fresh (moda infantil) y Galax
(medias y ropa interior). La compañía cerró el año anterior con una red de
distribución de 150 tiendas propias, 82 de las cuales corresponden a Punto
Blanco.
El segundo lugar en moda textil lo ocupó STF Group
propietaria de las marcas Studio F y Ela con unas
ventas de $ 518.513 millones y un crecimiento del
11.1%. Cerro el año con 296 tiendas de las cuales 108
son internacionales en 13 países. Dentro de la
estrategia internacional se suma la apertura de una
nueva planta en México DF que inicialmente
comenzará a producir prendas superiores (blusas,
camisas, chaquetas, abrigos) y también jeans.
El tercer lugar fue ocupado por la Organización Arturo
Calle, con ventas de $ 464.964 millones, con un
crecimiento del 10%. La compañía cuenta con 74
tiendas en todo el país y durante el 2014 comenzó su proceso de
internacionalización con el grupo panameño Motta con el cual llegarán a 25
tiendas en Centro América en los siguientes dos años. Por otro lado la empresa
Co &Tex, fabrica de la misma organización, ocupó el puesto 17 en la categoría
Moda Textil con unas ventas de $ 75.320 millones y un crecimiento del 16.3%.
El cuarto lugar es Totto cuyas ventas en el 2014 alcanzaron los $ 355.614 millones
con un crecimiento del 14.4% en las 272 tiendas nacionales y las 238 a nivel
mundial con presencia en 35 países.
En moda textil es de destacar la presencia de tres grupos empresariales que
cuentan con más de 30 marcas internacionales de primer nivel presentes en los
más importantes centros comerciales de nuestro país:
El Grupo Panameño Harari conformado por las
marcas del grupos español Inditex: Zara,
Stradivarius, Bershka, Pull and Bear, Maximo Dutti,
adicionalmente en Colombia representa la
estadounidense Forever 21 y Aeropostale. Sus
ventas en el 2014 ascendieron a los $ 535.851 con
un crecimiento del 28.8% con relación al 2013 y una
utilidad neta de $ 18.417 millones.
El Grupo Uribe represéntate de las marcas:
Chevignon, Americanino, Esprit, Mango, Naf Naf
American Eagle entre otras, tuvo unas ventas en el
2014 $ 430.105 millones con un crecimiento del 13.1% y unas utilidad neta de $
5.520 millones.
Grupo Estudio de Moda franquiciatario de las marcas: Diesel, Marithé Fráncois
Girbaud, Newproject, Celio, Agua bendita, Kipling, Superdray, Fossil, Custo, tuvo
unos ingresos de $109.408 millones con un crecimiento del 12.1%.
De las 43 empresas de moda textil con presencia en
centros comerciales, las de mayores crecimientos del
año fueron, Forever 21 con el 53%, Pulla and bear con
el 39% y Maximo Dutti con el 28,1%.
Las de mayores utilidades fueron en su orden Arturo
Calle con $ 38.523 mil, seguido por Studio F con $11.554
millones y Permoda (Koaj, Armi Pronto, Bkul) con $ 9.198
millones. En contraste las que más perdieron fueron
Comercializadora Internacional de Jeans (Tommy
Hilfiger), Industrias Wahoo (Semek) con $ 10.325 millones y Espafaros SAS (Levis)
con $ 26.663 millones.
Fuente: Mall & Retail.
2) Ventas de comercio aumentaron 2,7% en mayo.
Los grandes almacenes e hipermercados
minoristas vendieron $ 3,5 billones. No
obstante, las ventas reales del comercio
minorista disminuyeron en tres de las cinco
ciudades estudiadas.
La Encuesta Mensual de Comercio al por
Menor y Comercio de Vehículos mostró que
en mayo de 2015 las ventas reales del
comercio minorista y el personal ocupado aumentaron 2,7 % y 4,6 %
respectivamente frente al mismo mes de 2014.
Durante los primeros cinco meses de 2015, las ventas de vehículos realizadas
por las ensambladoras de vehículos y las importadoras directas presentaron
una reducción de 2,2 % respecto al mismo período de 2014.
Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas la
variación de las ventas reales fue 5,5 % y excluyendo el comercio de
combustibles la variación fue 2,7 %.
El aumento en las ventas obedeció principalmente a las líneas de alimentos
(víveres en general) y bebidas no alcohólicas; productos de aseo personal,
cosméticos y perfumería; y artículos de ferretería, vidrios y pinturas. Estas tres
líneas aportaron en conjunto 2,5 puntos porcentuales al comportamiento
del sector.
En contraste, la línea de vehículos automotores y motocicletas restó 2,0
puntos porcentuales al comportamiento del sector.
El incremento de 4,6 % registrado en el
personal ocupado fue consecuencia del
aumento de 4,5 % en el personal
permanente, 5,7 % en el temporal
contratado directamente y 2,9 % en el
personal contratado a través de
empresas.
En lo corrido del año, las ventas reales del
comercio minorista aumentaron 3,0 %
respecto al mismo periodo del año anterior.
Las cuatros líneas que registraron las mayores contribuciones durante este
período fueron: alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas;
electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y
telecomunicaciones para uso personal o doméstico; repuestos, partes,
accesorios y lubricantes para vehículos; y artículos de ferretería, vidrios y
pinturas, aportando en conjunto 3,1 puntos porcentuales.
El personal ocupado promedio del comercio en este periodo presentó una
variación de 5,0 % frente al mismo lapso del año anterior. La contratación
registró un incremento de 4,6 % en el personal permanente, de 6,3 % en el
personal temporal directo, y de 5,2 % en el personal temporal contratado a
través de empresas.
Con relación a los últimos doce
meses hasta mayo de 2015, las
ventas
reales
del
comercio
minorista
presentaron
un
incremento de 5,8 % respecto al
año precedente. Las líneas que
más
contribuyeron
al
comportamiento
del
sector
durante este período fueron:
alimentos (víveres en general) y
bebidas
no
alcohólicas;
electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y
telecomunicaciones para uso personal o doméstico; repuestos, partes,
accesorios y lubricantes para vehículo; y vehículos automotores y
motocicletas, aportando en conjunto 3,7 puntos porcentuales.
El personal ocupado promedio del comercio en este periodo presentó una
variación de 4,3 % frente al año precedente. La contratación registró un
incremento de 4,5 % en el personal permanente, 4,0 % en el personal
temporal directo y de 3,3 % en el personal temporal contratado a través de
empresas.
Comercio al por menor en cinco ciudades.
Durante el mes de mayo de 2015, las ventas reales del comercio minorista
disminuyeron en tres de las cinco ciudades estudiadas. Los mayores
decrecimientos los registraron las ciudades de Bucaramanga con 4,7 % y
Bogotá con 3,5 %, mientras que Medellín y Cali presentaron variaciones
positivas de 3,3 % y 1,0 % respectivamente.
Por su parte, los mayores aumentos en el personal ocupado se registraron en
Cali con 6,1 % y Bogotá con 3,4 %.
En los primeros cinco meses de 2015, las ventas reales del comercio minorista
crecieron en tres de las cinco principales ciudades del país con relación al
mismo periodo del año anterior. Las ciudades que registraron los mayores
crecimientos fueron Medellín con 3,9 % y Cali con 2,5 %, mientras que
Bucaramanga y Bogotá presentaron variaciones negativas de 2,9 % y 0,7 %
respectivamente.
En los últimos doce meses hasta mayo de 2015 las ventas reales del comercio
minorista aumentaron en las cinco principales ciudades del país. Los
mayores crecimientos se presentaron en Medellín con 5,5 % y Cali con 4,4 %.
Grandes almacenes e hipermercados minoristas
En mayo de 2015, las ventas del comercio minorista en los grandes
almacenes e hipermercados minoristas alcanzaron un total de $3,5 billones,
lo que representó un aumento de 11,9 % respecto al mismo mes de 2014. Por
su parte, el personal ocupado aumentó 6,3 % alcanzando un total de
157.005 personas.
En los cinco primeros meses del año, las
ventas del comercio minorista en los
Grandes Almacenes ascendieron a $16,7
billones, aumentando 10,9 % respecto a los
mismos meses del 2014. En este periodo el
personal ocupado por los Grandes
Almacenes e Hipermercados minoristas
alcanzó en promedio mensual 156.865
personas, lo que significó un aumento de 6,5
% respecto al mismo período del año anterior.
En los últimos doce meses hasta mayo de 2015, las ventas del comercio
minorista en los grandes almacenes e hipermercados minoristas aumentaron
$41,2 billones, lo que significó un crecimiento de 10,2 %. En estas empresas
se ocuparon en promedio 155.156 personas, lo que significó un aumento de
5,1 % frente al mismo período del año anterior.
Comercio de vehículos nuevos
En mayo de 2015, las ventas de vehículos automotores disminuyeron en 11,9
% en comparación con el mismo periodo de 2014, debido a la reducción en
la venta de las cuatro categorías investigadas.
Las mayores contribuciones negativas se registraron en las ventas de
camperos y camionetas con 6,0 puntos porcentuales, vehículos de
transporte público, y vehículos de carga con 2,0 puntos porcentuales cada
uno.
Durante los primeros cinco meses de 2015, las ventas de vehículos realizadas
por las ensambladoras de vehículos y las importadoras directas presentaron
una reducción de 2,2 % respecto al mismo período de 2014. Las principales
contribuciones negativas se registraron en las ventas de camperos y
camionetas con 3,1 puntos porcentuales, y vehículos de transporte público
con 2,2 puntos porcentuales, contrarrestada por la venta de automóviles
particulares que presentó la única variación positiva con 3,6 puntos
porcentuales.
En los últimos doce meses hasta mayo de 2015 las ventas de vehículos
realizadas por las ensambladoras de vehículos y las importadoras directas
tuvieron un incremento de 7,6 % respecto al año inmediatamente anterior.
Las principales contribuciones positivas a esta variación las realizaron las
categorías de automóviles particulares, con 5,3, y camperos y camionetas
con 1,8 puntos porcentuales.
Fuente: Portafolio.
3) Mejora el índice de confianza del consumidor en el mes
Junio.
El
dato
de
confianza
del
consumidor actual aumenta en el
mes de junio en especial en
Bogotá y en estratos altos. La
confianza
de
los
consumidores retorna a niveles
previos a la caída de marzo y
completa tres meses consecutivos
al alza.
Según los consumidores
lo que ha mejorado es la
situación económica en
junio. En particular hay
una
importante recuperación
de la confianza para que
la
gente
compre
muebles,
nevera,
lavadora, televisor, y
productos
similares. Sin
embargo, las personas
que
respondieron
la
encuesta de Fedesarrollo mostraron uno de los niveles más bajos a la hora
de señalar que a su hogar le está yendo económicamente mejor que hace
un
año.
El balance por ciudades es mixto pero aún no es muy positivo. La confianza
sigue postrada en Bucaramanga, donde el nivel de confianza es el más bajo
y su actual nivel es inferior al de marzo de este año. Medellín reporta entre
las principales ciudades el mejor nivel de confianza siendo superior al de
marzo de este año e
incluso frente a un año
atrás. Aunque el nivel de
confianza
de
los
consumidores
en Barranquilla no
está
muy lejos de los de
Medellín, si está muy por
debajo de un año atrás y
es inferior al de marzo y al
de mayo de este mismo
año. Finalmente, en Cali la
confianza
de
los
consumidores en junio se
deterioró frente a mayo.
¿Entonces por qué aumenta la confianza en los últimos meses?
La mejoría se explica por un lado por Bogotá. La
ciudad en marzo tuvo una mayoría de
respuestas negativas y que en junio ha
consolidado su recuperación frente a abril y
mayo. El nivel actual de Bogotá supera al de
marzo de 2014 y queda apenas ligeramente por
debajo del nivel de confianza del consumidor
del país en junio.
También se explica por la recuperación de la
confianza
en
todos
los
estratos
socioeconómicos desde marzo, en especial la
recuperación de una senda positiva en el
estrato alto. En marzo el estrato alto presentaba un nivel de respuesta, sobre
su confianza, con balance negativo y el estrato con mayor nivel de
confianza era el estrato bajo. En junio, el estrato alto no sólo presenta niveles
positivos sino que es el más alto que el estrato medio y el estrato bajo.
La disposición a comprar vivienda aumentó ligeramente pues cayó en
Medellín y Cali mientras subió en Barranquilla siendo la ciudad a lo largo del
año con mayor disposición a compra de vivienda. En el caso de Bogotá, si
bien en junio continua la recuperación de la disposición a comprar vivienda
frente a marzo e incluso mayo, sigue siendo la más baja como ha ocurrido
generalmente en los últimos años.
Fuente: Portafolio.
4) Así se mueve el mercado de electrodomésticos en
Colombia.
Según
la
Superintendencia
de Sociedades, el
sector
de
electrodomésticos
reportó ventas el
año pasado por
más de 6 billones
de pesos. El 80 % de los hogares del país tiene nevera y más de la mitad
cuenta con lavadora. Entre el año 2006 y el 2014, el crecimiento del
mercado de electrodomésticos en el país tuvo su mejor dinámica histórica.
Mejores condiciones para la importación de neveras, lavadoras, televisores,
celulares, portátiles, hornos, y aire acondicionado, entre otros, permitieron
que más familias colombianas pudieran renovar las máquinas de sus
hogares, gracias a unos precios favorables.
Esta buena tendencia empezó cambiar desde el tercer trimestre del pasado
año. La revaluación del dólar y la consecuente debilidad del peso han
impactado las ventas, aunque no para alarmarse.
Rafael España, director económico de Fenalco, reconoce que este año los
costos han crecido entre 4 % y 5 %, por encima de la inflación, pero aplaude
a las importadoras por negociar los precios con las casas matrices y priorizar
al consumidor.
Dicha devaluación del peso, cercana al 40 %, le pega al sector de
electrodomésticos. Por ejemplo, según información de la consultara de
mercados, Raddar, el segmento de línea blanca (estufas, hornos, lavadoras,
neveras, secadoras y aires acondicionados, entre otros,) debería tener a
mayo una participación de mercado de 9 por ciento, pero solo alcanzó el
3,12 por ciento.
Para un mercado con un crecimiento
progresivo, este ha sido un año de ‘pasos
lentos’ pero, para Rafael España, ha sido
tan solo de ajustes que el mercado veía
venir y destaca una realidad que, para su
sorpresa, no se ha conocido hasta ahora:
los distribuidores han logrado negociar
con sus proveedores acuerdos sugestivos
para no contagiar de la ‘fiebre del dólar’
el costo de los electrodomésticos. “Están defendiendo las ventas y por eso
no se han resentido tanto”, afirma el especialista.
Hasta abril este mercado crecía 7,7 %, mientras que en el mismo periodo del
año pasado el repunte fue 12,2 %. "El sector tiene una dinámica muy
interesante y sugestiva. El único periodo en el que ha evidenciado un
crecimiento negativo fue en 2006, pero siempre ha estado entre los de
mayor crecimiento en ventas”, añade España.
Las firmas que más venden
Según la Superintendencia de Sociedades, el sector de electrodomésticos
reportó ventas el año pasado por más de $ 6 billones. La marca que se llevó
una porción más grande de la torta fue Samsung, con cerca de $ 2 billones
en ventas. Aunque sus resultados fueron superiores a los de LG ($1,2 billones)
(quien le sigue en el ránking) disminuyeron con respecto a los registrados en
2013 un 0,9 %, mientras que las de sus competidores inmediatos aumentaron
un 19,7 %. Tanto LG como Samsung tienen cerca del 50 % de sus ventas
concentradas en televisores
A Samsung y LG le siguen Haceb ($702.066 millones), que presentó un
creciente del 15, 2% respecto a 2013; Mabe ($467.201 millones), con un
ascenso en sus ventas del 1,8 %, y Sony ($369.278 millones), compañía que
perdió 12,1 %.
Más colombianos con nevera y lavadora
Aunque Fenalco señala que dentro de los electrodomésticos, la llamada
línea marrón (televisores y audio) es la más importante – el 93 % de los
hogares colombianos cuenta con un televisor, el aparato más vendido en el
país -, el gremio también apunta que la línea blanca ha presentado un buen
desempeño económico desde 2002 y hoy es uno de los que presenta mayor
dinamismo.
Según cifras de GFK, su participación en la torta de los electrodomésticos
fue de 17 % el año pasado, en un
sector en el que celulares y
televisores de pantalla plana
dominan
el
mercado:
acapararon el 24 % y 26,3 %
respectivamente. También se
destaca la participación de las
tablets, con 7,1 %, y de los
computadores portátiles, con un
15,1%.
Volviendo a la línea blanca, GFK reseña que en 2014 se vendieron 762.120
neveras con un valor que viene cayendo desde 2013 en 1,2 %. Las lavadoras,
por su parte, presentan ventas de 712.743 unidades y un valor que se
incrementó el año pasado en un 5 %.
Según Raddar, el año pasado las ventas de línea blanca superaron los $ 3
billones y el gasto per cápita superó los $65.000, siendo Montería la ciudad
donde más se invierte en este tipo de electrodomésticos, seguida de
Manizales, Pereira, Cartagena y Barranquilla.
Guillermo Fernández, director de Línea Blanca de Samsung Colombia,
coincide con el director económico de Fenalco. “El mercado de línea
blanca es muy versátil en el país. De hecho, brinda muchas oportunidades
de crecimiento, puesto que cada región tiene intereses diferentes, lo que
nos permite tener un amplio portafolio de productos para el hogar”.
Para la muestra un botón: en 2003, el 67 % de los colombianos tenía nevera.
El año pasado, dicho porcentaje avanzó hasta el 80 % y en Bogotá es incluso
más grande: es del 90 %.
En la compra de lavadoras también se ha visto un crecimiento exponencial
a pesar de estar varios ‘pasos atrás’ de los avanzados por las ventas de
neveras.
Según cifras del Dane, en 2003 el 25 % de los hogares colombianos contaba
con este electrodoméstico. El año pasado, el porcentaje fue del 55 %. “Este
cambio también ha originado que la cuarta parte de la venta de
detergentes se las lleven los jabones líquidos, de los cuales la mitad son
importados. A principios de este siglo, dicho producto ni siquiera punteaba
en la torta”, añade España.
Fernández señala que otras tendencias que han marcado el consumo
colombiano es que se buscan electrodomésticos que se ajusten a ciertas
necesidades, dentro de las que se encuentran el ahorro de energía y agua
y la eficiencia, pensando siempre en la economía del hogar. En la misma
línea, el consumidor también considera el diseño y el espacio a la hora de
comprar.
La marca de línea blanca más recordada
En su proceso estadístico, Raddar ha encontrado que la marca más
recordada y querida es Haceb, llevándole una amplia ventaja a sus
competidores: en el ‘top of mind’ logró un 45,43 % mientras que en el ‘top of
heart’ acaparó el 46,77 %.
En el primer ranking le sigue Whirpool con un 17,85 %, Centrales (10,64 %),
Mabe (8,73 %) y Challenger (7,56 %). En el segundo listado Centrales alcanza
a Whirpool con un 13,74 % y 13,06 % respectivamente; detrás de estas
marcas están Challenger (10,13 %) y Mabe (7,9 %).
Fuente: Portafolio.
5) Arturo Calle Leather llegará a Costa Rica, El Salvador y
Panamá el próximo año.
La marca de origen paisa,
que abrió las puertas de su
primera tienda en el barrio
Manrique de Medellín, está
estrenando nueva línea de
negocio. Se trata de AC
Leather,
un
segmento
especial con el que la
compañía
de
moda
masculina y para niños
espera crecer 20%.
Para conocer detalles de la nueva apuesta de Arturo Calle, LR habló con
Carlos Arturo Calle, gerente general de la firma colombiana, quien aseguró
que el próximo año llevarán el nuevo desarrollo a Panamá, Costa Rica y El
Salvador.
El ejecutivo también aseguró que abrirán cinco tiendas con una inversión de
$5.000 millones.
¿Qué es AC Leather?
AC Leather es una nueva apuesta de la compañía. Tiene línea de calzado
y marroquinería en general. Ya existía, pero lo veníamos manejando como
un accesorio. Viendo el crecimiento que ha tenido el producto, quisimos
convertirlo en una línea importante y destacada, con la que tenemos
muchas expectativas.
¿Se podría decir que es una línea de lujo?
Diría que es especial, importante y fundamental para la organización. A
partir de ahora los clientes van a empezar a divisiones con formato propio,
dentro de las tiendas Arturo Calle. En este momento AC Leather ya está
disponible en el almacén de la Torre Empresarial de Arturo Calle en Bogotá,
y antes de que finalice 2015 esperamos haber adecuado el formato en 71
puntos de venta en Colombia.
¿Tiene un estimado de ventas para este año?
No en ventas, pero lo que esperamos es que el proyecto nos represente un
crecimiento adicional de 20%.
¿Cuánto invertirá la compañía en el desarrollo de las divisiones en los 71
almacenes?
El proyecto tendrá una inversión aproximada de $4.000 millones.
¿Abrirán
tiendas
exclusivas
para
este
formato?
Sí. Antes de que termine 2016 tendremos cinco tiendas de la línea AC
Leather.
¿Cuánto invertirán en esas tiendas?
Alrededor de $5.000 millones en las cinco tiendas.
¿En qué ciudades estarían ubicadas las tiendas AC Leather?
En este momento estamos montando el proyecto, pero estarían en Bogotá,
Neiva, Tunja, y Popayán.
¿Llevarán la marca a otros países?
Queremos consolidarnos en el mercado colombiano. Y en el transcurso del
próximo año llevaremos AC Leather a otros países como Costa Rica,
Panamá y El Salvador.
Si la calidad va a aumentar, ¿van a importar todo el cuero?
En su mayoría. Nosotros estamos trayendo cuero de Brasil. Pero también
habrá producto nacional. Hay cosas como las suelas de los zapatos que sí
son todas importadas desde Italia.
Fuente: La Republica
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